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投资笔记，一起来围观吧，我要成为2023老虎社区星级创作者，一起加油

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02-13

$Oklo Inc.(OKLO)$

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@话题虎:受益于AI进程的软件公司？！小摩给出博反弹list，有你看好的吗？

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@爱发红包的虎妞:【虎友投资说】AI 应用软件股反弹来了！这波能抄底吗？

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@期权小班长:迎接下周的狂风暴雨

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@点金胜手V:重磅定调！央行等 8 部门出手，这次不是封杀是洗牌

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@价值投资为王:关税落地，印度股市大涨！哪些etf值得关注？

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@然妈短线期权:财报季期权模拟：PYPL、AMD 和 SMCI 期权策略交流

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$2倍做多TSLA ETF-Direxion(TSLL)$

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@Brant0402:寻找下一个10倍股：当AI的聚光灯从英伟达移向“封测”

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@交易员Owen:即将到来的再逼空或助推白银创新高，而黄金涨幅更可能超出想象

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$ORCL 20260123 185.0 PUT$

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$VinFast Auto(VFS)$

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$Circle Internet Corp.(CRCL)$

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01-07

真的要努力挣虎币了，这么多好看的礼品 [财迷] [财迷] [财迷] [财迷] [财迷] @AliceSam @二狗叨叨 @过路人 @天行小子

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@谋定后动:【谋周报】43%收益背后的翻车与翻盘：2025账本大审计（2026年第01周 | 总第252期）

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<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">$Adobe(ADBE)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">$赛富时(CRM)$</a>, <a href=\"https://laohu8.com/S/DDOG\">$Datadog(DDOG)$</a>等公司，较52周高点回撤幅度都有接近40%）；[财迷]软件行业基本面依然稳健，Q4财报总体表现良好（分析师预计2026年软件行业的盈利增长率将达到16.8%）。基于以上观点，小摩给出了一批软件行业名单，主旨就是要在恐慌中筛选出“不会被AI取代的软件公司”，具备反弹&amp;避险属性-AI-Resilient Software Companies，总共列出了19只，包括企业通用软件&amp;网络安全&amp;数据与垂直行业软件三大领域：首先是直接受益于AI发展的公司，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">$ServiceNow(NOW)$</a> ，其次是AI高速发展中，会被极度关注的网络安全领域，eg","listText":"继黄仁勋上周直接驳斥“AI将取代软件及相关工具”的言论后，摩根大通也加入了看多行列：小摩的观点包括：该板块已经跌至了去年4月来的低点，恐慌盘已经完全释放；“AI会替代传统软件”的担忧是被过度放大的，且也已经被计价（像一些比较耳熟能详的公司，eg. <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">$Shopify Inc(SHOP)$</a> , <a 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应用软件股反弹来了！这波能抄底吗？","htmlText":"周二美股开盘，AI 应用软件股延续反弹势头，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPOT\">$Spotify Technology S.A.(SPOT)$</a> 绩后爆拉 +19%，板块情绪明显回暖。[看涨]此前因担心 AI 会颠覆传统 SaaS 业务模式，软件股被市场“一刀切”式抛售，甚至跌回去年 4 月的大跌区间，多只核心软件公司进入“历史级超卖”状态。但现在，华尔街的声音开始变了👇 🏦 摩根大通：市场对“AI 将短期颠覆软件行业”的预期 不切实际，软件股抛售已经“过度反应”； 他们认为：估值极度压缩,AI 对高质量软件公司是“提效工具”而非“替代工具”,风险回报正大幅偏向反弹一侧 🏛 摩根士丹利：软件板块暴跌后出现了 吸引力极强的入场窗口；软件股只是处于“AI 转型早期”，基本面未崩。 📢 Wedbush 的 Dan Ives：市场把“AI 取代软件”的情绪炒成世界末日，完全不现实；企业不会轻易抛弃自己几十年构建的核心软件系统。 连 英伟达 CEO 黄仁勋 都亲自出来说： “AI 取代软件是世界上最不合逻辑的事情。AI 会用软件，而不是重造软件。” 那么问题来了👇软件股这一波反弹，你认为是真正的抄底时机？还是情绪修复？你会提前上车，还是继续等硬数据验证？ 👇 以下是社区虎友的不同观点，你更认同哪一种？欢迎在评论区分享。[你懂的][你懂的] <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/4138162702481440\">@小金人塔尔塔洛斯</a> 花旗：Saas个股抛售仍未解除 近期，由于Claude大放异彩，美股科技股惨遭抛售，许多个股跌至2023年甚至2020年疫情以来的低点。华尔街启动终局思维，直接认定许多软件公司价值归零或者只有公用事业股的10倍PE。 &amp;n","listText":"周二美股开盘，AI 应用软件股延续反弹势头，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SPOT\">$Spotify Technology S.A.(SPOT)$</a> 绩后爆拉 +19%，板块情绪明显回暖。[看涨]此前因担心 AI 会颠覆传统 SaaS 业务模式，软件股被市场“一刀切”式抛售，甚至跌回去年 4 月的大跌区间，多只核心软件公司进入“历史级超卖”状态。但现在，华尔街的声音开始变了👇 🏦 摩根大通：市场对“AI 将短期颠覆软件行业”的预期 不切实际，软件股抛售已经“过度反应”； 他们认为：估值极度压缩,AI 对高质量软件公司是“提效工具”而非“替代工具”,风险回报正大幅偏向反弹一侧 🏛 摩根士丹利：软件板块暴跌后出现了 吸引力极强的入场窗口；软件股只是处于“AI 转型早期”，基本面未崩。 📢 Wedbush 的 Dan Ives：市场把“AI 取代软件”的情绪炒成世界末日，完全不现实；企业不会轻易抛弃自己几十年构建的核心软件系统。 连 英伟达 CEO 黄仁勋 都亲自出来说： “AI 取代软件是世界上最不合逻辑的事情。AI 会用软件，而不是重造软件。” 那么问题来了👇软件股这一波反弹，你认为是真正的抄底时机？还是情绪修复？你会提前上车，还是继续等硬数据验证？ 👇 以下是社区虎友的不同观点，你更认同哪一种？欢迎在评论区分享。[你懂的][你懂的] <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/4138162702481440\">@小金人塔尔塔洛斯</a> 花旗：Saas个股抛售仍未解除 近期，由于Claude大放异彩，美股科技股惨遭抛售，许多个股跌至2023年甚至2020年疫情以来的低点。华尔街启动终局思维，直接认定许多软件公司价值归零或者只有公用事业股的10倍PE。 &amp;n","text":"周二美股开盘，AI 应用软件股延续反弹势头，$Spotify Technology S.A.(SPOT)$ 绩后爆拉 +19%，板块情绪明显回暖。[看涨]此前因担心 AI 会颠覆传统 SaaS 业务模式，软件股被市场“一刀切”式抛售，甚至跌回去年 4 月的大跌区间，多只核心软件公司进入“历史级超卖”状态。但现在，华尔街的声音开始变了👇 🏦 摩根大通：市场对“AI 将短期颠覆软件行业”的预期 不切实际，软件股抛售已经“过度反应”； 他们认为：估值极度压缩,AI 对高质量软件公司是“提效工具”而非“替代工具”,风险回报正大幅偏向反弹一侧 🏛 摩根士丹利：软件板块暴跌后出现了 吸引力极强的入场窗口；软件股只是处于“AI 转型早期”，基本面未崩。 📢 Wedbush 的 Dan Ives：市场把“AI 取代软件”的情绪炒成世界末日，完全不现实；企业不会轻易抛弃自己几十年构建的核心软件系统。 连 英伟达 CEO 黄仁勋 都亲自出来说： “AI 取代软件是世界上最不合逻辑的事情。AI 会用软件，而不是重造软件。” 那么问题来了👇软件股这一波反弹，你认为是真正的抄底时机？还是情绪修复？你会提前上车，还是继续等硬数据验证？ 👇 以下是社区虎友的不同观点，你更认同哪一种？欢迎在评论区分享。[你懂的][你懂的] @小金人塔尔塔洛斯 花旗：Saas个股抛售仍未解除 近期，由于Claude大放异彩，美股科技股惨遭抛售，许多个股跌至2023年甚至2020年疫情以来的低点。华尔街启动终局思维，直接认定许多软件公司价值归零或者只有公用事业股的10倍PE。 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8 部门出手，这次不是封杀是洗牌","htmlText":"2月6日晚，央行、发改委等8部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知（银发〔2026〕42号）》。 文件开篇就定性“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。”，监管态度只严不松，比特币、以太坊、USDT等虚拟货币均不具有与法定货币等同的法律地位，在境内开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止。 法币换币、发币融资、撮合交易、广告推广全不让干，公司名字和经营范围沾虚拟货币、稳定币这些字眼都不行；海外交易所中文站、一键入金APP别碰，银行、微信、支付宝也不会给任何支付通道，炒币、挖矿、带单的，全面禁死！。 重点来了！最近火遍全网的RWA（现实世界资产代币化），这次被官方单独拎出来，明确定义“现实世界资产代币化主要是指使用加密技术及分布式账本或类似技术，将资产的所有权、收益权等转化为代币（通证）或者具有代币（通证）特性的其他权益、债券凭证，并进行发行和交易的活动。” 意思就是RWA是把房子、债权、现金流这些现实资产，用区块链变成可登记、拆分、流转的数字凭证，和纯炒作的虚拟货币完全两码事。 但是别瞎高兴，境内做RWA门槛高到离谱，没官方批文就是非法金融，必须在金融资产交易所、国家级数交所这些合规平台操作，走正规的登记、托管流程，不是谁想干就能干的。 这次文件最大的增量福利，就是境内资产出海做RWA，终于有合规通道了！ 以前干这事就是赌，搞不好创新变犯罪，现在规则写得明明白白：证监会**备案制**，不用审批，把材料交上去就行，有边界、有抓手，这可是质的变化！ 而且监管也划清了三条红线：国家禁止的、涉国家安全的、权属不清的资产，一律不能做；不管业务在香港还是新加坡，只要底层资产是国内的，全归证监会管；金融机构终于能光明正大入场，给合规RWA做托管、清算，这意味着RWA彻底告别民间野路子，正式进主流金融体系了。 还有个坑必须提醒大家：现在市面上的光伏电站代币","listText":"2月6日晚，央行、发改委等8部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知（银发〔2026〕42号）》。 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👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货，盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权，盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信（微信号：itiger2014），分享你的投资故事，赢取老虎限量周边，还有机会接受专访！ 这轮金银的上涨，其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售，然后快速反弹。媒体普遍认为，这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后，资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感，所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”，你会错过白银最关键的定价逻辑：白银既是贵金属，也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量（美元、实际利率、避险需求）。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时，白银对资金流的敏感度更高，价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出，金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关，而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升，贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是：非生息资产对实际利率上行高度敏感，一旦实际利率压力缓解，价格往往倾向反弹。 好，说完“为什么涨”，我们就进入真正的投资问题：相比黄金，买白银到底要注意什么？ 第一件事，也是最重要的一件事：白银的波动不是“比黄金大","listText":"过去一年，黄金天天上头条，贵金属里最容易被忽视的，反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金，这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”，也顺便聊聊：白银为什么能这么猛？背后到底发生了什么。 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货，盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权，盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信（微信号：itiger2014），分享你的投资故事，赢取老虎限量周边，还有机会接受专访！ 这轮金银的上涨，其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售，然后快速反弹。媒体普遍认为，这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后，资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感，所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”，你会错过白银最关键的定价逻辑：白银既是贵金属，也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量（美元、实际利率、避险需求）。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时，白银对资金流的敏感度更高，价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出，金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关，而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升，贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是：非生息资产对实际利率上行高度敏感，一旦实际利率压力缓解，价格往往倾向反弹。 好，说完“为什么涨”，我们就进入真正的投资问题：相比黄金，买白银到底要注意什么？ 第一件事，也是最重要的一件事：白银的波动不是“比黄金大","text":"过去一年，黄金天天上头条，贵金属里最容易被忽视的，反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金，这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”，也顺便聊聊：白银为什么能这么猛？背后到底发生了什么。 👏 恭喜 @等也是一种策略 如何等在哪里等 交易白银期货，盈利41万 👏 恭喜 @小强尼虎虎生威 交易白银期权，盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信（微信号：itiger2014），分享你的投资故事，赢取老虎限量周边，还有机会接受专访！ 这轮金银的上涨，其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售，然后快速反弹。媒体普遍认为，这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后，资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感，所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”，你会错过白银最关键的定价逻辑：白银既是贵金属，也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量（美元、实际利率、避险需求）。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时，白银对资金流的敏感度更高，价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出，金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关，而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升，贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是：非生息资产对实际利率上行高度敏感，一旦实际利率压力缓解，价格往往倾向反弹。 好，说完“为什么涨”，我们就进入真正的投资问题：相比黄金，买白银到底要注意什么？ 第一件事，也是最重要的一件事：白银的波动不是“比黄金大","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/61189d9699fcc25e8034c2327ee923fd","width":"1080","height":"1080"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/58637d566ebf5370e6546bcb6a2b93e0","width":"1382","height":"1036"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/70a3bbcba04f6fda98a30fb209a96094","width":"1382","height":"1036"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/529147876165272","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":4,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":240,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":529298997749240,"gmtCreate":1770259502205,"gmtModify":1770259504752,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3520351954744518","authorIdStr":"3520351954744518"},"themes":[],"title":"","htmlText":"这篇文章不错，转发给大家看看","listText":"这篇文章不错，转发给大家看看","text":"这篇文章不错，转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/529298997749240","repostId":"529147876165272","repostType":1,"repost":{"id":529147876165272,"gmtCreate":1770217596064,"gmtModify":1770217624277,"author":{"id":"3527667609076620","authorId":"3527667609076620","name":"发發虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a13a8024fdb84b92780aefe022e21dde","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3527667609076620","authorIdStr":"3527667609076620"},"themes":[],"title":"【一起发财】比黄金还疯，抄底白银，他赚了41万美元！","htmlText":"过去一年，黄金天天上头条，贵金属里最容易被忽视的，反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金，这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”，也顺便聊聊：白银为什么能这么猛？背后到底发生了什么。 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货，盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权，盈利335% 欢迎以上虎友添加虎妞微信（微信号：itiger2014），分享你的投资故事，赢取老虎限量周边，还有机会接受专访！ 这轮金银的上涨，其实更像是一次典型的“极端下跌之后的暴力修复”。此前金银都经历了历史级的抛售，然后快速反弹。媒体普遍认为，这轮反弹一部分来自前期杠杆和拥挤仓位出清后，资金开始回补、抄底进场。白银盘子更小、对杠杆更敏感，所以反弹幅度往往比黄金更夸张。 当然如果你只把它理解成“跌多了反弹”，你会错过白银最关键的定价逻辑：白银既是贵金属，也是工业金属。黄金的定价更偏向宏观变量（美元、实际利率、避险需求）。白银则同时受到宏观因素与工业需求的影响。当宏观利好与产业端叙事共振时，白银对资金流的敏感度更高，价格波动往往会明显大于黄金。 近期贵金属的主导因素是美元与利率预期的再定价。多家媒体指出，金银此前下跌与市场对美联储政策路径预期调整有关，而保证金上调等交易机制变化进一步放大了去杠杆过程。随着美元走软、降息预期回升，贵金属获得阶段性修复空间。核心逻辑是：非生息资产对实际利率上行高度敏感，一旦实际利率压力缓解，价格往往倾向反弹。 好，说完“为什么涨”，我们就进入真正的投资问题：相比黄金，买白银到底要注意什么？ 第一件事，也是最重要的一件事：白银的波动不是“比黄金大","listText":"过去一年，黄金天天上头条，贵金属里最容易被忽视的，反而是白银。有虎友抄底白银狂赚41万美金，这篇文章就带大家一起复盘他的“发财瞬间”，也顺便聊聊：白银为什么能这么猛？背后到底发生了什么。 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/4192713077052572\">@等也是一种策略 如何等在哪里等</a> 交易白银期货，盈利41万 👏 恭喜 <a href=\"https://laohu8.com/U/3493018409601861\">@小强尼虎虎生威</a> 交易白银期权，盈利335% 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18% 的新关税税率，低于越南和孟加拉国的 20%。相较于去年8月曾遭遇高达50%的惩罚性关税，这将利好印度大量劳动密集型出口行业，如服装、鞋类、珠宝等行业。 受此关税政策调整影响，印度股市集体大涨。特朗普称，该决定是在与印度总理纳伦德拉·莫迪通话后作出的。该消息公布后，NSE Nifty 50指数一度上涨单日涨幅达到2.55%，S&amp;P BSE SENSEX 30达2.54% 印度相关etf也有一定涨幅：美元ETF中规模最大的 <a href=\"https://laohu8.com/S/VWO\">$MSCI新兴市场ETF-Vanguard(VWO)$</a> 日涨幅0.5%， <a href=\"https://laohu8.com/S/INDA\">$iShares MSCI印度ETF〈INDA〉(INDA)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/EPI\">$印度收入指数ETF-WisdomTree(EPI)$</a> 日涨幅3.0%， <a href=\"https://laohu8.com/S/FLIN\">$Franklin FTSE India ETF(FLIN)$</a> 日涨幅2.6%， <a href=\"https://laohu8.com/S/SMIN\">$iShares MSCI India Small Cap ETF(SMIN)$</a> 日涨幅3.4%。香港ETF仅有 <a href=\"https://laohu8.com/S/02836\">$安硕印度(02836)$</a> ，但涨幅惊人，单日涨幅达6.3%。 此前，美国关税大幅上调导致劳动密集型产业订单停滞，制造业信心承压，贸易谈判持续数月。此次关税下调被视为重要转折点。 印度出口组织联合会主席S.C. 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和 SMCI 期权策略交流","htmlText":"昨天模拟盘下单了 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 牛市看跌价差。我花了大约30美元，但赚了超过200美元。今天，我选择 <a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 作为我的模拟观察和下单标的。就我个人而言，我更这三只股票的牛市看跌价差策略。1. <a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">$PayPal(PYPL)$</a> 周一下跌 -0.68%：第四季度营收不及预期及CEO更迭带来压力，关键支撑位52.26美元受考验📊 财报回顾 机构预期第四季度营收88亿美元，调整后每股收益1.29美元。实际营收为86.8亿美元，低于预期。公司已任命恩里克·洛雷斯（前惠普）为新任CEO，标志着重大领导层交接。🔭 关键前瞻要点密切关注未来几周市场对新CEO战略愿景的反应。关注近期52周低点52.06美元附近的企稳情况以及潜在的技术反弹信号。💰 估值视角 该股票远期市盈率为9.09倍，显著低于其历史平均值13.80倍以及最新+1标准差的16.14倍。这表明市场对未来增长已定价了相当的悲观情绪。🎯 分析师目标价 共有36位分析师覆盖，平均目标价为72.58美元，暗示较当前价格有约38.7%的上涨空间。情绪复杂但偏向谨慎：3个强烈买入，12个买入，24个持有，4个跑输大盘，1个卖出。策略预期操作最大利润最大损失牛市看跌价差 (Bull Put Spread / 信用价差)中性偏看多；目标是超卖反弹，支撑位在 52−50","listText":"昨天模拟盘下单了 <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 牛市看跌价差。我花了大约30美元，但赚了超过200美元。今天，我选择 <a 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机构预期第四季度营收88亿美元，调整后每股收益1.29美元。实际营收为86.8亿美元，低于预期。公司已任命恩里克·洛雷斯（前惠普）为新任CEO，标志着重大领导层交接。🔭 关键前瞻要点密切关注未来几周市场对新CEO战略愿景的反应。关注近期52周低点52.06美元附近的企稳情况以及潜在的技术反弹信号。💰 估值视角 该股票远期市盈率为9.09倍，显著低于其历史平均值13.80倍以及最新+1标准差的16.14倍。这表明市场对未来增长已定价了相当的悲观情绪。🎯 分析师目标价 共有36位分析师覆盖，平均目标价为72.58美元，暗示较当前价格有约38.7%的上涨空间。情绪复杂但偏向谨慎：3个强烈买入，12个买入，24个持有，4个跑输大盘，1个卖出。策略预期操作最大利润最大损失牛市看跌价差 (Bull Put Spread / 信用价差)中性偏看多；目标是超卖反弹，支撑位在 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2023-2024年，市场的聚光灯集中在前端制造——先进制程、EUV光刻机、晶圆代工成为关键词。但随着AI芯片对算力、带宽和功耗的要求指数级增长，一个曾经被视为\"低技术含量\"的环节正在重新定义游戏规则：先进封装。 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）、3D堆叠、Chiplet异构集成——这些原本只在工程师圈子里流传的术语，如今成为决定AI芯片性能的关键瓶颈：算力的天花板，不再仅仅取决于晶体管造得有多小，而取决于芯片堆得有多高、连得有多快。台积电的先进封装产能排到2026年，英伟达H100和H200芯片的交付周期很大程度上取决于CoWoS封装的供给。 一个清晰的信号正在浮现：下一波半导体行情的主角，可能就在封装产业链中。在这条赛道上，有三家公司构成了全球封装产业的三杰：ASX、AMKR和KLIC。它们的市值从30亿美元到430亿美元不等，技术路线各有侧重，但都在这场AI驱动的封装革命中占据关键位置。 为什么封装赛道可能诞生下一个10倍股？ 1. 技术壁垒重构：从\"后道工序\"到\"核心竞争力\" AI芯片的性能瓶颈已不在制程，而在封装。NVIDIA H100需要CoWoS 2.5D封装整合GPU和6颗HBM3内存，技术难度不亚于先进制程。苹果M系列、AMD 3D V-Cache更是向3D堆叠演进，通过硅通孔（TSV）突破摩尔定律物理极限。封装已从\"装壳\"变成决定芯片性能的关键环节，掌握先进封装技术的公司价值被严重低估。 2. 供需缺口：产能扩张超级周期来临 台积电CoWoS产能严重不足，英伟达、AMD排队等产能。即便台积电将月产能从1.2万片提升到3万片，仍难满","listText":"当英伟达在三年内暴涨接近10倍，当台积电市值突破万亿美元大关，整个半导体产业链都沐浴在AI浪潮的荣光之中。然而，精明的投资者已经开始意识到：这场盛宴的下半场，可能属于那些被忽视的\"幕后英雄\"。 2023-2024年，市场的聚光灯集中在前端制造——先进制程、EUV光刻机、晶圆代工成为关键词。但随着AI芯片对算力、带宽和功耗的要求指数级增长，一个曾经被视为\"低技术含量\"的环节正在重新定义游戏规则：先进封装。 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[财迷] [财迷] [财迷] [财迷] [财迷]<a href=\"https://laohu8.com/U/4087422624240810\"> @AliceSam </a><a href=\"https://laohu8.com/U/3498690247998564\"> @二狗叨叨 </a><a href=\"https://laohu8.com/U/4182426465066882\"> @过路人 </a><a href=\"https://laohu8.com/U/4182483484134852\"> @天行小子 </a>","listText":"真的要努力挣虎币了，这么多好看的礼品 [财迷] [财迷] [财迷] [财迷] [财迷]<a href=\"https://laohu8.com/U/4087422624240810\"> @AliceSam </a><a href=\"https://laohu8.com/U/3498690247998564\"> @二狗叨叨 </a><a href=\"https://laohu8.com/U/4182426465066882\"> @过路人 </a><a href=\"https://laohu8.com/U/4182483484134852\"> @天行小子 </a>","text":"真的要努力挣虎币了，这么多好看的礼品 [财迷] [财迷] [财迷] [财迷] [财迷] @AliceSam @二狗叨叨 @过路人 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| 总第252期）","htmlText":"预测市场这种事，打脸是常态，能保持诚实的唯一方式就是‘翻旧账’——毕竟脸上的红印子还在，账本里的数字也不会撒谎 。如果连自己曾经怎么“想当然”的都不敢复盘，那么对未来的判断大概率不是逻辑推理，而是一种情绪面上的找补罢了。所以在发布2026年展望之前，我们先把时间拨回到2024年底，看看我当时对2025年的判断，到底哪些是对的，哪些又被现实修正了。 一、 翻旧账：2025年预判的对账单 回顾 2024 年底我的那份预测PPT，逻辑的颗粒度抓得还算稳，支撑了我们全年的核心盈利。 1. 说准了的地方：AI 的逻辑下沉与政策红利 AI 的第二波浪潮： 我在 2024 年底坚持认为 AI 第一波（芯片军备竞赛）的高光已过，第二波（企业落地、AI Agent 任务自动化）才是重心。2025 年的表现印证了这一点：大家不再只盯着英伟达卖了几块卡，而是死磕 Shopify、Salesforce 等公司通过 AI Agent 落地带来的毛利率提升 。 2024年底的PPT，未做任何修改 去监管红利： 我曾预判“特朗普变量”带来的去监管，尤其是 SAB 121 准则的松绑会成为金融股和加密资产的催化剂。2025 年上半年，随着机构资金大规模入场，这一逻辑得到了暴力兑现 。 2024年底的PPT，未做任何修改 市延续与低衰退率： 当时我预测 2025 年仍是牛市，且衰退概率低于 33.56%。这个大方向保住了我们的底仓，没让大家在回调中轻易下车 。 2024年底的PPT，未做任何修改 2024年底的PPT，未做任何修改 2. 没有说准的地方：低估了极端性与复杂性 比特币的定位： 我之前倾向于认为比特币是“数字黄金”，能对冲风险。但在 2025 年，这一认知被打脸了。现在的比特币更像是美股资金流动性的“高敏温度计”，它不再避险，而是像一个自带2倍杠杆的纳指科技股。它的涨跌不再源于避险，而是流动性过","listText":"预测市场这种事，打脸是常态，能保持诚实的唯一方式就是‘翻旧账’——毕竟脸上的红印子还在，账本里的数字也不会撒谎 。如果连自己曾经怎么“想当然”的都不敢复盘，那么对未来的判断大概率不是逻辑推理，而是一种情绪面上的找补罢了。所以在发布2026年展望之前，我们先把时间拨回到2024年底，看看我当时对2025年的判断，到底哪些是对的，哪些又被现实修正了。 一、 翻旧账：2025年预判的对账单 回顾 2024 年底我的那份预测PPT，逻辑的颗粒度抓得还算稳，支撑了我们全年的核心盈利。 1. 说准了的地方：AI 的逻辑下沉与政策红利 AI 的第二波浪潮： 我在 2024 年底坚持认为 AI 第一波（芯片军备竞赛）的高光已过，第二波（企业落地、AI Agent 任务自动化）才是重心。2025 年的表现印证了这一点：大家不再只盯着英伟达卖了几块卡，而是死磕 Shopify、Salesforce 等公司通过 AI Agent 落地带来的毛利率提升 。 2024年底的PPT，未做任何修改 去监管红利： 我曾预判“特朗普变量”带来的去监管，尤其是 SAB 121 准则的松绑会成为金融股和加密资产的催化剂。2025 年上半年，随着机构资金大规模入场，这一逻辑得到了暴力兑现 。 2024年底的PPT，未做任何修改 市延续与低衰退率： 当时我预测 2025 年仍是牛市，且衰退概率低于 33.56%。这个大方向保住了我们的底仓，没让大家在回调中轻易下车 。 2024年底的PPT，未做任何修改 2024年底的PPT，未做任何修改 2. 没有说准的地方：低估了极端性与复杂性 比特币的定位： 我之前倾向于认为比特币是“数字黄金”，能对冲风险。但在 2025 年，这一认知被打脸了。现在的比特币更像是美股资金流动性的“高敏温度计”，它不再避险，而是像一个自带2倍杠杆的纳指科技股。它的涨跌不再源于避险，而是流动性过","text":"预测市场这种事，打脸是常态，能保持诚实的唯一方式就是‘翻旧账’——毕竟脸上的红印子还在，账本里的数字也不会撒谎 。如果连自己曾经怎么“想当然”的都不敢复盘，那么对未来的判断大概率不是逻辑推理，而是一种情绪面上的找补罢了。所以在发布2026年展望之前，我们先把时间拨回到2024年底，看看我当时对2025年的判断，到底哪些是对的，哪些又被现实修正了。 一、 翻旧账：2025年预判的对账单 回顾 2024 年底我的那份预测PPT，逻辑的颗粒度抓得还算稳，支撑了我们全年的核心盈利。 1. 说准了的地方：AI 的逻辑下沉与政策红利 AI 的第二波浪潮： 我在 2024 年底坚持认为 AI 第一波（芯片军备竞赛）的高光已过，第二波（企业落地、AI Agent 任务自动化）才是重心。2025 年的表现印证了这一点：大家不再只盯着英伟达卖了几块卡，而是死磕 Shopify、Salesforce 等公司通过 AI Agent 落地带来的毛利率提升 。 2024年底的PPT，未做任何修改 去监管红利： 我曾预判“特朗普变量”带来的去监管，尤其是 SAB 121 准则的松绑会成为金融股和加密资产的催化剂。2025 年上半年，随着机构资金大规模入场，这一逻辑得到了暴力兑现 。 2024年底的PPT，未做任何修改 市延续与低衰退率： 当时我预测 2025 年仍是牛市，且衰退概率低于 33.56%。这个大方向保住了我们的底仓，没让大家在回调中轻易下车 。 2024年底的PPT，未做任何修改 2024年底的PPT，未做任何修改 2. 没有说准的地方：低估了极端性与复杂性 比特币的定位： 我之前倾向于认为比特币是“数字黄金”，能对冲风险。但在 2025 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？你认为这三个谁更有潜力？来吧虎友们，一起聊一聊，评论有虎币哦[你懂的][你懂的] <a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a>","listText":"今天来聊一个快乐的话题[得意]：如果天降1000万，你会把这1000万如何安排？买房？买车？去环游世界？全图鉴你最喜欢的游戏？还是会去投资，让这1000万变得更多？投资 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> ？黄金 <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\">$黄金主连 2404(GCmain)$</a> ？还是比特币概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$</a> ？你认为这三个谁更有潜力？来吧虎友们，一起聊一聊，评论有虎币哦[你懂的][你懂的] <a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a 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href=\"https://laohu8.com/U/4087214492167970\">@khikho</a>:话题虎不是虎妞//<a href=\"https://laohu8.com/U/4087214492167970\">@khikho</a>:2022年我没有能够成功把握住投资机会，因为我根本就是在守株待兔，没有主动出击过。 2022年收益率9%。 2023年，有哪些值得布局的行业领域？我也在等待答案，虎妞我们手牵手一起等哈 [贱笑][贱笑][贱笑]","listText":"回复 <a href=\"https://laohu8.com/U/4087214492167970\">@khikho</a>:话题虎不是虎妞//<a href=\"https://laohu8.com/U/4087214492167970\">@khikho</a>:2022年我没有能够成功把握住投资机会，因为我根本就是在守株待兔，没有主动出击过。 2022年收益率9%。 2023年，有哪些值得布局的行业领域？我也在等待答案，虎妞我们手牵手一起等哈 [贱笑][贱笑][贱笑]","text":"回复 @khikho:话题虎不是虎妞//@khikho:2022年我没有能够成功把握住投资机会，因为我根本就是在守株待兔，没有主动出击过。 2022年收益率9%。 2023年，有哪些值得布局的行业领域？我也在等待答案，虎妞我们手牵手一起等哈 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[笑哭] [笑哭] [笑哭]2023年希望是个股市好年吧","listText":"就是合规性调查而已，我觉得还是要看咱们是否信息数据留在美国那边。不见得是风险解除 [笑哭] [笑哭] [笑哭]2023年希望是个股市好年吧","text":"就是合规性调查而已，我觉得还是要看咱们是否信息数据留在美国那边。不见得是风险解除 [笑哭] [笑哭] [笑哭]2023年希望是个股市好年吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":11,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/623898021","repostId":"623807092","repostType":1,"repost":{"id":623807092,"gmtCreate":1671171001417,"gmtModify":1671171073019,"author":{"id":"3502767768442965","authorId":"3502767768442965","name":"话题虎","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d418c2def5dc1d094b03270b450f71ce","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3502767768442965","idStr":"3502767768442965"},"themes":[],"title":"中概股迎重磅利好！后市怎么走？","htmlText":"消息回顾2020年，美国批准通过《外国公司问责法案》。法案要求，如果上市公司自2021年起连续三年未能接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的核查，SEC将禁止该公司股票在美国交易所交易，并强制退市，最早退市时间为2024年。2021年12月，PCAOB发布《〈外国公司问责法〉认定报告》，认定60余家在美注册中国会计师事务所“无法完成检查或调查”。中国公司赴美上市几乎停滞。2022年3月到7月，SEC先后公布了包括<a target=\"_blank\" 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中概迎利好随着国内防疫政策的优化，11月中国市场也迎来大翻身，逆势上涨，投资者信心增强，机构纷纷看好中国股市后市走向。数据显示，11月，富达国际旗下两只中国股票基金均显著加仓。12月4日，大摩调高中国股市评级。海外资金纷纷加仓","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3ed1b4274665952665fcd5a8299e5414","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/623807092","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"subType":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1718,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":356436223086816,"gmtCreate":1728022536024,"gmtModify":1728022538615,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3520351954744518","idStr":"3520351954744518"},"themes":[],"htmlText":"有涨就行了，谁不喜欢涨呢 [可爱] [可爱]，第四季度肯定就涨👀哈哈，9月份都跌了这么多了，关注一下选举，没有意外都是涨的吧 [财迷] [财迷]","listText":"有涨就行了，谁不喜欢涨呢 [可爱] [可爱]，第四季度肯定就涨👀哈哈，9月份都跌了这么多了，关注一下选举，没有意外都是涨的吧 [财迷] [财迷]","text":"有涨就行了，谁不喜欢涨呢 [可爱] [可爱]，第四季度肯定就涨👀哈哈，9月份都跌了这么多了，关注一下选举，没有意外都是涨的吧 [财迷] [财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/356436223086816","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1474,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":279543131545912,"gmtCreate":1709269325095,"gmtModify":1709269326970,"author":{"id":"3520351954744518","authorId":"3520351954744518","name":"勇敢小飞猪","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9f23ebb4f6ce3190351f5dae06e8d48b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3520351954744518","idStr":"3520351954744518"},"themes":[],"htmlText":"抱大腿，哈哈，毕竟人有认知差，抱大腿加快认知速度，买了就跟着等涨<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\"> $新东方(EDU)$ 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[看涨]市场普遍认为，SMCI的大涨，很大的原因是因为英伟达。超微电脑创始人梁见后与黄仁勋是同乡，年少就结下深厚友谊[安慰]。前些年超微电脑发展一直不太顺利[心碎]，然而和英伟达却一直有着深度的合作[握手]。直至AI热潮爆发，英伟达GPU一机难求，超微电脑凭借深度合作，拿到了足量的英伟达GPU，营收也实现了大爆发[你懂的]。梁见后摸黄仁勋的头各位虎友：你们认为自我努力还是抱大腿更重要？你身边有没有哪些通过抱大腿获得成功的例子？评论区讲一讲~你怎么看待超微电脑股价的暴涨？","listText":"成功的路上，是自我努力还是抱大腿更重要呢？相信这个问题各位虎友都有想过[可爱]。以爆火的AI赛道为例， <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 通过自己的努力研制芯片，成为AI“卖水人”，股价获得跨越式暴涨。然而今年却有支股票涨幅甚至超过了英伟达，那就是 <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> [看涨]市场普遍认为，SMCI的大涨，很大的原因是因为英伟达。超微电脑创始人梁见后与黄仁勋是同乡，年少就结下深厚友谊[安慰]。前些年超微电脑发展一直不太顺利[心碎]，然而和英伟达却一直有着深度的合作[握手]。直至AI热潮爆发，英伟达GPU一机难求，超微电脑凭借深度合作，拿到了足量的英伟达GPU，营收也实现了大爆发[你懂的]。梁见后摸黄仁勋的头各位虎友：你们认为自我努力还是抱大腿更重要？你身边有没有哪些通过抱大腿获得成功的例子？评论区讲一讲~你怎么看待超微电脑股价的暴涨？","text":"成功的路上，是自我努力还是抱大腿更重要呢？相信这个问题各位虎友都有想过[可爱]。以爆火的AI赛道为例， $英伟达(NVDA)$ 通过自己的努力研制芯片，成为AI“卖水人”，股价获得跨越式暴涨。然而今年却有支股票涨幅甚至超过了英伟达，那就是 $超微电脑(SMCI)$ 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a> 推特昨日收涨2.45%，收盘52.78美元，刷新去年11月15日以来的新高，距离收购价54.2美元只有1.42美元特斯拉打响200美元保卫战今年以来<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 股价一路震荡向下，年内跌幅44%，同期<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 跌幅20%需求担忧、供应链、经济衰退等问题，始终萦绕在特斯拉的头顶，8月的拆股也没能拯救公司的股价，马斯克收购推特也依旧拖","listText":"掰扯了近半年的马斯克收购推特案，终于要迎来结局了。周二，有知情者消息称，马斯克在周一与收购交易融资的银行开视频会议时承诺，到本周五完成交易。至此，这场经历了“一个非要买一个就不卖”，再到“一个不想买一个非得卖”，从对簿公堂再到松口收购的世纪收购案，终于有了要落幕的迹象。10月初，马斯克称他可以原价收购，但前提关键是他能不能收到130亿美元的债务融资。现在，媒体指出，周一会上的银行点头，将为已经马斯克提供130亿美元的债务融资，并且完成了最终的信贷协议，正在走最后阶段的签署流程。今时不同往日10月4日，马斯克提议原价收购推特，但遭到推特拒绝；10月6日，法院暂停审理马斯克收购推特案，要求到10月28日周五17点整，马斯克必须完成这项交易，如果交易未完成，将安排11月庭审据媒体报道，马斯克和推特双方谈判在态度上已经开始转变，都在为10月28日前的收购做准备。虽然还没有针对双方为啥突然有了突破进展的确切报道，但有分析认为，事情还未到真正板上钉钉的时候。受此消息影响，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">$Twitter(TWTR)$</a> 推特昨日收涨2.45%，收盘52.78美元，刷新去年11月15日以来的新高，距离收购价54.2美元只有1.42美元特斯拉打响200美元保卫战今年以来<a target=\"_blank\" 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