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小散户
2020-01-22
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小散户
2020-01-22
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小米大涨5%誓要重返17港元招股价，5大因素促使大涨
小散户
2020-01-10
期待！
4600元？小米10规格曝光：有望2月份发布
小散户
2019-12-15
人生第一只港股，小米啥时候能熊起来！
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09:37","market":"hk","language":"zh","title":"小米大涨5%誓要重返17港元招股价，5大因素促使大涨","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2004445419","media":"新浪港股","summary":"1月20日消息，小米集团$(01810)$再度大涨5.14%，报价13.94港元，市值3342亿港元。自纳入港股通以来，内资疯狂买入，小米股价暴涨60%。此前小米从最高价22港元一路狂跌至8港元，备受","content":"<p>1月20日消息，小米集团<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$(01810)$</a>再度大涨5.14%，报价13.94港元，市值3342亿港元。自纳入港股通以来，内资疯狂买入，小米股价暴涨60%。此前小米从最高价22港元一路狂跌至8港元，备受市场质疑且股价腰斩。那么最近的小米到底如何实现了凤凰涅槃？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51d9e707f8e3ed3908418c5c562448b3\"></p>\n<p>在笔者看来，主要是五个因素：小米的5G之年，港股通的纳入内资决定权，有望染蓝的强刺激以及中概股回归的科网股被唱好。正如智通财经执行总编谭明磊所说，回到小米IPO时期的招股价17港元，恐怕近期的目标并不难。</p>\n<p><b>小米的5G之年，受益多少</b></p>\n<p>中国内地已经开始5G商用时代，而自5G商用两月以来，仅<span><a href=\"https://laohu8.com/S/CHA\">中国电信</a></span>的5G用户就突破800万。由于中国在全球领先商用，相信小米5G手机在2020年，也要抢占部分中国内地市场。</p>\n<p>调研机构Counterpoint预测，2020年，中国市场5G手机产品预计将突破100款，并于第三至第四季度覆盖至2000元以下中端及中低端价位段，5G手机在中国市场的出货量2020年预计将超过1.5亿台。</p>\n<p>也就是说，按照年度增长来说，今年的手机出货量或许是2019年的10倍。大大小小的手机厂商都会从中受益，小米已经率先确立5G手机大众化的趋势。2019年12月10日Redmi K30 5G正式发布，成功推出市场上首部价格低于2000元的5G手机。</p>\n<p>中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，2019年港股TMT板块表现亮眼，多只个股跑赢恒指50%以上，多为业绩改善伴随估值提升。我们认为，随着业绩改善确定性增强，主要板块估值提升可持续，2020年市场将维持以业绩为主导的风格，并偏向于给予业绩增长确定性较强的企业更高估值。考虑到中国5G商用后，小米快速将5G手机推至2000元人民币以下、5G套餐仍有降价空间、手机厂商推出产品较为积极等因素，我们认为5G换机潮有望提前，建议关注积极备战5G的<span><a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a></span>（1810 HK）。</p>\n<p><b>港股通的纳入，迎来内资决定权</b></p>\n<p>2018年甚至2019年较长的时间里，能够买入小米的只有港资，内资一直无缘购买。而港资对5G以及小米手机的不熟悉，对其公司硬件公司的定性，认为小米估值过高，以及小米2019年在内地市场销量的下滑，使得小米股价不断走低，最终惨遭腰斩。</p>\n<p>2019年10月30日，小米等不同权企业纳入港股通，内资可以买入小米，使得更懂小米的人可以布局小米，而且当时小米股价只有不足10港元，属于小米股价的历史低位，这可是难得的港股通明星股在历史低位，等着内资去买入。</p>\n<p>事实证明，内资并没有让小米失望，港股通数据显示，内资疯狂买入小米，自2019年10月30日以来，内资买入小米已经9.33亿股，持股市值123.5亿元。内资最新持股高达5.36%，只上周内资就疯狂买入1.3亿股小米股票。最新统计数据显示，内资买入小米浮盈已经高达29.6%，相当于内资仅买入小米已经爆赚了28亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/532016d7d66ad743649959a10a145bff\"></p>\n<p><b>有望染蓝，可望吸引主动及被动资金覆盖</b></p>\n<p><span>恒生指数</span>公司将于本季度就同股不同权（WVR，简称W股）及第二上市公司纳入恒指咨询市场，公司行政总裁关永盛向本地传媒表示，计划于未来一、两个星期就W股及第二上市公司染蓝收集市场意见，预计5月季检时有结果。</p>\n<p>关永盛说，理解投资者有风险考虑，但更关注市场整体接受程度和认受性，首季完成咨询后，大致在5月可完成研究和作出决定。</p>\n<p>投资者憧憬<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>（9988），美团（3690）及小米（1810）等股份最快在5月有望被纳入恒指，若成事的话，可望吸引更多主动及被动资金跟进相关股份，对其股价产生利好影响。</p>\n<p><b>中概股回归对科网股的强刺激</b></p>\n<p>耀才证券研究部副经理谭智乐表示，新经济股会在短期内受资金追捧，主要因市场对经济前景看法转向正面下，新经济股估值便较容易获提升。</p>\n<p>中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，近期有报道称港交所已与携程、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>洽谈来港二次上市，另外恒指公司表示将就同股不同权公司纳入恒指向市场咨询意见，带动市场提升对科网股的估值。</p>\n<p>光大新鸿基财富管理策略分析师温杰新浪财经表示，对科网股比较看好，主要是基于盈利增长潜力大，加上投资者愿意给科网股较高估值。另一个角度是受中美贸易或香港政局问题影响较小，吸引资金流入。最后，部分上述股票有望纳入恒指（最快5月），可望受惠北水。</p>\n<p>中泰国际策略分析师颜招骏对新浪财经表示，看好今年科网股的行情。今年主要利好因素是，柒蓝+中概股回归+估值吸引。今年是中概股回归之年，未来港股的行业结构将从传统经济转变为新经济，有利提升整体估值。<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里、小米估值都便宜，腾讯手游方面开始复苏、广告业务随着经济下行压力减低下有望见底回稳。美团、小米、阿里在今年有望柒蓝，是另一个股价增长动力。</p>\n<p><b>小米系公司轮番上阵，小米迎来估值提升时刻</b></p>\n<p>最后，小米系的高亮表现也进一步刺激了小米走高。小米集团董事长雷军有份投资的小米扫地机械人生产商石头科技，获批注册内地科创板，将成为首间在上海科创板上市的小米生态链企业，亦是继在美国挂牌的华米及云米后，小米生态链下的第三间上市公司。</p>\n<p>目前，雷军至少持有11家科创板公司股份。石头科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/688020\">方邦股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688018\">乐鑫科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688099\">晶晨股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688111\">金山办公</a>、九号智能、石头科技、创鑫激光、<a href=\"https://laohu8.com/S/688123\">聚辰股份</a>都有小米或雷军身影。</p>\n<p>各大上市公司的高光表现，也让小米的投资价值越发凸显。金山办公市值更是来到了800亿元，估值276倍，股价暴涨了3倍。</p>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>小米大涨5%誓要重返17港元招股价，5大因素促使大涨</title>\n<style 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5G正式发布，成功推出市场上首部价格低于2000元的5G手机。\n中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，2019年港股TMT板块表现亮眼，多只个股跑赢恒指50%以上，多为业绩改善伴随估值提升。我们认为，随着业绩改善确定性增强，主要板块估值提升可持续，2020年市场将维持以业绩为主导的风格，并偏向于给予业绩增长确定性较强的企业更高估值。考虑到中国5G商用后，小米快速将5G手机推至2000元人民币以下、5G套餐仍有降价空间、手机厂商推出产品较为积极等因素，我们认为5G换机潮有望提前，建议关注积极备战5G的小米集团-W（1810 HK）。\n港股通的纳入，迎来内资决定权\n2018年甚至2019年较长的时间里，能够买入小米的只有港资，内资一直无缘购买。而港资对5G以及小米手机的不熟悉，对其公司硬件公司的定性，认为小米估值过高，以及小米2019年在内地市场销量的下滑，使得小米股价不断走低，最终惨遭腰斩。\n2019年10月30日，小米等不同权企业纳入港股通，内资可以买入小米，使得更懂小米的人可以布局小米，而且当时小米股价只有不足10港元，属于小米股价的历史低位，这可是难得的港股通明星股在历史低位，等着内资去买入。\n事实证明，内资并没有让小米失望，港股通数据显示，内资疯狂买入小米，自2019年10月30日以来，内资买入小米已经9.33亿股，持股市值123.5亿元。内资最新持股高达5.36%，只上周内资就疯狂买入1.3亿股小米股票。最新统计数据显示，内资买入小米浮盈已经高达29.6%，相当于内资仅买入小米已经爆赚了28亿元。\n\n有望染蓝，可望吸引主动及被动资金覆盖\n恒生指数公司将于本季度就同股不同权（WVR，简称W股）及第二上市公司纳入恒指咨询市场，公司行政总裁关永盛向本地传媒表示，计划于未来一、两个星期就W股及第二上市公司染蓝收集市场意见，预计5月季检时有结果。\n关永盛说，理解投资者有风险考虑，但更关注市场整体接受程度和认受性，首季完成咨询后，大致在5月可完成研究和作出决定。\n投资者憧憬阿里巴巴（9988），美团（3690）及小米（1810）等股份最快在5月有望被纳入恒指，若成事的话，可望吸引更多主动及被动资金跟进相关股份，对其股价产生利好影响。\n中概股回归对科网股的强刺激\n耀才证券研究部副经理谭智乐表示，新经济股会在短期内受资金追捧，主要因市场对经济前景看法转向正面下，新经济股估值便较容易获提升。\n中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，近期有报道称港交所已与携程、网易洽谈来港二次上市，另外恒指公司表示将就同股不同权公司纳入恒指向市场咨询意见，带动市场提升对科网股的估值。\n光大新鸿基财富管理策略分析师温杰新浪财经表示，对科网股比较看好，主要是基于盈利增长潜力大，加上投资者愿意给科网股较高估值。另一个角度是受中美贸易或香港政局问题影响较小，吸引资金流入。最后，部分上述股票有望纳入恒指（最快5月），可望受惠北水。\n中泰国际策略分析师颜招骏对新浪财经表示，看好今年科网股的行情。今年主要利好因素是，柒蓝+中概股回归+估值吸引。今年是中概股回归之年，未来港股的行业结构将从传统经济转变为新经济，有利提升整体估值。腾讯、阿里、小米估值都便宜，腾讯手游方面开始复苏、广告业务随着经济下行压力减低下有望见底回稳。美团、小米、阿里在今年有望柒蓝，是另一个股价增长动力。\n小米系公司轮番上阵，小米迎来估值提升时刻\n最后，小米系的高亮表现也进一步刺激了小米走高。小米集团董事长雷军有份投资的小米扫地机械人生产商石头科技，获批注册内地科创板，将成为首间在上海科创板上市的小米生态链企业，亦是继在美国挂牌的华米及云米后，小米生态链下的第三间上市公司。\n目前，雷军至少持有11家科创板公司股份。石头科技、方邦股份、乐鑫科技、晶晨股份、金山办公、九号智能、石头科技、创鑫激光、聚辰股份都有小米或雷军身影。\n各大上市公司的高光表现，也让小米的投资价值越发凸显。金山办公市值更是来到了800亿元，估值276倍，股价暴涨了3倍。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01810":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1264,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":918958764,"gmtCreate":1578621220958,"gmtModify":1704337977685,"author":{"id":"3525150155121792","authorId":"3525150155121792","name":"小散户","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3525150155121792","authorIdStr":"3525150155121792"},"themes":[],"htmlText":"期待！","listText":"期待！","text":"期待！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/918958764","repostId":"2002050806","repostType":2,"repost":{"id":"2002050806","kind":"news","pubTimestamp":1578617596,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2002050806?lang=&edition=full","pubTime":"2020-01-10 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22:17","market":"us","language":"zh","title":"疫情恐慌之下，新东方好未来谁值得抄底吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1124267731","media":"老虎资讯综合","summary":"新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情正在全国蔓延，市场恐慌导致中概股普遍回调。中国教育培训行业最大的两家公司–新东方和好未来在这个时候发布财报，先不论业绩如何，传染性疾病对线下培训班肯定是极为不利的，人民日","content":"<p><span>新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情正在全国蔓延，市场恐慌导致中概股普遍回调。中国教育培训行业最大的两家公司–<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>在这个时候发布财报，先不论业绩如何，传染性疾病对线下培训班肯定是极为不利的，人民日报发布武汉100多家校外培训机构包括新东方、学而思等寒假课程已经全面停课，须知道寒暑假班本是课辅行业的大季，新东方还一度称将双师课堂的重点放在湖北湖南二省的下线城市，停课致两家公司股价盘前大跌，那么是抄底机会吗？</span><a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\" target=\"_blank\"><span><a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a></span></a><a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\" target=\"_blank\"><span><a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a></span></a><span></span></p>\n<p><span>回归本次财报，截至2019年11月30日的季度，没有寒暑期加持，是课外培训行业传统淡季，但新东方的各项指标表现相当出色，营收和每股收益都超过市场预期，经营效率改善导致公司经营利润率提升720基点。再看好未来，收入超市场预期，但是归属公司的净利润大降77%，导致每股收益不及市场预期。</span></p>\n<p><span>下面我们就几个核心指标对比新东方和好未来的财报。由于两家公司的财年起始不同，截止2019年11月30日的 三个月是好未来2020财年第三季度，却是新东方2020财年的第而季度，因此我们以新东方财报时间为标准，好未来的按照相应实际时间段数据对应。</span></p>\n<p><span><b>好未来收入首次超过新东方</b></span></p>\n<p><span>好未来季度净收入8.624亿美元，同比增长47.2%，超过市场预期的8.418亿美元，而新东季度净收入为7.852亿美元，同比增长31.5%，也超过市场预期的7.699亿美元。从收入端可见，好未来的收入规模已经超过新东方，这也是好未来收入首次超过新东方，而其增速也较新东方更快，因此，市场更热衷于给好未来更高的估值空间。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b035390d77dcc834ae136158c0cd21c\"><span>收入增长的主要驱动因子都是招生人数，从招生指标来看，本季度新东方招生人数达379万，同比增长63.3%，但我们在上季度说过，由于2018年11月的培训机构新政实施，秋季学期的报名分为上下两部分，因此在计算招生人数时，统计了两部分人数的加总，导致新东方招生人数增长远大于收入增速。实际踢除该影响后，从K12学员增速55%维持上季度增速，可见实际增长应该在30%~35%左右，基本持平上个季度。</span></p>\n<p><span>而好未来从2020财年第一季度起，招生人数的口径改为长期正价班的招生人数，本季度长期正加班招生人数达231.8万人次，可比口径下同比增长66%。从增速来看好于上季度的54.5%，但总人数不及上季度的341.5万人次，因为上季度是暑期大季。</span></p>\n<p><span><b>新东方恢复线下教学中心扩张</b></span></p>\n<p><span>截至2019年11月30日的季度，好未来扩展至70个城市，共有794个教学中心，较上一季度净增36个教学中心。而新东方共有学校和教学中心1304个，季度新增41个，此前一个季度新东方曾停下来扩张的脚步，先提高现有教学中心的利率率。而这个季度新东方恢复了下线城市的扩张，计划将双师模式应用到更多低线城市学习中心。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb263a56db1eadb25ae47a0cd9f29b36\"><span></span></p>\n<p><span><b>好未来净利润同比大跌77%却显好转趋势，新东方同比扭亏</b></span></p>\n<p><span>当季好未来的归属公司净利润2820万美元，较去年同期下滑77.2%。获客成本不断攀升是成本端的最大隐患，当季，公司在销售推广的费用1.91亿美元，同比增长近90%，好未来为了保持招生人数的高增长，一直大力投入市场推广，其推广费增速一直高于新东方，当季新东方的用于销售推广的费用1.08亿美元，同比仅增长17.7%。</span></p>\n<p><span>但如果对比此前两季度，好未来已经连续两季度出现亏损，是上市9年以来首先亏损，本季度利润下滑，但已经止亏，算一个好的趋势的出现。而非美国通用会计准则下，归属好未来净利润为5830万美元，高于新东方同一口径下的5699万美元。但新东方若跟其去年同期的亏损2580万美元比较，实现扭亏为盈。</span></p>\n<p><span><b>总结</b></span></p>\n<p><span>从收入、利润和招生人数看，这个季度两家都表现都不错，好未来的虽然每股收益不及预期，但较此前两季度也在好转中。在最严监管政策1周年之后，一些小机构被清理出市场，龙头公司市占率得以提升。</span></p>\n<p><span>值得一提的是，新东方是2019年中概股涨势最好的标的之一，全年涨幅高达121.22%，好未来也不落后，2019年全年涨幅80.66%，如果对比估值，新东方当前市值214亿美元，预期市盈率66倍，而好未来市值高达320亿美元，预期市盈率高达158倍。因此，在当前市场利空下跌之际，好未来下跌的空间更大于新东方，相比之下，新东方显得更稳健。</span></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a></span></a><span></span></p>\n<p><span>回归本次财报，截至2019年11月30日的季度，没有寒暑期加持，是课外培训行业传统淡季，但新东方的各项指标表现相当出色，营收和每股收益都超过市场预期，经营效率改善导致公司经营利润率提升720基点。再看好未来，收入超市场预期，但是归属公司的净利润大降77%，导致每股收益不及市场预期。</span></p>\n<p><span>下面我们就几个核心指标对比新东方和好未来的财报。由于两家公司的财年起始不同，截止2019年11月30日的 三个月是好未来2020财年第三季度，却是新东方2020财年的第而季度，因此我们以新东方财报时间为标准，好未来的按照相应实际时间段数据对应。</span></p>\n<p><span><b>好未来收入首次超过新东方</b></span></p>\n<p><span>好未来季度净收入8.624亿美元，同比增长47.2%，超过市场预期的8.418亿美元，而新东季度净收入为7.852亿美元，同比增长31.5%，也超过市场预期的7.699亿美元。从收入端可见，好未来的收入规模已经超过新东方，这也是好未来收入首次超过新东方，而其增速也较新东方更快，因此，市场更热衷于给好未来更高的估值空间。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b035390d77dcc834ae136158c0cd21c\"><span>收入增长的主要驱动因子都是招生人数，从招生指标来看，本季度新东方招生人数达379万，同比增长63.3%，但我们在上季度说过，由于2018年11月的培训机构新政实施，秋季学期的报名分为上下两部分，因此在计算招生人数时，统计了两部分人数的加总，导致新东方招生人数增长远大于收入增速。实际踢除该影响后，从K12学员增速55%维持上季度增速，可见实际增长应该在30%~35%左右，基本持平上个季度。</span></p>\n<p><span>而好未来从2020财年第一季度起，招生人数的口径改为长期正价班的招生人数，本季度长期正加班招生人数达231.8万人次，可比口径下同比增长66%。从增速来看好于上季度的54.5%，但总人数不及上季度的341.5万人次，因为上季度是暑期大季。</span></p>\n<p><span><b>新东方恢复线下教学中心扩张</b></span></p>\n<p><span>截至2019年11月30日的季度，好未来扩展至70个城市，共有794个教学中心，较上一季度净增36个教学中心。而新东方共有学校和教学中心1304个，季度新增41个，此前一个季度新东方曾停下来扩张的脚步，先提高现有教学中心的利率率。而这个季度新东方恢复了下线城市的扩张，计划将双师模式应用到更多低线城市学习中心。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb263a56db1eadb25ae47a0cd9f29b36\"><span></span></p>\n<p><span><b>好未来净利润同比大跌77%却显好转趋势，新东方同比扭亏</b></span></p>\n<p><span>当季好未来的归属公司净利润2820万美元，较去年同期下滑77.2%。获客成本不断攀升是成本端的最大隐患，当季，公司在销售推广的费用1.91亿美元，同比增长近90%，好未来为了保持招生人数的高增长，一直大力投入市场推广，其推广费增速一直高于新东方，当季新东方的用于销售推广的费用1.08亿美元，同比仅增长17.7%。</span></p>\n<p><span>但如果对比此前两季度，好未来已经连续两季度出现亏损，是上市9年以来首先亏损，本季度利润下滑，但已经止亏，算一个好的趋势的出现。而非美国通用会计准则下，归属好未来净利润为5830万美元，高于新东方同一口径下的5699万美元。但新东方若跟其去年同期的亏损2580万美元比较，实现扭亏为盈。</span></p>\n<p><span><b>总结</b></span></p>\n<p><span>从收入、利润和招生人数看，这个季度两家都表现都不错，好未来的虽然每股收益不及预期，但较此前两季度也在好转中。在最严监管政策1周年之后，一些小机构被清理出市场，龙头公司市占率得以提升。</span></p>\n<p><span>值得一提的是，新东方是2019年中概股涨势最好的标的之一，全年涨幅高达121.22%，好未来也不落后，2019年全年涨幅80.66%，如果对比估值，新东方当前市值214亿美元，预期市盈率66倍，而好未来市值高达320亿美元，预期市盈率高达158倍。因此，在当前市场利空下跌之际，好未来下跌的空间更大于新东方，相比之下，新东方显得更稳健。</span></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e2d8785eee2d779f9815ee6f2463b063","relate_stocks":{"TAL":"好未来","EDU":"新东方"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1124267731","content_text":"新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情正在全国蔓延，市场恐慌导致中概股普遍回调。中国教育培训行业最大的两家公司–新东方和好未来在这个时候发布财报，先不论业绩如何，传染性疾病对线下培训班肯定是极为不利的，人民日报发布武汉100多家校外培训机构包括新东方、学而思等寒假课程已经全面停课，须知道寒暑假班本是课辅行业的大季，新东方还一度称将双师课堂的重点放在湖北湖南二省的下线城市，停课致两家公司股价盘前大跌，那么是抄底机会吗？新东方好未来\n回归本次财报，截至2019年11月30日的季度，没有寒暑期加持，是课外培训行业传统淡季，但新东方的各项指标表现相当出色，营收和每股收益都超过市场预期，经营效率改善导致公司经营利润率提升720基点。再看好未来，收入超市场预期，但是归属公司的净利润大降77%，导致每股收益不及市场预期。\n下面我们就几个核心指标对比新东方和好未来的财报。由于两家公司的财年起始不同，截止2019年11月30日的 三个月是好未来2020财年第三季度，却是新东方2020财年的第而季度，因此我们以新东方财报时间为标准，好未来的按照相应实际时间段数据对应。\n好未来收入首次超过新东方\n好未来季度净收入8.624亿美元，同比增长47.2%，超过市场预期的8.418亿美元，而新东季度净收入为7.852亿美元，同比增长31.5%，也超过市场预期的7.699亿美元。从收入端可见，好未来的收入规模已经超过新东方，这也是好未来收入首次超过新东方，而其增速也较新东方更快，因此，市场更热衷于给好未来更高的估值空间。收入增长的主要驱动因子都是招生人数，从招生指标来看，本季度新东方招生人数达379万，同比增长63.3%，但我们在上季度说过，由于2018年11月的培训机构新政实施，秋季学期的报名分为上下两部分，因此在计算招生人数时，统计了两部分人数的加总，导致新东方招生人数增长远大于收入增速。实际踢除该影响后，从K12学员增速55%维持上季度增速，可见实际增长应该在30%~35%左右，基本持平上个季度。\n而好未来从2020财年第一季度起，招生人数的口径改为长期正价班的招生人数，本季度长期正加班招生人数达231.8万人次，可比口径下同比增长66%。从增速来看好于上季度的54.5%，但总人数不及上季度的341.5万人次，因为上季度是暑期大季。\n新东方恢复线下教学中心扩张\n截至2019年11月30日的季度，好未来扩展至70个城市，共有794个教学中心，较上一季度净增36个教学中心。而新东方共有学校和教学中心1304个，季度新增41个，此前一个季度新东方曾停下来扩张的脚步，先提高现有教学中心的利率率。而这个季度新东方恢复了下线城市的扩张，计划将双师模式应用到更多低线城市学习中心。\n好未来净利润同比大跌77%却显好转趋势，新东方同比扭亏\n当季好未来的归属公司净利润2820万美元，较去年同期下滑77.2%。获客成本不断攀升是成本端的最大隐患，当季，公司在销售推广的费用1.91亿美元，同比增长近90%，好未来为了保持招生人数的高增长，一直大力投入市场推广，其推广费增速一直高于新东方，当季新东方的用于销售推广的费用1.08亿美元，同比仅增长17.7%。\n但如果对比此前两季度，好未来已经连续两季度出现亏损，是上市9年以来首先亏损，本季度利润下滑，但已经止亏，算一个好的趋势的出现。而非美国通用会计准则下，归属好未来净利润为5830万美元，高于新东方同一口径下的5699万美元。但新东方若跟其去年同期的亏损2580万美元比较，实现扭亏为盈。\n总结\n从收入、利润和招生人数看，这个季度两家都表现都不错，好未来的虽然每股收益不及预期，但较此前两季度也在好转中。在最严监管政策1周年之后，一些小机构被清理出市场，龙头公司市占率得以提升。\n值得一提的是，新东方是2019年中概股涨势最好的标的之一，全年涨幅高达121.22%，好未来也不落后，2019年全年涨幅80.66%，如果对比估值，新东方当前市值214亿美元，预期市盈率66倍，而好未来市值高达320亿美元，预期市盈率高达158倍。因此，在当前市场利空下跌之际，好未来下跌的空间更大于新东方，相比之下，新东方显得更稳健。","news_type":1,"symbols_score_info":{"EDU":0.6,"TAL":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2033,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":916544117,"gmtCreate":1579651967539,"gmtModify":1704340089601,"author":{"id":"3525150155121792","authorId":"3525150155121792","name":"小散户","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3525150155121792","authorIdStr":"3525150155121792"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/916544117","repostId":"2004445419","repostType":2,"repost":{"id":"2004445419","kind":"news","pubTimestamp":1579484220,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2004445419?lang=&edition=full","pubTime":"2020-01-20 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href=\"https://laohu8.com/S/CHA\">中国电信</a></span>的5G用户就突破800万。由于中国在全球领先商用，相信小米5G手机在2020年，也要抢占部分中国内地市场。</p>\n<p>调研机构Counterpoint预测，2020年，中国市场5G手机产品预计将突破100款，并于第三至第四季度覆盖至2000元以下中端及中低端价位段，5G手机在中国市场的出货量2020年预计将超过1.5亿台。</p>\n<p>也就是说，按照年度增长来说，今年的手机出货量或许是2019年的10倍。大大小小的手机厂商都会从中受益，小米已经率先确立5G手机大众化的趋势。2019年12月10日Redmi K30 5G正式发布，成功推出市场上首部价格低于2000元的5G手机。</p>\n<p>中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，2019年港股TMT板块表现亮眼，多只个股跑赢恒指50%以上，多为业绩改善伴随估值提升。我们认为，随着业绩改善确定性增强，主要板块估值提升可持续，2020年市场将维持以业绩为主导的风格，并偏向于给予业绩增长确定性较强的企业更高估值。考虑到中国5G商用后，小米快速将5G手机推至2000元人民币以下、5G套餐仍有降价空间、手机厂商推出产品较为积极等因素，我们认为5G换机潮有望提前，建议关注积极备战5G的<span><a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a></span>（1810 HK）。</p>\n<p><b>港股通的纳入，迎来内资决定权</b></p>\n<p>2018年甚至2019年较长的时间里，能够买入小米的只有港资，内资一直无缘购买。而港资对5G以及小米手机的不熟悉，对其公司硬件公司的定性，认为小米估值过高，以及小米2019年在内地市场销量的下滑，使得小米股价不断走低，最终惨遭腰斩。</p>\n<p>2019年10月30日，小米等不同权企业纳入港股通，内资可以买入小米，使得更懂小米的人可以布局小米，而且当时小米股价只有不足10港元，属于小米股价的历史低位，这可是难得的港股通明星股在历史低位，等着内资去买入。</p>\n<p>事实证明，内资并没有让小米失望，港股通数据显示，内资疯狂买入小米，自2019年10月30日以来，内资买入小米已经9.33亿股，持股市值123.5亿元。内资最新持股高达5.36%，只上周内资就疯狂买入1.3亿股小米股票。最新统计数据显示，内资买入小米浮盈已经高达29.6%，相当于内资仅买入小米已经爆赚了28亿元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/532016d7d66ad743649959a10a145bff\"></p>\n<p><b>有望染蓝，可望吸引主动及被动资金覆盖</b></p>\n<p><span>恒生指数</span>公司将于本季度就同股不同权（WVR，简称W股）及第二上市公司纳入恒指咨询市场，公司行政总裁关永盛向本地传媒表示，计划于未来一、两个星期就W股及第二上市公司染蓝收集市场意见，预计5月季检时有结果。</p>\n<p>关永盛说，理解投资者有风险考虑，但更关注市场整体接受程度和认受性，首季完成咨询后，大致在5月可完成研究和作出决定。</p>\n<p>投资者憧憬<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>（9988），美团（3690）及小米（1810）等股份最快在5月有望被纳入恒指，若成事的话，可望吸引更多主动及被动资金跟进相关股份，对其股价产生利好影响。</p>\n<p><b>中概股回归对科网股的强刺激</b></p>\n<p>耀才证券研究部副经理谭智乐表示，新经济股会在短期内受资金追捧，主要因市场对经济前景看法转向正面下，新经济股估值便较容易获提升。</p>\n<p>中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，近期有报道称港交所已与携程、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>洽谈来港二次上市，另外恒指公司表示将就同股不同权公司纳入恒指向市场咨询意见，带动市场提升对科网股的估值。</p>\n<p>光大新鸿基财富管理策略分析师温杰新浪财经表示，对科网股比较看好，主要是基于盈利增长潜力大，加上投资者愿意给科网股较高估值。另一个角度是受中美贸易或香港政局问题影响较小，吸引资金流入。最后，部分上述股票有望纳入恒指（最快5月），可望受惠北水。</p>\n<p>中泰国际策略分析师颜招骏对新浪财经表示，看好今年科网股的行情。今年主要利好因素是，柒蓝+中概股回归+估值吸引。今年是中概股回归之年，未来港股的行业结构将从传统经济转变为新经济，有利提升整体估值。<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里、小米估值都便宜，腾讯手游方面开始复苏、广告业务随着经济下行压力减低下有望见底回稳。美团、小米、阿里在今年有望柒蓝，是另一个股价增长动力。</p>\n<p><b>小米系公司轮番上阵，小米迎来估值提升时刻</b></p>\n<p>最后，小米系的高亮表现也进一步刺激了小米走高。小米集团董事长雷军有份投资的小米扫地机械人生产商石头科技，获批注册内地科创板，将成为首间在上海科创板上市的小米生态链企业，亦是继在美国挂牌的华米及云米后，小米生态链下的第三间上市公司。</p>\n<p>目前，雷军至少持有11家科创板公司股份。石头科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/688020\">方邦股份</a>、<a 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5G正式发布，成功推出市场上首部价格低于2000元的5G手机。\n中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，2019年港股TMT板块表现亮眼，多只个股跑赢恒指50%以上，多为业绩改善伴随估值提升。我们认为，随着业绩改善确定性增强，主要板块估值提升可持续，2020年市场将维持以业绩为主导的风格，并偏向于给予业绩增长确定性较强的企业更高估值。考虑到中国5G商用后，小米快速将5G手机推至2000元人民币以下、5G套餐仍有降价空间、手机厂商推出产品较为积极等因素，我们认为5G换机潮有望提前，建议关注积极备战5G的小米集团-W（1810 HK）。\n港股通的纳入，迎来内资决定权\n2018年甚至2019年较长的时间里，能够买入小米的只有港资，内资一直无缘购买。而港资对5G以及小米手机的不熟悉，对其公司硬件公司的定性，认为小米估值过高，以及小米2019年在内地市场销量的下滑，使得小米股价不断走低，最终惨遭腰斩。\n2019年10月30日，小米等不同权企业纳入港股通，内资可以买入小米，使得更懂小米的人可以布局小米，而且当时小米股价只有不足10港元，属于小米股价的历史低位，这可是难得的港股通明星股在历史低位，等着内资去买入。\n事实证明，内资并没有让小米失望，港股通数据显示，内资疯狂买入小米，自2019年10月30日以来，内资买入小米已经9.33亿股，持股市值123.5亿元。内资最新持股高达5.36%，只上周内资就疯狂买入1.3亿股小米股票。最新统计数据显示，内资买入小米浮盈已经高达29.6%，相当于内资仅买入小米已经爆赚了28亿元。\n\n有望染蓝，可望吸引主动及被动资金覆盖\n恒生指数公司将于本季度就同股不同权（WVR，简称W股）及第二上市公司纳入恒指咨询市场，公司行政总裁关永盛向本地传媒表示，计划于未来一、两个星期就W股及第二上市公司染蓝收集市场意见，预计5月季检时有结果。\n关永盛说，理解投资者有风险考虑，但更关注市场整体接受程度和认受性，首季完成咨询后，大致在5月可完成研究和作出决定。\n投资者憧憬阿里巴巴（9988），美团（3690）及小米（1810）等股份最快在5月有望被纳入恒指，若成事的话，可望吸引更多主动及被动资金跟进相关股份，对其股价产生利好影响。\n中概股回归对科网股的强刺激\n耀才证券研究部副经理谭智乐表示，新经济股会在短期内受资金追捧，主要因市场对经济前景看法转向正面下，新经济股估值便较容易获提升。\n中泰国际研究部助理副总裁秦越表示，近期有报道称港交所已与携程、网易洽谈来港二次上市，另外恒指公司表示将就同股不同权公司纳入恒指向市场咨询意见，带动市场提升对科网股的估值。\n光大新鸿基财富管理策略分析师温杰新浪财经表示，对科网股比较看好，主要是基于盈利增长潜力大，加上投资者愿意给科网股较高估值。另一个角度是受中美贸易或香港政局问题影响较小，吸引资金流入。最后，部分上述股票有望纳入恒指（最快5月），可望受惠北水。\n中泰国际策略分析师颜招骏对新浪财经表示，看好今年科网股的行情。今年主要利好因素是，柒蓝+中概股回归+估值吸引。今年是中概股回归之年，未来港股的行业结构将从传统经济转变为新经济，有利提升整体估值。腾讯、阿里、小米估值都便宜，腾讯手游方面开始复苏、广告业务随着经济下行压力减低下有望见底回稳。美团、小米、阿里在今年有望柒蓝，是另一个股价增长动力。\n小米系公司轮番上阵，小米迎来估值提升时刻\n最后，小米系的高亮表现也进一步刺激了小米走高。小米集团董事长雷军有份投资的小米扫地机械人生产商石头科技，获批注册内地科创板，将成为首间在上海科创板上市的小米生态链企业，亦是继在美国挂牌的华米及云米后，小米生态链下的第三间上市公司。\n目前，雷军至少持有11家科创板公司股份。石头科技、方邦股份、乐鑫科技、晶晨股份、金山办公、九号智能、石头科技、创鑫激光、聚辰股份都有小米或雷军身影。\n各大上市公司的高光表现，也让小米的投资价值越发凸显。金山办公市值更是来到了800亿元，估值276倍，股价暴涨了3倍。","news_type":1,"symbols_score_info":{"01810":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1264,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":918958764,"gmtCreate":1578621220958,"gmtModify":1704337977685,"author":{"id":"3525150155121792","authorId":"3525150155121792","name":"小散户","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3525150155121792","authorIdStr":"3525150155121792"},"themes":[],"htmlText":"期待！","listText":"期待！","text":"期待！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/918958764","repostId":"2002050806","repostType":2,"repost":{"id":"2002050806","kind":"news","pubTimestamp":1578617596,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2002050806?lang=&edition=full","pubTime":"2020-01-10 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HN016）","news_type":1,"symbols_score_info":{"01810":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3735,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
