天虎
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@股海彦祖:seeking β day 228，天塌了兄弟们 欢迎关注公众号：股海彦祖 天塌了兄弟们，deepseek凭借一己之力，蒸发美股一万亿市值，上演现实版《封神》！ 今晚盘前vix暴涨50%，英伟达暴跌12%，纳指期货跌4%！从市场情绪来说，今晚属于极度恐慌。盘前一笔操作，加仓200股nvda，下面说说思路。 上周五+周末，DeepSeek事件破圈，市场担心算力需求被证伪。AI归根结底，要基于算法、算力、数据三要素，原来人们认为模型的智商有上限，必须狂做题（堆算力），现在DeepSeek证明了模型可以更聪明，我只需要做很少的题（仅需要550w刀的算力）就可以达到和前者差不多的成绩。你说这证伪了算力需求吗？是的，证伪了单一模型需要的算力。以前大家认为没资本和大厂竞争，因为根本买不起那么多练习册（算力芯片），随着DeepSeek开源自己的聪明模型，未来人人都能基于更聪明的开源模型，低成本训练，并让模型越来越聪明。虽然单一模型的算力需求低了，芯片价格可能也会快速下降，但相应的模型也会大量增加，整体来看，供需平衡点会在曲线上移动，算力的总需求可能反而会上升。 周末我看了很多关于AI算力需求的讨论，正反方都有一定道理，但对于所谓550w刀训练成本，我有一点疑问，就是这个成本到底准不准确？一方面梁文锋在接受采访时说非常渴望高端算力芯片，据说实际上买了非常多的芯片训练，另一方面又披露只用了550w刀购买中低端芯片，成本相对openAI降低90%。我是相信较低成本实现近似效果，但这个低的有点离谱了，一个高端AI人才的薪酬，可能就要一年550w刀，如果有如此nb的人才，为什么没被大厂发现，为什么还没被挖走？你别告诉我有情怀有理想，拜托，洗脑这一套，骗骗兄弟可以，别把自己也骗了。这件事……就很反常识。归根结底，我还是相信常识多一些，在市场极端恐慌时，冷静思考，再作出判断。 明天就是除夕了，今晚带娃
是不是说老巴准备买入特斯拉[得意]
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居民存款增多，并不能说明有需求的也有足够的存款，这些年放了很多水，而钱的总量是不会变化的，只能说明钱分配非常不均，第二就是对预期收入悲欢看法，而出口投资需求决定收入，现在能看的只有出口，但出口也是下滑的。总之有钱没需求，没钱有需求。$碧桂园(02007)$ $碧桂园服务(06098)$ $融创服务(01516)$ $保利物业(06049)$ $万科企业(02202)$
@价值投资为王:地产股暴涨，一批十倍股在路上！
是不是应该卖出垃圾车，跟着老巴抄底芯片，只不过老巴这波抄芯片有点早，或者是放风出货，也未可知，毕竟是上季度的事了[正经]$台积电(TSM)$
预示着经济衰退，如果在经济衰退期间还能大幅盈利的公司，能不断的创造新需求，那就是香饽饽，这是那一家公司呢[得意]
@话题虎:美股科技巨头沦陷，一夜没了2万亿，美股危？
需求全面不行，但也意味着加息也到头了，明年或许会开启降息空间
@美股投资网:美股市场再一次证明，股票是反人性这个道理 【财报谷歌、微软】
相信一龙的影响力，况且经济下行企业不愿意扩张，银行都求着贷款，反正大a是这样的。 推特的事如果周五结束，也算是尘埃落定。 虽然看似吃亏，但也能让一龙的计划提前实现。
@话题虎:收购推特落幕，特斯拉空头来袭，拉响200美元保卫战！
[强]
@美港股观察社:周三盘后，特斯拉出财报了，non-GAAP的 EPS高于预期0.04美元，但是总收入214.5亿美元，比预期220.9亿美元要低。导致特斯拉盘后下跌超过6%，但其实这下跌的理由是站不住脚的，因为美元指数在三季度上涨了7.12%，如果把美元的上涨造成的负面影响剔除掉，其实是超预期的。我们可以来算算，按照2021年报，特斯拉有55%的收入来自海外，我们沿用这个比例。也就是说三季度的214.5亿美元总收入中有118亿美元（214.5×55%）需要调整外汇影响，调整后的总收入应该为222.9亿美元，这就还超过了预期2亿美元。 跳出这个这么细节的问题在5000亿美金市值以上的公司里面，特斯拉的收入增长是最快的。 来源：理杏仁 净利润的增长自然也是最快的，不过要注意的是，这两张图还没有把特斯拉三季度的数据更新上去。特斯拉三季度总收入同比增长56%，GAAP准则下的净利润同比增长103%。 来源：理杏仁 简单来说，特斯拉三季度的总收入和净利润对比二季度加速了。 这也就给了马斯克狂的理由，他在这次的电话会议上给特斯拉吹票，说认为特斯拉未来的市值能够远超过苹果目前的市值，甚至认为特斯拉有潜力增长至超过苹果和沙特阿美两者市值的加总。 来源：特斯拉2022三季度电话会议transcript 我们回到特斯拉的财报上，我很喜欢看特斯拉财报，因为里面有不少有意思的数据，例如这里，特斯拉把自己的收入增长和经营利润率拿过来和汽车行业、标普500对比。在收入方面，汽车行业整体在二季度已经进入负增长，特斯拉依然保持超过50%以上的增长。经营利润率方面，汽车行业整体不足10%，而特斯拉则超过了15%，甚至超过了标普500整体水平。 来源：特斯拉2022三季报 在交付方面，特斯拉给出了两个细节数据，一个是每个星期交付的情况，另一个是交付在途的情况。从这两组数据可以看到，无论在交付还是在途，都有一个周期性波动。根据
没有对比没有伤害，看看其它的股吧，特别是芯片和其它电车股，机会是跌出来的，无论从估值跌幅，以及资金回流，当下m 股更有投资价值。
@话题虎:十天暴跌25%，股价已腰斩！特斯拉能否走出“至暗时刻”？
对，什么企业能活下来，而且还能活的滋润。神车，主要看两点，自驾什么时候在全美能铺开。2，4680电池什么时候能大规模量产，关系到0-1新的增长点(皮卡卡车)。至于现在竞争激烈的乘用车在经济下滑期，不是好的投资方向，等一批车企破产之时或许才是时机。这也是为什么一龙放弃m2原因，费时费力可能还不赚钱。$特斯拉(TSLA)$
@iAm22:今天和业内人聊了，确认新能源车企的需求均开始下降，不管是巨头$比亚迪(002594)$也一样！有些事带来的代价还是巨大的，太多的不确定性！消费端开始收缩，上游通胀没有停止！可能真的经济危机，真的通缩来了！我会看后续情况继续降低仓位，我的仓位，目前也只有$特斯拉(TSLA)$，如果遇到大幅反弹我会毫不犹豫的大幅降低仓位，保持低仓位，然后慢慢等好的价格加仓。 活下去，才最重要！ $苹果(AAPL)$
$英伟达(NVDA)$芯片死猫跳还是，看不到那些方面有乐观的预期
[强]经济衰退，经济繁荣，不断更替，而每一次经济发展一定是由科技创新引领的。感觉一龙是多重人格，当然主人格是科技属性的。 话说今天数据大放水，大a大逆转，你是看好大a呢，还是小美，这数据感觉大a又要搞房产基建了，重回2014[捂脸]
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有波士顿一半的灵活就足够了，负重20公斤，速度8公里，已经超过大多数人了，关键是还是智能化，其中最重要的还是视觉的智能化，当然续航也很重要。
@小虎AV:
【特斯拉机器人能否成为现实？】人形机器人有未来吗?当埃隆·马斯克展示一个人形机器人时，我们探索了Engineered Arts——一个人形机器人工厂，与一个高度逼真的机器人的创造者一起。专家们分析了马斯克目前的提议，看看这些机器人如何成为现实。 $特斯拉(TSLA)$
总之明年还要糟糕，留个印记，以待印证
@Alan聊特斯拉:
忘了加息吧，俄乌战争才刚开始，鲍威尔普京拜登都说了啥？美股崩盘，房地产也快了 #美联储 #fomc #房地产忘了加息吧，俄乌战争才刚开始，鲍威尔普京拜登都说了啥？美股崩盘，房地产也快了 #美联储 #fomc #房地产
当前苹果还有什么创新，还能创造什么新需求，没有实质性的创新，走下坡路是必然
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前瞻性很重要，走一步要看十步
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通胀要素，货币，人力，资源，天气，其中最重要的还是人力成本，比如农业机械化的普及，使全球增加了多少粮食，所以大力发展智能机器人，大幅提高劳动效率，才是解决通胀最好的办法。$特斯拉(TSLA)$
@美股解毒师:为何美国8月CPI又爆了？
一龙也说可能要进入通缩，差不多了，可以提前布局了[开心]
@美股解毒师:为何美国8月CPI又爆了？
“所以锂实际上是。..非常常见...几乎无处不在，但你必须将锂提炼成电池级碳酸锂和氢氧化锂，这必须是非常高的纯度，” 特斯拉进入锂精炼行业，将对现有的锂企是一种降维打击，留给其它锂企的时间不多了。$智利矿业化工(SQM)$
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又多了个聚宝盆，其它锂矿可能不好过了
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