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平头哥中的带头大哥

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03-21

$恒生科技指数主连 2503(HTImain)$

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01-09

$恒生科技指数主连 2501(HTImain)$

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2024-11-22

我建议把跌的最多的剔除掉，这样好看多了

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2024-11-22

是金融消费吗？

高盛A港股2025重磅策略展望：内资将掌握定价权！短期超配先A后H，行业抓住消费股！

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2024-11-06

说了太详细了，但我什么都没听明白

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2024-11-05

$恒生科技指数主连 2411(HTImain)$

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2024-10-02

$恒生科技指数主连 2410(HTImain)$

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2024-01-17

$恒生科技指数主连 2401(HTImain)$ 微调莫慌

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2023-12-13

$科创50(000688.SH)$ 关闭

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2023-11-29

$恒生科技指数(HSTECH)$

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2023-09-21

$SG人民币主连 2312(UCmain)$

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2023-09-02

？，，都是些ᝰ

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2023-06-29

我已清仓重新做人,远离股市照顾好自己的家人

"北+H"来了！北交所、港交所推出两地上市安排

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2023-06-29

$恒生科技指数(HSTECH)$ 说了会屏蔽

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2023-06-28

腐败才是根源

@___6148:$SG人民币主连 2306(UCmain)$ 稳中向好，不具备大跌的基础，很高的投资价值，责任全在美好，拭目以待吧

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2023-06-16

$NQ100指数主连 2309(NQmain)$

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2023-06-14

还是来了,来总比不来好

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2023-04-25

纳斯达克中国金龙指数跌近2%，热门中概股多数走低

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2022-08-26

利空落地就是利好,短暂的一波上涨就是为了下一波收割

鹰！一文读懂鲍威尔在Jackson Hole发言重点

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13:38","market":"us","language":"zh","title":"高盛A港股2025重磅策略展望：内资将掌握定价权！短期超配先A后H，行业抓住消费股！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2485074484","media":"华尔街见闻","summary":"高盛认为，相比港股，A股对于政策放松和个人投资资金流的敏感性更好。明年一季度后才是配置港股更好的时间点。板块方面，分析师建议投资者重点关注消费领域、新兴市场出口商、特定新技术以及股东回报策略等主题。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>认为，在政策刺激、企业盈利改善、公司回购提升等多项利好共同作用下，中国股市明年有望反弹，2025年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。</p><p>短期内高盛更加青睐A股。分析师认为，<strong>相比港股，A股对于政策放松和个人投资资金流的敏感性更好。而受海外因素及国内政策落地影响，明年一季度后才是配置港股更好的时间点。</strong>板块方面，分析师建议投资者重点关注消费领域、新兴市场出口商、特定新技术以及股东回报策略等主题。</p><h2 id=\"id_861104629\">“最极端风险情景已被排除”</h2><p>高盛首席中国股票策略师刘劲津(Kinger Lau)团队在11月18日的年度策略报告中表示，在政策刺激下，国内明年消费和部分投资领域有望获得增长。受益于更有针对性的财政支出和消费补贴、服务业恢复及金融资产价格上涨带来的正向财富效应，消费增长有望从今年的3.8%反弹到明年的5%。</p><p>高盛表示，自9月政治局会议以来，<strong>市场最极端风险情景已被排除：</strong></p><blockquote><p>正如9月简报中传达的那样，政策目标已经从遏制风险转向维护增长。</p><p>政策应对措施以一揽子形式进行协调和交付，而非零散的方式。</p><p>政策越来越注重需求侧措施，因此政策的乘数效应可能更偏向国内，外部溢出效应较低。</p><p>刺激措施由中央政府和中央银行主导和发起；为提振股市采取了前所未有的创新举措。</p></blockquote><p>高盛认为，目前投资者已从政策“预期阶段”过渡到“确认阶段”，<strong>这意味需要看到政策细节才能进一步提升信心。</strong></p><p>分析师预计明年将进一步放宽货币政策，包括降准和降息，财政赤字将继续扩张以支持房地产去库存、地方政府债务置换、银行资本重组和刺激消费投资。</p><p>财政赤字扩大对企业盈利也有带动作用。<strong>高盛估算，每增加1万亿元的财政赤字（相当于GDP的0.8%），可能会推动次年EPS增长2个百分点。</strong></p><p>在市场关注的出口问题上，<strong>高盛目前预计2025出口量将在2024年高基数的基础上基本持平，对其他国家的出口增长将抵消对美出口的不利影响。</strong></p><p>从经济主题来看，高盛认为在政策支持下，<strong>消费和基础设施可能会成为市场利润的关键贡献者</strong>，而随着低基数效应开始发挥作用，房地产市场对盈利的拖累可能会有所缓和。在某些情景下，政策驱动的供给侧改革也可以通过更健康的利润率使得诸如汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>和其他一些资本密集型行业受益。</p><h2 id=\"id_510599607\">外资影响减弱，内资将扮演主导地位</h2><p>高盛认为，考虑到外资目前对中国市场依然处于低配状态，内资明年对于市场的影响力可能进一步扩大。</p><p>在2020年后，海外对冲基金在中国市场上的配置经历了几轮快速波动，当前净多头/总敞口分别为7.1%/5.6%，处于5年平均值的11%/22%分位数，<strong>反映其仍以短期机会为导向。</strong>在长线资金方面，全球3.5万亿美元的共同基金资产对中国股票的配置同样不足。</p><p>但受益于45万亿元的家庭存款盈余和监管支持，<strong>国内投资者有较大潜力增加股票配置。</strong>国家队约占A股市值的5.4%，<strong>未来可能通过国家稳定基金进一步加大参与力度。</strong></p><p>上市公司回购也将利好股市。2024年第三季度，中国A股和H股市场的股票回购额均创历史新高，分别达到230亿美元。<strong>高盛预测2025年回购总额将接近翻倍，达到700亿美元。</strong>这主要得益于政策推动（央行3000亿元再贷款支持）、稳健的经营现金流，以及仍然较高的权益资本成本。</p><h2 id=\"id_4130316213\">短期更看好A股，港股要等一季度末</h2><p>高盛认为，A股和港股在全球股票范围内还处于较低的估值水平，吸引力还是非常大的。</p><p>目前明晟中国指数（MSCI China）相对于发达市场（DM）和除中国外的新兴市场（EM e-China）股票分别有46%和23%的折价，尽管明年盈利增长情况相近甚至更好，但这两个折价水平均处于各自历史范围的高位。</p><p>高盛预计，政策引发的资金流调整可能在2025年加速，企业、境内个人投资者、南向资金和政府类投资机构可能加大股市持仓。明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%，每股盈利（EPS）的增长分别为7%和10%左右。</p><p><strong>由于对政策宽松更敏感，且受外部风险的影响较小，高盛短期内更偏向A股。高盛预计港股的交易改善需要等到2025年第一季度末，届时海外风险和国内政策宽松的清晰度可能会更加明确。</strong></p><h2 id=\"id_3901161984\">行业配置：跟着消费者走</h2><p>在行业配置方面，高盛建议投资者重点关注，政府消费、新兴市场出口商、精选新科技及股东回报等主题。</p><p>高盛表示，在政策驱动下，预计政府消费支出将显著回升，受益领域包括汽车、零售/服务、医疗设备及基础设施项目。数字经济、绿色能源及<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造等政府支持领域也值得重点关注。</p><p>高盛特别强调，尽管高股息等关注股东回报的市场主题过去一年的已实现强劲的市场回报率，但这一主题2025年依然值得投资者关注：</p><blockquote><p>目前已有明确的政策和交付方式，以提高股东回报；上市公司向股东返还现金的能力看起来很有希望。</p><p>近50%的上市国有企业市值由政府相关实体持有，派息率每上升1个百分点，财政收入可增加230亿元人民币;</p><p>中国债券收益率下降，提高了即时现金回报的吸引力；在投资组合中减持股票的国内机构投资者对稳定收入的可能结构性需求；</p><p>更多以股息为导向的 ETF 已经筹集，从而增加了对高收益股票的需求。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛A港股2025重磅策略展望：内资将掌握定价权！短期超配先A后H，行业抓住消费股！</title>\n<style 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href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3734794\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/58035caf274b0145bdae98c22e20f8e0","relate_stocks":{"LU1668664300.SGD":"Blackrock World Financials A2 SGD-H","LU0106831901.USD":"贝莱德世界金融基金A2","BK4533":"AQR资本管理(全球第二大对冲基金)","BK4516":"特朗普概念","IE00BSNM7G36.USD":"NEUBERGER BERMAN SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE VALUE \"A\" (USD) ACC","IE0034235188.USD":"PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY \"A\" (USD) ACC","LU2237438978.USD":"Amundi Funds US Pioneer A2 (C) USD","BK4504":"桥水持仓","LU2237443382.USD":"Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend A MIncA USD","BK4585":"ETF&股票定投概念","LU2237443549.SGD":"Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend A MIncA SGD-H","BK4127":"投资银行业与经纪业","LU2237443895.HKD":"abrdn SICAV I -  GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND \"A\" (HKD) ACC","LU2237443622.USD":"Aberdeen Standard SICAV I - Global Dynamic Dividend A Acc USD","LU2237443465.HKD":"abrdn SICAV I -  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Lau)团队在11月18日的年度策略报告中表示，在政策刺激下，国内明年消费和部分投资领域有望获得增长。受益于更有针对性的财政支出和消费补贴、服务业恢复及金融资产价格上涨带来的正向财富效应，消费增长有望从今年的3.8%反弹到明年的5%。高盛表示，自9月政治局会议以来，市场最极端风险情景已被排除：正如9月简报中传达的那样，政策目标已经从遏制风险转向维护增长。政策应对措施以一揽子形式进行协调和交付，而非零散的方式。政策越来越注重需求侧措施，因此政策的乘数效应可能更偏向国内，外部溢出效应较低。刺激措施由中央政府和中央银行主导和发起；为提振股市采取了前所未有的创新举措。高盛认为，目前投资者已从政策“预期阶段”过渡到“确认阶段”，这意味需要看到政策细节才能进一步提升信心。分析师预计明年将进一步放宽货币政策，包括降准和降息，财政赤字将继续扩张以支持房地产去库存、地方政府债务置换、银行资本重组和刺激消费投资。财政赤字扩大对企业盈利也有带动作用。高盛估算，每增加1万亿元的财政赤字（相当于GDP的0.8%），可能会推动次年EPS增长2个百分点。在市场关注的出口问题上，高盛目前预计2025出口量将在2024年高基数的基础上基本持平，对其他国家的出口增长将抵消对美出口的不利影响。从经济主题来看，高盛认为在政策支持下，消费和基础设施可能会成为市场利润的关键贡献者，而随着低基数效应开始发挥作用，房地产市场对盈利的拖累可能会有所缓和。在某些情景下，政策驱动的供给侧改革也可以通过更健康的利润率使得诸如汽车、太阳能和其他一些资本密集型行业受益。外资影响减弱，内资将扮演主导地位高盛认为，考虑到外资目前对中国市场依然处于低配状态，内资明年对于市场的影响力可能进一步扩大。在2020年后，海外对冲基金在中国市场上的配置经历了几轮快速波动，当前净多头/总敞口分别为7.1%/5.6%，处于5年平均值的11%/22%分位数，反映其仍以短期机会为导向。在长线资金方面，全球3.5万亿美元的共同基金资产对中国股票的配置同样不足。但受益于45万亿元的家庭存款盈余和监管支持，国内投资者有较大潜力增加股票配置。国家队约占A股市值的5.4%，未来可能通过国家稳定基金进一步加大参与力度。上市公司回购也将利好股市。2024年第三季度，中国A股和H股市场的股票回购额均创历史新高，分别达到230亿美元。高盛预测2025年回购总额将接近翻倍，达到700亿美元。这主要得益于政策推动（央行3000亿元再贷款支持）、稳健的经营现金流，以及仍然较高的权益资本成本。短期更看好A股，港股要等一季度末高盛认为，A股和港股在全球股票范围内还处于较低的估值水平，吸引力还是非常大的。目前明晟中国指数（MSCI China）相对于发达市场（DM）和除中国外的新兴市场（EM e-China）股票分别有46%和23%的折价，尽管明年盈利增长情况相近甚至更好，但这两个折价水平均处于各自历史范围的高位。高盛预计，政策引发的资金流调整可能在2025年加速，企业、境内个人投资者、南向资金和政府类投资机构可能加大股市持仓。明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%，每股盈利（EPS）的增长分别为7%和10%左右。由于对政策宽松更敏感，且受外部风险的影响较小，高盛短期内更偏向A股。高盛预计港股的交易改善需要等到2025年第一季度末，届时海外风险和国内政策宽松的清晰度可能会更加明确。行业配置：跟着消费者走在行业配置方面，高盛建议投资者重点关注，政府消费、新兴市场出口商、精选新科技及股东回报等主题。高盛表示，在政策驱动下，预计政府消费支出将显著回升，受益领域包括汽车、零售/服务、医疗设备及基础设施项目。数字经济、绿色能源及智能制造等政府支持领域也值得重点关注。高盛特别强调，尽管高股息等关注股东回报的市场主题过去一年的已实现强劲的市场回报率，但这一主题2025年依然值得投资者关注：目前已有明确的政策和交付方式，以提高股东回报；上市公司向股东返还现金的能力看起来很有希望。近50%的上市国有企业市值由政府相关实体持有，派息率每上升1个百分点，财政收入可增加230亿元人民币;中国债券收益率下降，提高了即时现金回报的吸引力；在投资组合中减持股票的国内机构投资者对稳定收入的可能结构性需求；更多以股息为导向的 ETF 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justify;\">香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，签署合作备忘录为两家交易所长期深入的金融合作奠定了良好基础，期待与北交所共同努力，连接资本与创新，积极支持企业成长，为投资者创造机遇，推动两地资本市场的共同繁荣。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据备忘录，北交所和香港交易所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。北交所上市公司符合香港交易所发行上市条件的，可按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，向香港交易所提交发行上市申请文件后报中国证监会备案。在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。两所还将在项目课题研究、市场推广、人员培训交流、投资者服务等方面开展合作。</p><p style=\"text-align: justify;\">北交所表示，本次合作是北交所对外交流合作、推进制度型开放的重要一步，也是京港两地资本市场深化合作的重要成果。下一步，北交所将围绕高质量推进市场建设的目标，持续深化改革、增强服务能力、完善市场生态，推动国际化向更高水平、更深层次不断迈进，更好服务境内中小企业创新发展，服务更多境内外投资者分享中国经济高质量发展红利。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>\"北+H\"来了！北交所、港交所推出两地上市安排</title>\n<style 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justify;\">北交所表示，本次合作是北交所对外交流合作、推进制度型开放的重要一步，也是京港两地资本市场深化合作的重要成果。下一步，北交所将围绕高质量推进市场建设的目标，持续深化改革、增强服务能力、完善市场生态，推动国际化向更高水平、更深层次不断迈进，更好服务境内中小企业创新发展，服务更多境内外投资者分享中国经济高质量发展红利。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c1cb237e736a4e03c939622e7b71e8e7","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1177137525","content_text":"6月29日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）与香港交易所签署合作谅解备忘录（以下简称“备忘录”）。北交所总经理隋强表示，推出“北+H”京港两地上市安排，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企业借助京港市场加速发展。支持更多北交所企业赴港上市，欢迎更多在港上市企业一路向北，到北交所来。隋强表示，北交所肩负着打造服务创新型中小企业主阵地的重要使命，经过一年多的发展，集聚了超200家上市公司，先后推出了北证50指数、融资融券和混合交易制度，各类投资者积极参与市场交易，北交所已从平稳开市运行迈向规模功能双提升的关键期，将进一步深化改革，办出特色、办出优势。推出“北+H”京港两地上市安排，是中国证监会统筹下推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、回应市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企业借助京港市场加速发展。京港两所的合作也将助力北京国际科创中心建设、巩固香港国际金融中心地位，更好服务实体经济、支持实现高水平科技自立自强。香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，签署合作备忘录为两家交易所长期深入的金融合作奠定了良好基础，期待与北交所共同努力，连接资本与创新，积极支持企业成长，为投资者创造机遇，推动两地资本市场的共同繁荣。根据备忘录，北交所和香港交易所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。北交所上市公司符合香港交易所发行上市条件的，可按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，向香港交易所提交发行上市申请文件后报中国证监会备案。在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。两所还将在项目课题研究、市场推广、人员培训交流、投资者服务等方面开展合作。北交所表示，本次合作是北交所对外交流合作、推进制度型开放的重要一步，也是京港两地资本市场深化合作的重要成果。下一步，北交所将围绕高质量推进市场建设的目标，持续深化改革、增强服务能力、完善市场生态，推动国际化向更高水平、更深层次不断迈进，更好服务境内中小企业创新发展，服务更多境内外投资者分享中国经济高质量发展红利。","news_type":1,"symbols_score_info":{}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2168,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":192413244502280,"gmtCreate":1688007684400,"gmtModify":1688008303097,"author":{"id":"3572433901495671","authorId":"3572433901495671","name":"平头哥中的带头大哥","avatar":"https://static.tigerbbs.com/26fca8793d9b571a06a792a870e89a19","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572433901495671","authorIdStr":"3572433901495671"},"themes":[],"htmlText":"<a 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21:15","market":"us","language":"zh","title":"港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎\"变化\"！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1124788896","media":"券商中国","summary":"截至2024年10月底，被动式追踪恒生指数系列产品的资产管理总值达到785亿美元，约合人民币5700亿元。恒指最新调整今日，恒生指数有限公司最新宣布了截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，也就是指数成份股的调整变动情况。将中国人民财产保险纳入恒生中国企业指数，剔除$龙湖集团$控股，成份股数目维持50只。然而10月8日以来，港股市场开启了震荡调整，截至11月22日收盘，恒生指数报收19229.97点。","content":"<html><head></head><body><p><strong>恒指最新调整！</strong></p><p>今日，恒生指数有限公司宣布，将快手科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>教育科技集团纳入恒生指数，将<a href=\"https://laohu8.com/S/00017\">新世界发展</a>公司剔除，恒生指数成份股数目将由82只增加至83只；将中国人民财产保险股份有限公司纳入<a href=\"https://laohu8.com/S/02828\">恒生中国企业</a>指数，将龙湖控股集团有限公司剔除，恒生中国企业指数成份股数目维持50只；将<a href=\"https://laohu8.com/S/000333\">美的集团</a>纳入恒生科技指数，将<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>股份有限公司剔除，恒生科技指数成份股数目维持40只。</p><p>恒生指数有限公司表示，所有变动将于2024年12月6日收市后实施并于2024年12月9日（星期一）起生效。</p><p>根据恒生指数公司网站，该公司负责编制及管理恒生指数系列，包括恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数，以及沪深港通、大湾区、可持续发展与各类型行业指数等。截至2024年10月底，被动式追踪恒生指数系列产品的资产管理总值达到785亿美元，约合人民币5700亿元。</p><blockquote><p><strong>恒指最新调整</strong></p></blockquote><p>今日，恒生指数有限公司最新宣布了截至2024年9月30日恒生指数系列季度检讨结果，也就是指数成份股的调整变动情况。所有变动将于2024年12月6日收市后实施并于2024年12月9日（星期一）起生效。</p><p>具体来看，将快手和新东方纳入香港恒生指数成份股，将<a href=\"https://laohu8.com/S/600628\">新世界</a>发展剔除，成份股数目将由82只增加至83只。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eacdcf7dd22e8c48118222496e83692d\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"914\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/96b7bdf2b22d8e8157f078c6188036a9\" title=\"\" tg-width=\"830\" tg-height=\"972\"/></p><p>将中国人民财产保险纳入恒生中国企业指数，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/00960\">龙湖集团</a>控股，成份股数目维持50只。 </p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce9fb84c84e4ab1a7126992dd835aeb9\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"778\"/></p><p>将<a href=\"https://laohu8.com/S/00300\">美的集团</a>纳入恒生科技指数，剔除微博，成份股数目维持30只。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d26264af505f62caf09fa0458aca6ca6\" title=\"\" tg-width=\"831\" tg-height=\"854\"/></p><p>此外，恒生香港上市生物科技指数（自2024年12月9日起改名为恒生生物科技指数）成份股加入<a href=\"https://laohu8.com/S/00512\">远大医药</a>、QUANTUMPH、<a href=\"https://laohu8.com/S/06086\">方舟健客</a>，剔除<a href=\"https://laohu8.com/S/01244\">思路迪医药股份</a>、科济药业、<a href=\"https://laohu8.com/S/300759\">康龙化成</a>，成份股数目维持50只。</p><p>恒生综合指数成份股加入美的集团、<a href=\"https://laohu8.com/S/02533\">黑芝麻智能</a>，成份股数目由517只增加至519只。</p><blockquote><p><strong>港股后市怎么走</strong></p></blockquote><p>9月24日，监管部门出台的超预期提振市场政策，A股和港股大幅上涨，其中恒生指数至10月7日最高涨至23000点左右，其间涨幅近30%。然而10月8日以来，港股市场开启了震荡调整，截至11月22日收盘，恒生指数报收19229.97点。</p><p>对于港股的行情走势，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研报认为，基准情形下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>指出，在整体震荡格局的基准假设下，“在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利”转向结构，似乎是一个较为有效的策略。行业上，建议重点关注三类结构：一是行业自身供给和政策周期出清的板块，如果还有边际的需求改善效果会更好，互联网等部分消费服务、家电、纺服、电子。二是政策支持方向，如以旧换新下的家电、汽车，以及自主科技领域的计算机、半导体等产业趋势；三是稳定回报，如国企高分红。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>研报判断，2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题也会逐步缓解。其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块。最后，在国内一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。行业配置上，2025年上半年顺周期、估值弹性较大的行业会相对受益。待国内的地产周期逐步企稳，消费复苏，更为看好相关行业的业绩复苏兑现行情。</p><p>中金公司认为，中长期看，关注符合中国经济和人口结构转型下的消费新趋势，以及出海破局下的阿尔法机会，如中端制造（乘用车、工程机械、电池、电气机械、纺织机械等）、传媒、新零售。整体上，建议超配信息科技、互联网成长及部分可选消费，标配能源、金融，低配房地产与部分工业。</p><p></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>表示，有两个方向值得关注：一是强贝塔属性的非银金融，尤其是保险和港交所。二是科技及消费板块有望迎来持续的估值修复行情。在房价企稳、财富效应撬动居民的超额储蓄下，看好港股消费以及有强消费属性的科技股表现。其中降本增效且持续提升股东回报的互联网、受益消费品以旧换新政策的消费电子、海外货币宽松利好的生物科技、行业高速增长的教培板块均有望迎来持续的估值修复行情。</p></body></html>","source":"cszg","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股关键指数，重大调整！5700亿资金，迎\"变化\"！</title>\n<style 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13:38","market":"us","language":"zh","title":"高盛A港股2025重磅策略展望：内资将掌握定价权！短期超配先A后H，行业抓住消费股！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2485074484","media":"华尔街见闻","summary":"高盛认为，相比港股，A股对于政策放松和个人投资资金流的敏感性更好。明年一季度后才是配置港股更好的时间点。板块方面，分析师建议投资者重点关注消费领域、新兴市场出口商、特定新技术以及股东回报策略等主题。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>认为，在政策刺激、企业盈利改善、公司回购提升等多项利好共同作用下，中国股市明年有望反弹，2025年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。</p><p>短期内高盛更加青睐A股。分析师认为，<strong>相比港股，A股对于政策放松和个人投资资金流的敏感性更好。而受海外因素及国内政策落地影响，明年一季度后才是配置港股更好的时间点。</strong>板块方面，分析师建议投资者重点关注消费领域、新兴市场出口商、特定新技术以及股东回报策略等主题。</p><h2 id=\"id_861104629\">“最极端风险情景已被排除”</h2><p>高盛首席中国股票策略师刘劲津(Kinger Lau)团队在11月18日的年度策略报告中表示，在政策刺激下，国内明年消费和部分投资领域有望获得增长。受益于更有针对性的财政支出和消费补贴、服务业恢复及金融资产价格上涨带来的正向财富效应，消费增长有望从今年的3.8%反弹到明年的5%。</p><p>高盛表示，自9月政治局会议以来，<strong>市场最极端风险情景已被排除：</strong></p><blockquote><p>正如9月简报中传达的那样，政策目标已经从遏制风险转向维护增长。</p><p>政策应对措施以一揽子形式进行协调和交付，而非零散的方式。</p><p>政策越来越注重需求侧措施，因此政策的乘数效应可能更偏向国内，外部溢出效应较低。</p><p>刺激措施由中央政府和中央银行主导和发起；为提振股市采取了前所未有的创新举措。</p></blockquote><p>高盛认为，目前投资者已从政策“预期阶段”过渡到“确认阶段”，<strong>这意味需要看到政策细节才能进一步提升信心。</strong></p><p>分析师预计明年将进一步放宽货币政策，包括降准和降息，财政赤字将继续扩张以支持房地产去库存、地方政府债务置换、银行资本重组和刺激消费投资。</p><p>财政赤字扩大对企业盈利也有带动作用。<strong>高盛估算，每增加1万亿元的财政赤字（相当于GDP的0.8%），可能会推动次年EPS增长2个百分点。</strong></p><p>在市场关注的出口问题上，<strong>高盛目前预计2025出口量将在2024年高基数的基础上基本持平，对其他国家的出口增长将抵消对美出口的不利影响。</strong></p><p>从经济主题来看，高盛认为在政策支持下，<strong>消费和基础设施可能会成为市场利润的关键贡献者</strong>，而随着低基数效应开始发挥作用，房地产市场对盈利的拖累可能会有所缓和。在某些情景下，政策驱动的供给侧改革也可以通过更健康的利润率使得诸如汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>和其他一些资本密集型行业受益。</p><h2 id=\"id_510599607\">外资影响减弱，内资将扮演主导地位</h2><p>高盛认为，考虑到外资目前对中国市场依然处于低配状态，内资明年对于市场的影响力可能进一步扩大。</p><p>在2020年后，海外对冲基金在中国市场上的配置经历了几轮快速波动，当前净多头/总敞口分别为7.1%/5.6%，处于5年平均值的11%/22%分位数，<strong>反映其仍以短期机会为导向。</strong>在长线资金方面，全球3.5万亿美元的共同基金资产对中国股票的配置同样不足。</p><p>但受益于45万亿元的家庭存款盈余和监管支持，<strong>国内投资者有较大潜力增加股票配置。</strong>国家队约占A股市值的5.4%，<strong>未来可能通过国家稳定基金进一步加大参与力度。</strong></p><p>上市公司回购也将利好股市。2024年第三季度，中国A股和H股市场的股票回购额均创历史新高，分别达到230亿美元。<strong>高盛预测2025年回购总额将接近翻倍，达到700亿美元。</strong>这主要得益于政策推动（央行3000亿元再贷款支持）、稳健的经营现金流，以及仍然较高的权益资本成本。</p><h2 id=\"id_4130316213\">短期更看好A股，港股要等一季度末</h2><p>高盛认为，A股和港股在全球股票范围内还处于较低的估值水平，吸引力还是非常大的。</p><p>目前明晟中国指数（MSCI China）相对于发达市场（DM）和除中国外的新兴市场（EM e-China）股票分别有46%和23%的折价，尽管明年盈利增长情况相近甚至更好，但这两个折价水平均处于各自历史范围的高位。</p><p>高盛预计，政策引发的资金流调整可能在2025年加速，企业、境内个人投资者、南向资金和政府类投资机构可能加大股市持仓。明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%，每股盈利（EPS）的增长分别为7%和10%左右。</p><p><strong>由于对政策宽松更敏感，且受外部风险的影响较小，高盛短期内更偏向A股。高盛预计港股的交易改善需要等到2025年第一季度末，届时海外风险和国内政策宽松的清晰度可能会更加明确。</strong></p><h2 id=\"id_3901161984\">行业配置：跟着消费者走</h2><p>在行业配置方面，高盛建议投资者重点关注，政府消费、新兴市场出口商、精选新科技及股东回报等主题。</p><p>高盛表示，在政策驱动下，预计政府消费支出将显著回升，受益领域包括汽车、零售/服务、医疗设备及基础设施项目。数字经济、绿色能源及<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造等政府支持领域也值得重点关注。</p><p>高盛特别强调，尽管高股息等关注股东回报的市场主题过去一年的已实现强劲的市场回报率，但这一主题2025年依然值得投资者关注：</p><blockquote><p>目前已有明确的政策和交付方式，以提高股东回报；上市公司向股东返还现金的能力看起来很有希望。</p><p>近50%的上市国有企业市值由政府相关实体持有，派息率每上升1个百分点，财政收入可增加230亿元人民币;</p><p>中国债券收益率下降，提高了即时现金回报的吸引力；在投资组合中减持股票的国内机构投资者对稳定收入的可能结构性需求；</p><p>更多以股息为导向的 ETF 已经筹集，从而增加了对高收益股票的需求。</p></blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高盛A港股2025重磅策略展望：内资将掌握定价权！短期超配先A后H，行业抓住消费股！</title>\n<style 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Lau)团队在11月18日的年度策略报告中表示，在政策刺激下，国内明年消费和部分投资领域有望获得增长。受益于更有针对性的财政支出和消费补贴、服务业恢复及金融资产价格上涨带来的正向财富效应，消费增长有望从今年的3.8%反弹到明年的5%。高盛表示，自9月政治局会议以来，市场最极端风险情景已被排除：正如9月简报中传达的那样，政策目标已经从遏制风险转向维护增长。政策应对措施以一揽子形式进行协调和交付，而非零散的方式。政策越来越注重需求侧措施，因此政策的乘数效应可能更偏向国内，外部溢出效应较低。刺激措施由中央政府和中央银行主导和发起；为提振股市采取了前所未有的创新举措。高盛认为，目前投资者已从政策“预期阶段”过渡到“确认阶段”，这意味需要看到政策细节才能进一步提升信心。分析师预计明年将进一步放宽货币政策，包括降准和降息，财政赤字将继续扩张以支持房地产去库存、地方政府债务置换、银行资本重组和刺激消费投资。财政赤字扩大对企业盈利也有带动作用。高盛估算，每增加1万亿元的财政赤字（相当于GDP的0.8%），可能会推动次年EPS增长2个百分点。在市场关注的出口问题上，高盛目前预计2025出口量将在2024年高基数的基础上基本持平，对其他国家的出口增长将抵消对美出口的不利影响。从经济主题来看，高盛认为在政策支持下，消费和基础设施可能会成为市场利润的关键贡献者，而随着低基数效应开始发挥作用，房地产市场对盈利的拖累可能会有所缓和。在某些情景下，政策驱动的供给侧改革也可以通过更健康的利润率使得诸如汽车、太阳能和其他一些资本密集型行业受益。外资影响减弱，内资将扮演主导地位高盛认为，考虑到外资目前对中国市场依然处于低配状态，内资明年对于市场的影响力可能进一步扩大。在2020年后，海外对冲基金在中国市场上的配置经历了几轮快速波动，当前净多头/总敞口分别为7.1%/5.6%，处于5年平均值的11%/22%分位数，反映其仍以短期机会为导向。在长线资金方面，全球3.5万亿美元的共同基金资产对中国股票的配置同样不足。但受益于45万亿元的家庭存款盈余和监管支持，国内投资者有较大潜力增加股票配置。国家队约占A股市值的5.4%，未来可能通过国家稳定基金进一步加大参与力度。上市公司回购也将利好股市。2024年第三季度，中国A股和H股市场的股票回购额均创历史新高，分别达到230亿美元。高盛预测2025年回购总额将接近翻倍，达到700亿美元。这主要得益于政策推动（央行3000亿元再贷款支持）、稳健的经营现金流，以及仍然较高的权益资本成本。短期更看好A股，港股要等一季度末高盛认为，A股和港股在全球股票范围内还处于较低的估值水平，吸引力还是非常大的。目前明晟中国指数（MSCI 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15:42","market":"hk","language":"zh","title":"\"北+H\"来了！北交所、港交所推出两地上市安排","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1177137525","media":"券商中国","summary":"6月29日，北京证券交易所与香港交易所签署合作谅解备忘录。根据备忘录，北交所和香港交易所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。北交所表示，本次合作是北交所对外交流合作、推进制度型开放的重要一步，也是京港两地资本市场深化合作的重要成果。","content":"<html><head></head><body><p>6月29日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）与香港交易所签署合作谅解备忘录（以下简称“备忘录”）。北交所总经理隋强表示，推出“北+H”京港两地上市安排，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企业借助京港市场加速发展。支持更多北交所企业赴港上市，欢迎更多在港上市企业一路向北，到北交所来。</p><p style=\"text-align: justify;\">隋强表示，北交所肩负着打造服务创新型中小企业主阵地的重要使命，经过一年多的发展，集聚了超200家上市公司，先后推出了北证50指数、融资融券和混合交易制度，各类投资者积极参与市场交易，北交所已从平稳开市运行迈向规模功能双提升的关键期，将进一步深化改革，办出特色、办出优势。推出“北+H”京港两地上市安排，是中国证监会统筹下推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、回应市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企业借助京港市场加速发展。京港两所的合作也将助力北京国际科创中心建设、巩固香港国际金融中心地位，更好服务实体经济、支持实现高水平科技自立自强。</p><p style=\"text-align: justify;\">香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，签署合作备忘录为两家交易所长期深入的金融合作奠定了良好基础，期待与北交所共同努力，连接资本与创新，积极支持企业成长，为投资者创造机遇，推动两地资本市场的共同繁荣。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据备忘录，北交所和香港交易所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。北交所上市公司符合香港交易所发行上市条件的，可按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，向香港交易所提交发行上市申请文件后报中国证监会备案。在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。两所还将在项目课题研究、市场推广、人员培训交流、投资者服务等方面开展合作。</p><p style=\"text-align: justify;\">北交所表示，本次合作是北交所对外交流合作、推进制度型开放的重要一步，也是京港两地资本市场深化合作的重要成果。下一步，北交所将围绕高质量推进市场建设的目标，持续深化改革、增强服务能力、完善市场生态，推动国际化向更高水平、更深层次不断迈进，更好服务境内中小企业创新发展，服务更多境内外投资者分享中国经济高质量发展红利。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>\"北+H\"来了！北交所、港交所推出两地上市安排</title>\n<style 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