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勇敢小飞猪
投资笔记,一起来围观吧,我要成为2023老虎社区星级创作者,一起加油
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<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">$Adobe(ADBE)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$赛富时(CRM)$</a>, <a href=\"https://laohu8.com/S/DDOG\">$Datadog(DDOG)$</a>等公司,较52周高点回撤幅度都有接近40%);[财迷]软件行业基本面依然稳健,Q4财报总体表现良好(分析师预计2026年软件行业的盈利增长率将达到16.8%)。基于以上观点,小摩给出了一批软件行业名单,主旨就是要在恐慌中筛选出“不会被AI取代的软件公司”,具备反弹&避险属性-AI-Resilient Software Companies,总共列出了19只,包括企业通用软件&网络安全&数据与垂直行业软件三大领域:首先是直接受益于AI发展的公司,eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">$ServiceNow(NOW)$</a> ,其次是AI高速发展中,会被极度关注的网络安全领域,eg","listText":"继黄仁勋上周直接驳斥“AI将取代软件及相关工具”的言论后,摩根大通也加入了看多行列:小摩的观点包括:该板块已经跌至了去年4月来的低点,恐慌盘已经完全释放;“AI会替代传统软件”的担忧是被过度放大的,且也已经被计价(像一些比较耳熟能详的公司,eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> , <a 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Wedbush 的 Dan Ives:市场把“AI 取代软件”的情绪炒成世界末日,完全不现实;企业不会轻易抛弃自己几十年构建的核心软件系统。 连 英伟达 CEO 黄仁勋 都亲自出来说: “AI 取代软件是世界上最不合逻辑的事情。AI 会用软件,而不是重造软件。” 那么问题来了👇软件股这一波反弹,你认为是真正的抄底时机?还是情绪修复?你会提前上车,还是继续等硬数据验证? 👇 以下是社区虎友的不同观点,你更认同哪一种?欢迎在评论区分享。[你懂的][你懂的] @小金人塔尔塔洛斯 花旗:Saas个股抛售仍未解除 近期,由于Claude大放异彩,美股科技股惨遭抛售,许多个股跌至2023年甚至2020年疫情以来的低点。华尔街启动终局思维,直接认定许多软件公司价值归零或者只有公用事业股的10倍PE。 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👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货,盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权,盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信(微信号:itiger2014),分享你的投资故事,赢取老虎限量周边,还有机会接受专访! 这轮金银的上涨,其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售,然后快速反弹。媒体普遍认为,这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后,资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感,所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”,你会错过白银最关键的定价逻辑:白银既是贵金属,也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量(美元、实际利率、避险需求)。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时,白银对资金流的敏感度更高,价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出,金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关,而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升,贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是:非生息资产对实际利率上行高度敏感,一旦实际利率压力缓解,价格往往倾向反弹。 好,说完“为什么涨”,我们就进入真正的投资问题:相比黄金,买白银到底要注意什么? 第一件事,也是最重要的一件事:白银的波动不是“比黄金大","listText":"过去一年,黄金天天上头条,贵金属里最容易被忽视的,反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金,这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”,也顺便聊聊:白银为什么能这么猛?背后到底发生了什么。 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货,盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权,盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信(微信号:itiger2014),分享你的投资故事,赢取老虎限量周边,还有机会接受专访! 这轮金银的上涨,其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售,然后快速反弹。媒体普遍认为,这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后,资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感,所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”,你会错过白银最关键的定价逻辑:白银既是贵金属,也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量(美元、实际利率、避险需求)。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时,白银对资金流的敏感度更高,价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出,金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关,而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升,贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是:非生息资产对实际利率上行高度敏感,一旦实际利率压力缓解,价格往往倾向反弹。 好,说完“为什么涨”,我们就进入真正的投资问题:相比黄金,买白银到底要注意什么? 第一件事,也是最重要的一件事:白银的波动不是“比黄金大","text":"过去一年,黄金天天上头条,贵金属里最容易被忽视的,反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金,这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”,也顺便聊聊:白银为什么能这么猛?背后到底发生了什么。 👏 恭喜 @等也是一种策略 如何等在哪里等 交易白银期货,盈利41万 👏 恭喜 @小强尼虎虎生威 交易白银期权,盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信(微信号:itiger2014),分享你的投资故事,赢取老虎限量周边,还有机会接受专访! 这轮金银的上涨,其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售,然后快速反弹。媒体普遍认为,这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后,资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感,所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”,你会错过白银最关键的定价逻辑:白银既是贵金属,也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量(美元、实际利率、避险需求)。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时,白银对资金流的敏感度更高,价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出,金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关,而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升,贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是:非生息资产对实际利率上行高度敏感,一旦实际利率压力缓解,价格往往倾向反弹。 好,说完“为什么涨”,我们就进入真正的投资问题:相比黄金,买白银到底要注意什么? 第一件事,也是最重要的一件事:白银的波动不是“比黄金大","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/61189d9699fcc25e8034c2327ee923fd","width":"1080","height":"1080"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/58637d566ebf5370e6546bcb6a2b93e0","width":"1382","height":"1036"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/70a3bbcba04f6fda98a30fb209a96094","width":"1382","height":"1036"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/529147876165272","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":240,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":529298997749240,"gmtCreate":1770259502205,"gmtModify":1770259504752,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3520351954744518","authorIdStr":"3520351954744518"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/529298997749240","repostId":"529147876165272","repostType":1,"repost":{"id":529147876165272,"gmtCreate":1770217596064,"gmtModify":1770217624277,"author":{"id":"3527667609076620","authorId":"3527667609076620","name":"发發虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a13a8024fdb84b92780aefe022e21dde","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3527667609076620","authorIdStr":"3527667609076620"},"themes":[],"title":"【一起发财】比黄金还疯,抄底白银,他赚了41万美元!","htmlText":"过去一年,黄金天天上头条,贵金属里最容易被忽视的,反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金,这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”,也顺便聊聊:白银为什么能这么猛?背后到底发生了什么。 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货,盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权,盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信(微信号:itiger2014),分享你的投资故事,赢取老虎限量周边,还有机会接受专访! 这轮金银的上涨,其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售,然后快速反弹。媒体普遍认为,这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后,资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感,所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”,你会错过白银最关键的定价逻辑:白银既是贵金属,也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量(美元、实际利率、避险需求)。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时,白银对资金流的敏感度更高,价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出,金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关,而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升,贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是:非生息资产对实际利率上行高度敏感,一旦实际利率压力缓解,价格往往倾向反弹。 好,说完“为什么涨”,我们就进入真正的投资问题:相比黄金,买白银到底要注意什么? 第一件事,也是最重要的一件事:白银的波动不是“比黄金大","listText":"过去一年,黄金天天上头条,贵金属里最容易被忽视的,反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金,这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”,也顺便聊聊:白银为什么能这么猛?背后到底发生了什么。 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货,盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权,盈利335% 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当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”,你会错过白银最关键的定价逻辑:白银既是贵金属,也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量(美元、实际利率、避险需求)。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时,白银对资金流的敏感度更高,价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出,金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关,而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升,贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是:非生息资产对实际利率上行高度敏感,一旦实际利率压力缓解,价格往往倾向反弹。 好,说完“为什么涨”,我们就进入真正的投资问题:相比黄金,买白银到底要注意什么? 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18% 的新关税税率,低于越南和孟加拉国的 20%。相较于去年8月曾遭遇高达50%的惩罚性关税,这将利好印度大量劳动密集型出口行业,如服装、鞋类、珠宝等行业。 受此关税政策调整影响,印度股市集体大涨。特朗普称,该决定是在与印度总理纳伦德拉·莫迪通话后作出的。该消息公布后,NSE Nifty 50指数一度上涨单日涨幅达到2.55%,S&P BSE SENSEX 30达2.54% 印度相关etf也有一定涨幅:美元ETF中规模最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/VWO\">$MSCI新兴市场ETF-Vanguard(VWO)$</a> 日涨幅0.5%, <a href=\"https://laohu8.com/S/INDA\">$iShares MSCI印度ETF〈INDA〉(INDA)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/EPI\">$印度收入指数ETF-WisdomTree(EPI)$</a> 日涨幅3.0%, <a href=\"https://laohu8.com/S/FLIN\">$Franklin FTSE India ETF(FLIN)$</a> 日涨幅2.6%, <a href=\"https://laohu8.com/S/SMIN\">$iShares MSCI India Small Cap ETF(SMIN)$</a> 日涨幅3.4%。香港ETF仅有 <a href=\"https://laohu8.com/S/02836\">$安硕印度(02836)$</a> ,但涨幅惊人,单日涨幅达6.3%。 此前,美国关税大幅上调导致劳动密集型产业订单停滞,制造业信心承压,贸易谈判持续数月。此次关税下调被视为重要转折点。 印度出口组织联合会主席S.C. 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和 SMCI 期权策略交流","htmlText":"昨天模拟盘下单了 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 牛市看跌价差。我花了大约30美元,但赚了超过200美元。今天,我选择 <a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 作为我的模拟观察和下单标的。就我个人而言,我更这三只股票的牛市看跌价差策略。1. <a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> 周一下跌 -0.68%:第四季度营收不及预期及CEO更迭带来压力,关键支撑位52.26美元受考验📊 财报回顾 机构预期第四季度营收88亿美元,调整后每股收益1.29美元。实际营收为86.8亿美元,低于预期。公司已任命恩里克·洛雷斯(前惠普)为新任CEO,标志着重大领导层交接。🔭 关键前瞻要点密切关注未来几周市场对新CEO战略愿景的反应。关注近期52周低点52.06美元附近的企稳情况以及潜在的技术反弹信号。💰 估值视角 该股票远期市盈率为9.09倍,显著低于其历史平均值13.80倍以及最新+1标准差的16.14倍。这表明市场对未来增长已定价了相当的悲观情绪。🎯 分析师目标价 共有36位分析师覆盖,平均目标价为72.58美元,暗示较当前价格有约38.7%的上涨空间。情绪复杂但偏向谨慎:3个强烈买入,12个买入,24个持有,4个跑输大盘,1个卖出。策略预期操作最大利润最大损失牛市看跌价差 (Bull Put Spread / 信用价差)中性偏看多;目标是超卖反弹,支撑位在 52−50","listText":"昨天模拟盘下单了 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 牛市看跌价差。我花了大约30美元,但赚了超过200美元。今天,我选择 <a 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机构预期第四季度营收88亿美元,调整后每股收益1.29美元。实际营收为86.8亿美元,低于预期。公司已任命恩里克·洛雷斯(前惠普)为新任CEO,标志着重大领导层交接。🔭 关键前瞻要点密切关注未来几周市场对新CEO战略愿景的反应。关注近期52周低点52.06美元附近的企稳情况以及潜在的技术反弹信号。💰 估值视角 该股票远期市盈率为9.09倍,显著低于其历史平均值13.80倍以及最新+1标准差的16.14倍。这表明市场对未来增长已定价了相当的悲观情绪。🎯 分析师目标价 共有36位分析师覆盖,平均目标价为72.58美元,暗示较当前价格有约38.7%的上涨空间。情绪复杂但偏向谨慎:3个强烈买入,12个买入,24个持有,4个跑输大盘,1个卖出。策略预期操作最大利润最大损失牛市看跌价差 (Bull Put Spread / 信用价差)中性偏看多;目标是超卖反弹,支撑位在 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2023-2024年,市场的聚光灯集中在前端制造——先进制程、EUV光刻机、晶圆代工成为关键词。但随着AI芯片对算力、带宽和功耗的要求指数级增长,一个曾经被视为\"低技术含量\"的环节正在重新定义游戏规则:先进封装。 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)、3D堆叠、Chiplet异构集成——这些原本只在工程师圈子里流传的术语,如今成为决定AI芯片性能的关键瓶颈:算力的天花板,不再仅仅取决于晶体管造得有多小,而取决于芯片堆得有多高、连得有多快。台积电的先进封装产能排到2026年,英伟达H100和H200芯片的交付周期很大程度上取决于CoWoS封装的供给。 一个清晰的信号正在浮现:下一波半导体行情的主角,可能就在封装产业链中。在这条赛道上,有三家公司构成了全球封装产业的三杰:ASX、AMKR和KLIC。它们的市值从30亿美元到430亿美元不等,技术路线各有侧重,但都在这场AI驱动的封装革命中占据关键位置。 为什么封装赛道可能诞生下一个10倍股? 1. 技术壁垒重构:从\"后道工序\"到\"核心竞争力\" AI芯片的性能瓶颈已不在制程,而在封装。NVIDIA H100需要CoWoS 2.5D封装整合GPU和6颗HBM3内存,技术难度不亚于先进制程。苹果M系列、AMD 3D V-Cache更是向3D堆叠演进,通过硅通孔(TSV)突破摩尔定律物理极限。封装已从\"装壳\"变成决定芯片性能的关键环节,掌握先进封装技术的公司价值被严重低估。 2. 供需缺口:产能扩张超级周期来临 台积电CoWoS产能严重不足,英伟达、AMD排队等产能。即便台积电将月产能从1.2万片提升到3万片,仍难满","listText":"当英伟达在三年内暴涨接近10倍,当台积电市值突破万亿美元大关,整个半导体产业链都沐浴在AI浪潮的荣光之中。然而,精明的投资者已经开始意识到:这场盛宴的下半场,可能属于那些被忽视的\"幕后英雄\"。 2023-2024年,市场的聚光灯集中在前端制造——先进制程、EUV光刻机、晶圆代工成为关键词。但随着AI芯片对算力、带宽和功耗的要求指数级增长,一个曾经被视为\"低技术含量\"的环节正在重新定义游戏规则:先进封装。 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CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)、3D堆叠、Chiplet异构集成——这些原本只在工程师圈子里流传的术语,如今成为决定AI芯片性能的关键瓶颈:算力的天花板,不再仅仅取决于晶体管造得有多小,而取决于芯片堆得有多高、连得有多快。台积电的先进封装产能排到2026年,英伟达H100和H200芯片的交付周期很大程度上取决于CoWoS封装的供给。 一个清晰的信号正在浮现:下一波半导体行情的主角,可能就在封装产业链中。在这条赛道上,有三家公司构成了全球封装产业的三杰:ASX、AMKR和KLIC。它们的市值从30亿美元到430亿美元不等,技术路线各有侧重,但都在这场AI驱动的封装革命中占据关键位置。 为什么封装赛道可能诞生下一个10倍股? 1. 技术壁垒重构:从\"后道工序\"到\"核心竞争力\" AI芯片的性能瓶颈已不在制程,而在封装。NVIDIA H100需要CoWoS 2.5D封装整合GPU和6颗HBM3内存,技术难度不亚于先进制程。苹果M系列、AMD 3D V-Cache更是向3D堆叠演进,通过硅通孔(TSV)突破摩尔定律物理极限。封装已从\"装壳\"变成决定芯片性能的关键环节,掌握先进封装技术的公司价值被严重低估。 2. 供需缺口:产能扩张超级周期来临 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| 总第252期)","htmlText":"预测市场这种事,打脸是常态,能保持诚实的唯一方式就是‘翻旧账’——毕竟脸上的红印子还在,账本里的数字也不会撒谎 。如果连自己曾经怎么“想当然”的都不敢复盘,那么对未来的判断大概率不是逻辑推理,而是一种情绪面上的找补罢了。所以在发布2026年展望之前,我们先把时间拨回到2024年底,看看我当时对2025年的判断,到底哪些是对的,哪些又被现实修正了。 一、 翻旧账:2025年预判的对账单 回顾 2024 年底我的那份预测PPT,逻辑的颗粒度抓得还算稳,支撑了我们全年的核心盈利。 1. 说准了的地方:AI 的逻辑下沉与政策红利 AI 的第二波浪潮: 我在 2024 年底坚持认为 AI 第一波(芯片军备竞赛)的高光已过,第二波(企业落地、AI Agent 任务自动化)才是重心。2025 年的表现印证了这一点:大家不再只盯着英伟达卖了几块卡,而是死磕 Shopify、Salesforce 等公司通过 AI Agent 落地带来的毛利率提升 。 2024年底的PPT,未做任何修改 去监管红利: 我曾预判“特朗普变量”带来的去监管,尤其是 SAB 121 准则的松绑会成为金融股和加密资产的催化剂。2025 年上半年,随着机构资金大规模入场,这一逻辑得到了暴力兑现 。 2024年底的PPT,未做任何修改 市延续与低衰退率: 当时我预测 2025 年仍是牛市,且衰退概率低于 33.56%。这个大方向保住了我们的底仓,没让大家在回调中轻易下车 。 2024年底的PPT,未做任何修改 2024年底的PPT,未做任何修改 2. 没有说准的地方:低估了极端性与复杂性 比特币的定位: 我之前倾向于认为比特币是“数字黄金”,能对冲风险。但在 2025 年,这一认知被打脸了。现在的比特币更像是美股资金流动性的“高敏温度计”,它不再避险,而是像一个自带2倍杠杆的纳指科技股。它的涨跌不再源于避险,而是流动性过","listText":"预测市场这种事,打脸是常态,能保持诚实的唯一方式就是‘翻旧账’——毕竟脸上的红印子还在,账本里的数字也不会撒谎 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说准了的地方:AI 的逻辑下沉与政策红利 AI 的第二波浪潮: 我在 2024 年底坚持认为 AI 第一波(芯片军备竞赛)的高光已过,第二波(企业落地、AI Agent 任务自动化)才是重心。2025 年的表现印证了这一点:大家不再只盯着英伟达卖了几块卡,而是死磕 Shopify、Salesforce 等公司通过 AI Agent 落地带来的毛利率提升 。 2024年底的PPT,未做任何修改 去监管红利: 我曾预判“特朗普变量”带来的去监管,尤其是 SAB 121 准则的松绑会成为金融股和加密资产的催化剂。2025 年上半年,随着机构资金大规模入场,这一逻辑得到了暴力兑现 。 2024年底的PPT,未做任何修改 市延续与低衰退率: 当时我预测 2025 年仍是牛市,且衰退概率低于 33.56%。这个大方向保住了我们的底仓,没让大家在回调中轻易下车 。 2024年底的PPT,未做任何修改 2024年底的PPT,未做任何修改 2. 没有说准的地方:低估了极端性与复杂性 比特币的定位: 我之前倾向于认为比特币是“数字黄金”,能对冲风险。但在 2025 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[笑哭] [笑哭] [笑哭]2023年希望是个股市好年吧","listText":"就是合规性调查而已,我觉得还是要看咱们是否信息数据留在美国那边。不见得是风险解除 [笑哭] [笑哭] [笑哭]2023年希望是个股市好年吧","text":"就是合规性调查而已,我觉得还是要看咱们是否信息数据留在美国那边。不见得是风险解除 [笑哭] [笑哭] [笑哭]2023年希望是个股市好年吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":11,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/623898021","repostId":"623807092","repostType":1,"repost":{"id":623807092,"gmtCreate":1671171001417,"gmtModify":1671171073019,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3502767768442965","idStr":"3502767768442965"},"themes":[],"title":"中概股迎重磅利好!后市怎么走?","htmlText":"消息回顾2020年,美国批准通过《外国公司问责法案》。法案要求,如果上市公司自2021年起连续三年未能接受美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)的核查,SEC将禁止该公司股票在美国交易所交易,并强制退市,最早退市时间为2024年。2021年12月,PCAOB发布《〈外国公司问责法〉认定报告》,认定60余家在美注册中国会计师事务所“无法完成检查或调查”。中国公司赴美上市几乎停滞。2022年3月到7月,SEC先后公布了包括<a target=\"_blank\" 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中概迎利好随着国内防疫政策的优化,11月中国市场也迎来大翻身,逆势上涨,投资者信心增强,机构纷纷看好中国股市后市走向。数据显示,11月,富达国际旗下两只中国股票基金均显著加仓。12月4日,大摩调高中国股市评级。海外资金纷纷加仓","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3ed1b4274665952665fcd5a8299e5414","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/623807092","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1718,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":356436223086816,"gmtCreate":1728022536024,"gmtModify":1728022538615,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3520351954744518","idStr":"3520351954744518"},"themes":[],"htmlText":"有涨就行了,谁不喜欢涨呢 [可爱] [可爱],第四季度肯定就涨👀哈哈,9月份都跌了这么多了,关注一下选举,没有意外都是涨的吧 [财迷] [财迷]","listText":"有涨就行了,谁不喜欢涨呢 [可爱] [可爱],第四季度肯定就涨👀哈哈,9月份都跌了这么多了,关注一下选举,没有意外都是涨的吧 [财迷] [财迷]","text":"有涨就行了,谁不喜欢涨呢 [可爱] [可爱],第四季度肯定就涨👀哈哈,9月份都跌了这么多了,关注一下选举,没有意外都是涨的吧 [财迷] [财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/356436223086816","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1474,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":279543131545912,"gmtCreate":1709269325095,"gmtModify":1709269326970,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3520351954744518","idStr":"3520351954744518"},"themes":[],"htmlText":"抱大腿,哈哈,毕竟人有认知差,抱大腿加快认知速度,买了就跟着等涨<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\"> $新东方(EDU)$ </a>,这个股票挣了15%,挣了不多,但是能吃肉就很好。<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\"> $超微电脑(SMCI)$ </a>为什么涨,我就不知道 [捂脸] [捂脸] [捂脸]","listText":"抱大腿,哈哈,毕竟人有认知差,抱大腿加快认知速度,买了就跟着等涨<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\"> $新东方(EDU)$ </a>,这个股票挣了15%,挣了不多,但是能吃肉就很好。<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\"> $超微电脑(SMCI)$ </a>为什么涨,我就不知道 [捂脸] [捂脸] [捂脸]","text":"抱大腿,哈哈,毕竟人有认知差,抱大腿加快认知速度,买了就跟着等涨 $新东方(EDU)$ ,这个股票挣了15%,挣了不多,但是能吃肉就很好。 $超微电脑(SMCI)$ 为什么涨,我就不知道 [捂脸] [捂脸] 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[看涨]市场普遍认为,SMCI的大涨,很大的原因是因为英伟达。超微电脑创始人梁见后与黄仁勋是同乡,年少就结下深厚友谊[安慰]。前些年超微电脑发展一直不太顺利[心碎],然而和英伟达却一直有着深度的合作[握手]。直至AI热潮爆发,英伟达GPU一机难求,超微电脑凭借深度合作,拿到了足量的英伟达GPU,营收也实现了大爆发[你懂的]。梁见后摸黄仁勋的头各位虎友:你们认为自我努力还是抱大腿更重要?你身边有没有哪些通过抱大腿获得成功的例子?评论区讲一讲~你怎么看待超微电脑股价的暴涨?","listText":"成功的路上,是自我努力还是抱大腿更重要呢?相信这个问题各位虎友都有想过[可爱]。以爆火的AI赛道为例, <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 通过自己的努力研制芯片,成为AI“卖水人”,股价获得跨越式暴涨。然而今年却有支股票涨幅甚至超过了英伟达,那就是 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> [看涨]市场普遍认为,SMCI的大涨,很大的原因是因为英伟达。超微电脑创始人梁见后与黄仁勋是同乡,年少就结下深厚友谊[安慰]。前些年超微电脑发展一直不太顺利[心碎],然而和英伟达却一直有着深度的合作[握手]。直至AI热潮爆发,英伟达GPU一机难求,超微电脑凭借深度合作,拿到了足量的英伟达GPU,营收也实现了大爆发[你懂的]。梁见后摸黄仁勋的头各位虎友:你们认为自我努力还是抱大腿更重要?你身边有没有哪些通过抱大腿获得成功的例子?评论区讲一讲~你怎么看待超微电脑股价的暴涨?","text":"成功的路上,是自我努力还是抱大腿更重要呢?相信这个问题各位虎友都有想过[可爱]。以爆火的AI赛道为例, $英伟达(NVDA)$ 通过自己的努力研制芯片,成为AI“卖水人”,股价获得跨越式暴涨。然而今年却有支股票涨幅甚至超过了英伟达,那就是 $超微电脑(SMCI)$ [看涨]市场普遍认为,SMCI的大涨,很大的原因是因为英伟达。超微电脑创始人梁见后与黄仁勋是同乡,年少就结下深厚友谊[安慰]。前些年超微电脑发展一直不太顺利[心碎],然而和英伟达却一直有着深度的合作[握手]。直至AI热潮爆发,英伟达GPU一机难求,超微电脑凭借深度合作,拿到了足量的英伟达GPU,营收也实现了大爆发[你懂的]。梁见后摸黄仁勋的头各位虎友:你们认为自我努力还是抱大腿更重要?你身边有没有哪些通过抱大腿获得成功的例子?评论区讲一讲~你怎么看待超微电脑股价的暴涨?","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/52d44b12a0dd395e703a70ad3703ceb1","width":"366","height":"251"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/279483339788304","isVote":2,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"vote":{"id":3129,"gmtBegin":1709264114000,"gmtEnd":1709868908464,"type":1,"upper":1,"title":"是自我努力还是抱大腿更重要?","choices":[{"id":11344,"sort":1,"name":"自我努力!成功就得靠自己!","userSize":12,"voted":false},{"id":11345,"sort":2,"name":"抱大腿!轻松又便捷!","userSize":36,"voted":false},{"id":11346,"sort":3,"name":"其他(评论区讲)","userSize":1,"voted":false}]},"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2741,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":662757202,"gmtCreate":1666783246307,"gmtModify":1666783250021,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3520351954744518","idStr":"3520351954744518"},"themes":[],"htmlText":"哈哈,空头今周会胜利,因为这周的科技财报数据不好,非常不好,肯定带动大盘下跌。但是200这个数字很敏感,几次都跌穿都涨回来,还是不怕。210美元都差不多了","listText":"哈哈,空头今周会胜利,因为这周的科技财报数据不好,非常不好,肯定带动大盘下跌。但是200这个数字很敏感,几次都跌穿都涨回来,还是不怕。210美元都差不多了","text":"哈哈,空头今周会胜利,因为这周的科技财报数据不好,非常不好,肯定带动大盘下跌。但是200这个数字很敏感,几次都跌穿都涨回来,还是不怕。210美元都差不多了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":8,"commentSize":6,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/662757202","repostId":"662716801","repostType":1,"repost":{"id":662716801,"gmtCreate":1666763612203,"gmtModify":1666763872112,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3502767768442965","idStr":"3502767768442965"},"themes":[],"title":"收购推特落幕,特斯拉空头来袭,拉响200美元保卫战!","htmlText":"掰扯了近半年的马斯克收购推特案,终于要迎来结局了。周二,有知情者消息称,马斯克在周一与收购交易融资的银行开视频会议时承诺,到本周五完成交易。至此,这场经历了“一个非要买一个就不卖”,再到“一个不想买一个非得卖”,从对簿公堂再到松口收购的世纪收购案,终于有了要落幕的迹象。10月初,马斯克称他可以原价收购,但前提关键是他能不能收到130亿美元的债务融资。现在,媒体指出,周一会上的银行点头,将为已经马斯克提供130亿美元的债务融资,并且完成了最终的信贷协议,正在走最后阶段的签署流程。今时不同往日10月4日,马斯克提议原价收购推特,但遭到推特拒绝;10月6日,法院暂停审理马斯克收购推特案,要求到10月28日周五17点整,马斯克必须完成这项交易,如果交易未完成,将安排11月庭审据媒体报道,马斯克和推特双方谈判在态度上已经开始转变,都在为10月28日前的收购做准备。虽然还没有针对双方为啥突然有了突破进展的确切报道,但有分析认为,事情还未到真正板上钉钉的时候。受此消息影响,<a 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