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04-10

呵呵，自说自话，白日做梦，只要自己开心就好

02-26

中概股有哪家好的？😂

02-11

炒作、带风向，但有用吗？蒸馏出来的玩意没有未来……

DeepSeek之后，梁文峰身家超过黄仁勋？

02-11

和中国统计局的数据一样不可信🤣

华为平板中国市场排名第一，反超苹果

01-31

ds 也是在偷，人家看清楚了它的本质后，新版本出来也就是再一个笑话，不会再有什么“重创”

01-28

是时候分开国内、国外服务器了，否则……

过去七天DeepSeek在苹果和谷歌市场全球下载量环比增长375%

2024-12-12

应该是MSTR

2024-11-22

垃圾市场，再怎么折腾都没用了……

港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎"变化"！

2024-11-04

不管谁当选，都中国都不会有好结果，差别在于川普当选，死得快一点，哈里斯当选，死得慢一点而已⋯⋯

2024-10-19

外资趁机捞一把而已，什么看好中国经济，那都是屁话！

深夜，全线上涨！外资最新发声，继续看好中国股市

2024-10-16

癌股不是白叫的

2024-10-15

$老虎证券(TIGR)$ 没看懂为何跌得这么厉害，什么原因呢？和A股、港股行情结合就这么紧密，没有一丝自己业绩的支撑？

2024-10-08

虚假的繁荣开始露出隐藏在内部的败絮了

美股异动 | 3倍做多富时中国ETF跌近30%，京东跌超7%，阿里跌超6%

2024-10-08

就是那个跳楼女的公司分析的文章，能信？[捂脸]

老虎证券：“中国资产”交易活跃下的优质弹性标的

2024-10-08

$老虎证券(TIGR)$ 第一次见识夜盘也能涨这么多的！厉害👍

2024-10-07

明天癌股开盘稀里哗啦开始跌了[笑哭]

部分中概股回调，哔哩哔哩跌8%，京东跌超4%

2024-10-04

从小学“炒股”是不对的，股票不是用来“炒”的，而应该是学习如何投资，但如果是学习投资，那就不能在A股中学，在那里学到的只能是投机

2024-09-24

中概股大涨的真正原因是什么呢？真的是有不错的业绩支撑？财报都能作假的玩意，大涨只不过最后割一波韭菜而已，回光返照的征兆……韭菜们冲啊！哈哈哈

2024-09-11

这还需要选？是一个档次的东西吗？也只有中华局域网的人在自嗨三折叠

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也是在偷，人家看清楚了它的本质后，新版本出来也就是再一个笑话，不会再有什么“重创”","listText":"ds 也是在偷，人家看清楚了它的本质后，新版本出来也就是再一个笑话，不会再有什么“重创”","text":"ds 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21:15","market":"us","language":"zh","title":"港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎\"变化\"！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1124788896","media":"券商中国","summary":"截至2024年10月底，被动式追踪恒生指数系列产品的资产管理总值达到785亿美元，约合人民币5700亿元。恒指最新调整今日，恒生指数有限公司最新宣布了截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，也就是指数成份股的调整变动情况。将中国人民财产保险纳入恒生中国企业指数，剔除$龙湖集团$控股，成份股数目维持50只。然而10月8日以来，港股市场开启了震荡调整，截至11月22日收盘，恒生指数报收19229.97点。","content":"<html><head></head><body><p><strong>恒指最新调整！</strong></p><p>今日，恒生指数有限公司宣布，将快手科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>教育科技集团纳入恒生指数，将<a href=\"https://laohu8.com/S/00017\">新世界发展</a>公司剔除，恒生指数成份股数目将由82只增加至83只；将中国人民财产保险股份有限公司纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/02828\">恒生中国企业</a>指数，将龙湖控股集团有限公司剔除，恒生中国企业指数成份股数目维持50只；将<a href=\"https://laohu8.com/S/000333\">美的集团</a>纳入恒生科技指数，将<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>股份有限公司剔除，恒生科技指数成份股数目维持40只。</p><p>恒生指数有限公司表示，所有变动将于2024年12月6日收市后实施并于2024年12月9日（星期一）起生效。</p><p>根据恒生指数公司网站，该公司负责编制及管理恒生指数系列，包括恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数，以及沪深港通、大湾区、可持续发展与各类型行业指数等。截至2024年10月底，被动式追踪恒生指数系列产品的资产管理总值达到785亿美元，约合人民币5700亿元。</p><blockquote><p><strong>恒指最新调整</strong></p></blockquote><p>今日，恒生指数有限公司最新宣布了截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，也就是指数成份股的调整变动情况。所有变动将于2024年12月6日收市后实施并于2024年12月9日（星期一）起生效。</p><p>具体来看，将快手和新东方纳入香港恒生指数成份股，将<a href=\"https://laohu8.com/S/600628\">新世界</a>发展剔除，成份股数目将由82只增加至83只。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eacdcf7dd22e8c48118222496e83692d\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"914\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96b7bdf2b22d8e8157f078c6188036a9\" title=\"\" tg-width=\"830\" tg-height=\"972\"/></p><p>将中国人民财产保险纳入恒生中国企业指数，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00960\">龙湖集团</a>控股，成份股数目维持50只。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce9fb84c84e4ab1a7126992dd835aeb9\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"778\"/></p><p>将<a href=\"https://laohu8.com/S/00300\">美的集团</a>纳入恒生科技指数，剔除微博，成份股数目维持30只。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d26264af505f62caf09fa0458aca6ca6\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"854\"/></p><p>此外，恒生香港上市生物科技指数（自2024年12月9日起改名为恒生生物科技指数）成份股加入<a href=\"https://laohu8.com/S/00512\">远大医药</a>、QUANTUMPH、<a href=\"https://laohu8.com/S/06086\">方舟健客</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/01244\">思路迪医药股份</a>、科济药业、<a href=\"https://laohu8.com/S/300759\">康龙化成</a>，成份股数目维持50只。</p><p>恒生综合指数成份股加入美的集团、<a href=\"https://laohu8.com/S/02533\">黑芝麻智能</a>，成份股数目由517只增加至519只。</p><blockquote><p><strong>港股后市怎么走</strong></p></blockquote><p>9月24日，监管部门出台的超预期提振市场政策，A股和港股大幅上涨，其中恒生指数至10月7日最高涨至23000点左右，其间涨幅近30%。然而10月8日以来，港股市场开启了震荡调整，截至11月22日收盘，恒生指数报收19229.97点。</p><p>对于港股的行情走势，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研报认为，基准情形下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>指出，在整体震荡格局的基准假设下，“在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利”转向结构，似乎是一个较为有效的策略。行业上，建议重点关注三类结构：一是行业自身供给和政策周期出清的板块，如果还有边际的需求改善效果会更好，互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向，如以旧换新下的家电、汽车，以及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势；三是稳定回报，如国企高分红。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>研报判断，2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题也会逐步缓解。其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块。最后，在国内一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。行业配置上，2025年上半年顺周期、估值弹性较大的行业会相对受益。待国内的地产周期逐步企稳，消费复苏，更为看好相关行业的业绩复苏兑现行情。</p><p>中金公司认为，中长期看，关注符合中国经济和人口结构转型下的消费新趋势，以及出海破局下的阿尔法机会，如中端制造（乘用车、工程机械、电池、电气机械、纺织机械等）、传媒、新零售。整体上，建议超配信息科技、互联网成长及部分可选消费，标配能源、金融，低配房地产与部分工业。</p><p></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>表示，有两个方向值得关注：一是强贝塔属性的非银金融，尤其是保险和港交所。二是科技及消费板块有望迎来持续的估值修复行情。在房价企稳、财富效应撬动居民的超额储蓄下，看好港股消费以及有强消费属性的科技股表现。其中降本增效且持续提升股东回报的互联网、受益消费品以旧换新政策的消费电子、海外货币宽松利好的生物科技、行业高速增长的教培板块均有望迎来持续的估值修复行情。</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎\"变化\"！</title>\n<style 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Liu表示，中国人民银行正专注于“降低实体经济的融资成本，以便帮助企业和家庭重新开始杠杆”，并提供更多的流动性支持。</p><p>日前，美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，在亚洲最大经济体中国推出一揽子经济刺激措施后，许多投资者都开始转而看好中国经济和股票。据悉，美银于10月4日至10日期间，对全球195家资产管理公司的基金经理们进行了调查，这些基金经理管理资产合计达5030亿美元。</p><p>在中国推出刺激方案后，“做多中国股票”在美国银行本次的调查中跻身最热门交易排行榜“TOP 3”，比例高达14%，仅次于TOP 1的“做多科技七巨头”（43%）和TOP 2的做多黄金（17%）。与此同时，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%，这是2023年4月以来的最高水平。</p><p>美国银行在报告中写道：“在政策转向后，对中国的增长预期重新活跃起来。（调查）参与者认为这次有所不同，因此他们放弃了在其他地方寻找机会，转而将目光投向中国。”</p><p>美银的调查还显示，投资者们开始重新关注中国，代价是他们减少了对印度股市的配置。截至调查结束，10月份外国投资者已经从印度股市撤出了近80亿美元，这将是自2020年3月疫情恐慌达到顶峰以来最大的资金流出。</p><p>资产管理公司Edelweiss Asset Management总裁兼股票首席投资官Trideep Bhattacharya表示：“就估值而言，中国市场已变得具有相当大的吸引力，再加上对刺激计划的预期，吸引了资本。”</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>宏观与政策首席分析师杨帆近日表示，在经历9月底以来的政治局会议，及主要经济部门的新闻发布会后，政策层主动作为、果断出招，不断加大财政货币逆周期调节力度，打出了扩大内需、有效投资、兜底民生、稳定地产、提振股市等一系列增量政策组合拳，有望更好激发社会活力，推动经济持续回升向好。此次政策力度强劲、思路开放、决心坚决，政策底已经十分明确。经历了快速激烈的估值情绪修复和震荡调整后，建议保持仓位配置，持续看好高质量中特估，流动性好的科创板创业板，以及被政策层鼓励且将有更多案例落地的并购重组领域。</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>深夜，全线上涨！外资最新发声，继续看好中国股市</title>\n<style 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Naeckter最新表示，中国股票的这波涨势还未完，可能还有更大的发展空间，许多人都在为此做准备。Lars Naeckter表示，自中国宣布一系列刺激措施以来，看涨押注的需求有所增加。对于在港股上市的中国股票以及追踪这些股票的美国交易所交易基金(ETF)而言，看涨期权相对于看跌期权的成本已接近至少2008年以来的最高水平。虽然恒生指数已经回吐了近一半的近期涨幅，但Lars Naeckter表示，鉴于中国的政策转向和投资者重新入市的意愿，市场仍有可能进一步反弹。9月初，当中国股市股指接近低点时，Lars Naeckter推荐了一个看涨期权结构，该结构的回报率超过了360%。本周，Lars Naeckter在中国香港接受采访时表示，“机会仍然存在。随着我们在不确定性与正在进行的刺激措施的范围和时间上取得平衡，这个市场从现在起还有很大的上行潜力。”此外，Lars Naeckter及其团队建议投资者对在美国上市的iShares中国大盘股ETF采取看涨期权策略。Lars Naeckter表示：“中美之间的噪音将持续存在，围绕这一问题的不确定性将持续存在。然而，对市场参与者来说，更大的问题是中国的政策和即将召开的会议。”他还补充称：“市场仍存在一定程度的怀疑，这是好事，因为我们可能不会出现过度上行的情况。”美国基金经理增持中国股票日前，总部位于美国的基金管理公司信安资产管理公司表示，中国正在采取“有意义”的措施来振兴经济，导致投资者情绪好转。周四，信安资产管理公司全球股票投资组合经理Steve Larson在中国香港的一次会议上表示，自己已从此前的怀疑态度转变为更加乐观，虽然该基金对中国的配置不足，但“正朝着正确的方向前进”。Steve Larson的公司作为总部位于爱荷华州得梅因的信安金融集团的一部分，在全球管理着约6990亿美元。Steve Larson的这种乐观情绪反映了全球基金对中国近期前景的新信心。信安资产管理公司并不孤单。美国银行本月的一项调查显示，随着人们对中国更强有力的政策宽松措施的期望越来越高，亚太地区的基金经理也变得更加乐观。他们在中国资产上投入了更多资金，并削减了在印度的配置。10月18日，在中国人民银行表示建立再贷款机制，初始为用于股票回购的银行贷款提供3000亿元的额度后，A股、港股扩大涨幅。当天早些时候，数据还显示，中国最新的国内生产总值、工业生产和零售销售数据超出市场预期。威尔逊资产管理有限公司的投资组合经理Matthew Haupt表示，中国人民银行的最新公告无疑有助于提振市场情绪。富达国际亚洲经济学家Peiqian Liu表示，中国人民银行正专注于“降低实体经济的融资成本，以便帮助企业和家庭重新开始杠杆”，并提供更多的流动性支持。日前，美国银行在最新的全球基金经理月度调查中指出，在亚洲最大经济体中国推出一揽子经济刺激措施后，许多投资者都开始转而看好中国经济和股票。据悉，美银于10月4日至10日期间，对全球195家资产管理公司的基金经理们进行了调查，这些基金经理管理资产合计达5030亿美元。在中国推出刺激方案后，“做多中国股票”在美国银行本次的调查中跻身最热门交易排行榜“TOP 3”，比例高达14%，仅次于TOP 1的“做多科技七巨头”（43%）和TOP 2的做多黄金（17%）。与此同时，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%，这是2023年4月以来的最高水平。美国银行在报告中写道：“在政策转向后，对中国的增长预期重新活跃起来。（调查）参与者认为这次有所不同，因此他们放弃了在其他地方寻找机会，转而将目光投向中国。”美银的调查还显示，投资者们开始重新关注中国，代价是他们减少了对印度股市的配置。截至调查结束，10月份外国投资者已经从印度股市撤出了近80亿美元，这将是自2020年3月疫情恐慌达到顶峰以来最大的资金流出。资产管理公司Edelweiss Asset Management总裁兼股票首席投资官Trideep Bhattacharya表示：“就估值而言，中国市场已变得具有相当大的吸引力，再加上对刺激计划的预期，吸引了资本。”中信证券宏观与政策首席分析师杨帆近日表示，在经历9月底以来的政治局会议，及主要经济部门的新闻发布会后，政策层主动作为、果断出招，不断加大财政货币逆周期调节力度，打出了扩大内需、有效投资、兜底民生、稳定地产、提振股市等一系列增量政策组合拳，有望更好激发社会活力，推动经济持续回升向好。此次政策力度强劲、思路开放、决心坚决，政策底已经十分明确。经历了快速激烈的估值情绪修复和震荡调整后，建议保持仓位配置，持续看好高质量中特估，流动性好的科创板创业板，以及被政策层鼓励且将有更多案例落地的并购重组领域。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1573,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360696007950448,"gmtCreate":1729085879237,"gmtModify":1729086370248,"author":{"id":"3530325156785592","authorId":"3530325156785592","name":"Memphisk","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fce2593b0d6f142043851c0bd79726e6","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3530325156785592","authorIdStr":"3530325156785592"},"themes":[],"htmlText":"癌股不是白叫的","listText":"癌股不是白叫的","text":"癌股不是白叫的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/360696007950448","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1117,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360126178680992,"gmtCreate":1728953107482,"gmtModify":1728955780730,"author":{"id":"3530325156785592","authorId":"3530325156785592","name":"Memphisk","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fce2593b0d6f142043851c0bd79726e6","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3530325156785592","authorIdStr":"3530325156785592"},"themes":[],"htmlText":"<a 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24/25e P/E，若将其客户换手率从14x上修至20x、则对应不到11x 25e P/E，对比同业可比公司<a href=\"https://laohu8.com/S/HOOD\">Robinhood</a> 35x/盈透20x 25e P/E仍有提升空间。</p><p><strong>后续还有哪些催化？</strong>关注公司包括虚拟资产/VATP等在内的新产品/新牌照上线进展、在服务零售投资者外的机构客户服务模式拓展、中国香港以及新加坡等东南亚地区的获客数据披露、潜在的全年新增获客指引上调、港美股市场活跃等。此外，公司2Q24计提港股股票质押减值约1,320万美元，假若后续冲回减值，我们预计其亦将在一定程度上提升公司盈利。</p><p><strong>盈利预测与估值</strong></p><p>老虎当前交易于27x/19x 24/25e P/E。我们维持24/25年盈利0.71/1.02亿美元及目标价20美元不变，对应44x/31x 24/25e P/E及61%上行空间；维持跑赢行业评级。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>老虎证券：“中国资产”交易活跃下的优质弹性标的</title>\n<style 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35x/盈透20x 25e P/E仍有提升空间。</p><p><strong>后续还有哪些催化？</strong>关注公司包括虚拟资产/VATP等在内的新产品/新牌照上线进展、在服务零售投资者外的机构客户服务模式拓展、中国香港以及新加坡等东南亚地区的获客数据披露、潜在的全年新增获客指引上调、港美股市场活跃等。此外，公司2Q24计提港股股票质押减值约1,320万美元，假若后续冲回减值，我们预计其亦将在一定程度上提升公司盈利。</p><p><strong>盈利预测与估值</strong></p><p>老虎当前交易于27x/19x 24/25e P/E。我们维持24/25年盈利0.71/1.02亿美元及目标价20美元不变，对应44x/31x 24/25e P/E及61%上行空间；维持跑赢行业评级。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4dc07ee61db7080412aa8876596e51c5","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155653694","content_text":"文章来源：中金公司投资建议我们看好老虎受益于包括中概美股、港股及A股等在内的“中国资产”的交易活跃，同时公司自身国际化拓展稳步推进、产品生态愈发完善、盈利稳健性不断夯实，有望在市场向上周期中迎来业绩及估值的双升。理由公司股价近期在涨什么？老虎近三周上涨262%，我们认为主要受益于中概及恒生科技的反弹、且公司原先更小的市值具备更高弹性。公司今年YTD客户交易量结构中美股（尤其是Mega7）贡献近九成，但中国香港市场2Q24贡献新增入金用户数的15%、且客户质量保持较高水平、客户资产环比翻倍；受益于中国资产的活跃，老虎9/23-9/27整周交易账户数量和交易订单数量创两年内新高，其中港股成交额/交易账户数分别较前一周+221%/+114%均达两年内最高、A股成交额+533%/交易股数+659%。港美股对公司的弹性测算？老虎作为同时支持中概美股、港股、A股（陆股通）等“中国资产”以及美国科技股交易的零售券商，其业绩显著受益于市场反弹及交易活跃，体现在新获客加速/单位成本下降、客户净入金增加、持仓市值随市上涨、交易换手率大幅提升等；特别地，即使美股市场表现乏力，公司仍受益于波动市场下换手提升、以及客户在美/港/A股通间的交易腾挪。敏感性分析：在客户总资产规模不变情形下，换手率每提升2x、盈利增速+37ppt；实际上，若考虑市场活跃下两融/衍生品需求增加、单位成本下降提升利润率等因素，我们认为公司的盈利增速或将更高。如何看待公司当前估值？基于客户综合换手率14x、客户总资产规模45%增速的假设，老虎当前交易于27x/19x 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21:11","market":"sh","language":"zh","title":"自动驾驶需要一场泡沫","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2129871712","media":"格隆汇","summary":"多一份冷静好。","content":"<p>一个行业有“钱景”，必然引发一阵“骚乱”。</p>\n<p>十年前是<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机，现在是智能汽车。作为智能汽车最引人注目的应用，自动驾驶无疑最能撩拨产业界的神经。现在，除了<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、Google、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>这些先行者，连华为也进来了，并放出要吊打<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>的豪言。</p>\n<p>吊不吊打特斯拉有待验证，但是华为带来的自动驾驶首先在股市牵起一阵热潮。多个概念股相继涨停。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e90c8e408a27094af0ec585715f7e80c\" tg-width=\"751\" tg-height=\"391\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>从产业前景看，自动驾驶是星辰大海，但是从资本投入来看，它也可能成为吞噬一切的黑洞。</b></p>\n<h3>1</h3>\n<h3><b>双寡头还是百家争鸣？</b></h3>\n<p>计算机革命开启了电子业硬件、软件各自独立又相互依存的格局，智能手机承载了这个衣钵，到现在的智能汽车，很自然会照葫芦画瓢。</p>\n<p>于是，在自动驾驶系统上，出现类似<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>封闭IOS系统和Google开放安卓系统的局面，代表有特斯拉FSD和Google Waymo。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4814e0363c668a26061448ae4aa6a3fd\" tg-width=\"830\" tg-height=\"225\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>但是，和手机操作系统稳定的双寡头格局不同的是，除了特斯拉和Google，还有很多其他的参与者，软硬件通吃的厂商就有通用、小鹏，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>也说要造车，软件厂商就更多了，名气大如华为，小一点的有Pony.ai、Nuro.ai、图森未来等，图森未来更成为首家登陆美股的自动驾驶软件厂商。</p>\n<p><b>所以，有人提出自动驾驶不应该只有“IOS”和“安卓”，而是百家争鸣的局面。</b></p>\n<p>这种说法也不是没有道理，从理论上讲，智能手机操作系统只需要搭建基础的框架，其他的应用有待开发者去完善，之后再形成完善的生态系统。</p>\n<p>开发者不需要是操作系统公司，可以是第三方公司，觉得哪些功能有需求，就自己在源代码的基础上开发APP，这就类似于政府把地块整理好，把自己应该承担的基础设施建设好，然后供地产商在上面建住宅也好，建商场也行，建厂房、建写字楼都行，最终形成完善的城市设施。</p>\n<p>而且，手机的应用场景非常多，金融的、购物的、社交的、娱乐的，全都给操作系统公司做，等于城市的所有设施都让政府建，这将相当费劲和相当低效，倒不如把这些任务交给第三方开发者，同时让他们分享成果，一旦和众多的开发者、用户绑定在一起，就很容易形成垄断优势，新进入的操作系统就很难有生存空间。</p>\n<p><b>这是妥妥的三赢。</b></p>\n<p>但是，自动驾驶系统不一样，作为用户，你总不能拿到一个“裸系统”，然后再自己去安装刹车APP、方向盘APP、自动泊车APP吧，这得是多差的用户体验？要是忘记安装哪个APP，是不是意味着自动驾驶不了了？更要命的是，忘了装刹车APP就开自动上路，万一该刹车时不刹，那不等于拿人命开玩笑？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb1e4e0bea9f608af01271f29b74384f\" tg-width=\"830\" tg-height=\"376\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>换句话说，<b>开发商给到用户的，不应该是一个仅仅整理好的“地块”，也不应该只建了部分基础设施的“地块”，而应该是一座具备完善设施的“城市”。</b>所以，自动驾驶系统一出来就应该是完善的，不能缺胳膊少腿，也不能寄希望于由第三方去完善，除非是一些非关键性的、加强体验性质的东西。</p>\n<p>另外，自动驾驶系统的功能相对单一，只是替代人去开车，不像手机有着太宽泛的应用，所以开发商本身也应该具备提供完善自动驾驶系统解决方案的能力。</p>\n<p>当然，作为开发商，在开发模式上，可以先做好基础架构，然后允许第三方开发者在上面添砖加瓦，事实上，百度就是这么做的，Apollo平台已经聚集了超过4.5万的开发者，这些做法并不矛盾，因为只要交付的是完善的系统方案即可。</p>\n<p>这么看来，自动驾驶系统好像真没必要一家或者两家独大，百家争鸣可能更有利于竞争，最终让消费者获益。相信这个逻辑也影响着众多入局自动驾驶的公司，给了他们前赴后继的勇气。</p>\n<p>事情果真如此吗？</p>\n<h3>2</h3>\n<h3><b>百家争鸣真的可以实现？</b></h3>\n<p>商业社会，<b>质量、成本、效率</b>是永远绕不开的“三角关系”。</p>\n<p>谁都希望得到“双高一低”--高质量、高效率同时低成本，但实际情况，<b>这是“不可能三角”，顶多只能得到其中两个。</b>把这个框架放在自动驾驶的百家争鸣上，冲突就随之而来。</p>\n<p>不同开发商的人才、资金、技术储备、开发效率都不一样，都来做这个事，重复开发不说，对各种资源的消耗，以及有可能出现的恶性竞争，显然和低成本背道而驰；即使每个开发商都能做出一样的质量、一样的成本，效率上也会有快慢，资金充足、人才丰富的会快一点，相反就有可能会慢一点；而如果既要高质量，又要高效率，那就得比拼谁的钱多，不同开发商手头的资金、融资能力、融资成本也是千差万别。</p>\n<p><b>不管从哪个角度看，都是既要又要还要的事，所以理论上不应该存在过多的自动驾驶系统开发商。</b></p>\n<p>只是，从开发商的角度，看法可能完全相反。</p>\n<p>在智能汽车最重要的应用场景，没有厂商希望自己变成局外人，如果在这场竞赛中能够最终获胜，那都是白花花的银子，这是相当有诱惑力的事情。往更长远的方向讲，传统造车有可能因为拥有自动驾驶开发能力，在汽车业的淘汰赛中占据主动，新势力也一样，软件公司则因为自动驾驶而开辟了新的蓝海。</p>\n<p>而且，现在新兴的产业机会并不多，好不容易等来了汽车业百年未有之大变局，当然要去搏杀，一开始就作壁上观，看着大好机会白白溜走，不是件好受的事。</p>\n<p>何况，现在才刚开战，胜负未分，敢于入场厮杀的公司，都不是吃素的，论资金、论人才、论技术储备，虽有差异，但说不上谁一定赢，谁一定输。既然如此，早早就退出，将市场拱手让人，这不是做生意应该有的姿态，即使最后战死，也好过一开始就做逃兵。</p>\n<p>公说公有理，婆说婆有理，最后只有交给市场。</p>\n<p>展望未来，从参与者的角度看，因为<a href=\"https://laohu8.com/S/YJ\">云集</a>了太多开发商，自动驾驶市场将会非常热闹；从竞争的角度看，自动驾驶市场将上演残酷的厮杀；从路径发展上看，很可能是大佬入局--资本砸钱--泡沫催化--泡沫形成--泡沫破灭--涅槃重生。</p>\n<p><b>自动驾驶需要一场泡沫，也应该有一场泡沫。</b></p>\n<p>从资本的角度看，自动驾驶大概率会先来一场资本盛宴，然后演变成一场资本泡沫，最后泡沫破灭之后，走出了真正的强者。</p>\n<p><b>对于国家、产业、消费者和最后走出的强者，这场泡沫是“白洞”，因为它造就了百年汽车最重大的革命；而对于因此而倒下的开发商和资本方，这场泡沫将是巨大的“黑洞”，吞噬一切。</b></p>\n<h3>3</h3>\n<h3><b>作为投资者，应该干嘛？</b></h3>\n<p>言归投资，要避免掉进“黑洞”，就需要寻找产业链里最有价值的东西，有两个值得重点跟进。</p>\n<p>第一，<b>AI芯片和算法</b>，现在的竞争格局，基本成了巨头们的角力场，而且都是两者通吃，特斯拉有FSD芯片和算法，百度有昆仑芯片和Apollo，华为有麒麟芯片和鸿蒙，连小鹏也说要自研芯片，和自己的NGP形成呼应。所以，不管软件公司还是整车厂，如果没有足够实力同时拿下芯片和算法，却要声称自研自动驾驶系统，这类公司很可能掉队。</p>\n<p>当然，对于整车厂而言，并非个个都要自己做自动驾驶系统，可以选择购买其他软件厂商的系统，自己则专注于整车设计、生产、基建、营销、售后等环节，也不失为好的策略。</p>\n<p>自动驾驶的研发是烧钱的活儿，AI芯片和算法人才也都非常紧缺，巨头们都在第一时间锁住人才，论财力，巨头们也不缺。如果后面才介入，基本连汤都难喝到。</p>\n<p>所以，押注这个领域，除了巨头，貌似也没其他选择了。</p>\n<p>第二，<b>激光雷达</b>，“格隆汇研究”公众号在前期的文章《激光雷达，自动驾驶赛道的新宠儿》做过专门的分析，这里不再赘述。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9ef019c47d40b874ba2dc071fa8f576\" tg-width=\"831\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\">只讲一个最简单的底层逻辑，自动驾驶是人命关天的大事，对行驶过程中周遭的环境感知必须非常灵敏、精准和全面，而激光雷达这方面有着天然优势，远比摄像头、超声波雷达、毫米波雷达要牛。此前，激光雷达因为价格过万而被质疑商业化能力，现在华为已经成功将成本降到几百块的“白菜价”，量产障碍扫除，按照中国人做生意的脾性，后面会陆陆续续出现更多的激光雷达厂家。</p>\n<p>如果觉得这两个赛道太拥挤，也可以寻找一些细分领域有亮点公司，比如<b>专注做卡车自动驾驶系统的开发商</b>，这个领域有意思的地方在于，卡车的行驶场景和路线可以相对简单、固定，比如点对点的高速公路货运、港口装卸区的来回、工厂区的货物上下，这些地方容易实现人车分离，在港口区或者工厂区建空中行人区，人和车在空间上完全隔离，车上就没必要坐人，车撞人的概率就可以极大地降低。即使车撞上了，损失的是货物，不至于死人，因为人命才值钱。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5086df362e7f1465bf4f44805d8d61de\" tg-width=\"831\" tg-height=\"536\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这些公司的领导人懂得，和巨头拼资金、拼人才，不一定拼得过，所以不如选择差异化路线，深入挖掘一下巨头暂时忽略的细分领域，开发难度、开发成本、竞争压力会相对低一些。退一万步讲，即使哪天巨头们后知后觉，要大举杀入的时候，自己还可以凭借长期的积累，保留被巨头收编的资格。</p>\n<h3>4</h3>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p>自动驾驶的出现，实现汽车业过去一百年都没能实现的事情，这是足够大的生意，也是足够大、足够多的投资机会。</p>\n<p><b>但是，这些赛道仍然有很多等待突破的东西，有许多需要商业化落地和检验的东西，在这些东西没有明朗化之前，投资的坑是非常多的，借信息不对称，借投资者不明就里的时间窗口，趁机割韭菜的人，多的是。</b></p>\n<p>对于投资者而言，如果有能力在早期就看透底层逻辑，发掘到投资机会，可以大胆押注；等到形势明朗化，出现向上拐点，或者出现爆发迹象之时，再押注，也不会晚；在狂热期，泡沫吹大之时，有能力跟随泡沫起舞的，也不失为押注时机，但如果没有能力急流勇退，还是多一份冷静好。</p>\n<p><b>现在，也正需要这样一份冷静。</b></p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>自动驾驶需要一场泡沫</title>\n<style 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Waymo。\n\n但是，和手机操作系统稳定的双寡头格局不同的是，除了特斯拉和Google，还有很多其他的参与者，软硬件通吃的厂商就有通用、小鹏，百度、苹果也说要造车，软件厂商就更多了，名气大如华为，小一点的有Pony.ai、Nuro.ai、图森未来等，图森未来更成为首家登陆美股的自动驾驶软件厂商。\n所以，有人提出自动驾驶不应该只有“IOS”和“安卓”，而是百家争鸣的局面。\n这种说法也不是没有道理，从理论上讲，智能手机操作系统只需要搭建基础的框架，其他的应用有待开发者去完善，之后再形成完善的生态系统。\n开发者不需要是操作系统公司，可以是第三方公司，觉得哪些功能有需求，就自己在源代码的基础上开发APP，这就类似于政府把地块整理好，把自己应该承担的基础设施建设好，然后供地产商在上面建住宅也好，建商场也行，建厂房、建写字楼都行，最终形成完善的城市设施。\n而且，手机的应用场景非常多，金融的、购物的、社交的、娱乐的，全都给操作系统公司做，等于城市的所有设施都让政府建，这将相当费劲和相当低效，倒不如把这些任务交给第三方开发者，同时让他们分享成果，一旦和众多的开发者、用户绑定在一起，就很容易形成垄断优势，新进入的操作系统就很难有生存空间。\n这是妥妥的三赢。\n但是，自动驾驶系统不一样，作为用户，你总不能拿到一个“裸系统”，然后再自己去安装刹车APP、方向盘APP、自动泊车APP吧，这得是多差的用户体验？要是忘记安装哪个APP，是不是意味着自动驾驶不了了？更要命的是，忘了装刹车APP就开自动上路，万一该刹车时不刹，那不等于拿人命开玩笑？\n\n换句话说，开发商给到用户的，不应该是一个仅仅整理好的“地块”，也不应该只建了部分基础设施的“地块”，而应该是一座具备完善设施的“城市”。所以，自动驾驶系统一出来就应该是完善的，不能缺胳膊少腿，也不能寄希望于由第三方去完善，除非是一些非关键性的、加强体验性质的东西。\n另外，自动驾驶系统的功能相对单一，只是替代人去开车，不像手机有着太宽泛的应用，所以开发商本身也应该具备提供完善自动驾驶系统解决方案的能力。\n当然，作为开发商，在开发模式上，可以先做好基础架构，然后允许第三方开发者在上面添砖加瓦，事实上，百度就是这么做的，Apollo平台已经聚集了超过4.5万的开发者，这些做法并不矛盾，因为只要交付的是完善的系统方案即可。\n这么看来，自动驾驶系统好像真没必要一家或者两家独大，百家争鸣可能更有利于竞争，最终让消费者获益。相信这个逻辑也影响着众多入局自动驾驶的公司，给了他们前赴后继的勇气。\n事情果真如此吗？\n2\n百家争鸣真的可以实现？\n商业社会，质量、成本、效率是永远绕不开的“三角关系”。\n谁都希望得到“双高一低”--高质量、高效率同时低成本，但实际情况，这是“不可能三角”，顶多只能得到其中两个。把这个框架放在自动驾驶的百家争鸣上，冲突就随之而来。\n不同开发商的人才、资金、技术储备、开发效率都不一样，都来做这个事，重复开发不说，对各种资源的消耗，以及有可能出现的恶性竞争，显然和低成本背道而驰；即使每个开发商都能做出一样的质量、一样的成本，效率上也会有快慢，资金充足、人才丰富的会快一点，相反就有可能会慢一点；而如果既要高质量，又要高效率，那就得比拼谁的钱多，不同开发商手头的资金、融资能力、融资成本也是千差万别。\n不管从哪个角度看，都是既要又要还要的事，所以理论上不应该存在过多的自动驾驶系统开发商。\n只是，从开发商的角度，看法可能完全相反。\n在智能汽车最重要的应用场景，没有厂商希望自己变成局外人，如果在这场竞赛中能够最终获胜，那都是白花花的银子，这是相当有诱惑力的事情。往更长远的方向讲，传统造车有可能因为拥有自动驾驶开发能力，在汽车业的淘汰赛中占据主动，新势力也一样，软件公司则因为自动驾驶而开辟了新的蓝海。\n而且，现在新兴的产业机会并不多，好不容易等来了汽车业百年未有之大变局，当然要去搏杀，一开始就作壁上观，看着大好机会白白溜走，不是件好受的事。\n何况，现在才刚开战，胜负未分，敢于入场厮杀的公司，都不是吃素的，论资金、论人才、论技术储备，虽有差异，但说不上谁一定赢，谁一定输。既然如此，早早就退出，将市场拱手让人，这不是做生意应该有的姿态，即使最后战死，也好过一开始就做逃兵。\n公说公有理，婆说婆有理，最后只有交给市场。\n展望未来，从参与者的角度看，因为云集了太多开发商，自动驾驶市场将会非常热闹；从竞争的角度看，自动驾驶市场将上演残酷的厮杀；从路径发展上看，很可能是大佬入局--资本砸钱--泡沫催化--泡沫形成--泡沫破灭--涅槃重生。\n自动驾驶需要一场泡沫，也应该有一场泡沫。\n从资本的角度看，自动驾驶大概率会先来一场资本盛宴，然后演变成一场资本泡沫，最后泡沫破灭之后，走出了真正的强者。\n对于国家、产业、消费者和最后走出的强者，这场泡沫是“白洞”，因为它造就了百年汽车最重大的革命；而对于因此而倒下的开发商和资本方，这场泡沫将是巨大的“黑洞”，吞噬一切。\n3\n作为投资者，应该干嘛？\n言归投资，要避免掉进“黑洞”，就需要寻找产业链里最有价值的东西，有两个值得重点跟进。\n第一，AI芯片和算法，现在的竞争格局，基本成了巨头们的角力场，而且都是两者通吃，特斯拉有FSD芯片和算法，百度有昆仑芯片和Apollo，华为有麒麟芯片和鸿蒙，连小鹏也说要自研芯片，和自己的NGP形成呼应。所以，不管软件公司还是整车厂，如果没有足够实力同时拿下芯片和算法，却要声称自研自动驾驶系统，这类公司很可能掉队。\n当然，对于整车厂而言，并非个个都要自己做自动驾驶系统，可以选择购买其他软件厂商的系统，自己则专注于整车设计、生产、基建、营销、售后等环节，也不失为好的策略。\n自动驾驶的研发是烧钱的活儿，AI芯片和算法人才也都非常紧缺，巨头们都在第一时间锁住人才，论财力，巨头们也不缺。如果后面才介入，基本连汤都难喝到。\n所以，押注这个领域，除了巨头，貌似也没其他选择了。\n第二，激光雷达，“格隆汇研究”公众号在前期的文章《激光雷达，自动驾驶赛道的新宠儿》做过专门的分析，这里不再赘述。\n只讲一个最简单的底层逻辑，自动驾驶是人命关天的大事，对行驶过程中周遭的环境感知必须非常灵敏、精准和全面，而激光雷达这方面有着天然优势，远比摄像头、超声波雷达、毫米波雷达要牛。此前，激光雷达因为价格过万而被质疑商业化能力，现在华为已经成功将成本降到几百块的“白菜价”，量产障碍扫除，按照中国人做生意的脾性，后面会陆陆续续出现更多的激光雷达厂家。\n如果觉得这两个赛道太拥挤，也可以寻找一些细分领域有亮点公司，比如专注做卡车自动驾驶系统的开发商，这个领域有意思的地方在于，卡车的行驶场景和路线可以相对简单、固定，比如点对点的高速公路货运、港口装卸区的来回、工厂区的货物上下，这些地方容易实现人车分离，在港口区或者工厂区建空中行人区，人和车在空间上完全隔离，车上就没必要坐人，车撞人的概率就可以极大地降低。即使车撞上了，损失的是货物，不至于死人，因为人命才值钱。\n\n这些公司的领导人懂得，和巨头拼资金、拼人才，不一定拼得过，所以不如选择差异化路线，深入挖掘一下巨头暂时忽略的细分领域，开发难度、开发成本、竞争压力会相对低一些。退一万步讲，即使哪天巨头们后知后觉，要大举杀入的时候，自己还可以凭借长期的积累，保留被巨头收编的资格。\n4\n结语\n自动驾驶的出现，实现汽车业过去一百年都没能实现的事情，这是足够大的生意，也是足够大、足够多的投资机会。\n但是，这些赛道仍然有很多等待突破的东西，有许多需要商业化落地和检验的东西，在这些东西没有明朗化之前，投资的坑是非常多的，借信息不对称，借投资者不明就里的时间窗口，趁机割韭菜的人，多的是。\n对于投资者而言，如果有能力在早期就看透底层逻辑，发掘到投资机会，可以大胆押注；等到形势明朗化，出现向上拐点，或者出现爆发迹象之时，再押注，也不会晚；在狂热期，泡沫吹大之时，有能力跟随泡沫起舞的，也不失为押注时机，但如果没有能力急流勇退，还是多一份冷静好。\n现在，也正需要这样一份冷静。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2422,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3575877762798848","authorId":"3575877762798848","name":"张小明美股","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3575877762798848","authorIdStr":"3575877762798848"},"content":"华为不死 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11月30日发出的初步且无约束力的私有化建议书。蘑菇街跌近3%，第二财季总营收1.13亿元同比下降43%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1961,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":305177915,"gmtCreate":1604932488237,"gmtModify":1703835275214,"author":{"id":"3530325156785592","authorId":"3530325156785592","name":"Memphisk","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fce2593b0d6f142043851c0bd79726e6","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3530325156785592","authorIdStr":"3530325156785592"},"themes":[],"htmlText":"国内的评论就是喜欢带节奏，拜登真的当选了吗？权威机构认证了？翻遍美国宪法，有哪条法律规定新闻媒体可以认证谁当选总统？","listText":"国内的评论就是喜欢带节奏，拜登真的当选了吗？权威机构认证了？翻遍美国宪法，有哪条法律规定新闻媒体可以认证谁当选总统？","text":"国内的评论就是喜欢带节奏，拜登真的当选了吗？权威机构认证了？翻遍美国宪法，有哪条法律规定新闻媒体可以认证谁当选总统？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/305177915","repostId":"1166123349","repostType":4,"repost":{"id":"1166123349","kind":"news","pubTimestamp":1604919500,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166123349?lang=&edition=full","pubTime":"2020-11-09 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亿欧网","summary":"全球应该如何面对美国这次政治、经济政策的大面积调整？","content":"<blockquote>全球应该如何面对美国这次政治、经济政策的大面积调整？</blockquote><p>疫情、黑人运动、逆全球化、中美经贸摩擦等一系列变局仍在继续，2020年的美国选举，也因此成了史上最吸引眼球的一次总统选举。但更加重要的是，<b>在戏剧性的选举结束之后，全球应该如何面对美国这次政治、经济政策的大面积调整？</b></p><p>虽然远隔重洋，但经济的全球化、经济体之间更加紧密的内在联系，都让每一个政策的细微变化，都能够如蝴蝶效应，在中、美两个国家的各行各业中掀起巨大涟漪。</p><p>一旦经过更深程度的思考，我们又能够在这些政策转向与调整的背后，隐约发现全球都在面对的共同问题——<b>医疗资源短缺、贫富差距、政府与市场之间越发凸显的矛盾，以及绝大多数国家都有待提升的基础设施建设、现代化程度。</b></p><p>为了解决这些迫在眉睫的问题，包括美国在内，每个国家最优秀的执政者、政策的制定者、每一张选票的填写者，都在贡献着自己的一份力量。</p><p>这是一个谁也无法旁观或回避的历史进程。人类，终究是在同一条航船上的命运共同体。</p><p><b>面对疫情，铁腕手段</b></p><p>相比直到不久前才开始认同戴口罩这件事的特朗普，拜登一直将疫情防控视为最紧要的工作。这成了在选举中，两方势力之间最直观的政策矛盾。</p><p>特朗普在相当长的一段时间内，并没有给予疫情足够多的重视，本人长期坚持不戴口罩，最终也成为了新冠病毒的感染者。</p><p>而美国的新冠病毒感染人数，也并没有因为政府的“冷处理”而冷却下来，集群感染持续爆发，病例数量不断增加。更严峻的问题是，<b>因为新冠疫情，很多美国人失去了工作，同时也失去了医疗保险，靠自己的力量难以承担治疗费用。</b></p><p>在这种情况下，拜登展示出了对防控疫情非常果决的态度。据法新社23日报道，拜登当日在特拉华州的一次演讲中，阐述了他提出应对疫情的“国家战略”计划。他表示：“一旦我们有了安全有效的疫苗，就必须向所有人免费提供，无论接种者有没有参与医保。”</p><p><b>拜登强势的作风，不仅局限于对此次新冠疫情的控制，更体现在对美国整个医疗体系的系统性思考</b>——他计划在未来10年内将联邦医疗开支增加2万亿美元，甚至更多。</p><p>他对于美国医疗领域存在的各种问题一直不满。包括被特朗普取消的奥巴马《平价医疗法案》、价格高昂的处方药、医疗支出占GDP比重过高（17%），以及并不理想的国民健康状况……这些隐患，都在疫情到来之后一一浮出水面。</p><p>此前美国乃至全球的医疗体系，都没有经历过如此大规模疫情的考验。然而大考一旦来临就会发现，<b>现有的医疗资源供应完全不能满足集中出现的医治需求</b>，甚至连最基础的口罩、塑胶手套都出现了巨大缺口。</p><p>有美国金融界人士判断，改善医疗保健绩效是未来加强美国医疗、经济和财政的关键，“应该成为下一届总统和国会的首要任务”。但<b>在目前资源供给有限、利益格局坚固的环境下，任何变革都无从谈起。</b></p><p>如果能在拜登政府的推动下，打破现有的行业利益格局，那么包括医疗健康保险、创新药、医疗机构在内的各个细分业态，都将有机会迎来一轮“产能扩张”，服务更多公民。</p><p><b>相比之下，中国在医疗体制改革上步子更大、进展更快。政治体制的不同，让中国的政府部门有更强的行业掌控力，基本不存在医疗行业利益绑架政策的情况。</b>疫情前后，社会资本、创业者加速以各种方式进入到行业中，为医疗健康领域注入更多活力。</p><p>如果美国的医疗健康领域也有机会像中国一样，能够突破行业既有利益的局限，那么一个前所未有的投融资热潮将是可以预见的。</p><p><b>利好新能源</b></p><p>拜登另外一个为人所熟知的政策偏好，就是对新能源的推崇。</p><p>此前，为了应对气候变化，拜登向支持者们描述了一项总支出2万亿美元的计划——<b>承诺在2050年之前，让美国实现100％的清洁能源，并达到净零碳排放。</b></p><p>这可能是拜登与特朗普之间最清晰的政策迥异。身为共和党人的特朗普，早在上任之初，就已经态度坚决地力挺传统能源，对新能源产业大肆挖苦嘲讽：</p><blockquote>“奥巴马对煤炭宣战害得好多美国人丢了饭碗，让我们对敌国的能源越来越依赖，做生意越来越难。奥巴马把煤炭业毁了，我们要把它拯救回来。”</blockquote><blockquote>“石油是美国能源独立的核心，美国政府应停止过度监管，努力加大对自身油气资源的开采力度。”</blockquote><blockquote>“奥巴马用我们的钱来扶持光伏，你看又一家光伏企业破产了。”</blockquote><blockquote>“风机该会杀死多少秃鹰？他们真是既无美感又戕害自然。”</blockquote><p>2017年，特朗普上任之后坚定地退出了巴黎气候协定。同一年，美国原油产能迅速增加，达到历史新高，出口量更是翻倍增长，一跃成为全球最主要的石油出口国之一。</p><p>美国的不断增产，让全球石油价格在过去几年不断下跌，最终影响到了美国石油巨头的业绩表现。为此，美国能源部起草了一份计划，以补偿相关公司，让他们将多达3.65亿桶的石油储量留在地下。整体上来看，<b>在过去几年的时间里，美国的能源政策完全是以传统能源巨头的利益作为出发点。</b></p><p>与此同时，<b>由于缺乏足够多的石油储备，中国一以贯之地坚持新能源政策，目前已在光伏、新能源汽车等领域取得不同程度的进展</b>：新能源汽车数量大幅度增加，光伏已经基本能够实现平价上网。</p><p>这些看得见的改变，让拜登包括整个民主党对新能源有了更高的期待，并提出了相应的政策规划。根据兴业证券的整理，其短期、中长期规划分别是：</p><p>拜登上任后将立即实施的短期解决方案：</p><blockquote>使用联邦政府的采购系统（每年花费5000亿美元）来实现能源100％的清洁和车辆零排放；</blockquote><blockquote>制定更加严格的燃油排放新标准，确保100％新销售的轻型/中型车辆实现电动化；</blockquote><blockquote>拜登将在上任后的第一天，宣布重新加入《巴黎协定》。</blockquote><p>中长期解决方案：</p><blockquote>未来十年内对能源、气候的研究与创新，以及清洁能源的基础设施建设（风电+光伏）进行4000亿美元的投资，并专门设立专注于气候的跨机构高级研究机构ARPA-C；</blockquote><blockquote>加快电动车的推广，在2030年底之前部署超过50万个新的公共充电网点，同时恢复全额电动汽车税收抵免；</blockquote><blockquote>制定有针对性的计划，目标到2030年将海上风能增加一倍。</blockquote><p>受拜登胜出良好预期的影响，美国市场中新能源、新能源汽车类企业的股价，已经开始了大幅度的上涨行情。以特斯拉、蔚来、小鹏、宁德时代、隆基股份为代表的中美两国新能源汽车产业链企业，都成为了未来新能源产业加速发展的主要受益者。</p><p>清洁能源发展战略看似与美国煤炭、原油储备丰富的资源禀赋相悖，如果仅仅站在低成本、经济利益的角度去考虑，大力发展清洁能源确实有些“赔钱赚吆喝”。但<b>新兴产业的发展，从来不能只着眼于短期收益，更需要站在全球经济可持续发展的视角下，进行全面、长期的思考与规划。</b></p><p>从这个角度看，<b>中美两个最大能源消费国对待能源革命的态度将趋于一致</b>，<b>从而对整个清洁能源产业的生产、应用带来更强的推动作用。</b></p><p><b>基础设施投入，强化“大政府”</b></p><p>与中国“新基建”战略类似的是，拜登也在推动美国现代化基础设施的建设，计划在未来十年进行1.3万亿美元的投资。</p><p>在其列出的基础设施建设名单中，主要包括交通运输、智慧城市、能源、水利、学校、网络等方面，与中国“新基建”的侧重方向大面积吻合。拜登明确表示：</p><blockquote>“我们可以建造现代道路、桥梁、高速公路、宽带、港口和机场，以此作为经济增长的新基础。我们可以建立将清洁的水输送到每个社区的管道项目。我们可以创造500万个新的制造业和技术工作岗位，让美国创造未来。”</blockquote><p>新能源电动车（包括汽车的智能化）是其新基建中非常重要的一环，可以作为关键节点，撬动包括交通基础设施、智慧城市、新一代宽带通信等多方面基础设施体系的建设。</p><p><b>特斯拉是拜登可以利用的王牌。虽然这家企业已经成为了超过4000亿美元的巨无霸，但与之相匹配的基础设施，却并不像每日不断上涨的股价那样乐观。</b></p><p>中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，截至2019年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩共466101个，其中仅北京就有5.4万多个。</p><p>相比之下，彭博社新能源财经（BNEF）数据显示，截至6月25日，美国共有60652个充电桩。也就是说，<b>全美国的充电桩数量，大体上只相当于中国的一个省而已。</b></p><p>即便中国已有46.6万个充电桩，对于整个新能源汽车生态来说也只是杯水车薪，充电问题仍然困扰着大多数车主。在特斯拉的“老巢”，充电桩不足也在制约着这个全球最大市值车企的进一步发展。</p><p>如前文所说，拜登已经在规划加快电动车推广，在2030年底之前部署超过50万个新的公共充电网点，同时恢复全额电动汽车税收抵免，这将会进一步推升新能源汽车产业链的繁荣。</p><p>而网络基础设施、宽带方面，一直就是美国的弱项。虽然互联网经济发展多年，并且出现了SpaceX星链（Starlink）这样高大上的项目，但是在美国本土，城市之外还有大量4G高速网络无法覆盖的地区。</p><p>根据全球网络测速网站Speedtest发布的2020年6月全球手机网速和固定宽带速度排名，在评测覆盖的138个国家和地区中，韩国手机网速排名世界第一（110.10Mbps），中国第三（103.67Mbps），美国仅排在第34位（44.94Mbps），与其科技实力、大国地位严重不符。</p><p>也就是说，<b>在移动互联网时代最重要的基础设施——无线网络方面，美国相比韩国、中国等国家地区已经有了明显的落后。</b>这也令人笃信，未来该领域还有较大的增长空间。</p><p>全球最大的投资研究机构之一CFRA就认为，电信领域将会是拜登上位之后的潜在赢家，美国政府会推动农村宽带和移动网络的建设，康宁、爱立信和诺基亚等电信设备制造商都将有机会凭此受益。</p><p>除了高科技属性更强的“新基建”之外，还有相对传统的工程类技术设施建设，包括道路、桥梁、水利等。<b>美国上次大规模基础设施建设还是在上世纪60年代，经过几十年的使用之后已经出现了比较明显的老化。</b>此时重启大规模建设工作，最直接的作用是能够带动大批就业。</p><p>虽然特朗普本人也曾多次吐槽美国基础设施问题，并且在2018年宣布未来10年投入1.5万亿美元，但<b>在其四年任期内，从未真正大规模破土动工。为此，华盛顿邮报还曾专门撰文表达不满。</b>2019年，美国土木工程师协会发布国家基础设施状况“成绩卡”，给美国的基础设施打分连年是D+，表示“大多数情况下低于标准”。</p><p>拜登上任后，这种情况有望发生转变。而转变的背后，实际上是整个民主党一以贯之的施政核心：将自己标榜为“人民的党”。</p><p><b>二次分配，改弦更张</b></p><p>特朗普之所以能够在2016年出其不意获得胜利，很重要的一部分原因，是来自以“铁锈带”为代表的中部地区选民的支持。在特朗普的经济政策中，对于这些选民所属产业的支持倾向十分清晰明确，包括煤炭、能源、制造业等。</p><p>但是在过去四年的发展中，这些“沉默的大多数”却发现，<b>虽然特朗普政府对于非法移民采取了相对高压的政策，但其自身的生存境遇，却并没有出现预期中好转。</b></p><p>从基尼系数来看，特朗普上台的第二年也就是2017年，数值为0.482，到2018年进一步扩大为0.485。根据中国国务院新闻办公室13日发表的《2019年美国侵犯人权报告》，<b>美国贫富差距已经创下近50年来的新高。</b></p><p><b>在这种背景下，特朗普政府反而进行了一系列针对企业、高净值人群的减税政策。</b>2017年，将企业所得税率从原来的35%降至15%；在个人所得税方面，将免征额提高一倍，税率从七档简化为35%、25%、10%三档，并取消遗产税和净投资所得税。</p><p>表面上看起来，这些减税政策能够促进美国散落在全球各地的制造业回流，缓解美国“产业空心化”，并且惠及各阶层人民。但实际上的情况是，很多高净值人群原本就能够通过各种途径合法避税，以至于其实际税率与工薪阶层相差无几，2017年减税之后甚至出现了部分低于工薪阶层的情况。</p><p><b>减税的结果并非是贫富差距的缩小，而是拉大。企业所得税降低所期望获得的产业回流，也没有如愿而至。</b></p><p>不过较低的企业税率，促进了其业绩增长，最终带动道琼斯、纳斯达克等重要股指连年上涨，形成了所谓的“特朗普牛市”。</p><p>反观拜登加税的强硬态度，强化二次分配的意图十分明显。通过加税，联邦政府能够获得更多资金，进而支持包括基建、医疗健康、教育、住房等在内的一系列公共服务。</p><p>另外，拜登还希望对高收入家庭额外增税，以让高收入人群对低收入群里的生活起到更大的帮助作用——当然也需要政府作为中间二次分派的角色。</p><p>显然这是一种“大政府”的管理思路——对大资本进行一定程度的钳制，给予中低收入者更多保障，并通过更大规模的基础设施建设保证就业。在中泰证券首席经济学家李迅雷看来，这些政策可以看作是<b>“罗斯福总统以来最进步的政策”，意味着政府将在整个美国经济发展的过程中，起到更加重要的作用。</b></p><p>新自由主义席卷全球几十年的过程中，“大政府”一度被很多国家理解为政府过度干预经济，会束缚经济发展活力、阻碍产业技术创新。人们更加推崇所谓“市场决定一切”的经济政策，如果经济政策并没有取得良好的效果，那就是自由还不够彻底。在特朗普的任期内，这种思维达到了巅峰。</p><p>然而疫情的出现让越来越多人看到，<b>一个缺乏广泛社会动员能力、政策影响力的政府，在面对天灾人祸时，表现出的大多是缺位、无力，难以带动社会资源去解决现实中存在的问题。</b></p><p>大多数人开始意识到，此前完全忽视政府作用、一味追求市场效率的做法，存在相当的风险。<b>就连很多富裕人群，也开始愿意通过支持加税、让渡部分财产的方式，换取更大程度上的财产保全与安全感。</b>此时继续向其宣导降税减税，显然是不合时宜的。</p><p>在“大政府”基调的推动下，在新一轮全球范围的产业变迁中，<b>带有更强公共服务、基础设施属性的企业，将会受到政府、人民、投资者更大程度的认同，迎来一波发展浪潮。</b></p><p>比如教育、医疗、硬科技（包括机器人、人工智能、芯片等）、房地产以外的基础设施等，如果是以新技术去改造这些相对传统的产业，则“吸金效果”会更加显著。</p><p><b>尾声</b></p><p>1901年，西奥多·罗斯福出任美国总统，成为美国历史上最年轻的总统，开启了政府与大企业之间的直接对抗，并在1911年5月15日，成功肢解最大的垄断企业——标准石油公司。</p><p>1932年，在大萧条严重的危机背景下，西奥多·罗斯福的侄子富兰克林·罗斯福参加总统选举，并在次年履任。在他接手美国最高权力的初期，面对的是一个市场失灵、企业破产、处处失业、危机四伏的社会。</p><p>在他的推动下，美国开展了一系列旨在改革与复兴的政策，加强政府职能，以“大政府”的姿态，更加直接地对经济进行干预，大兴土木、刺激经济、实施社会保险制度、强化联邦政府机构。</p><p><b>这些看似与崇尚自由的资本主义市场经济背道而驰的政策，却成为了当时美国最早从大萧条危机中走出来的关键。</b>从那之后，美国再也不是那个崇尚彻底自由的经济体，而是在时代的波澜中，不断融合“大政府”与“大市场”各自的优势，持续成长。</p><p>1992年之后，在大洋的另一端，一位老人在南海所画的圈圈，也是从“大政府”的角度开始，拥抱了“大市场”的变革。</p><p>直到如今，大洋两岸的命运再次交汇，时代在不断地轮回。这一次，两个国家的人民，再次做出了属于自己的选择。</p>","source":"yow","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>上位者拜登，和他带来的机遇</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/VUr71BbgrAq3V6Mza0pSuQ><strong> 亿欧网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>全球应该如何面对美国这次政治、经济政策的大面积调整？疫情、黑人运动、逆全球化、中美经贸摩擦等一系列变局仍在继续，2020年的美国选举，也因此成了史上最吸引眼球的一次总统选举。但更加重要的是，在戏剧性的选举结束之后，全球应该如何面对美国这次政治、经济政策的大面积调整？虽然远隔重洋，但经济的全球化、经济体之间更加紧密的内在联系，都让每一个政策的细微变化，都能够如蝴蝶效应，在中、美两个国家的各行各业中...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/VUr71BbgrAq3V6Mza0pSuQ\">Web 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富差距的缩小，而是拉大。企业所得税降低所期望获得的产业回流，也没有如愿而至。不过较低的企业税率，促进了其业绩增长，最终带动道琼斯、纳斯达克等重要股指连年上涨，形成了所谓的“特朗普牛市”。反观拜登加税的强硬态度，强化二次分配的意图十分明显。通过加税，联邦政府能够获得更多资金，进而支持包括基建、医疗健康、教育、住房等在内的一系列公共服务。另外，拜登还希望对高收入家庭额外增税，以让高收入人群对低收入群里的生活起到更大的帮助作用——当然也需要政府作为中间二次分派的角色。显然这是一种“大政府”的管理思路——对大资本进行一定程度的钳制，给予中低收入者更多保障，并通过更大规模的基础设施建设保证就业。在中泰证券首席经济学家李迅雷看来，这些政策可以看作是“罗斯福总统以来最进步的政策”，意味着政府将在整个美国经济发展的过程中，起到更加重要的作用。新自由主义席卷全球几十年的过程中，“大政府”一度被很多国家理解为政府过度干预经济，会束缚经济发展活力、阻碍产业技术创新。人们更加推崇所谓“市场决定一切”的经济政策，如果经济政策并没有取得良好的效果，那就是自由还不够彻底。在特朗普的任期内，这种思维达到了巅峰。然而疫情的出现让越来越多人看到，一个缺乏广泛社会动员能力、政策影响力的政府，在面对天灾人祸时，表现出的大多是缺位、无力，难以带动社会资源去解决现实中存在的问题。大多数人开始意识到，此前完全忽视政府作用、一味追求市场效率的做法，存在相当的风险。就连很多富裕人群，也开始愿意通过支持加税、让渡部分财产的方式，换取更大程度上的财产保全与安全感。此时继续向其宣导降税减税，显然是不合时宜的。在“大政府”基调的推动下，在新一轮全球范围的产业变迁中，带有更强公共服务、基础设施属性的企业，将会受到政府、人民、投资者更大程度的认同，迎来一波发展浪潮。比如教育、医疗、硬科技（包括机器人、人工智能、芯片等）、房地产以外的基础设施等，如果是以新技术去改造这些相对传统的产业，则“吸金效果”会更加显著。尾声1901年，西奥多·罗斯福出任美国总统，成为美国历史上最年轻的总统，开启了政府与大企业之间的直接对抗，并在1911年5月15日，成功肢解最大的垄断企业——标准石油公司。1932年，在大萧条严重的危机背景下，西奥多·罗斯福的侄子富兰克林·罗斯福参加总统选举，并在次年履任。在他接手美国最高权力的初期，面对的是一个市场失灵、企业破产、处处失业、危机四伏的社会。在他的推动下，美国开展了一系列旨在改革与复兴的政策，加强政府职能，以“大政府”的姿态，更加直接地对经济进行干预，大兴土木、刺激经济、实施社会保险制度、强化联邦政府机构。这些看似与崇尚自由的资本主义市场经济背道而驰的政策，却成为了当时美国最早从大萧条危机中走出来的关键。从那之后，美国再也不是那个崇尚彻底自由的经济体，而是在时代的波澜中，不断融合“大政府”与“大市场”各自的优势，持续成长。1992年之后，在大洋的另一端，一位老人在南海所画的圈圈，也是从“大政府”的角度开始，拥抱了“大市场”的变革。直到如今，大洋两岸的命运再次交汇，时代在不断地轮回。这一次，两个国家的人民，再次做出了属于自己的选择。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1029,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":398380889002528,"gmtCreate":1738283130004,"gmtModify":1738285275734,"author":{"id":"3530325156785592","authorId":"3530325156785592","name":"Memphisk","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fce2593b0d6f142043851c0bd79726e6","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3530325156785592","authorIdStr":"3530325156785592"},"themes":[],"htmlText":"ds 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