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jasonz
2020-09-10
现在低吗
张忆东：9、10月是逢低布局中国最优质资产的好时机
jasonz
2020-07-17
同意
盘前：突遭巨头唱空，蔚来“跳水”后一度跌超8%
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20:16","market":"sh","language":"zh","title":"张忆东：9、10月是逢低布局中国最优质资产的好时机","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1165955501","media":"人民币交易与研究","summary":"现在中国的一些先进制造业，无论是机械、化工、电力设备，甚至 TMT 领域里面，已经涌现出来一些在全球具有竞争力的资产。它在国内的细分行业里边前两三名，而在海外至少已经跃居到了第一阵营。9月7日晚间，兴","content":"<blockquote>现在中国的一些先进制造业，无论是机械、化工、电力设备，甚至 TMT 领域里面，已经涌现出来一些在全球具有竞争力的资产。它在国内的细分行业里边前两三名，而在海外至少已经跃居到了第一阵营。</blockquote><p>9月7日晚间，兴业证券全球首席策略分析师张忆东在华泰柏瑞基金举办的高端对话上表示，9 月、10 月其实是逢低布局中国各个领域最优质资产的好时机。如果说有风格的切换，最快的时间节点是 11 月，还不是现在。</p><p>据公众号“聪明投资者”报道，张忆东认为，现在中国在全球是估值洼地，金融、地产之类的周期性核心资产，它们的分红收益率有点像可转债，但比可转债的性价比更好，这是传统行业的核心资产。至于消费、医药、科技，它们的长期逻辑还是很清晰，但是前段时间真的是多多少少有点泡沫了。</p><p>“跟欧美相比， 我们的传统行业核心资产估值更便宜，无论是金融地产、周期，我们的生产性、业绩可靠性比他们强。消费和一些科技股，我们的成长空间也会更强。”他表示，最好的核心资产是能够反映中国经济转型的方向，比如说有科技创新性，能够立足于中国内需，并且能够抓住海外全球的市场，从而在全球竞争中竞而胜之。</p><p>他指出，现在中国的一些先进制造业，无论是机械、化工、电力设备，甚至 TMT 领域里面，已经涌现出来一些在全球具有竞争力的资产。它在国内的细分行业里边前两三名，而在海外至少已经跃居到了第一阵营。</p><p>“投资者怎样能够更好的分享到中国权益时代的红利？有一个秘诀——定投，如果有闲钱就不断地定投。而且要做长期的财富管理，把钱交给长跑冠军……包括我自己，因为不能买股票，所以都是基金定投， 分享权益投资大时代。”张忆东表示。</p><p>他认为，9 月、10 月其实是逢低布局中国各个领域最优质资产的好时机。现在中国在全球是估值洼地，金融、地产之类的周期性核心资产，它们的分红收益率有点像可转债，但比可转债的性价比更好，这是传统行业的核心资产。至于消费、医药、科技，它们的长期逻辑还是很清晰，但是前段时间真的是多多少少有点泡沫了。</p><p>同时，一旦经济复苏的预期在海外开始发酵，特别是 11 月，随着美国的疫情和美国大选能够明朗化，疫苗能够有三期临床，开始量产，美国大选也尘埃落定，那个时候整个的中国资产，特别是更便宜的港股里边的这些优质资产，会享受到复苏的红利以及人民币升值的红利。</p><p>另外，未来中概股的回归，以及更多代表国内新经济的企业同时在 A 股和港股上市，互联网巨头们在香港市场相聚了——阿里巴巴、腾讯、美团、小米、拼多多、京东这些为代表的科技互联网巨头，它们成长的天花板还远远没有看到，所以它的成长性足以消化现在的高估值。</p><p>“如果说有风格的切换，最快的时间节点是 11 月，还不是现在。现在只能是说阿尔法策略的扩散，成长风格的扩散，或者说成长股投资范围的延展，延展在哪儿？从消费、医药、科技延展到一些周期里边的阿尔法。” 张忆东表示。</p>","source":"lsy1574157197600","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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我们的传统行业核心资产估值更便宜，无论是金融地产、周期，我们的生产性、业绩可靠性比他们强。消费和一些科技股，我们的成长空间也会更强。”他表示，最好的核心资产是能够反映中国经济转型的方向，比如说有科技创新性，能够立足于中国内需，并且能够抓住海外全球的市场，从而在全球竞争中竞而胜之。他指出，现在中国的一些先进制造业，无论是机械、化工、电力设备，甚至 TMT 领域里面，已经涌现出来一些在全球具有竞争力的资产。它在国内的细分行业里边前两三名，而在海外至少已经跃居到了第一阵营。“投资者怎样能够更好的分享到中国权益时代的红利？有一个秘诀——定投，如果有闲钱就不断地定投。而且要做长期的财富管理，把钱交给长跑冠军……包括我自己，因为不能买股票，所以都是基金定投， 分享权益投资大时代。”张忆东表示。他认为，9 月、10 月其实是逢低布局中国各个领域最优质资产的好时机。现在中国在全球是估值洼地，金融、地产之类的周期性核心资产，它们的分红收益率有点像可转债，但比可转债的性价比更好，这是传统行业的核心资产。至于消费、医药、科技，它们的长期逻辑还是很清晰，但是前段时间真的是多多少少有点泡沫了。同时，一旦经济复苏的预期在海外开始发酵，特别是 11 月，随着美国的疫情和美国大选能够明朗化，疫苗能够有三期临床，开始量产，美国大选也尘埃落定，那个时候整个的中国资产，特别是更便宜的港股里边的这些优质资产，会享受到复苏的红利以及人民币升值的红利。另外，未来中概股的回归，以及更多代表国内新经济的企业同时在 A 股和港股上市，互联网巨头们在香港市场相聚了——阿里巴巴、腾讯、美团、小米、拼多多、京东这些为代表的科技互联网巨头，它们成长的天花板还远远没有看到，所以它的成长性足以消化现在的高估值。“如果说有风格的切换，最快的时间节点是 11 月，还不是现在。现在只能是说阿尔法策略的扩散，成长风格的扩散，或者说成长股投资范围的延展，延展在哪儿？从消费、医药、科技延展到一些周期里边的阿尔法。” 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a></b>盘前涨1.55%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a></b>盘前涨1.44%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a></b>盘前涨1.2%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a></b>盘前涨0.03%。</p><p><b>重要美股</b></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a></b>盘前跌超8%。奈飞二季度收入为61.5亿美元，优于估计的60.8亿美元；每股经调整盈利为1.59美元，低于预期中的1.81美元；公司预期第三季客户净增250万，远低于预期的527万。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/PEP\">爱立信</a></b>盘前涨超10%。财报显示，二季度归属于爱立信母公司股东的净利润为24.52亿瑞典克朗(约合2.70亿美元)，较上年同期增长44%。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a></b>盘前涨超1.5%。财报显示，贝莱德第二季度总营收同比增长4%至36.48亿美元，超过市场预期的35.5亿美元；每股收益同比增长22%至7.85美元，也超过市场预期的6.96美元。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></b>盘前涨1%。中国汽车信息网数据显示，6月份特斯拉在华汽车注册量达到14,976辆，较5月份增长了32%，为迄今为止最高的月度产量。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a></b>盘前涨0.43%。微软宣布，从本月起的新财年将在各个地区进行裁员。据媒体估计，微软本周裁员少于1000人，将涉及网上新闻网站MSN.com以及Azure云服务。</p><p>据媒体报道，欧盟已与Moderna、赛诺菲、强生、BioNtech和CureVac展开磋商，讨论购买新冠疫苗和药物。盘前，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">Moderna</a></b>涨2.19%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/SNY\">赛诺菲</a></b>涨0.36%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/JNJ\">强生</a></b>涨1.17%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">Biontech</a></b>涨2.70%。</p><p><b>【大宗商品】</b></p><p>◆国际油价下跌。随着部分国家新冠肺炎病例激增，市场认为全球燃料需求复苏的不确定性越来越大，与此同时主要产油国准备放松产量限制。截至发稿，WTI原油期货价格报40.54美元/桶，跌幅0.52%；布伦特原油报43.11美元每桶，跌幅0.60%。</p><p>◆黄金价格有所反弹。美元近期弱势的表现、地缘政治风险升温以及实际利率低迷，都为黄金提供支撑。截至发稿，国际黄金期货价格报1809.25美元/盎司，涨幅0.50%。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a></b>盘前涨1.2%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a></b>盘前涨0.03%。</p><p><b>重要美股</b></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a></b>盘前跌超8%。奈飞二季度收入为61.5亿美元，优于估计的60.8亿美元；每股经调整盈利为1.59美元，低于预期中的1.81美元；公司预期第三季客户净增250万，远低于预期的527万。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/PEP\">爱立信</a></b>盘前涨超10%。财报显示，二季度归属于爱立信母公司股东的净利润为24.52亿瑞典克朗(约合2.70亿美元)，较上年同期增长44%。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a></b>盘前涨超1.5%。财报显示，贝莱德第二季度总营收同比增长4%至36.48亿美元，超过市场预期的35.5亿美元；每股收益同比增长22%至7.85美元，也超过市场预期的6.96美元。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></b>盘前涨1%。中国汽车信息网数据显示，6月份特斯拉在华汽车注册量达到14,976辆，较5月份增长了32%，为迄今为止最高的月度产量。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a></b>盘前涨0.43%。微软宣布，从本月起的新财年将在各个地区进行裁员。据媒体估计，微软本周裁员少于1000人，将涉及网上新闻网站MSN.com以及Azure云服务。</p><p>据媒体报道，欧盟已与Moderna、赛诺菲、强生、BioNtech和CureVac展开磋商，讨论购买新冠疫苗和药物。盘前，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">Moderna</a></b>涨2.19%，<b><a 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Fang表示，在过去的一个月里，蔚来汽车的股价在销量和利润预期没有实质性改变的情况下上涨了89%，导致蔚来汽车目前的股价“过度乐观”。趣头条盘前涨4%，一度涨超8%。因遭“3·15”晚会曝光广告乱象，趣头条周四大跌23%。今日，趣头条官方发布了多项针对性整改措施。阿里巴巴盘前涨1.55%，京东盘前涨1.44%，拼多多盘前涨1.2%，百度盘前涨0.03%。重要美股奈飞盘前跌超8%。奈飞二季度收入为61.5亿美元，优于估计的60.8亿美元；每股经调整盈利为1.59美元，低于预期中的1.81美元；公司预期第三季客户净增250万，远低于预期的527万。爱立信盘前涨超10%。财报显示，二季度归属于爱立信母公司股东的净利润为24.52亿瑞典克朗(约合2.70亿美元)，较上年同期增长44%。贝莱德盘前涨超1.5%。财报显示，贝莱德第二季度总营收同比增长4%至36.48亿美元，超过市场预期的35.5亿美元；每股收益同比增长22%至7.85美元，也超过市场预期的6.96美元。特斯拉盘前涨1%。中国汽车信息网数据显示，6月份特斯拉在华汽车注册量达到14,976辆，较5月份增长了32%，为迄今为止最高的月度产量。微软盘前涨0.43%。微软宣布，从本月起的新财年将在各个地区进行裁员。据媒体估计，微软本周裁员少于1000人，将涉及网上新闻网站MSN.com以及Azure云服务。据媒体报道，欧盟已与Moderna、赛诺菲、强生、BioNtech和CureVac展开磋商，讨论购买新冠疫苗和药物。盘前，Moderna涨2.19%，赛诺菲涨0.36%，强生涨1.17%，Biontech涨2.70%。【大宗商品】◆国际油价下跌。随着部分国家新冠肺炎病例激增，市场认为全球燃料需求复苏的不确定性越来越大，与此同时主要产油国准备放松产量限制。截至发稿，WTI原油期货价格报40.54美元/桶，跌幅0.52%；布伦特原油报43.11美元每桶，跌幅0.60%。◆黄金价格有所反弹。美元近期弱势的表现、地缘政治风险升温以及实际利率低迷，都为黄金提供支撑。截至发稿，国际黄金期货价格报1809.25美元/盎司，涨幅0.50%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2101,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":941413866,"gmtCreate":1594990524455,"gmtModify":1704207691281,"author":{"id":"3546963146161643","authorId":"3546963146161643","name":"jasonz","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3546963146161643","authorIdStr":"3546963146161643"},"themes":[],"htmlText":"同意","listText":"同意","text":"同意","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/941413866","repostId":"1146271162","repostType":4,"repost":{"id":"1146271162","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1594989379,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1146271162?lang=&edition=full","pubTime":"2020-07-17 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20:36</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b>【宏观数据】</b></p><ul><li>美国6月新屋开工总数年化（万户）：118.6，预期：116.9，前值：97.4。</li></ul><ul><li>美国6月营建许可总数（万户）：124.1，预期：129，前值：121.6。</li></ul><p><b>【期指行情】</b></p><p>7月17日周五，美股三大指数期货在盘前时段集体上涨。纳指期货涨幅领先。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65f0463def691571bf8f805aec4c1b84\" tg-width=\"570\" tg-height=\"207\"></p><p><b>【个股盘前】</b></p><p><b>热门中概股</b></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a></b>盘前“跳水”，阶梯下行，一度跌超8%。</p><p>高盛将蔚来的评级降至“卖出”。高盛分析师Fei Fang表示，在过去的一个月里，蔚来汽车的股价在销量和利润预期没有实质性改变的情况下上涨了89%，导致蔚来汽车目前的股价“过度乐观”。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3921145b78917ba3f1524da15f0ec33\" tg-width=\"750\" tg-height=\"466\"></p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/QTT\">趣头条</a></b>盘前涨4%，一度涨超8%。因遭“3·15”晚会曝光广告乱象，趣头条周四大跌23%。今日，趣头条官方发布了多项针对性整改措施。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a></b>盘前涨1.55%，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a></b>盘前涨1.44%，<b><a 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Fang表示，在过去的一个月里，蔚来汽车的股价在销量和利润预期没有实质性改变的情况下上涨了89%，导致蔚来汽车目前的股价“过度乐观”。趣头条盘前涨4%，一度涨超8%。因遭“3·15”晚会曝光广告乱象，趣头条周四大跌23%。今日，趣头条官方发布了多项针对性整改措施。阿里巴巴盘前涨1.55%，京东盘前涨1.44%，拼多多盘前涨1.2%，百度盘前涨0.03%。重要美股奈飞盘前跌超8%。奈飞二季度收入为61.5亿美元，优于估计的60.8亿美元；每股经调整盈利为1.59美元，低于预期中的1.81美元；公司预期第三季客户净增250万，远低于预期的527万。爱立信盘前涨超10%。财报显示，二季度归属于爱立信母公司股东的净利润为24.52亿瑞典克朗(约合2.70亿美元)，较上年同期增长44%。贝莱德盘前涨超1.5%。财报显示，贝莱德第二季度总营收同比增长4%至36.48亿美元，超过市场预期的35.5亿美元；每股收益同比增长22%至7.85美元，也超过市场预期的6.96美元。特斯拉盘前涨1%。中国汽车信息网数据显示，6月份特斯拉在华汽车注册量达到14,976辆，较5月份增长了32%，为迄今为止最高的月度产量。微软盘前涨0.43%。微软宣布，从本月起的新财年将在各个地区进行裁员。据媒体估计，微软本周裁员少于1000人，将涉及网上新闻网站MSN.com以及Azure云服务。据媒体报道，欧盟已与Moderna、赛诺菲、强生、BioNtech和CureVac展开磋商，讨论购买新冠疫苗和药物。盘前，Moderna涨2.19%，赛诺菲涨0.36%，强生涨1.17%，Biontech涨2.70%。【大宗商品】◆国际油价下跌。随着部分国家新冠肺炎病例激增，市场认为全球燃料需求复苏的不确定性越来越大，与此同时主要产油国准备放松产量限制。截至发稿，WTI原油期货价格报40.54美元/桶，跌幅0.52%；布伦特原油报43.11美元每桶，跌幅0.60%。◆黄金价格有所反弹。美元近期弱势的表现、地缘政治风险升温以及实际利率低迷，都为黄金提供支撑。截至发稿，国际黄金期货价格报1809.25美元/盎司，涨幅0.50%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2101,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":976644336,"gmtCreate":1599720880125,"gmtModify":1703819460956,"author":{"id":"3546963146161643","authorId":"3546963146161643","name":"jasonz","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3546963146161643","authorIdStr":"3546963146161643"},"themes":[],"htmlText":"现在低吗","listText":"现在低吗","text":"现在低吗","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/976644336","repostId":"1165955501","repostType":4,"repost":{"id":"1165955501","kind":"news","pubTimestamp":1599653796,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1165955501?lang=&edition=full","pubTime":"2020-09-09 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我们的传统行业核心资产估值更便宜，无论是金融地产、周期，我们的生产性、业绩可靠性比他们强。消费和一些科技股，我们的成长空间也会更强。”他表示，最好的核心资产是能够反映中国经济转型的方向，比如说有科技创新性，能够立足于中国内需，并且能够抓住海外全球的市场，从而在全球竞争中竞而胜之。他指出，现在中国的一些先进制造业，无论是机械、化工、电力设备，甚至 TMT 领域里面，已经涌现出来一些在全球具有竞争力的资产。它在国内的细分行业里边前两三名，而在海外至少已经跃居到了第一阵营。“投资者怎样能够更好的分享到中国权益时代的红利？有一个秘诀——定投，如果有闲钱就不断地定投。而且要做长期的财富管理，把钱交给长跑冠军……包括我自己，因为不能买股票，所以都是基金定投， 分享权益投资大时代。”张忆东表示。他认为，9 月、10 月其实是逢低布局中国各个领域最优质资产的好时机。现在中国在全球是估值洼地，金融、地产之类的周期性核心资产，它们的分红收益率有点像可转债，但比可转债的性价比更好，这是传统行业的核心资产。至于消费、医药、科技，它们的长期逻辑还是很清晰，但是前段时间真的是多多少少有点泡沫了。同时，一旦经济复苏的预期在海外开始发酵，特别是 11 月，随着美国的疫情和美国大选能够明朗化，疫苗能够有三期临床，开始量产，美国大选也尘埃落定，那个时候整个的中国资产，特别是更便宜的港股里边的这些优质资产，会享受到复苏的红利以及人民币升值的红利。另外，未来中概股的回归，以及更多代表国内新经济的企业同时在 A 股和港股上市，互联网巨头们在香港市场相聚了——阿里巴巴、腾讯、美团、小米、拼多多、京东这些为代表的科技互联网巨头，它们成长的天花板还远远没有看到，所以它的成长性足以消化现在的高估值。“如果说有风格的切换，最快的时间节点是 11 月，还不是现在。现在只能是说阿尔法策略的扩散，成长风格的扩散，或者说成长股投资范围的延展，延展在哪儿？从消费、医药、科技延展到一些周期里边的阿尔法。” 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