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justify;\">在去年下半年经历低迷后，科技股在今年前三个月强劲反弹。纳斯达克综合指数一季度收盘上涨17%，较去年12月底触及的最近低点上涨了约20%。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/067e43531ab6932356d37005a4730657\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">尽管科技股的反弹承接了投资者在银行业危机后的避险资金，但Wilson写道:</p><blockquote>在防御性方面，我们的研究表明，科技股实际上更顺周期，在熊市中触底与大盘一致。我们不认为(美联储)最近扩大的银行融资计划是一种最终会刺激风险资产的量化宽松。资金继续流入货币市场账户，加上因纳税而增加的财政部一般账户，可能开始成为风险资产流动性的阻力。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">他和他的团队认为，与科技板块相比，主食、医疗保健和公用事业等传统防御性板块目前的风险回报状况更好：</p><blockquote>我们建议在更积极地增持科技股之前，等待大盘出现一个持久的低点，因为该行业通常会在低谷后经历一段时间的强劲表现，这段时间的周期性有利于它的上行。</blockquote><h2 style=\"text-align: start;\">摩根大通：暴风雨前的宁静</h2><p style=\"text-align: justify;\">Kolanovic认为，过去几周流入股市的资金“没有什么意义”，主要是由系统性投资者、空头挤压和VIX指数下跌推动的。</p><p style=\"text-align: justify;\">当VIX指数跌至20以下，表明投资者相信银行业危机在短期内得到遏制。但Kolanovic将目前的市场背景描述为“暴风雨前的平静”：</p><blockquote>值得注意的是，风险情绪像手风琴一样（变换），限制性利率给各种利差交易带来了问题，随后收益率的回落缓解了部分压力。尽管各国央行仍在沟通，但在对抗通胀和抵制市场降息假设方面还有很多工作要做，因此最初的压力来源——利率持续更长时间——可能会重新出现。</blockquote></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街大行集体看衰：熊市还没完，现在是“暴风雨前的宁静”</title>\n<style 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Kolanovic在给客户的一份报告中写道：美联储表示无意今年降息，但风险资产却出现了前所未有的反弹，欧洲股市接近历史高点，美国股市收复了近期的失地。我们预计，未来几个月，风险情绪将出现逆转，市场将重新下探去年的低点。Kolanovic在去年是华尔街最乐观的人之一，但后来他改变了自己的观点，在12月中旬、1月和3月削减了股票配置，原因是今年经济前景疲软。相反，作为华尔街主要看空分析师，Wilson一直致力于警告熊市，并且提醒投资者“一切还没结束”。在报告中，Wilson重申了这一观点：我们几乎没有看到新牛市已经开始的证据，并相信熊市仍未完成。摩根士丹利：科技股反弹不可持续Wilson指出，从相对表现的角度来看，大型科技股在过去几周是市场中“明显的异类”。在去年下半年经历低迷后，科技股在今年前三个月强劲反弹。纳斯达克综合指数一季度收盘上涨17%，较去年12月底触及的最近低点上涨了约20%。尽管科技股的反弹承接了投资者在银行业危机后的避险资金，但Wilson写道:在防御性方面，我们的研究表明，科技股实际上更顺周期，在熊市中触底与大盘一致。我们不认为(美联储)最近扩大的银行融资计划是一种最终会刺激风险资产的量化宽松。资金继续流入货币市场账户，加上因纳税而增加的财政部一般账户，可能开始成为风险资产流动性的阻力。他和他的团队认为，与科技板块相比，主食、医疗保健和公用事业等传统防御性板块目前的风险回报状况更好：我们建议在更积极地增持科技股之前，等待大盘出现一个持久的低点，因为该行业通常会在低谷后经历一段时间的强劲表现，这段时间的周期性有利于它的上行。摩根大通：暴风雨前的宁静Kolanovic认为，过去几周流入股市的资金“没有什么意义”，主要是由系统性投资者、空头挤压和VIX指数下跌推动的。当VIX指数跌至20以下，表明投资者相信银行业危机在短期内得到遏制。但Kolanovic将目前的市场背景描述为“暴风雨前的平静”：值得注意的是，风险情绪像手风琴一样（变换），限制性利率给各种利差交易带来了问题，随后收益率的回落缓解了部分压力。尽管各国央行仍在沟通，但在对抗通胀和抵制市场降息假设方面还有很多工作要做，因此最初的压力来源——利率持续更长时间——可能会重新出现。","news_type":1,"symbols_score_info":{".IXIC":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2432,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":688700847,"gmtCreate":1657815710295,"gmtModify":1704868399965,"author":{"id":"3560299997950775","authorId":"3560299997950775","name":"simpson007","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7f6c4bd92e8b42ae7461b7a81886d6b2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3560299997950775","authorIdStr":"3560299997950775"},"themes":[],"htmlText":"看到了吧，电动汽车自燃也不全是坏事，可以当自爆卡车啊","listText":"看到了吧，电动汽车自燃也不全是坏事，可以当自爆卡车啊","text":"看到了吧，电动汽车自燃也不全是坏事，可以当自爆卡车啊","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/688700847","repostId":"1136952830","repostType":2,"repost":{"id":"1136952830","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1657804632,"share":"https://ttm.financial/m/news/1136952830?lang=&edition=full","pubTime":"2022-07-14 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/>在10月低迷的交付数据后，蔚来连续两个月交付新车过万。</p><p>蔚来今日（1月1日）公布数据显示，公司12月交付新车10489台，同比增长49.7%；四季度共交付25034台，同比增长44.3%，实现连续七个季度正增长。</p><p>今年10月，蔚来仅交付新车3667台，同比下降27.5%，大幅逊于市场预期。公司官方解释称，10月交付量下滑主要受到生产线改造影响。</p><p>不过，在接下来的11月，蔚来的交付车辆10878台，再次回到万台以上，重新跻身电动车新势力第一梯队。</p><p>2021全年，蔚来交付新车91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番。截至2021年12月31日，蔚来累计交付智能电动汽车167070台。</p><p>回顾2021年，蔚来在产品方面主要有以下举措：</p><blockquote><ul><li>先后发布智能电动旗舰轿车ET7和中型智能电动轿跑ET5；</li><li>为ES8、ES6和EC6用户提供6次FOTA升级；</li><li>在全球建成换电站778座，新建超充桩和目的地充电桩共计4582根；</li><li>新建成NIO House 15座，服务中心72家；</li><li>NIO Life发布594件新品；蔚来App进行了16次版本更新；</li></ul></blockquote><p>蔚来公司表示，2022年公司将交付三款NT2.0平台的新车型。位于NeoPark新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于第三季度正式投产。</p><p>全球市场方面，蔚来发布挪威战略，正式以全体系落地的方式进入挪威市场。同时，蔚来的产品与全体系服务也将在德国、荷兰、瑞典、丹麦落地。</p><p>当前，国内造车新势力竞争异常激烈，每月交付量能否上万是衡量车企是否留在第一梯队的重要依据。</p><p>目前包括蔚来在内，已有两家车企公布了12月销量，且双双破万。</p><p>今天早些时候，哪吒汽车宣布12月交付10127台，同比增长236%，连续月销破万。哪吒汽车2021年累计交付69674台，同比增长362%。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-01-01 15:47</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>摘要：2021年12月，蔚来交付新车10489台，同比增长49.7%；四季度共交付25034台，同比增长44.3%，实现连续七个季度正增长。2021年蔚来交付新车91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番。截至2021年12月31日，蔚来累计交付智能电动汽车167070台。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e517b9ccd2de3bb3d300c1061ae23e4\" tg-width=\"1200\" tg-height=\"383\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>在10月低迷的交付数据后，蔚来连续两个月交付新车过万。</p><p>蔚来今日（1月1日）公布数据显示，公司12月交付新车10489台，同比增长49.7%；四季度共交付25034台，同比增长44.3%，实现连续七个季度正增长。</p><p>今年10月，蔚来仅交付新车3667台，同比下降27.5%，大幅逊于市场预期。公司官方解释称，10月交付量下滑主要受到生产线改造影响。</p><p>不过，在接下来的11月，蔚来的交付车辆10878台，再次回到万台以上，重新跻身电动车新势力第一梯队。</p><p>2021全年，蔚来交付新车91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番。截至2021年12月31日，蔚来累计交付智能电动汽车167070台。</p><p>回顾2021年，蔚来在产品方面主要有以下举措：</p><blockquote><ul><li>先后发布智能电动旗舰轿车ET7和中型智能电动轿跑ET5；</li><li>为ES8、ES6和EC6用户提供6次FOTA升级；</li><li>在全球建成换电站778座，新建超充桩和目的地充电桩共计4582根；</li><li>新建成NIO House 15座，服务中心72家；</li><li>NIO Life发布594件新品；蔚来App进行了16次版本更新；</li></ul></blockquote><p>蔚来公司表示，2022年公司将交付三款NT2.0平台的新车型。位于NeoPark新桥智能电动汽车产业园区的蔚来第二生产基地也将于第三季度正式投产。</p><p>全球市场方面，蔚来发布挪威战略，正式以全体系落地的方式进入挪威市场。同时，蔚来的产品与全体系服务也将在德国、荷兰、瑞典、丹麦落地。</p><p>当前，国内造车新势力竞争异常激烈，每月交付量能否上万是衡量车企是否留在第一梯队的重要依据。</p><p>目前包括蔚来在内，已有两家车企公布了12月销量，且双双破万。</p><p>今天早些时候，哪吒汽车宣布12月交付10127台，同比增长236%，连续月销破万。哪吒汽车2021年累计交付69674台，同比增长362%。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/608c0ca7f544a93854339353ff5e9ae1","relate_stocks":{"NIO":"蔚来"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1166415090","content_text":"摘要：2021年12月，蔚来交付新车10489台，同比增长49.7%；四季度共交付25034台，同比增长44.3%，实现连续七个季度正增长。2021年蔚来交付新车91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番。截至2021年12月31日，蔚来累计交付智能电动汽车167070台。在10月低迷的交付数据后，蔚来连续两个月交付新车过万。蔚来今日（1月1日）公布数据显示，公司12月交付新车10489台，同比增长49.7%；四季度共交付25034台，同比增长44.3%，实现连续七个季度正增长。今年10月，蔚来仅交付新车3667台，同比下降27.5%，大幅逊于市场预期。公司官方解释称，10月交付量下滑主要受到生产线改造影响。不过，在接下来的11月，蔚来的交付车辆10878台，再次回到万台以上，重新跻身电动车新势力第一梯队。2021全年，蔚来交付新车91429台，同比增长109.1%，连续两年翻番。截至2021年12月31日，蔚来累计交付智能电动汽车167070台。回顾2021年，蔚来在产品方面主要有以下举措：先后发布智能电动旗舰轿车ET7和中型智能电动轿跑ET5；为ES8、ES6和EC6用户提供6次FOTA升级；在全球建成换电站778座，新建超充桩和目的地充电桩共计4582根；新建成NIO House 15座，服务中心72家；NIO 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19:52","market":"us","language":"zh","title":"中国“私募魔女”：二战后，美国牛；疫情后，中国牛","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111640986","media":"半夏投资","summary":"类似于二战后的美国，疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段。","content":"<p><b>摘要：有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓认为，类似于二战后的美国，疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段，推动本土定价的股票，实现戴维斯双击，成就一轮大国崛起牛市。</b></p>\n<p>这轮牛市，可以定义为：大国崛起牛。</p>\n<p><b>二战后的美国</b></p>\n<p>二战之后，美国股市迎来了一轮大牛市。这轮牛市的第一步，就是在3年时间，先涨3倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40485d41f3e7f0e0e5eac443d3eb3d7b\" tg-width=\"896\" tg-height=\"541\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这一轮牛市之所以如此快速凌厉，因为在企业盈利大幅增长的同时，利率出现了下降，美国股市作为一个整体，实现了戴维斯双击。</p>\n<p>二战之后，美国的通胀上了一个台阶，名义GDP增速也上了一个台阶，维持的非常高的水平。由此，企业利润增速也维持非常高的水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3cab0bc3db7a31c4af7f25268a5f0a35\" tg-width=\"887\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>但是在长达近10年的时间里，企业债的利率是下降的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf833840e950a5c8508351ed0917b98d\" tg-width=\"887\" tg-height=\"524\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>于是，美国股市作为一个整体实现了戴维斯双击。</p>\n<p>为什么会出现这样有趣的现象呢？</p>\n<p>我们知道，美国是二战前后全球最大的工业国，制造业占全球一半，在二战前后有着非常高的贸易顺差。战中卖军火，战后因为欧洲的消费恢复加之战后重建，美国向欧洲大量出口生产设备，生活物资。以马歇尔计划为代表的战后的重建，使得全球的需求非常的旺盛，推动了全球通胀，美国CPI持续位于10%附近。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2884ebc116b6e1ddcbcfe85b2b42b0c9\" tg-width=\"890\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美国的企业作为最大的供应方，也实现了非常高的企业盈利增长。连续3年同比高增，平均在40%以上。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3cab0bc3db7a31c4af7f25268a5f0a35\" tg-width=\"887\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>企业盈利占GDP的比例，大幅提高后，稳定在高位。因为赚钱太多，交税也大幅提高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4688d02fd56e06e2a06da667549e320c\" tg-width=\"888\" tg-height=\"559\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而他们在前几年的时间里面，有并没有什么投资冲动，设备投资占GDP的比例，甚至是下降的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c10eec057753a73b5cb74847d4ef5bec\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"710\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这一方面使得，美国企业产能利用率维持在高位，企业盈利能力维持高位。</p>\n<p>另一方面，使得美国企业资本极度充裕，负债水平下降，融资需求没有。美国政府收税太多，财政保持盈余，政府债务/GDP持续下降。</p>\n<p>企业也不需要借钱，政府也不需要借钱，利率自然下行并持续位于低位。</p>\n<p>这就是高增长高通胀和利率下行共存的原因。</p>\n<p><b>现在的中国</b></p>\n<p>现在的中国，跟当时的美国高度相似。</p>\n<p>全球经济的长周期波动，存在一些有趣的规律：</p>\n<p>1，全球经济每一轮长周期的底部，社会矛盾激化，贫富分化，社会割裂等等，一般经济手段无法解决，往往需要战争来解决矛盾。</p>\n<p>2，新一轮长周期起步，往往伴随着新的领导国家的崛起。</p>\n<p>我在之前的一些文章里面，多次讨论过这个问题，桥水的达里奥先生也多次讨论过。达里奥跟我，都认为现在世界所处的阶段，从长周期来看，类似19世纪30-40年代，也就是二战前后。</p>\n<p>略有有意外的是，本次矛盾的解决，并不是以战争的形式，而是以全球疫情的形式。</p>\n<p>但其实疫情和战争是高度相似的：他们都破坏经济，都会极大的提高政府的权威，都会促使小政府变成大政府，事后都需要大量的基础设施建设。</p>\n<p>而在这一轮的疫情中，中国所扮演的角色，高度类似于美国在二战期间所扮演的角色。</p>\n<p>在二战期间，美国远离战争的前沿，基本没有受到明显的伤害。美国的制造业全球最强，占全球一半。美国在战争过程中向其他国家大量出口军火，在战争后随着欧洲的重建，又向欧洲出口大量的消费品和其他物资。</p>\n<p>而这一轮，中国最早从疫情中恢复，基本没有受到疫情的明显伤害。中国的制造业全球最强，占全球一半。中国在疫情的过程中向其他国家出口抗疫物资，在疫情的后半段，随着其他国家的消费复苏和基础设施建设，正在并将在后续向其他国家出口大量的消费品和机械设备等。</p>\n<p>还有一点高度相似的是，中国的企业现在也没有产能投资的冲动，制造业投资维持在非常低的水平。于是企业的产能利用率将会维持高位。</p>\n<p>于是，可以预见的是，类似二战后的美国：</p>\n<p>1，后续通胀会长期维持在一个比较高的水平。</p>\n<p>2，中国的企业盈利增速，也会上一个台阶，维持在比较高的水平。直到企业新的一轮投资周期出现，产能大量释放。</p>\n<p>3，企业的融资需求也会维持低位，加上中国现在正在对地方政府的杠杆水平进行控制，政府融资强度也会下降，从而，中国总体会资本充裕，融资需求低迷，于是相应的，利率维持低位。（这一点其实在最近几个月已经有所体现。）</p>\n<p>所以，中国本土定价的股票，将会出现类似美国二战后戴维斯双击，实现一轮牛市。</p>\n<p>这里，我为什么要强调是中国本土定价的股票呢？</p>\n<p>因为在过去的几年间，中国的货币增速下行流动性相对紧张，而美国的利率大幅下行流动性泛滥，外资流入中国股市，从边际上大幅推高了一小部分股票的估值水平，使得他们现在估值水平位于非常高的水平，跟本土定价的资产估值位于低位相比，形成了非常鲜明的对比。从现在往后的几年时间，美国利率会震荡上行，抑制这一类股票的表现。</p>\n<p>在未来一段时间，牛市不会再由过去2年的核心资产驱动。未来2年，很可能出现外资含量越高，股票表现越差的总体格局。估值合理的，有全球竞争力的中等市值制造业龙头，上游的采矿业股票，会是本土牛市的主要推动力量。</p>\n<p>从而，从宽基指数的层面，上证50和沪深300会偏弱，中证500和中证1000会偏强。</p>\n<p>最后，这轮牛市是什么性质呢？</p>\n<p>从全球经济周期的角度，这轮牛市属于康波和朱格拉周期共振上行的起点。</p>\n<p>从大国的角度，二战，是美国作为头号大国崛起的标志性历史事件，二战后的美国牛市，印证和彰显了美国制造业的实力。那么，中国未来几年将要经历的牛市，背后正是中国制造业的实力体现。中国的制造业经历了10年时间的去产能去杠杆升级优化，在疫情这样一个特殊的催化下，厚积薄发。</p>\n<p>A股本土资产的牛市起步，印证中国的大国崛起。</p>","source":"lsy1610944563427","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5OTgwNDI5MQ==&mid=2247485124&idx=1&sn=15c31114463f95f1f0362bac7099764e&chksm=ec91b528dbe63c3e7a341132acf58043e0ddb1defe405b51a5ede8fac9a6c0664ce515574fdb&scene=0&xtrack=1><strong>半夏投资</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>摘要：有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓认为，类似于二战后的美国，疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段，推动本土定价的股票，实现戴维斯双击，成就一轮大国崛起牛市。\n这轮牛市，可以定义为：大国崛起牛。\n二战后的美国\n二战之后，美国股市迎来了一轮大牛市。这轮牛市的第一步，就是在3年时间，先涨3倍。\n\n这一轮牛市之所以如此快速凌厉，因为在企业盈利大幅增长的同时，利率出现了下降，美国股市作为...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5OTgwNDI5MQ==&mid=2247485124&idx=1&sn=15c31114463f95f1f0362bac7099764e&chksm=ec91b528dbe63c3e7a341132acf58043e0ddb1defe405b51a5ede8fac9a6c0664ce515574fdb&scene=0&xtrack=1\">Web 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16:22","market":"us","language":"zh","title":"用实力说话，蔚来第三季度财报成绩亮眼","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2086204712","media":"网络","summary":"用实力说话，蔚来第三季度财报成绩亮眼 来源：网络11月18日，蔚来汽车三季度财报电话会议上，拿出了一份十分耀眼的“成绩单”：Q3总营收为45.26亿元，同比增长146.4%，环比增长21.7%、交付总量同比增长154.3%、毛利率14.5%.....从这些关键数据上来看，蔚来在好评与争议之间的确是“稳住了”，并且对蔚来抱有十分乐观的展望，蔚来高层在电话会议上也对市场竞争和业绩预期、非整车毛利率等问题做出了回答。","content":"<html><body><p>原标题：用实力说话，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>第三季度财报成绩亮眼 来源：网络</p><p>11月18日，蔚来汽车三季度财报电话会议上，拿出了一份十分耀眼的“成绩单”：Q3总营收为45.26亿元，同比增长146.4%，环比增长21.7%、交付总量同比增长154.3%、毛利率14.5%.....从这些关键数据上来看，蔚来在好评与争议之间的确是“稳住了”，并且对蔚来抱有十分乐观的展望，蔚来高层在电话会议上也对市场竞争和业绩预期、非整车毛利率等问题做出了回答。</p><p><font>无惧唱衰</font><font>，</font><font>用亮眼成绩说话</font></p><p>在蔚来Q3 财报发布前，著名做空机构 Citron狙击了蔚来，称蔚来的股价应该是 25 美元，而不是现在40 美元以上的高位。主要原因是<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>国产 Model Y 更低的定价，势必会影响蔚来的销量；相较于特斯拉在美国纯电市场的占比，蔚来估值过高；做空股数和<font>利率</font>处于历史最低位。</p><p>而蔚来发出的这份财报，其实就是对争议和质疑的最好回应。整体来看，第三季度蔚来业绩的显著提升来源于两大支撑点：一是新车交付量的提高直接提升了公司的<font>营业收入</font>，二是整车<font>毛利</font>大幅提升，整车毛利较二季度提升了近5%，达到了14.5%。也就是说，在产销规模逐渐增加、能源体系形成闭环的过程中，蔚来基本上实现了自我造血功能。</p><p>就在去年，蔚来还面临“卖一辆亏一辆”的困境，是什么扭转了这种局面？概括来说是开源节流，一方面产销同时发力，一方面提升体系化效率。</p><p>在业绩报告和电话会议中，蔚来方面表示：“车辆毛利率的增长，主要是由于某些材料的购买价格下降以及2020年第三季度ES6和ES8产量增加导致单位制造成本降低”，以及“销售及行政管理费用在2020年第三季度减少18.9％。这里主要原因是公司的整体成本节约工作以及营销和其他支持功能的运营效率提高。”根据财报数据，三季度蔚来总运营费用为15.3亿元，同比下降30%，总运营费用在整体营收中的占比持续降低，体系化效率提升显著。</p><p>并且李斌认为，规模效应压缩了一部分整车成本，提升了整车毛利率，今年Q3毛利率比Q2进步了5%。并且对于之后产量提升到7500辆/月，产能提升也依然有成本压缩的空间，只是再往后就比较少了。也就是说，至少到明年，蔚来在整车毛利率上还是有一定的提升空间。</p><p>展望今年四季度的表现，蔚来给出了十分积极的预期。 今年 Q1 财报，蔚来预测 Q2 交付 9500-10000 辆，Q2 实际交付 10331 辆，超额 3%；Q2 财报预测 Q3 交付 11000-11500 辆，目标增幅不到 20%，Q3 实际交付 12206 辆，超额 6%。 到了 Q3 财报预测的 Q4 交付量，蔚来直接给出了16500-17000 辆的目标，目标增幅接近 50%。这意味着蔚来预计 2020 年四季度可以交出月均 5600+ 的交付成绩。李斌还表示，蔚来 9 月份已经达到了 5,000 台的全供应链产能。团队正在与合作伙伴一起进一步提升产能，争取明年一月份将全供应链产能提升至每月 7,500 台。</p><p>月7500 台的目标并不是随口说说，而是基于蔚来以往的表现和数据作出的预估，也体现了蔚来的信心和底气。</p><p><font>稳扎稳打</font><font>，</font><font>用创新业务发力</font></p><p>蔚来2020年三季度的其他销售收入为2.592亿元，同比增长150.7%，环比增长11.3%。也就是说，除了汽车销售收入增加之外，蔚来在其他业务收入方面也呈现出良好的发展势头。李斌表示，随着保有量的增加，对其他收益的毛利率的增长和持续改进是有信心的。</p><p>BaaS（电池租用服务）和电池灵活升级服务带来的新动能，无疑给了他十足的信心。自Baas 发布以后，每个星期都在逐渐增长。到 11月份为止新增订单比例达到了 35%，比预期更快。用户也越来越认识到它相较于燃油车的优势——降低门槛、不需要考虑电池衰减、灵活升级， 有利于促进燃油车用户的转换。而蔚来推出的100kWh电池包更有竞争力， 用户对 BaaS的理解会更加深，长远来看订单会持续上升。</p><p>李斌认为，100kWh电池包对于整车毛利率的提升将有支撑作用：“蔚来推出100kWh电池包选装会增加毛利率，这种前装选择是提升整车毛利润，但是选择70kWh电池组的用户在选择灵活升级服务则是计入其他收入毛利率。虽然对新车整车毛利率提升不会显著，但是对长期来看是一个新的支撑。”</p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider20201126/106/w630h276/20201126/f670-kentcvx6089083.png/w720fin.jpg\"/></div><p>基于车电分离模式BaaS，是蔚来一次商业模式上的重大突破，它在传统的购车模式之外，为用户提供了“购车+租电池”的额外选择。买断永久升级、BaaS永久升级、灵活升级等多种组合为用户带来更多选择，解决了电动汽车“初始购买成本贵”的问题，有助于更好地提升消费者购买纯电动车的意愿，进一步推动新能源车市场的普及，这也是蔚来明显区别于特斯拉、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>等车企的关键竞争力所在。</p><p>灵活升级政策的推出，让用户不需要在电池上一次性投入过多金额，只需要在出差或者远途自驾游时，短期租用一块大电池，回来后再换成小电池，这能显著降低用户购买和使用成本。除了降低购车成本、提升用户体验之外，更重要的是，在电池技术快速迭代的今天，这让蔚来用户均可持续享受电池技术的进步，从而解决电动车保值率较低的问题。</p><p>除了BaaS创新业务，蔚来在2021年的重点研发计划和投入是NT2.0 ，核心是打造行业最领先的自动驾驶技术。“我们正在加速第二代技术平台 NT 2.0 的开发，NT 2.0 的核心是行业领先的量产自动驾驶系统，我们将在 NIO DAY 上与大家分享更多 NT2.0 的细节……NT2 的第一款车是轿车，还有其他车型在研发中。第二款新车也是轿车。”李斌表示。</p><p>对应到第三季度财报中的研发投入来看，蔚来 Q3 研发支出 5.9 亿元（8700 万美元），同比下降 42.3%，环比增加 8.4%。作为对比，理想 Q3 的研发投入是 3.3 亿，<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a> Q3 的研发投入是 6.354 亿。从研发投入来看，蔚来依然保持着目前绝对领先的资金投入力度（连续多季度保持高投入）。</p><p>所以李斌在开场白上说：“我们仍然是一家历史很短的初创公司，面临激烈的市场竞争和挑战，我们会坚决在产品和核心技术研发进行投入，提供最好的服务和全程的用户体验来回馈我们忠实的用户社区。”他的确是做到了。</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=http://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2020-11-26/doc-iiznctke3423779.shtml><strong>网络</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>原标题：用实力说话，蔚来第三季度财报成绩亮眼 来源：网络11月18日，蔚来汽车三季度财报电话会议上，拿出了一份十分耀眼的“成绩单”：Q3总营收为45.26亿元，同比增长146.4%，环比增长21.7%、交付总量同比增长154.3%、毛利率14.5%.....从这些关键数据上来看，蔚来在好评与争议之间的确是“稳住了”，并且对蔚来抱有十分乐观的展望，蔚来高层在电话会议上也对市场竞争和业绩预期、非整车...</p>\n\n<a href=\"http://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2020-11-26/doc-iiznctke3423779.shtml\">Web 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更低的定价，势必会影响蔚来的销量；相较于特斯拉在美国纯电市场的占比，蔚来估值过高；做空股数和利率处于历史最低位。而蔚来发出的这份财报，其实就是对争议和质疑的最好回应。整体来看，第三季度蔚来业绩的显著提升来源于两大支撑点：一是新车交付量的提高直接提升了公司的营业收入，二是整车毛利大幅提升，整车毛利较二季度提升了近5%，达到了14.5%。也就是说，在产销规模逐渐增加、能源体系形成闭环的过程中，蔚来基本上实现了自我造血功能。就在去年，蔚来还面临“卖一辆亏一辆”的困境，是什么扭转了这种局面？概括来说是开源节流，一方面产销同时发力，一方面提升体系化效率。在业绩报告和电话会议中，蔚来方面表示：“车辆毛利率的增长，主要是由于某些材料的购买价格下降以及2020年第三季度ES6和ES8产量增加导致单位制造成本降低”，以及“销售及行政管理费用在2020年第三季度减少18.9％。这里主要原因是公司的整体成本节约工作以及营销和其他支持功能的运营效率提高。”根据财报数据，三季度蔚来总运营费用为15.3亿元，同比下降30%，总运营费用在整体营收中的占比持续降低，体系化效率提升显著。并且李斌认为，规模效应压缩了一部分整车成本，提升了整车毛利率，今年Q3毛利率比Q2进步了5%。并且对于之后产量提升到7500辆/月，产能提升也依然有成本压缩的空间，只是再往后就比较少了。也就是说，至少到明年，蔚来在整车毛利率上还是有一定的提升空间。展望今年四季度的表现，蔚来给出了十分积极的预期。 今年 Q1 财报，蔚来预测 Q2 交付 9500-10000 辆，Q2 实际交付 10331 辆，超额 3%；Q2 财报预测 Q3 交付 11000-11500 辆，目标增幅不到 20%，Q3 实际交付 12206 辆，超额 6%。 到了 Q3 财报预测的 Q4 交付量，蔚来直接给出了16500-17000 辆的目标，目标增幅接近 50%。这意味着蔚来预计 2020 年四季度可以交出月均 5600+ 的交付成绩。李斌还表示，蔚来 9 月份已经达到了 5,000 台的全供应链产能。团队正在与合作伙伴一起进一步提升产能，争取明年一月份将全供应链产能提升至每月 7,500 台。月7500 台的目标并不是随口说说，而是基于蔚来以往的表现和数据作出的预估，也体现了蔚来的信心和底气。稳扎稳打，用创新业务发力蔚来2020年三季度的其他销售收入为2.592亿元，同比增长150.7%，环比增长11.3%。也就是说，除了汽车销售收入增加之外，蔚来在其他业务收入方面也呈现出良好的发展势头。李斌表示，随着保有量的增加，对其他收益的毛利率的增长和持续改进是有信心的。BaaS（电池租用服务）和电池灵活升级服务带来的新动能，无疑给了他十足的信心。自Baas 发布以后，每个星期都在逐渐增长。到 11月份为止新增订单比例达到了 35%，比预期更快。用户也越来越认识到它相较于燃油车的优势——降低门槛、不需要考虑电池衰减、灵活升级， 有利于促进燃油车用户的转换。而蔚来推出的100kWh电池包更有竞争力， 用户对 BaaS的理解会更加深，长远来看订单会持续上升。李斌认为，100kWh电池包对于整车毛利率的提升将有支撑作用：“蔚来推出100kWh电池包选装会增加毛利率，这种前装选择是提升整车毛利润，但是选择70kWh电池组的用户在选择灵活升级服务则是计入其他收入毛利率。虽然对新车整车毛利率提升不会显著，但是对长期来看是一个新的支撑。”基于车电分离模式BaaS，是蔚来一次商业模式上的重大突破，它在传统的购车模式之外，为用户提供了“购车+租电池”的额外选择。买断永久升级、BaaS永久升级、灵活升级等多种组合为用户带来更多选择，解决了电动汽车“初始购买成本贵”的问题，有助于更好地提升消费者购买纯电动车的意愿，进一步推动新能源车市场的普及，这也是蔚来明显区别于特斯拉、理想汽车等车企的关键竞争力所在。灵活升级政策的推出，让用户不需要在电池上一次性投入过多金额，只需要在出差或者远途自驾游时，短期租用一块大电池，回来后再换成小电池，这能显著降低用户购买和使用成本。除了降低购车成本、提升用户体验之外，更重要的是，在电池技术快速迭代的今天，这让蔚来用户均可持续享受电池技术的进步，从而解决电动车保值率较低的问题。除了BaaS创新业务，蔚来在2021年的重点研发计划和投入是NT2.0 ，核心是打造行业最领先的自动驾驶技术。“我们正在加速第二代技术平台 NT 2.0 的开发，NT 2.0 的核心是行业领先的量产自动驾驶系统，我们将在 NIO DAY 上与大家分享更多 NT2.0 的细节……NT2 的第一款车是轿车，还有其他车型在研发中。第二款新车也是轿车。”李斌表示。对应到第三季度财报中的研发投入来看，蔚来 Q3 研发支出 5.9 亿元（8700 万美元），同比下降 42.3%，环比增加 8.4%。作为对比，理想 Q3 的研发投入是 3.3 亿，小鹏汽车 Q3 的研发投入是 6.354 亿。从研发投入来看，蔚来依然保持着目前绝对领先的资金投入力度（连续多季度保持高投入）。所以李斌在开场白上说：“我们仍然是一家历史很短的初创公司，面临激烈的市场竞争和挑战，我们会坚决在产品和核心技术研发进行投入，提供最好的服务和全程的用户体验来回馈我们忠实的用户社区。”他的确是做到了。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NIO":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4513,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":653180760,"gmtCreate":1680618238751,"gmtModify":1680618240584,"author":{"id":"3560299997950775","authorId":"3560299997950775","name":"simpson007","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7f6c4bd92e8b42ae7461b7a81886d6b2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3560299997950775","authorIdStr":"3560299997950775"},"themes":[],"htmlText":"都觉得要跌其实就不会跌","listText":"都觉得要跌其实就不会跌","text":"都觉得要跌其实就不会跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/653180760","repostId":"1199883307","repostType":2,"repost":{"id":"1199883307","kind":"news","pubTimestamp":1680616927,"share":"https://ttm.financial/m/news/1199883307?lang=&edition=full","pubTime":"2023-04-04 22:02","market":"us","language":"zh","title":"华尔街大行集体看衰：熊市还没完，现在是“暴风雨前的宁静”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1199883307","media":"华尔街见闻","summary":"摩根士丹利和摩根大通齐声看空。","content":"<html><head></head><body><p>美股科技股今年以来反弹，摩根士丹利和摩根大通齐声看空，认为不久之后还将下跌。</p><p style=\"text-align: justify;\">周一，摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson在报告中表示，科技股上周的反弹是不可持续的，该行业将回到新的低点。</p><p style=\"text-align: justify;\">同日，摩根大通策略师Marko Kolanovic在给客户的一份报告中写道：</p><blockquote>美联储表示无意今年降息，但风险资产却出现了前所未有的反弹，欧洲股市接近历史高点，美国股市收复了近期的失地。我们预计，未来几个月，风险情绪将出现逆转，市场将重新下探去年的低点。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Kolanovic在去年是华尔街最乐观的人之一，但后来他改变了自己的观点，在12月中旬、1月和3月削减了股票配置，原因是今年经济前景疲软。</p><p style=\"text-align: justify;\">相反，作为华尔街主要看空分析师，Wilson一直致力于警告熊市，并且提醒投资者“一切还没结束”。在报告中，Wilson重申了这一观点：</p><blockquote>我们几乎没有看到新牛市已经开始的证据，并相信熊市仍未完成。</blockquote><h2 style=\"text-align: start;\">摩根士丹利：科技股反弹不可持续</h2><p style=\"text-align: justify;\">Wilson指出，从相对表现的角度来看，大型科技股在过去几周是市场中“明显的异类”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在去年下半年经历低迷后，科技股在今年前三个月强劲反弹。纳斯达克综合指数一季度收盘上涨17%，较去年12月底触及的最近低点上涨了约20%。</p><p style=\"text-align: justify;\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/067e43531ab6932356d37005a4730657\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">尽管科技股的反弹承接了投资者在银行业危机后的避险资金，但Wilson写道:</p><blockquote>在防御性方面，我们的研究表明，科技股实际上更顺周期，在熊市中触底与大盘一致。我们不认为(美联储)最近扩大的银行融资计划是一种最终会刺激风险资产的量化宽松。资金继续流入货币市场账户，加上因纳税而增加的财政部一般账户，可能开始成为风险资产流动性的阻力。</blockquote><p style=\"text-align: justify;\">他和他的团队认为，与科技板块相比，主食、医疗保健和公用事业等传统防御性板块目前的风险回报状况更好：</p><blockquote>我们建议在更积极地增持科技股之前，等待大盘出现一个持久的低点，因为该行业通常会在低谷后经历一段时间的强劲表现，这段时间的周期性有利于它的上行。</blockquote><h2 style=\"text-align: start;\">摩根大通：暴风雨前的宁静</h2><p style=\"text-align: justify;\">Kolanovic认为，过去几周流入股市的资金“没有什么意义”，主要是由系统性投资者、空头挤压和VIX指数下跌推动的。</p><p style=\"text-align: justify;\">当VIX指数跌至20以下，表明投资者相信银行业危机在短期内得到遏制。但Kolanovic将目前的市场背景描述为“暴风雨前的平静”：</p><blockquote>值得注意的是，风险情绪像手风琴一样（变换），限制性利率给各种利差交易带来了问题，随后收益率的回落缓解了部分压力。尽管各国央行仍在沟通，但在对抗通胀和抵制市场降息假设方面还有很多工作要做，因此最初的压力来源——利率持续更长时间——可能会重新出现。</blockquote></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街大行集体看衰：熊市还没完，现在是“暴风雨前的宁静”</title>\n<style 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Kolanovic在给客户的一份报告中写道：美联储表示无意今年降息，但风险资产却出现了前所未有的反弹，欧洲股市接近历史高点，美国股市收复了近期的失地。我们预计，未来几个月，风险情绪将出现逆转，市场将重新下探去年的低点。Kolanovic在去年是华尔街最乐观的人之一，但后来他改变了自己的观点，在12月中旬、1月和3月削减了股票配置，原因是今年经济前景疲软。相反，作为华尔街主要看空分析师，Wilson一直致力于警告熊市，并且提醒投资者“一切还没结束”。在报告中，Wilson重申了这一观点：我们几乎没有看到新牛市已经开始的证据，并相信熊市仍未完成。摩根士丹利：科技股反弹不可持续Wilson指出，从相对表现的角度来看，大型科技股在过去几周是市场中“明显的异类”。在去年下半年经历低迷后，科技股在今年前三个月强劲反弹。纳斯达克综合指数一季度收盘上涨17%，较去年12月底触及的最近低点上涨了约20%。尽管科技股的反弹承接了投资者在银行业危机后的避险资金，但Wilson写道:在防御性方面，我们的研究表明，科技股实际上更顺周期，在熊市中触底与大盘一致。我们不认为(美联储)最近扩大的银行融资计划是一种最终会刺激风险资产的量化宽松。资金继续流入货币市场账户，加上因纳税而增加的财政部一般账户，可能开始成为风险资产流动性的阻力。他和他的团队认为，与科技板块相比，主食、医疗保健和公用事业等传统防御性板块目前的风险回报状况更好：我们建议在更积极地增持科技股之前，等待大盘出现一个持久的低点，因为该行业通常会在低谷后经历一段时间的强劲表现，这段时间的周期性有利于它的上行。摩根大通：暴风雨前的宁静Kolanovic认为，过去几周流入股市的资金“没有什么意义”，主要是由系统性投资者、空头挤压和VIX指数下跌推动的。当VIX指数跌至20以下，表明投资者相信银行业危机在短期内得到遏制。但Kolanovic将目前的市场背景描述为“暴风雨前的平静”：值得注意的是，风险情绪像手风琴一样（变换），限制性利率给各种利差交易带来了问题，随后收益率的回落缓解了部分压力。尽管各国央行仍在沟通，但在对抗通胀和抵制市场降息假设方面还有很多工作要做，因此最初的压力来源——利率持续更长时间——可能会重新出现。","news_type":1,"symbols_score_info":{".IXIC":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2432,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":692591941,"gmtCreate":1641024919116,"gmtModify":1641024919116,"author":{"id":"3560299997950775","authorId":"3560299997950775","name":"simpson007","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7f6c4bd92e8b42ae7461b7a81886d6b2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3560299997950775","authorIdStr":"3560299997950775"},"themes":[],"htmlText":"同比有什么用。。环比呢？","listText":"同比有什么用。。环比呢？","text":"同比有什么用。。环比呢？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/692591941","repostId":"1166415090","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3132,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":129632388,"gmtCreate":1624370601244,"gmtModify":1624370601244,"author":{"id":"3560299997950775","authorId":"3560299997950775","name":"simpson007","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7f6c4bd92e8b42ae7461b7a81886d6b2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3560299997950775","authorIdStr":"3560299997950775"},"themes":[],"htmlText":"你能举出来几家这样的公司？别说未来怎么样未来谁都说不准，现在能挑出来几家？","listText":"你能举出来几家这样的公司？别说未来怎么样未来谁都说不准，现在能挑出来几家？","text":"你能举出来几家这样的公司？别说未来怎么样未来谁都说不准，现在能挑出来几家？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/129632388","repostId":"1111640986","repostType":4,"repost":{"id":"1111640986","kind":"news","pubTimestamp":1624362768,"share":"https://ttm.financial/m/news/1111640986?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-22 19:52","market":"us","language":"zh","title":"中国“私募魔女”：二战后，美国牛；疫情后，中国牛","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111640986","media":"半夏投资","summary":"类似于二战后的美国，疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段。","content":"<p><b>摘要：有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓认为，类似于二战后的美国，疫情后中国会出现高企业盈利和低利率并存的阶段，推动本土定价的股票，实现戴维斯双击，成就一轮大国崛起牛市。</b></p>\n<p>这轮牛市，可以定义为：大国崛起牛。</p>\n<p><b>二战后的美国</b></p>\n<p>二战之后，美国股市迎来了一轮大牛市。这轮牛市的第一步，就是在3年时间，先涨3倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40485d41f3e7f0e0e5eac443d3eb3d7b\" tg-width=\"896\" tg-height=\"541\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这一轮牛市之所以如此快速凌厉，因为在企业盈利大幅增长的同时，利率出现了下降，美国股市作为一个整体，实现了戴维斯双击。</p>\n<p>二战之后，美国的通胀上了一个台阶，名义GDP增速也上了一个台阶，维持的非常高的水平。由此，企业利润增速也维持非常高的水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3cab0bc3db7a31c4af7f25268a5f0a35\" tg-width=\"887\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>但是在长达近10年的时间里，企业债的利率是下降的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf833840e950a5c8508351ed0917b98d\" tg-width=\"887\" tg-height=\"524\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>于是，美国股市作为一个整体实现了戴维斯双击。</p>\n<p>为什么会出现这样有趣的现象呢？</p>\n<p>我们知道，美国是二战前后全球最大的工业国，制造业占全球一半，在二战前后有着非常高的贸易顺差。战中卖军火，战后因为欧洲的消费恢复加之战后重建，美国向欧洲大量出口生产设备，生活物资。以马歇尔计划为代表的战后的重建，使得全球的需求非常的旺盛，推动了全球通胀，美国CPI持续位于10%附近。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2884ebc116b6e1ddcbcfe85b2b42b0c9\" tg-width=\"890\" tg-height=\"484\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美国的企业作为最大的供应方，也实现了非常高的企业盈利增长。连续3年同比高增，平均在40%以上。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3cab0bc3db7a31c4af7f25268a5f0a35\" tg-width=\"887\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>企业盈利占GDP的比例，大幅提高后，稳定在高位。因为赚钱太多，交税也大幅提高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4688d02fd56e06e2a06da667549e320c\" tg-width=\"888\" tg-height=\"559\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>而他们在前几年的时间里面，有并没有什么投资冲动，设备投资占GDP的比例，甚至是下降的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c10eec057753a73b5cb74847d4ef5bec\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"710\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这一方面使得，美国企业产能利用率维持在高位，企业盈利能力维持高位。</p>\n<p>另一方面，使得美国企业资本极度充裕，负债水平下降，融资需求没有。美国政府收税太多，财政保持盈余，政府债务/GDP持续下降。</p>\n<p>企业也不需要借钱，政府也不需要借钱，利率自然下行并持续位于低位。</p>\n<p>这就是高增长高通胀和利率下行共存的原因。</p>\n<p><b>现在的中国</b></p>\n<p>现在的中国，跟当时的美国高度相似。</p>\n<p>全球经济的长周期波动，存在一些有趣的规律：</p>\n<p>1，全球经济每一轮长周期的底部，社会矛盾激化，贫富分化，社会割裂等等，一般经济手段无法解决，往往需要战争来解决矛盾。</p>\n<p>2，新一轮长周期起步，往往伴随着新的领导国家的崛起。</p>\n<p>我在之前的一些文章里面，多次讨论过这个问题，桥水的达里奥先生也多次讨论过。达里奥跟我，都认为现在世界所处的阶段，从长周期来看，类似19世纪30-40年代，也就是二战前后。</p>\n<p>略有有意外的是，本次矛盾的解决，并不是以战争的形式，而是以全球疫情的形式。</p>\n<p>但其实疫情和战争是高度相似的：他们都破坏经济，都会极大的提高政府的权威，都会促使小政府变成大政府，事后都需要大量的基础设施建设。</p>\n<p>而在这一轮的疫情中，中国所扮演的角色，高度类似于美国在二战期间所扮演的角色。</p>\n<p>在二战期间，美国远离战争的前沿，基本没有受到明显的伤害。美国的制造业全球最强，占全球一半。美国在战争过程中向其他国家大量出口军火，在战争后随着欧洲的重建，又向欧洲出口大量的消费品和其他物资。</p>\n<p>而这一轮，中国最早从疫情中恢复，基本没有受到疫情的明显伤害。中国的制造业全球最强，占全球一半。中国在疫情的过程中向其他国家出口抗疫物资，在疫情的后半段，随着其他国家的消费复苏和基础设施建设，正在并将在后续向其他国家出口大量的消费品和机械设备等。</p>\n<p>还有一点高度相似的是，中国的企业现在也没有产能投资的冲动，制造业投资维持在非常低的水平。于是企业的产能利用率将会维持高位。</p>\n<p>于是，可以预见的是，类似二战后的美国：</p>\n<p>1，后续通胀会长期维持在一个比较高的水平。</p>\n<p>2，中国的企业盈利增速，也会上一个台阶，维持在比较高的水平。直到企业新的一轮投资周期出现，产能大量释放。</p>\n<p>3，企业的融资需求也会维持低位，加上中国现在正在对地方政府的杠杆水平进行控制，政府融资强度也会下降，从而，中国总体会资本充裕，融资需求低迷，于是相应的，利率维持低位。（这一点其实在最近几个月已经有所体现。）</p>\n<p>所以，中国本土定价的股票，将会出现类似美国二战后戴维斯双击，实现一轮牛市。</p>\n<p>这里，我为什么要强调是中国本土定价的股票呢？</p>\n<p>因为在过去的几年间，中国的货币增速下行流动性相对紧张，而美国的利率大幅下行流动性泛滥，外资流入中国股市，从边际上大幅推高了一小部分股票的估值水平，使得他们现在估值水平位于非常高的水平，跟本土定价的资产估值位于低位相比，形成了非常鲜明的对比。从现在往后的几年时间，美国利率会震荡上行，抑制这一类股票的表现。</p>\n<p>在未来一段时间，牛市不会再由过去2年的核心资产驱动。未来2年，很可能出现外资含量越高，股票表现越差的总体格局。估值合理的，有全球竞争力的中等市值制造业龙头，上游的采矿业股票，会是本土牛市的主要推动力量。</p>\n<p>从而，从宽基指数的层面，上证50和沪深300会偏弱，中证500和中证1000会偏强。</p>\n<p>最后，这轮牛市是什么性质呢？</p>\n<p>从全球经济周期的角度，这轮牛市属于康波和朱格拉周期共振上行的起点。</p>\n<p>从大国的角度，二战，是美国作为头号大国崛起的标志性历史事件，二战后的美国牛市，印证和彰显了美国制造业的实力。那么，中国未来几年将要经历的牛市，背后正是中国制造业的实力体现。中国的制造业经历了10年时间的去产能去杠杆升级优化，在疫情这样一个特殊的催化下，厚积薄发。</p>\n<p>A股本土资产的牛市起步，印证中国的大国崛起。</p>","source":"lsy1610944563427","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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