我的投资顺序是硬件云计算软件

当前科技发展越来越迅速电子产品更新换代越来越快，硬件与软件相比软件更容易被颠覆被超越护城河更低

25年是AI的云年，25年好多上市公司真的是咔咔大涨，相信以后也会继续大涨的，加油兄弟们

短期大概率能延续，但越往后越难，破发风险在累积。非AI/非硬科技、基本面一般的公司，破发概率上升。而且大盘走弱、流动性收紧会直接冲击新股表现。

人工智能免疫交易可以长期配置黄金， 长期配置科技类硬件

韩国股市三星和海力士占比比较大，2025年和今年以来存储芯片持持续涨价，三星和海力士股票节节攀高， 恒生科技指数成分相对比较杂，因此很难与韩国股市相比

感觉WSB爱的是以下四类：1.叙事强烈,例如AI、太空、能源革命。2.期权流动性充沛。3.高波动、高杠杆、高弹性。4.散户认知度高，可形成梗股效应.

阿里美团京东明明可以都不亏损，并且盈利的，有那点钱你特么搞点什么不好，非要打外卖

《寻找确定性》，任何市场都有确定性，教会读者确定性们是如何被发现的。规律是如何在交易的底层运行逻辑下如何运作的。

多家媒体已确认 SpaceX 正在筹备 2026年中或Q3–Q4 上市，目标估值 $1.5T。 Elon Musk 已承认“going public soon”的报道“accurate”。

铜的缺口是暂时性的，铜价能否炒得上去还真不好说。

百年后事情很难说，因此谷歌当下领先百年后不一定领衔，每个行业每个时代都会催生出一批颠覆行业传统的创造性，百年后当下领先的公司，也不知道能剩下几位，或者说全军覆没

在AI和人工智能的浪潮下当下软件行业受到比较严重的冲击，个人认为软件行业依然有机会，但估值明显受到影响，因此投资硬件机会比投资软件机会要大，想象空间也大

半导体行业历来周期性很强，美光此轮上涨比较亮眼，涨幅比较大的时间比较长，但个人认为难以逃脱行业周期性的宿命

AI对软件的冲击令市场胆寒，下一个冲击的行业大概率是以体力劳动为主的行业

AI人工智能对软件行业的冲击市场给出了正确的答案，投资软件，不如投资硬件

美股跌下来是机会小跌小机会大跌大机会，长期来看总会创出新高

AI生产力工具，可以对传统的软件公司造成一定的冲击，但完全取代是没有可能的

比特币依然是下降通道，因此抄底需谨慎想投资比特币的当前可以尝试小仓位博反弹，但在没有形成上升趋势之前谨慎抄底

纳斯达克指数已经连续上涨三年AI炒作相对比较充分，也可能存在一定的泡沫，指数处于高位，因此有点风吹草动就会造成恐慌性下跌，但跳下来依然是机会