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金陵副将马国成

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10-30

$EZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LT(EZZ.AU)$ 拉了一坨大的

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10-29

$EZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LT(EZZ.AU)$ 绝了

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07-23

$腾讯控股(00700)$ 。。。。。。。。

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03-31

$优必选(09880)$ 垃圾垃圾

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03-28

$大山教育(09986)$ 狗庄硬了两天，又开始软了，废物东西

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03-26

$大山教育(09986)$ 狗庄硬不了一分钟

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2024-12-21

穷酸型号

抱歉，原内容已删除

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2024-12-17

$特斯拉(TSLA)$ 陈震一晚上能挣多少

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2024-10-30

瞎子？

纳斯达克盘中再创历史新高，谷歌领涨科技巨头

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2024-09-18

要脸吗

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2024-09-14

几个菜啊，喝成这样

天风宏观：距离二次通胀只差一次降息

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2024-09-11

$纳斯达克(.IXIC)$ 。。。。。。

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2024-07-22

合着就应该跌，不该涨是吧，那你来A股啊，叫唤什么呢

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2024-06-28

何去何从？涨！

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2024-02-13

$道琼斯(.DJI)$ 44444

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2024-01-22

打谁的脸

开盘 | 美股三大指数集体高开，吉利德科学跌逾7%

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2024-01-22

丢人现眼

港股持续走低！恒指跌超2%失守15000点关口，行业板块全线飘绿

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2024-01-15

$道琼斯(.DJI)$ 111111

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2023-12-27

$道琼斯(.DJI)$ 111111

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2023-12-20

funny mud pee

洪灝：美股或正处泡沫中，3000点为A股周期性底部

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16:00","market":"us","language":"zh","title":"天风宏观：距离二次通胀只差一次降息","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2467805918","media":"格隆汇","summary":"联储降息引发的再通胀，其实并不遥远。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>联储降息引发的再通胀，其实并不遥远。</p></blockquote><p>面对超预期的美国8月核心CPI，市场的波动幅度远不及年初来的剧烈，数据发布后年内降息预期还是保持在100BP左右。</p><p>在8月“鲍威尔鸽变”之后，市场已经不太关心降息的原因和结果，重心放在了揣测降息幅度上面，对经济数据的反应也不对称。</p><p>对于“硬着陆”的数据反应强烈，而对于“不着陆”的数据却很难修正降息预期，原因在于降息预期并不来自于数据本身的经济逻辑，而是来自经济之外的因素。</p><p>8月美国CPI特别是核心通胀环比反弹，或许不会改变9月联储开启降息周期的决定，因为联储行动的逻辑可能更多包含的是政治因素，比如大选。</p><p>但更重要的是，它意味着美国依然具备再通胀的基础，如果连续降息，美国经济将出现再通胀。</p><p>从8月CPI的结构来看，仍然是服务通胀VS商品通缩的格局。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/123103bab7931bc948427ee6a07cf6fd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"672\"/></p><p>8月CPI的一个修复分项是住房通胀，环比连续两个月反弹，从6月的0.17%反弹至7月的0.38%再到8月的0.52%，也是2024年2月以来的最高水平，带动核心服务和超级核心服务通胀环比回到0.41%和0.33%。</p><p>我们此前反复提及“住房通胀相对房价存在滞后性，进入Q3美国住房通胀同比反弹可能到来”，这从8月数据中得到了印证，从历史规律来看，住房通胀反弹也存在可持续性。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/81778ad63e5733aca665024ce58c214b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"740\"/></p><p>8月CPI的另一个修复分项是机票价格的反弹。在服务业相关高频数据表现强劲，且服务业PMI连续刷新2022年4月以来高点的情况下，美国过去两个月的交运通胀相对疲软，呈现出一定的脱节；本月的反弹更像是一次回归常态。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8350fb3500557fb7d91447c67bf49f21\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"677\"/></p><p>核心商品仍然处于历史最低水平的通缩区间，但伴随着降息的临近和利率成本的下行（车贷、房贷与信用卡利率），商品需求的提振意味着其对通胀拖累也将放缓。</p><p>美国30年期抵押贷款利率已较年内高点下跌1%，与之对应的是缓慢但持续上行的抵押贷款购买水平，这也会带动更多广义耐用品的需求与价格修复。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d68c4e9824a0ff26f530e8f750f9c25\" tg-width=\"1037\" tg-height=\"643\"/></p><p>美国经济仍有韧性是某种程度上的市场共识，但往往在观点表达中采用一种模糊的概念，主要原因是从结构上看，美国数据在近期呈现出喜忧参半的状态。可以用一组同质化数据证明美国经济的强劲，又可以用另一组同质化数据证明美国经济的衰落。</p><p>我们回到本源，基于判断衰退最基本的要素，用不同归因下的失业人口增速（以更好反映当下的短期劳动力供给冲击）来看，当前美国经济强于以往的软着陆周期，更强于以往的硬着陆周期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ecf8e9776748512b8bfb8fb3d6687f60\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"710\"/></p><p>2000年和2008年的硬着陆周期中，动能指数持续下行（T=0为NBER滞后判断的衰退开启时点），且货币政策的刺激并没有扭转经济动能。这意味着经济动能持续下行且连续处于负区间，是一个很好用以判断美国衰退与否的指标。</p><p>过往软着陆周期的经济表现也与当前有着本质的不同，1995年和2019年周期（T=0为首次降息时点）中，降息前的三个月都伴随着经济动能达到最低水平，也可以理解为触发了降息开启的条件。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c3807a059823aa20f2693ee82ed7850\" tg-width=\"1031\" tg-height=\"717\"/></p><p>而当前美国经济整体动能呈现出更大的波动性与非典型性。动能指标早在今年3月就跌入过负区间，但随着下行的利率条件、宽松的信贷环境、持续上涨的美股以及放缓的缩表节奏，美国经济走出了“类降息”的修复路线。这也对应美国GDP在Q2环比折年3%的增速表现。</p><p>因此，与此前两轮软着陆周期相比，这次美国经济将以最高的降息前动能水平，迎接可能开启的降息周期。没有经济大幅放缓作为“触发条件”，基于失业率走高形成的衰退担忧也缺乏支撑。</p><p>这也意味着，联储降息引发的再通胀，其实并不遥远。</p><p><strong>风险提示</strong></p><p><strong>美国失业率数据偏差较大，美国企业盈利超预期放缓，美国大选意外事件再现 ，美国薪资增速不确定性增加</strong></p><p>注：本文来自<a href=\"https://laohu8.com/S/601162\">天风证券</a>发布的研究报告 《联储降息或将引起潜在的二次通胀》，分析师：宋雪涛SAC执业证书编号:S1110517090003</p><p>本资料为格隆汇经天风证券股份有限公司授权发布，未经天风证券股份有限公司事先书面许可，任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本资料内容。</p><p>免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本资料内容和意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议（专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点），亦不构成任何保证，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，若您并非专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅本资料中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅。在任何情况下，作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本资料授权发布旨在沟通研究信息，交流研究经验，本平台不是天风证券股份有限公司研究报告的发布平台，所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报告为准。本资料内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本资料内容当日的判断，可随时更改且不予通告。本资料内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。</p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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《联储降息或将引起潜在的二次通胀》，分析师：宋雪涛SAC执业证书编号:S1110517090003本资料为格隆汇经天风证券股份有限公司授权发布，未经天风证券股份有限公司事先书面许可，任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本资料内容。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本资料内容和意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议（专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点），亦不构成任何保证，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，若您并非专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅本资料中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅。在任何情况下，作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本资料授权发布旨在沟通研究信息，交流研究经验，本平台不是天风证券股份有限公司研究报告的发布平台，所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报告为准。本资料内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本资料内容当日的判断，可随时更改且不予通告。本资料内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1013,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":348288410419200,"gmtCreate":1726064898091,"gmtModify":1726064899132,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541418496994361","authorIdStr":"3541418496994361"},"themes":[],"htmlText":"<a 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justify;\">2.美国市场现在进入了一个高波阶段，它产生极端回报的概率非常大，从历史的角度来考虑，这就是一个百年未有的大变局。</p><p style=\"text-align: justify;\">3.<strong>高波阶段是最容易产生泡沫的阶段，可能我们现在就在一个AI半导体的泡沫里，而这个时候也是最容易产生”肥尾事件”的时候。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">4.美国历史上的每次衰退时，失业率都曾触及过历史低位，然后开始飙升。经济衰退会带来失业率飙升，并非失业率预示着经济衰退。</p><p style=\"text-align: justify;\">5.市场上这些防止美国股票股指下行的期权交易，成交量已经达到了历史有史以来最高。</p><p style=\"text-align: justify;\">6.从根本上决定汇率走势的中国劳动生产率已经触底回升，再叠加中美的息差与中国的经济周期的运行等等，人民币汇率触底是大概率的能够确定的。</p><p style=\"text-align: justify;\">7.今年由于风险偏好偏低的原因，市场选择把所有的现金都存到了存款和低风险的债券里，这也导致了风险资产尤其是股票表现欠佳。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>8.目前A股市场已经处于“周期性底部”，市场的悲观情绪已反映在股价里。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">9.房地产市场的调整是个长周期过程，复苏非朝夕之功，是以30到50年为单位周期的。</p><p style=\"text-align: justify;\">10.房地产的市场的关注点不应该是房子的价格而是看交易量，要形成一个交易活跃、价格由市场决定的资金蓄水和财富仓储体系。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">近日，思睿集团首席经济学家洪灝就2024年A股、美股港股走势做出分析和展望。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67b91b35b7aeec48746f2db13fa1fae7\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"426\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">以下是华尔街见闻整理的精华内容：</p><p style=\"text-align: justify;\">非常感谢华尔街见闻，还有各位朋友给我时间和大家分享一下对未来的看法。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们现在面对的市场的环境是否比去年更差？如果不是的话，为什么市场这么悲观，或者说为什么市场对于政策似乎无动于衷？</p><p style=\"text-align: justify;\">同时为什么美联储从去年开始到今年加息还一直加息，但是美国股市还有外围的股市反而一直在涨，这些都是我们今年遇到的非常困惑的问题。</p><p><strong>美国10年期国债收益率飙升 投资环境改变</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">我们先讲一下外围的情况，这个是美国的10年期国债收益率，这么多年这个图一直都没有变过，一直到2023年，我们看到一个明显趋势，美国10年期国债收益率突破了40年长期下行的趋势，所以我觉得如果看到了这个图，我们仍然在用以前的思维的模式去思考现在投资的环境，那就说明我们还是没有悟到。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/406561970bdebe48234e4e59cf87820d\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"341\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">现在我们去见一些给我们做财务规划人，他们经常都是简单粗暴的用6040的投资组合：如果你是40岁的话，那么我给你60%的股票，40%的债券，那么如果是60岁的话，我就反过来。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一种6040的的投资组合它建立在一个<strong>最根本的假设就是股债的相关性。</strong>股票涨、债券跌，债券涨、股票跌，双方呈现负相关，一直到2020年股债双涨。当你手上拿着那7个纳斯达克股票，觉得2021年我跑得很好的时候，2022年下半年开始，我们看到股票跌得稀里哗啦，然后你想把仓位转到债券上，结果债券比股票跌的更多。6040就是股票跌40%，债券跌60%。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然到了2024年可能会情况会发生一些变化，毕竟美联储重要的货币政策它已经历史性转向。</p><p><strong>美股进入高波阶段</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">我们现在处于一个百年未有的变局之中，我们看这个图，这个是做美股的朋友都知道的美国VIX曲线，美股隐含未来的波动率。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/939497d85b91363d2240712791e3596c\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"344\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">当我们把CBOE 1996年到现在的数据做一个周期的处理和量化滤波的处理，<strong>其实我们可以看到这是一个非常规则的美股波动性的周期，每一个波动性的周期大概是在7到11年左右。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">跟踪我的研究报告的朋友都知道，我一直强调850天均线这一长期移动平均线的重要性，每一个短周期大概是三年半，每一个中周期是2到3个3.5年的周期，每一个长周期大概是10个3.5年的周期，就是<strong>35年的长周期</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们看到很明显的美国的市场的隐含波动率，呈现出一个非常明显的周期性的变化。</p><p style=\"text-align: justify;\">可以看到，第一个高点出现在2001-2002年，美国的恐袭和市场的衰退，市场的隐含波动率VIX飙到历史最高。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二次是2008年到2011年，这时是美国的次贷危机，再加上美国主权债务评级历史性地下调。</p><p style=\"text-align: justify;\">那么最后是现在，市场重新进入高波的周期，<strong>它产生极端回报的概率非常大</strong>，给各位做财富管理计划的时候，它是我们最需要考虑的地方，因为在高波的时候，我们并不知道你的回报率，它会落在你中型曲线的头还是尾？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>但是高波阶段是最容易产生泡沫的阶段。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以这个时候看明年的市场，<strong>市场现在进入了一个白热化的阶段，尤其是对于AI板块的预期</strong>，以及对于7个大型科技股的预期，我们都知道这7个科技股的估值非常高，现在有很多朋友在硅谷融资，又回到了做PPT融资的时候，一个大学生做一个AI的PPT说自己要做一个AI的应用，那么基本上5000万美元起跳融资，所以钱非常的多，风险偏好非常的高，但是在市场高估阶段，你<strong>实现极高收益率的可能性和极低收益率的可能性都非常高，或者说比一个普通的时期要高。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">再看一个图，这个图是我们做的美股从1872年到现在的一个长周期的图。我们看到市场也很有意思，美股的长周期在1939年、1974年和2009年分别三次触底且都触及了回报率周期的底部。而1929、1956、1989和2000年分别触到了回报率周期的顶部。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42e9b42f54b2ae66d0e4cc3df52f3098\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"353\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">那么它是非常规则的，<strong>上有顶下有底</strong>，这是我们做交易的最喜欢的一种回报率的分布，因为你知道他什么时候高，什么时候低，因此，你知道他什么时候买什么时候卖，但是条件就是你活得足够长，像巴菲特那么长。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>每一个底部大概35年，那么每一个35年的大周期对应的是10个3.5年的短周期</strong>，每一个3.5年的短周期形成一个10.5年的中周期，每一个太阳黑子的周期是10.5年，为什么？</p><p style=\"text-align: justify;\">我们没有答案，但是我们知道这个规律是可循的。我们知道太阳的黑子影响农业活动，农业的活动直接影响到以前农业社会借贷的行为，如果你年景好丰收了，你不用借，你甚至要还钱，年景不好了你就去借种子借高利贷去地主家里借。</p><p style=\"text-align: justify;\">为什么这一个农业的周期延续到现在我们也不知道，但是人类的行为就这么就是这么神奇，每35年一个短周期，那么现在我们再次进入了一个高波的阶段。</p><p style=\"text-align: justify;\">刚才我们讲了<strong>高波的阶段是最容易产生泡沫的，可能我们现在就在一个泡沫中，就在一个AI半导体的泡沫里</strong>，<strong>这个时候也是最容易产生”肥尾事件”的时候</strong>，比如我们现在看到的各种AI概念股以及加密货币。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们看一下对于短周期，明年6到12个月的市场，当前没有能够回答的问题就是：美国的经济明年是否会衰退？</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年，基本所有的经济学家都认为美国经济要衰退，因为美联储加息加成这样了，房子也卖不出去了，房子的开发商也不建新房子了，美国的新房的库存达到历史的最低点，我们的是历史最高点。</p><p><strong>美国明年会衰退吗？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">市场现在无法达成共识，<strong>不能够决定的就是明年美国经济是否衰退。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">我们看一下这个图，很多人他喜欢用美国的失业率就是蓝色的线来判断，现在失业率很低，大家收入增长非常快，因此没有失业就没有没有公司的减少，没有收入减少，消费会继续，而美国经济是消费占比70%，所以美国经济明年不会衰退了，大概这个逻辑就这样。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是我们知道<strong>每一次美国经济的衰退之前失业率都达到了一个历史的底部，然后飙升。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ae5b95f4a3d8b081ecef22aa38c0b1a6\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"352\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">比如说像2008年美国的失业率飙升的时候，已经是2008年6月份，<strong>也就是说往往是在经济衰退的时候，我们开始看到失业率的飙升，而不是失业率预示的经济衰退。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">失业率本身没有预测的作用，为什么？因为在宏观经济里，我们都知道要达到三个平衡，就是商品，劳动力市场和金融市场的大一统。</p><p style=\"text-align: justify;\">金融市场的大一统的平衡形成了一个市场的均衡价格，这个时候市场不会暴涨，也不会暴跌。这个时候市场处于一个合理估值的状态，这个状态不是某一个瞬间，然后稍逊即逝。</p><p style=\"text-align: justify;\">商品、市场的大一统的平衡体现在商品的供需，因为商品的供需是没有办法伪造的，今年你需要多少钢筋，水泥，你没有办法伪造；今年你要烧多少油多少煤，没有办法伪造，商品的需求反映了当下经济的状况。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>劳动力的失业率是一个滞后的指标。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">因为只有在经济不行的时候，企业家才开始裁员。往往是企业家开始砍人，收入开始减少，消费开始减少，导致社会总需求的减少，社会总需求的减少，反过来影响投资的减少，形成了一个负向的循环。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个时候衰退越来越明显，向下的压力越来越大。市场没有办法达成共识明年美国会不会衰退。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>明年美国会不会衰退我也不知道，但是我觉得如果你要我赌一个可能性的话，我就赌它衰退，因为现在市场过于乐观。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">跟踪过我的研报的朋友都知道，我的著名的短周期的波动的图，黄色的线是我们的美国经济的短周期的波动向下，而其他的线比如左上角的是美国的标普，左边中间是EPS美国的每股的盈利增长，下边是美国的IP（工业产出），右上图是美国的LEI领先经济指标等等。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/865c6d0e21320887c7e5f1985fda76ad\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"354\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">那么这一些指标都指向美国的经济快速放缓，当然我们现在看股市看不出来，看股市（就是左上的蓝色的线）还是在往上走，并没有确认我们经济周期领先指标的下行趋势，这很有意思。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个时候才是我们最需要注意的时候，我们的预期差没有被计入市场价格里，如果最终差的预期兑现，产生一个剧烈的预期的时候，这个时候就是转折点。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果明年美国经济放缓或者衰退，那么最直接的反应就是美联储的利率，<strong>美联储的利率在资产价格上最直接的反应就是美元的汇率</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">我不知道美股里头有多少杠杆，但是我知道除了通过这种结构加杠杆之外，我们还看到现在有一种非常流行的方式，叫做末日期权。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一些期权只有0到1天，今天买今天到期，或者今天买明天到期，类似于彩票。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年很有意思，跟去年不一样，去年是在四季度的时候，你还需要把手上一些亏本的股票抛售，然后拿着实现负收益或者说实现亏损去抵消你的税务的负担。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而今年没有没有这个问题，大家拼命的卖Covered Call(备兑开仓)，<strong>因此市场上这些防止美国股票股指下行的期权交易，成交量已经达到了历史有史以来最高</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以如果你想象一下明年走势，如果明年美联储降息，然后美元汇率走弱，我们做了一个周期的调整，黄色的线是美国的贸易的逆差和GDP的比你看一下，黄色的线领先美元汇率周期1-2个周期，就是3.5到7年。</p><p style=\"text-align: justify;\">那么我们看到了很明显，现在美元汇率所处的位置是非常高，尤其是相对于他们现在的贸易逆差是非常高的，或者说美元汇率过强，反映的是很多人对于美国迷之信心，对于美联储迷之信心，但是要知道美联储犯了无数的错误，包括这一次加息的周期迟了，最后导致这一次加息的速度是有史以来最快的，三次75个点的加息。</p><p><strong>中国国民资产负债表的变化</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">讲一下中国的情况，很有意思，今年我们搞不懂的是为什么政策没办法刺激消费？</p><p style=\"text-align: justify;\">我们看一下居民的资产负债表，宏观经济学里有一个很有意思的等式，储蓄=投资。</p><p style=\"text-align: justify;\">你要投多少钱，我们就要储蓄多少钱，那么每一期的储蓄的积累，等于我们整个资产国民资产负债表上投资的积累。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据社科院2020年的专题的报告，总资产大概是500万亿， 500万亿其实等于我们中国的平均房价乘以中国的房地产的存量，就这么简单。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c543fe923e00f5cfd74589ba394454c0\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"362\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">总储蓄280万亿：活期存款55万亿，债券100万亿，理财25万亿，信托20，股票80- 100亿，全加一块儿正好等于280万亿。</p><p style=\"text-align: justify;\">那么剩下就是权益，就是我们房价和我们资产涨出来的那一部分大概是220万亿人民币左右，那么全部加起来500万，就是你的净资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以我们整个国民经济的资产负债表大概是1500万亿，我们现在整个国民经济的杠杆大概是三倍左右，大概是280多290万亿，M2大概是280-290万亿， GDP大概是120万亿。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们今年由于风险偏好偏低的原因，选择把所有的现金都存到了存款和低风险的债券里，这也导致了风险资产尤其是股票表现欠佳。</p><p><strong>A股处在周期性的底部</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以从去年开始，我们看到了一些我们历史上从来没有看到过的现象。我们知道储蓄拼命的增长，今年好像存了30万亿，储蓄来自于我们居民自己的存款，也一部分来自于我们对外贸易挣回来的国外的储蓄。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/615b5cd23b7506ce1b058086f1d208be\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"353\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">因此理论上，我们会看到，<strong>储蓄增长、M2增长，以及我们贸易盈利的增长基本上应该是同步的。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">同时我们以前有过一个有很有名的理论说的是如果M2涨，我们整个股市都会涨，但是今年的情况是，M2广义货币的增长，大概百分之十点几左右，但是我们股市确实依然是一蹶不振。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们看一下从2022年开始，我们万德全A指数(红色的线)、贸易的盈余、存款的余额以及M2的增长基本上脱钩了。</p><p style=\"text-align: justify;\">也就是说2022-2023年大家更喜欢存钱而不喜欢买东西的，不仅仅不消费也不买股票，这个就是很明显的风险偏好的压抑没有被释放出来。</p><p style=\"text-align: justify;\">那么如果风险的偏好一直低迷的话，那么市场对于风险资产的投入分配它就会减少。</p><p style=\"text-align: justify;\">人民币汇率已触及周期性底部，今年七八月份的时候，人民币汇率大概是在7.4的水平。那么当你回头一下，尤其是海外的研究，很多报告都觉得人民币汇率基本没戏，因为当时中美两国的息差非常大，我们看到了大量的资本不仅仅是中国的资本，那么海外的资本也留到了美国。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以我们看一下蓝色的线，经过周期调整的人民币汇率的走势很有意思。我们看到了美国市场的波动性不约而同的展示出来一个3.5年的周期，以及由3.5年的短周期叠加出来的中长周期。</p><p>我们看一下蓝色的线就是我们的人民币的汇率，2008年-2009年的时候人民币汇率触底，2016年人民币汇率触底，那么这个是2023年大概4月到8月的时候人民币汇率触底，可以看出每一个低点间隔大概就是两个 3.5 年的短周期形成一个7年的周期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab0b3815d4c488c298fc18ca73f7b158\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"361\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>因此当时我们觉得</strong>不管外围发生什么事情，<strong>7.4应该就是这一轮人民币汇率的底部</strong>，这个是由周期本身决定，所以我们看到了这一轮的人民币周期基本上见底。</p><p style=\"text-align: justify;\">再看一下劳动生产率，我们的汇率强不仅仅显示可能我们的息差好等，更重要的是对于国家相对的劳动生产率的一个定价。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>如果某一个国家劳动生产率相对于别的国家增长的更快的话，那么它的汇率就应该走强。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以如果我们的劳动生产率的变化触底反弹并领先人民币汇率12个月的话，那么在未来的6到12个月，我们也应该看到人民币相应的走强，那么再叠加中美的息差，再叠加中国的经济周期的运行等等，那么很有理由相信<strong>人民币汇率应该是我们在不确定的环境里头一个比较大概率的能够确定的一个事件</strong>，就是汇率已经在7.4的时候见底了。</p><p style=\"text-align: justify;\">为什么市场没有反应？</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>美国长债的走势跟我们的A股的走势息息相关</strong>，且这个相关性是不会消失，这个时候我们可以比较快的得出一个结论：如果明年美联储降息，或者说由于美国放缓衰退，美联储降息，那么两国息差收敛，同时中国的汇率回暖，那么自然是对我们中国资本市场的一个有力的支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们现在看到了3000点略低于3000点的位置，它应该就是这一轮周期的底部了，这也是和我们去年11月份展望未来12个月的预期是一致的。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年我们展望未来12个月的时候，我们预计上证大概在略低于3000到3500点之间，那么今年实际走出来就是2900到3400，所以没有必要太悲观，尤其是在所有人都悲观的时候。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们如果继续悲观的话，对于这个形式无济于事，且很多悲观的情绪已经记录在低迷的股价里了。我们要让股市好起来，需要做更多工作，包括我们停止悲观。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>洪灝：美股或正处泡沫中，3000点为A股周期性底部</title>\n<style 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投资环境改变我们先讲一下外围的情况，这个是美国的10年期国债收益率，这么多年这个图一直都没有变过，一直到2023年，我们看到一个明显趋势，美国10年期国债收益率突破了40年长期下行的趋势，所以我觉得如果看到了这个图，我们仍然在用以前的思维的模式去思考现在投资的环境，那就说明我们还是没有悟到。现在我们去见一些给我们做财务规划人，他们经常都是简单粗暴的用6040的投资组合：如果你是40岁的话，那么我给你60%的股票，40%的债券，那么如果是60岁的话，我就反过来。这一种6040的的投资组合它建立在一个最根本的假设就是股债的相关性。股票涨、债券跌，债券涨、股票跌，双方呈现负相关，一直到2020年股债双涨。当你手上拿着那7个纳斯达克股票，觉得2021年我跑得很好的时候，2022年下半年开始，我们看到股票跌得稀里哗啦，然后你想把仓位转到债券上，结果债券比股票跌的更多。6040就是股票跌40%，债券跌60%。当然到了2024年可能会情况会发生一些变化，毕竟美联储重要的货币政策它已经历史性转向。美股进入高波阶段我们现在处于一个百年未有的变局之中，我们看这个图，这个是做美股的朋友都知道的美国VIX曲线，美股隐含未来的波动率。当我们把CBOE 1996年到现在的数据做一个周期的处理和量化滤波的处理，其实我们可以看到这是一个非常规则的美股波动性的周期，每一个波动性的周期大概是在7到11年左右。跟踪我的研究报告的朋友都知道，我一直强调850天均线这一长期移动平均线的重要性，每一个短周期大概是三年半，每一个中周期是2到3个3.5年的周期，每一个长周期大概是10个3.5年的周期，就是35年的长周期。我们看到很明显的美国的市场的隐含波动率，呈现出一个非常明显的周期性的变化。可以看到，第一个高点出现在2001-2002年，美国的恐袭和市场的衰退，市场的隐含波动率VIX飙到历史最高。第二次是2008年到2011年，这时是美国的次贷危机，再加上美国主权债务评级历史性地下调。那么最后是现在，市场重新进入高波的周期，它产生极端回报的概率非常大，给各位做财富管理计划的时候，它是我们最需要考虑的地方，因为在高波的时候，我们并不知道你的回报率，它会落在你中型曲线的头还是尾？但是高波阶段是最容易产生泡沫的阶段。所以这个时候看明年的市场，市场现在进入了一个白热化的阶段，尤其是对于AI板块的预期，以及对于7个大型科技股的预期，我们都知道这7个科技股的估值非常高，现在有很多朋友在硅谷融资，又回到了做PPT融资的时候，一个大学生做一个AI的PPT说自己要做一个AI的应用，那么基本上5000万美元起跳融资，所以钱非常的多，风险偏好非常的高，但是在市场高估阶段，你实现极高收益率的可能性和极低收益率的可能性都非常高，或者说比一个普通的时期要高。再看一个图，这个图是我们做的美股从1872年到现在的一个长周期的图。我们看到市场也很有意思，美股的长周期在1939年、1974年和2009年分别三次触底且都触及了回报率周期的底部。而1929、1956、1989和2000年分别触到了回报率周期的顶部。那么它是非常规则的，上有顶下有底，这是我们做交易的最喜欢的一种回报率的分布，因为你知道他什么时候高，什么时候低，因此，你知道他什么时候买什么时候卖，但是条件就是你活得足够长，像巴菲特那么长。每一个底部大概35年，那么每一个35年的大周期对应的是10个3.5年的短周期，每一个3.5年的短周期形成一个10.5年的中周期，每一个太阳黑子的周期是10.5年，为什么？我们没有答案，但是我们知道这个规律是可循的。我们知道太阳的黑子影响农业活动，农业的活动直接影响到以前农业社会借贷的行为，如果你年景好丰收了，你不用借，你甚至要还钱，年景不好了你就去借种子借高利贷去地主家里借。为什么这一个农业的周期延续到现在我们也不知道，但是人类的行为就这么就是这么神奇，每35年一个短周期，那么现在我们再次进入了一个高波的阶段。刚才我们讲了高波的阶段是最容易产生泡沫的，可能我们现在就在一个泡沫中，就在一个AI半导体的泡沫里，这个时候也是最容易产生”肥尾事件”的时候，比如我们现在看到的各种AI概念股以及加密货币。我们看一下对于短周期，明年6到12个月的市场，当前没有能够回答的问题就是：美国的经济明年是否会衰退？2023年，基本所有的经济学家都认为美国经济要衰退，因为美联储加息加成这样了，房子也卖不出去了，房子的开发商也不建新房子了，美国的新房的库存达到历史的最低点，我们的是历史最高点。美国明年会衰退吗？市场现在无法达成共识，不能够决定的就是明年美国经济是否衰退。我们看一下这个图，很多人他喜欢用美国的失业率就是蓝色的线来判断，现在失业率很低，大家收入增长非常快，因此没有失业就没有没有公司的减少，没有收入减少，消费会继续，而美国经济是消费占比70%，所以美国经济明年不会衰退了，大概这个逻辑就这样。但是我们知道每一次美国经济的衰退之前失业率都达到了一个历史的底部，然后飙升。比如说像2008年美国的失业率飙升的时候，已经是2008年6月份，也就是说往往是在经济衰退的时候，我们开始看到失业率的飙升，而不是失业率预示的经济衰退。失业率本身没有预测的作用，为什么？因为在宏观经济里，我们都知道要达到三个平衡，就是商品，劳动力市场和金融市场的大一统。金融市场的大一统的平衡形成了一个市场的均衡价格，这个时候市场不会暴涨，也不会暴跌。这个时候市场处于一个合理估值的状态，这个状态不是某一个瞬间，然后稍逊即逝。商品、市场的大一统的平衡体现在商品的供需，因为商品的供需是没有办法伪造的，今年你需要多少钢筋，水泥，你没有办法伪造；今年你要烧多少油多少煤，没有办法伪造，商品的需求反映了当下经济的状况。劳动力的失业率是一个滞后的指标。因为只有在经济不行的时候，企业家才开始裁员。往往是企业家开始砍人，收入开始减少，消费开始减少，导致社会总需求的减少，社会总需求的减少，反过来影响投资的减少，形成了一个负向的循环。这个时候衰退越来越明显，向下的压力越来越大。市场没有办法达成共识明年美国会不会衰退。明年美国会不会衰退我也不知道，但是我觉得如果你要我赌一个可能性的话，我就赌它衰退，因为现在市场过于乐观。跟踪过我的研报的朋友都知道，我的著名的短周期的波动的图，黄色的线是我们的美国经济的短周期的波动向下，而其他的线比如左上角的是美国的标普，左边中间是EPS美国的每股的盈利增长，下边是美国的IP（工业产出），右上图是美国的LEI领先经济指标等等。那么这一些指标都指向美国的经济快速放缓，当然我们现在看股市看不出来，看股市（就是左上的蓝色的线）还是在往上走，并没有确认我们经济周期领先指标的下行趋势，这很有意思。这个时候才是我们最需要注意的时候，我们的预期差没有被计入市场价格里，如果最终差的预期兑现，产生一个剧烈的预期的时候，这个时候就是转折点。如果明年美国经济放缓或者衰退，那么最直接的反应就是美联储的利率，美联储的利率在资产价格上最直接的反应就是美元的汇率。我不知道美股里头有多少杠杆，但是我知道除了通过这种结构加杠杆之外，我们还看到现在有一种非常流行的方式，叫做末日期权。这一些期权只有0到1天，今天买今天到期，或者今天买明天到期，类似于彩票。今年很有意思，跟去年不一样，去年是在四季度的时候，你还需要把手上一些亏本的股票抛售，然后拿着实现负收益或者说实现亏损去抵消你的税务的负担。然而今年没有没有这个问题，大家拼命的卖Covered Call(备兑开仓)，因此市场上这些防止美国股票股指下行的期权交易，成交量已经达到了历史有史以来最高。所以如果你想象一下明年走势，如果明年美联储降息，然后美元汇率走弱，我们做了一个周期的调整，黄色的线是美国的贸易的逆差和GDP的比你看一下，黄色的线领先美元汇率周期1-2个周期，就是3.5到7年。那么我们看到了很明显，现在美元汇率所处的位置是非常高，尤其是相对于他们现在的贸易逆差是非常高的，或者说美元汇率过强，反映的是很多人对于美国迷之信心，对于美联储迷之信心，但是要知道美联储犯了无数的错误，包括这一次加息的周期迟了，最后导致这一次加息的速度是有史以来最快的，三次75个点的加息。中国国民资产负债表的变化讲一下中国的情况，很有意思，今年我们搞不懂的是为什么政策没办法刺激消费？我们看一下居民的资产负债表，宏观经济学里有一个很有意思的等式，储蓄=投资。你要投多少钱，我们就要储蓄多少钱，那么每一期的储蓄的积累，等于我们整个资产国民资产负债表上投资的积累。根据社科院2020年的专题的报告，总资产大概是500万亿， 500万亿其实等于我们中国的平均房价乘以中国的房地产的存量，就这么简单。总储蓄280万亿：活期存款55万亿，债券100万亿，理财25万亿，信托20，股票80- 100亿，全加一块儿正好等于280万亿。那么剩下就是权益，就是我们房价和我们资产涨出来的那一部分大概是220万亿人民币左右，那么全部加起来500万，就是你的净资产。所以我们整个国民经济的资产负债表大概是1500万亿，我们现在整个国民经济的杠杆大概是三倍左右，大概是280多290万亿，M2大概是280-290万亿， GDP大概是120万亿。我们今年由于风险偏好偏低的原因，选择把所有的现金都存到了存款和低风险的债券里，这也导致了风险资产尤其是股票表现欠佳。A股处在周期性的底部所以从去年开始，我们看到了一些我们历史上从来没有看到过的现象。我们知道储蓄拼命的增长，今年好像存了30万亿，储蓄来自于我们居民自己的存款，也一部分来自于我们对外贸易挣回来的国外的储蓄。因此理论上，我们会看到，储蓄增长、M2增长，以及我们贸易盈利的增长基本上应该是同步的。同时我们以前有过一个有很有名的理论说的是如果M2涨，我们整个股市都会涨，但是今年的情况是，M2广义货币的增长，大概百分之十点几左右，但是我们股市确实依然是一蹶不振。我们看一下从2022年开始，我们万德全A指数(红色的线)、贸易的盈余、存款的余额以及M2的增长基本上脱钩了。也就是说2022-2023年大家更喜欢存钱而不喜欢买东西的，不仅仅不消费也不买股票，这个就是很明显的风险偏好的压抑没有被释放出来。那么如果风险的偏好一直低迷的话，那么市场对于风险资产的投入分配它就会减少。人民币汇率已触及周期性底部，今年七八月份的时候，人民币汇率大概是在7.4的水平。那么当你回头一下，尤其是海外的研究，很多报告都觉得人民币汇率基本没戏，因为当时中美两国的息差非常大，我们看到了大量的资本不仅仅是中国的资本，那么海外的资本也留到了美国。所以我们看一下蓝色的线，经过周期调整的人民币汇率的走势很有意思。我们看到了美国市场的波动性不约而同的展示出来一个3.5年的周期，以及由3.5年的短周期叠加出来的中长周期。我们看一下蓝色的线就是我们的人民币的汇率，2008年-2009年的时候人民币汇率触底，2016年人民币汇率触底，那么这个是2023年大概4月到8月的时候人民币汇率触底，可以看出每一个低点间隔大概就是两个 3.5 年的短周期形成一个7年的周期。因此当时我们觉得不管外围发生什么事情，7.4应该就是这一轮人民币汇率的底部，这个是由周期本身决定，所以我们看到了这一轮的人民币周期基本上见底。再看一下劳动生产率，我们的汇率强不仅仅显示可能我们的息差好等，更重要的是对于国家相对的劳动生产率的一个定价。如果某一个国家劳动生产率相对于别的国家增长的更快的话，那么它的汇率就应该走强。所以如果我们的劳动生产率的变化触底反弹并领先人民币汇率12个月的话，那么在未来的6到12个月，我们也应该看到人民币相应的走强，那么再叠加中美的息差，再叠加中国的经济周期的运行等等，那么很有理由相信人民币汇率应该是我们在不确定的环境里头一个比较大概率的能够确定的一个事件，就是汇率已经在7.4的时候见底了。为什么市场没有反应？美国长债的走势跟我们的A股的走势息息相关，且这个相关性是不会消失，这个时候我们可以比较快的得出一个结论：如果明年美联储降息，或者说由于美国放缓衰退，美联储降息，那么两国息差收敛，同时中国的汇率回暖，那么自然是对我们中国资本市场的一个有力的支撑。我们现在看到了3000点略低于3000点的位置，它应该就是这一轮周期的底部了，这也是和我们去年11月份展望未来12个月的预期是一致的。去年我们展望未来12个月的时候，我们预计上证大概在略低于3000到3500点之间，那么今年实际走出来就是2900到3400，所以没有必要太悲观，尤其是在所有人都悲观的时候。我们如果继续悲观的话，对于这个形式无济于事，且很多悲观的情绪已经记录在低迷的股价里了。我们要让股市好起来，需要做更多工作，包括我们停止悲观。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":1.1,".IXIC":1.1,".SPX":1.1,"000001.SH":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":499,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":860554953,"gmtCreate":1632191006372,"gmtModify":1632191006372,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541418496994361","authorIdStr":"3541418496994361"},"themes":[],"htmlText":"一己之力带崩全球股市，丢人现眼","listText":"一己之力带崩全球股市，丢人现眼","text":"一己之力带崩全球股市，丢人现眼","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":20,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/860554953","repostId":"2169682459","repostType":4,"repost":{"id":"2169682459","kind":"highlight","pubTimestamp":1632189960,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2169682459?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-21 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ES7也将同步发布。今日盘前，蔚来涨超5%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"838030":0.9,"838163":0.9,"838275":0.9,"838924":0.9,"09866":0.9,"EVS.SI":0.9,"NIO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4663,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3542245362739310","authorId":"3542245362739310","name":"找到一条长雪道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/abe35fbc5d3b2b342c0fb6dbb194e63e","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3542245362739310","authorIdStr":"3542245362739310"},"content":"暴露智商 [捂脸]","text":"暴露智商 [捂脸]","html":"暴露智商 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12:32","market":"sh","language":"zh","title":"半夏李蓓再看好A股：现在股市为20年一遇机会","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2390438626","media":"智通财经","summary":"“未来五到十年是中国经济或是中国股市的白天”。","content":"<html><head></head><body><p>半夏投资近日发布李蓓撰写的半夏宏观对冲11月月报。</p><p>人称“私募魔女”的李蓓认为，“现在股市是20年一遇的机会，果断的提高仓位，并愿意承担一定的波动和回撤，愿意保持较高的股票仓位。”同时提到，作为基金经理，她研究过美国、日本等主要国家过去几十年的经济周期和股市波动规律，“我的判断是：未来几年可能是我职业生涯中最好的一波中国股票市场的机会。”</p><p>类似论断并不陌生，李蓓曾在9月月报提到“中国股市或将迎来超越5年一遇级别的牛市”，也在此前接受访谈时表示，“未来五到十年是中国经济或是中国股市的白天”。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/206c27e4fc69c36ff4b14643c24e21c6\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>李蓓的最新报告，又“执着”哪些观点和细节？</p><h2 id=\"id_1160265226\" style=\"text-align: start;\"> “只投股票”</h2><p style=\"text-align: justify;\">根据相关报告透露出的半夏投资宏观策略的资产分布情况。</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年9月、10月和11月，半夏的产品仅有股票仓位，占比约七成到八成。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/89980b255fa5f9a25bb602dd09674fdb\" tg-width=\"640\" tg-height=\"430\"/></p><p>这家百亿私募主打的策略是宏观投资，也就是在股票、债券、商品资产上进行多空操作。</p><p style=\"text-align: justify;\">换言之，李蓓出于对权益资产的高度看好，以至于并没有债券和商品的布局</p><h2 id=\"id_1439718857\" style=\"text-align: start;\">产业角度未来值得看好</h2><p style=\"text-align: justify;\">李蓓在月报指出：<strong>全球产能投资上升大周期刚起来2年，本轮产业升级中国是相对成功的，</strong>新能源，汽车，机械，化工等，在国际上处于相对优势的位置，比欧洲和日韩的情况要更好，产业角度未来10年看好。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于中短期宏观背景，她认为：中国利率在全球主要国家中最低，社融企稳回升，企业盈利回升，风险偏好位于历史最低点附近，也是最好的买点。</p><p style=\"text-align: justify;\">基于此，李蓓指出：无论中长期，还是中短期当前都应该看好中国股市。<strong>因为当前是中长期和中短期共振的底部，而不仅仅是小周期底部。</strong></p><h2 id=\"id_1595519135\" style=\"text-align: start;\">增量资金何来？</h2><p style=\"text-align: justify;\">对于未来三年A股的增量资金，李蓓点出了保险资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">一个大背景是：过去10年，保险大量的投资非标和城投。权益类资产持仓维持13%左右的低水平。过去2年，地产类非标基本已经萎缩殆尽，城投非标以后也将退出历史舞台。</p><p style=\"text-align: justify;\">李蓓认为：“保险公司想要获取高于3.5%的收益，满足偿付能力需求，很大程度就只能靠股票了。”</p><p style=\"text-align: justify;\">她还指出：保险公司面临的问题，是中国所有的有资产配置需求的个人和机构都面临的问题。比如之前中国的私人银行客户，同样的以非标作为主要的配置对象，现在同样的面临资产收益率大幅降低的问题，都是股市潜在的增量资金。</p><h2 id=\"id_3588868029\" style=\"text-align: start;\">看好大盘指数“牛市”</h2><p style=\"text-align: justify;\">李蓓对客户指出：有更大的把握认为未来两年是A股大盘指数的牛市。而市场却反而多下跌了5%，变得更加便宜，性价比更高。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于大类资产价格，她有如下预判：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">利率：利率陷入鸡肋，中期上下两难。财政扩张，政策性金融工具发力，后续的经济复苏都使得利率没有继续明显下行的动力，而高存量地方债务负担，也使得利率需要保持低位，未来1年没有大幅上升的可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">商品：未来1年中国复苏美国衰退，总需求没有共振。商品总体没系统的趋势性机会。只有一些局部的相对强弱机会和库存周期的节奏性机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">股票：尤其在经过连续3年的下跌后，在年底这种时刻，机构结账考核存在压力。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“但只需不到一个月，新的一年开启，新的考核周期开启，保险为代表的各类机构，在低利率低信用利差非标收缩的现实资产荒压力下，大概率都会买入股票，增加权益配置的比例。届时，市场大概率会进入持续上行。”她如是说。</p></body></html>","source":"live_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>涨超1%。百货商店、邮轮概念股走高，柯尔百货涨超10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">梅西百货</a>涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CCL\">嘉年华邮轮</a>涨超3%。医药制造、铁路、餐饮板块走低，Novocure跌超42%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>跌近2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">星巴克</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCD\">麦当劳</a>跌超1%。</p><p><strong>2、中概股全线上扬 <a href=\"https://laohu8.com/S/XNET\">迅雷</a>暴涨逾24%</strong></p><p>热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.77%。宣布2000万美元股票回购计划的迅雷一度涨近43%，收涨超24%。<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨超7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>、网易涨超5%，京东、百度、唯品会涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、蔚来、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨超2%，微博涨超1%。</p><p><strong>3、欧股主要指数收盘普涨 德国DAX30指数涨0.18%</strong></p><p>欧洲主要股指收盘普涨，德国DAX30指数涨0.18%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数涨0.37%，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.05%。</p><p><strong>4、美国WTI原油期货周二收跌0.6%</strong></p><p>纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油下跌41美分，跌幅为0.6%，收于每桶71.74美元。</p><p>StoneX市场分析师Fawad Razaqzada表示：“市场需要一些保证，即其他欧佩克+成员国不会利用沙特阿拉伯的减产承诺，并将完全遵守先前商定的减产配额。”</p><p><strong>5、纽约黄金期货价格周二收高0.4%</strong></p><p>纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨0.4%，收于每盎司1981.50美元。10月黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2001.00美元。在下周的美联储政策会议召开前，投资者等待更多线索以评估该机构的利率路径。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>宏观新闻</strong></p><p><strong>1、多家大行存款利率将再迎下调 人民币、美元币种均有涉及</strong></p><p>多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。</p><p>分析师表示，2023年开年以来，受经济复苏走弱，居民消费和企业投资意愿较低，货币交易性需求仍然偏弱，企业与居民存款均继续呈现明显的定期化特征。对于头部银行而言，因核心负债占比更高，受存款定期化拖累更为明显。当前核心存款长端利率水平显著高于市场利率，存款定期化背景下调整必要性增强。</p><p>据FX168财经报社，<strong>国有银行降低美元存款利率，这是一次罕见的提振人民币的举措</strong>。</p><p><strong>2、世界银行预测2023年全球实际GDP将增长2.1%</strong></p><p>当地时间6月6日，世界银行上调了2023年全球经济增长预测，世行在其最新的《全球经济展望》报告中表示，今年全球实际GDP将增长2.1%。这高于1月份发布的1.7%的预测，但远低于2022年3.1%的增长率。</p><p>此外，世行将2024年全球增长预测从1月份的2.7%下调至2.4%，理由是货币政策收紧的持续影响，尤其是在减少商业和住宅投资方面。此外，世行预测全球经济增长将在2025年反弹至3.0%。</p><p><strong>3、AI风险堪比核能！“ChatGPT之父”：应建立国际组织来监督AI</strong></p><p>当地时间周二（6月6日），“ChatGPT之父”、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼警告称，人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>（AI）对人类构成了生存风险，他建议由类似于国际原子能机构（IAEA）的组织来监督AI。</p><p>ChatGPT的横空出世引发了科技公司对AI的狂热追捧，同时也加剧了人们对AI失控的担忧。</p><p>奥特曼周二表示：“世界面临的挑战是，我们将如何管理这些风险，并确保我们仍然能够享受到这些巨大的好处。没人想毁灭世界。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>俄乌局势</strong></p><p><strong>1、卡霍夫卡水电站大坝遭袭，俄乌都回应了</strong></p><p>昨日，据CNN等多家外媒报道，社交媒体上流传的视频显示，位于乌克兰南部赫尔松州第聂伯河下游的卡霍夫卡水坝被毁。视频显示，卡霍夫卡大坝正在迅速向第聂伯河泄洪。</p><p>据央视新闻消息，当地时间6月6日，赫尔松地区政府负责人发布消息称，因受卡霍夫卡水电站大坝被毁影响，该地区的阿廖什基市目前几乎完全被淹，而当地因乌军炮击导致的森林大火加剧了局势的复杂性。</p><p>目前，俄乌对该水电站大坝遭破坏一事各执一词。据英国广播公司（BBC）报道，多名乌克兰高级官员和军方人士指责俄罗斯破坏了大坝。俄方则指控，大坝被毁是乌克兰所为。</p><p><strong>2、俄称打击乌指挥中心 乌称拦截俄巡航导弹</strong></p><p>俄罗斯国防部长绍伊古当地时间6日表示，在近3天内，俄方击退了乌克兰方面从多个方向发起的进攻，给乌军造成重大损失。俄罗斯国防部6日发布最新战报称，俄军防空系统击落了乌军苏-25、苏-27、米-8战机及多架无人机，并拦截了多枚乌军导弹、火箭弹。俄空军还使用高精度武器打击了乌军指挥中心。乌克兰武装部队总参谋部6日发布战报称，乌军继续在多个方向与俄军展开战斗，打击了俄军指挥所、军火库、防空系统等重要目标。乌空军对俄军阵地发动了多次空袭，并与防空部队一起拦截了多枚俄军巡航导弹。乌克兰国防部副部长马利亚尔当天表示，乌克兰军队在巴赫穆特地区和顿涅茨克地区其他几个方向取得进展。</p><p><strong>3、泽连斯基称已确认多国将向乌克兰提供F-16战机</strong></p><p>乌克兰总统泽连斯基6日在基辅举行的发布会上表示，在摩尔多瓦举行的一次非常重要的会议上，乌克兰与一些国家举行了一次闭门会议，这些国家已确认将会为乌克兰提供F-16战机。</p><p>此外他表示，提供给乌克兰的F-16战机数量将是较大的，但他表示不能透露更多细节。泽连斯基同时表示，为此乌克兰需要建造相应基础设施，目前乌克兰还没有相应设施。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>公司新闻</strong></p><p><strong>1、美国SEC要求在全球范围内冻结币安美国平台的资产</strong></p><p>美国证券交易委员会（SEC）于6月6日美东时间傍晚向华盛顿特区联邦法庭递交一份紧急动议，要求一名法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。SEC希望，冻结命令仅仅适用于币安的两家美国控股公司，而那些不受美国监管的国际交易所则不受此命令的影响。</p><p><strong>2、币安美国回应SEC寻求资产冻结：用户资产安全 平台存取款操作仍正常</strong></p><p>币安美国就美国证交会(SEC)提交限制令寻求冻结币安美国资产一事回应称，如果法院下发限制令，只会影响币安美国（Binance.US）；用户资产是安全的，平台的存取款操作仍然正常；美国证交会提交冻结资产禁令的行为是毫无根据的；美国证交会冻结币安资产的申请是由诉讼优势驱动的，而不是真正出于对客户资产安全的关注；期待在法庭上为自己进行辩护。</p><p><strong>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>收购AR头显初创公司Mira</strong></p><p>苹果已经收购了AR头显初创公司Mira，这是一家总部位于洛杉矶的增强现实初创公司，为其他公司和美国军方生产头戴式设备。苹果已经证实了此次收购。目前尚不清楚苹果为Mira支付了多少资金，该公司迄今已融资约1700万美元。苹果前设计总监Jony Ive曾是苹果公司的顾问。就在该收购消息发布的前一天，苹果公司刚刚发布了一款名为Vision Pro的混合现实头显，售价3499美元，该公司称其为新的“空间”计算平台。</p><p><strong>4、OpenAI首席执行官称没有上市计划</strong></p><p>当地时间周二（6月6日），美国科技公司OpenAI联合创始人兼CEO山姆·奥特曼表示，鉴于公司结构非常奇怪，没有上市计划。</p><p>奥特曼周二在阿布扎比的一次会议上表示：“当我们开发出超级智能时，我们可能会做出一些让大多数投资者感到非常奇怪的决定。”当被问及是否会让OpenAI上市时，奥特曼回答称：“我不想被公开市场和华尔街等起诉，所以，（答案是）不，没那么感兴趣。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>昨夜今晨 | 标普迈入牛市！中概股全线爆发，拼多多大涨7%</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/M\">梅西百货</a>涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/CCL\">嘉年华邮轮</a>涨超3%。医药制造、铁路、餐饮板块走低，Novocure跌超42%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>跌近2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">星巴克</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCD\">麦当劳</a>跌超1%。</p><p><strong>2、中概股全线上扬 <a href=\"https://laohu8.com/S/XNET\">迅雷</a>暴涨逾24%</strong></p><p>热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.77%。宣布2000万美元股票回购计划的迅雷一度涨近43%，收涨超24%。<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨超7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>、网易涨超5%，京东、百度、唯品会涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、蔚来、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨超2%，微博涨超1%。</p><p><strong>3、欧股主要指数收盘普涨 德国DAX30指数涨0.18%</strong></p><p>欧洲主要股指收盘普涨，德国DAX30指数涨0.18%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数涨0.37%，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.05%。</p><p><strong>4、美国WTI原油期货周二收跌0.6%</strong></p><p>纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油下跌41美分，跌幅为0.6%，收于每桶71.74美元。</p><p>StoneX市场分析师Fawad Razaqzada表示：“市场需要一些保证，即其他欧佩克+成员国不会利用沙特阿拉伯的减产承诺，并将完全遵守先前商定的减产配额。”</p><p><strong>5、纽约黄金期货价格周二收高0.4%</strong></p><p>纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨0.4%，收于每盎司1981.50美元。10月黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2001.00美元。在下周的美联储政策会议召开前，投资者等待更多线索以评估该机构的利率路径。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>宏观新闻</strong></p><p><strong>1、多家大行存款利率将再迎下调 人民币、美元币种均有涉及</strong></p><p>多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。</p><p>分析师表示，2023年开年以来，受经济复苏走弱，居民消费和企业投资意愿较低，货币交易性需求仍然偏弱，企业与居民存款均继续呈现明显的定期化特征。对于头部银行而言，因核心负债占比更高，受存款定期化拖累更为明显。当前核心存款长端利率水平显著高于市场利率，存款定期化背景下调整必要性增强。</p><p>据FX168财经报社，<strong>国有银行降低美元存款利率，这是一次罕见的提振人民币的举措</strong>。</p><p><strong>2、世界银行预测2023年全球实际GDP将增长2.1%</strong></p><p>当地时间6月6日，世界银行上调了2023年全球经济增长预测，世行在其最新的《全球经济展望》报告中表示，今年全球实际GDP将增长2.1%。这高于1月份发布的1.7%的预测，但远低于2022年3.1%的增长率。</p><p>此外，世行将2024年全球增长预测从1月份的2.7%下调至2.4%，理由是货币政策收紧的持续影响，尤其是在减少商业和住宅投资方面。此外，世行预测全球经济增长将在2025年反弹至3.0%。</p><p><strong>3、AI风险堪比核能！“ChatGPT之父”：应建立国际组织来监督AI</strong></p><p>当地时间周二（6月6日），“ChatGPT之父”、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼警告称，人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>（AI）对人类构成了生存风险，他建议由类似于国际原子能机构（IAEA）的组织来监督AI。</p><p>ChatGPT的横空出世引发了科技公司对AI的狂热追捧，同时也加剧了人们对AI失控的担忧。</p><p>奥特曼周二表示：“世界面临的挑战是，我们将如何管理这些风险，并确保我们仍然能够享受到这些巨大的好处。没人想毁灭世界。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>俄乌局势</strong></p><p><strong>1、卡霍夫卡水电站大坝遭袭，俄乌都回应了</strong></p><p>昨日，据CNN等多家外媒报道，社交媒体上流传的视频显示，位于乌克兰南部赫尔松州第聂伯河下游的卡霍夫卡水坝被毁。视频显示，卡霍夫卡大坝正在迅速向第聂伯河泄洪。</p><p>据央视新闻消息，当地时间6月6日，赫尔松地区政府负责人发布消息称，因受卡霍夫卡水电站大坝被毁影响，该地区的阿廖什基市目前几乎完全被淹，而当地因乌军炮击导致的森林大火加剧了局势的复杂性。</p><p>目前，俄乌对该水电站大坝遭破坏一事各执一词。据英国广播公司（BBC）报道，多名乌克兰高级官员和军方人士指责俄罗斯破坏了大坝。俄方则指控，大坝被毁是乌克兰所为。</p><p><strong>2、俄称打击乌指挥中心 乌称拦截俄巡航导弹</strong></p><p>俄罗斯国防部长绍伊古当地时间6日表示，在近3天内，俄方击退了乌克兰方面从多个方向发起的进攻，给乌军造成重大损失。俄罗斯国防部6日发布最新战报称，俄军防空系统击落了乌军苏-25、苏-27、米-8战机及多架无人机，并拦截了多枚乌军导弹、火箭弹。俄空军还使用高精度武器打击了乌军指挥中心。乌克兰武装部队总参谋部6日发布战报称，乌军继续在多个方向与俄军展开战斗，打击了俄军指挥所、军火库、防空系统等重要目标。乌空军对俄军阵地发动了多次空袭，并与防空部队一起拦截了多枚俄军巡航导弹。乌克兰国防部副部长马利亚尔当天表示，乌克兰军队在巴赫穆特地区和顿涅茨克地区其他几个方向取得进展。</p><p><strong>3、泽连斯基称已确认多国将向乌克兰提供F-16战机</strong></p><p>乌克兰总统泽连斯基6日在基辅举行的发布会上表示，在摩尔多瓦举行的一次非常重要的会议上，乌克兰与一些国家举行了一次闭门会议，这些国家已确认将会为乌克兰提供F-16战机。</p><p>此外他表示，提供给乌克兰的F-16战机数量将是较大的，但他表示不能透露更多细节。泽连斯基同时表示，为此乌克兰需要建造相应基础设施，目前乌克兰还没有相应设施。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>公司新闻</strong></p><p><strong>1、美国SEC要求在全球范围内冻结币安美国平台的资产</strong></p><p>美国证券交易委员会（SEC）于6月6日美东时间傍晚向华盛顿特区联邦法庭递交一份紧急动议，要求一名法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。SEC希望，冻结命令仅仅适用于币安的两家美国控股公司，而那些不受美国监管的国际交易所则不受此命令的影响。</p><p><strong>2、币安美国回应SEC寻求资产冻结：用户资产安全 平台存取款操作仍正常</strong></p><p>币安美国就美国证交会(SEC)提交限制令寻求冻结币安美国资产一事回应称，如果法院下发限制令，只会影响币安美国（Binance.US）；用户资产是安全的，平台的存取款操作仍然正常；美国证交会提交冻结资产禁令的行为是毫无根据的；美国证交会冻结币安资产的申请是由诉讼优势驱动的，而不是真正出于对客户资产安全的关注；期待在法庭上为自己进行辩护。</p><p><strong>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>收购AR头显初创公司Mira</strong></p><p>苹果已经收购了AR头显初创公司Mira，这是一家总部位于洛杉矶的增强现实初创公司，为其他公司和美国军方生产头戴式设备。苹果已经证实了此次收购。目前尚不清楚苹果为Mira支付了多少资金，该公司迄今已融资约1700万美元。苹果前设计总监Jony Ive曾是苹果公司的顾问。就在该收购消息发布的前一天，苹果公司刚刚发布了一款名为Vision Pro的混合现实头显，售价3499美元，该公司称其为新的“空间”计算平台。</p><p><strong>4、OpenAI首席执行官称没有上市计划</strong></p><p>当地时间周二（6月6日），美国科技公司OpenAI联合创始人兼CEO山姆·奥特曼表示，鉴于公司结构非常奇怪，没有上市计划。</p><p>奥特曼周二在阿布扎比的一次会议上表示：“当我们开发出超级智能时，我们可能会做出一些让大多数投资者感到非常奇怪的决定。”当被问及是否会让OpenAI上市时，奥特曼回答称：“我不想被公开市场和华尔街等起诉，所以，（答案是）不，没那么感兴趣。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 Index","XNET":"迅雷","QNETCN":"纳斯达克中美互联网老虎指数","TTTN":"老虎中美互联网巨头ETF",".DJI":"道琼斯","BK4023":"应用软件"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1103066433","content_text":"摘要：①提振人民币！国有大行下调美元存款利率，中概股全线上扬；②隔夜美股三大股指收高，标普、纳指齐创年内收盘新高；③美国SEC要求在全球范围内冻结币安美国平台的资产。海外行情1、美股三大股指小幅收高 标普进入技术性牛市前美联储“二把手”克拉里达预言本轮周期再次加息且今年不会降息，高盛押注美联储7月加息25个基点，市场仍预期6月按兵不动。美股周二小幅收高。标普大盘不仅从昨日起较去年10月的低位反弹超20%，进入技术位牛市，还刷新去年8月16日以来的近十个月新高。道指重新上逼一个月高位。纳指刷新去年4月20日以来的近14个月最高，纳指100再创去年4月5日以来最高。截至收盘，纳斯达克指数涨0.36%，道琼斯指数涨0.03%，标普500指数涨0.23%。大型科技股多数上涨，AMD涨超5%，英特尔涨超3%，特斯拉、亚马逊、谷歌涨超1%。百货商店、邮轮概念股走高，柯尔百货涨超10%，梅西百货涨超6%，嘉年华邮轮涨超3%。医药制造、铁路、餐饮板块走低，Novocure跌超42%，默沙东跌超2%，吉利德科学跌近2%，星巴克、麦当劳跌超1%。2、中概股全线上扬 迅雷暴涨逾24%热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.77%。宣布2000万美元股票回购计划的迅雷一度涨近43%，收涨超24%。爱奇艺、拼多多涨超7%，理想汽车涨超6%，哔哩哔哩、网易涨超5%，京东、百度、唯品会涨超3%，阿里巴巴、蔚来、小鹏汽车涨超2%，微博涨超1%。3、欧股主要指数收盘普涨 德国DAX30指数涨0.18%欧洲主要股指收盘普涨，德国DAX30指数涨0.18%，英国富时100指数涨0.37%，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.05%。4、美国WTI原油期货周二收跌0.6%纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油下跌41美分，跌幅为0.6%，收于每桶71.74美元。StoneX市场分析师Fawad Razaqzada表示：“市场需要一些保证，即其他欧佩克+成员国不会利用沙特阿拉伯的减产承诺，并将完全遵守先前商定的减产配额。”5、纽约黄金期货价格周二收高0.4%纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨0.4%，收于每盎司1981.50美元。10月黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2001.00美元。在下周的美联储政策会议召开前，投资者等待更多线索以评估该机构的利率路径。宏观新闻1、多家大行存款利率将再迎下调 人民币、美元币种均有涉及多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。分析师表示，2023年开年以来，受经济复苏走弱，居民消费和企业投资意愿较低，货币交易性需求仍然偏弱，企业与居民存款均继续呈现明显的定期化特征。对于头部银行而言，因核心负债占比更高，受存款定期化拖累更为明显。当前核心存款长端利率水平显著高于市场利率，存款定期化背景下调整必要性增强。据FX168财经报社，国有银行降低美元存款利率，这是一次罕见的提振人民币的举措。2、世界银行预测2023年全球实际GDP将增长2.1%当地时间6月6日，世界银行上调了2023年全球经济增长预测，世行在其最新的《全球经济展望》报告中表示，今年全球实际GDP将增长2.1%。这高于1月份发布的1.7%的预测，但远低于2022年3.1%的增长率。此外，世行将2024年全球增长预测从1月份的2.7%下调至2.4%，理由是货币政策收紧的持续影响，尤其是在减少商业和住宅投资方面。此外，世行预测全球经济增长将在2025年反弹至3.0%。3、AI风险堪比核能！“ChatGPT之父”：应建立国际组织来监督AI当地时间周二（6月6日），“ChatGPT之父”、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼警告称，人工智能（AI）对人类构成了生存风险，他建议由类似于国际原子能机构（IAEA）的组织来监督AI。ChatGPT的横空出世引发了科技公司对AI的狂热追捧，同时也加剧了人们对AI失控的担忧。奥特曼周二表示：“世界面临的挑战是，我们将如何管理这些风险，并确保我们仍然能够享受到这些巨大的好处。没人想毁灭世界。”俄乌局势1、卡霍夫卡水电站大坝遭袭，俄乌都回应了昨日，据CNN等多家外媒报道，社交媒体上流传的视频显示，位于乌克兰南部赫尔松州第聂伯河下游的卡霍夫卡水坝被毁。视频显示，卡霍夫卡大坝正在迅速向第聂伯河泄洪。据央视新闻消息，当地时间6月6日，赫尔松地区政府负责人发布消息称，因受卡霍夫卡水电站大坝被毁影响，该地区的阿廖什基市目前几乎完全被淹，而当地因乌军炮击导致的森林大火加剧了局势的复杂性。目前，俄乌对该水电站大坝遭破坏一事各执一词。据英国广播公司（BBC）报道，多名乌克兰高级官员和军方人士指责俄罗斯破坏了大坝。俄方则指控，大坝被毁是乌克兰所为。2、俄称打击乌指挥中心 乌称拦截俄巡航导弹俄罗斯国防部长绍伊古当地时间6日表示，在近3天内，俄方击退了乌克兰方面从多个方向发起的进攻，给乌军造成重大损失。俄罗斯国防部6日发布最新战报称，俄军防空系统击落了乌军苏-25、苏-27、米-8战机及多架无人机，并拦截了多枚乌军导弹、火箭弹。俄空军还使用高精度武器打击了乌军指挥中心。乌克兰武装部队总参谋部6日发布战报称，乌军继续在多个方向与俄军展开战斗，打击了俄军指挥所、军火库、防空系统等重要目标。乌空军对俄军阵地发动了多次空袭，并与防空部队一起拦截了多枚俄军巡航导弹。乌克兰国防部副部长马利亚尔当天表示，乌克兰军队在巴赫穆特地区和顿涅茨克地区其他几个方向取得进展。3、泽连斯基称已确认多国将向乌克兰提供F-16战机乌克兰总统泽连斯基6日在基辅举行的发布会上表示，在摩尔多瓦举行的一次非常重要的会议上，乌克兰与一些国家举行了一次闭门会议，这些国家已确认将会为乌克兰提供F-16战机。此外他表示，提供给乌克兰的F-16战机数量将是较大的，但他表示不能透露更多细节。泽连斯基同时表示，为此乌克兰需要建造相应基础设施，目前乌克兰还没有相应设施。公司新闻1、美国SEC要求在全球范围内冻结币安美国平台的资产美国证券交易委员会（SEC）于6月6日美东时间傍晚向华盛顿特区联邦法庭递交一份紧急动议，要求一名法官冻结币安美国平台的资产，并将其美国交易平台上的资金返还给客户。SEC希望，冻结命令仅仅适用于币安的两家美国控股公司，而那些不受美国监管的国际交易所则不受此命令的影响。2、币安美国回应SEC寻求资产冻结：用户资产安全 平台存取款操作仍正常币安美国就美国证交会(SEC)提交限制令寻求冻结币安美国资产一事回应称，如果法院下发限制令，只会影响币安美国（Binance.US）；用户资产是安全的，平台的存取款操作仍然正常；美国证交会提交冻结资产禁令的行为是毫无根据的；美国证交会冻结币安资产的申请是由诉讼优势驱动的，而不是真正出于对客户资产安全的关注；期待在法庭上为自己进行辩护。3、苹果收购AR头显初创公司Mira苹果已经收购了AR头显初创公司Mira，这是一家总部位于洛杉矶的增强现实初创公司，为其他公司和美国军方生产头戴式设备。苹果已经证实了此次收购。目前尚不清楚苹果为Mira支付了多少资金，该公司迄今已融资约1700万美元。苹果前设计总监Jony Ive曾是苹果公司的顾问。就在该收购消息发布的前一天，苹果公司刚刚发布了一款名为Vision Pro的混合现实头显，售价3499美元，该公司称其为新的“空间”计算平台。4、OpenAI首席执行官称没有上市计划当地时间周二（6月6日），美国科技公司OpenAI联合创始人兼CEO山姆·奥特曼表示，鉴于公司结构非常奇怪，没有上市计划。奥特曼周二在阿布扎比的一次会议上表示：“当我们开发出超级智能时，我们可能会做出一些让大多数投资者感到非常奇怪的决定。”当被问及是否会让OpenAI上市时，奥特曼回答称：“我不想被公开市场和华尔街等起诉，所以，（答案是）不，没那么感兴趣。”","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9,".IXIC":0.9,".SPX":0.9,"ESmain":0.9,"QNETCN":0.9,"TTTN":0.9,"XNET":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2210,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":613854091,"gmtCreate":1649825638012,"gmtModify":1649825638012,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541418496994361","authorIdStr":"3541418496994361"},"themes":[],"htmlText":"希望李斌gg","listText":"希望李斌gg","text":"希望李斌gg","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/613854091","repostId":"1128816480","repostType":2,"repost":{"id":"1128816480","kind":"news","pubTimestamp":1649816954,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1128816480?lang=&edition=full","pubTime":"2022-04-13 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲蔚来涨价公告（图：蔚来官微）</p><p>在这样的涨价潮中，蔚来最初展现出了堪称一股“清流”的姿态。今年3月21日，蔚来在回应澎湃新闻时曾表示，“价格稳定对用户利益对市场都有好处，短期我们没有涨价的打算。目前国际原材料价格包括芯片供需情况，让整个供应链成本较之前发生了很大变化。我们也会根据客观环境变化灵活决策”。</p><p>短短几周后，蔚来还是身体很诚实地转向了，结合又遭遇到的停产麻烦，从这种在表面上看似有些犹豫的涨价行为，外界多少得以一窥蔚来当下处境的艰难。</p><p>2019年，蔚来曾遭遇到严重的资金链问题，老板李斌为了救蔚来于水火，几乎全年都奔波于各路潜在的金主之间，被调侃为“2019年最惨的人”，时至2022年，蔚来的日子看起来依然不好过，那么李斌是否又会不幸地成为“2022年最惨的人”呢？</p><p><b>停产又涨价，蔚来舍弃“傲骨”</b></p><p>蔚来官宣整车停产的消息，既有点在情理之中，又多少在意料之外。</p><p>4月9日，在蔚来通过官方APP发布的名为“关于近期生产与交付情况的说明”公告下方，蔚来老板李斌也留言表达了看法，他提到“3月中旬我们有些零部件就断供了，靠着一些零部件库存勉强维持到上周。最近又碰上上海和江苏等地疫情，很多合作伙伴供不了货，只能暂停生产。这个情况也不是我们一家，很多厂商都暂停生产了。”</p><p>零部件供应受阻不仅已经使得蔚来被迫暂停了整车生产，也势必会影响到一些已下单用户的订车交付，进而影响到蔚来汽车随后的交付表现。已经有用户在蔚来APP上反映了类似情况，系统显示其预定的车辆已经生产完毕，但当下却无法运送到其所在城市。对此，蔚来也回复表示，目前车辆运输物流需要遵循各地防疫要求，上海地区订购的车辆目前确实无法运进来。</p><p>4月1日，蔚来曾通过官方微博披露了旗下车辆近期的交付情况：2022年3月，蔚来交付新车9985台，同比增长37.6%；2022年一季度，蔚来交付新车25,768台，同比增长28.5%；蔚来ET7已开启交付，截至3月31日交付了163台。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1524901e2fd0353d637127195fb8de4a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"774\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲图：蔚来官微</p><p>事实上，这已不是蔚来第一次受到来自供应链层面的冲击。2021年8月，蔚来只交付了5880辆汽车，环比下滑26%。对于这样不佳的成绩，蔚来解释称，这是由于2021年8月受到国外马来西亚、国内北京等地的疫情影响，致使车辆个别零部件供应严重受限，尤其冲击到了ES6和EC6的生产端，所以影响了8月份的交付表现。</p><p>进入今年3月，在芯片短缺、上游原材料价格上涨等多重因素作用下，新能源车企纷纷开始上调售价。继3月10日特斯拉涨价后，国内如<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、奇瑞、小鹏、哪吒、零跑和几何汽车等一众车企纷纷官宣涨价，涨价幅度在2000元到3万元间不等。</p><p>3月19日，理想汽车CEO李想也通过社交平台表示，涨价的车企是已经和电池厂商合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌，尚未涨价的大部分是因为涨价幅度还没有谈妥，一旦谈妥也会涨价。</p><p>面对这种形势，蔚来最初是“众人皆涨我不涨”，蔚来联合创始人、总裁秦力洪还在朋友圈里对别人分享的关于电动车涨价新闻的文章评论称“蔚来不涨价，至少目前还没这个打算。”</p><p>只是，这样的“铮铮傲骨”还是敌不过现实打击，而后者也不仅仅来自于由疫情所造成的整车停产。</p><p><b>交付量跌跌不休，蔚来已被挤出前三</b></p><p>从各家新造车品牌今年3月份的销量成绩单来看，曾经被称为“新势力一哥”的蔚来已跌出了前三阵营。</p><p>今年3月份，市场表现最好的是<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>，交付量达到了15414辆，这也使其继今年1月份后再度成为“蔚小理”中的月度销冠；其次为哪吒汽车，3月交付量高达12026辆，旗下只有一款在售车型理想ONE的理想汽车，则凭借11034辆的数据拿到了第三位置；零跑、蔚来和极氪分别位列第四、五、六名。</p><p>小鹏汽车在今年3月份的交付量环比高涨了148%，同比更是大增了202%，其中包括9183辆小鹏P7，4398辆小鹏P5和1833辆G3系列车型。值得一提的是，小鹏P7的月交付量首次突破9000辆，创造了造车新势力品牌纯电车型交付量纪录。</p><p>在这份最新的成绩单中，过往被归为二线新造车品牌的零跑和哪吒汽车的表现尤为引人注目。从交付量表现来看，两者已跻身新造车品牌的第一梯队中。</p><p>市场变幻莫测，单月表现固然谈不上格局已定，但这已不是蔚来首次跌出单月销量前三的行列。根据今年2月份各家公布的交付量数据可知，排在前三的分别是理想的8414辆、哪吒的7117辆和小鹏汽车的6225辆，蔚来以6131辆的表现位居第四，结合3月份的数据，蔚来已延续了5个月跌势。</p><p>这样的“跌跌不休”，肯定不能全归因于疫情影响等外部因素，因为所有的车企也都在经受着这种来自外部因素的考验和打击，蔚来的内部因素可能占到了更大比重。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9876c6e0f98e784e12a307d44d1b5d2\" tg-width=\"550\" tg-height=\"430\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲李斌回应蔚来涨价</p><p>首先，虽然李斌对外宣称面向大众市场的品牌进展顺利，但蔚来在当下的交付产品上处于一种青黄不接的尴尬阶段。</p><p>抛开截至今年3月31日交付了163台的ET7，构成蔚来目前交付车型的生力军，基本都可以被认为是老车型了，如ES8、ES6和EC6，它们的首次交付时间分别为2018年6月、2019年6月和2020年9月。在新车型上，蔚来基于NT2平台开发的ET7虽然已经交付，但因近期才交付，所以销量尚小，ET5和ES7预计会在今年9月和第三季度开始交付。</p><p>在产品快速迭代的新能源造车浪潮中，老车型很难一直保持战斗力。2021年第四季度，蔚来交付车辆2.5万辆，环比微增2.4%，创下了近7个季度以来的最低纪录。</p><p>抛开价格和定位，光谈销量有点“耍流氓”。目前蔚来旗下在售车型的平均售价均在40万元以上，这要高于小鹏和理想分别为20万元左右和30万元左右平均售价的。更高的售价无异于更高的消费门槛，所以不能以市场表现来对它们等量齐观。</p><p>但目前，蔚来的在售车型正逐渐从NT1平台向NT2的第二代技术平台过渡，由此产生的新车型尚未完全进入交付阶段、而老车型又处于销售乏力的困境是真实存在的。尤其是进入到2022年，这样的困境从蔚来的交付表现中得到了更为明显的印证。</p><p>蔚来在2022年接连不顺，新造车势力销量排行又发生着明显变化，对此已有人评论“旧三强时代已过，新五将时代来临。”</p><p><b>李斌会再次成为“最惨的人”吗</b></p><p>2019年10月，一篇名为《蔚来李斌，2019年最惨的人》的文章曾刷遍网络，某种程度上，这也让企业家李斌小小破了圈。</p><p>2019年，面临蔚来上百亿元的巨额亏损和暴跌股价，顶着巨大压力的李斌不断辗转于各方之间，试图挽大厦于将倾。最终，在他以及众人的努力下，蔚来获得了合肥国资委70亿元的战略投资，蔚来中国总部更是落户安徽合肥，蔚来由此获得了喘息的机会。</p><p>得到喘息的蔚来在2020和2021年交出了颇为惊艳的答卷，也给合肥国资委“最牛风投”的称号添上了一个更有说服力的注脚。但新能源汽车本就是一个竞争十分激烈的领域，进入到2022年，蔚来面临着诸多新挑战。</p><p>蔚来一直是处于亏损状态的，对于亏损，李斌曾在业绩会上这样表态“我们是不会妥协的”，这种不妥协也表现在今年3月份蔚来坚持暂时不涨价的行为上。彼时，蔚来的这一行为源于蔚来在2021年第四季度的销量被其他市场竞争者赶超的趋势明显，2022年，蔚来又要先后上市三款新车，相较于追求<a href=\"https://laohu8.com/S/06838\">盈利时</a>间表，销量对于当下的蔚来来说更为重要。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bcded1d182da2b38cff47ae4e16710da\" tg-width=\"550\" tg-height=\"257\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>▲图：蔚来官微</p><p>但蔚来即便明知提价会冲击到本就显得有些羸弱的销量，也还是选择了在4月10日官宣提价，这无疑彰显了蔚来当下所面临的压力之大。</p><p>用户体验一直是李斌极为重视的，也是他所试图为蔚来打造出的护城河。这使得蔚来相较于其他造车新势力，承受了更高的营业费用，其中包括了居高不下的销售、一般及行政费用，2021年，蔚来该费用为68.8亿元，同比大增了95.4%，2018～2020三年间分别是53.4亿元、54.5亿元和39.3亿元。而理想汽车2021年在销售、一般及管理上的支出为34.9亿元，大大低于蔚来。</p><p>较高的营业费用成为制约蔚来实现盈利的主因，但今年又是李斌选择重金砸向研发的一年，相较于2021年，蔚来2022年在研发上的投入增长超过一倍。到今年年底，蔚来的研发人员预计会达到9000人左右。所以今年蔚来在资金上的承压会更为明显一些。</p><p>今年也是兑现李斌此前所讲述的下沉新故事的一年，蔚来将要通过新品牌进入大众市场。根据李斌的公开表态，在面向大众市场品牌的业务中，核心团队已搭建完成，战略方向和发展策略也已明确，首批产品也进入到了关键的研发阶段。</p><p>不过此前定位较为高端的蔚来，摸索出了一条固有的营销和服务模式，进入到大众市场，能否调整和适配好另一大消费人群，这中间还存在诸多不确定性因素。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/edf95edc8126ef752ad4f3f2376ca824\" tg-width=\"550\" tg-height=\"310\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>▲图：蔚来官微</p><p>此外，为了实现用户在手机与汽车之间能得到更好的互联互通体验，自研手机也成了李斌想要触及的业务，对于蔚来准备下场造手机的市场传闻，李斌在近期的一次访谈栏目中做出了回应，“蔚来造手机还处于前期调研阶段，计划造手机更多是出于防守而非扩张目的。”</p><p>整车停产、产品涨价，在这种令人应接不暇的动作背后，某种程度上反映了蔚来的无奈和无力。回看过往，2019年的李斌无疑是繁忙而又焦虑的，然而挺过去的李斌也坐拥了之后的鲜花和掌声。</p><p>但如今蔚来所处的局面看起来又渐趋艰难，摆在蔚来和李斌面前的显然不会是一条坦途，也希望李斌不要成为“2022年最惨的人”。</p></body></html>","source":"lsy1617703875854","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蔚来停产，李斌会再次成为“最惨的人”吗？</title>\n<style 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Y后轮驱动版车型涨了1.5万元；理想汽车也在3月23日宣布将对理想ONE售价进行调整，自2022年4月1日起，理想ONE的全国统一零售价从338000元上调至349800元，上涨了11800元。▲蔚来涨价公告（图：蔚来官微）在这样的涨价潮中，蔚来最初展现出了堪称一股“清流”的姿态。今年3月21日，蔚来在回应澎湃新闻时曾表示，“价格稳定对用户利益对市场都有好处，短期我们没有涨价的打算。目前国际原材料价格包括芯片供需情况，让整个供应链成本较之前发生了很大变化。我们也会根据客观环境变化灵活决策”。短短几周后，蔚来还是身体很诚实地转向了，结合又遭遇到的停产麻烦，从这种在表面上看似有些犹豫的涨价行为，外界多少得以一窥蔚来当下处境的艰难。2019年，蔚来曾遭遇到严重的资金链问题，老板李斌为了救蔚来于水火，几乎全年都奔波于各路潜在的金主之间，被调侃为“2019年最惨的人”，时至2022年，蔚来的日子看起来依然不好过，那么李斌是否又会不幸地成为“2022年最惨的人”呢？停产又涨价，蔚来舍弃“傲骨”蔚来官宣整车停产的消息，既有点在情理之中，又多少在意料之外。4月9日，在蔚来通过官方APP发布的名为“关于近期生产与交付情况的说明”公告下方，蔚来老板李斌也留言表达了看法，他提到“3月中旬我们有些零部件就断供了，靠着一些零部件库存勉强维持到上周。最近又碰上上海和江苏等地疫情，很多合作伙伴供不了货，只能暂停生产。这个情况也不是我们一家，很多厂商都暂停生产了。”零部件供应受阻不仅已经使得蔚来被迫暂停了整车生产，也势必会影响到一些已下单用户的订车交付，进而影响到蔚来汽车随后的交付表现。已经有用户在蔚来APP上反映了类似情况，系统显示其预定的车辆已经生产完毕，但当下却无法运送到其所在城市。对此，蔚来也回复表示，目前车辆运输物流需要遵循各地防疫要求，上海地区订购的车辆目前确实无法运进来。4月1日，蔚来曾通过官方微博披露了旗下车辆近期的交付情况：2022年3月，蔚来交付新车9985台，同比增长37.6%；2022年一季度，蔚来交付新车25,768台，同比增长28.5%；蔚来ET7已开启交付，截至3月31日交付了163台。▲图：蔚来官微事实上，这已不是蔚来第一次受到来自供应链层面的冲击。2021年8月，蔚来只交付了5880辆汽车，环比下滑26%。对于这样不佳的成绩，蔚来解释称，这是由于2021年8月受到国外马来西亚、国内北京等地的疫情影响，致使车辆个别零部件供应严重受限，尤其冲击到了ES6和EC6的生产端，所以影响了8月份的交付表现。进入今年3月，在芯片短缺、上游原材料价格上涨等多重因素作用下，新能源车企纷纷开始上调售价。继3月10日特斯拉涨价后，国内如比亚迪、奇瑞、小鹏、哪吒、零跑和几何汽车等一众车企纷纷官宣涨价，涨价幅度在2000元到3万元间不等。3月19日，理想汽车CEO李想也通过社交平台表示，涨价的车企是已经和电池厂商合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌，尚未涨价的大部分是因为涨价幅度还没有谈妥，一旦谈妥也会涨价。面对这种形势，蔚来最初是“众人皆涨我不涨”，蔚来联合创始人、总裁秦力洪还在朋友圈里对别人分享的关于电动车涨价新闻的文章评论称“蔚来不涨价，至少目前还没这个打算。”只是，这样的“铮铮傲骨”还是敌不过现实打击，而后者也不仅仅来自于由疫情所造成的整车停产。交付量跌跌不休，蔚来已被挤出前三从各家新造车品牌今年3月份的销量成绩单来看，曾经被称为“新势力一哥”的蔚来已跌出了前三阵营。今年3月份，市场表现最好的是小鹏汽车，交付量达到了15414辆，这也使其继今年1月份后再度成为“蔚小理”中的月度销冠；其次为哪吒汽车，3月交付量高达12026辆，旗下只有一款在售车型理想ONE的理想汽车，则凭借11034辆的数据拿到了第三位置；零跑、蔚来和极氪分别位列第四、五、六名。小鹏汽车在今年3月份的交付量环比高涨了148%，同比更是大增了202%，其中包括9183辆小鹏P7，4398辆小鹏P5和1833辆G3系列车型。值得一提的是，小鹏P7的月交付量首次突破9000辆，创造了造车新势力品牌纯电车型交付量纪录。在这份最新的成绩单中，过往被归为二线新造车品牌的零跑和哪吒汽车的表现尤为引人注目。从交付量表现来看，两者已跻身新造车品牌的第一梯队中。市场变幻莫测，单月表现固然谈不上格局已定，但这已不是蔚来首次跌出单月销量前三的行列。根据今年2月份各家公布的交付量数据可知，排在前三的分别是理想的8414辆、哪吒的7117辆和小鹏汽车的6225辆，蔚来以6131辆的表现位居第四，结合3月份的数据，蔚来已延续了5个月跌势。这样的“跌跌不休”，肯定不能全归因于疫情影响等外部因素，因为所有的车企也都在经受着这种来自外部因素的考验和打击，蔚来的内部因素可能占到了更大比重。▲李斌回应蔚来涨价首先，虽然李斌对外宣称面向大众市场的品牌进展顺利，但蔚来在当下的交付产品上处于一种青黄不接的尴尬阶段。抛开截至今年3月31日交付了163台的ET7，构成蔚来目前交付车型的生力军，基本都可以被认为是老车型了，如ES8、ES6和EC6，它们的首次交付时间分别为2018年6月、2019年6月和2020年9月。在新车型上，蔚来基于NT2平台开发的ET7虽然已经交付，但因近期才交付，所以销量尚小，ET5和ES7预计会在今年9月和第三季度开始交付。在产品快速迭代的新能源造车浪潮中，老车型很难一直保持战斗力。2021年第四季度，蔚来交付车辆2.5万辆，环比微增2.4%，创下了近7个季度以来的最低纪录。抛开价格和定位，光谈销量有点“耍流氓”。目前蔚来旗下在售车型的平均售价均在40万元以上，这要高于小鹏和理想分别为20万元左右和30万元左右平均售价的。更高的售价无异于更高的消费门槛，所以不能以市场表现来对它们等量齐观。但目前，蔚来的在售车型正逐渐从NT1平台向NT2的第二代技术平台过渡，由此产生的新车型尚未完全进入交付阶段、而老车型又处于销售乏力的困境是真实存在的。尤其是进入到2022年，这样的困境从蔚来的交付表现中得到了更为明显的印证。蔚来在2022年接连不顺，新造车势力销量排行又发生着明显变化，对此已有人评论“旧三强时代已过，新五将时代来临。”李斌会再次成为“最惨的人”吗2019年10月，一篇名为《蔚来李斌，2019年最惨的人》的文章曾刷遍网络，某种程度上，这也让企业家李斌小小破了圈。2019年，面临蔚来上百亿元的巨额亏损和暴跌股价，顶着巨大压力的李斌不断辗转于各方之间，试图挽大厦于将倾。最终，在他以及众人的努力下，蔚来获得了合肥国资委70亿元的战略投资，蔚来中国总部更是落户安徽合肥，蔚来由此获得了喘息的机会。得到喘息的蔚来在2020和2021年交出了颇为惊艳的答卷，也给合肥国资委“最牛风投”的称号添上了一个更有说服力的注脚。但新能源汽车本就是一个竞争十分激烈的领域，进入到2022年，蔚来面临着诸多新挑战。蔚来一直是处于亏损状态的，对于亏损，李斌曾在业绩会上这样表态“我们是不会妥协的”，这种不妥协也表现在今年3月份蔚来坚持暂时不涨价的行为上。彼时，蔚来的这一行为源于蔚来在2021年第四季度的销量被其他市场竞争者赶超的趋势明显，2022年，蔚来又要先后上市三款新车，相较于追求盈利时间表，销量对于当下的蔚来来说更为重要。▲图：蔚来官微但蔚来即便明知提价会冲击到本就显得有些羸弱的销量，也还是选择了在4月10日官宣提价，这无疑彰显了蔚来当下所面临的压力之大。用户体验一直是李斌极为重视的，也是他所试图为蔚来打造出的护城河。这使得蔚来相较于其他造车新势力，承受了更高的营业费用，其中包括了居高不下的销售、一般及行政费用，2021年，蔚来该费用为68.8亿元，同比大增了95.4%，2018～2020三年间分别是53.4亿元、54.5亿元和39.3亿元。而理想汽车2021年在销售、一般及管理上的支出为34.9亿元，大大低于蔚来。较高的营业费用成为制约蔚来实现盈利的主因，但今年又是李斌选择重金砸向研发的一年，相较于2021年，蔚来2022年在研发上的投入增长超过一倍。到今年年底，蔚来的研发人员预计会达到9000人左右。所以今年蔚来在资金上的承压会更为明显一些。今年也是兑现李斌此前所讲述的下沉新故事的一年，蔚来将要通过新品牌进入大众市场。根据李斌的公开表态，在面向大众市场品牌的业务中，核心团队已搭建完成，战略方向和发展策略也已明确，首批产品也进入到了关键的研发阶段。不过此前定位较为高端的蔚来，摸索出了一条固有的营销和服务模式，进入到大众市场，能否调整和适配好另一大消费人群，这中间还存在诸多不确定性因素。▲图：蔚来官微此外，为了实现用户在手机与汽车之间能得到更好的互联互通体验，自研手机也成了李斌想要触及的业务，对于蔚来准备下场造手机的市场传闻，李斌在近期的一次访谈栏目中做出了回应，“蔚来造手机还处于前期调研阶段，计划造手机更多是出于防守而非扩张目的。”整车停产、产品涨价，在这种令人应接不暇的动作背后，某种程度上反映了蔚来的无奈和无力。回看过往，2019年的李斌无疑是繁忙而又焦虑的，然而挺过去的李斌也坐拥了之后的鲜花和掌声。但如今蔚来所处的局面看起来又渐趋艰难，摆在蔚来和李斌面前的显然不会是一条坦途，也希望李斌不要成为“2022年最惨的人”。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09866":0.9,"NIO":0.9,"NIO.SI":0}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1958,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":610995395,"gmtCreate":1648458216046,"gmtModify":1648458216046,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541418496994361","authorIdStr":"3541418496994361"},"themes":[],"htmlText":"穷疯了","listText":"穷疯了","text":"穷疯了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/610995395","repostId":"1168150923","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1273,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":633954095,"gmtCreate":1643706226928,"gmtModify":1643706226928,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLev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NO，这是其在中国以外的首次固件无线更新（FOTA）。Aspen是基于NIO技术平台1.0（NT1.0）的NIO车辆的智能操作系统。截至2022年1月31日，NIO已累计向用户推送FOTA更新超过130万次，发布了199项新功能和401项改进功能。</p><p>此外，公司一直在加速部署其电力、销售和服务网络。截至2022年1月31日，NIO已建成836个电源交换站，3766个电源充电桩和3656个目的地充电桩，并在中国各地开设了42个NIO之家，341个NIO空间，55个NIO服务中心和180个授权服务中心。基础设施的扩展为不断为用户带来超越预期的体验奠定了坚实的基础。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/274946be672e04f2aa89677ea35bb7ee\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2339\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蔚来1月交付新车9652台，同比增长33.6%</title>\n<style 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Life发布594件新品；蔚来App进行了16次版本更新；蔚来公司表示，2022年公司将交付三款NT2.0平台的新车型。位于NeoPark新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于第三季度正式投产。全球市场方面，蔚来发布挪威战略，正式以全体系落地的方式进入挪威市场。同时，蔚来的产品与全体系服务也将在德国、荷兰、瑞典、丹麦落地。当前，国内造车新势力竞争异常激烈，每月交付量能否上万是衡量车企是否留在第一梯队的重要依据。目前包括蔚来在内，已有两家车企公布了12月销量，且双双破万。今天早些时候，哪吒汽车宣布12月交付10127台，同比增长236%，连续月销破万。哪吒汽车2021年累计交付69674台，同比增长362%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NIO":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1160,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":362325060,"gmtCreate":1614599772950,"gmtModify":1703478668167,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541418496994361","authorIdStr":"3541418496994361"},"themes":[],"htmlText":"不多说了，已经让家里人出了","listText":"不多说了，已经让家里人出了","text":"不多说了，已经让家里人出了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/362325060","repostId":"1175628945","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1141,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":494669833384816,"gmtCreate":1761799129545,"gmtModify":1761799131409,"author":{"id":"3541418496994361","authorId":"3541418496994361","name":"金陵副将马国成","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4b2747b9471874fedd53bb147306cbaf","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3541418496994361","authorIdStr":"3541418496994361"},"themes":[],"htmlText":"<a 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