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Subliman

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价值投资理念的推崇者，未必是实践者

IP属地：江苏

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2020-02-18

自选观察20200218

2020-02-18

完蛋

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2020-02-16

10个亿

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2020-02-15

不杀下蛋的鸡

虎侃美港股：软银利润暴跌99% 孙正义为何就是不卖阿里股票？

2020-02-14

有点意思

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2020-02-13

呵

@交易员Owen:在美联储决定撤出流动性支持后，市场突然出现三个回调先兆

2020-02-12

宅在家里？

@美股解毒师:首家新冠病毒引发大跌的美股公司竟是它！？

2020-02-11

回复 @炒股亏钱极其容易:我严重持仓的真实性。这个人从来没赚过钱，闭上眼瞎买，也总有股票是赚钱的啊//@炒股亏钱极其容易:你从千万富翁变成了百万富翁吗？貌似没有看到你赚钱

@空军大队长:$网易(NTES)$$特斯拉(TSLA)$都是妖股，武汉对股市没有影响

2020-02-10

阿里涨？跌？先涨后跌？

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2020-02-09

呵

@rosa:互相看不上，巴菲特被马斯克啪啪打脸？

2020-02-07

呵呵

@孟浩:股价经历过山车，特斯拉到底发生了什么？

2020-02-06

王者风范

@价值投资为王:迪士尼Q1财报解读：流媒体大放异彩，病毒疫情困扰下一季收入

2020-02-05

去年网易有投TAP？　

心动公司，我眼中的小 B 站

2020-02-04

亏损的，从来不碰

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2020-02-03

可抄

@话题虎:【今日话题】港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？

2020-02-02

这个也推迟

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2020-02-02

一切都会过去

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2020-02-02

做空者，都是豪杰

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2020-01-31

正解

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2020-01-30

稳

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在两周前，中国疫情爆发加上美联储的流动性注入的掣肘，让美股经历了一次短暂的小幅回撤，但根据美债和美股市场的风险情绪分析，恐慌在前三个交易日内释放的迅速而充分，5个百分点的跌幅都不到，美股就已经短期见底走出了一个V字形反弹，并用了一周多的时间再次拿下了新高。 关于市场情绪变化的观察方法，你可以回顾我的上篇分析：<a href=\"https://laohu8.com/TW/915911577\" target=\"_blank\">疫情中的股市数据大起底。</a> 另外，如果你对近期美联储的流动性变化不了解，建议看下我们上个月的分析：<a href=\"https://laohu8.com/TW/911621461\" target=\"_blank\">警惕黑天鹅下的回调魅影。</a> 现在的市场，表面而言是稳定而强势的，比如说昨晚的三个指数期货还在小幅的上涨当中，但从这周开始，几个回调指标就已经悄悄越过了红**域，再次发出了短期调整的预警，这场看似得益于“中国疫情缓解”而回暖的风险偏好，可能并不那么健康。 首先，超卖超买的指标在标普触及新高后出现了四年多来的新高，注意历史走势上的红点，这个高点出现后，几乎无一例外，都出现了回调。 其次，标普500和10年期美债期货的日回报率之间的相关性，也出现了6年多的新高，几乎接近了“1”的上限， 同样的，历史上这样的高点出现后，也出现了不久之后的回撤，这样的指标意味着10年美债收益率和sp500之间的背离开到了最大，风险资产相对于代表实体经济未来现金流的稳定的债市收益的比触及了6年多的新高，很显然，这样的现状不会太久。 第三，如果我们将标普500从2","listText":"其实严格说来，说“突然”并不确切，三个信号都是在近两周的美股反弹中渐渐出现的，但看完分析，你可能会感觉到突然，是因为这三个现象很容易被人忽视，不持续做盘面观察，是很容易被目前美股市场表面的乐观给带偏的。 在两周前，中国疫情爆发加上美联储的流动性注入的掣肘，让美股经历了一次短暂的小幅回撤，但根据美债和美股市场的风险情绪分析，恐慌在前三个交易日内释放的迅速而充分，5个百分点的跌幅都不到，美股就已经短期见底走出了一个V字形反弹，并用了一周多的时间再次拿下了新高。 关于市场情绪变化的观察方法，你可以回顾我的上篇分析：<a 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首先，超卖超买的指标在标普触及新高后出现了四年多来的新高，注意历史走势上的红点，这个高点出现后，几乎无一例外，都出现了回调。 其次，标普500和10年期美债期货的日回报率之间的相关性，也出现了6年多的新高，几乎接近了“1”的上限， 同样的，历史上这样的高点出现后，也出现了不久之后的回撤，这样的指标意味着10年美债收益率和sp500之间的背离开到了最大，风险资产相对于代表实体经济未来现金流的稳定的债市收益的比触及了6年多的新高，很显然，这样的现状不会太久。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UA\">$安徳玛公司(UA)$</a> $安徳玛公司A类股(UAA)$ Q4财报“双Miss”，还带甩锅给新冠病毒 新冠病毒疫情出现在岁尾，实在给各行各业生意人造成了不小的麻烦。本是热闹的春节档，商家不得已闭门谢客，因而也为来年业绩担心，就连远在大洋彼岸的美国企业也不敢掉以轻心。本以为<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a> 等的餐饮品牌会首当其冲受到影响，但万万没想到，首家因冠状病毒造成股价大跌的美国公司竟是体育品牌安德玛(Under Armour)，作为代言人的NBA球星库里真是心里苦啊。 业绩不及预期，新冠病毒重伤指引 2月11日美股盘前，安德玛公布2019年第四季度财报，当季营收14.4亿美元，同比增长3.7%，不及预期的14.7亿美元。同时，在第三季度简短的盈利之后又陷入亏损，美国会计准则下的每股亏损0.03美元，不及一致预期的盈利0.1美元，去年同期是盈利0.1美元。亏损部分原因是日本授权投资利息减值，即便排除这个影响，盈利也只有0.04美元，依然不及预期。 纵观2019年全年，公司营收53亿美元，只增长1%；毛利率47.3%，比2018年上升了180个基点，却还是没有回到成长期48%的水平，况且现在电商渠道的加强本应提升利润率至更高的水平。 这样双双不及预期的业绩已经够凉的了，管理层还在2020年指引中写道：中国爆发新冠病毒疫情将对减少公司第一季度营收5000-6000美元，并有可能因不确定性持续造成影响。 安德玛股价在盘前一度大跌18.8%，市值蒸发17亿美元，也成了首家因新冠病毒影响而大跌的美国上市公司。 中国市场早现增长乏力，新冠病毒是最好借口 安德玛的品牌定位在","listText":"——<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UA\">$安徳玛公司(UA)$</a> $安徳玛公司A类股(UAA)$ Q4财报“双Miss”，还带甩锅给新冠病毒 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2月11日美股盘前，安德玛公布2019年第四季度财报，当季营收14.4亿美元，同比增长3.7%，不及预期的14.7亿美元。同时，在第三季度简短的盈利之后又陷入亏损，美国会计准则下的每股亏损0.03美元，不及一致预期的盈利0.1美元，去年同期是盈利0.1美元。亏损部分原因是日本授权投资利息减值，即便排除这个影响，盈利也只有0.04美元，依然不及预期。 纵观2019年全年，公司营收53亿美元，只增长1%；毛利率47.3%，比2018年上升了180个基点，却还是没有回到成长期48%的水平，况且现在电商渠道的加强本应提升利润率至更高的水平。 这样双双不及预期的业绩已经够凉的了，管理层还在2020年指引中写道：中国爆发新冠病毒疫情将对减少公司第一季度营收5000-6000美元，并有可能因不确定性持续造成影响。 安德玛股价在盘前一度大跌18.8%，市值蒸发17亿美元，也成了首家因新冠病毒影响而大跌的美国上市公司。 中国市场早现增长乏力，新冠病毒是最好借口 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<a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:我严重持仓的真实性。这个人从来没赚过钱，闭上眼瞎买，也总有股票是赚钱的啊//<a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:你从千万富翁变成了百万富翁吗？貌似没有看到你赚钱","listText":"回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:我严重持仓的真实性。这个人从来没赚过钱，闭上眼瞎买，也总有股票是赚钱的啊//<a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:你从千万富翁变成了百万富翁吗？貌似没有看到你赚钱","text":"回复 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特斯拉股价的大涨令空头损失惨重，S3 Partner的统计显示，不到半年时间内，空头们51.6亿美元的利润灰飞烟灭，反而又亏损了24.3亿美元，做空流通股总量依然在2500万股以上，权益金规模超过100亿美元。 面对不断上升的股价，逆势做空的投资者心理充满了矛盾和煎熬。 今天，我们就聊聊特斯拉和投资圈儿的那些事儿。 （下图为最新截至的2020年1月的特斯拉未平仓做空数，可以看到对比去年6月，明显回调） 先抛结论，不喜欢看分析过程的可以直接略过看结果：我是特斯拉的看多派，而且市值不是今天的千亿级，而是3000亿甚至万亿，如同今天的苹果。 原因陈述：因为特斯拉是智能汽车的开创者，智能汽车就像今天的智能手机，从今天的奢侈品变为未来的日常用品，只是时间问题，特斯拉在智能汽车领域具有开创性的领先度，必将享受开创性创新的红利。 具体文章翻看： 《划时代创新的受益者，电灯，网络，特斯拉》（上） 《划时代创新的受益者，电灯，网络，特斯拉》（下） 《浑水pk瑞幸，专业机构vs老会计，谁会赢？》 今天我们讲点儿有意思的，那就是在美国，华尔街的投资圈和硅谷的创业圈儿对于特斯拉持完全不同的看法。 伴随着股价节节上涨，那些通过做空特斯拉获利的投机者纷纷爆仓。根据金融分析机构s3 partner的统计：2019年最后7个月特斯拉让空头们损失了84亿美金的头寸。仅2020年前两个交易日中，空头们又在特斯拉身上损失超过7亿美元，一些短期空头被淘汰出局。 一度崩溃边缘的创始人 马斯克是个喜欢聚光灯和星光环绕的人，（不这样的应该也创不了业吧），所以才会出现在采访视频中吸食大麻以及特斯拉私有化风波等一系列“花样作死”事件，引发了一系列的股票动荡。 18年的时候，马斯克曾经声泪俱下地表示，过去一年是自己“职业生涯中最困难、最痛苦的一年”，希望能有胜任者接替自己","listText":"特斯拉之二：《互相看不上，巴菲特被马斯克啪啪打脸？》 特斯拉股价的大涨令空头损失惨重，S3 Partner的统计显示，不到半年时间内，空头们51.6亿美元的利润灰飞烟灭，反而又亏损了24.3亿美元，做空流通股总量依然在2500万股以上，权益金规模超过100亿美元。 面对不断上升的股价，逆势做空的投资者心理充满了矛盾和煎熬。 今天，我们就聊聊特斯拉和投资圈儿的那些事儿。 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关于大涨的原因我在上一篇文章已经分析过了，具体可以看看这篇<a href=\"https://laohu8.com/TW/915624194\" target=\"_blank\">《特斯拉突破900美元，马斯克造的是火箭？》</a>这要来自3方面吧 一个是Q4财报大超预期，营收盈利创新高，交车辆超预期 还有就是周一和宁德的合作，这个消息可以解读出2方面，一个是特斯拉产量大增，原本供货商松下的电池产能已无法满足其需求，另一个是选用本土电池供应商，标志着马斯克越来越重视特斯拉的“赚钱能力”了。 最后一点是在分析师为特斯拉提高评级，分析师在得知特斯拉将于中国本土电池厂商宁德加强合作后，纷纷提升了评级，再加上空头扎空因素影响，进一步推升了特斯拉股价。 上涨的原因在上一篇分析过了，这篇主要还是相关大家探讨一下特斯拉下跌的原因 武汉肺炎冲击超过预期 造成特斯拉下跌的直接原因是： 昨天早些时候，特斯拉表示，由于冠状病毒的爆发，其最近开业的上海工厂将关闭，预计其 Model 3轿车的交货将出现延误。 与苹果一样，特斯拉同样面临武汉肺炎的冲击，新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情在中国多地爆发，截止2020年2月6日午间消息，武汉肺炎确诊病例大约在28060人，疑似病例为24702例。 特斯拉并不是唯一一家受到病毒爆发破坏的公司，谷歌今天表示，由于冠状病毒，将暂时关闭其在中国的所有办事处。苹果和Facebook本周都限制员工到中国出差。库克更是在电话会议上表示以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。 此前，业内人士分析预计特斯拉不会遭受太大的财","listText":"有人说币圈一日，股市一年，币圈在不断演绎创富神话的同时，也会让人一夜返贫。而特斯拉的股价最近也走出了币圈的节奏。周一特斯拉的开盘价还是673美元，在连续2日大涨之后，股价一度飞升之968，再之后又重回734美元。相信很多投资者好奇特斯拉到底发生了什么？ 关于大涨的原因我在上一篇文章已经分析过了，具体可以看看这篇<a href=\"https://laohu8.com/TW/915624194\" target=\"_blank\">《特斯拉突破900美元，马斯克造的是火箭？》</a>这要来自3方面吧 一个是Q4财报大超预期，营收盈利创新高，交车辆超预期 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昨天早些时候，特斯拉表示，由于冠状病毒的爆发，其最近开业的上海工厂将关闭，预计其 Model 3轿车的交货将出现延误。 与苹果一样，特斯拉同样面临武汉肺炎的冲击，新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情在中国多地爆发，截止2020年2月6日午间消息，武汉肺炎确诊病例大约在28060人，疑似病例为24702例。 特斯拉并不是唯一一家受到病毒爆发破坏的公司，谷歌今天表示，由于冠状病毒，将暂时关闭其在中国的所有办事处。苹果和Facebook本周都限制员工到中国出差。库克更是在电话会议上表示以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。 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809,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915524171,"gmtCreate":1580887869393,"gmtModify":1704342723250,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"去年网易有投TAP？　","listText":"去年网易有投TAP？　","text":"去年网易有投TAP？　","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915524171","repostId":"2004892528","repostType":2,"repost":{"id":"2004892528","kind":"news","pubTimestamp":1579507294,"share":"https://ttm.financial/m/news/2004892528?lang=&edition=full","pubTime":"2020-01-20 16:01","market":"hk","language":"zh","title":"心动公司，我眼中的小 B 站","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2004892528","media":"创投老哥","summary":"1月20日，心动公司盘中大涨，截至发稿涨近13%，创下新高24.45港元，市值已突破100亿港元。今日有消息称，字节跳动已组建超1000人游戏团队，并将于今年春季推出2款游戏，目标用户包括国内和海外玩","content":"<html><body><article><p>1月20日，<a href=\"https://laohu8.com/S/02400\">心动公司</a>盘中大涨，截至发稿涨近13%，创下新高24.45港元，市值已突破100亿港元。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200120160135434v0348a9liefkzbb\"/><p>今日有消息称，字节跳动已组建超1000人游戏团队，并将于今年春季推出2款游戏，目标用户包括国内和海外玩家，字节跳动相关人士表示「不予置评」。字节跳动是心动公司的基石投资者。</p><p>在此重新回顾创投老哥的《心动公司，我眼中的小 B 站》文章，看看投资者究竟要如何理解心动公司。</p><p>-编者注</p><p>本文首发于2019年12月12日</p><p>作者：创投老哥</p><p>在港股这个杀人不眨眼的市场，敢于在上市第一天买入新股并打算长期持有的，可能会被人视为傻瓜。</p><p>但对于今天上市的心动，作为早年参与投资 taptap 的那批人之一，我在今天还是坚定买入了，并且动用了不小的仓位，不管怎么样短期内都不会卖，接下来如果跌还会再买一部分。</p><p>在我看来，<strong>心动的价值，与港股一众游戏股截然不同</strong>，招股书大家都能看到，各有见解，公允的说，心动一半是个游戏 CP 以及发行商，一半是一个移动游戏社区，更确切的说，心动网络只拥有 taptap 55%的股权。</p><p>所以我看到有很多人用一种非常直接的手段给心动估值，游戏部分，给港股市场比较常见的 5 到 8 倍pe，社区部分，给了 15 倍 pe。大致上没错，那样算出的数字，按前瞻算，大概是心动现在市值再乘个 1.6左右，算是留足了安全垫，具体有心人自己去算，都是明白账，再不济，你可以把心动去年在新三板摘牌时 35亿 rmb市值当做一个参照物，现价刨了公开发售的股份，基本差不离了。</p><p>我不想纠结于数字部分，因为那样会模糊本质，逻辑其实是最重要的，没有逻辑，光看账本，我选 igg，选<a href=\"https://laohu8.com/S/02100\">百奥家庭互动</a>，都是不错的港股游戏投资标的，但他们的价值，是颇具投机性的，也就是被游戏行业常见的周期性支配的，新游决定了一切，赌新游流水和长期可玩性罢了，并不性感。</p><p><strong>心动不是这样的游戏股，如果要比，我现在想到和他相似的一个标的是$<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>(BILI.US)$</strong>，2018 年将近 60%的营收由游戏贡献，而在游戏中，头部游戏产品《仙境传说M》又占据了超过 30%的比例——靠大游戏支撑营收，经营风险好大啊——如果没记错，b 站上市首日破发的时候人民群众也是这么分析的。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200120160142822v0342hotxsw2an7\"/><p><strong>但和 B 站在二次元领域的地位一样，心动在手游分发市场的地位，是无可置疑的头部。</strong></p><p>比日活月活，几乎所有的运营商自营应用商店都比 tap 高，甚至高几倍，tap 的月活数据到现在为止只有 1700 万，日活在 300 万到 500 万量级波动，可惜就可惜在，所有上市的手游，如果是想在硬核玩家群体中广泛讨论，首先看重的就是评分，而中国手游市场唯一能看的评分，来自 tap。</p><p><strong>心动的长期价值，在于你是否相信，未来的手游市场分发，是由游戏产品质量和口碑决定的，而不是单纯由买量决定的</strong>——这看起来有些可笑，很多人把游戏当成是一个数据游戏，买量的 roi 算起来一套一套，言必称<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的海量用户优势，有 ip 就具有不可撼动的价值，挖掘流量洼地买量成就下一个传奇，更有甚者，觉得游戏的数值才是王道。</p><p>不否认上述逻辑的有效性，我只是疲于去寻求这些重资产的逻辑并且放心去放一笔仓位长期拿着不动，相比之下，心动是一轻资产、可循环持续、并且将来市场远大的的模式，更合我胃口些。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200120160144192v034kcmiiratsjw\"/><p>凭借 tap 在国内无可撼动的手游口碑第一平台定位，他已经不仅仅是成立之初独立游戏和小 cp 的天下了，而是几乎所有国内外手游口碑营销第一选择的阵营，所有的手游都会被成千上万的玩家讨论评分，并且用科学公允的机制算出评分，你可以花钱在所有平台买到量，但若你想要找到自来粉提高 roi，先上 taptap 吧，这是一座巨大的金矿，如果你不懂这个逻辑，请参照<a href=\"https://laohu8.com/S/SY\">新氧</a>，小红书，雪球，游戏作为占据今年效果广告 30%份额的产业，潜力更大。</p><p>这个趋势在 2019 年更为明显，随着版号政策的松紧，越来越多的手游厂商在压力之下必须选择以质量为第一前提研发游戏，大量的灰色地带交给了三七模式去蚕食，正规游戏市场进入一场精品战，在版号拉大游戏宣发周期的环境下，一款游戏必须在正式公测前进行长达一年左右的预热拉新，典型如年度热游明日方舟，以及最近争议颇多的战双，均是在公测前就进行了多轮测试，并且在 tap 上吸引了数万人评分，最后才有上线之后的荣光，如果你几轮测试成绩差，tap 上给的低分足以让你的游戏就此终结，这不仅是玩家所看重的，也是厂商对于自己游戏进行合理认知的一个平台。</p><p>渠道为王讲了一辈子，许多人也就信了，然而，对于质量高的精品游戏来说，tap 口碑模式所要花的钱，比渠道模式是非常少的，我不喜欢赌那种年流水 20 亿，但是最后只能赚 1 个亿的产品，大半流水落在自己手里，不特别依赖渠道，才是 cp 生存的长久之道，tap 提供了这样的方式，也让游戏人深感宽慰。</p><p><strong>当然，除了 tap，心动还是一个靠谱的游戏发行和运营商，作为 CP，心动自研的多款产品在 2017 年开始发力，到今年每年都保持超过 50%的增长率</strong>，作为发行商，依托 tap 平台，心动代理了诸多国内外精品游戏的国外发行权，并且做得极好，设想一下，如果你是国内的一个小 CP 厂商，腾讯看不上你，你还能选择谁，心动是众多选项中最靠谱的那几个，而对境外手游产品入华来说，心动几乎相当于另一个 B 站。</p><p>值得一提的是，心动的游戏业务，最为亮眼的部分是不受国内政策监管的海外，今年以来，心动所有手游都把一半的精力放在了海外，这是一种优势能力输出，心动在多家出海游戏运营商中，已经是不输于除大厂以外的任何对手，给人一种安全感。</p><p>本文没有用太多数据，等心动第一份财报出来我再详细阐释下，此处仅展示下毛估估的逻辑。我可以理解许多人对这种估值方式的不理解，早在三年前，我们内部在讨论是否要投资 tap 时，也是满眼抓瞎，不知所踪，最后的决策，不仅仅是我们，还有后来几家 a 股的游戏巨头，以及去年进来的<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>，这次 ipo 进来的头条，都是一样的理念——游戏是第九艺术，艺术源于人们内心的喜爱，在可看见的现在和可预见的未来，它肯定不是买量做主导的。</p><p>编辑/Iris</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>心动公司，我眼中的小 B 站</title>\n<style 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55%的股权。所以我看到有很多人用一种非常直接的手段给心动估值，游戏部分，给港股市场比较常见的 5 到 8 倍pe，社区部分，给了 15 倍 pe。大致上没错，那样算出的数字，按前瞻算，大概是心动现在市值再乘个 1.6左右，算是留足了安全垫，具体有心人自己去算，都是明白账，再不济，你可以把心动去年在新三板摘牌时 35亿 rmb市值当做一个参照物，现价刨了公开发售的股份，基本差不离了。我不想纠结于数字部分，因为那样会模糊本质，逻辑其实是最重要的，没有逻辑，光看账本，我选 igg，选百奥家庭互动，都是不错的港股游戏投资标的，但他们的价值，是颇具投机性的，也就是被游戏行业常见的周期性支配的，新游决定了一切，赌新游流水和长期可玩性罢了，并不性感。心动不是这样的游戏股，如果要比，我现在想到和他相似的一个标的是$哔哩哔哩(BILI.US)$，2018 年将近 60%的营收由游戏贡献，而在游戏中，头部游戏产品《仙境传说M》又占据了超过 30%的比例——靠大游戏支撑营收，经营风险好大啊——如果没记错，b 站上市首日破发的时候人民群众也是这么分析的。但和 B 站在二次元领域的地位一样，心动在手游分发市场的地位，是无可置疑的头部。比日活月活，几乎所有的运营商自营应用商店都比 tap 高，甚至高几倍，tap 的月活数据到现在为止只有 1700 万，日活在 300 万到 500 万量级波动，可惜就可惜在，所有上市的手游，如果是想在硬核玩家群体中广泛讨论，首先看重的就是评分，而中国手游市场唯一能看的评分，来自 tap。心动的长期价值，在于你是否相信，未来的手游市场分发，是由游戏产品质量和口碑决定的，而不是单纯由买量决定的——这看起来有些可笑，很多人把游戏当成是一个数据游戏，买量的 roi 算起来一套一套，言必称腾讯的海量用户优势，有 ip 就具有不可撼动的价值，挖掘流量洼地买量成就下一个传奇，更有甚者，觉得游戏的数值才是王道。不否认上述逻辑的有效性，我只是疲于去寻求这些重资产的逻辑并且放心去放一笔仓位长期拿着不动，相比之下，心动是一轻资产、可循环持续、并且将来市场远大的的模式，更合我胃口些。凭借 tap 在国内无可撼动的手游口碑第一平台定位，他已经不仅仅是成立之初独立游戏和小 cp 的天下了，而是几乎所有国内外手游口碑营销第一选择的阵营，所有的手游都会被成千上万的玩家讨论评分，并且用科学公允的机制算出评分，你可以花钱在所有平台买到量，但若你想要找到自来粉提高 roi，先上 taptap 吧，这是一座巨大的金矿，如果你不懂这个逻辑，请参照新氧，小红书，雪球，游戏作为占据今年效果广告 30%份额的产业，潜力更大。这个趋势在 2019 年更为明显，随着版号政策的松紧，越来越多的手游厂商在压力之下必须选择以质量为第一前提研发游戏，大量的灰色地带交给了三七模式去蚕食，正规游戏市场进入一场精品战，在版号拉大游戏宣发周期的环境下，一款游戏必须在正式公测前进行长达一年左右的预热拉新，典型如年度热游明日方舟，以及最近争议颇多的战双，均是在公测前就进行了多轮测试，并且在 tap 上吸引了数万人评分，最后才有上线之后的荣光，如果你几轮测试成绩差，tap 上给的低分足以让你的游戏就此终结，这不仅是玩家所看重的，也是厂商对于自己游戏进行合理认知的一个平台。渠道为王讲了一辈子，许多人也就信了，然而，对于质量高的精品游戏来说，tap 口碑模式所要花的钱，比渠道模式是非常少的，我不喜欢赌那种年流水 20 亿，但是最后只能赚 1 个亿的产品，大半流水落在自己手里，不特别依赖渠道，才是 cp 生存的长久之道，tap 提供了这样的方式，也让游戏人深感宽慰。当然，除了 tap，心动还是一个靠谱的游戏发行和运营商，作为 CP，心动自研的多款产品在 2017 年开始发力，到今年每年都保持超过 50%的增长率，作为发行商，依托 tap 平台，心动代理了诸多国内外精品游戏的国外发行权，并且做得极好，设想一下，如果你是国内的一个小 CP 厂商，腾讯看不上你，你还能选择谁，心动是众多选项中最靠谱的那几个，而对境外手游产品入华来说，心动几乎相当于另一个 B 站。值得一提的是，心动的游戏业务，最为亮眼的部分是不受国内政策监管的海外，今年以来，心动所有手游都把一半的精力放在了海外，这是一种优势能力输出，心动在多家出海游戏运营商中，已经是不输于除大厂以外的任何对手，给人一种安全感。本文没有用太多数据，等心动第一份财报出来我再详细阐释下，此处仅展示下毛估估的逻辑。我可以理解许多人对这种估值方式的不理解，早在三年前，我们内部在讨论是否要投资 tap 时，也是满眼抓瞎，不知所踪，最后的决策，不仅仅是我们，还有后来几家 a 股的游戏巨头，以及去年进来的网易，这次 ipo 进来的头条，都是一样的理念——游戏是第九艺术，艺术源于人们内心的喜爱，在可看见的现在和可预见的未来，它肯定不是买量做主导的。编辑/Iris","news_type":1,"symbols_score_info":{"02400":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1738,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915839210,"gmtCreate":1580770777130,"gmtModify":1704342242772,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"亏损的，从来不碰","listText":"亏损的，从来不碰","text":"亏损的，从来不碰","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915839210","repostId":"2008495130","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1984,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915301700,"gmtCreate":1580703376000,"gmtModify":1704341942066,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"可抄","listText":"可抄","text":"可抄","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915301700","repostId":"915303064","repostType":1,"repost":{"id":915303064,"gmtCreate":1580702630758,"gmtModify":1744960495171,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502767768442965","authorIdStr":"3502767768442965"},"themes":[],"title":"【今日话题】港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？","htmlText":"昨日大事件：--国内新闻： 截止至2月3日10时，新型肺炎全国确诊17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。 武汉火神山医院：正式移交给解放军医疗队管理使用，开始接诊患者，1400名军队医护人员于2月3日起承担该医院新型冠状病毒肺炎医疗救治任务。 中央军委：空军出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京向武汉紧急空运795名军队医疗队队员和58吨物资。 央行：将开展1.2万亿元逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。 证券协会：已暂停各家券商的融券卖出业务。 --国际新闻： 澳大利亚：林火2月1日继续逼近首都堪培拉和周边地区，过火面积超过350平方公里，逐渐显现“失控”态势。 乌克兰：伊朗提议向每位空难者支付8万美金赔偿金。 英国于2月1日正式脱欧。 接下来是：今日话题：港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？今年的假期真是个不寻常： 道琼斯指数跌了1000点，大约4%; 恒生指数跌了3000点，大约11%； A股大家预期会有6%~7%的下跌，结果“不负众望”，今天开盘直接跌到了8.73%，近3000家上市公司被按在跌停板上摩擦。 悲观的人认为，此次疫情很严重，已经影响了我国GDP，不知何时会止跌。比如，一个春节，电影票房就损失了70亿，而零售餐饮和旅游服务各损失了5000亿，我们一季度已经1万亿gdp没有了。根据任泽平的宏观分析预测： 若疫情2月份快速控制，3-4月结束，则全年中国+5.4% 若春节复工导致疫情又反复，影响至二季度，则全年中国+5.2% 若疫情扩散超出预期，则下半年也受影响，则全年中国+5% 2003年非典时期的GDP，4个季度分别为10.8%、9.1%、10%、10%，可以很明显的看到2季度因为sars有明显的下滑，大约影响了1.5%左右。那一次疫情的感染人数只有这次新冠的20-30%，而且覆盖面和深度也差了几倍，","listText":"昨日大事件：--国内新闻： 截止至2月3日10时，新型肺炎全国确诊17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。 武汉火神山医院：正式移交给解放军医疗队管理使用，开始接诊患者，1400名军队医护人员于2月3日起承担该医院新型冠状病毒肺炎医疗救治任务。 中央军委：空军出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京向武汉紧急空运795名军队医疗队队员和58吨物资。 央行：将开展1.2万亿元逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。 证券协会：已暂停各家券商的融券卖出业务。 --国际新闻： 澳大利亚：林火2月1日继续逼近首都堪培拉和周边地区，过火面积超过350平方公里，逐渐显现“失控”态势。 乌克兰：伊朗提议向每位空难者支付8万美金赔偿金。 英国于2月1日正式脱欧。 接下来是：今日话题：港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？今年的假期真是个不寻常： 道琼斯指数跌了1000点，大约4%; 恒生指数跌了3000点，大约11%； A股大家预期会有6%~7%的下跌，结果“不负众望”，今天开盘直接跌到了8.73%，近3000家上市公司被按在跌停板上摩擦。 悲观的人认为，此次疫情很严重，已经影响了我国GDP，不知何时会止跌。比如，一个春节，电影票房就损失了70亿，而零售餐饮和旅游服务各损失了5000亿，我们一季度已经1万亿gdp没有了。根据任泽平的宏观分析预测： 若疫情2月份快速控制，3-4月结束，则全年中国+5.4% 若春节复工导致疫情又反复，影响至二季度，则全年中国+5.2% 若疫情扩散超出预期，则下半年也受影响，则全年中国+5% 2003年非典时期的GDP，4个季度分别为10.8%、9.1%、10%、10%，可以很明显的看到2季度因为sars有明显的下滑，大约影响了1.5%左右。那一次疫情的感染人数只有这次新冠的20-30%，而且覆盖面和深度也差了几倍，","text":"昨日大事件：--国内新闻： 截止至2月3日10时，新型肺炎全国确诊17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。 武汉火神山医院：正式移交给解放军医疗队管理使用，开始接诊患者，1400名军队医护人员于2月3日起承担该医院新型冠状病毒肺炎医疗救治任务。 中央军委：空军出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京向武汉紧急空运795名军队医疗队队员和58吨物资。 央行：将开展1.2万亿元逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。 证券协会：已暂停各家券商的融券卖出业务。 --国际新闻： 澳大利亚：林火2月1日继续逼近首都堪培拉和周边地区，过火面积超过350平方公里，逐渐显现“失控”态势。 乌克兰：伊朗提议向每位空难者支付8万美金赔偿金。 英国于2月1日正式脱欧。 接下来是：今日话题：港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？今年的假期真是个不寻常： 道琼斯指数跌了1000点，大约4%; 恒生指数跌了3000点，大约11%； A股大家预期会有6%~7%的下跌，结果“不负众望”，今天开盘直接跌到了8.73%，近3000家上市公司被按在跌停板上摩擦。 悲观的人认为，此次疫情很严重，已经影响了我国GDP，不知何时会止跌。比如，一个春节，电影票房就损失了70亿，而零售餐饮和旅游服务各损失了5000亿，我们一季度已经1万亿gdp没有了。根据任泽平的宏观分析预测： 若疫情2月份快速控制，3-4月结束，则全年中国+5.4% 若春节复工导致疫情又反复，影响至二季度，则全年中国+5.2% 若疫情扩散超出预期，则下半年也受影响，则全年中国+5% 2003年非典时期的GDP，4个季度分别为10.8%、9.1%、10%、10%，可以很明显的看到2季度因为sars有明显的下滑，大约影响了1.5%左右。那一次疫情的感染人数只有这次新冠的20-30%，而且覆盖面和深度也差了几倍，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ec82b4528605c157219a8433a26b6058"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6a5245e242cf08652645880d50400f13"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fc190da135f01e6a3764676a56ee2749"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915303064","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"vote":{"id":736,"gmtBegin":1580702630753,"gmtEnd":1581307283654,"type":1,"upper":1,"title":"今天抄底了吗？","choices":[{"id":2948,"sort":1,"name":"机不可失，已抄底！","userSize":101,"voted":false},{"id":2949,"sort":2,"name":"你牛逼你上！","userSize":152,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2248,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915919005,"gmtCreate":1580606864807,"gmtModify":1704341842845,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"这个也推迟","listText":"这个也推迟","text":"这个也推迟","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915919005","repostId":"2008664294","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2159,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915910460,"gmtCreate":1580606792750,"gmtModify":1704341842674,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"一切都会过去","listText":"一切都会过去","text":"一切都会过去","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915910460","repostId":"1195809358","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2092,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915910229,"gmtCreate":1580606761461,"gmtModify":1704341842503,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"做空者，都是豪杰","listText":"做空者，都是豪杰","text":"做空者，都是豪杰","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915910229","repostId":"1106582243","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1946,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":912705580,"gmtCreate":1580425954040,"gmtModify":1704341548809,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"正解","listText":"正解","text":"正解","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/912705580","repostId":"1139503311","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1344,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":912516924,"gmtCreate":1580342336768,"gmtModify":1704341317275,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"稳","listText":"稳","text":"稳","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/912516924","repostId":"1150378197","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1547,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":123671,"gmtCreate":1511925128608,"gmtModify":1704884825886,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"t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在两周前，中国疫情爆发加上美联储的流动性注入的掣肘，让美股经历了一次短暂的小幅回撤，但根据美债和美股市场的风险情绪分析，恐慌在前三个交易日内释放的迅速而充分，5个百分点的跌幅都不到，美股就已经短期见底走出了一个V字形反弹，并用了一周多的时间再次拿下了新高。 关于市场情绪变化的观察方法，你可以回顾我的上篇分析：<a href=\"https://laohu8.com/TW/915911577\" target=\"_blank\">疫情中的股市数据大起底。</a> 另外，如果你对近期美联储的流动性变化不了解，建议看下我们上个月的分析：<a href=\"https://laohu8.com/TW/911621461\" target=\"_blank\">警惕黑天鹅下的回调魅影。</a> 现在的市场，表面而言是稳定而强势的，比如说昨晚的三个指数期货还在小幅的上涨当中，但从这周开始，几个回调指标就已经悄悄越过了红**域，再次发出了短期调整的预警，这场看似得益于“中国疫情缓解”而回暖的风险偏好，可能并不那么健康。 首先，超卖超买的指标在标普触及新高后出现了四年多来的新高，注意历史走势上的红点，这个高点出现后，几乎无一例外，都出现了回调。 其次，标普500和10年期美债期货的日回报率之间的相关性，也出现了6年多的新高，几乎接近了“1”的上限， 同样的，历史上这样的高点出现后，也出现了不久之后的回撤，这样的指标意味着10年美债收益率和sp500之间的背离开到了最大，风险资产相对于代表实体经济未来现金流的稳定的债市收益的比触及了6年多的新高，很显然，这样的现状不会太久。 第三，如果我们将标普500从2","listText":"其实严格说来，说“突然”并不确切，三个信号都是在近两周的美股反弹中渐渐出现的，但看完分析，你可能会感觉到突然，是因为这三个现象很容易被人忽视，不持续做盘面观察，是很容易被目前美股市场表面的乐观给带偏的。 在两周前，中国疫情爆发加上美联储的流动性注入的掣肘，让美股经历了一次短暂的小幅回撤，但根据美债和美股市场的风险情绪分析，恐慌在前三个交易日内释放的迅速而充分，5个百分点的跌幅都不到，美股就已经短期见底走出了一个V字形反弹，并用了一周多的时间再次拿下了新高。 关于市场情绪变化的观察方法，你可以回顾我的上篇分析：<a href=\"https://laohu8.com/TW/915911577\" target=\"_blank\">疫情中的股市数据大起底。</a> 另外，如果你对近期美联储的流动性变化不了解，建议看下我们上个月的分析：<a href=\"https://laohu8.com/TW/911621461\" target=\"_blank\">警惕黑天鹅下的回调魅影。</a> 现在的市场，表面而言是稳定而强势的，比如说昨晚的三个指数期货还在小幅的上涨当中，但从这周开始，几个回调指标就已经悄悄越过了红**域，再次发出了短期调整的预警，这场看似得益于“中国疫情缓解”而回暖的风险偏好，可能并不那么健康。 首先，超卖超买的指标在标普触及新高后出现了四年多来的新高，注意历史走势上的红点，这个高点出现后，几乎无一例外，都出现了回调。 其次，标普500和10年期美债期货的日回报率之间的相关性，也出现了6年多的新高，几乎接近了“1”的上限， 同样的，历史上这样的高点出现后，也出现了不久之后的回撤，这样的指标意味着10年美债收益率和sp500之间的背离开到了最大，风险资产相对于代表实体经济未来现金流的稳定的债市收益的比触及了6年多的新高，很显然，这样的现状不会太久。 第三，如果我们将标普500从2","text":"其实严格说来，说“突然”并不确切，三个信号都是在近两周的美股反弹中渐渐出现的，但看完分析，你可能会感觉到突然，是因为这三个现象很容易被人忽视，不持续做盘面观察，是很容易被目前美股市场表面的乐观给带偏的。 在两周前，中国疫情爆发加上美联储的流动性注入的掣肘，让美股经历了一次短暂的小幅回撤，但根据美债和美股市场的风险情绪分析，恐慌在前三个交易日内释放的迅速而充分，5个百分点的跌幅都不到，美股就已经短期见底走出了一个V字形反弹，并用了一周多的时间再次拿下了新高。 关于市场情绪变化的观察方法，你可以回顾我的上篇分析：疫情中的股市数据大起底。 另外，如果你对近期美联储的流动性变化不了解，建议看下我们上个月的分析：警惕黑天鹅下的回调魅影。 现在的市场，表面而言是稳定而强势的，比如说昨晚的三个指数期货还在小幅的上涨当中，但从这周开始，几个回调指标就已经悄悄越过了红**域，再次发出了短期调整的预警，这场看似得益于“中国疫情缓解”而回暖的风险偏好，可能并不那么健康。 首先，超卖超买的指标在标普触及新高后出现了四年多来的新高，注意历史走势上的红点，这个高点出现后，几乎无一例外，都出现了回调。 其次，标普500和10年期美债期货的日回报率之间的相关性，也出现了6年多的新高，几乎接近了“1”的上限， 同样的，历史上这样的高点出现后，也出现了不久之后的回撤，这样的指标意味着10年美债收益率和sp500之间的背离开到了最大，风险资产相对于代表实体经济未来现金流的稳定的债市收益的比触及了6年多的新高，很显然，这样的现状不会太久。 第三，如果我们将标普500从2","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5a87e60cde9b20a825de0fb4d871950d"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c0102eaf1058332d4e51a6ba64c2de05"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0bff59c1fd9426fda2230dc96d6ad018"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/917077747","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":11,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3029,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":914447318,"gmtCreate":1581470292534,"gmtModify":1704344243422,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"宅在家里？","listText":"宅在家里？","text":"宅在家里？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/914447318","repostId":"914496716","repostType":1,"repost":{"id":914496716,"gmtCreate":1581432251434,"gmtModify":1704344147674,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3440721572920950","authorIdStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"首家新冠病毒引发大跌的美股公司竟是它！？","htmlText":"——<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UA\">$安徳玛公司(UA)$</a> $安徳玛公司A类股(UAA)$ Q4财报“双Miss”，还带甩锅给新冠病毒 新冠病毒疫情出现在岁尾，实在给各行各业生意人造成了不小的麻烦。本是热闹的春节档，商家不得已闭门谢客，因而也为来年业绩担心，就连远在大洋彼岸的美国企业也不敢掉以轻心。本以为<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06862\">$海底捞(06862)$</a> 等的餐饮品牌会首当其冲受到影响，但万万没想到，首家因冠状病毒造成股价大跌的美国公司竟是体育品牌安德玛(Under Armour)，作为代言人的NBA球星库里真是心里苦啊。 业绩不及预期，新冠病毒重伤指引 2月11日美股盘前，安德玛公布2019年第四季度财报，当季营收14.4亿美元，同比增长3.7%，不及预期的14.7亿美元。同时，在第三季度简短的盈利之后又陷入亏损，美国会计准则下的每股亏损0.03美元，不及一致预期的盈利0.1美元，去年同期是盈利0.1美元。亏损部分原因是日本授权投资利息减值，即便排除这个影响，盈利也只有0.04美元，依然不及预期。 纵观2019年全年，公司营收53亿美元，只增长1%；毛利率47.3%，比2018年上升了180个基点，却还是没有回到成长期48%的水平，况且现在电商渠道的加强本应提升利润率至更高的水平。 这样双双不及预期的业绩已经够凉的了，管理层还在2020年指引中写道：中国爆发新冠病毒疫情将对减少公司第一季度营收5000-6000美元，并有可能因不确定性持续造成影响。 安德玛股价在盘前一度大跌18.8%，市值蒸发17亿美元，也成了首家因新冠病毒影响而大跌的美国上市公司。 中国市场早现增长乏力，新冠病毒是最好借口 安德玛的品牌定位在","listText":"——<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/UA\">$安徳玛公司(UA)$</a> $安徳玛公司A类股(UAA)$ Q4财报“双Miss”，还带甩锅给新冠病毒 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2月11日美股盘前，安德玛公布2019年第四季度财报，当季营收14.4亿美元，同比增长3.7%，不及预期的14.7亿美元。同时，在第三季度简短的盈利之后又陷入亏损，美国会计准则下的每股亏损0.03美元，不及一致预期的盈利0.1美元，去年同期是盈利0.1美元。亏损部分原因是日本授权投资利息减值，即便排除这个影响，盈利也只有0.04美元，依然不及预期。 纵观2019年全年，公司营收53亿美元，只增长1%；毛利率47.3%，比2018年上升了180个基点，却还是没有回到成长期48%的水平，况且现在电商渠道的加强本应提升利润率至更高的水平。 这样双双不及预期的业绩已经够凉的了，管理层还在2020年指引中写道：中国爆发新冠病毒疫情将对减少公司第一季度营收5000-6000美元，并有可能因不确定性持续造成影响。 安德玛股价在盘前一度大跌18.8%，市值蒸发17亿美元，也成了首家因新冠病毒影响而大跌的美国上市公司。 中国市场早现增长乏力，新冠病毒是最好借口 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<a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:我严重持仓的真实性。这个人从来没赚过钱，闭上眼瞎买，也总有股票是赚钱的啊//<a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:你从千万富翁变成了百万富翁吗？貌似没有看到你赚钱","listText":"回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:我严重持仓的真实性。这个人从来没赚过钱，闭上眼瞎买，也总有股票是赚钱的啊//<a href=\"https://laohu8.com/U/3467858325095225\">@炒股亏钱极其容易</a>:你从千万富翁变成了百万富翁吗？貌似没有看到你赚钱","text":"回复 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特斯拉股价的大涨令空头损失惨重，S3 Partner的统计显示，不到半年时间内，空头们51.6亿美元的利润灰飞烟灭，反而又亏损了24.3亿美元，做空流通股总量依然在2500万股以上，权益金规模超过100亿美元。 面对不断上升的股价，逆势做空的投资者心理充满了矛盾和煎熬。 今天，我们就聊聊特斯拉和投资圈儿的那些事儿。 （下图为最新截至的2020年1月的特斯拉未平仓做空数，可以看到对比去年6月，明显回调） 先抛结论，不喜欢看分析过程的可以直接略过看结果：我是特斯拉的看多派，而且市值不是今天的千亿级，而是3000亿甚至万亿，如同今天的苹果。 原因陈述：因为特斯拉是智能汽车的开创者，智能汽车就像今天的智能手机，从今天的奢侈品变为未来的日常用品，只是时间问题，特斯拉在智能汽车领域具有开创性的领先度，必将享受开创性创新的红利。 具体文章翻看： 《划时代创新的受益者，电灯，网络，特斯拉》（上） 《划时代创新的受益者，电灯，网络，特斯拉》（下） 《浑水pk瑞幸，专业机构vs老会计，谁会赢？》 今天我们讲点儿有意思的，那就是在美国，华尔街的投资圈和硅谷的创业圈儿对于特斯拉持完全不同的看法。 伴随着股价节节上涨，那些通过做空特斯拉获利的投机者纷纷爆仓。根据金融分析机构s3 partner的统计：2019年最后7个月特斯拉让空头们损失了84亿美金的头寸。仅2020年前两个交易日中，空头们又在特斯拉身上损失超过7亿美元，一些短期空头被淘汰出局。 一度崩溃边缘的创始人 马斯克是个喜欢聚光灯和星光环绕的人，（不这样的应该也创不了业吧），所以才会出现在采访视频中吸食大麻以及特斯拉私有化风波等一系列“花样作死”事件，引发了一系列的股票动荡。 18年的时候，马斯克曾经声泪俱下地表示，过去一年是自己“职业生涯中最困难、最痛苦的一年”，希望能有胜任者接替自己","listText":"特斯拉之二：《互相看不上，巴菲特被马斯克啪啪打脸？》 特斯拉股价的大涨令空头损失惨重，S3 Partner的统计显示，不到半年时间内，空头们51.6亿美元的利润灰飞烟灭，反而又亏损了24.3亿美元，做空流通股总量依然在2500万股以上，权益金规模超过100亿美元。 面对不断上升的股价，逆势做空的投资者心理充满了矛盾和煎熬。 今天，我们就聊聊特斯拉和投资圈儿的那些事儿。 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关于大涨的原因我在上一篇文章已经分析过了，具体可以看看这篇<a href=\"https://laohu8.com/TW/915624194\" target=\"_blank\">《特斯拉突破900美元，马斯克造的是火箭？》</a>这要来自3方面吧 一个是Q4财报大超预期，营收盈利创新高，交车辆超预期 还有就是周一和宁德的合作，这个消息可以解读出2方面，一个是特斯拉产量大增，原本供货商松下的电池产能已无法满足其需求，另一个是选用本土电池供应商，标志着马斯克越来越重视特斯拉的“赚钱能力”了。 最后一点是在分析师为特斯拉提高评级，分析师在得知特斯拉将于中国本土电池厂商宁德加强合作后，纷纷提升了评级，再加上空头扎空因素影响，进一步推升了特斯拉股价。 上涨的原因在上一篇分析过了，这篇主要还是相关大家探讨一下特斯拉下跌的原因 武汉肺炎冲击超过预期 造成特斯拉下跌的直接原因是： 昨天早些时候，特斯拉表示，由于冠状病毒的爆发，其最近开业的上海工厂将关闭，预计其 Model 3轿车的交货将出现延误。 与苹果一样，特斯拉同样面临武汉肺炎的冲击，新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情在中国多地爆发，截止2020年2月6日午间消息，武汉肺炎确诊病例大约在28060人，疑似病例为24702例。 特斯拉并不是唯一一家受到病毒爆发破坏的公司，谷歌今天表示，由于冠状病毒，将暂时关闭其在中国的所有办事处。苹果和Facebook本周都限制员工到中国出差。库克更是在电话会议上表示以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。 此前，业内人士分析预计特斯拉不会遭受太大的财","listText":"有人说币圈一日，股市一年，币圈在不断演绎创富神话的同时，也会让人一夜返贫。而特斯拉的股价最近也走出了币圈的节奏。周一特斯拉的开盘价还是673美元，在连续2日大涨之后，股价一度飞升之968，再之后又重回734美元。相信很多投资者好奇特斯拉到底发生了什么？ 关于大涨的原因我在上一篇文章已经分析过了，具体可以看看这篇<a href=\"https://laohu8.com/TW/915624194\" target=\"_blank\">《特斯拉突破900美元，马斯克造的是火箭？》</a>这要来自3方面吧 一个是Q4财报大超预期，营收盈利创新高，交车辆超预期 还有就是周一和宁德的合作，这个消息可以解读出2方面，一个是特斯拉产量大增，原本供货商松下的电池产能已无法满足其需求，另一个是选用本土电池供应商，标志着马斯克越来越重视特斯拉的“赚钱能力”了。 最后一点是在分析师为特斯拉提高评级，分析师在得知特斯拉将于中国本土电池厂商宁德加强合作后，纷纷提升了评级，再加上空头扎空因素影响，进一步推升了特斯拉股价。 上涨的原因在上一篇分析过了，这篇主要还是相关大家探讨一下特斯拉下跌的原因 武汉肺炎冲击超过预期 造成特斯拉下跌的直接原因是： 昨天早些时候，特斯拉表示，由于冠状病毒的爆发，其最近开业的上海工厂将关闭，预计其 Model 3轿车的交货将出现延误。 与苹果一样，特斯拉同样面临武汉肺炎的冲击，新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情在中国多地爆发，截止2020年2月6日午间消息，武汉肺炎确诊病例大约在28060人，疑似病例为24702例。 特斯拉并不是唯一一家受到病毒爆发破坏的公司，谷歌今天表示，由于冠状病毒，将暂时关闭其在中国的所有办事处。苹果和Facebook本周都限制员工到中国出差。库克更是在电话会议上表示以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。 此前，业内人士分析预计特斯拉不会遭受太大的财","text":"有人说币圈一日，股市一年，币圈在不断演绎创富神话的同时，也会让人一夜返贫。而特斯拉的股价最近也走出了币圈的节奏。周一特斯拉的开盘价还是673美元，在连续2日大涨之后，股价一度飞升之968，再之后又重回734美元。相信很多投资者好奇特斯拉到底发生了什么？ 关于大涨的原因我在上一篇文章已经分析过了，具体可以看看这篇《特斯拉突破900美元，马斯克造的是火箭？》这要来自3方面吧 一个是Q4财报大超预期，营收盈利创新高，交车辆超预期 还有就是周一和宁德的合作，这个消息可以解读出2方面，一个是特斯拉产量大增，原本供货商松下的电池产能已无法满足其需求，另一个是选用本土电池供应商，标志着马斯克越来越重视特斯拉的“赚钱能力”了。 最后一点是在分析师为特斯拉提高评级，分析师在得知特斯拉将于中国本土电池厂商宁德加强合作后，纷纷提升了评级，再加上空头扎空因素影响，进一步推升了特斯拉股价。 上涨的原因在上一篇分析过了，这篇主要还是相关大家探讨一下特斯拉下跌的原因 武汉肺炎冲击超过预期 造成特斯拉下跌的直接原因是： 昨天早些时候，特斯拉表示，由于冠状病毒的爆发，其最近开业的上海工厂将关闭，预计其 Model 3轿车的交货将出现延误。 与苹果一样，特斯拉同样面临武汉肺炎的冲击，新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情在中国多地爆发，截止2020年2月6日午间消息，武汉肺炎确诊病例大约在28060人，疑似病例为24702例。 特斯拉并不是唯一一家受到病毒爆发破坏的公司，谷歌今天表示，由于冠状病毒，将暂时关闭其在中国的所有办事处。苹果和Facebook本周都限制员工到中国出差。库克更是在电话会议上表示以中国为主的制造基地的苹果公司可能面临生产中断。 此前，业内人士分析预计特斯拉不会遭受太大的财","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1bd3233f298fa1da37983099b2be35bc"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3a2a33aaf6cc250f89221d05766c216d"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6e18dad6c66c4186feb88c9ad9db7b80"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/914033700","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"vote":{"id":742,"gmtBegin":1580979860904,"gmtEnd":1581239051211,"type":1,"upper":1,"title":"你觉得特斯拉的估值合理吗？","choices":[{"id":2966,"sort":1,"name":"估值合理","userSize":35,"voted":false},{"id":2967,"sort":2,"name":"高估了，特斯拉得跌","userSize":152,"voted":false},{"id":2968,"sort":3,"name":"低估了，特斯拉还有上涨空间","userSize":58,"voted":false},{"id":2969,"sort":4,"name":"围观","userSize":17,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2348,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915761021,"gmtCreate":1580941532763,"gmtModify":1704342977184,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"王者风范","listText":"王者风范","text":"王者风范","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915761021","repostId":"915588145","repostType":1,"repost":{"id":915588145,"gmtCreate":1580875214087,"gmtModify":1704342688029,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"21347731130544","authorIdStr":"21347731130544"},"themes":[],"title":"迪士尼Q1财报解读：流媒体大放异彩，病毒疫情困扰下一季收入","htmlText":"去年4月，进击的迪士尼宣布即将推出流媒体服务，并将提供超低订阅价，股价大涨11.54%；到了11月12日，Disney+上线，步入耄耋之年的迪士尼硬刚流媒体之王奈飞，上线次日用户超千万，服务器一度崩溃，股价次日大涨7.32%；时间很快来到Disney+交出答卷的日子，美国时间本周二盘后，迪士尼公布了Disney+上线后的首个财报，首季用户数2650万，截止到2月3日，总订阅用户达到2860万，远超分析师预测的2500万用户数。但股价似乎乐观不起来，盘后股价微跌0.47%。这是要见光死的意思吗？可明明Q1财报超出了预期，到底发生了什么让市场变得不再激动？Q1超预期，迪士尼业绩“返老还童”百年老店迪士尼虽然是全球传媒帝国，但毕竟老态龙钟，业绩增速较为乏力，季度营收增长多在个位数，但这一切在2019年收购21世纪福克斯和进军流媒体后发生了改变。迪士尼2020财年Q1财报显示，当季营收208.58亿美元，同比增长36.3%，超出市场预估的208.2亿；净利润为21.07亿美元，较去年同期下降23.5%，但好于市场预期；一季度经调整后每股收益1.53美元，预期1.46美元。迪士尼旗下有4大主营业务，分别是主营迪士尼乐园的度假区与消费品业务、主营传统有线和广播电视业务的媒体网络业务、主做流媒体的DTC与国际业务和影视娱乐业务。其中，乐园、度假区与消费品业务营收73.96亿美元，超出市场预期的73.2亿，同比增长8.4%。在这一季中，主题公园的门票价格上涨了7%、酒店房价上涨3%，食品和饮料受旅客增加消费上涨了8%，商品许可和零售大增14%，主要是《冰雪奇缘》大热，增加商品许可收入，但受到香港迪士尼乐园表现不佳而有所拖累；传统的媒体网络部门营收73.61亿美元，同比增长24.3%，超出市场预期的71.3亿美元，推动营收增长的主因是收购21世纪福克斯，虽然合同费用提高了7%，但用户流失了2","listText":"去年4月，进击的迪士尼宣布即将推出流媒体服务，并将提供超低订阅价，股价大涨11.54%；到了11月12日，Disney+上线，步入耄耋之年的迪士尼硬刚流媒体之王奈飞，上线次日用户超千万，服务器一度崩溃，股价次日大涨7.32%；时间很快来到Disney+交出答卷的日子，美国时间本周二盘后，迪士尼公布了Disney+上线后的首个财报，首季用户数2650万，截止到2月3日，总订阅用户达到2860万，远超分析师预测的2500万用户数。但股价似乎乐观不起来，盘后股价微跌0.47%。这是要见光死的意思吗？可明明Q1财报超出了预期，到底发生了什么让市场变得不再激动？Q1超预期，迪士尼业绩“返老还童”百年老店迪士尼虽然是全球传媒帝国，但毕竟老态龙钟，业绩增速较为乏力，季度营收增长多在个位数，但这一切在2019年收购21世纪福克斯和进军流媒体后发生了改变。迪士尼2020财年Q1财报显示，当季营收208.58亿美元，同比增长36.3%，超出市场预估的208.2亿；净利润为21.07亿美元，较去年同期下降23.5%，但好于市场预期；一季度经调整后每股收益1.53美元，预期1.46美元。迪士尼旗下有4大主营业务，分别是主营迪士尼乐园的度假区与消费品业务、主营传统有线和广播电视业务的媒体网络业务、主做流媒体的DTC与国际业务和影视娱乐业务。其中，乐园、度假区与消费品业务营收73.96亿美元，超出市场预期的73.2亿，同比增长8.4%。在这一季中，主题公园的门票价格上涨了7%、酒店房价上涨3%，食品和饮料受旅客增加消费上涨了8%，商品许可和零售大增14%，主要是《冰雪奇缘》大热，增加商品许可收入，但受到香港迪士尼乐园表现不佳而有所拖累；传统的媒体网络部门营收73.61亿美元，同比增长24.3%，超出市场预期的71.3亿美元，推动营收增长的主因是收购21世纪福克斯，虽然合同费用提高了7%，但用户流失了2","text":"去年4月，进击的迪士尼宣布即将推出流媒体服务，并将提供超低订阅价，股价大涨11.54%；到了11月12日，Disney+上线，步入耄耋之年的迪士尼硬刚流媒体之王奈飞，上线次日用户超千万，服务器一度崩溃，股价次日大涨7.32%；时间很快来到Disney+交出答卷的日子，美国时间本周二盘后，迪士尼公布了Disney+上线后的首个财报，首季用户数2650万，截止到2月3日，总订阅用户达到2860万，远超分析师预测的2500万用户数。但股价似乎乐观不起来，盘后股价微跌0.47%。这是要见光死的意思吗？可明明Q1财报超出了预期，到底发生了什么让市场变得不再激动？Q1超预期，迪士尼业绩“返老还童”百年老店迪士尼虽然是全球传媒帝国，但毕竟老态龙钟，业绩增速较为乏力，季度营收增长多在个位数，但这一切在2019年收购21世纪福克斯和进军流媒体后发生了改变。迪士尼2020财年Q1财报显示，当季营收208.58亿美元，同比增长36.3%，超出市场预估的208.2亿；净利润为21.07亿美元，较去年同期下降23.5%，但好于市场预期；一季度经调整后每股收益1.53美元，预期1.46美元。迪士尼旗下有4大主营业务，分别是主营迪士尼乐园的度假区与消费品业务、主营传统有线和广播电视业务的媒体网络业务、主做流媒体的DTC与国际业务和影视娱乐业务。其中，乐园、度假区与消费品业务营收73.96亿美元，超出市场预期的73.2亿，同比增长8.4%。在这一季中，主题公园的门票价格上涨了7%、酒店房价上涨3%，食品和饮料受旅客增加消费上涨了8%，商品许可和零售大增14%，主要是《冰雪奇缘》大热，增加商品许可收入，但受到香港迪士尼乐园表现不佳而有所拖累；传统的媒体网络部门营收73.61亿美元，同比增长24.3%，超出市场预期的71.3亿美元，推动营收增长的主因是收购21世纪福克斯，虽然合同费用提高了7%，但用户流失了2","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/01cd61b7f79d1044a28bc026524206aa"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fda9b4da394a9c566093847e8e0482ef"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/476dd387c2dc9256d59a487156bb95ba"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915588145","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1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16:01","market":"hk","language":"zh","title":"心动公司，我眼中的小 B 站","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2004892528","media":"创投老哥","summary":"1月20日，心动公司盘中大涨，截至发稿涨近13%，创下新高24.45港元，市值已突破100亿港元。今日有消息称，字节跳动已组建超1000人游戏团队，并将于今年春季推出2款游戏，目标用户包括国内和海外玩","content":"<html><body><article><p>1月20日，<a href=\"https://laohu8.com/S/02400\">心动公司</a>盘中大涨，截至发稿涨近13%，创下新高24.45港元，市值已突破100亿港元。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200120160135434v0348a9liefkzbb\"/><p>今日有消息称，字节跳动已组建超1000人游戏团队，并将于今年春季推出2款游戏，目标用户包括国内和海外玩家，字节跳动相关人士表示「不予置评」。字节跳动是心动公司的基石投资者。</p><p>在此重新回顾创投老哥的《心动公司，我眼中的小 B 站》文章，看看投资者究竟要如何理解心动公司。</p><p>-编者注</p><p>本文首发于2019年12月12日</p><p>作者：创投老哥</p><p>在港股这个杀人不眨眼的市场，敢于在上市第一天买入新股并打算长期持有的，可能会被人视为傻瓜。</p><p>但对于今天上市的心动，作为早年参与投资 taptap 的那批人之一，我在今天还是坚定买入了，并且动用了不小的仓位，不管怎么样短期内都不会卖，接下来如果跌还会再买一部分。</p><p>在我看来，<strong>心动的价值，与港股一众游戏股截然不同</strong>，招股书大家都能看到，各有见解，公允的说，心动一半是个游戏 CP 以及发行商，一半是一个移动游戏社区，更确切的说，心动网络只拥有 taptap 55%的股权。</p><p>所以我看到有很多人用一种非常直接的手段给心动估值，游戏部分，给港股市场比较常见的 5 到 8 倍pe，社区部分，给了 15 倍 pe。大致上没错，那样算出的数字，按前瞻算，大概是心动现在市值再乘个 1.6左右，算是留足了安全垫，具体有心人自己去算，都是明白账，再不济，你可以把心动去年在新三板摘牌时 35亿 rmb市值当做一个参照物，现价刨了公开发售的股份，基本差不离了。</p><p>我不想纠结于数字部分，因为那样会模糊本质，逻辑其实是最重要的，没有逻辑，光看账本，我选 igg，选<a href=\"https://laohu8.com/S/02100\">百奥家庭互动</a>，都是不错的港股游戏投资标的，但他们的价值，是颇具投机性的，也就是被游戏行业常见的周期性支配的，新游决定了一切，赌新游流水和长期可玩性罢了，并不性感。</p><p><strong>心动不是这样的游戏股，如果要比，我现在想到和他相似的一个标的是$<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>(BILI.US)$</strong>，2018 年将近 60%的营收由游戏贡献，而在游戏中，头部游戏产品《仙境传说M》又占据了超过 30%的比例——靠大游戏支撑营收，经营风险好大啊——如果没记错，b 站上市首日破发的时候人民群众也是这么分析的。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200120160142822v0342hotxsw2an7\"/><p><strong>但和 B 站在二次元领域的地位一样，心动在手游分发市场的地位，是无可置疑的头部。</strong></p><p>比日活月活，几乎所有的运营商自营应用商店都比 tap 高，甚至高几倍，tap 的月活数据到现在为止只有 1700 万，日活在 300 万到 500 万量级波动，可惜就可惜在，所有上市的手游，如果是想在硬核玩家群体中广泛讨论，首先看重的就是评分，而中国手游市场唯一能看的评分，来自 tap。</p><p><strong>心动的长期价值，在于你是否相信，未来的手游市场分发，是由游戏产品质量和口碑决定的，而不是单纯由买量决定的</strong>——这看起来有些可笑，很多人把游戏当成是一个数据游戏，买量的 roi 算起来一套一套，言必称<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的海量用户优势，有 ip 就具有不可撼动的价值，挖掘流量洼地买量成就下一个传奇，更有甚者，觉得游戏的数值才是王道。</p><p>不否认上述逻辑的有效性，我只是疲于去寻求这些重资产的逻辑并且放心去放一笔仓位长期拿着不动，相比之下，心动是一轻资产、可循环持续、并且将来市场远大的的模式，更合我胃口些。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20200120160144192v034kcmiiratsjw\"/><p>凭借 tap 在国内无可撼动的手游口碑第一平台定位，他已经不仅仅是成立之初独立游戏和小 cp 的天下了，而是几乎所有国内外手游口碑营销第一选择的阵营，所有的手游都会被成千上万的玩家讨论评分，并且用科学公允的机制算出评分，你可以花钱在所有平台买到量，但若你想要找到自来粉提高 roi，先上 taptap 吧，这是一座巨大的金矿，如果你不懂这个逻辑，请参照<a href=\"https://laohu8.com/S/SY\">新氧</a>，小红书，雪球，游戏作为占据今年效果广告 30%份额的产业，潜力更大。</p><p>这个趋势在 2019 年更为明显，随着版号政策的松紧，越来越多的手游厂商在压力之下必须选择以质量为第一前提研发游戏，大量的灰色地带交给了三七模式去蚕食，正规游戏市场进入一场精品战，在版号拉大游戏宣发周期的环境下，一款游戏必须在正式公测前进行长达一年左右的预热拉新，典型如年度热游明日方舟，以及最近争议颇多的战双，均是在公测前就进行了多轮测试，并且在 tap 上吸引了数万人评分，最后才有上线之后的荣光，如果你几轮测试成绩差，tap 上给的低分足以让你的游戏就此终结，这不仅是玩家所看重的，也是厂商对于自己游戏进行合理认知的一个平台。</p><p>渠道为王讲了一辈子，许多人也就信了，然而，对于质量高的精品游戏来说，tap 口碑模式所要花的钱，比渠道模式是非常少的，我不喜欢赌那种年流水 20 亿，但是最后只能赚 1 个亿的产品，大半流水落在自己手里，不特别依赖渠道，才是 cp 生存的长久之道，tap 提供了这样的方式，也让游戏人深感宽慰。</p><p><strong>当然，除了 tap，心动还是一个靠谱的游戏发行和运营商，作为 CP，心动自研的多款产品在 2017 年开始发力，到今年每年都保持超过 50%的增长率</strong>，作为发行商，依托 tap 平台，心动代理了诸多国内外精品游戏的国外发行权，并且做得极好，设想一下，如果你是国内的一个小 CP 厂商，腾讯看不上你，你还能选择谁，心动是众多选项中最靠谱的那几个，而对境外手游产品入华来说，心动几乎相当于另一个 B 站。</p><p>值得一提的是，心动的游戏业务，最为亮眼的部分是不受国内政策监管的海外，今年以来，心动所有手游都把一半的精力放在了海外，这是一种优势能力输出，心动在多家出海游戏运营商中，已经是不输于除大厂以外的任何对手，给人一种安全感。</p><p>本文没有用太多数据，等心动第一份财报出来我再详细阐释下，此处仅展示下毛估估的逻辑。我可以理解许多人对这种估值方式的不理解，早在三年前，我们内部在讨论是否要投资 tap 时，也是满眼抓瞎，不知所踪，最后的决策，不仅仅是我们，还有后来几家 a 股的游戏巨头，以及去年进来的<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>，这次 ipo 进来的头条，都是一样的理念——游戏是第九艺术，艺术源于人们内心的喜爱，在可看见的现在和可预见的未来，它肯定不是买量做主导的。</p><p>编辑/Iris</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>心动公司，我眼中的小 B 站</title>\n<style 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href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202001201602327a392493&s=b\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6696a7804fc125e32c38f848d97c02f7","relate_stocks":{"02400":"心动公司"},"source_url":"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202001201602327a392493&s=b","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/9a95c1376e76363c1401fee7d3717173","article_id":"2004892528","content_text":"1月20日，心动公司盘中大涨，截至发稿涨近13%，创下新高24.45港元，市值已突破100亿港元。今日有消息称，字节跳动已组建超1000人游戏团队，并将于今年春季推出2款游戏，目标用户包括国内和海外玩家，字节跳动相关人士表示「不予置评」。字节跳动是心动公司的基石投资者。在此重新回顾创投老哥的《心动公司，我眼中的小 B 站》文章，看看投资者究竟要如何理解心动公司。-编者注本文首发于2019年12月12日作者：创投老哥在港股这个杀人不眨眼的市场，敢于在上市第一天买入新股并打算长期持有的，可能会被人视为傻瓜。但对于今天上市的心动，作为早年参与投资 taptap 的那批人之一，我在今天还是坚定买入了，并且动用了不小的仓位，不管怎么样短期内都不会卖，接下来如果跌还会再买一部分。在我看来，心动的价值，与港股一众游戏股截然不同，招股书大家都能看到，各有见解，公允的说，心动一半是个游戏 CP 以及发行商，一半是一个移动游戏社区，更确切的说，心动网络只拥有 taptap 55%的股权。所以我看到有很多人用一种非常直接的手段给心动估值，游戏部分，给港股市场比较常见的 5 到 8 倍pe，社区部分，给了 15 倍 pe。大致上没错，那样算出的数字，按前瞻算，大概是心动现在市值再乘个 1.6左右，算是留足了安全垫，具体有心人自己去算，都是明白账，再不济，你可以把心动去年在新三板摘牌时 35亿 rmb市值当做一个参照物，现价刨了公开发售的股份，基本差不离了。我不想纠结于数字部分，因为那样会模糊本质，逻辑其实是最重要的，没有逻辑，光看账本，我选 igg，选百奥家庭互动，都是不错的港股游戏投资标的，但他们的价值，是颇具投机性的，也就是被游戏行业常见的周期性支配的，新游决定了一切，赌新游流水和长期可玩性罢了，并不性感。心动不是这样的游戏股，如果要比，我现在想到和他相似的一个标的是$哔哩哔哩(BILI.US)$，2018 年将近 60%的营收由游戏贡献，而在游戏中，头部游戏产品《仙境传说M》又占据了超过 30%的比例——靠大游戏支撑营收，经营风险好大啊——如果没记错，b 站上市首日破发的时候人民群众也是这么分析的。但和 B 站在二次元领域的地位一样，心动在手游分发市场的地位，是无可置疑的头部。比日活月活，几乎所有的运营商自营应用商店都比 tap 高，甚至高几倍，tap 的月活数据到现在为止只有 1700 万，日活在 300 万到 500 万量级波动，可惜就可惜在，所有上市的手游，如果是想在硬核玩家群体中广泛讨论，首先看重的就是评分，而中国手游市场唯一能看的评分，来自 tap。心动的长期价值，在于你是否相信，未来的手游市场分发，是由游戏产品质量和口碑决定的，而不是单纯由买量决定的——这看起来有些可笑，很多人把游戏当成是一个数据游戏，买量的 roi 算起来一套一套，言必称腾讯的海量用户优势，有 ip 就具有不可撼动的价值，挖掘流量洼地买量成就下一个传奇，更有甚者，觉得游戏的数值才是王道。不否认上述逻辑的有效性，我只是疲于去寻求这些重资产的逻辑并且放心去放一笔仓位长期拿着不动，相比之下，心动是一轻资产、可循环持续、并且将来市场远大的的模式，更合我胃口些。凭借 tap 在国内无可撼动的手游口碑第一平台定位，他已经不仅仅是成立之初独立游戏和小 cp 的天下了，而是几乎所有国内外手游口碑营销第一选择的阵营，所有的手游都会被成千上万的玩家讨论评分，并且用科学公允的机制算出评分，你可以花钱在所有平台买到量，但若你想要找到自来粉提高 roi，先上 taptap 吧，这是一座巨大的金矿，如果你不懂这个逻辑，请参照新氧，小红书，雪球，游戏作为占据今年效果广告 30%份额的产业，潜力更大。这个趋势在 2019 年更为明显，随着版号政策的松紧，越来越多的手游厂商在压力之下必须选择以质量为第一前提研发游戏，大量的灰色地带交给了三七模式去蚕食，正规游戏市场进入一场精品战，在版号拉大游戏宣发周期的环境下，一款游戏必须在正式公测前进行长达一年左右的预热拉新，典型如年度热游明日方舟，以及最近争议颇多的战双，均是在公测前就进行了多轮测试，并且在 tap 上吸引了数万人评分，最后才有上线之后的荣光，如果你几轮测试成绩差，tap 上给的低分足以让你的游戏就此终结，这不仅是玩家所看重的，也是厂商对于自己游戏进行合理认知的一个平台。渠道为王讲了一辈子，许多人也就信了，然而，对于质量高的精品游戏来说，tap 口碑模式所要花的钱，比渠道模式是非常少的，我不喜欢赌那种年流水 20 亿，但是最后只能赚 1 个亿的产品，大半流水落在自己手里，不特别依赖渠道，才是 cp 生存的长久之道，tap 提供了这样的方式，也让游戏人深感宽慰。当然，除了 tap，心动还是一个靠谱的游戏发行和运营商，作为 CP，心动自研的多款产品在 2017 年开始发力，到今年每年都保持超过 50%的增长率，作为发行商，依托 tap 平台，心动代理了诸多国内外精品游戏的国外发行权，并且做得极好，设想一下，如果你是国内的一个小 CP 厂商，腾讯看不上你，你还能选择谁，心动是众多选项中最靠谱的那几个，而对境外手游产品入华来说，心动几乎相当于另一个 B 站。值得一提的是，心动的游戏业务，最为亮眼的部分是不受国内政策监管的海外，今年以来，心动所有手游都把一半的精力放在了海外，这是一种优势能力输出，心动在多家出海游戏运营商中，已经是不输于除大厂以外的任何对手，给人一种安全感。本文没有用太多数据，等心动第一份财报出来我再详细阐释下，此处仅展示下毛估估的逻辑。我可以理解许多人对这种估值方式的不理解，早在三年前，我们内部在讨论是否要投资 tap 时，也是满眼抓瞎，不知所踪，最后的决策，不仅仅是我们，还有后来几家 a 股的游戏巨头，以及去年进来的网易，这次 ipo 进来的头条，都是一样的理念——游戏是第九艺术，艺术源于人们内心的喜爱，在可看见的现在和可预见的未来，它肯定不是买量做主导的。编辑/Iris","news_type":1,"symbols_score_info":{"02400":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1738,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915839210,"gmtCreate":1580770777130,"gmtModify":1704342242772,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"亏损的，从来不碰","listText":"亏损的，从来不碰","text":"亏损的，从来不碰","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915839210","repostId":"2008495130","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1984,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915301700,"gmtCreate":1580703376000,"gmtModify":1704341942066,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"可抄","listText":"可抄","text":"可抄","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915301700","repostId":"915303064","repostType":1,"repost":{"id":915303064,"gmtCreate":1580702630758,"gmtModify":1744960495171,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3502767768442965","authorIdStr":"3502767768442965"},"themes":[],"title":"【今日话题】港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？","htmlText":"昨日大事件：--国内新闻： 截止至2月3日10时，新型肺炎全国确诊17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。 武汉火神山医院：正式移交给解放军医疗队管理使用，开始接诊患者，1400名军队医护人员于2月3日起承担该医院新型冠状病毒肺炎医疗救治任务。 中央军委：空军出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京向武汉紧急空运795名军队医疗队队员和58吨物资。 央行：将开展1.2万亿元逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。 证券协会：已暂停各家券商的融券卖出业务。 --国际新闻： 澳大利亚：林火2月1日继续逼近首都堪培拉和周边地区，过火面积超过350平方公里，逐渐显现“失控”态势。 乌克兰：伊朗提议向每位空难者支付8万美金赔偿金。 英国于2月1日正式脱欧。 接下来是：今日话题：港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？今年的假期真是个不寻常： 道琼斯指数跌了1000点，大约4%; 恒生指数跌了3000点，大约11%； A股大家预期会有6%~7%的下跌，结果“不负众望”，今天开盘直接跌到了8.73%，近3000家上市公司被按在跌停板上摩擦。 悲观的人认为，此次疫情很严重，已经影响了我国GDP，不知何时会止跌。比如，一个春节，电影票房就损失了70亿，而零售餐饮和旅游服务各损失了5000亿，我们一季度已经1万亿gdp没有了。根据任泽平的宏观分析预测： 若疫情2月份快速控制，3-4月结束，则全年中国+5.4% 若春节复工导致疫情又反复，影响至二季度，则全年中国+5.2% 若疫情扩散超出预期，则下半年也受影响，则全年中国+5% 2003年非典时期的GDP，4个季度分别为10.8%、9.1%、10%、10%，可以很明显的看到2季度因为sars有明显的下滑，大约影响了1.5%左右。那一次疫情的感染人数只有这次新冠的20-30%，而且覆盖面和深度也差了几倍，","listText":"昨日大事件：--国内新闻： 截止至2月3日10时，新型肺炎全国确诊17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。 武汉火神山医院：正式移交给解放军医疗队管理使用，开始接诊患者，1400名军队医护人员于2月3日起承担该医院新型冠状病毒肺炎医疗救治任务。 中央军委：空军出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京向武汉紧急空运795名军队医疗队队员和58吨物资。 央行：将开展1.2万亿元逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。 证券协会：已暂停各家券商的融券卖出业务。 --国际新闻： 澳大利亚：林火2月1日继续逼近首都堪培拉和周边地区，过火面积超过350平方公里，逐渐显现“失控”态势。 乌克兰：伊朗提议向每位空难者支付8万美金赔偿金。 英国于2月1日正式脱欧。 接下来是：今日话题：港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？今年的假期真是个不寻常： 道琼斯指数跌了1000点，大约4%; 恒生指数跌了3000点，大约11%； A股大家预期会有6%~7%的下跌，结果“不负众望”，今天开盘直接跌到了8.73%，近3000家上市公司被按在跌停板上摩擦。 悲观的人认为，此次疫情很严重，已经影响了我国GDP，不知何时会止跌。比如，一个春节，电影票房就损失了70亿，而零售餐饮和旅游服务各损失了5000亿，我们一季度已经1万亿gdp没有了。根据任泽平的宏观分析预测： 若疫情2月份快速控制，3-4月结束，则全年中国+5.4% 若春节复工导致疫情又反复，影响至二季度，则全年中国+5.2% 若疫情扩散超出预期，则下半年也受影响，则全年中国+5% 2003年非典时期的GDP，4个季度分别为10.8%、9.1%、10%、10%，可以很明显的看到2季度因为sars有明显的下滑，大约影响了1.5%左右。那一次疫情的感染人数只有这次新冠的20-30%，而且覆盖面和深度也差了几倍，","text":"昨日大事件：--国内新闻： 截止至2月3日10时，新型肺炎全国确诊17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。 武汉火神山医院：正式移交给解放军医疗队管理使用，开始接诊患者，1400名军队医护人员于2月3日起承担该医院新型冠状病毒肺炎医疗救治任务。 中央军委：空军出动8架大型运输机，分别从沈阳、兰州、广州、南京向武汉紧急空运795名军队医疗队队员和58吨物资。 央行：将开展1.2万亿元逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。 证券协会：已暂停各家券商的融券卖出业务。 --国际新闻： 澳大利亚：林火2月1日继续逼近首都堪培拉和周边地区，过火面积超过350平方公里，逐渐显现“失控”态势。 乌克兰：伊朗提议向每位空难者支付8万美金赔偿金。 英国于2月1日正式脱欧。 接下来是：今日话题：港股暴跌3000点，A股近3000家跌停，勇士们抄底不？今年的假期真是个不寻常： 道琼斯指数跌了1000点，大约4%; 恒生指数跌了3000点，大约11%； A股大家预期会有6%~7%的下跌，结果“不负众望”，今天开盘直接跌到了8.73%，近3000家上市公司被按在跌停板上摩擦。 悲观的人认为，此次疫情很严重，已经影响了我国GDP，不知何时会止跌。比如，一个春节，电影票房就损失了70亿，而零售餐饮和旅游服务各损失了5000亿，我们一季度已经1万亿gdp没有了。根据任泽平的宏观分析预测： 若疫情2月份快速控制，3-4月结束，则全年中国+5.4% 若春节复工导致疫情又反复，影响至二季度，则全年中国+5.2% 若疫情扩散超出预期，则下半年也受影响，则全年中国+5% 2003年非典时期的GDP，4个季度分别为10.8%、9.1%、10%、10%，可以很明显的看到2季度因为sars有明显的下滑，大约影响了1.5%左右。那一次疫情的感染人数只有这次新冠的20-30%，而且覆盖面和深度也差了几倍，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ec82b4528605c157219a8433a26b6058"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6a5245e242cf08652645880d50400f13"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fc190da135f01e6a3764676a56ee2749"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915303064","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":1,"vote":{"id":736,"gmtBegin":1580702630753,"gmtEnd":1581307283654,"type":1,"upper":1,"title":"今天抄底了吗？","choices":[{"id":2948,"sort":1,"name":"机不可失，已抄底！","userSize":101,"voted":false},{"id":2949,"sort":2,"name":"你牛逼你上！","userSize":152,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2248,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":915919005,"gmtCreate":1580606864807,"gmtModify":1704341842845,"author":{"id":"3472540476089232","authorId":"3472540476089232","name":"Subliman","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e65ba5bce687ab75c58b848a38c3989b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3472540476089232","authorIdStr":"3472540476089232"},"themes":[],"htmlText":"这个也推迟","listText":"这个也推迟","text":"这个也推迟","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/915919005","repostId":"2008664294","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2159,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}