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没有人比我更懂韭菜

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14:14

[开心]华为骗骗爱国群众就行了……别把自己给骗了呀

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04-23

[难过]股市不一定能立刻就回去但我觉得这一波已经是底了

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04-15

全买啦…不留点现金的嘛

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04-14

又来了马大忽悠[开心] [开心] [开心]

马斯克：很快将首次出现一种全面、纯粹的通用人工智能解决方案来实现完全自动驾驶

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04-12

[得意][开心]王下七武海

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04-11

帅不过三秒…这又咋了

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04-10

[开心]直接装死了……还在低位把我的对冲put出了…

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04-04

还有其他国家反制的风险[流泪]

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03-11

我要是美国人下次必然选民主党

夜读 | 美国拿到最痛苦的剧本，特朗普害怕了？

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03-05

当初吃枪子的时候我认为暴力是不对的现在我tm想给他一枪[流泪] [流泪] [流泪]

特朗普发表首个国会联席会议演讲！涉及关税计划、结束俄乌冲突、扼杀芯片法案

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01-30

ds就是吹的不过nvda波动确实会大[呆住]

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01-21

25年看涨金融股科技股波动较大顶不住[笑哭]

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01-12

1999.1.22 nvda敲响钟声登陆nasidaq

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01-08

对...-1.6到-0.18 确实是大反攻[开心] [开心] [开心]

分析人士：今天沪指反攻有托举信心之意，也与政策层面有关

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2024-12-27

Replying to @崔斯特:没问题啊看你在哪个角度股东就是对的消费者错的//@崔斯特:怎么理解“对的“一词？苹果这恶心营销手段该夸是吗？

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2024-12-27

有空头我就放心了...燃料有了

英伟达、博通、迈威尔：股市大赢家变“潜在下跌王”！

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2024-12-10

那你还不赶紧空等啥呢

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2024-12-04

你就是那颗翠绿翠绿的[笑哭][笑哭][笑哭]

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2024-12-03

确定不是40%下跌

高盛全球最佳股票名单出炉！三只股票被看好有超40%上涨潜力

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2024-12-01

那不知道但是我知道嘴会骗人钱不会...

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马斯克：很快将首次出现一种全面、纯粹的通用人工智能解决方案来实现完全自动驾驶，只需摄像头和特斯拉AI芯片，以及特斯拉AI软件。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e97a2011da4d473196cba7247889253\" tg-width=\"602\" tg-height=\"649\"/></p><p> 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23:15","market":"sg","language":"zh","title":"夜读 | 美国拿到最痛苦的剧本，特朗普害怕了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2518214609","media":"叶檀财经","summary":"截止2025年3月7日的一周，道琼斯指数下跌了2.9%，是2025年以来表现最差的一周。特朗普的内心害怕 但行为没变表面上，特朗普似乎不害怕，但他的内心是害怕的。央视新闻报道，3月4日，特朗普在国会演讲中承认，他的经济计划可能会带来“一些干扰”，但他坚称这是为了实现长期的“黄金时代”。美国1月通胀率微升至3%，达到去年6月以来最高水平，迫使美联储暂时中止降息步伐。特朗普自己的行为显示了他的愤怒与担忧。","content":"<html><head></head><body><p>来源：叶檀财经</p><p>文/半间云</p><p>只有经济暴跌才能压倒狂徒，狂徒不会因为内疚而挫折，经济和市场的现实亏损才能重挫一些人。</p><p>但是，我们必须看到，现在的特朗普跟第一任任期不同，他显得更加坚定而疯狂，他的背后站着一支庞大的科技大佬队伍，以及一只传统的财阀团队。</p><p>曾经被硅谷蔑视的人，现在却成为硅谷选中的那个。</p><h2 id=\"id_3498591174\">市场陷入剧烈的特朗普波动，可能持续阴跌</h2><p>近期，全球市场陷入了特朗普波动，高高在上的美国股市有下跌趋势。</p><p>截止2025年3月7日的一周，道琼斯指数下跌了2.9%，是2025年以来表现最差的一周。2024年12月道琼斯指数曾经到达52周最高点45073.63，而本周收盘价42801.72，较高点下跌了2272.91，下挫5.04%.</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数较本轮高位下跌约6.7%，超越了去年12月的跌幅，纳斯达克指数较本轮高位下跌约9.4%，接近10%回调区域的门槛。现在，大家密切关注着指数会不会下跌到10%的心理区域。</p><p>大型科技股未能幸免，支撑美股信念的科技七巨头Alphabet、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、Meta、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>短短三周内下跌超过12%，从2月1日到3月5日，特斯拉股价跌幅超过31%，市值蒸发超4000亿美元，英伟达两个月内市值蒸发近1万亿美元。</p><p>相比历史上以科技股崩溃为代表的黑色一周，目前美股波动仍在正常区间，但一股阴霾正在袭来，美股可能处于长期阴跌状态。</p><p>3月8日，华尔街见闻发表文章《最痛苦但有可能的场景是“美股三年熊市”，重演“2001-2003”剧本》，转引<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>顶级宏观交易员 Paolo Schiavone 发出的警告，当前市场的脆弱性表明，股票回报将持续面临挑战，尽管短期内可能会出现缓解性反弹，但结构性逆风依然存在，使得股市难以持续上涨。</p><p>Schiavone 认为，当前最大的风险并非金融危机，而是更糟糕的情况：一个可能持续数年的缓慢、折磨人的熊市。如果没有重大信贷事件迫使市场重置，股市可能重蹈 2001-2003 年的覆辙——经济动能消退，股市疲弱反弹，多次出现虚假底部，并不断创下新低。</p><p>市场另一个引人关注的点在于，美股波动率显著上升。</p><p>3月4日，VIX恐慌指数来到26.35的高位，在近6个月中仅次于2024年12月18日28.32的高位，虽然从历史数据看并不算太高，但投资者从美股蜜罐里骤然面临的恐慌，值得高度关注。</p><p>华尔街见闻说，标普500指数连续六个交易日涨跌幅超过1%，是自2020年11月特朗普试图推翻选举结果以来的首次。</p><p>JM Finn伦敦投资办公室负责人Jon Cunliffe在电子邮件中表示：“在2023年和竞选活动之前，标准普尔500指数的100天年化波动率低至10%，而我们现在正朝着15%的方向上升”，“在特朗普2.0时代，这种高水平的波动性很可能会持续下去，政策举措的倒退趋势会创造一个‘风险对风险’的市场环境。”</p><p>3月9日Zero Hedge援引头部对冲基金的交易数据，个股连续第三周净卖出，空头卖出超过多头买入（1.5 比 1），速度为 24 年 11 月以来的最快，大规模的抛售行为导致股价下行。</p><p>由于对冲基金总杠杆处于过去 1 年的第 100 百分位，一旦市场走势不利，可能引发大规模平仓行为，进一步加剧市场波动。</p><p>市场正在逐步丧失信心，以前美国不管出台什么样的政策，不管出台什么样的数据，都会被解读为利好，现在未必，对市场持谨慎态度的人越来越多。</p><h2 id=\"id_3655866777\">特朗普的内心害怕，但行为没变</h2><p>表面上，特朗普似乎不害怕，但他的内心是害怕的。</p><p>按照惯例，他把锅甩给别人，以前动辄是拜登，现在市场恐慌的锅甩给幕后黑手，“那些全球主义者预见到我们国家会变得多么富有，他们不想看到这样的情况”，他辩称美国正在“收回多年前从我们手中夺走的东西”。</p><p>行动证明了他的忐忑。</p><p>首先，他承认短期有困扰，而长期前途光明。</p><p>央视新闻报道，3月4日，特朗普在国会演讲中承认，他的经济计划可能会带来“一些干扰”，但他坚称这是为了实现长期的“黄金时代”。3月6日又表示，他“甚至都没看市场”，因为长期而言美国会很强大。但到了3月9日接受采访时，他淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，称不能过分关注股市。</p><p>美国财政部长Scott Bessent则声称，美国经济需要“排毒”，“随着我们从公共支出转向私人支出，将会有一个自然的调整”，排毒就要有一个适应过程。</p><p>美国商务部长卢特尼克在CNBC采访中被问及由贸易冲突恐慌所导致的美股下跌问题时表示：事实上，股市下跌0.5%或1%，或者是上涨0.5%或1%，这些波动并不是决定我们成果的关键因素。我们的成果取决于——我们希望看到美国工厂的生产能力提升，我们希望看到美国的就业激增。</p><p>他鼓励投资者，“你们将看到股市爆发式上涨。押注特朗普的长期交易就是押注他，他是个赢家，他将为美国带来胜利。”</p><p>美国财政和商务部长的语言，显示他们整个团队都关注股市，并且承认美股短期颓势不可避免，同时以马屁的方式承诺了一个花团锦簇的未来，但他们需要趟过眼前的那条河。</p><p>其次，美国的宏观数据很不好。</p><p>上周，美国公布了一连串的不让人乐观的宏观经济数据。</p><p>先看非农就业数据，表面上看中规中矩。3月7日，美国劳工统计局公布，2月新增非农就业人口+15.1万人，略低于Bloomberg增加16.0万人的预测中值，2月U-3失业率+4.1%，比Bloomberg的预测中值高0.1个百分点。</p><p>美国失业率分六档，简称U-1——U-6，U-1统计失业时长超过15周的劳动者，U-3统计的是过去4周内没有找到工作的劳动者，U-6范围极广，不仅包括失业工人，还包括处在准失业状态的人员，即“边缘劳动力”（目前没有积极寻找工作，但想要工作且在过去12个月内曾积极寻找过工作的人）和“非自愿兼职工作者”。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>3月9日发布的研报认为，劳工市场的恶化速度和幅度比数据显示的更加“糟糕”，当周公布的挑战者企业裁员人数（+17.2万人），创下2020年7月以来新高。</p><p>2月劳动参与率回落至+62.4%（预期+62.6%，前值62.6%），创下2023年初以来新低，劳动参与率超预期走弱“压低”了失业率，但这对于经济不利。</p><p>2月U6失业率大幅度上升至8%，是2021年10月份以来新高，佐证了更广泛的劳动力市场疲软。</p><p>一方面裁员增加、人们面临长期失业压力，另一方面，物价压力居高不下。</p><p>美国1月通胀率微升至3%，达到去年6月以来最高水平，迫使美联储暂时中止降息步伐。市场预计，2月CPI将回落至2.9%，核心物价回落至3.2%。标准普尔预测，2025年通胀率将保持在接近3%的水平。</p><p>最近，美国超市中鸡蛋价格成为热门话题，鸡蛋是最普及、价格不容易上涨的蛋白质品种，美国人关心鸡蛋价格，跟中国人关心大米和猪肉价格一样自然，一年内翻倍的鸡蛋价格，成为美国物价的一个缩影。</p><p>目前主流预测并不认为美国经济会崩，而是把乐观的调门降了一点。标准普尔预测，未来12个月美国的国内生产总值（GDP）可能比先前的预测低0.6个百分点。</p><p>特朗普自己的行为显示了他的愤怒与担忧。</p><p>地缘政治并未按照他的脚本去演，加拿大和欧洲愤怒回应。</p><p>据央视报道，3月4日起生效的对加拿大、墨西哥加征关税，开征才两天就被暂缓。这是第二次“缓期执行”。虽然特朗普在3月9日的采访中表示，对于下个月即将开始征收的对等关税，不会有这样的回旋余地。但这是他的第N次坚定表述，不能当真。</p><p>欧盟和英国表示，将不惜一切代价重整独立的欧洲军备计划，德国将推翻二战后执行至今的严格的财政纪律，导致“惊人的财政超支”。</p><p>虽然美国有一批人给乌克兰施加强大的压力，切断对乌克兰军援，甚至是至关重要的通讯信号，而星链就掌握在马斯克手中，相信已经有一方阵营在欢欣鼓舞等待宣布自己的胜利。</p><p>但俄罗斯不可能彻底听命于美国，当地时间3月7日，美国总统特朗普恼怒的表示，鉴于俄罗斯目前在战场上对乌克兰发起了“猛烈的攻击”，他强烈考虑对俄罗斯实施包括银行业在内的大规模制裁和关税制裁，直到达成停火和最终和平协议。</p><p>在俄乌冲突中，特朗普必然会支付代价，即使乌克兰承受失败，欧洲也将进入二战后全新时期，他们终于认识到旧体系正在崩溃，不得不逐步从美国断奶。</p><p>美国，离开了自己最决定的盟友，驶向一个未知的充满风险的新世界。特朗普虽然担心，但没有让船掉头，他不可能掉头。</p><h2 id=\"id_988810782\">这个人是特朗普的头脑，值得密切关注，仔细研究</h2><p>船行一半，特朗普的目标非常明确：想尽办法增加美国的财富，让美国继续在全球称霸，建设技术和金融主导的强权政府，重朔二战以后的所有秩序。</p><p>他拥有四年时间，可能试图再拥有几年时间，他背后的力量想彻底的改变世界。</p><p>从会计学角度出发，美国的所有者权益要增加，意味着资产要增加，负债要减少。</p><p>美国现在向全球收税、既要格陵兰岛，又要巴拿马运河，要求欧洲各国承担各自的负担，原因就在于此。</p><p>对内是裁员、降低支出、增加制造业、科技产业的投资，通过增加传统能源产量等办法降低成本。其中冲锋陷阵的一员大将就是马斯克，马斯克的doge相当于重建一套独立的审计部门，重新审视美国的资产负债表，做出手术指导，甚至自己上手动刀子。</p><p>对外，向各国转嫁成本，把财富集中到自己手上，尝试以百年零利率债券置换其他美债持有国相对高息的债券，通过巩固、增加货币储备中的黄金、比特币等，同时抓住过去的货币和未来的货币。</p><p>人们关注特朗普向全球尤其是中国加征关税，乌克兰战场上的无人机，事实上，还有一个重大的事项值得关注，那就是金融领域的巨大变化。</p><p>美国市场可能进入一个“三降”过程，为了增加出口、增加生产和降低成本，美元利率汇率将下降，美债收益率将大幅下降，美国股市大概率也将有所下降，</p><p>市场已经体现。美国股市不必多说，3月1日，华尔街见闻发表的文章转引了总部位于香港的知名投研机构Gavekal Research创始人Louis-Vincent Gave的观点，认为特朗普2.0的政策优先级已转向维持低长期债券收益率，特朗普鲜少提及股市，股市优先级已经降低。只要不崩盘，就没关系。</p><p>3月9日，汇通财经《美元暴跌3.5%，欧元创16年奇迹，降息悬念如何改写汇市？》一文，提出市场对美联储降息预期的急剧升温，上周<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>应声暴跌3.5%，创2022年11月以来最差单周表现。在德国财政改革预期及美元走弱的双重推动下，欧元兑美元狂飙4.5%，创16年来最大周涨幅。</p><p>有“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师Michael Hartnett预测，到今年年底，德国国债收益率可能会超过美国国债收益率。</p><p>欧洲困难重重，但美国坚持的把欧洲推出来，挡自己身上的子弹。美国试图把自己和俄罗斯、以色列捏合在一起，美国主薅中国和欧洲、日本的羊毛。</p><p>特朗普这一系列的行动动机何在，逻辑何在？</p><p>到现在为止，有两大财团特朗普从未敢得罪。一是犹太财团，他对以色列的支持可谓不遗余力；二是硅谷财团。与第一任期明显的不同是，特朗普第二任期获得了硅谷大佬的支持，起码没有人公开反对，甚至连好莱坞也闭上了嘴。</p><p>这股势力不容小觑，甚至美国和欧洲可能进入科技大佬领导世界的新时代。高科技企业家对旧世界秩序极度不满，他们要借助一个人来统治世界，这个人就是特朗普。</p><p>有个人值得我们重点关注，那就是彼得蒂尔，和马斯克等人共同创建<a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">PayPal</a>，“PayPal 黑手帮”（PayPal Mafia）重要成员，还是现任副总统万斯的精神导师。离开 PayPal后，这股PayPal力量再创业成功的项目包括特斯拉汽车，领英，Matterport，Palantir Technologies，太空探索科技公司，YouTube，Yelp 和 Yammer。彼得蒂尔本人不擅长股市，曾在高科技股泡沫崩溃中巨亏。</p><p>彼得蒂尔不仅是亿万富翁，创新企业投资人，也是活跃的政治活动家。他本人在一众硅谷大佬中，是特朗普最坚定而重要的支持者，早在特朗普第一次竞选时就毫不动摇的支持。并且参与了马斯克从反对者到支持者的全过程。</p><p>在特朗普第二次胜选时，他说&#34;这不是一场普通的选举失利，而是一个时代的终结&#34;，是传统自由时代的终结，也是高科技独裁时代、全民去中心化的开启，是全球竞争的帷幕的正式拉开。</p><p>特朗普目前所有的行动，都能在彼得蒂尔的理论中找到影子。</p><p>比如，推翻旧的政府范式，彼得蒂尔长期支持seasteading，其含义就是将自由市场的竞争机制引入政府中，以广阔的海洋为平台，让1000个政府互相竞争，然后公民们可以像选择手机一样自由选择自己的政府。</p><p>他不再相信传统的多元文化和政治正确，传统的大学和科研模式妨碍了创新，那些失去创新能力的老教授制约了高科技和新思想，把美国的常春藤大学掀翻在地，反而会加快美国的创新。</p><p>在经济问题上，彼得蒂尔认为，“特朗普在重大问题上的方向是对的。例如：自由贸易没有惠及所有美国人。对立方却没有意识到这一点，精英们喜欢自由贸易。实际上，在对外贸易中，我们已经失去了成千上万的工厂和数以百万的工作，核心区域彻底成为废土，也许政策制定者认为没有人是输家，又或许他们认为自己是赢家所以毫不在意。”</p><p>在一次经济论坛上，彼得蒂尔说，“传统的货币政策工具可能已经不足以应对当前的挑战。我们需要重新思考整个经济体系的运作方式”。把加密货币纳入储备，必然是硅谷科技大佬的绝招。</p><p>因此，特朗普团队非常害怕科技敌人，在他们眼中，失去科技力量，就等于失去了主导权。</p><p>在彼得蒂尔这些人眼中，民主党是守旧、不思进取的代表，愿意承担欧洲和移民无限度的包袱。在拜登执政四年后，彼得蒂尔等人说服硅谷大部分人，那个垂垂老矣的民主党和他们所代表的文化，应该被唾弃。</p><p>彼得蒂尔说，历史告诉我们，真正的进步往往始于危机时刻。当旧的范式崩塌时，新的可能性就会出现。我们现在正站在这样一个历史性的转折点上。在这个过程中，保持希望和信心至关重要，“未来属于那些有勇气直面变革，并在变革中坚持自己价值观的人。”</p><p>这帮人选择了特朗普，那是实现他们心中小政府和高科技、自由、务实理想的最佳工具，除非这套理论发生改变，否则，特朗普的行为模式不可能发生改变。</p><p>当然，从彼得蒂尔和特朗普等人以往的行为模式看，这一群人从来不以信用、传统道义、言行一致见长。</p><p>值得一提的是，让欧洲绝望人之一彼得蒂尔，出身于德国法兰克福。</p><p>这场变革的最终结果如何？并不确定，但我们确实在见证一个新时代的诞生。</p></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://finance.sina.com.cn/cj/2025-03-10/doc-inepeazk0700164.shtml><strong>叶檀财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>来源：叶檀财经文/半间云只有经济暴跌才能压倒狂徒，狂徒不会因为内疚而挫折，经济和市场的现实亏损才能重挫一些人。但是，我们必须看到，现在的特朗普跟第一任任期不同，他显得更加坚定而疯狂，他的背后站着一支庞大的科技大佬队伍，以及一只传统的财阀团队。曾经被硅谷蔑视的人，现在却成为硅谷选中的那个。市场陷入剧烈的特朗普波动，可能持续阴跌近期，全球市场陷入了特朗普波动，高高在上的美国股市有下跌趋势。截止2025...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/cj/2025-03-10/doc-inepeazk0700164.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cadcfb88697d09bb90cb85e829df2277","relate_stocks":{"BK4543":"AI","BK4550":"红杉资本持仓","LU2602419157.SGD":"HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX \"AC\" (SGD) ACC","LU0345770993.USD":"NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC EQUITY \"A\" (USD) INC","LU0820561818.USD":"安联收益及增长平衡基金Cl AM DIS","LU1066051225.USD":"HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED \"AC\" (USD) ACC","LU0077335932.USD":"FIDELITY AMERICAN GROWTH \"A\" INC","LU2756315318.SGD":"ALLIANZ INCOME AND 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发出的警告，当前市场的脆弱性表明，股票回报将持续面临挑战，尽管短期内可能会出现缓解性反弹，但结构性逆风依然存在，使得股市难以持续上涨。Schiavone 认为，当前最大的风险并非金融危机，而是更糟糕的情况：一个可能持续数年的缓慢、折磨人的熊市。如果没有重大信贷事件迫使市场重置，股市可能重蹈 2001-2003 年的覆辙——经济动能消退，股市疲弱反弹，多次出现虚假底部，并不断创下新低。市场另一个引人关注的点在于，美股波动率显著上升。3月4日，VIX恐慌指数来到26.35的高位，在近6个月中仅次于2024年12月18日28.32的高位，虽然从历史数据看并不算太高，但投资者从美股蜜罐里骤然面临的恐慌，值得高度关注。华尔街见闻说，标普500指数连续六个交易日涨跌幅超过1%，是自2020年11月特朗普试图推翻选举结果以来的首次。JM Finn伦敦投资办公室负责人Jon Cunliffe在电子邮件中表示：“在2023年和竞选活动之前，标准普尔500指数的100天年化波动率低至10%，而我们现在正朝着15%的方向上升”，“在特朗普2.0时代，这种高水平的波动性很可能会持续下去，政策举措的倒退趋势会创造一个‘风险对风险’的市场环境。”3月9日Zero Hedge援引头部对冲基金的交易数据，个股连续第三周净卖出，空头卖出超过多头买入（1.5 比 1），速度为 24 年 11 月以来的最快，大规模的抛售行为导致股价下行。由于对冲基金总杠杆处于过去 1 年的第 100 百分位，一旦市场走势不利，可能引发大规模平仓行为，进一步加剧市场波动。市场正在逐步丧失信心，以前美国不管出台什么样的政策，不管出台什么样的数据，都会被解读为利好，现在未必，对市场持谨慎态度的人越来越多。特朗普的内心害怕，但行为没变表面上，特朗普似乎不害怕，但他的内心是害怕的。按照惯例，他把锅甩给别人，以前动辄是拜登，现在市场恐慌的锅甩给幕后黑手，“那些全球主义者预见到我们国家会变得多么富有，他们不想看到这样的情况”，他辩称美国正在“收回多年前从我们手中夺走的东西”。行动证明了他的忐忑。首先，他承认短期有困扰，而长期前途光明。央视新闻报道，3月4日，特朗普在国会演讲中承认，他的经济计划可能会带来“一些干扰”，但他坚称这是为了实现长期的“黄金时代”。3月6日又表示，他“甚至都没看市场”，因为长期而言美国会很强大。但到了3月9日接受采访时，他淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，称不能过分关注股市。美国财政部长Scott Bessent则声称，美国经济需要“排毒”，“随着我们从公共支出转向私人支出，将会有一个自然的调整”，排毒就要有一个适应过程。美国商务部长卢特尼克在CNBC采访中被问及由贸易冲突恐慌所导致的美股下跌问题时表示：事实上，股市下跌0.5%或1%，或者是上涨0.5%或1%，这些波动并不是决定我们成果的关键因素。我们的成果取决于——我们希望看到美国工厂的生产能力提升，我们希望看到美国的就业激增。他鼓励投资者，“你们将看到股市爆发式上涨。押注特朗普的长期交易就是押注他，他是个赢家，他将为美国带来胜利。”美国财政和商务部长的语言，显示他们整个团队都关注股市，并且承认美股短期颓势不可避免，同时以马屁的方式承诺了一个花团锦簇的未来，但他们需要趟过眼前的那条河。其次，美国的宏观数据很不好。上周，美国公布了一连串的不让人乐观的宏观经济数据。先看非农就业数据，表面上看中规中矩。3月7日，美国劳工统计局公布，2月新增非农就业人口+15.1万人，略低于Bloomberg增加16.0万人的预测中值，2月U-3失业率+4.1%，比Bloomberg的预测中值高0.1个百分点。美国失业率分六档，简称U-1——U-6，U-1统计失业时长超过15周的劳动者，U-3统计的是过去4周内没有找到工作的劳动者，U-6范围极广，不仅包括失业工人，还包括处在准失业状态的人员，即“边缘劳动力”（目前没有积极寻找工作，但想要工作且在过去12个月内曾积极寻找过工作的人）和“非自愿兼职工作者”。国金证券3月9日发布的研报认为，劳工市场的恶化速度和幅度比数据显示的更加“糟糕”，当周公布的挑战者企业裁员人数（+17.2万人），创下2020年7月以来新高。2月劳动参与率回落至+62.4%（预期+62.6%，前值62.6%），创下2023年初以来新低，劳动参与率超预期走弱“压低”了失业率，但这对于经济不利。2月U6失业率大幅度上升至8%，是2021年10月份以来新高，佐证了更广泛的劳动力市场疲软。一方面裁员增加、人们面临长期失业压力，另一方面，物价压力居高不下。美国1月通胀率微升至3%，达到去年6月以来最高水平，迫使美联储暂时中止降息步伐。市场预计，2月CPI将回落至2.9%，核心物价回落至3.2%。标准普尔预测，2025年通胀率将保持在接近3%的水平。最近，美国超市中鸡蛋价格成为热门话题，鸡蛋是最普及、价格不容易上涨的蛋白质品种，美国人关心鸡蛋价格，跟中国人关心大米和猪肉价格一样自然，一年内翻倍的鸡蛋价格，成为美国物价的一个缩影。目前主流预测并不认为美国经济会崩，而是把乐观的调门降了一点。标准普尔预测，未来12个月美国的国内生产总值（GDP）可能比先前的预测低0.6个百分点。特朗普自己的行为显示了他的愤怒与担忧。地缘政治并未按照他的脚本去演，加拿大和欧洲愤怒回应。据央视报道，3月4日起生效的对加拿大、墨西哥加征关税，开征才两天就被暂缓。这是第二次“缓期执行”。虽然特朗普在3月9日的采访中表示，对于下个月即将开始征收的对等关税，不会有这样的回旋余地。但这是他的第N次坚定表述，不能当真。欧盟和英国表示，将不惜一切代价重整独立的欧洲军备计划，德国将推翻二战后执行至今的严格的财政纪律，导致“惊人的财政超支”。虽然美国有一批人给乌克兰施加强大的压力，切断对乌克兰军援，甚至是至关重要的通讯信号，而星链就掌握在马斯克手中，相信已经有一方阵营在欢欣鼓舞等待宣布自己的胜利。但俄罗斯不可能彻底听命于美国，当地时间3月7日，美国总统特朗普恼怒的表示，鉴于俄罗斯目前在战场上对乌克兰发起了“猛烈的攻击”，他强烈考虑对俄罗斯实施包括银行业在内的大规模制裁和关税制裁，直到达成停火和最终和平协议。在俄乌冲突中，特朗普必然会支付代价，即使乌克兰承受失败，欧洲也将进入二战后全新时期，他们终于认识到旧体系正在崩溃，不得不逐步从美国断奶。美国，离开了自己最决定的盟友，驶向一个未知的充满风险的新世界。特朗普虽然担心，但没有让船掉头，他不可能掉头。这个人是特朗普的头脑，值得密切关注，仔细研究船行一半，特朗普的目标非常明确：想尽办法增加美国的财富，让美国继续在全球称霸，建设技术和金融主导的强权政府，重朔二战以后的所有秩序。他拥有四年时间，可能试图再拥有几年时间，他背后的力量想彻底的改变世界。从会计学角度出发，美国的所有者权益要增加，意味着资产要增加，负债要减少。美国现在向全球收税、既要格陵兰岛，又要巴拿马运河，要求欧洲各国承担各自的负担，原因就在于此。对内是裁员、降低支出、增加制造业、科技产业的投资，通过增加传统能源产量等办法降低成本。其中冲锋陷阵的一员大将就是马斯克，马斯克的doge相当于重建一套独立的审计部门，重新审视美国的资产负债表，做出手术指导，甚至自己上手动刀子。对外，向各国转嫁成本，把财富集中到自己手上，尝试以百年零利率债券置换其他美债持有国相对高息的债券，通过巩固、增加货币储备中的黄金、比特币等，同时抓住过去的货币和未来的货币。人们关注特朗普向全球尤其是中国加征关税，乌克兰战场上的无人机，事实上，还有一个重大的事项值得关注，那就是金融领域的巨大变化。美国市场可能进入一个“三降”过程，为了增加出口、增加生产和降低成本，美元利率汇率将下降，美债收益率将大幅下降，美国股市大概率也将有所下降，市场已经体现。美国股市不必多说，3月1日，华尔街见闻发表的文章转引了总部位于香港的知名投研机构Gavekal Research创始人Louis-Vincent Gave的观点，认为特朗普2.0的政策优先级已转向维持低长期债券收益率，特朗普鲜少提及股市，股市优先级已经降低。只要不崩盘，就没关系。3月9日，汇通财经《美元暴跌3.5%，欧元创16年奇迹，降息悬念如何改写汇市？》一文，提出市场对美联储降息预期的急剧升温，上周美元指数应声暴跌3.5%，创2022年11月以来最差单周表现。在德国财政改革预期及美元走弱的双重推动下，欧元兑美元狂飙4.5%，创16年来最大周涨幅。有“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师Michael Hartnett预测，到今年年底，德国国债收益率可能会超过美国国债收益率。欧洲困难重重，但美国坚持的把欧洲推出来，挡自己身上的子弹。美国试图把自己和俄罗斯、以色列捏合在一起，美国主薅中国和欧洲、日本的羊毛。特朗普这一系列的行动动机何在，逻辑何在？到现在为止，有两大财团特朗普从未敢得罪。一是犹太财团，他对以色列的支持可谓不遗余力；二是硅谷财团。与第一任期明显的不同是，特朗普第二任期获得了硅谷大佬的支持，起码没有人公开反对，甚至连好莱坞也闭上了嘴。这股势力不容小觑，甚至美国和欧洲可能进入科技大佬领导世界的新时代。高科技企业家对旧世界秩序极度不满，他们要借助一个人来统治世界，这个人就是特朗普。有个人值得我们重点关注，那就是彼得蒂尔，和马斯克等人共同创建PayPal，“PayPal 黑手帮”（PayPal Mafia）重要成员，还是现任副总统万斯的精神导师。离开 PayPal后，这股PayPal力量再创业成功的项目包括特斯拉汽车，领英，Matterport，Palantir Technologies，太空探索科技公司，YouTube，Yelp 和 Yammer。彼得蒂尔本人不擅长股市，曾在高科技股泡沫崩溃中巨亏。彼得蒂尔不仅是亿万富翁，创新企业投资人，也是活跃的政治活动家。他本人在一众硅谷大佬中，是特朗普最坚定而重要的支持者，早在特朗普第一次竞选时就毫不动摇的支持。并且参与了马斯克从反对者到支持者的全过程。在特朗普第二次胜选时，他说\"这不是一场普通的选举失利，而是一个时代的终结\"，是传统自由时代的终结，也是高科技独裁时代、全民去中心化的开启，是全球竞争的帷幕的正式拉开。特朗普目前所有的行动，都能在彼得蒂尔的理论中找到影子。比如，推翻旧的政府范式，彼得蒂尔长期支持seasteading，其含义就是将自由市场的竞争机制引入政府中，以广阔的海洋为平台，让1000个政府互相竞争，然后公民们可以像选择手机一样自由选择自己的政府。他不再相信传统的多元文化和政治正确，传统的大学和科研模式妨碍了创新，那些失去创新能力的老教授制约了高科技和新思想，把美国的常春藤大学掀翻在地，反而会加快美国的创新。在经济问题上，彼得蒂尔认为，“特朗普在重大问题上的方向是对的。例如：自由贸易没有惠及所有美国人。对立方却没有意识到这一点，精英们喜欢自由贸易。实际上，在对外贸易中，我们已经失去了成千上万的工厂和数以百万的工作，核心区域彻底成为废土，也许政策制定者认为没有人是输家，又或许他们认为自己是赢家所以毫不在意。”在一次经济论坛上，彼得蒂尔说，“传统的货币政策工具可能已经不足以应对当前的挑战。我们需要重新思考整个经济体系的运作方式”。把加密货币纳入储备，必然是硅谷科技大佬的绝招。因此，特朗普团队非常害怕科技敌人，在他们眼中，失去科技力量，就等于失去了主导权。在彼得蒂尔这些人眼中，民主党是守旧、不思进取的代表，愿意承担欧洲和移民无限度的包袱。在拜登执政四年后，彼得蒂尔等人说服硅谷大部分人，那个垂垂老矣的民主党和他们所代表的文化，应该被唾弃。彼得蒂尔说，历史告诉我们，真正的进步往往始于危机时刻。当旧的范式崩塌时，新的可能性就会出现。我们现在正站在这样一个历史性的转折点上。在这个过程中，保持希望和信心至关重要，“未来属于那些有勇气直面变革，并在变革中坚持自己价值观的人。”这帮人选择了特朗普，那是实现他们心中小政府和高科技、自由、务实理想的最佳工具，除非这套理论发生改变，否则，特朗普的行为模式不可能发生改变。当然，从彼得蒂尔和特朗普等人以往的行为模式看，这一群人从来不以信用、传统道义、言行一致见长。值得一提的是，让欧洲绝望人之一彼得蒂尔，出身于德国法兰克福。这场变革的最终结果如何？并不确定，但我们确实在见证一个新时代的诞生。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":208,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":410167346377168,"gmtCreate":1741148395787,"gmtModify":1741149797725,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"当初吃枪子的时候我认为暴力是不对的 现在我tm想给他一枪[流泪]&nbsp; [流泪]&nbsp; [流泪]&nbsp;&nbsp;","listText":"当初吃枪子的时候我认为暴力是不对的 现在我tm想给他一枪[流泪]&nbsp; [流泪]&nbsp; [流泪]&nbsp;&nbsp;","text":"当初吃枪子的时候我认为暴力是不对的 现在我tm想给他一枪[流泪] [流泪] [流泪]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/410167346377168","repostId":"2517958008","repostType":4,"repost":{"id":"2517958008","kind":"highlight","pubTimestamp":1741143475,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2517958008?lang=&edition=full","pubTime":"2025-03-05 10:57","market":"us","language":"zh","title":"特朗普发表首个国会联席会议演讲！涉及关税计划、结束俄乌冲突、扼杀芯片法案","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2517958008","media":"金十数据","summary":"特朗普的讲话正值美股大跌、美国经济走弱的关键时刻，从关税到乌克兰，特朗普称美国的“势头正在恢复”，将采取历史性行动......","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>特朗普的讲话正值美股大跌、美国经济走弱的关键时刻，从关税到乌克兰，特朗普称美国的“势头正在恢复”，将采取历史性行动......</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">根据白宫公布的演讲节选，美国总统特朗普周二在国会表示，美国梦是“不可阻挡的”，在他开始第二任期之际，美国正在重拾信心。他试图说服选民支持他重塑美国经济的努力，并称尽管面临经济逆风，但美国的“势头正在恢复”。</p><p style=\"text-align: justify;\">“我们的骄傲回来了。我们的信心回来了。美国梦汹涌澎湃——比以往任何时候都更大、更好。美国梦是不可阻挡的，我们的国家即将卷土重来，这是世界从未见过的，也许以后也不会再见到。”特朗普在六周前就职以来最受瞩目的演讲中这样说道。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据已公布的节选内容，特朗普将为<strong>削减边境过境人数</strong>而大肆庆祝胜利。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“自上任以来，我的政府发起了美国历史上最彻底的边境和移民打击行动——我们很快就创下了非法越境者人数的最低记录。媒体和民主党的朋友们一直在说，我们需要新的立法来确保边境安全，但事实证明，我们真正需要的只是一位新总统。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普重申了其广泛征收关税的计划。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“无论他们向我们征收什么税，我们都向他们征收一样的税。他们对我们征税，我们也对他们征税。如果他们以非货币形式征收关税，把我们挡在他们的市场之外，那么我们就以非货币形式设置壁垒，把他们挡在我们的市场之外，我们将吸纳数万亿美元，创造前所未有的就业机会。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">根据白宫发出的演讲摘录，特朗普计划对阿拉斯加拖延已久的<strong>液化天然气出口项目</strong>大加赞赏。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我的政府还在阿拉斯加修建一条世界上最大的天然气管道，日本、韩国和其他国家都希望成为我们的合作伙伴，他们将花费数万亿美元。这确实会非常壮观。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">在乌克兰问题上，特朗普表示，<strong>他正在“不懈努力”以结束俄乌冲突</strong>。特朗普说今天收到泽连斯基的重要信件，<strong>泽连斯基表示准备回到谈判桌上，乌克兰准备签署矿产协议</strong>。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我还在为结束乌克兰的野蛮冲突而不懈努力。在这场可怕而残酷的冲突中，数百万乌克兰人和俄罗斯人无谓地伤亡，而且看不到结束的迹象。美国已派出数千亿美元支持乌克兰的防务。与此同时，可悲的是，欧洲在购买俄罗斯石油和天然气上所花的钱远远超过了他们在保卫乌克兰上所花的钱！拜登授权用于这场战争的资金比欧洲花费的还要多。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">特朗普表示，作为改善经济的对策之一，他将采取行动<strong>“大幅扩大美国关键矿物和稀土的生产”</strong>，并抨击拜登。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我的最优先事项之一是拯救我们的经济，并为工薪家庭提供急需的救济。众所周知，我们从上届政府那里继承了一场经济灾难和通胀噩梦。他们的政策推高了能源价格，推高了食品杂货的成本，使数百万美国人无法获得生活必需品。我们遭受了48年来最严重的通货膨胀，甚至可能是我国历史上最严重的通货膨胀。作为总统，我每天都在努力扭转这种损害，让美国再次成为负担得起的国家。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">特朗普再次推销他的移民“金卡”，称500万美元可换取美国居民身份，<strong>“金卡”即将开售</strong>。目前尚不清楚特朗普如何在没有国会参与的情况下创造一个新的移民类别。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“它就像一张绿卡，但更好、更复杂。金卡很快就会开售，任何获得金卡申请的人都不需要在美国纳税，但他们必须创造就业机会。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普誓言要扼杀520亿美元半导体芯片法案</strong>，称应该利用芯片法案的资金来减少债务，不会向芯片制造商提供任何来自芯片法案的资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普指出，他<strong>下令联邦工作人员返回办公室</strong>。特朗普表示，“他们要么回到办公室办公，要么被解雇。”特朗普第二任期开始时就批评了居家办公的安排。一些联邦雇员抱怨没有足够办公空间来容纳以前远程办公的员工。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普称<strong>将重振造船业</strong>，将在白宫成立新的造船办公室，推出新税收激励措施以促进造船业发展。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我们不再大量造船，但我们将很快以非常快的速度造船。这将产生巨大的影响。为了进一步增强我们的国家安全，我的政府将重新控制巴拿马运河，我们已经开始着手进行这项工作。巴拿马运河是由美国人为美国人建造的，而不是为其他人，但其他人可以使用它。但这是一项耗费了大量美国血汗和财富的工程。我们把运河交给了巴拿马。我们要把它收回。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">特朗普还说，<strong>欢迎格陵兰人加入美利坚合众国</strong>。“我们需要格陵兰来维护国家安全甚至国际安全，我们正在与所有相关方合作，努力实现这一目标。”</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普说，<strong>将在火星上插上美国国旗</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">在特朗普发言时，美国国内的分歧显而易见，他在发言初期多次被得克萨斯州民主党众议员阿尔-格林（Al Green）打断。议长迈克-约翰逊（Mike Johnson）要求已经对特朗普提出弹劾条款的格林表现出礼仪并坐下。当这位民主党人拒绝时，他被警卫长带离会场。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普的讲话正值关键时刻，数据显示，随着工厂活动停滞、通胀低迷、消费者信心减弱以及股市落后于其他国家股市，美国经济面临新的压力。但特朗普正试图利用这次讲话为他使用关税的做法辩护，并公布新的项目，包括一条新的天然气管道以及提高关键矿物和稀土生产的努力，他认为这些项目将促进国内产业的发展。</p><p style=\"text-align: justify;\">同样，特朗普也辩称，他正在采取措施解决消费者持续关注的问题——从鸡蛋价格到能源成本，同时扩大关键产业，<strong>重申呼吁在美国开采更多石油</strong>。他认为，他的政府从拜登那里继承了被他称为“通胀噩梦”的政策，而他的政策已经在帮助经济反弹。特朗普说：“我们只能采取迅速而不懈的行动，迎来我国历史上最伟大、最成功的时代。”</p><p style=\"text-align: justify;\">据CNN，特朗普上任后在国会联席会议上的首次演讲超过了前总统克林顿，<strong>成为时间最长的一次</strong>。特朗普的演讲时长超过了<strong>1小时5分钟</strong>，即前总统比尔·克林顿1993年在参众两院联席会议上创下的纪录。特朗普的演讲时间也比他2017年在参众两院联席会议上的演讲更长，那次演讲刚过一个小时就结束了。</p></body></html>","source":"xnew_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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to <a href=\"https://laohu8.com/U/3548206018222798\">@崔斯特</a>:没问题啊 看你在哪个角度 股东就是对的 消费者错的//<a href=\"https://laohu8.com/U/3548206018222798\">@崔斯特</a>:怎么理解“对的“一词？苹果这恶心营销手段该夸是吗？","listText":"Replying to <a href=\"https://laohu8.com/U/3548206018222798\">@崔斯特</a>:没问题啊 看你在哪个角度 股东就是对的 消费者错的//<a href=\"https://laohu8.com/U/3548206018222798\">@崔斯特</a>:怎么理解“对的“一词？苹果这恶心营销手段该夸是吗？","text":"Replying to @崔斯特:没问题啊 看你在哪个角度 股东就是对的 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Moore表示，英伟达、博通和Astera Labs(ALAB.O)是他看好2025年的股票。他在报告中建议投资者“继续加大对AI和数据中心领域的投资。”</p><p>这些股票在明年可能会继续上涨，但近期空头兴趣的增加也提醒我们，无论是哪只股票，风险依然存在。</p></body></html>","source":"xnew_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英伟达、博通、迈威尔：股市大赢家变“潜在下跌王”！</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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James的分析师Srini Pajjuri将迈威尔科技的目标价从120美元上调至130美元，并重申了对该股的“跑赢大盘”评级。他在一份研究报告中表示，随着对AI半导体需求的不断上升，该公司可能会在未来三到四年内实现25%的年收入增长。随后，在12月20日，摩根士丹利的分析师Joseph Moore表示，英伟达、博通和Astera Labs(ALAB.O)是他看好2025年的股票。他在报告中建议投资者“继续加大对AI和数据中心领域的投资。”这些股票在明年可能会继续上涨，但近期空头兴趣的增加也提醒我们，无论是哪只股票，风险依然存在。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":419,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":380004817314248,"gmtCreate":1733812358767,"gmtModify":1733812360803,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"那你还不赶紧空等啥呢","listText":"那你还不赶紧空等啥呢","text":"那你还不赶紧空等啥呢","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/380004817314248","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1167,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":377890734526904,"gmtCreate":1733295063915,"gmtModify":1733295065910,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"你就是那颗翠绿翠绿的[笑哭][笑哭][笑哭]","listText":"你就是那颗翠绿翠绿的[笑哭][笑哭][笑哭]","text":"你就是那颗翠绿翠绿的[笑哭][笑哭][笑哭]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/377890734526904","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1151,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":377576200409344,"gmtCreate":1733210316566,"gmtModify":1733210318420,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"确定不是40%下跌","listText":"确定不是40%下跌","text":"确定不是40%下跌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/377576200409344","repostId":"1136356542","repostType":4,"repost":{"id":"1136356542","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1733193608,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1136356542?lang=&edition=full","pubTime":"2024-12-03 10:40","market":"us","language":"zh","title":"高盛全球最佳股票名单出炉！三只股票被看好有超40%上涨潜力","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1136356542","media":"老虎资讯综合","summary":"高盛更新全球最佳股票名单，三只股票被看好有超40%上涨潜力高盛近期更新了12月份的全球最佳股票名单，并对其中的一些股票进行了调整。高盛给出该股目标价为586丹麦克朗，预计上涨空间约为42%。高盛给出中国石油的目标价为8.1港元，预计上涨空间为47%。","content":"<html><head></head><body><p><strong>高盛更新全球最佳股票名单，三只股票被看好有超40%上涨潜力</strong></p><p>高盛近期更新了12月份的全球最佳股票名单，并对其中的一些股票进行了调整。高盛表示，这些候选股票由各个地区的委员会挑选，这些委员会与行业分析师合作，寻找那些具备坚实基本面、差异化视角并能提供优异回报的公司。</p><h3 id=\"id_3488336009\">被剔除的股票：</h3><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>新西兰软件公司Xero</p></li><li><p>联想（亚太地区的设备制造商）</p></li><li><p>法国工业气体供应商液化空气集团（Air Liquide）</p></li><li><p>欧洲户外广告商德高集团（JCDecaux）</p></li></ol><h3 id=\"id_4136158760\">新增的三只股票：</h3><p>高盛特别看好以下三只股票，预计未来12个月内这些股票可能会有超过40%的上涨潜力：</p><h4 id=\"id_3988276136\">1. 诺沃内西斯（Novonexis）</h4><p>诺沃内西斯是丹麦的一家生物科技公司，主要生产工业酶、微生物和生物制药成分。高盛认为，随着可持续性、健康和保健等结构性需求的增加，诺沃内西斯在酶和培养领域的市场份额、产品组合广度和研发投入均远高于同行，这支撑了公司良好的基本面前景。</p><p>高盛分析师乔治娜·弗雷泽（Georgina Fraser）表示，诺沃内西斯2026年的预期市盈率为24倍，低于同行的25倍。她预测，随着“用生物基替代品替代传统石化产品”、市场扩张以及在高增长领域的应用，诺沃内西斯的有机销售额将翻一番，每股收益将增长25%。</p><p>高盛给出该股目标价为586丹麦克朗（约合82美元），预计上涨空间约为42%。</p><h4 id=\"id_2274003256\">2. 川崎重工业（Kawasaki Heavy Industries）</h4><p>川崎重工业是日本排名前三的重工业公司之一，涉足摩托车、航空航天及国防设备。高盛认为，川崎重工业的航空航天/国防业务将对其未来利润增长产生重要贡献，尤其是在日本政府更新防卫方针之后，该公司的业务将在航空航天系统和国防领域迎来稳步增长。</p><p>高盛分析师谏山（Yuichiro Isayama）指出，川崎重工今年以来股价表现较同行（三菱重工、IHI Corporation）低了80%至100%。鉴于公司在航空航天/国防领域的市场影响力，川崎重工当前的低估值为投资者提供了吸引力。</p><p>高盛对川崎重工业的目标价为8,000日元（约合53美元），预计上涨空间为43.2%。</p><h4 id=\"id_1752273924\">3. 中国石油（PetroChina）</h4><p>中国石油是一家全球领先的石油和天然气公司，高盛认为该股被低估，特别是在天然气方面的潜力。高盛分析师尼基尔·班达里（Nikhil Bhandari）认为，中国石油在上游天然气生产领域的影响力将使其从未来几年的强劲现金流中受益。</p><p>班达里还指出，预计到2025年，天然气将占到中石油上游产量的50%左右，勘探与生产部门的收入将更多依赖天然气收益，从而增强中国石油在全球油价波动中的盈利抵御能力。</p><p>高盛给出中国石油的目标价为8.1港元（约合1.04美元），预计上涨空间为47%。</p><h3 id=\"id_3531949178\">总结</h3><p>高盛的“强力买入股票名单中诺沃内西斯、川崎重工业和中国石油都被认为在未来有着较大上涨空间，尤其是在各自行业的领先地位和市场趋势推动下，投资者可以期待这些公司在未来获得较好的回报。</p><p>文章源自CNBC《Goldman Sachs just refreshed its 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诺沃内西斯（Novonexis）</h4><p>诺沃内西斯是丹麦的一家生物科技公司，主要生产工业酶、微生物和生物制药成分。高盛认为，随着可持续性、健康和保健等结构性需求的增加，诺沃内西斯在酶和培养领域的市场份额、产品组合广度和研发投入均远高于同行，这支撑了公司良好的基本面前景。</p><p>高盛分析师乔治娜·弗雷泽（Georgina Fraser）表示，诺沃内西斯2026年的预期市盈率为24倍，低于同行的25倍。她预测，随着“用生物基替代品替代传统石化产品”、市场扩张以及在高增长领域的应用，诺沃内西斯的有机销售额将翻一番，每股收益将增长25%。</p><p>高盛给出该股目标价为586丹麦克朗（约合82美元），预计上涨空间约为42%。</p><h4 id=\"id_2274003256\">2. 川崎重工业（Kawasaki Heavy Industries）</h4><p>川崎重工业是日本排名前三的重工业公司之一，涉足摩托车、航空航天及国防设备。高盛认为，川崎重工业的航空航天/国防业务将对其未来利润增长产生重要贡献，尤其是在日本政府更新防卫方针之后，该公司的业务将在航空航天系统和国防领域迎来稳步增长。</p><p>高盛分析师谏山（Yuichiro Isayama）指出，川崎重工今年以来股价表现较同行（三菱重工、IHI Corporation）低了80%至100%。鉴于公司在航空航天/国防领域的市场影响力，川崎重工当前的低估值为投资者提供了吸引力。</p><p>高盛对川崎重工业的目标价为8,000日元（约合53美元），预计上涨空间为43.2%。</p><h4 id=\"id_1752273924\">3. 中国石油（PetroChina）</h4><p>中国石油是一家全球领先的石油和天然气公司，高盛认为该股被低估，特别是在天然气方面的潜力。高盛分析师尼基尔·班达里（Nikhil Bhandari）认为，中国石油在上游天然气生产领域的影响力将使其从未来几年的强劲现金流中受益。</p><p>班达里还指出，预计到2025年，天然气将占到中石油上游产量的50%左右，勘探与生产部门的收入将更多依赖天然气收益，从而增强中国石油在全球油价波动中的盈利抵御能力。</p><p>高盛给出中国石油的目标价为8.1港元（约合1.04美元），预计上涨空间为47%。</p><h3 id=\"id_3531949178\">总结</h3><p>高盛的“强力买入股票名单中诺沃内西斯、川崎重工业和中国石油都被认为在未来有着较大上涨空间，尤其是在各自行业的领先地位和市场趋势推动下，投资者可以期待这些公司在未来获得较好的回报。</p><p>文章源自CNBC《Goldman Sachs just refreshed its conviction lists of global stocks, giving 3 over 40% upside》</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d8fb95e65f042f352c6313989391357","relate_stocks":{"00857":"中国石油股份"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1136356542","content_text":"高盛更新全球最佳股票名单，三只股票被看好有超40%上涨潜力高盛近期更新了12月份的全球最佳股票名单，并对其中的一些股票进行了调整。高盛表示，这些候选股票由各个地区的委员会挑选，这些委员会与行业分析师合作，寻找那些具备坚实基本面、差异化视角并能提供优异回报的公司。被剔除的股票：新西兰软件公司Xero联想（亚太地区的设备制造商）法国工业气体供应商液化空气集团（Air Liquide）欧洲户外广告商德高集团（JCDecaux）新增的三只股票：高盛特别看好以下三只股票，预计未来12个月内这些股票可能会有超过40%的上涨潜力：1. 诺沃内西斯（Novonexis）诺沃内西斯是丹麦的一家生物科技公司，主要生产工业酶、微生物和生物制药成分。高盛认为，随着可持续性、健康和保健等结构性需求的增加，诺沃内西斯在酶和培养领域的市场份额、产品组合广度和研发投入均远高于同行，这支撑了公司良好的基本面前景。高盛分析师乔治娜·弗雷泽（Georgina 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justify;\"><strong>国家金融监管总局：2023年发放开发贷款和个人住房贷款合计将近10万亿元</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，截至目前，开发贷款和个人住房贷款的余额分别是12.3万亿元和38.3万亿元。其中，2023年分别发放了3万亿元和6.4万亿元，这两项加起来将近10万亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\">肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c3c5822c22b6cfd1d0ae2625b7bc085e","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1187417462","content_text":"1月25日，国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。今日国新办举行新闻发布会金融监管总局肖远企：近期将加快推进城市房地产融资协调机制落地见效国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，近一段时间以来，我们积极配合行业主管部门和地方政府从房地产市场供需两端综合市场，不断加大金融支持力度。房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，与广大人民群众生活也息息相关。金融业责无旁贷，必须大力支持。近期还将重点展开几个主要工作，一是加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。近期还将召开相关工作部署会，要求银行尽快行动起来。二是指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求。三是继续做好个人住房贷款金融服务。四是指导和要求银行等金融机构大力支持重大基础设施、城中村改造、三大工程建设。国家金融监管总局：2023年发放开发贷款和个人住房贷款合计将近10万亿元国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，截至目前，开发贷款和个人住房贷款的余额分别是12.3万亿元和38.3万亿元。其中，2023年分别发放了3万亿元和6.4万亿元，这两项加起来将近10万亿元。国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1650,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":696433430,"gmtCreate":1640744623070,"gmtModify":1640744623070,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"这操盘…先说我卖完了然后继续卖…","listText":"这操盘…先说我卖完了然后继续卖…","text":"这操盘…先说我卖完了然后继续卖…","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/696433430","repostId":"1152547804","repostType":4,"repost":{"id":"1152547804","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640742837,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152547804?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-29 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO埃隆·马斯克12月28日当天卖出934090股特斯拉股票，估值为10.2亿美元，马斯克自11月8日以来累计出售约15702784股特斯拉股票，占其此前承诺股份数的92.09%。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/60ffa9c348f2ccdef831ec338d80994f","relate_stocks":{"BK4099":"汽车制造商","TSLA":"特斯拉","BK4551":"寇图资本持仓","BK4548":"巴美列捷福持仓","BK4534":"瑞士信贷持仓","BK4527":"明星科技股","BK4550":"红杉资本持仓","BK4555":"新能源车","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1152547804","content_text":"12月29日讯，据美国证交会最新公布文件，特斯拉CEO埃隆·马斯克12月28日当天卖出934090股特斯拉股票，估值为10.2亿美元，马斯克自11月8日以来累计出售约15702784股特斯拉股票，占其此前承诺股份数的92.09%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1580,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":369598142,"gmtCreate":1614055398186,"gmtModify":1614055398186,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"我也知道会崩 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Money），而布里这次就在社交平台上推荐了这部著作。布里最近在许多问题上都有发言，颇为忙碌，比如他指责Robinhood、看好铀等等，但是他依然要抽出时间来强调这一点，建议大家都了解一下魏玛德国，尤其是其恶性通货膨胀的历史，并且连续发文“盖楼”，显然是有着明确的用意的。以下就是当日时间周日晚间，布里的连续发文。</p><p>“美国政府正在以其带有现代货币理论色彩的政策创造通货膨胀。债务对国内生产总值比率高企，M2货币供应量增长，而零售销售额和采购经理人指数却依然在V形复苏中。数以万亿计的刺激资金，加上经济的重启，都将推动需求猛增，导致劳动力和供应链成本升破天际。”</p><p>接下来，布里连珠炮一样地引述了大量《财富的消亡》原文，有心者不难看出，文中描述的魏玛德国，与今日的美国颇有众多神似。</p><p>“通货膨胀到了成熟阶段，就会形成一场悖论，拥有自己显而易见，绝不会被弄错的各种特质。其中之一就是巨大的财富，至少那些受到青睐的人会暴富。一夜之间，横财从天而降……城市里到处都游荡着漫无目的的，放纵的青年人。”</p><p>“德国价格稳定，企业和股市都一派繁荣。马克对美元和其他货币的汇率一段时间内其实是上扬的，在全球大通胀的前夜，马克甚至曾经短暂居于最强势货币的位置。”</p><p>“与财富比肩而立的，是穷人空空如也的口袋。许多人依然被排斥在宽松货币的圈子之外，他们虽然也希望雨露均沾，但是却不得其门而入。犯罪率在飞涨。”</p><p>“通观整个时代，可以看到大众的心情其实是日趋低落的，他们被推动着一路狂奔，到了喘不上气的地步，却看不到有什么明确的目标，这让他们感到疲惫和厌倦，与此同时，目睹着自己辛辛苦苦爬上的地位正在滑落，而别人却变得暴富，这更让他们感到深深的恐惧。”</p><p>“几乎任何一种企业都能够赚钱，倒闭和破产的案例数量微乎其微。这场繁荣打断了企业正常的物竞天择进程，使得那些本该被淘汰的二三流的，效率低下的企业也得以存活下来。”</p><p>“投机虽然并不能使得德国的总财富有任何的增加，却成为了最活跃的生意之一。几乎每一个阶层都满心狂热，想要加入进去。包括电梯司机在内，每个人都成为了市场玩家。”</p><p>“柏林证券交易所的交易周转率如此之高，以至于金融行业的簿记工作都跟不上了……交易所被迫每周关闭若干天，来处理积压订单。”</p><p>“1922年夏季，世界上全部流通的马克大约有1900亿，而到了1923年11月，1900亿马克已经不够购买一份报纸或者一张电车票了。这是总崩溃看上去最惊人的部分，不过金钱财富损失的主体，发生的时间其实还要早得多。”</p><p>“这些年来，整个结构一直在静静地向着总崩溃的方向自我建构。德国的通货膨胀周期不是持续了一年，而是整整九年，前面八年都是酝酿，只有一年是总崩溃。”</p><p>布里的结论是，美国的2010年到2021年，也完全可能是同样的“酝酿期”，余下的问题只是：总崩溃何时来到？</p>","source":"txmg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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justify;\">根据白宫公布的演讲节选，美国总统特朗普周二在国会表示，美国梦是“不可阻挡的”，在他开始第二任期之际，美国正在重拾信心。他试图说服选民支持他重塑美国经济的努力，并称尽管面临经济逆风，但美国的“势头正在恢复”。</p><p style=\"text-align: justify;\">“我们的骄傲回来了。我们的信心回来了。美国梦汹涌澎湃——比以往任何时候都更大、更好。美国梦是不可阻挡的，我们的国家即将卷土重来，这是世界从未见过的，也许以后也不会再见到。”特朗普在六周前就职以来最受瞩目的演讲中这样说道。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据已公布的节选内容，特朗普将为<strong>削减边境过境人数</strong>而大肆庆祝胜利。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“自上任以来，我的政府发起了美国历史上最彻底的边境和移民打击行动——我们很快就创下了非法越境者人数的最低记录。媒体和民主党的朋友们一直在说，我们需要新的立法来确保边境安全，但事实证明，我们真正需要的只是一位新总统。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普重申了其广泛征收关税的计划。</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“无论他们向我们征收什么税，我们都向他们征收一样的税。他们对我们征税，我们也对他们征税。如果他们以非货币形式征收关税，把我们挡在他们的市场之外，那么我们就以非货币形式设置壁垒，把他们挡在我们的市场之外，我们将吸纳数万亿美元，创造前所未有的就业机会。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">根据白宫发出的演讲摘录，特朗普计划对阿拉斯加拖延已久的<strong>液化天然气出口项目</strong>大加赞赏。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我的政府还在阿拉斯加修建一条世界上最大的天然气管道，日本、韩国和其他国家都希望成为我们的合作伙伴，他们将花费数万亿美元。这确实会非常壮观。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">在乌克兰问题上，特朗普表示，<strong>他正在“不懈努力”以结束俄乌冲突</strong>。特朗普说今天收到泽连斯基的重要信件，<strong>泽连斯基表示准备回到谈判桌上，乌克兰准备签署矿产协议</strong>。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我还在为结束乌克兰的野蛮冲突而不懈努力。在这场可怕而残酷的冲突中，数百万乌克兰人和俄罗斯人无谓地伤亡，而且看不到结束的迹象。美国已派出数千亿美元支持乌克兰的防务。与此同时，可悲的是，欧洲在购买俄罗斯石油和天然气上所花的钱远远超过了他们在保卫乌克兰上所花的钱！拜登授权用于这场战争的资金比欧洲花费的还要多。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">特朗普表示，作为改善经济的对策之一，他将采取行动<strong>“大幅扩大美国关键矿物和稀土的生产”</strong>，并抨击拜登。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我的最优先事项之一是拯救我们的经济，并为工薪家庭提供急需的救济。众所周知，我们从上届政府那里继承了一场经济灾难和通胀噩梦。他们的政策推高了能源价格，推高了食品杂货的成本，使数百万美国人无法获得生活必需品。我们遭受了48年来最严重的通货膨胀，甚至可能是我国历史上最严重的通货膨胀。作为总统，我每天都在努力扭转这种损害，让美国再次成为负担得起的国家。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">特朗普再次推销他的移民“金卡”，称500万美元可换取美国居民身份，<strong>“金卡”即将开售</strong>。目前尚不清楚特朗普如何在没有国会参与的情况下创造一个新的移民类别。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“它就像一张绿卡，但更好、更复杂。金卡很快就会开售，任何获得金卡申请的人都不需要在美国纳税，但他们必须创造就业机会。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>特朗普誓言要扼杀520亿美元半导体芯片法案</strong>，称应该利用芯片法案的资金来减少债务，不会向芯片制造商提供任何来自芯片法案的资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普指出，他<strong>下令联邦工作人员返回办公室</strong>。特朗普表示，“他们要么回到办公室办公，要么被解雇。”特朗普第二任期开始时就批评了居家办公的安排。一些联邦雇员抱怨没有足够办公空间来容纳以前远程办公的员工。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普称<strong>将重振造船业</strong>，将在白宫成立新的造船办公室，推出新税收激励措施以促进造船业发展。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“我们不再大量造船，但我们将很快以非常快的速度造船。这将产生巨大的影响。为了进一步增强我们的国家安全，我的政府将重新控制巴拿马运河，我们已经开始着手进行这项工作。巴拿马运河是由美国人为美国人建造的，而不是为其他人，但其他人可以使用它。但这是一项耗费了大量美国血汗和财富的工程。我们把运河交给了巴拿马。我们要把它收回。”</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">特朗普还说，<strong>欢迎格陵兰人加入美利坚合众国</strong>。“我们需要格陵兰来维护国家安全甚至国际安全，我们正在与所有相关方合作，努力实现这一目标。”</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普说，<strong>将在火星上插上美国国旗</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">在特朗普发言时，美国国内的分歧显而易见，他在发言初期多次被得克萨斯州民主党众议员阿尔-格林（Al Green）打断。议长迈克-约翰逊（Mike Johnson）要求已经对特朗普提出弹劾条款的格林表现出礼仪并坐下。当这位民主党人拒绝时，他被警卫长带离会场。</p><p style=\"text-align: justify;\">特朗普的讲话正值关键时刻，数据显示，随着工厂活动停滞、通胀低迷、消费者信心减弱以及股市落后于其他国家股市，美国经济面临新的压力。但特朗普正试图利用这次讲话为他使用关税的做法辩护，并公布新的项目，包括一条新的天然气管道以及提高关键矿物和稀土生产的努力，他认为这些项目将促进国内产业的发展。</p><p style=\"text-align: justify;\">同样，特朗普也辩称，他正在采取措施解决消费者持续关注的问题——从鸡蛋价格到能源成本，同时扩大关键产业，<strong>重申呼吁在美国开采更多石油</strong>。他认为，他的政府从拜登那里继承了被他称为“通胀噩梦”的政策，而他的政策已经在帮助经济反弹。特朗普说：“我们只能采取迅速而不懈的行动，迎来我国历史上最伟大、最成功的时代。”</p><p style=\"text-align: justify;\">据CNN，特朗普上任后在国会联席会议上的首次演讲超过了前总统克林顿，<strong>成为时间最长的一次</strong>。特朗普的演讲时长超过了<strong>1小时5分钟</strong>，即前总统比尔·克林顿1993年在参众两院联席会议上创下的纪录。特朗普的演讲时间也比他2017年在参众两院联席会议上的演讲更长，那次演讲刚过一个小时就结束了。</p></body></html>","source":"xnew_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=https://xnews.jin10.com/webapp/details.html?id=165767&type=news&data_type=0><strong>金十数据</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>特朗普的讲话正值美股大跌、美国经济走弱的关键时刻，从关税到乌克兰，特朗普称美国的“势头正在恢复”，将采取历史性行动......根据白宫公布的演讲节选，美国总统特朗普周二在国会表示，美国梦是“不可阻挡的”，在他开始第二任期之际，美国正在重拾信心。他试图说服选民支持他重塑美国经济的努力，并称尽管面临经济逆风，但美国的“势头正在恢复”。“我们的骄傲回来了。我们的信心回来了。美国梦汹涌澎湃——比以往任何...</p>\n\n<a href=\"https://xnews.jin10.com/webapp/details.html?id=165767&type=news&data_type=0\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、Meta、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>短短三周内下跌超过12%，从2月1日到3月5日，特斯拉股价跌幅超过31%，市值蒸发超4000亿美元，英伟达两个月内市值蒸发近1万亿美元。</p><p>相比历史上以科技股崩溃为代表的黑色一周，目前美股波动仍在正常区间，但一股阴霾正在袭来，美股可能处于长期阴跌状态。</p><p>3月8日，华尔街见闻发表文章《最痛苦但有可能的场景是“美股三年熊市”，重演“2001-2003”剧本》，转引<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>顶级宏观交易员 Paolo Schiavone 发出的警告，当前市场的脆弱性表明，股票回报将持续面临挑战，尽管短期内可能会出现缓解性反弹，但结构性逆风依然存在，使得股市难以持续上涨。</p><p>Schiavone 认为，当前最大的风险并非金融危机，而是更糟糕的情况：一个可能持续数年的缓慢、折磨人的熊市。如果没有重大信贷事件迫使市场重置，股市可能重蹈 2001-2003 年的覆辙——经济动能消退，股市疲弱反弹，多次出现虚假底部，并不断创下新低。</p><p>市场另一个引人关注的点在于，美股波动率显著上升。</p><p>3月4日，VIX恐慌指数来到26.35的高位，在近6个月中仅次于2024年12月18日28.32的高位，虽然从历史数据看并不算太高，但投资者从美股蜜罐里骤然面临的恐慌，值得高度关注。</p><p>华尔街见闻说，标普500指数连续六个交易日涨跌幅超过1%，是自2020年11月特朗普试图推翻选举结果以来的首次。</p><p>JM Finn伦敦投资办公室负责人Jon Cunliffe在电子邮件中表示：“在2023年和竞选活动之前，标准普尔500指数的100天年化波动率低至10%，而我们现在正朝着15%的方向上升”，“在特朗普2.0时代，这种高水平的波动性很可能会持续下去，政策举措的倒退趋势会创造一个‘风险对风险’的市场环境。”</p><p>3月9日Zero Hedge援引头部对冲基金的交易数据，个股连续第三周净卖出，空头卖出超过多头买入（1.5 比 1），速度为 24 年 11 月以来的最快，大规模的抛售行为导致股价下行。</p><p>由于对冲基金总杠杆处于过去 1 年的第 100 百分位，一旦市场走势不利，可能引发大规模平仓行为，进一步加剧市场波动。</p><p>市场正在逐步丧失信心，以前美国不管出台什么样的政策，不管出台什么样的数据，都会被解读为利好，现在未必，对市场持谨慎态度的人越来越多。</p><h2 id=\"id_3655866777\">特朗普的内心害怕，但行为没变</h2><p>表面上，特朗普似乎不害怕，但他的内心是害怕的。</p><p>按照惯例，他把锅甩给别人，以前动辄是拜登，现在市场恐慌的锅甩给幕后黑手，“那些全球主义者预见到我们国家会变得多么富有，他们不想看到这样的情况”，他辩称美国正在“收回多年前从我们手中夺走的东西”。</p><p>行动证明了他的忐忑。</p><p>首先，他承认短期有困扰，而长期前途光明。</p><p>央视新闻报道，3月4日，特朗普在国会演讲中承认，他的经济计划可能会带来“一些干扰”，但他坚称这是为了实现长期的“黄金时代”。3月6日又表示，他“甚至都没看市场”，因为长期而言美国会很强大。但到了3月9日接受采访时，他淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，称不能过分关注股市。</p><p>美国财政部长Scott Bessent则声称，美国经济需要“排毒”，“随着我们从公共支出转向私人支出，将会有一个自然的调整”，排毒就要有一个适应过程。</p><p>美国商务部长卢特尼克在CNBC采访中被问及由贸易冲突恐慌所导致的美股下跌问题时表示：事实上，股市下跌0.5%或1%，或者是上涨0.5%或1%，这些波动并不是决定我们成果的关键因素。我们的成果取决于——我们希望看到美国工厂的生产能力提升，我们希望看到美国的就业激增。</p><p>他鼓励投资者，“你们将看到股市爆发式上涨。押注特朗普的长期交易就是押注他，他是个赢家，他将为美国带来胜利。”</p><p>美国财政和商务部长的语言，显示他们整个团队都关注股市，并且承认美股短期颓势不可避免，同时以马屁的方式承诺了一个花团锦簇的未来，但他们需要趟过眼前的那条河。</p><p>其次，美国的宏观数据很不好。</p><p>上周，美国公布了一连串的不让人乐观的宏观经济数据。</p><p>先看非农就业数据，表面上看中规中矩。3月7日，美国劳工统计局公布，2月新增非农就业人口+15.1万人，略低于Bloomberg增加16.0万人的预测中值，2月U-3失业率+4.1%，比Bloomberg的预测中值高0.1个百分点。</p><p>美国失业率分六档，简称U-1——U-6，U-1统计失业时长超过15周的劳动者，U-3统计的是过去4周内没有找到工作的劳动者，U-6范围极广，不仅包括失业工人，还包括处在准失业状态的人员，即“边缘劳动力”（目前没有积极寻找工作，但想要工作且在过去12个月内曾积极寻找过工作的人）和“非自愿兼职工作者”。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>3月9日发布的研报认为，劳工市场的恶化速度和幅度比数据显示的更加“糟糕”，当周公布的挑战者企业裁员人数（+17.2万人），创下2020年7月以来新高。</p><p>2月劳动参与率回落至+62.4%（预期+62.6%，前值62.6%），创下2023年初以来新低，劳动参与率超预期走弱“压低”了失业率，但这对于经济不利。</p><p>2月U6失业率大幅度上升至8%，是2021年10月份以来新高，佐证了更广泛的劳动力市场疲软。</p><p>一方面裁员增加、人们面临长期失业压力，另一方面，物价压力居高不下。</p><p>美国1月通胀率微升至3%，达到去年6月以来最高水平，迫使美联储暂时中止降息步伐。市场预计，2月CPI将回落至2.9%，核心物价回落至3.2%。标准普尔预测，2025年通胀率将保持在接近3%的水平。</p><p>最近，美国超市中鸡蛋价格成为热门话题，鸡蛋是最普及、价格不容易上涨的蛋白质品种，美国人关心鸡蛋价格，跟中国人关心大米和猪肉价格一样自然，一年内翻倍的鸡蛋价格，成为美国物价的一个缩影。</p><p>目前主流预测并不认为美国经济会崩，而是把乐观的调门降了一点。标准普尔预测，未来12个月美国的国内生产总值（GDP）可能比先前的预测低0.6个百分点。</p><p>特朗普自己的行为显示了他的愤怒与担忧。</p><p>地缘政治并未按照他的脚本去演，加拿大和欧洲愤怒回应。</p><p>据央视报道，3月4日起生效的对加拿大、墨西哥加征关税，开征才两天就被暂缓。这是第二次“缓期执行”。虽然特朗普在3月9日的采访中表示，对于下个月即将开始征收的对等关税，不会有这样的回旋余地。但这是他的第N次坚定表述，不能当真。</p><p>欧盟和英国表示，将不惜一切代价重整独立的欧洲军备计划，德国将推翻二战后执行至今的严格的财政纪律，导致“惊人的财政超支”。</p><p>虽然美国有一批人给乌克兰施加强大的压力，切断对乌克兰军援，甚至是至关重要的通讯信号，而星链就掌握在马斯克手中，相信已经有一方阵营在欢欣鼓舞等待宣布自己的胜利。</p><p>但俄罗斯不可能彻底听命于美国，当地时间3月7日，美国总统特朗普恼怒的表示，鉴于俄罗斯目前在战场上对乌克兰发起了“猛烈的攻击”，他强烈考虑对俄罗斯实施包括银行业在内的大规模制裁和关税制裁，直到达成停火和最终和平协议。</p><p>在俄乌冲突中，特朗普必然会支付代价，即使乌克兰承受失败，欧洲也将进入二战后全新时期，他们终于认识到旧体系正在崩溃，不得不逐步从美国断奶。</p><p>美国，离开了自己最决定的盟友，驶向一个未知的充满风险的新世界。特朗普虽然担心，但没有让船掉头，他不可能掉头。</p><h2 id=\"id_988810782\">这个人是特朗普的头脑，值得密切关注，仔细研究</h2><p>船行一半，特朗普的目标非常明确：想尽办法增加美国的财富，让美国继续在全球称霸，建设技术和金融主导的强权政府，重朔二战以后的所有秩序。</p><p>他拥有四年时间，可能试图再拥有几年时间，他背后的力量想彻底的改变世界。</p><p>从会计学角度出发，美国的所有者权益要增加，意味着资产要增加，负债要减少。</p><p>美国现在向全球收税、既要格陵兰岛，又要巴拿马运河，要求欧洲各国承担各自的负担，原因就在于此。</p><p>对内是裁员、降低支出、增加制造业、科技产业的投资，通过增加传统能源产量等办法降低成本。其中冲锋陷阵的一员大将就是马斯克，马斯克的doge相当于重建一套独立的审计部门，重新审视美国的资产负债表，做出手术指导，甚至自己上手动刀子。</p><p>对外，向各国转嫁成本，把财富集中到自己手上，尝试以百年零利率债券置换其他美债持有国相对高息的债券，通过巩固、增加货币储备中的黄金、比特币等，同时抓住过去的货币和未来的货币。</p><p>人们关注特朗普向全球尤其是中国加征关税，乌克兰战场上的无人机，事实上，还有一个重大的事项值得关注，那就是金融领域的巨大变化。</p><p>美国市场可能进入一个“三降”过程，为了增加出口、增加生产和降低成本，美元利率汇率将下降，美债收益率将大幅下降，美国股市大概率也将有所下降，</p><p>市场已经体现。美国股市不必多说，3月1日，华尔街见闻发表的文章转引了总部位于香港的知名投研机构Gavekal Research创始人Louis-Vincent Gave的观点，认为特朗普2.0的政策优先级已转向维持低长期债券收益率，特朗普鲜少提及股市，股市优先级已经降低。只要不崩盘，就没关系。</p><p>3月9日，汇通财经《美元暴跌3.5%，欧元创16年奇迹，降息悬念如何改写汇市？》一文，提出市场对美联储降息预期的急剧升温，上周<a href=\"https://laohu8.com/S/USDindex.FOREX\">美元指数</a>应声暴跌3.5%，创2022年11月以来最差单周表现。在德国财政改革预期及美元走弱的双重推动下，欧元兑美元狂飙4.5%，创16年来最大周涨幅。</p><p>有“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师Michael Hartnett预测，到今年年底，德国国债收益率可能会超过美国国债收益率。</p><p>欧洲困难重重，但美国坚持的把欧洲推出来，挡自己身上的子弹。美国试图把自己和俄罗斯、以色列捏合在一起，美国主薅中国和欧洲、日本的羊毛。</p><p>特朗普这一系列的行动动机何在，逻辑何在？</p><p>到现在为止，有两大财团特朗普从未敢得罪。一是犹太财团，他对以色列的支持可谓不遗余力；二是硅谷财团。与第一任期明显的不同是，特朗普第二任期获得了硅谷大佬的支持，起码没有人公开反对，甚至连好莱坞也闭上了嘴。</p><p>这股势力不容小觑，甚至美国和欧洲可能进入科技大佬领导世界的新时代。高科技企业家对旧世界秩序极度不满，他们要借助一个人来统治世界，这个人就是特朗普。</p><p>有个人值得我们重点关注，那就是彼得蒂尔，和马斯克等人共同创建<a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">PayPal</a>，“PayPal 黑手帮”（PayPal Mafia）重要成员，还是现任副总统万斯的精神导师。离开 PayPal后，这股PayPal力量再创业成功的项目包括特斯拉汽车，领英，Matterport，Palantir Technologies，太空探索科技公司，YouTube，Yelp 和 Yammer。彼得蒂尔本人不擅长股市，曾在高科技股泡沫崩溃中巨亏。</p><p>彼得蒂尔不仅是亿万富翁，创新企业投资人，也是活跃的政治活动家。他本人在一众硅谷大佬中，是特朗普最坚定而重要的支持者，早在特朗普第一次竞选时就毫不动摇的支持。并且参与了马斯克从反对者到支持者的全过程。</p><p>在特朗普第二次胜选时，他说&#34;这不是一场普通的选举失利，而是一个时代的终结&#34;，是传统自由时代的终结，也是高科技独裁时代、全民去中心化的开启，是全球竞争的帷幕的正式拉开。</p><p>特朗普目前所有的行动，都能在彼得蒂尔的理论中找到影子。</p><p>比如，推翻旧的政府范式，彼得蒂尔长期支持seasteading，其含义就是将自由市场的竞争机制引入政府中，以广阔的海洋为平台，让1000个政府互相竞争，然后公民们可以像选择手机一样自由选择自己的政府。</p><p>他不再相信传统的多元文化和政治正确，传统的大学和科研模式妨碍了创新，那些失去创新能力的老教授制约了高科技和新思想，把美国的常春藤大学掀翻在地，反而会加快美国的创新。</p><p>在经济问题上，彼得蒂尔认为，“特朗普在重大问题上的方向是对的。例如：自由贸易没有惠及所有美国人。对立方却没有意识到这一点，精英们喜欢自由贸易。实际上，在对外贸易中，我们已经失去了成千上万的工厂和数以百万的工作，核心区域彻底成为废土，也许政策制定者认为没有人是输家，又或许他们认为自己是赢家所以毫不在意。”</p><p>在一次经济论坛上，彼得蒂尔说，“传统的货币政策工具可能已经不足以应对当前的挑战。我们需要重新思考整个经济体系的运作方式”。把加密货币纳入储备，必然是硅谷科技大佬的绝招。</p><p>因此，特朗普团队非常害怕科技敌人，在他们眼中，失去科技力量，就等于失去了主导权。</p><p>在彼得蒂尔这些人眼中，民主党是守旧、不思进取的代表，愿意承担欧洲和移民无限度的包袱。在拜登执政四年后，彼得蒂尔等人说服硅谷大部分人，那个垂垂老矣的民主党和他们所代表的文化，应该被唾弃。</p><p>彼得蒂尔说，历史告诉我们，真正的进步往往始于危机时刻。当旧的范式崩塌时，新的可能性就会出现。我们现在正站在这样一个历史性的转折点上。在这个过程中，保持希望和信心至关重要，“未来属于那些有勇气直面变革，并在变革中坚持自己价值观的人。”</p><p>这帮人选择了特朗普，那是实现他们心中小政府和高科技、自由、务实理想的最佳工具，除非这套理论发生改变，否则，特朗普的行为模式不可能发生改变。</p><p>当然，从彼得蒂尔和特朗普等人以往的行为模式看，这一群人从来不以信用、传统道义、言行一致见长。</p><p>值得一提的是，让欧洲绝望人之一彼得蒂尔，出身于德国法兰克福。</p><p>这场变革的最终结果如何？并不确定，但我们确实在见证一个新时代的诞生。</p></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>夜读 | 美国拿到最痛苦的剧本，特朗普害怕了？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://finance.sina.com.cn/cj/2025-03-10/doc-inepeazk0700164.shtml><strong>叶檀财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>来源：叶檀财经文/半间云只有经济暴跌才能压倒狂徒，狂徒不会因为内疚而挫折，经济和市场的现实亏损才能重挫一些人。但是，我们必须看到，现在的特朗普跟第一任任期不同，他显得更加坚定而疯狂，他的背后站着一支庞大的科技大佬队伍，以及一只传统的财阀团队。曾经被硅谷蔑视的人，现在却成为硅谷选中的那个。市场陷入剧烈的特朗普波动，可能持续阴跌近期，全球市场陷入了特朗普波动，高高在上的美国股市有下跌趋势。截止2025...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/cj/2025-03-10/doc-inepeazk0700164.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cadcfb88697d09bb90cb85e829df2277","relate_stocks":{"BK4543":"AI","BK4550":"红杉资本持仓","LU2602419157.SGD":"HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX \"AC\" (SGD) ACC","LU0345770993.USD":"NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC EQUITY \"A\" (USD) INC","LU0820561818.USD":"安联收益及增长平衡基金Cl AM DIS","LU1066051225.USD":"HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED \"AC\" (USD) ACC","LU0077335932.USD":"FIDELITY AMERICAN GROWTH \"A\" INC","LU2756315318.SGD":"ALLIANZ INCOME AND 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发出的警告，当前市场的脆弱性表明，股票回报将持续面临挑战，尽管短期内可能会出现缓解性反弹，但结构性逆风依然存在，使得股市难以持续上涨。Schiavone 认为，当前最大的风险并非金融危机，而是更糟糕的情况：一个可能持续数年的缓慢、折磨人的熊市。如果没有重大信贷事件迫使市场重置，股市可能重蹈 2001-2003 年的覆辙——经济动能消退，股市疲弱反弹，多次出现虚假底部，并不断创下新低。市场另一个引人关注的点在于，美股波动率显著上升。3月4日，VIX恐慌指数来到26.35的高位，在近6个月中仅次于2024年12月18日28.32的高位，虽然从历史数据看并不算太高，但投资者从美股蜜罐里骤然面临的恐慌，值得高度关注。华尔街见闻说，标普500指数连续六个交易日涨跌幅超过1%，是自2020年11月特朗普试图推翻选举结果以来的首次。JM Finn伦敦投资办公室负责人Jon Cunliffe在电子邮件中表示：“在2023年和竞选活动之前，标准普尔500指数的100天年化波动率低至10%，而我们现在正朝着15%的方向上升”，“在特朗普2.0时代，这种高水平的波动性很可能会持续下去，政策举措的倒退趋势会创造一个‘风险对风险’的市场环境。”3月9日Zero Hedge援引头部对冲基金的交易数据，个股连续第三周净卖出，空头卖出超过多头买入（1.5 比 1），速度为 24 年 11 月以来的最快，大规模的抛售行为导致股价下行。由于对冲基金总杠杆处于过去 1 年的第 100 百分位，一旦市场走势不利，可能引发大规模平仓行为，进一步加剧市场波动。市场正在逐步丧失信心，以前美国不管出台什么样的政策，不管出台什么样的数据，都会被解读为利好，现在未必，对市场持谨慎态度的人越来越多。特朗普的内心害怕，但行为没变表面上，特朗普似乎不害怕，但他的内心是害怕的。按照惯例，他把锅甩给别人，以前动辄是拜登，现在市场恐慌的锅甩给幕后黑手，“那些全球主义者预见到我们国家会变得多么富有，他们不想看到这样的情况”，他辩称美国正在“收回多年前从我们手中夺走的东西”。行动证明了他的忐忑。首先，他承认短期有困扰，而长期前途光明。央视新闻报道，3月4日，特朗普在国会演讲中承认，他的经济计划可能会带来“一些干扰”，但他坚称这是为了实现长期的“黄金时代”。3月6日又表示，他“甚至都没看市场”，因为长期而言美国会很强大。但到了3月9日接受采访时，他淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，称不能过分关注股市。美国财政部长Scott Bessent则声称，美国经济需要“排毒”，“随着我们从公共支出转向私人支出，将会有一个自然的调整”，排毒就要有一个适应过程。美国商务部长卢特尼克在CNBC采访中被问及由贸易冲突恐慌所导致的美股下跌问题时表示：事实上，股市下跌0.5%或1%，或者是上涨0.5%或1%，这些波动并不是决定我们成果的关键因素。我们的成果取决于——我们希望看到美国工厂的生产能力提升，我们希望看到美国的就业激增。他鼓励投资者，“你们将看到股市爆发式上涨。押注特朗普的长期交易就是押注他，他是个赢家，他将为美国带来胜利。”美国财政和商务部长的语言，显示他们整个团队都关注股市，并且承认美股短期颓势不可避免，同时以马屁的方式承诺了一个花团锦簇的未来，但他们需要趟过眼前的那条河。其次，美国的宏观数据很不好。上周，美国公布了一连串的不让人乐观的宏观经济数据。先看非农就业数据，表面上看中规中矩。3月7日，美国劳工统计局公布，2月新增非农就业人口+15.1万人，略低于Bloomberg增加16.0万人的预测中值，2月U-3失业率+4.1%，比Bloomberg的预测中值高0.1个百分点。美国失业率分六档，简称U-1——U-6，U-1统计失业时长超过15周的劳动者，U-3统计的是过去4周内没有找到工作的劳动者，U-6范围极广，不仅包括失业工人，还包括处在准失业状态的人员，即“边缘劳动力”（目前没有积极寻找工作，但想要工作且在过去12个月内曾积极寻找过工作的人）和“非自愿兼职工作者”。国金证券3月9日发布的研报认为，劳工市场的恶化速度和幅度比数据显示的更加“糟糕”，当周公布的挑战者企业裁员人数（+17.2万人），创下2020年7月以来新高。2月劳动参与率回落至+62.4%（预期+62.6%，前值62.6%），创下2023年初以来新低，劳动参与率超预期走弱“压低”了失业率，但这对于经济不利。2月U6失业率大幅度上升至8%，是2021年10月份以来新高，佐证了更广泛的劳动力市场疲软。一方面裁员增加、人们面临长期失业压力，另一方面，物价压力居高不下。美国1月通胀率微升至3%，达到去年6月以来最高水平，迫使美联储暂时中止降息步伐。市场预计，2月CPI将回落至2.9%，核心物价回落至3.2%。标准普尔预测，2025年通胀率将保持在接近3%的水平。最近，美国超市中鸡蛋价格成为热门话题，鸡蛋是最普及、价格不容易上涨的蛋白质品种，美国人关心鸡蛋价格，跟中国人关心大米和猪肉价格一样自然，一年内翻倍的鸡蛋价格，成为美国物价的一个缩影。目前主流预测并不认为美国经济会崩，而是把乐观的调门降了一点。标准普尔预测，未来12个月美国的国内生产总值（GDP）可能比先前的预测低0.6个百分点。特朗普自己的行为显示了他的愤怒与担忧。地缘政治并未按照他的脚本去演，加拿大和欧洲愤怒回应。据央视报道，3月4日起生效的对加拿大、墨西哥加征关税，开征才两天就被暂缓。这是第二次“缓期执行”。虽然特朗普在3月9日的采访中表示，对于下个月即将开始征收的对等关税，不会有这样的回旋余地。但这是他的第N次坚定表述，不能当真。欧盟和英国表示，将不惜一切代价重整独立的欧洲军备计划，德国将推翻二战后执行至今的严格的财政纪律，导致“惊人的财政超支”。虽然美国有一批人给乌克兰施加强大的压力，切断对乌克兰军援，甚至是至关重要的通讯信号，而星链就掌握在马斯克手中，相信已经有一方阵营在欢欣鼓舞等待宣布自己的胜利。但俄罗斯不可能彻底听命于美国，当地时间3月7日，美国总统特朗普恼怒的表示，鉴于俄罗斯目前在战场上对乌克兰发起了“猛烈的攻击”，他强烈考虑对俄罗斯实施包括银行业在内的大规模制裁和关税制裁，直到达成停火和最终和平协议。在俄乌冲突中，特朗普必然会支付代价，即使乌克兰承受失败，欧洲也将进入二战后全新时期，他们终于认识到旧体系正在崩溃，不得不逐步从美国断奶。美国，离开了自己最决定的盟友，驶向一个未知的充满风险的新世界。特朗普虽然担心，但没有让船掉头，他不可能掉头。这个人是特朗普的头脑，值得密切关注，仔细研究船行一半，特朗普的目标非常明确：想尽办法增加美国的财富，让美国继续在全球称霸，建设技术和金融主导的强权政府，重朔二战以后的所有秩序。他拥有四年时间，可能试图再拥有几年时间，他背后的力量想彻底的改变世界。从会计学角度出发，美国的所有者权益要增加，意味着资产要增加，负债要减少。美国现在向全球收税、既要格陵兰岛，又要巴拿马运河，要求欧洲各国承担各自的负担，原因就在于此。对内是裁员、降低支出、增加制造业、科技产业的投资，通过增加传统能源产量等办法降低成本。其中冲锋陷阵的一员大将就是马斯克，马斯克的doge相当于重建一套独立的审计部门，重新审视美国的资产负债表，做出手术指导，甚至自己上手动刀子。对外，向各国转嫁成本，把财富集中到自己手上，尝试以百年零利率债券置换其他美债持有国相对高息的债券，通过巩固、增加货币储备中的黄金、比特币等，同时抓住过去的货币和未来的货币。人们关注特朗普向全球尤其是中国加征关税，乌克兰战场上的无人机，事实上，还有一个重大的事项值得关注，那就是金融领域的巨大变化。美国市场可能进入一个“三降”过程，为了增加出口、增加生产和降低成本，美元利率汇率将下降，美债收益率将大幅下降，美国股市大概率也将有所下降，市场已经体现。美国股市不必多说，3月1日，华尔街见闻发表的文章转引了总部位于香港的知名投研机构Gavekal Research创始人Louis-Vincent Gave的观点，认为特朗普2.0的政策优先级已转向维持低长期债券收益率，特朗普鲜少提及股市，股市优先级已经降低。只要不崩盘，就没关系。3月9日，汇通财经《美元暴跌3.5%，欧元创16年奇迹，降息悬念如何改写汇市？》一文，提出市场对美联储降息预期的急剧升温，上周美元指数应声暴跌3.5%，创2022年11月以来最差单周表现。在德国财政改革预期及美元走弱的双重推动下，欧元兑美元狂飙4.5%，创16年来最大周涨幅。有“华尔街最准分析师”之称的美银首席策略师Michael Hartnett预测，到今年年底，德国国债收益率可能会超过美国国债收益率。欧洲困难重重，但美国坚持的把欧洲推出来，挡自己身上的子弹。美国试图把自己和俄罗斯、以色列捏合在一起，美国主薅中国和欧洲、日本的羊毛。特朗普这一系列的行动动机何在，逻辑何在？到现在为止，有两大财团特朗普从未敢得罪。一是犹太财团，他对以色列的支持可谓不遗余力；二是硅谷财团。与第一任期明显的不同是，特朗普第二任期获得了硅谷大佬的支持，起码没有人公开反对，甚至连好莱坞也闭上了嘴。这股势力不容小觑，甚至美国和欧洲可能进入科技大佬领导世界的新时代。高科技企业家对旧世界秩序极度不满，他们要借助一个人来统治世界，这个人就是特朗普。有个人值得我们重点关注，那就是彼得蒂尔，和马斯克等人共同创建PayPal，“PayPal 黑手帮”（PayPal Mafia）重要成员，还是现任副总统万斯的精神导师。离开 PayPal后，这股PayPal力量再创业成功的项目包括特斯拉汽车，领英，Matterport，Palantir Technologies，太空探索科技公司，YouTube，Yelp 和 Yammer。彼得蒂尔本人不擅长股市，曾在高科技股泡沫崩溃中巨亏。彼得蒂尔不仅是亿万富翁，创新企业投资人，也是活跃的政治活动家。他本人在一众硅谷大佬中，是特朗普最坚定而重要的支持者，早在特朗普第一次竞选时就毫不动摇的支持。并且参与了马斯克从反对者到支持者的全过程。在特朗普第二次胜选时，他说\"这不是一场普通的选举失利，而是一个时代的终结\"，是传统自由时代的终结，也是高科技独裁时代、全民去中心化的开启，是全球竞争的帷幕的正式拉开。特朗普目前所有的行动，都能在彼得蒂尔的理论中找到影子。比如，推翻旧的政府范式，彼得蒂尔长期支持seasteading，其含义就是将自由市场的竞争机制引入政府中，以广阔的海洋为平台，让1000个政府互相竞争，然后公民们可以像选择手机一样自由选择自己的政府。他不再相信传统的多元文化和政治正确，传统的大学和科研模式妨碍了创新，那些失去创新能力的老教授制约了高科技和新思想，把美国的常春藤大学掀翻在地，反而会加快美国的创新。在经济问题上，彼得蒂尔认为，“特朗普在重大问题上的方向是对的。例如：自由贸易没有惠及所有美国人。对立方却没有意识到这一点，精英们喜欢自由贸易。实际上，在对外贸易中，我们已经失去了成千上万的工厂和数以百万的工作，核心区域彻底成为废土，也许政策制定者认为没有人是输家，又或许他们认为自己是赢家所以毫不在意。”在一次经济论坛上，彼得蒂尔说，“传统的货币政策工具可能已经不足以应对当前的挑战。我们需要重新思考整个经济体系的运作方式”。把加密货币纳入储备，必然是硅谷科技大佬的绝招。因此，特朗普团队非常害怕科技敌人，在他们眼中，失去科技力量，就等于失去了主导权。在彼得蒂尔这些人眼中，民主党是守旧、不思进取的代表，愿意承担欧洲和移民无限度的包袱。在拜登执政四年后，彼得蒂尔等人说服硅谷大部分人，那个垂垂老矣的民主党和他们所代表的文化，应该被唾弃。彼得蒂尔说，历史告诉我们，真正的进步往往始于危机时刻。当旧的范式崩塌时，新的可能性就会出现。我们现在正站在这样一个历史性的转折点上。在这个过程中，保持希望和信心至关重要，“未来属于那些有勇气直面变革，并在变革中坚持自己价值观的人。”这帮人选择了特朗普，那是实现他们心中小政府和高科技、自由、务实理想的最佳工具，除非这套理论发生改变，否则，特朗普的行为模式不可能发生改变。当然，从彼得蒂尔和特朗普等人以往的行为模式看，这一群人从来不以信用、传统道义、言行一致见长。值得一提的是，让欧洲绝望人之一彼得蒂尔，出身于德国法兰克福。这场变革的最终结果如何？并不确定，但我们确实在见证一个新时代的诞生。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":208,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":227885492588760,"gmtCreate":1696644109052,"gmtModify":1696644110565,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"那魔女大人你继续牛 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justify;\">然后是限制日本彩电。1977年，美日就钢铁制定了“进口最低限价制度”，签订了《维持市场秩序协定》。</p><p style=\"text-align: justify;\">然后是限制日本汽车。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b38aef9070e28311b2272c3e50e8a2c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"400\"/></p><p>最后是限制打压日本半导体行业。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32f08505a160b06a96c52f432438e050\" tg-width=\"640\" tg-height=\"798\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">基本上日本产业升级到哪里，美国就保护打压到哪里。</p><p style=\"text-align: justify;\">背后的原因非常简单，日本的产业发展太快，抢占了美国在国内以及世界的份额。日本的出口份额一度上升到全球10%。虽然日本一直是美国听话的小弟，在东芝事件之后，日本首相还亲自跑到美国去卑微道歉，也免不了被打压的命运。所以，大部分的政治问题，它的背后并不是价值观和信仰差异，仅仅都只是经济问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">站在现在往回看，我们知道，70年代的这些打压，并没有妨碍日本的产业升级，竞争力上升和经济发展，七零年代其实是日本实体经济真正崛起的十年，产业竞争力快速上升的十年,经济持续高增长的十年。后面的10年，则是经济增速放缓的10年。</p><p style=\"text-align: justify;\">但1973年到1982年最近整整十年的时间，日本的股市表现并不好。73-82年，日本竞争力持续提升，企业利润上升了3倍，但日本股票指数仅上升了30%，年化涨幅2%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>跟过去10年的沪深300不相伯仲。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8464ebfecc6a7cd7273849dec21b412f\" tg-width=\"640\" tg-height=\"400\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">82年后，日本国内经济增长显著放缓，从82年前后的平台算起，直到90年，日本国内的制造业利润只增长了50%，但日本股指上涨了5倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">82年前的10年，和82年后的10年，为什么股市表现差异如此之大，且与那一阶段的经济增速和企业盈利增速脱节？</p><p style=\"text-align: justify;\">我认为有几点原因：</p><p style=\"text-align: justify;\">1，73年初股票太贵了，经过近10年盈利增长的消化。到82年，日本股市已经变得非常便宜。简单估算，大致是73年初高位的不到一半。</p><p style=\"text-align: justify;\">2，整个70年代，在美国人的持续打压之下，日本人想必也曾经怀疑过自己，怀疑过国运。股市风险溢价持续上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">3，80年后，日本利率出现了向下的大拐点。推动股市估值上行。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然70年代日本的产业竞争力提升，出口份额扩大，但因为对海外能源和材料的依赖度太高，在70年代的油价暴涨过程中，日本的经常账户也是恶化的，74前后年，79年前后，一度都出现了贸易逆差。</p><p style=\"text-align: justify;\">81年开始，这种情况开始起变化，日本的贸易顺差开始快速上升，到86年的高点，达到了GDP4%的高水平。</p><p style=\"text-align: justify;\">经常账户的变化，对利率市场有显著的影响，虽然美国利率1981年仍在创新高，日本长债利率在1980年，提前美国1年多时间，已经提前见顶。后续进入持续下行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5fb88ae9eae60be0865604206e69f70\" tg-width=\"640\" tg-height=\"409\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">4，70年代美国的持续打压制裁，以及其它经济上的因素，促使日本企业开始大面积在海外建厂。80年后，日本企业海外利润占比大幅提升，海外利润的上升，使日本呈现企业利润增速显著大于GDP增速的格局。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd622ca59d2499cb492ffd1292c9038c\" tg-width=\"640\" tg-height=\"578\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这种海外建厂销售的模式较少遭到当地政府的反对，贸易摩擦有所缓和，对股市的投资者来说，也可以要求更低的风险溢价，给予更高的估值。</p><p style=\"text-align: justify;\">总结一下：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>日本企业的海外投资建厂，相对缓和了国际关系，降低了风险溢价。日本的顺差上升并维持高位，使得日本得以维持低于美国的利率水平，有利于本国制造业的发展，也有利于本国股市的估值。在80年代初期的低估值水平为起点，日本股市开始了若干年的大重估，进入长期牛市。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">再回答一个问题：</p><p style=\"text-align: justify;\">日本国内利率80年见顶，日本企业利润83年2季度见底，为什么82年8月是日本股市的拐点？</p><p style=\"text-align: justify;\">比日本本国利率高点晚了2年，比本国利润底早了半年。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，美国经济和企业盈利当时的表现比日本更差，83年才是衰退高潮，美国企业利润直到83年底才见到阶段性底部，85年又重新大幅下滑。但美国股市也是在82年8月见到了底部，后续不再新低。比本国利润底早了1年多。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，后续日本股市的表现，远好于美国，如果考虑到汇率，那就是远远甩开美国股市表现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1842cbfa19e15df336dc8c703e44ba0a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"461\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e65dac3fa52cd4cddb6cf1545a694851\" tg-width=\"640\" tg-height=\"466\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">一个可能的解释是，82年8月左右，美国利率向下突破高位平台，确认向下趋势。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，从上面的时间轴，我们可以得出一个结论：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>股市完全可以提前于盈利和经济见底，甚至可以提前1年多。只要利率下行，风险偏好改善</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">这很显然回答了昨天的文章后面，很多读者的疑问：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>明年如果美国衰退，A股能好吗？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">答案是：</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当然是有可能的。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">就算明年国内企业利润继续下滑，都是有可能的。何况国内利润已经企稳回升，今年8月已经显著转正。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，美国衰退对世界其它国家的拖累，这一波会轻得多。</p><p style=\"text-align: justify;\">1，美国经济在全球占比下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d9377e9bbff693344ff24b95879fe84\" tg-width=\"640\" tg-height=\"501\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">2，更重要的是，本轮美国的商品消费和服务消费不同步。美国的商品需求下降对海外的拖累，已经实现了大部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">历史上，商品和服务消费比较同步，这一波不同步。因为疫情限制服务业展业，美国的耐用消费品先起来，也先下滑。服务消费后起来，也后下滑。2023年最新的情况，商品消费下滑叠加去库存，美国的进口已经同比下滑10%以上，美国的商品需求下降对海外的拖累，已经实现了大部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">2024年美国经济的下滑，将主要体现在信贷下行，财政收缩，居民可支配收入的下行，地产的下行，本国服务消费的下行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7aaa0edd0839ee3568d66382cda824ea\" tg-width=\"640\" tg-height=\"282\"/></p><h2 id=\"id_1203524324\" style=\"text-align: start;\">人民币资产崛起</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>为什么本轮美元见顶，人民币资产会是全球主要资产里最好的之一？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在全球分工贸易的年代，贸易顺差体现了一个国家产业竞争力。持续高企的贸易顺差带来持续的中长期的资本流入（区别于中短期的投资资本波动），以助于实现更多的资本积累，意味着高顺差国有条件实现比其他国家更低的利率，且不影响币值长期稳定。低利率有利于本国制造业的发展，也有利于本国股市的估值。</p><p style=\"text-align: justify;\">从贸易顺差的角度评估当前的世界各国，我们发现</p><p style=\"text-align: justify;\">最近2，3年，日韩和欧洲，都从传统的顺差国转为逆差国。只有中国的贸易顺差还在扩大。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2c72719e528b97ee77faffd39df8e4cc\" tg-width=\"640\" tg-height=\"315\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">今年虽然中国顺差的绝对值有小幅下降，那是因为全球出口的大盘子下降，中国出口的全球份额并无下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b1394f7b948cb0d6feba0178689749d\" tg-width=\"489\" tg-height=\"377\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从更长周期的比较来看，中国的顺差无论跟本国GDP比较，还是跟美国GDP比较，都超越了日本巅峰时期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4e1591d88ce3960d9115a8e41b2daea\" tg-width=\"640\" tg-height=\"465\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55bc19607e335b065d3e9c04e2afd864\" tg-width=\"640\" tg-height=\"493\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这背后是中国在本轮产业变革中，竞争力的进一步提升。</p><p style=\"text-align: justify;\">光伏和新能源汽车的领先地位不断巩固。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2df823e899c95ce5d321fc93c1ebdb1\" tg-width=\"640\" tg-height=\"457\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。最新的案例，便是华为mate 60的热销。</p><p style=\"text-align: justify;\">从最新的数据看，直到本月，这种竞争力并无半点衰减。</p><h2 id=\"id_3885043561\">人民币受短期投资情绪压制而非基本面</h2><p style=\"text-align: justify;\">中国的贸易差额，至今仍维持在每个月700亿美元左右。即便疫情开放后出国留学和旅游大幅增加，服务逆差扩大。整个经常项目差额，依然维持1500亿人民币/月。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c703e608ac09088507da38d46bac24cf\" tg-width=\"640\" tg-height=\"507\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b1cd48aebb425e3583f545ccbfb3858\" tg-width=\"640\" tg-height=\"506\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">但今年以来，银行代客结售汇顺差数字很小，基本可以忽略，最近2个月结售汇转为逆差，人民币汇率现实上的确面临压力。经常项目顺差和银行代客结售汇顺差中间相差的1500亿，主要由3项组成。</p><p style=\"text-align: justify;\">1，中美利差扩大+人民币贬值，外资持续减持其持有的中国国债，这个部分相对稳定，平均每个月500亿人民币左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">2，外资通过北向和QFII减持A股+国内资金南向流入港股的部分。这个部分大幅波动，年初一度大幅流入千亿，最近的2个月大幅流出平均大于1000亿。但2023年全年基本变化不大。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2039e6c3a28b848371e6377b6e17f6ad\" tg-width=\"640\" tg-height=\"427\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">3，今年以来，扣掉上面2个部分，还有一部分不能解释的，每个月平均高达1000亿。大部分属于中国居民和企业持有，而不愿意结汇的美元。这个部分，也是具有投机性的，一方面看利差，更大程度取决于中国居民和企业对人民币资产价格的信心。</p><p style=\"text-align: justify;\">以上的3个部分，2和3都有很强的投机性，波动很大，情绪的因素占了大部分。从上面的数字拆分，我们可以看出：</p><p style=\"text-align: justify;\">当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，无论外资对中国股票的情绪，还是国内企业居民对人民币的情绪，都处于极度悲观的水平，带来的资金流动，甚至超过了每个月1000亿的水平，以至于人民币承压。</p><p style=\"text-align: justify;\">只要情绪稍有缓和，2和3不过于极端，流出水平位于历史中等悲观水平，那么现在足够大的经常项目顺差是可以完全可以覆盖的。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果美元利率下行，中美利差收窄，第1项的流出也会收窄，2，3项也可能面临收窄甚至逆转，那么人民币是完全可以走强的。</p><h2 id=\"id_2617113719\" style=\"text-align: start;\">中国股市为什么持续10年都不行？</h2><p style=\"text-align: justify;\">既然，中国产业竞争力没有问题，那之前中国股市为什么持续10年都不行？</p><p style=\"text-align: justify;\">在70年代日本的案例里，是进口资源消耗太多资本，以至于贸易项阶段性转为逆差。推高利率。</p><p style=\"text-align: justify;\">在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建这两个领域。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c8460b5901dc4b1db0a6b9d9f36eec7\" tg-width=\"640\" tg-height=\"793\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">体系内的贷款利率不足以反应真实的市场利率全貌，因为就在去年，还可以买到8%以上固定利率，号称无风险的非标产品。产品的资金投向，无非是地产和地方政府。</p><p style=\"text-align: justify;\">现在，地产已然出清，甚至已经超调。</p><p style=\"text-align: justify;\">地方政府在经历阵痛性的调整后（降工资，减开支），化债一揽子方案正在陆续出炉，相信以后不可能再有8%收益率的非标地方债。</p><p style=\"text-align: justify;\">从2021年开始，中长期贷款的结构，已经有了显然的改观，工业贷款的比重大幅上升。</p><p style=\"text-align: justify;\">国债利率和贷款利率已经新低，同等风险的非标利率的下跌幅度应该是更大的。</p><p style=\"text-align: justify;\">地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率的过程已经逆转。从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，短期，显然也需要承受阵痛。</p><p style=\"text-align: justify;\">2021-2022，地产是中国经济和企业盈利最大的拖累。今年，则是2季度后地方财政的骤然收缩，带动中国经济再度探底。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于地产和地方政府收缩的双重冲击，本轮企业盈利下滑的幅度，超过了过去几轮：</p><p style=\"text-align: justify;\">工业企业利润在2022年下滑的基础上，今年上半年再度下滑近20%。</p><p style=\"text-align: justify;\">沪深300，中证500和中证1000的盈利，比高点分别下降了15%，30%，30%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3c2206518c2449ead4589a04672422cc\" tg-width=\"640\" tg-height=\"424\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">但是，这种阵痛和冲击总是会过去的。</p><p style=\"text-align: justify;\">到最新2个月，虽然大部分人信心仍没有恢复，经济已经走过低谷，开始回升。且不谈回升的社融，转回扩张区间的PMI。经济合力传导过程的滞后指标，切实的企业盈利和就业，都已经明显回升。</p><p style=\"text-align: justify;\">8月的工业企业利润，同比上升18%，已经超过2021年同期水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/93b90de06f45b45b081b23ee3bfabb3d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"435\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">并且，结构上相对均衡，上中下游同步改善。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c54b19b44e704215023c8e2d8ecb4e00\" tg-width=\"640\" tg-height=\"351\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">就业方面</p><p style=\"text-align: justify;\">很多人质疑统计局8月失业率的下降，但市场化机构统计的沿海用工价格，今年4月还在过去5年最低水平附近，最新已经上升到过去5年的最高水平。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b7bfff314d489ca007bc73b8bd08369\" tg-width=\"640\" tg-height=\"495\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从小周期拐点的角度，</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>中国经济和企业盈利其实已经进入了右侧。</strong></p><h2 id=\"id_2371825633\" style=\"text-align: start;\">更长期的角度</h2><p style=\"text-align: justify;\"><strong>地产方面</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">年化的住宅销售，从高位的17亿平米，已经下跌了超过一半，事实上已经超调，中期看，地产销售温和复苏到10亿平米左右的长期可持续水平，并没有太多的难度。</p><p style=\"text-align: justify;\">加之本轮地产企业经历了重度的供给侧改革，供应端的下滑甚至大于需求端，百城供应，较2020年同期高位已经打3折。</p><p style=\"text-align: justify;\">只要销售略一企稳，房价的企稳也是很快就会出现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/72928816c2a56224492c8fbd79e0247e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"276\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">事实上，9月地产销售也就环比小幅改善，一手房价格就已经环比回升。</p><p style=\"text-align: justify;\">“中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2023年9月，百城新建住宅平均价格为16184元/平方米，环比由跌转涨，涨幅为0.05%；同比跌幅收窄至0.10%。”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>地方政府方面</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">我们不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，托经济的功能，但经过一揽子化债，它的收缩对经济的冲击已经过去，后续将趋于平稳。</p><p style=\"text-align: justify;\">其实客观的说，中国的地方政府，在过去10年，类似美国政府，也存在财政纪律缺位，财政透支的事实，但中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。而美国，则是将面对后续即将到来的财政收缩冲击的痛苦。</p><p style=\"text-align: justify;\">传统基建稳增长的作用，后续应该是指望不上了，但好在，我们及时推出了大面积城中村改造来接力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>如何看待FDI下滑</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">贸易顺差是一个好东西，但是也是有上限的。当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。70年代的日本，当前的中国，都面临同样的情况。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。</p><p style=\"text-align: justify;\">当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。</p><p style=\"text-align: justify;\">现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。</p><p style=\"text-align: justify;\">比较典型的案例：海尔在美国本土份额第一，中集车辆在美国本土也份额第一。特斯拉在墨西哥设厂，把整个产业链配套的中国企业都带去了墨西哥设厂。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一方面，随着国家的发展，人均GDP的上升，本国生产的成本变高，相对低端的制造业，有向低成本区域设厂的动力，当年的日本在台湾和中国大陆设厂。现在的中国企业去越南，印度等设厂，都是类似的思路。</p><p style=\"text-align: justify;\">而企业的普遍反馈是：海外分支机构的利润，大多比国内更好。</p><p style=\"text-align: justify;\">所以，类似当年的日本，中国企业海外设厂的趋势，会持续后续若干年，中国会呈现企业盈利增速大于国内GDP增速的格局。</p><p style=\"text-align: justify;\">这不仅有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。<strong><br/></strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>重要的制度性变化</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">2001-2005年A股熊市，当时市场诟病的制度性问题是股权分置。</p><p style=\"text-align: justify;\">股权分置使得大股东的股份不可流通，从而使得大小股东利益不一致，大股东不仅没有动机推动股市上涨，反而更乐于掏空上市公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">2005年4月，上证指数1200点左右，证监会推出了股权分置改革，非流通股向流通股让渡一部分的利益，比如送股，以换取可流通变现的权利，实现大小股东的利益一致。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然当时市场的反应不大，反而继续下跌2个月，但事后看，市场大多认同：这是重大的制度性利好，为后续的大牛市打下的重要的制度基础。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一轮A股熊市，市场诟病的制度性问题是：服务企业融资为主，轻股东回报。融资圈钱多，减持套现多，分红回购少。IPO上市多，退市少。以至于A股横着长胖，而不是纵向长高。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年9月，证监会推出减持新规。以一系列的硬指标限制减持，鼓励分红。基于当前的制度安排，大量的小企业创始人来说，IPO上市不再是好的变现路径，被大企业并购成为更优选择。对大企业来说，靠炒概念炒高股价然后减持也变得更困难。踏实做高利润，慷慨分红才是正途。</p><p style=\"text-align: justify;\">于是，A股长胖不长高的环境，也产生了积极的变化。类似当年的股权分置改革，这是为后续的牛市，奠定了好的制度基础。</p><h2 id=\"id_4166522844\" style=\"text-align: start;\">只欠东风</h2><p style=\"text-align: justify;\">综上：</p><p style=\"text-align: justify;\">从经济的小周期拐点的角度，中国经济其实已经进入了右侧。</p><p style=\"text-align: justify;\">从中长期的角度，地产已经出清，地方政府风险已经有方案实现化解，后续存量维持，从增量角度转为低位稳定。城中村改造提供短期经济支撑。中国企业在竞争力提升后的全球化发展，支撑中国企业在全球份额的进一步提升，支撑企业利润在中长期实现高于GDP的增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">支撑A股重要的制度性变化也已经发生，有利于市场的长期表现。</p><p style=\"text-align: justify;\">高顺差使得中国有条件维持低利率，有底气降息，且国内利率已经下行至历史最低。</p><p style=\"text-align: justify;\">主流指数沪深300的估值也已经下降到历史低位。</p><p style=\"text-align: justify;\">现在无论国内投资人还是海外投资者，对中国股票的配置比例，都已经到了历史最低或历史最近附近。</p><p style=\"text-align: justify;\">人民币在持续高顺差的背景下，更多也只是被情绪驱动的短期资本流动压制。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">什么东西可以带来东风呢？<strong>美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。</strong>最近2个月最大的边际变量，是外资。外资的信心之前被中国经济的快速二次探底，加之若干信用事件的爆发所击溃，而最近，则是被美债利率上升，美元上涨的潮流beta所裹挟。结果上，就是对中国资产的持续卖出，无论人民币，中债，还是A股。国内投资者，也普遍也认同了美元利率上行，美元上行，则风险资产不会有良好表现的逻辑，就算知道长期有价值，短期也不敢下手加仓。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这样的环境下，如果美元的见顶和美元利率的下行，则可能构成情绪和风险偏好的拐点。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果美元利率和美元暂时还没有见顶，情绪的逆转暂时不会出现，那也不要紧。根据我们在上一篇 美元黄昏（一）中的分析，美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。考虑到国内的企业利润8月起已经转正，而沪深300的静态市盈率位于过去5年前15%的低分位。<strong>估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。</strong>让企业盈利的增长，进一步的消化估值，并积累后续更大的上涨空间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82811a87a1e752eb6ad496dd77c54111\" tg-width=\"640\" tg-height=\"285\"/></p></body></html>","source":"lsy1610944563427","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>李蓓：为什么人民币和中国股市将进入牛市</title>\n<style 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李蓓过去几年，美国开始持续对中国进行经济打压和贸易制裁。而40多年以前的1970年代，美国曾经对另一个国家集中做了一系列类似的事情，那就是日本。最早是对日本纺织品行业实施贸易保护。1969年1月3日，美日两国签署《美日纺织品贸易协定》。然后是对日本钢铁业实施贸易保护，1976年，美日签署《特殊钢进口配额限制协定》。然后是限制日本彩电。1977年，美日就钢铁制定了“进口最低限价制度”，签订了《维持市场秩序协定》。然后是限制日本汽车。最后是限制打压日本半导体行业。基本上日本产业升级到哪里，美国就保护打压到哪里。背后的原因非常简单，日本的产业发展太快，抢占了美国在国内以及世界的份额。日本的出口份额一度上升到全球10%。虽然日本一直是美国听话的小弟，在东芝事件之后，日本首相还亲自跑到美国去卑微道歉，也免不了被打压的命运。所以，大部分的政治问题，它的背后并不是价值观和信仰差异，仅仅都只是经济问题。站在现在往回看，我们知道，70年代的这些打压，并没有妨碍日本的产业升级，竞争力上升和经济发展，七零年代其实是日本实体经济真正崛起的十年，产业竞争力快速上升的十年,经济持续高增长的十年。后面的10年，则是经济增速放缓的10年。但1973年到1982年最近整整十年的时间，日本的股市表现并不好。73-82年，日本竞争力持续提升，企业利润上升了3倍，但日本股票指数仅上升了30%，年化涨幅2%。跟过去10年的沪深300不相伯仲。82年后，日本国内经济增长显著放缓，从82年前后的平台算起，直到90年，日本国内的制造业利润只增长了50%，但日本股指上涨了5倍。82年前的10年，和82年后的10年，为什么股市表现差异如此之大，且与那一阶段的经济增速和企业盈利增速脱节？我认为有几点原因：1，73年初股票太贵了，经过近10年盈利增长的消化。到82年，日本股市已经变得非常便宜。简单估算，大致是73年初高位的不到一半。2，整个70年代，在美国人的持续打压之下，日本人想必也曾经怀疑过自己，怀疑过国运。股市风险溢价持续上升。3，80年后，日本利率出现了向下的大拐点。推动股市估值上行。虽然70年代日本的产业竞争力提升，出口份额扩大，但因为对海外能源和材料的依赖度太高，在70年代的油价暴涨过程中，日本的经常账户也是恶化的，74前后年，79年前后，一度都出现了贸易逆差。81年开始，这种情况开始起变化，日本的贸易顺差开始快速上升，到86年的高点，达到了GDP4%的高水平。经常账户的变化，对利率市场有显著的影响，虽然美国利率1981年仍在创新高，日本长债利率在1980年，提前美国1年多时间，已经提前见顶。后续进入持续下行。4，70年代美国的持续打压制裁，以及其它经济上的因素，促使日本企业开始大面积在海外建厂。80年后，日本企业海外利润占比大幅提升，海外利润的上升，使日本呈现企业利润增速显著大于GDP增速的格局。这种海外建厂销售的模式较少遭到当地政府的反对，贸易摩擦有所缓和，对股市的投资者来说，也可以要求更低的风险溢价，给予更高的估值。总结一下：日本企业的海外投资建厂，相对缓和了国际关系，降低了风险溢价。日本的顺差上升并维持高位，使得日本得以维持低于美国的利率水平，有利于本国制造业的发展，也有利于本国股市的估值。在80年代初期的低估值水平为起点，日本股市开始了若干年的大重估，进入长期牛市。再回答一个问题：日本国内利率80年见顶，日本企业利润83年2季度见底，为什么82年8月是日本股市的拐点？比日本本国利率高点晚了2年，比本国利润底早了半年。另外，美国经济和企业盈利当时的表现比日本更差，83年才是衰退高潮，美国企业利润直到83年底才见到阶段性底部，85年又重新大幅下滑。但美国股市也是在82年8月见到了底部，后续不再新低。比本国利润底早了1年多。当然，后续日本股市的表现，远好于美国，如果考虑到汇率，那就是远远甩开美国股市表现。一个可能的解释是，82年8月左右，美国利率向下突破高位平台，确认向下趋势。所以，从上面的时间轴，我们可以得出一个结论：股市完全可以提前于盈利和经济见底，甚至可以提前1年多。只要利率下行，风险偏好改善。这很显然回答了昨天的文章后面，很多读者的疑问：明年如果美国衰退，A股能好吗？答案是：当然是有可能的。就算明年国内企业利润继续下滑，都是有可能的。何况国内利润已经企稳回升，今年8月已经显著转正。另外，美国衰退对世界其它国家的拖累，这一波会轻得多。1，美国经济在全球占比下降。2，更重要的是，本轮美国的商品消费和服务消费不同步。美国的商品需求下降对海外的拖累，已经实现了大部分。历史上，商品和服务消费比较同步，这一波不同步。因为疫情限制服务业展业，美国的耐用消费品先起来，也先下滑。服务消费后起来，也后下滑。2023年最新的情况，商品消费下滑叠加去库存，美国的进口已经同比下滑10%以上，美国的商品需求下降对海外的拖累，已经实现了大部分。2024年美国经济的下滑，将主要体现在信贷下行，财政收缩，居民可支配收入的下行，地产的下行，本国服务消费的下行。人民币资产崛起为什么本轮美元见顶，人民币资产会是全球主要资产里最好的之一？在全球分工贸易的年代，贸易顺差体现了一个国家产业竞争力。持续高企的贸易顺差带来持续的中长期的资本流入（区别于中短期的投资资本波动），以助于实现更多的资本积累，意味着高顺差国有条件实现比其他国家更低的利率，且不影响币值长期稳定。低利率有利于本国制造业的发展，也有利于本国股市的估值。从贸易顺差的角度评估当前的世界各国，我们发现最近2，3年，日韩和欧洲，都从传统的顺差国转为逆差国。只有中国的贸易顺差还在扩大。今年虽然中国顺差的绝对值有小幅下降，那是因为全球出口的大盘子下降，中国出口的全球份额并无下降。从更长周期的比较来看，中国的顺差无论跟本国GDP比较，还是跟美国GDP比较，都超越了日本巅峰时期。这背后是中国在本轮产业变革中，竞争力的进一步提升。光伏和新能源汽车的领先地位不断巩固。高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。最新的案例，便是华为mate 60的热销。从最新的数据看，直到本月，这种竞争力并无半点衰减。人民币受短期投资情绪压制而非基本面中国的贸易差额，至今仍维持在每个月700亿美元左右。即便疫情开放后出国留学和旅游大幅增加，服务逆差扩大。整个经常项目差额，依然维持1500亿人民币/月。但今年以来，银行代客结售汇顺差数字很小，基本可以忽略，最近2个月结售汇转为逆差，人民币汇率现实上的确面临压力。经常项目顺差和银行代客结售汇顺差中间相差的1500亿，主要由3项组成。1，中美利差扩大+人民币贬值，外资持续减持其持有的中国国债，这个部分相对稳定，平均每个月500亿人民币左右。2，外资通过北向和QFII减持A股+国内资金南向流入港股的部分。这个部分大幅波动，年初一度大幅流入千亿，最近的2个月大幅流出平均大于1000亿。但2023年全年基本变化不大。3，今年以来，扣掉上面2个部分，还有一部分不能解释的，每个月平均高达1000亿。大部分属于中国居民和企业持有，而不愿意结汇的美元。这个部分，也是具有投机性的，一方面看利差，更大程度取决于中国居民和企业对人民币资产价格的信心。以上的3个部分，2和3都有很强的投机性，波动很大，情绪的因素占了大部分。从上面的数字拆分，我们可以看出：当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，无论外资对中国股票的情绪，还是国内企业居民对人民币的情绪，都处于极度悲观的水平，带来的资金流动，甚至超过了每个月1000亿的水平，以至于人民币承压。只要情绪稍有缓和，2和3不过于极端，流出水平位于历史中等悲观水平，那么现在足够大的经常项目顺差是可以完全可以覆盖的。如果美元利率下行，中美利差收窄，第1项的流出也会收窄，2，3项也可能面临收窄甚至逆转，那么人民币是完全可以走强的。中国股市为什么持续10年都不行？既然，中国产业竞争力没有问题，那之前中国股市为什么持续10年都不行？在70年代日本的案例里，是进口资源消耗太多资本，以至于贸易项阶段性转为逆差。推高利率。在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建这两个领域。体系内的贷款利率不足以反应真实的市场利率全貌，因为就在去年，还可以买到8%以上固定利率，号称无风险的非标产品。产品的资金投向，无非是地产和地方政府。现在，地产已然出清，甚至已经超调。地方政府在经历阵痛性的调整后（降工资，减开支），化债一揽子方案正在陆续出炉，相信以后不可能再有8%收益率的非标地方债。从2021年开始，中长期贷款的结构，已经有了显然的改观，工业贷款的比重大幅上升。国债利率和贷款利率已经新低，同等风险的非标利率的下跌幅度应该是更大的。地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率的过程已经逆转。从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。但是，短期，显然也需要承受阵痛。2021-2022，地产是中国经济和企业盈利最大的拖累。今年，则是2季度后地方财政的骤然收缩，带动中国经济再度探底。由于地产和地方政府收缩的双重冲击，本轮企业盈利下滑的幅度，超过了过去几轮：工业企业利润在2022年下滑的基础上，今年上半年再度下滑近20%。沪深300，中证500和中证1000的盈利，比高点分别下降了15%，30%，30%。但是，这种阵痛和冲击总是会过去的。到最新2个月，虽然大部分人信心仍没有恢复，经济已经走过低谷，开始回升。且不谈回升的社融，转回扩张区间的PMI。经济合力传导过程的滞后指标，切实的企业盈利和就业，都已经明显回升。8月的工业企业利润，同比上升18%，已经超过2021年同期水平。并且，结构上相对均衡，上中下游同步改善。就业方面很多人质疑统计局8月失业率的下降，但市场化机构统计的沿海用工价格，今年4月还在过去5年最低水平附近，最新已经上升到过去5年的最高水平。从小周期拐点的角度，中国经济和企业盈利其实已经进入了右侧。更长期的角度地产方面年化的住宅销售，从高位的17亿平米，已经下跌了超过一半，事实上已经超调，中期看，地产销售温和复苏到10亿平米左右的长期可持续水平，并没有太多的难度。加之本轮地产企业经历了重度的供给侧改革，供应端的下滑甚至大于需求端，百城供应，较2020年同期高位已经打3折。只要销售略一企稳，房价的企稳也是很快就会出现。事实上，9月地产销售也就环比小幅改善，一手房价格就已经环比回升。“中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2023年9月，百城新建住宅平均价格为16184元/平方米，环比由跌转涨，涨幅为0.05%；同比跌幅收窄至0.10%。”地方政府方面我们不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，托经济的功能，但经过一揽子化债，它的收缩对经济的冲击已经过去，后续将趋于平稳。其实客观的说，中国的地方政府，在过去10年，类似美国政府，也存在财政纪律缺位，财政透支的事实，但中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。而美国，则是将面对后续即将到来的财政收缩冲击的痛苦。传统基建稳增长的作用，后续应该是指望不上了，但好在，我们及时推出了大面积城中村改造来接力。如何看待FDI下滑贸易顺差是一个好东西，但是也是有上限的。当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。70年代的日本，当前的中国，都面临同样的情况。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。比较典型的案例：海尔在美国本土份额第一，中集车辆在美国本土也份额第一。特斯拉在墨西哥设厂，把整个产业链配套的中国企业都带去了墨西哥设厂。另一方面，随着国家的发展，人均GDP的上升，本国生产的成本变高，相对低端的制造业，有向低成本区域设厂的动力，当年的日本在台湾和中国大陆设厂。现在的中国企业去越南，印度等设厂，都是类似的思路。而企业的普遍反馈是：海外分支机构的利润，大多比国内更好。所以，类似当年的日本，中国企业海外设厂的趋势，会持续后续若干年，中国会呈现企业盈利增速大于国内GDP增速的格局。这不仅有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。重要的制度性变化2001-2005年A股熊市，当时市场诟病的制度性问题是股权分置。股权分置使得大股东的股份不可流通，从而使得大小股东利益不一致，大股东不仅没有动机推动股市上涨，反而更乐于掏空上市公司。2005年4月，上证指数1200点左右，证监会推出了股权分置改革，非流通股向流通股让渡一部分的利益，比如送股，以换取可流通变现的权利，实现大小股东的利益一致。虽然当时市场的反应不大，反而继续下跌2个月，但事后看，市场大多认同：这是重大的制度性利好，为后续的大牛市打下的重要的制度基础。这一轮A股熊市，市场诟病的制度性问题是：服务企业融资为主，轻股东回报。融资圈钱多，减持套现多，分红回购少。IPO上市多，退市少。以至于A股横着长胖，而不是纵向长高。今年9月，证监会推出减持新规。以一系列的硬指标限制减持，鼓励分红。基于当前的制度安排，大量的小企业创始人来说，IPO上市不再是好的变现路径，被大企业并购成为更优选择。对大企业来说，靠炒概念炒高股价然后减持也变得更困难。踏实做高利润，慷慨分红才是正途。于是，A股长胖不长高的环境，也产生了积极的变化。类似当年的股权分置改革，这是为后续的牛市，奠定了好的制度基础。只欠东风综上：从经济的小周期拐点的角度，中国经济其实已经进入了右侧。从中长期的角度，地产已经出清，地方政府风险已经有方案实现化解，后续存量维持，从增量角度转为低位稳定。城中村改造提供短期经济支撑。中国企业在竞争力提升后的全球化发展，支撑中国企业在全球份额的进一步提升，支撑企业利润在中长期实现高于GDP的增长。支撑A股重要的制度性变化也已经发生，有利于市场的长期表现。高顺差使得中国有条件维持低利率，有底气降息，且国内利率已经下行至历史最低。主流指数沪深300的估值也已经下降到历史低位。现在无论国内投资人还是海外投资者，对中国股票的配置比例，都已经到了历史最低或历史最近附近。人民币在持续高顺差的背景下，更多也只是被情绪驱动的短期资本流动压制。人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。什么东西可以带来东风呢？美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。最近2个月最大的边际变量，是外资。外资的信心之前被中国经济的快速二次探底，加之若干信用事件的爆发所击溃，而最近，则是被美债利率上升，美元上涨的潮流beta所裹挟。结果上，就是对中国资产的持续卖出，无论人民币，中债，还是A股。国内投资者，也普遍也认同了美元利率上行，美元上行，则风险资产不会有良好表现的逻辑，就算知道长期有价值，短期也不敢下手加仓。在这样的环境下，如果美元的见顶和美元利率的下行，则可能构成情绪和风险偏好的拐点。如果美元利率和美元暂时还没有见顶，情绪的逆转暂时不会出现，那也不要紧。根据我们在上一篇 美元黄昏（一）中的分析，美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。考虑到国内的企业利润8月起已经转正，而沪深300的静态市盈率位于过去5年前15%的低分位。估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。让企业盈利的增长，进一步的消化估值，并积累后续更大的上涨空间。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1363,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":190135783264360,"gmtCreate":1687445197461,"gmtModify":1687445199197,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"放点非法移民吧……单纯遏制需求不治本","listText":"放点非法移民吧……单纯遏制需求不治本","text":"放点非法移民吧……单纯遏制需求不治本","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/190135783264360","repostId":"1175881376","repostType":4,"repost":{"id":"1175881376","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1687443697,"share":"https://www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start;\">鲍威尔强调，美国联邦预算走上了不可持续的道路，需要对此进行修复。美联储资产负债表上的纸面损失对美联储的货币政策能力没有影响，解决美国通胀问题仍有很长的路要走。</p><p>鲍威尔表示，旧金山联邦储备银行对硅谷银行的行动不够强有力。针对硅谷银行事件所造成的重大影响，美国需要修复对流动性的监管。在监督硅谷银行的过程中，监管失误不仅仅发生在旧金山联邦储备银行，也发生在美联储委员会。</p><p><strong>鲍威尔表示，认为美国经济有通往软着陆的道路。</strong>美联储目前确实预计会有更多的加息，但需要更多数据支持。美国离利率目标已经很接近了，但谨慎行动是明智之举，不想过度加息对市场造成反向作用。</p><p>提及近期火热的美国劳动力市场，鲍威尔表示，劳动参与率上升超过预期。美联储将尽可能少地对劳动力市场和经济造成损害。理想情况下，大多数劳动力市场的放松将以其他方式出现，不会导致失业。随着失业率的小幅增加，通胀有望继续下降。预计失业率将会进一步上升一点。仍然看到存在一种在不造成大规模失业的情况下实现通胀缓解的途径。</p><p>鲍威尔表示，劳动力市场将逐渐降温，通胀将缓解；委员会的绝大多数成员认为今年年底前还会有两次加息；上周的暂停加息决定是为了今后更慢地前进；美联储目前已接近需要达到的目标。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c48d28b60461b1f68206b3e27de532fa\" title=\"\" tg-width=\"550\" tg-height=\"327\"/></p><p style=\"text-align: start;\"></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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start;\">鲍威尔强调，美国联邦预算走上了不可持续的道路，需要对此进行修复。美联储资产负债表上的纸面损失对美联储的货币政策能力没有影响，解决美国通胀问题仍有很长的路要走。</p><p>鲍威尔表示，旧金山联邦储备银行对硅谷银行的行动不够强有力。针对硅谷银行事件所造成的重大影响，美国需要修复对流动性的监管。在监督硅谷银行的过程中，监管失误不仅仅发生在旧金山联邦储备银行，也发生在美联储委员会。</p><p><strong>鲍威尔表示，认为美国经济有通往软着陆的道路。</strong>美联储目前确实预计会有更多的加息，但需要更多数据支持。美国离利率目标已经很接近了，但谨慎行动是明智之举，不想过度加息对市场造成反向作用。</p><p>提及近期火热的美国劳动力市场，鲍威尔表示，劳动参与率上升超过预期。美联储将尽可能少地对劳动力市场和经济造成损害。理想情况下，大多数劳动力市场的放松将以其他方式出现，不会导致失业。随着失业率的小幅增加，通胀有望继续下降。预计失业率将会进一步上升一点。仍然看到存在一种在不造成大规模失业的情况下实现通胀缓解的途径。</p><p>鲍威尔表示，劳动力市场将逐渐降温，通胀将缓解；委员会的绝大多数成员认为今年年底前还会有两次加息；上周的暂停加息决定是为了今后更慢地前进；美联储目前已接近需要达到的目标。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c48d28b60461b1f68206b3e27de532fa\" title=\"\" tg-width=\"550\" tg-height=\"327\"/></p><p style=\"text-align: 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老美心是真大....要是我狗头给他拧下来 还上市","listText":"[开心]&nbsp; 老美心是真大....要是我狗头给他拧下来 还上市","text":"[开心] 老美心是真大....要是我狗头给他拧下来 还上市","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/321711593697600","repostId":"1147177814","repostType":4,"repost":{"id":"1147177814","kind":"news","pubTimestamp":1719542427,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1147177814?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-28 10:40","market":"us","language":"zh","title":"法拉第未来获纳斯达克继续上市批准，贾跃亭：我All in了自己","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1147177814","media":"新浪科技","summary":"FF可能会再度变革汽车产业。","content":"<html><head></head><body><p>今日，法拉第未来（FF）创始人、首席产品及用户生态官贾跃亭宣布，FF正式获得纳斯达克继续上市的批准。</p><p style=\"text-align: start;\">前提是公司需在2024年7月31日前提交定期财报，并在2024年8月31日前满足最低出价要求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/72d45b59be0b7eb9d642fb0da75b6951\" tg-width=\"600\" tg-height=\"375\"/></p><p style=\"text-align: start;\">据了解，FF正采取具体措施，尽快满足决议函中规定的条件，并计划及时向股东更新公司纳斯达克上市合规相关的重大进展。</p><p style=\"text-align: start;\">贾跃亭在微博表示，“从FF创立至今，我All in了我自己。我和所有股东在情感上、利益上都高度一致，我是最希望FF成为伟大公司的人。”</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3fca4b9696deddd9ae885df30b669bad\" tg-width=\"600\" tg-height=\"143\"/></p><p style=\"text-align: start;\">贾跃亭还提到，目前已有一些中国主机厂在和FF洽谈，如果FF能抓住目前美国AI EV的蓝海市场机遇，推出“极致性价比”的产品，就像乐视超级电视以“两倍性能，一半价格”彻底颠覆中国电视行业一样，FF可能会再度变革汽车产业。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/422db57e22936aecc05ad5335af5bdf5\" tg-width=\"600\" tg-height=\"883\"/></p><p>据悉，FF最近宣布了一系列措施，以重获纳斯达克的完全合规，包括在五月底提交了2023年财报（10-K表格），聘请新的独立审计所，提交了包括反向股票拆分提案的初步委托书，并承诺最迟在七月底前提交其第一季度的10-Q财报。<br/></p></body></html>","source":"kkj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://news.mydrivers.com/1/988/988365.htm><strong>新浪科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>今日，法拉第未来（FF）创始人、首席产品及用户生态官贾跃亭宣布，FF正式获得纳斯达克继续上市的批准。前提是公司需在2024年7月31日前提交定期财报，并在2024年8月31日前满足最低出价要求。据了解，FF正采取具体措施，尽快满足决议函中规定的条件，并计划及时向股东更新公司纳斯达克上市合规相关的重大进展。贾跃亭在微博表示，“从FF创立至今，我All in了我自己。我和所有股东在情感上、利益上都...</p>\n\n<a href=\"https://news.mydrivers.com/1/988/988365.htm\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f914d1bf7558072f6ab8f90b21196176","relate_stocks":{},"source_url":"https://news.mydrivers.com/1/988/988365.htm","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1147177814","content_text":"今日，法拉第未来（FF）创始人、首席产品及用户生态官贾跃亭宣布，FF正式获得纳斯达克继续上市的批准。前提是公司需在2024年7月31日前提交定期财报，并在2024年8月31日前满足最低出价要求。据了解，FF正采取具体措施，尽快满足决议函中规定的条件，并计划及时向股东更新公司纳斯达克上市合规相关的重大进展。贾跃亭在微博表示，“从FF创立至今，我All in了我自己。我和所有股东在情感上、利益上都高度一致，我是最希望FF成为伟大公司的人。”贾跃亭还提到，目前已有一些中国主机厂在和FF洽谈，如果FF能抓住目前美国AI EV的蓝海市场机遇，推出“极致性价比”的产品，就像乐视超级电视以“两倍性能，一半价格”彻底颠覆中国电视行业一样，FF可能会再度变革汽车产业。据悉，FF最近宣布了一系列措施，以重获纳斯达克的完全合规，包括在五月底提交了2023年财报（10-K表格），聘请新的独立审计所，提交了包括反向股票拆分提案的初步委托书，并承诺最迟在七月底前提交其第一季度的10-Q财报。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1487,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":317387744874568,"gmtCreate":1718526379222,"gmtModify":1718526381517,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"那确实...安心的在美股嗨 谁管得了大A水深火热啊[鬼脸]&nbsp;&nbsp;[鬼脸]&nbsp;&nbsp;[鬼脸]&nbsp;&nbsp;","listText":"那确实...安心的在美股嗨 谁管得了大A水深火热啊[鬼脸]&nbsp;&nbsp;[鬼脸]&nbsp;&nbsp;[鬼脸]&nbsp;&nbsp;","text":"那确实...安心的在美股嗨 谁管得了大A水深火热啊[鬼脸] [鬼脸] 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justify;\">“大范围的恐慌是你的朋友，因为它提供物美价廉的资产，而个人恐慌是你的敌人。”诚如巴菲特所说。在2013年6月、2016年1月和2018年12月的大面积恐慌之后，坚守的投资者均在此后两到三年的时间中获得了良好的收益。</p><p><strong>股利是股市底气的来源</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">统计数据显示，用过去12个月派发的股息来计算，当前红利指数的股息率为5.57%，沪深300的股息率为2.98%，上证50的股息率为3.76%。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管股市的走向短期受到恐慌情绪的主导，但趋势的变动并不会影响股利的派发。沪深300等核心市场指数背后的公司多是关系到国计民生的重点企业，它们拥有稳固的行业地位、良好的经营情况、充沛的现金流和派息能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析人士认为，随着新“国九条”对现金分红进行监管、国资委对央企的净资产收益率进行考核等措施的实施，A股的股利支付率将会从原来的30%左右提升至50%以上。这些隐含条件意味着，动态地看，A股的股息收益率将进一步提高，A股的吸引力还在进一步加强。</p><p style=\"text-align: justify;\">市场上并不缺资金，储蓄国债被资金“秒光”已经成为近期一种现象级的金融景观。市场缺的是信心，资金仍在择时等待中。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，择时往往意味着巨大的机会成本，就像耶鲁基金已故首席执行官大卫·斯文森所说，1987年大崩盘发生后，资金躲进了债券市场，一直到了1993年，低风险组合持续了多年，而低风险意味着低收益，高等院校的捐赠资金遭受了巨大的机会成本损失。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f2176c7aee9f2dd2f2c703762c9fd2e\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"843\" tg-height=\"720\"/></p><p><strong>投资考核的是整个赛季</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从短期来看，恐慌或许导致了股价的跳水，但从长期来说，代表国家最好经济体的股市往往远远跑赢利率固定的货币性资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">以2018年为例，由于中美贸易摩擦的加剧，上证指数下跌了24.6%，个股更是惨不忍睹。但如果能够不为暴跌所恐吓，坚持持有真正能经历住时间考验的公司，投资者在随后的几年内不仅能收回2018年的跌幅，而且收获了差不多翻倍的涨幅。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2018年至今的6年时间里，A股仅有两年的幸福时光，却有四年惨淡的调整。上证指数2018年初为3400点，当前上证指数仅有3000点。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这种严峻的背景下，仍有680只个股相比2018年初上涨超过30%，这意味着，它们的6年年化复合收益率超过4.4%，跑赢了固定收益类产品。这类公司占到上市公司数量之比为30%，市值比重超过50%。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，还有350只个股在过往6年的时间里取得了10%以上的年化复合收益率，数量占到同期上市公司的10.8%，市值占比为30%以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果从2021年初以来持续三年多的调整来看，A股基本是一个负回报的市场。但如果将时间拉长到2018年初，尽管经历了大幅波动，但持有好股票的投资者依然取得了不俗的成绩。</p><p style=\"text-align: justify;\">正如泉果基金近期所说，有一个反直觉的是，不论是面对市场还是生活，一些短期的权宜之计，对于长期来说反而是不利的。从短期来说，投资利率为2.5%的国债可能是非常幸福的选择，尤其是在当前A股出现一定程度恐慌之时。但长期来说，股市不仅提供了超越国债的利率，还附赠了年化6%—7%的增长率。</p><p style=\"text-align: justify;\">投资的目标是整个赛季。普通投资者的理财周期可能贯穿生命中整个收入大于支出的阶段，这个阶段长达二三十年。对于致力于为自己的财富增值保值的投资者来说，他们需要在这个漫长的阶段取得超越通货膨胀的收益率。A股估值已经位于历史低位，持有好股票胜过持有国债等货币性资产。当然每个投资者的风险偏好也有所不同。</p><p style=\"text-align: justify;\">巴菲特曾说过，不少投资者一见股价上涨便欣喜若狂，一见股价下跌便一蹶不振，简直不可理喻，这种反应毫无意义，就像自己某天买了个汉堡，第二天再来买时发现它涨了价就高兴不已，觉得自己前一天捡了便宜一样。“如果你一生都要买食物，就会对价格的起伏见怪不怪，投资也一样。”</p><p style=\"text-align: justify;\">段永平认为，投资就像打高尔夫，高尔夫主要是看整体成绩打了多少杆、多少洞，而不是看某一个部分，一部分人都更关注为什么你这一杆打得这么好，其实高尔夫是用全场来计算你的成绩。</p><p style=\"text-align: justify;\">在整个赛季中，关键是要做到不随波逐流。正如大卫·斯文森所说，如果没有严格的投资步骤，全面的投资分析、严格的政策落实，组合操作就变成了“跟着潮流走”，在如此激烈的竞争环境下，如果研究逻辑不够连贯，又趋向市场共识，那么获得高收益的可能性微乎其微。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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justify;\">尽管股市的走向短期受到恐慌情绪的主导，但趋势的变动并不会影响股利的派发。沪深300等核心市场指数背后的公司多是关系到国计民生的重点企业，它们拥有稳固的行业地位、良好的经营情况、充沛的现金流和派息能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析人士认为，随着新“国九条”对现金分红进行监管、国资委对央企的净资产收益率进行考核等措施的实施，A股的股利支付率将会从原来的30%左右提升至50%以上。这些隐含条件意味着，动态地看，A股的股息收益率将进一步提高，A股的吸引力还在进一步加强。</p><p style=\"text-align: justify;\">市场上并不缺资金，储蓄国债被资金“秒光”已经成为近期一种现象级的金融景观。市场缺的是信心，资金仍在择时等待中。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，择时往往意味着巨大的机会成本，就像耶鲁基金已故首席执行官大卫·斯文森所说，1987年大崩盘发生后，资金躲进了债券市场，一直到了1993年，低风险组合持续了多年，而低风险意味着低收益，高等院校的捐赠资金遭受了巨大的机会成本损失。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f2176c7aee9f2dd2f2c703762c9fd2e\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"843\" tg-height=\"720\"/></p><p><strong>投资考核的是整个赛季</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从短期来看，恐慌或许导致了股价的跳水，但从长期来说，代表国家最好经济体的股市往往远远跑赢利率固定的货币性资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">以2018年为例，由于中美贸易摩擦的加剧，上证指数下跌了24.6%，个股更是惨不忍睹。但如果能够不为暴跌所恐吓，坚持持有真正能经历住时间考验的公司，投资者在随后的几年内不仅能收回2018年的跌幅，而且收获了差不多翻倍的涨幅。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2018年至今的6年时间里，A股仅有两年的幸福时光，却有四年惨淡的调整。上证指数2018年初为3400点，当前上证指数仅有3000点。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这种严峻的背景下，仍有680只个股相比2018年初上涨超过30%，这意味着，它们的6年年化复合收益率超过4.4%，跑赢了固定收益类产品。这类公司占到上市公司数量之比为30%，市值比重超过50%。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，还有350只个股在过往6年的时间里取得了10%以上的年化复合收益率，数量占到同期上市公司的10.8%，市值占比为30%以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果从2021年初以来持续三年多的调整来看，A股基本是一个负回报的市场。但如果将时间拉长到2018年初，尽管经历了大幅波动，但持有好股票的投资者依然取得了不俗的成绩。</p><p style=\"text-align: justify;\">正如泉果基金近期所说，有一个反直觉的是，不论是面对市场还是生活，一些短期的权宜之计，对于长期来说反而是不利的。从短期来说，投资利率为2.5%的国债可能是非常幸福的选择，尤其是在当前A股出现一定程度恐慌之时。但长期来说，股市不仅提供了超越国债的利率，还附赠了年化6%—7%的增长率。</p><p style=\"text-align: justify;\">投资的目标是整个赛季。普通投资者的理财周期可能贯穿生命中整个收入大于支出的阶段，这个阶段长达二三十年。对于致力于为自己的财富增值保值的投资者来说，他们需要在这个漫长的阶段取得超越通货膨胀的收益率。A股估值已经位于历史低位，持有好股票胜过持有国债等货币性资产。当然每个投资者的风险偏好也有所不同。</p><p style=\"text-align: justify;\">巴菲特曾说过，不少投资者一见股价上涨便欣喜若狂，一见股价下跌便一蹶不振，简直不可理喻，这种反应毫无意义，就像自己某天买了个汉堡，第二天再来买时发现它涨了价就高兴不已，觉得自己前一天捡了便宜一样。“如果你一生都要买食物，就会对价格的起伏见怪不怪，投资也一样。”</p><p style=\"text-align: justify;\">段永平认为，投资就像打高尔夫，高尔夫主要是看整体成绩打了多少杆、多少洞，而不是看某一个部分，一部分人都更关注为什么你这一杆打得这么好，其实高尔夫是用全场来计算你的成绩。</p><p style=\"text-align: justify;\">在整个赛季中，关键是要做到不随波逐流。正如大卫·斯文森所说，如果没有严格的投资步骤，全面的投资分析、严格的政策落实，组合操作就变成了“跟着潮流走”，在如此激烈的竞争环境下，如果研究逻辑不够连贯，又趋向市场共识，那么获得高收益的可能性微乎其微。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/dccbff8e207677490ae7b476768b52ef","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1106249270","content_text":"过去两周，A股再度遭到空头袭击，ST类股票的不断跌停，使得悲观情绪外溢到整个市场，上证指数再度考验3000点，“股王”贵州茅台一度跌破1600元/股，逼近今年1月份的低点。恐慌之下，有人感觉股市就像无底洞，草木皆兵地恐慌抛售。但事实上，股票不过是穿着股票外衣的债券，当前A股中沪深300指数的股息率为2.98%，而当前10年期国债收益率为2.319%。所有的投资其实都在相互竞争投资者的资本，基准点无疑都是十年期国债收益率。A股的平均收益可以视为接近3%的股息率，另外附加不低于GDP的增速。过去两个月中，储蓄式国债“秒光”，在优质资产荒的背景下，A股越往下行无疑吸引力会越大。回顾A股30年来的历史，当估值本身就处于低位时，在恐慌裹挟下望风而逃的投资者往往错失随后而至的上涨，那些有勇气不随波逐流并在恐慌中买入或者坚守的投资者，才能收获资本市场的长期收益。“大范围的恐慌是你的朋友，因为它提供物美价廉的资产，而个人恐慌是你的敌人。”诚如巴菲特所说。在2013年6月、2016年1月和2018年12月的大面积恐慌之后，坚守的投资者均在此后两到三年的时间中获得了良好的收益。股利是股市底气的来源统计数据显示，用过去12个月派发的股息来计算，当前红利指数的股息率为5.57%，沪深300的股息率为2.98%，上证50的股息率为3.76%。尽管股市的走向短期受到恐慌情绪的主导，但趋势的变动并不会影响股利的派发。沪深300等核心市场指数背后的公司多是关系到国计民生的重点企业，它们拥有稳固的行业地位、良好的经营情况、充沛的现金流和派息能力。分析人士认为，随着新“国九条”对现金分红进行监管、国资委对央企的净资产收益率进行考核等措施的实施，A股的股利支付率将会从原来的30%左右提升至50%以上。这些隐含条件意味着，动态地看，A股的股息收益率将进一步提高，A股的吸引力还在进一步加强。市场上并不缺资金，储蓄国债被资金“秒光”已经成为近期一种现象级的金融景观。市场缺的是信心，资金仍在择时等待中。然而，择时往往意味着巨大的机会成本，就像耶鲁基金已故首席执行官大卫·斯文森所说，1987年大崩盘发生后，资金躲进了债券市场，一直到了1993年，低风险组合持续了多年，而低风险意味着低收益，高等院校的捐赠资金遭受了巨大的机会成本损失。投资考核的是整个赛季从短期来看，恐慌或许导致了股价的跳水，但从长期来说，代表国家最好经济体的股市往往远远跑赢利率固定的货币性资产。以2018年为例，由于中美贸易摩擦的加剧，上证指数下跌了24.6%，个股更是惨不忍睹。但如果能够不为暴跌所恐吓，坚持持有真正能经历住时间考验的公司，投资者在随后的几年内不仅能收回2018年的跌幅，而且收获了差不多翻倍的涨幅。在2018年至今的6年时间里，A股仅有两年的幸福时光，却有四年惨淡的调整。上证指数2018年初为3400点，当前上证指数仅有3000点。在这种严峻的背景下，仍有680只个股相比2018年初上涨超过30%，这意味着，它们的6年年化复合收益率超过4.4%，跑赢了固定收益类产品。这类公司占到上市公司数量之比为30%，市值比重超过50%。其中，还有350只个股在过往6年的时间里取得了10%以上的年化复合收益率，数量占到同期上市公司的10.8%，市值占比为30%以上。如果从2021年初以来持续三年多的调整来看，A股基本是一个负回报的市场。但如果将时间拉长到2018年初，尽管经历了大幅波动，但持有好股票的投资者依然取得了不俗的成绩。正如泉果基金近期所说，有一个反直觉的是，不论是面对市场还是生活，一些短期的权宜之计，对于长期来说反而是不利的。从短期来说，投资利率为2.5%的国债可能是非常幸福的选择，尤其是在当前A股出现一定程度恐慌之时。但长期来说，股市不仅提供了超越国债的利率，还附赠了年化6%—7%的增长率。投资的目标是整个赛季。普通投资者的理财周期可能贯穿生命中整个收入大于支出的阶段，这个阶段长达二三十年。对于致力于为自己的财富增值保值的投资者来说，他们需要在这个漫长的阶段取得超越通货膨胀的收益率。A股估值已经位于历史低位，持有好股票胜过持有国债等货币性资产。当然每个投资者的风险偏好也有所不同。巴菲特曾说过，不少投资者一见股价上涨便欣喜若狂，一见股价下跌便一蹶不振，简直不可理喻，这种反应毫无意义，就像自己某天买了个汉堡，第二天再来买时发现它涨了价就高兴不已，觉得自己前一天捡了便宜一样。“如果你一生都要买食物，就会对价格的起伏见怪不怪，投资也一样。”段永平认为，投资就像打高尔夫，高尔夫主要是看整体成绩打了多少杆、多少洞，而不是看某一个部分，一部分人都更关注为什么你这一杆打得这么好，其实高尔夫是用全场来计算你的成绩。在整个赛季中，关键是要做到不随波逐流。正如大卫·斯文森所说，如果没有严格的投资步骤，全面的投资分析、严格的政策落实，组合操作就变成了“跟着潮流走”，在如此激烈的竞争环境下，如果研究逻辑不够连贯，又趋向市场共识，那么获得高收益的可能性微乎其微。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1454,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":244264265584704,"gmtCreate":1700649432737,"gmtModify":1700649434290,"author":{"id":"3568099945700012","authorId":"3568099945700012","name":"没有人比我更懂韭菜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15391474b6bf8712ad5c17ea6bad5690","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3568099945700012","authorIdStr":"3568099945700012"},"themes":[],"htmlText":"赚不赚钱呐？别卖一梁赔一辆","listText":"赚不赚钱呐？别卖一梁赔一辆","text":"赚不赚钱呐？别卖一梁赔一辆","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/244264265584704","repostId":"1125278150","repostType":4,"repost":{"id":"1125278150","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1700645023,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1125278150?lang=&edition=full","pubTime":"2023-11-22 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