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2021-12-16

好

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2021-09-09

哈哈

@小虎综合资讯:腾讯控股：今日耗资约1.03亿港元，回购21万股

2021-07-22

好

抱歉，原内容已删除

2021-07-17

唉

抱歉，原内容已删除

2021-06-28

呃太难了

美股不熊VS回调15%！知名大行预测下半年美港股

2021-06-27

$小鹏汽车(XPEV)$要展翅了

2021-06-25

哈哈哈

欧洲杯与炒股票的关系

2021-06-21

$小鹏汽车(XPEV)$要小心了

2021-06-14

$Petco Health and Wellness Company, Inc.(WOOF)$冲一冲

2021-06-13

$Nano Dimension Ltd.(NNDM)$MMDN

2021-06-10

$Petco Health and Wellness Company, Inc.(WOOF)$可以的

2021-06-04

$ORGANIGRAM HOLD(OGI)$噢？

2021-05-31

$ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)$冲啊

2021-05-26

$ARK Innovation ETF(ARKK)$等待⌛️

2021-05-17

$ARK Innovation ETF(ARKK)$起

2021-05-09

$Nano Dimension Ltd.(NNDM)$[捂脸] [捂脸]

2021-05-09

$大全新能源(DQ)$哎

2021-04-29

$Petco Health and Wellness Company, Inc.(WOOF)$太难了

2021-04-29

个股没感觉啊

抱歉，原内容已删除

2021-04-28

$Nano Dimension Ltd.(NNDM)$惨

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19:49","market":"hk","language":"zh","title":"美股不熊VS回调15%！知名大行预测下半年美港股","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1180159838","media":"美港电讯APP","summary":"美股今年迄今取得较大涨幅，市场关注美联储通胀及加息表态，港股今年迄今经历“过山车式”走势，大行对于下半年表现预期不一，有哪些需要关注的？美股下半年展望\n上周美股大幅反弹，纳指及标普500指数指数均刷新","content":"<p>美股今年迄今取得较大涨幅，市场关注美联储通胀及加息表态，港股今年迄今经历“过山车式”走势，大行对于下半年表现预期不一，有哪些需要关注的？<img src=\"https://static.tigerbbs.com/347e042b7f2477eb321a5543ae792f38\" tg-width=\"735\" tg-height=\"656\"><b>美股下半年展望</b></p>\n<p>上周美股大幅反弹，纳指及标普500指数指数均刷新历史高位。受益于经济复苏，美股2021年迄今取得了较大的涨幅，道指累涨12.51%，纳指累涨11.42%，标普500指数累涨13.97%。市场关注美联储关于通胀及加息的表态，大行对于下半年走势预期不一，哪些板块值得关注？</p>\n<p><b>瑞信：股市表现将优于其他资产</b></p>\n<p>瑞士信贷预计，随着各国逐步重新开放经济，全球经济增长将在未来几个月加快。在这个过程中，股市表现将优于其他资产。瑞信在下半年展望策略报告中写到，预计全球经济在2021年的同比增长5.9%，2022年全球经济增速达到4%。增长的动力主要来自于疫苗接种的进程推进，财政刺激和更广泛的服务业复苏。</p>\n<p>瑞信南亚首席投资官Ray Farris表示，经济扩张可能会导致全球盈利增长大幅复苏，提振股市。他对媒体表示：“我们希望股票成为未来六个月至一年内表现优异的资产类别。只要盈利继续保持上升趋势，历史表明，股市将一路攀升。也许在这个过程中会不断出现调整，但调整即机会。”</p>\n<p>在股市方面，瑞信表示，更倾向于投资金融和材料等周期性行业，特别是欧洲地区的周期股。该行称，欧洲周期股预计和美股中的周期股一样，将获得丰厚的利润，但是估值处于数十年中的较低水平。</p>\n<p><b>大摩：看好必需品、医疗保健和原料股</b></p>\n<p>从以往中周期过渡的经验来看，大摩认为美股将发生15%左右的回调。该行表示，在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后，明年的普遍预估现在高于其分析师所预测的复苏开始以来的可实现水平。更具体地说，考虑到通胀和税收的不利因素，该行认为利润率预估过高，市场应该开始通过降低估值来考虑这些因素。</p>\n<p>在加大基础设施支出的推动下，该行下调了相关企业的评级。在其看来，基础设施支出中的大部分已被合理定价，而且此类项目通常需要更长的时间才能产生效果。此外，许多工业企业将受到供应链中不断加剧的通胀和劳动力短缺的最大影响。相反，该行继续青睐金融类股和原料类股，以此来应对不断上升的通胀。与科技股相比，医疗保健服务企业的估值更低，且被压抑的需求更大。</p>\n<p>大摩看好的仍是必需品、医疗保健和原料股而非科技股、非必需品和工业股。大摩也继续看好银行股，认为它们是应对通胀的最佳途径，并建议避开半导体、零售商、建筑建材等为早周期的代表性行业。最后，回顾整个投资组合，为公司价值寻找合理的估值仍是重要考虑因素。</p>\n<p><b>中信证券：加税是美股下半年最大的风险</b></p>\n<p>6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议，但我们判断，此提议若无法在OECD或G20的框架下推出，预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地，预计将是美股下半年最大的风险：1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；2)资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转；3)二战以来，美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此，美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。</p>\n<p>在疫苗接种率持续提升的背景下，今年下半年全球经济预计维持重启态势。短期“需求正常化”vs“供给瓶颈”所导致的价格压力也将逐步消退。对于美国，虽然下半年美联储大概率维持超宽松的货币政策，但鉴于当前标普500的高位估值已透支了基本面超预期的利好，Taper信号的释放迭加拜登的加税如若分别在8月和9月落地，或意味着今年2月以来“散户加杠杆”助推的美股在3季度会面临风险集中爆发。</p>\n<p><b>惠峰国际发展：料标指年底见4,200点至4,300点</b></p>\n<p>惠峰国际发展董事张玉峰表示，由于疫苗接种及经济重启等利好因素，看好美股下半年的表现，料标指年底见4,200点至4,300点。虽然最近美国通胀预期升温，加上美联储近期放鹰，但他认为若不是短线投资者，就不需要将这些因素看得太重。大家都会对加息及通胀消息感到敏感，但美联储的言论其实随时都会变，买美股最重要是留意公司的未来发展。</p>\n<p>在经济复甦的背景下，看好金融股及健康护理板块。由于现时市场上的资金增加，留意到自5月起美国金融活动例如SPEC及IPO表现活跃，加上现时金融业兴起结合人工智能技术的概念，将大大加快行业的发展。</p>\n<p>美股市场上半年出现板块轮替的现象，很多科技股的估值都出现折让，但长期仍看好科技股，而且并不是整个板块都受到拖累，一些大型的科技股，例如谷歌A、亚马逊等表现并不差，受影响的主要是中小型科技股。展望下半年将会有多家科技股上市，有望带动科技板块的气氛，从而令此板块的表现改善。</p>\n<p><b>兴业证券：美股不是熊市，但脆弱性波动性加大，成长有望跑赢</b></p>\n<p>研报指出，下半年美国经济或步入“类滞胀”，经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小，通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松，经济增速放缓但仍有韧性，Taper和加税的影响仍在预期阶段。</p>\n<p>美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高，有望稳住人气。其次，下半年美债收益率将维持区间震荡，不同于上半年的快速提升，所以，成长股的估值风险释放告一段落。另外，下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢，下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化，具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是，题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。</p>\n<p><b>港股下半年展望</b></p>\n<p>上周的港股经历先升后跌，尤其是科技股迎来小幅反弹。今年迄今，港股经历“过山车式”走势，整体表现落后于其他主要股指，恒指累涨7.48%，国指累涨1.17%，红筹指数累涨7.35%。</p>\n<p><b>中金：大盘指数表现仍相对平淡重拾新经济</b></p>\n<p>展望下半年，我们认为虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。整体来看，我们预计恒生国企和MSCI中国指数有望分别攀升至11900点和114点，较当前隐含大约10%和4%的上涨空间，主要驱动力来自盈利分别上调8%和9%，而估值变化分别扩张4%和收缩2%。预计海外中资股2021年净利润增速有望达到24.4%，其中非金融板块和金融板块净利润将分别增长35.2%和16.3%。</p>\n<p>我们预计，在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。我们认为在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。</p>\n<p>具体看，我们建议超配信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、能源、多元金融，但建议标配或低配房地产、保险、公用事业等。除了基于宏观配置思路外，我们还提供高质量(ROE vs。 PEG)和高景气度(资本开支)两个行业配置思路。中期看，我们认为中国率先从疫情影响中修复并回归常态化，将推动市场重新关注中国原本的内在长期结构性趋势(如消费和产业升级)带来的机遇，如电动汽车、新能源(包括太阳能)、科技硬件、半导体、大消费和医药生物等。</p>\n<p><b>建银国际：港股下半年将呈M型走势，最高可见29500点，可重点关注内需股</b></p>\n<p>建银国际证券研究部董事总经理、研究副主管师赵文利指出，预计港股下半年总体维持区间波动并大致呈现M型走势。恒生指数将在26500点至29500点区间波动，国企波动指数介于9500点至11500点。2021三季度将是市场重要预期的检验窗口。同时，疫情、债息及美元等重要变量面临方向选择，三季度也有可能形成新的风格切换拐点。</p>\n<p>今年下半年香港市场有机会出现新的风格切换，其中成长股有望跑赢价值股。由于中国较欧美早走出疫情，价值股已提前反应。同时经济增速放缓后也可能限制价值股的上升空间。相对而言，一些成长股龙头的中长期成长性能见度高，短周期而言性价比相对价值股较高。</p>\n<p>分行业来看，主要盈利上升板块集中于生物科技、影视娱乐及周期品行业。预测主要下调行业包括医美、软件、酒旅和地产相关的板块。建议重点关注“能见度”高及有政策支持的内需股，如消费、生物医药、硬件科技、汽车等行业。同时逢低吸纳优质新经济成长股龙头，逐步减持顺周期的价值股。</p>\n<p><b>广发：港股科技严重低估于全球</b></p>\n<p>广发香港策略研究指出自今年2月中旬以来，港股市场的大型科网股走势显著承压，主要受平台经济监管措施逐步收紧、全球范围内“宅经济”红利减退和美债收益率走高等三大因素所制约。不过，站在2021年年中的时间点上来看，上述的三大不利因素所带来的负面影响正在边际减退，香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现。</p>\n<p>大型科网股估值水平基本都已经回落到历史均值以下，重新具备了良好的投资性价比和较为充足的安全边际。恒生指数预期PEG估值大幅低估与纳指和创业板指数，未来跨市场间“估值差”的收敛也有望成为港股科网巨企走强的支撑动能。加之反垄断政策“刮骨疗毒”，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降。尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性。</p>\n<p>今年一季度，港股科网巨头的业绩基本都处于市场预期内，部分甚至超出预期。虽然疫情的红利逐步消退，但经济转型的红利却仍在持续释放的过程之中，科网行业各龙头企业凭借着稳健高效的商业模式和良好的公司治理将显著受益。</p>\n<p><b>野村：建议选择金融、周期性股票作为通胀对冲</b></p>\n<p>野村发表研究报告，形容亚太区股市下半年正处于十字路口，预期股市会受益于强劲的企业盈利前景而上升，对2021及2022年MSCI亚洲指数（日本除外）的目标为900点及974点，虽然通胀过强及政策正常化的说法增强，存在短期回调的风险，但对中期内亚洲股市持积极态度。野村则给予香港股市减持评级，预测2021年市盈率为19.2倍。该行建议投资者平衡投资组合，以主题性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作为通胀对冲。</p>\n<p>野村推荐的十只港股包括，腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪股份、招商银行、安踏体育、海底捞、新城发展控股、中国太平、威高股份及长和。</p>\n<p><b>光大新鸿基证券：下半年港股走势审慎乐观，恒指高位或见31000点</b></p>\n<p>光大新鸿基证券发表下半年展望报告，策略师伍礼贤表示，对下半年港股走势审慎乐观，高位或见31000点，低位则或见26000点。他又表示，对下半年科网股看法较为正面，因上半年相关行业的股价表现较落后，其业绩基本面不错，今年下半年有望追落后，料今年下半年恒生科技指数高位有机会出现在9000点附近，而支持位则在7400点。该行亦预测，国企指数的下半年目标为11800点。</p>\n<p>伍礼贤又指出，预期港股下半年将延续上半年估值修复的主基调，新旧经济股份均有不同的表现机会，而周期性股份升势或现放缓，当中值得看好的4大板块，包括新经济、石油能源、家电消费及通讯服务。</p>\n<p><b>瑞信：恒指下半年看升 年底目标30000点</b></p>\n<p>瑞信大中华区首席投资总监邵志铭表示，对港股下半年走势看升，恒生指数在今年底目标为30000点，但港股短线仍受制于内地收紧银根的力度。他估计，最快在第三季末至第四季，内地银根偏紧的情况或有改善，促使流入港股的资金回升，带动市场气氛。</p>\n<p>邵志铭指出，利好港股的因素还包括，全球经济增长前景乐观，以及人民币升值潜力会为中资股提供支持。目前看好内地可持续板块，例如太阳能、风能和电动车行业，对中资科技股则维持中性看法。</p>\n<p>部分大型科网公司已表明，短线会拨出盈利用作中长线投资，料科技股在未来两个季度的盈利表现，将难以给予市场惊喜。而且价值型股票估值仍吸引，投资者继续增持价值型股票，平冲投资组合中科技股的比重，都会限制科技股的表现。</p>\n<p><b>恒生资管：下半年成长股升幅可跑赢价值股</b></p>\n<p>恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉表示，环球加强对科技企业的监管，但市场已大致消化消息，企业亦正适应新环境。另一方面，成长股2月起展开调整，现时开始有科技股回到较为吸引的水平，有机会可候低吸纳，相信下半年成长股升幅可跑赢价值股。</p>\n<p>看好内需、互联网企业（电商、生活平台）、人口老化及医药创新、环保（新能源、电动车、电动车电池）、房地产（物管、房产在线平台）等行业，但看淡能源、电讯等板块。</p>","source":"lsy1606393433888","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Farris表示，经济扩张可能会导致全球盈利增长大幅复苏，提振股市。他对媒体表示：“我们希望股票成为未来六个月至一年内表现优异的资产类别。只要盈利继续保持上升趋势，历史表明，股市将一路攀升。也许在这个过程中会不断出现调整，但调整即机会。”\n在股市方面，瑞信表示，更倾向于投资金融和材料等周期性行业，特别是欧洲地区的周期股。该行称，欧洲周期股预计和美股中的周期股一样，将获得丰厚的利润，但是估值处于数十年中的较低水平。\n大摩：看好必需品、医疗保健和原料股\n从以往中周期过渡的经验来看，大摩认为美股将发生15%左右的回调。该行表示，在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后，明年的普遍预估现在高于其分析师所预测的复苏开始以来的可实现水平。更具体地说，考虑到通胀和税收的不利因素，该行认为利润率预估过高，市场应该开始通过降低估值来考虑这些因素。\n在加大基础设施支出的推动下，该行下调了相关企业的评级。在其看来，基础设施支出中的大部分已被合理定价，而且此类项目通常需要更长的时间才能产生效果。此外，许多工业企业将受到供应链中不断加剧的通胀和劳动力短缺的最大影响。相反，该行继续青睐金融类股和原料类股，以此来应对不断上升的通胀。与科技股相比，医疗保健服务企业的估值更低，且被压抑的需求更大。\n大摩看好的仍是必需品、医疗保健和原料股而非科技股、非必需品和工业股。大摩也继续看好银行股，认为它们是应对通胀的最佳途径，并建议避开半导体、零售商、建筑建材等为早周期的代表性行业。最后，回顾整个投资组合，为公司价值寻找合理的估值仍是重要考虑因素。\n中信证券：加税是美股下半年最大的风险\n6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议，但我们判断，此提议若无法在OECD或G20的框架下推出，预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地，预计将是美股下半年最大的风险：1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；2)资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转；3)二战以来，美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此，美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。\n在疫苗接种率持续提升的背景下，今年下半年全球经济预计维持重启态势。短期“需求正常化”vs“供给瓶颈”所导致的价格压力也将逐步消退。对于美国，虽然下半年美联储大概率维持超宽松的货币政策，但鉴于当前标普500的高位估值已透支了基本面超预期的利好，Taper信号的释放迭加拜登的加税如若分别在8月和9月落地，或意味着今年2月以来“散户加杠杆”助推的美股在3季度会面临风险集中爆发。\n惠峰国际发展：料标指年底见4,200点至4,300点\n惠峰国际发展董事张玉峰表示，由于疫苗接种及经济重启等利好因素，看好美股下半年的表现，料标指年底见4,200点至4,300点。虽然最近美国通胀预期升温，加上美联储近期放鹰，但他认为若不是短线投资者，就不需要将这些因素看得太重。大家都会对加息及通胀消息感到敏感，但美联储的言论其实随时都会变，买美股最重要是留意公司的未来发展。\n在经济复甦的背景下，看好金融股及健康护理板块。由于现时市场上的资金增加，留意到自5月起美国金融活动例如SPEC及IPO表现活跃，加上现时金融业兴起结合人工智能技术的概念，将大大加快行业的发展。\n美股市场上半年出现板块轮替的现象，很多科技股的估值都出现折让，但长期仍看好科技股，而且并不是整个板块都受到拖累，一些大型的科技股，例如谷歌A、亚马逊等表现并不差，受影响的主要是中小型科技股。展望下半年将会有多家科技股上市，有望带动科技板块的气氛，从而令此板块的表现改善。\n兴业证券：美股不是熊市，但脆弱性波动性加大，成长有望跑赢\n研报指出，下半年美国经济或步入“类滞胀”，经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小，通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松，经济增速放缓但仍有韧性，Taper和加税的影响仍在预期阶段。\n美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高，有望稳住人气。其次，下半年美债收益率将维持区间震荡，不同于上半年的快速提升，所以，成长股的估值风险释放告一段落。另外，下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢，下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化，具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是，题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。\n港股下半年展望\n上周的港股经历先升后跌，尤其是科技股迎来小幅反弹。今年迄今，港股经历“过山车式”走势，整体表现落后于其他主要股指，恒指累涨7.48%，国指累涨1.17%，红筹指数累涨7.35%。\n中金：大盘指数表现仍相对平淡重拾新经济\n展望下半年，我们认为虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。整体来看，我们预计恒生国企和MSCI中国指数有望分别攀升至11900点和114点，较当前隐含大约10%和4%的上涨空间，主要驱动力来自盈利分别上调8%和9%，而估值变化分别扩张4%和收缩2%。预计海外中资股2021年净利润增速有望达到24.4%，其中非金融板块和金融板块净利润将分别增长35.2%和16.3%。\n我们预计，在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。我们认为在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。\n具体看，我们建议超配信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、能源、多元金融，但建议标配或低配房地产、保险、公用事业等。除了基于宏观配置思路外，我们还提供高质量(ROE vs。 PEG)和高景气度(资本开支)两个行业配置思路。中期看，我们认为中国率先从疫情影响中修复并回归常态化，将推动市场重新关注中国原本的内在长期结构性趋势(如消费和产业升级)带来的机遇，如电动汽车、新能源(包括太阳能)、科技硬件、半导体、大消费和医药生物等。\n建银国际：港股下半年将呈M型走势，最高可见29500点，可重点关注内需股\n建银国际证券研究部董事总经理、研究副主管师赵文利指出，预计港股下半年总体维持区间波动并大致呈现M型走势。恒生指数将在26500点至29500点区间波动，国企波动指数介于9500点至11500点。2021三季度将是市场重要预期的检验窗口。同时，疫情、债息及美元等重要变量面临方向选择，三季度也有可能形成新的风格切换拐点。\n今年下半年香港市场有机会出现新的风格切换，其中成长股有望跑赢价值股。由于中国较欧美早走出疫情，价值股已提前反应。同时经济增速放缓后也可能限制价值股的上升空间。相对而言，一些成长股龙头的中长期成长性能见度高，短周期而言性价比相对价值股较高。\n分行业来看，主要盈利上升板块集中于生物科技、影视娱乐及周期品行业。预测主要下调行业包括医美、软件、酒旅和地产相关的板块。建议重点关注“能见度”高及有政策支持的内需股，如消费、生物医药、硬件科技、汽车等行业。同时逢低吸纳优质新经济成长股龙头，逐步减持顺周期的价值股。\n广发：港股科技严重低估于全球\n广发香港策略研究指出自今年2月中旬以来，港股市场的大型科网股走势显著承压，主要受平台经济监管措施逐步收紧、全球范围内“宅经济”红利减退和美债收益率走高等三大因素所制约。不过，站在2021年年中的时间点上来看，上述的三大不利因素所带来的负面影响正在边际减退，香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现。\n大型科网股估值水平基本都已经回落到历史均值以下，重新具备了良好的投资性价比和较为充足的安全边际。恒生指数预期PEG估值大幅低估与纳指和创业板指数，未来跨市场间“估值差”的收敛也有望成为港股科网巨企走强的支撑动能。加之反垄断政策“刮骨疗毒”，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降。尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性。\n今年一季度，港股科网巨头的业绩基本都处于市场预期内，部分甚至超出预期。虽然疫情的红利逐步消退，但经济转型的红利却仍在持续释放的过程之中，科网行业各龙头企业凭借着稳健高效的商业模式和良好的公司治理将显著受益。\n野村：建议选择金融、周期性股票作为通胀对冲\n野村发表研究报告，形容亚太区股市下半年正处于十字路口，预期股市会受益于强劲的企业盈利前景而上升，对2021及2022年MSCI亚洲指数（日本除外）的目标为900点及974点，虽然通胀过强及政策正常化的说法增强，存在短期回调的风险，但对中期内亚洲股市持积极态度。野村则给予香港股市减持评级，预测2021年市盈率为19.2倍。该行建议投资者平衡投资组合，以主题性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作为通胀对冲。\n野村推荐的十只港股包括，腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪股份、招商银行、安踏体育、海底捞、新城发展控股、中国太平、威高股份及长和。\n光大新鸿基证券：下半年港股走势审慎乐观，恒指高位或见31000点\n光大新鸿基证券发表下半年展望报告，策略师伍礼贤表示，对下半年港股走势审慎乐观，高位或见31000点，低位则或见26000点。他又表示，对下半年科网股看法较为正面，因上半年相关行业的股价表现较落后，其业绩基本面不错，今年下半年有望追落后，料今年下半年恒生科技指数高位有机会出现在9000点附近，而支持位则在7400点。该行亦预测，国企指数的下半年目标为11800点。\n伍礼贤又指出，预期港股下半年将延续上半年估值修复的主基调，新旧经济股份均有不同的表现机会，而周期性股份升势或现放缓，当中值得看好的4大板块，包括新经济、石油能源、家电消费及通讯服务。\n瑞信：恒指下半年看升 年底目标30000点\n瑞信大中华区首席投资总监邵志铭表示，对港股下半年走势看升，恒生指数在今年底目标为30000点，但港股短线仍受制于内地收紧银根的力度。他估计，最快在第三季末至第四季，内地银根偏紧的情况或有改善，促使流入港股的资金回升，带动市场气氛。\n邵志铭指出，利好港股的因素还包括，全球经济增长前景乐观，以及人民币升值潜力会为中资股提供支持。目前看好内地可持续板块，例如太阳能、风能和电动车行业，对中资科技股则维持中性看法。\n部分大型科网公司已表明，短线会拨出盈利用作中长线投资，料科技股在未来两个季度的盈利表现，将难以给予市场惊喜。而且价值型股票估值仍吸引，投资者继续增持价值型股票，平冲投资组合中科技股的比重，都会限制科技股的表现。\n恒生资管：下半年成长股升幅可跑赢价值股\n恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉表示，环球加强对科技企业的监管，但市场已大致消化消息，企业亦正适应新环境。另一方面，成长股2月起展开调整，现时开始有科技股回到较为吸引的水平，有机会可候低吸纳，相信下半年成长股升幅可跑赢价值股。\n看好内需、互联网企业（电商、生活平台）、人口老化及医药创新、环保（新能源、电动车、电动车电池）、房地产（物管、房产在线平台）等行业，但看淡能源、电讯等板块。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9,"HSI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2067,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":124806765,"gmtCreate":1624757040457,"gmtModify":1633949076091,"author":{"id":"3575069258528244","authorId":"3575069258528244","name":"其他昵称","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7c4de65917844b0e71da21a691b138c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575069258528244","authorIdStr":"3575069258528244"},"themes":[],"htmlText":"<a 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13:11","market":"hk","language":"zh","title":"欧洲杯与炒股票的关系","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1132124359","media":"国泰君安证券","summary":"6月24日凌晨，2020欧洲杯结束了小组赛最后两场比赛。死亡之组F组中，有法国、葡萄牙、德国传统强队，也有遇强不弱打出风采的匈牙利。赛前，法、德、葡、匈分列小组1、2、3、4名，但只有前三能进入淘汰赛","content":"<p>6月24日凌晨，2020欧洲杯结束了小组赛最后两场比赛。死亡之组F组中，有法国、葡萄牙、德国传统强队，也有遇强不弱打出风采的匈牙利。赛前，法、德、葡、匈分列小组1、2、3、4名，但只有前三能进入淘汰赛。最后一轮的比赛在第一名第三名、第二名第四名之间展开，除了法国外，都有可能被淘汰。最终两场比赛都是2-2战平，匈牙利遗憾出局，但比赛之中惊心动魄，出局对象反转反转再反转。海外博彩公司开出的盘口，也波动波动再波动。我们通过观察海外博彩公司盘口的波动，试图寻找一些投资上的启示。</p>\n<p><b>投资和体育博彩，都是胜率和赔率之间的关系。</b>笔者曾在一个足球盛行以及博彩合法的国家留学，与众多参与博彩的玩家有过深度交流。投资和体育博彩的相似之处，在于研究赚胜率的钱还是赔率的钱。不同之处在于，投资周期较长，还需要引入周转率概念，而体育博彩的周期往往在一场球的时间。我们用最简单的高胜率玩法，和高赔率玩法，谈谈欧洲杯小组赛后的心得体会。</p>\n<p><b>高胜率玩法：押注全场赛果。</b>足球博彩的其中一大玩法就是猜胜负，共有胜负平三种结果，庄家针对两队实力开出对应的赔率。当一支队伍实力远超对手时，对应的赔率也比较低，最低的赔率可能去到1.1左右。赔率如此之低说明庄家认为这支球队稳赢。在这种情况下，玩家可以用较多的筹码，去获得一个稳定的收益。</p>\n<p><b>买高胜率的启示：黑天鹅真的很可怕。</b>然而，足球是圆的，任何事情都有可能发生。本届欧洲杯赔率最低且爆冷的比赛莫过于D组英伦德比，英格兰国际足联排名第4，而苏格兰排名44，英格兰都是大牌球星，苏格兰除了曼联的麦克托米奈可能都是生面孔。如此之大的实力差距，居然最后是0-0闷平。玩家如果在此时下非常重的注，去搏一个胜率较高而赔率较低的结果，一旦黑天鹅发生，迎接他的将是灭顶之灾。但黑天鹅也不是完全不能避免，如果我们提前分析出英格兰并不想小组第一出现而故意和苏格兰打默契球（结果还是第一了，而且遇上了德国，活该！），平局的结果就是意料之外情理之中了。</p>\n<p><b>高赔率玩法：押注最终比分。</b>足球博彩的另一大玩法就是猜最终比分（香港地区叫波胆），一般而言，波胆的赔率都在7倍以上，高的甚至能到几百倍，当然这对应的比分也是基本不可能的。高赔率是建立在低胜率之上的，胜率低到什么程度，低到最终结果要和玩家买的刚好一样，多也不行少也不行。买波胆的玩家心态在看球时如同坐过山车，任何一方进球数还没有到预期时，玩家希望进球，到了以后则希望不进球守住赛果。然而往往玩家买了2-0，接下来就会出现2-1、3-0等比分，瞬间痛失本金。</p>\n<p><b>买高赔率的启示：风险偏好决定一切。</b>一些博彩公司为玩家提供了提前清算的功能，玩家可以以当时的赔率清算，我们以主客两球队2-0赔率为10的波胆为例，主队如果过早进球，并不是一件好事，因为接下来的比赛可能进球数会超过2。同样的，迟迟不进球也不是一件好事。那么问题来了，如果现在比赛已经进行到80分钟，比分是1-0，而提前清算能够获得3倍的赔率，玩家会去清算吗。从笔者交流下来的玩家来看，大多数都是不会的，参与足球博彩的人往往风险偏好极高，他们宁愿相信剩下的十分钟主队会再进一球出现奇迹。换句话说，如果他们提前清算了，最后十分钟主队真的进球了，他们会更加难过。高风险偏好决定了玩家基本不会见好就收，而是选择去相信小概率事件。对于波胆，老玩家的方法是，多买几个，分散投资，然后逐笔提前清算。</p>\n<p><b>低赔率就像价值股，高赔率就像成长股。</b>价值股往往市值较大，对于投资人而言可以以较重的仓位参与。然而他们增速相对较慢，但是可预见性强，属于赔率低但胜率高的品种。而科技股市值相对较小，仓位不能上的太重，但是业绩弹性或者概念一旦出现，股价爆发起来也是很吓人的，属于赔率高但胜率低的品种。参与足球博彩的玩家告诉笔者，一般挣钱都是通过押注全场赛果，而非押注最终比分。他们之中比较聪明的人的策略，是用高胜率投注工具的预期收益，去填补高赔率投注工具的成本，即是高赔率的亏完了也不影响本金。达到降低整体风险，又获得博取高回报机会的目的。</p>\n<p><b>博彩和投资，都是一个修炼内心的过程。</b>首先说明，笔者认识的玩家，最终基本都以亏完本金而告终。并且，我国足球博彩是违法的，严禁参与。只不过，博彩与投资，都是在胜率和赔率之间作权衡取舍，都是客观世界（球场）、符号世界（赔率）、内心世界相互交织的产物。高胜率面前要谨防黑天鹅，重视小概率事件；高赔率面前要分散投资见好就收，抑制住那颗赌鬼的心，不能迷恋小概率事件。注重胜率品种和赔率品种之间的配比，去实现利润的最大化。</p>\n<p>最后，既然谈到了足球，也预测一下最终的冠军吧，上图！</p>\n<p><img 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07:05","market":"us","language":"zh","title":"昨夜今晨：抗疫概念股逆势走强！中概教育股再遭重挫","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1138544768","media":"老虎资讯综合","summary":"摘要：美股三大指数收跌，抗疫概念股逆势走强；中概教育股集体重挫；雾芯科技跌9.52%，国家卫健委正推动全国层面控烟立法；Moderna收盘涨超10%创历史新高，市值超1150亿美元>>>\n\n海外市场\n","content":"<blockquote>\n <b>摘要：</b>美股三大指数收跌，抗疫概念股逆势走强；中概教育股集体重挫；雾芯科技跌9.52%，国家卫健委正推动全国层面控烟立法；Moderna收盘涨超10%创历史新高，市值超1150亿美元&gt;&gt;&gt;\n</blockquote>\n<p><b>海外市场</b></p>\n<p><b>美股收盘：忧虑后续复苏路径 三大股指跌近1%</b></p>\n<p>出于对后续疫情进展和经济复苏路径的担忧，即便财报季整体如预期般强劲，仍难以阻挡三大指数周五集体下跌，并在周线层面上结束了此前的三连阳。截至收盘，标普500指数跌0.75%，报4327.16点；纳斯达克指数跌0.80%，报14427.24点；道琼斯指数跌0.86%，报34687.85点。</p>\n<p>科技股表现疲软，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>跌4.25%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>、奈飞跌逾2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>跌逾1%。抗疫概念股逆势走强，Moderna涨10%再创新高，周涨23%；<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">BioNTech SE</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVAX\">诺瓦瓦克斯医药</a>涨超4%。</p>\n<p><b>中概教育股集体重挫！雾芯科技跌超9%</b></p>\n<p>截至收盘，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>跌1.24%、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>ADR跌1.60%、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>跌3.20%、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>跌1.65%、<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>跌2.02%、<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>跌1.01%、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>涨2.01%、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>跌2.13%、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>涨1.35%、<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>跌3.16%；中概教育股集体重挫，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">高途</a>跌11.23%、<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>跌9.53%、<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>跌5.56%。雾芯科技跌9.52%，消息面，国家卫健委正推动全国层面控烟立法。</p>\n<p><b>本周美国WTI原油下跌3.7%</b></p>\n<p>纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨16美分，涨幅0.2%，收于每桶71.81美元。本周该期货累计下跌3.7%。</p>\n<p><b>本周黄金期货上涨0.2%</b></p>\n<p>纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌14美分，跌幅0.8%，收于每盎司1815美元。本周黄金期货价格上涨0.2%，为连续第四周录得周涨幅。</p>\n<p><b>英国自1月中旬来单日新增确诊病例首超5万 欧洲股市全线收低</b></p>\n<p>欧洲股市周五全线收低，投资者关注宏观经济数据、企业财报和新冠病毒的蔓延。德国DAX30指数收盘下跌87.76点，跌幅0.56%，报15541.90点；<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数收盘下跌3.92点，跌幅0.06%，报7008.10点；法国CAC40指数收盘下跌33.28点，跌幅0.51%，报6460.08点。</p>\n<p><b>国际宏观</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2152685851\" target=\"_blank\"><b>警惕房价突然下跌危害经济 耶伦和鲍威尔专门开会了！</b></a></p>\n<p>这是耶伦就任美国财长以来主持的首个“以实质方式讨论对房地产市场担忧”的金融稳定监管委员会会议。美联储主席鲍威尔本周国会听证认为房价是供需失衡推高、而非由不良贷款吹大的泡沫，但过去一年涨价“确实过头了”。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2152688301\" target=\"_blank\"><b>耶伦将召集美国监管机构讨论稳定币规则</b></a></p>\n<p>美国财政部长珍妮特·耶伦下周一将召集美国金融市场和银行监管机构讨论稳定币规则。稳定币是加密货币市场的关键部分，政府官员越来越担心这个领域缺乏监管。</p>\n<p><b>大幅反弹！美国6月零售销售额环比增长0.6%</b></p>\n<p>美国人口普查局当地时间7月16日公布的最新数据显示，继5月下降1.7%后，6月美国零售销售额大幅反弹，环比增长0.6%，超出了前期经济学家的预测。当时经济学家的预期为下降0.3%。</p>\n<p><b>美国7月消费者信心意外降至五个月低点 受通胀疑虑拖累</b></p>\n<p>美国消费者信心7月初意外跌至五个月低点，因对物价上涨的日益担忧导致大件商品的购买条件急剧恶化。周五公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数7月初值从上月的85.5降至80.8，低于经济学家预估，该调查的预估中值为86.5。</p>\n<p><b>公司新闻</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2152683407\" target=\"_blank\"><b>Moderna收盘涨超10%创历史新高，市值超1150亿美元</b></a></p>\n<p>新冠疫苗股Moderna周五收盘大涨10.3%，股价刷新收盘历史高位至286.43美元，市值超1150亿美元，超过<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>（GSK）等制药巨头。此前标普指数公司确认，该公司将于7月21日起纳入标普500指数。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2152688295\" target=\"_blank\"><b>全球第二大疫苗瓶生产商上市首日破发</b></a></p>\n<p>美东时间周五，意大利医疗设备生产商Stevanato集团正式登陆纽交所，但上市首日盘中跌幅一度接近20%，最终收跌6.33%。根据媒体统计，本周18只个股进行IPO，平均收盘价格为跌1.3%，足以显示新股市场转冷的情况。而三季度已经上市的26只新股中，没有一个定价超过招股价区间上沿。</p>\n<p><b>美国FDA设定正式批准<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>、BioNTech疫苗时间表</b></p>\n<p>美国FDA周五表示，该机构将会在明年一月审阅<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>/BioNTech针对新冠疫苗体提交的物制品许可申请。代理局长Janet Woodcock表示，这份申请在局里的优先级很高，所以设定时间并不意味着不可能在明年一月前给出正式批准。</p>\n<p><b>福特宣布全球召回85万辆汽车</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>周五宣布了三起召回，其中包括77.5万辆2013-2017款的<a href=\"https://laohu8.com/S/300005\">探路者</a>SUV。公司表示该车型可能会出现十字轴球节被卡住的情况，可能导致后悬架脚趾连杆断裂，显著削弱转向控制，增加碰撞风险。这一问题也在北美地区造成六人受伤。另外两起召回涉及2020-2021款F350皮卡和2020-2021林肯飞行家。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2152688571\" target=\"_blank\"><b>野村证券加入华尔街投行“薪酬战”</b></a></p>\n<p>据媒体周五援引知情人士报道，日本最大券商野村证券从今年七月开始为入门级员工（基本工资）加薪至10万美元，旨在为了留住被大量交易“淹没”的投行员工们。除了野村外，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>、巴克莱和<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>也已经采取了类似的动作。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>、BioNTech疫苗时间表</b></p>\n<p>美国FDA周五表示，该机构将会在明年一月审阅<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>/BioNTech针对新冠疫苗体提交的物制品许可申请。代理局长Janet Woodcock表示，这份申请在局里的优先级很高，所以设定时间并不意味着不可能在明年一月前给出正式批准。</p>\n<p><b>福特宣布全球召回85万辆汽车</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>周五宣布了三起召回，其中包括77.5万辆2013-2017款的<a href=\"https://laohu8.com/S/300005\">探路者</a>SUV。公司表示该车型可能会出现十字轴球节被卡住的情况，可能导致后悬架脚趾连杆断裂，显著削弱转向控制，增加碰撞风险。这一问题也在北美地区造成六人受伤。另外两起召回涉及2020-2021款F350皮卡和2020-2021林肯飞行家。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2152688571\" target=\"_blank\"><b>野村证券加入华尔街投行“薪酬战”</b></a></p>\n<p>据媒体周五援引知情人士报道，日本最大券商野村证券从今年七月开始为入门级员工（基本工资）加薪至10万美元，旨在为了留住被大量交易“淹没”的投行员工们。除了野村外，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>、巴克莱和<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>也已经采取了类似的动作。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 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欧洲股市全线收低\n欧洲股市周五全线收低，投资者关注宏观经济数据、企业财报和新冠病毒的蔓延。德国DAX30指数收盘下跌87.76点，跌幅0.56%，报15541.90点；英国富时100指数收盘下跌3.92点，跌幅0.06%，报7008.10点；法国CAC40指数收盘下跌33.28点，跌幅0.51%，报6460.08点。\n国际宏观\n警惕房价突然下跌危害经济 耶伦和鲍威尔专门开会了！\n这是耶伦就任美国财长以来主持的首个“以实质方式讨论对房地产市场担忧”的金融稳定监管委员会会议。美联储主席鲍威尔本周国会听证认为房价是供需失衡推高、而非由不良贷款吹大的泡沫，但过去一年涨价“确实过头了”。\n耶伦将召集美国监管机构讨论稳定币规则\n美国财政部长珍妮特·耶伦下周一将召集美国金融市场和银行监管机构讨论稳定币规则。稳定币是加密货币市场的关键部分，政府官员越来越担心这个领域缺乏监管。\n大幅反弹！美国6月零售销售额环比增长0.6%\n美国人口普查局当地时间7月16日公布的最新数据显示，继5月下降1.7%后，6月美国零售销售额大幅反弹，环比增长0.6%，超出了前期经济学家的预测。当时经济学家的预期为下降0.3%。\n美国7月消费者信心意外降至五个月低点 受通胀疑虑拖累\n美国消费者信心7月初意外跌至五个月低点，因对物价上涨的日益担忧导致大件商品的购买条件急剧恶化。周五公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数7月初值从上月的85.5降至80.8，低于经济学家预估，该调查的预估中值为86.5。\n公司新闻\nModerna收盘涨超10%创历史新高，市值超1150亿美元\n新冠疫苗股Moderna周五收盘大涨10.3%，股价刷新收盘历史高位至286.43美元，市值超1150亿美元，超过葛兰素史克（GSK）等制药巨头。此前标普指数公司确认，该公司将于7月21日起纳入标普500指数。\n全球第二大疫苗瓶生产商上市首日破发\n美东时间周五，意大利医疗设备生产商Stevanato集团正式登陆纽交所，但上市首日盘中跌幅一度接近20%，最终收跌6.33%。根据媒体统计，本周18只个股进行IPO，平均收盘价格为跌1.3%，足以显示新股市场转冷的情况。而三季度已经上市的26只新股中，没有一个定价超过招股价区间上沿。\n美国FDA设定正式批准辉瑞、BioNTech疫苗时间表\n美国FDA周五表示，该机构将会在明年一月审阅辉瑞/BioNTech针对新冠疫苗体提交的物制品许可申请。代理局长Janet Woodcock表示，这份申请在局里的优先级很高，所以设定时间并不意味着不可能在明年一月前给出正式批准。\n福特宣布全球召回85万辆汽车\n福特汽车周五宣布了三起召回，其中包括77.5万辆2013-2017款的探路者SUV。公司表示该车型可能会出现十字轴球节被卡住的情况，可能导致后悬架脚趾连杆断裂，显著削弱转向控制，增加碰撞风险。这一问题也在北美地区造成六人受伤。另外两起召回涉及2020-2021款F350皮卡和2020-2021林肯飞行家。\n野村证券加入华尔街投行“薪酬战”\n据媒体周五援引知情人士报道，日本最大券商野村证券从今年七月开始为入门级员工（基本工资）加薪至10万美元，旨在为了留住被大量交易“淹没”的投行员工们。除了野村外，美国银行、巴克莱和摩根大通也已经采取了类似的动作。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9,".IXIC":0.9,".SPX":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1803,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":385806223,"gmtCreate":1613527367562,"gmtModify":1631887141532,"author":{"id":"3575069258528244","authorId":"3575069258528244","name":"其他昵称","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7c4de65917844b0e71da21a691b138c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575069258528244","authorIdStr":"3575069258528244"},"themes":[],"htmlText":"<a 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13:11","market":"hk","language":"zh","title":"欧洲杯与炒股票的关系","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1132124359","media":"国泰君安证券","summary":"6月24日凌晨，2020欧洲杯结束了小组赛最后两场比赛。死亡之组F组中，有法国、葡萄牙、德国传统强队，也有遇强不弱打出风采的匈牙利。赛前，法、德、葡、匈分列小组1、2、3、4名，但只有前三能进入淘汰赛","content":"<p>6月24日凌晨，2020欧洲杯结束了小组赛最后两场比赛。死亡之组F组中，有法国、葡萄牙、德国传统强队，也有遇强不弱打出风采的匈牙利。赛前，法、德、葡、匈分列小组1、2、3、4名，但只有前三能进入淘汰赛。最后一轮的比赛在第一名第三名、第二名第四名之间展开，除了法国外，都有可能被淘汰。最终两场比赛都是2-2战平，匈牙利遗憾出局，但比赛之中惊心动魄，出局对象反转反转再反转。海外博彩公司开出的盘口，也波动波动再波动。我们通过观察海外博彩公司盘口的波动，试图寻找一些投资上的启示。</p>\n<p><b>投资和体育博彩，都是胜率和赔率之间的关系。</b>笔者曾在一个足球盛行以及博彩合法的国家留学，与众多参与博彩的玩家有过深度交流。投资和体育博彩的相似之处，在于研究赚胜率的钱还是赔率的钱。不同之处在于，投资周期较长，还需要引入周转率概念，而体育博彩的周期往往在一场球的时间。我们用最简单的高胜率玩法，和高赔率玩法，谈谈欧洲杯小组赛后的心得体会。</p>\n<p><b>高胜率玩法：押注全场赛果。</b>足球博彩的其中一大玩法就是猜胜负，共有胜负平三种结果，庄家针对两队实力开出对应的赔率。当一支队伍实力远超对手时，对应的赔率也比较低，最低的赔率可能去到1.1左右。赔率如此之低说明庄家认为这支球队稳赢。在这种情况下，玩家可以用较多的筹码，去获得一个稳定的收益。</p>\n<p><b>买高胜率的启示：黑天鹅真的很可怕。</b>然而，足球是圆的，任何事情都有可能发生。本届欧洲杯赔率最低且爆冷的比赛莫过于D组英伦德比，英格兰国际足联排名第4，而苏格兰排名44，英格兰都是大牌球星，苏格兰除了曼联的麦克托米奈可能都是生面孔。如此之大的实力差距，居然最后是0-0闷平。玩家如果在此时下非常重的注，去搏一个胜率较高而赔率较低的结果，一旦黑天鹅发生，迎接他的将是灭顶之灾。但黑天鹅也不是完全不能避免，如果我们提前分析出英格兰并不想小组第一出现而故意和苏格兰打默契球（结果还是第一了，而且遇上了德国，活该！），平局的结果就是意料之外情理之中了。</p>\n<p><b>高赔率玩法：押注最终比分。</b>足球博彩的另一大玩法就是猜最终比分（香港地区叫波胆），一般而言，波胆的赔率都在7倍以上，高的甚至能到几百倍，当然这对应的比分也是基本不可能的。高赔率是建立在低胜率之上的，胜率低到什么程度，低到最终结果要和玩家买的刚好一样，多也不行少也不行。买波胆的玩家心态在看球时如同坐过山车，任何一方进球数还没有到预期时，玩家希望进球，到了以后则希望不进球守住赛果。然而往往玩家买了2-0，接下来就会出现2-1、3-0等比分，瞬间痛失本金。</p>\n<p><b>买高赔率的启示：风险偏好决定一切。</b>一些博彩公司为玩家提供了提前清算的功能，玩家可以以当时的赔率清算，我们以主客两球队2-0赔率为10的波胆为例，主队如果过早进球，并不是一件好事，因为接下来的比赛可能进球数会超过2。同样的，迟迟不进球也不是一件好事。那么问题来了，如果现在比赛已经进行到80分钟，比分是1-0，而提前清算能够获得3倍的赔率，玩家会去清算吗。从笔者交流下来的玩家来看，大多数都是不会的，参与足球博彩的人往往风险偏好极高，他们宁愿相信剩下的十分钟主队会再进一球出现奇迹。换句话说，如果他们提前清算了，最后十分钟主队真的进球了，他们会更加难过。高风险偏好决定了玩家基本不会见好就收，而是选择去相信小概率事件。对于波胆，老玩家的方法是，多买几个，分散投资，然后逐笔提前清算。</p>\n<p><b>低赔率就像价值股，高赔率就像成长股。</b>价值股往往市值较大，对于投资人而言可以以较重的仓位参与。然而他们增速相对较慢，但是可预见性强，属于赔率低但胜率高的品种。而科技股市值相对较小，仓位不能上的太重，但是业绩弹性或者概念一旦出现，股价爆发起来也是很吓人的，属于赔率高但胜率低的品种。参与足球博彩的玩家告诉笔者，一般挣钱都是通过押注全场赛果，而非押注最终比分。他们之中比较聪明的人的策略，是用高胜率投注工具的预期收益，去填补高赔率投注工具的成本，即是高赔率的亏完了也不影响本金。达到降低整体风险，又获得博取高回报机会的目的。</p>\n<p><b>博彩和投资，都是一个修炼内心的过程。</b>首先说明，笔者认识的玩家，最终基本都以亏完本金而告终。并且，我国足球博彩是违法的，严禁参与。只不过，博彩与投资，都是在胜率和赔率之间作权衡取舍，都是客观世界（球场）、符号世界（赔率）、内心世界相互交织的产物。高胜率面前要谨防黑天鹅，重视小概率事件；高赔率面前要分散投资见好就收，抑制住那颗赌鬼的心，不能迷恋小概率事件。注重胜率品种和赔率品种之间的配比，去实现利润的最大化。</p>\n<p>最后，既然谈到了足球，也预测一下最终的冠军吧，上图！</p>\n<p><img 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Farris表示，经济扩张可能会导致全球盈利增长大幅复苏，提振股市。他对媒体表示：“我们希望股票成为未来六个月至一年内表现优异的资产类别。只要盈利继续保持上升趋势，历史表明，股市将一路攀升。也许在这个过程中会不断出现调整，但调整即机会。”</p>\n<p>在股市方面，瑞信表示，更倾向于投资金融和材料等周期性行业，特别是欧洲地区的周期股。该行称，欧洲周期股预计和美股中的周期股一样，将获得丰厚的利润，但是估值处于数十年中的较低水平。</p>\n<p><b>大摩：看好必需品、医疗保健和原料股</b></p>\n<p>从以往中周期过渡的经验来看，大摩认为美股将发生15%左右的回调。该行表示，在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后，明年的普遍预估现在高于其分析师所预测的复苏开始以来的可实现水平。更具体地说，考虑到通胀和税收的不利因素，该行认为利润率预估过高，市场应该开始通过降低估值来考虑这些因素。</p>\n<p>在加大基础设施支出的推动下，该行下调了相关企业的评级。在其看来，基础设施支出中的大部分已被合理定价，而且此类项目通常需要更长的时间才能产生效果。此外，许多工业企业将受到供应链中不断加剧的通胀和劳动力短缺的最大影响。相反，该行继续青睐金融类股和原料类股，以此来应对不断上升的通胀。与科技股相比，医疗保健服务企业的估值更低，且被压抑的需求更大。</p>\n<p>大摩看好的仍是必需品、医疗保健和原料股而非科技股、非必需品和工业股。大摩也继续看好银行股，认为它们是应对通胀的最佳途径，并建议避开半导体、零售商、建筑建材等为早周期的代表性行业。最后，回顾整个投资组合，为公司价值寻找合理的估值仍是重要考虑因素。</p>\n<p><b>中信证券：加税是美股下半年最大的风险</b></p>\n<p>6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议，但我们判断，此提议若无法在OECD或G20的框架下推出，预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地，预计将是美股下半年最大的风险：1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；2)资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转；3)二战以来，美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此，美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。</p>\n<p>在疫苗接种率持续提升的背景下，今年下半年全球经济预计维持重启态势。短期“需求正常化”vs“供给瓶颈”所导致的价格压力也将逐步消退。对于美国，虽然下半年美联储大概率维持超宽松的货币政策，但鉴于当前标普500的高位估值已透支了基本面超预期的利好，Taper信号的释放迭加拜登的加税如若分别在8月和9月落地，或意味着今年2月以来“散户加杠杆”助推的美股在3季度会面临风险集中爆发。</p>\n<p><b>惠峰国际发展：料标指年底见4,200点至4,300点</b></p>\n<p>惠峰国际发展董事张玉峰表示，由于疫苗接种及经济重启等利好因素，看好美股下半年的表现，料标指年底见4,200点至4,300点。虽然最近美国通胀预期升温，加上美联储近期放鹰，但他认为若不是短线投资者，就不需要将这些因素看得太重。大家都会对加息及通胀消息感到敏感，但美联储的言论其实随时都会变，买美股最重要是留意公司的未来发展。</p>\n<p>在经济复甦的背景下，看好金融股及健康护理板块。由于现时市场上的资金增加，留意到自5月起美国金融活动例如SPEC及IPO表现活跃，加上现时金融业兴起结合人工智能技术的概念，将大大加快行业的发展。</p>\n<p>美股市场上半年出现板块轮替的现象，很多科技股的估值都出现折让，但长期仍看好科技股，而且并不是整个板块都受到拖累，一些大型的科技股，例如谷歌A、亚马逊等表现并不差，受影响的主要是中小型科技股。展望下半年将会有多家科技股上市，有望带动科技板块的气氛，从而令此板块的表现改善。</p>\n<p><b>兴业证券：美股不是熊市，但脆弱性波动性加大，成长有望跑赢</b></p>\n<p>研报指出，下半年美国经济或步入“类滞胀”，经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小，通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松，经济增速放缓但仍有韧性，Taper和加税的影响仍在预期阶段。</p>\n<p>美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高，有望稳住人气。其次，下半年美债收益率将维持区间震荡，不同于上半年的快速提升，所以，成长股的估值风险释放告一段落。另外，下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢，下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化，具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是，题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。</p>\n<p><b>港股下半年展望</b></p>\n<p>上周的港股经历先升后跌，尤其是科技股迎来小幅反弹。今年迄今，港股经历“过山车式”走势，整体表现落后于其他主要股指，恒指累涨7.48%，国指累涨1.17%，红筹指数累涨7.35%。</p>\n<p><b>中金：大盘指数表现仍相对平淡重拾新经济</b></p>\n<p>展望下半年，我们认为虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。整体来看，我们预计恒生国企和MSCI中国指数有望分别攀升至11900点和114点，较当前隐含大约10%和4%的上涨空间，主要驱动力来自盈利分别上调8%和9%，而估值变化分别扩张4%和收缩2%。预计海外中资股2021年净利润增速有望达到24.4%，其中非金融板块和金融板块净利润将分别增长35.2%和16.3%。</p>\n<p>我们预计，在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。我们认为在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。</p>\n<p>具体看，我们建议超配信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、能源、多元金融，但建议标配或低配房地产、保险、公用事业等。除了基于宏观配置思路外，我们还提供高质量(ROE vs。 PEG)和高景气度(资本开支)两个行业配置思路。中期看，我们认为中国率先从疫情影响中修复并回归常态化，将推动市场重新关注中国原本的内在长期结构性趋势(如消费和产业升级)带来的机遇，如电动汽车、新能源(包括太阳能)、科技硬件、半导体、大消费和医药生物等。</p>\n<p><b>建银国际：港股下半年将呈M型走势，最高可见29500点，可重点关注内需股</b></p>\n<p>建银国际证券研究部董事总经理、研究副主管师赵文利指出，预计港股下半年总体维持区间波动并大致呈现M型走势。恒生指数将在26500点至29500点区间波动，国企波动指数介于9500点至11500点。2021三季度将是市场重要预期的检验窗口。同时，疫情、债息及美元等重要变量面临方向选择，三季度也有可能形成新的风格切换拐点。</p>\n<p>今年下半年香港市场有机会出现新的风格切换，其中成长股有望跑赢价值股。由于中国较欧美早走出疫情，价值股已提前反应。同时经济增速放缓后也可能限制价值股的上升空间。相对而言，一些成长股龙头的中长期成长性能见度高，短周期而言性价比相对价值股较高。</p>\n<p>分行业来看，主要盈利上升板块集中于生物科技、影视娱乐及周期品行业。预测主要下调行业包括医美、软件、酒旅和地产相关的板块。建议重点关注“能见度”高及有政策支持的内需股，如消费、生物医药、硬件科技、汽车等行业。同时逢低吸纳优质新经济成长股龙头，逐步减持顺周期的价值股。</p>\n<p><b>广发：港股科技严重低估于全球</b></p>\n<p>广发香港策略研究指出自今年2月中旬以来，港股市场的大型科网股走势显著承压，主要受平台经济监管措施逐步收紧、全球范围内“宅经济”红利减退和美债收益率走高等三大因素所制约。不过，站在2021年年中的时间点上来看，上述的三大不利因素所带来的负面影响正在边际减退，香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现。</p>\n<p>大型科网股估值水平基本都已经回落到历史均值以下，重新具备了良好的投资性价比和较为充足的安全边际。恒生指数预期PEG估值大幅低估与纳指和创业板指数，未来跨市场间“估值差”的收敛也有望成为港股科网巨企走强的支撑动能。加之反垄断政策“刮骨疗毒”，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降。尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性。</p>\n<p>今年一季度，港股科网巨头的业绩基本都处于市场预期内，部分甚至超出预期。虽然疫情的红利逐步消退，但经济转型的红利却仍在持续释放的过程之中，科网行业各龙头企业凭借着稳健高效的商业模式和良好的公司治理将显著受益。</p>\n<p><b>野村：建议选择金融、周期性股票作为通胀对冲</b></p>\n<p>野村发表研究报告，形容亚太区股市下半年正处于十字路口，预期股市会受益于强劲的企业盈利前景而上升，对2021及2022年MSCI亚洲指数（日本除外）的目标为900点及974点，虽然通胀过强及政策正常化的说法增强，存在短期回调的风险，但对中期内亚洲股市持积极态度。野村则给予香港股市减持评级，预测2021年市盈率为19.2倍。该行建议投资者平衡投资组合，以主题性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作为通胀对冲。</p>\n<p>野村推荐的十只港股包括，腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪股份、招商银行、安踏体育、海底捞、新城发展控股、中国太平、威高股份及长和。</p>\n<p><b>光大新鸿基证券：下半年港股走势审慎乐观，恒指高位或见31000点</b></p>\n<p>光大新鸿基证券发表下半年展望报告，策略师伍礼贤表示，对下半年港股走势审慎乐观，高位或见31000点，低位则或见26000点。他又表示，对下半年科网股看法较为正面，因上半年相关行业的股价表现较落后，其业绩基本面不错，今年下半年有望追落后，料今年下半年恒生科技指数高位有机会出现在9000点附近，而支持位则在7400点。该行亦预测，国企指数的下半年目标为11800点。</p>\n<p>伍礼贤又指出，预期港股下半年将延续上半年估值修复的主基调，新旧经济股份均有不同的表现机会，而周期性股份升势或现放缓，当中值得看好的4大板块，包括新经济、石油能源、家电消费及通讯服务。</p>\n<p><b>瑞信：恒指下半年看升 年底目标30000点</b></p>\n<p>瑞信大中华区首席投资总监邵志铭表示，对港股下半年走势看升，恒生指数在今年底目标为30000点，但港股短线仍受制于内地收紧银根的力度。他估计，最快在第三季末至第四季，内地银根偏紧的情况或有改善，促使流入港股的资金回升，带动市场气氛。</p>\n<p>邵志铭指出，利好港股的因素还包括，全球经济增长前景乐观，以及人民币升值潜力会为中资股提供支持。目前看好内地可持续板块，例如太阳能、风能和电动车行业，对中资科技股则维持中性看法。</p>\n<p>部分大型科网公司已表明，短线会拨出盈利用作中长线投资，料科技股在未来两个季度的盈利表现，将难以给予市场惊喜。而且价值型股票估值仍吸引，投资者继续增持价值型股票，平冲投资组合中科技股的比重，都会限制科技股的表现。</p>\n<p><b>恒生资管：下半年成长股升幅可跑赢价值股</b></p>\n<p>恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉表示，环球加强对科技企业的监管，但市场已大致消化消息，企业亦正适应新环境。另一方面，成长股2月起展开调整，现时开始有科技股回到较为吸引的水平，有机会可候低吸纳，相信下半年成长股升幅可跑赢价值股。</p>\n<p>看好内需、互联网企业（电商、生活平台）、人口老化及医药创新、环保（新能源、电动车、电动车电池）、房地产（物管、房产在线平台）等行业，但看淡能源、电讯等板块。</p>","source":"lsy1606393433888","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=https://news.ushknews.com/mobile/details.html?id=1003334&type=news><strong>美港电讯APP</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>美股今年迄今取得较大涨幅，市场关注美联储通胀及加息表态，港股今年迄今经历“过山车式”走势，大行对于下半年表现预期不一，有哪些需要关注的？美股下半年展望\n上周美股大幅反弹，纳指及标普500指数指数均刷新历史高位。受益于经济复苏，美股2021年迄今取得了较大的涨幅，道指累涨12.51%，纳指累涨11.42%，标普500指数累涨13.97%。市场关注美联储关于通胀及加息的表态，大行对于下半年走势预期不一...</p>\n\n<a href=\"https://news.ushknews.com/mobile/details.html?id=1003334&type=news\">Web 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Farris表示，经济扩张可能会导致全球盈利增长大幅复苏，提振股市。他对媒体表示：“我们希望股票成为未来六个月至一年内表现优异的资产类别。只要盈利继续保持上升趋势，历史表明，股市将一路攀升。也许在这个过程中会不断出现调整，但调整即机会。”\n在股市方面，瑞信表示，更倾向于投资金融和材料等周期性行业，特别是欧洲地区的周期股。该行称，欧洲周期股预计和美股中的周期股一样，将获得丰厚的利润，但是估值处于数十年中的较低水平。\n大摩：看好必需品、医疗保健和原料股\n从以往中周期过渡的经验来看，大摩认为美股将发生15%左右的回调。该行表示，在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后，明年的普遍预估现在高于其分析师所预测的复苏开始以来的可实现水平。更具体地说，考虑到通胀和税收的不利因素，该行认为利润率预估过高，市场应该开始通过降低估值来考虑这些因素。\n在加大基础设施支出的推动下，该行下调了相关企业的评级。在其看来，基础设施支出中的大部分已被合理定价，而且此类项目通常需要更长的时间才能产生效果。此外，许多工业企业将受到供应链中不断加剧的通胀和劳动力短缺的最大影响。相反，该行继续青睐金融类股和原料类股，以此来应对不断上升的通胀。与科技股相比，医疗保健服务企业的估值更低，且被压抑的需求更大。\n大摩看好的仍是必需品、医疗保健和原料股而非科技股、非必需品和工业股。大摩也继续看好银行股，认为它们是应对通胀的最佳途径，并建议避开半导体、零售商、建筑建材等为早周期的代表性行业。最后，回顾整个投资组合，为公司价值寻找合理的估值仍是重要考虑因素。\n中信证券：加税是美股下半年最大的风险\n6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议，但我们判断，此提议若无法在OECD或G20的框架下推出，预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地，预计将是美股下半年最大的风险：1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；2)资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转；3)二战以来，美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此，美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。\n在疫苗接种率持续提升的背景下，今年下半年全球经济预计维持重启态势。短期“需求正常化”vs“供给瓶颈”所导致的价格压力也将逐步消退。对于美国，虽然下半年美联储大概率维持超宽松的货币政策，但鉴于当前标普500的高位估值已透支了基本面超预期的利好，Taper信号的释放迭加拜登的加税如若分别在8月和9月落地，或意味着今年2月以来“散户加杠杆”助推的美股在3季度会面临风险集中爆发。\n惠峰国际发展：料标指年底见4,200点至4,300点\n惠峰国际发展董事张玉峰表示，由于疫苗接种及经济重启等利好因素，看好美股下半年的表现，料标指年底见4,200点至4,300点。虽然最近美国通胀预期升温，加上美联储近期放鹰，但他认为若不是短线投资者，就不需要将这些因素看得太重。大家都会对加息及通胀消息感到敏感，但美联储的言论其实随时都会变，买美股最重要是留意公司的未来发展。\n在经济复甦的背景下，看好金融股及健康护理板块。由于现时市场上的资金增加，留意到自5月起美国金融活动例如SPEC及IPO表现活跃，加上现时金融业兴起结合人工智能技术的概念，将大大加快行业的发展。\n美股市场上半年出现板块轮替的现象，很多科技股的估值都出现折让，但长期仍看好科技股，而且并不是整个板块都受到拖累，一些大型的科技股，例如谷歌A、亚马逊等表现并不差，受影响的主要是中小型科技股。展望下半年将会有多家科技股上市，有望带动科技板块的气氛，从而令此板块的表现改善。\n兴业证券：美股不是熊市，但脆弱性波动性加大，成长有望跑赢\n研报指出，下半年美国经济或步入“类滞胀”，经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小，通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松，经济增速放缓但仍有韧性，Taper和加税的影响仍在预期阶段。\n美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高，有望稳住人气。其次，下半年美债收益率将维持区间震荡，不同于上半年的快速提升，所以，成长股的估值风险释放告一段落。另外，下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢，下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化，具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是，题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。\n港股下半年展望\n上周的港股经历先升后跌，尤其是科技股迎来小幅反弹。今年迄今，港股经历“过山车式”走势，整体表现落后于其他主要股指，恒指累涨7.48%，国指累涨1.17%，红筹指数累涨7.35%。\n中金：大盘指数表现仍相对平淡重拾新经济\n展望下半年，我们认为虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。整体来看，我们预计恒生国企和MSCI中国指数有望分别攀升至11900点和114点，较当前隐含大约10%和4%的上涨空间，主要驱动力来自盈利分别上调8%和9%，而估值变化分别扩张4%和收缩2%。预计海外中资股2021年净利润增速有望达到24.4%，其中非金融板块和金融板块净利润将分别增长35.2%和16.3%。\n我们预计，在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。我们认为在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。\n具体看，我们建议超配信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、能源、多元金融，但建议标配或低配房地产、保险、公用事业等。除了基于宏观配置思路外，我们还提供高质量(ROE vs。 PEG)和高景气度(资本开支)两个行业配置思路。中期看，我们认为中国率先从疫情影响中修复并回归常态化，将推动市场重新关注中国原本的内在长期结构性趋势(如消费和产业升级)带来的机遇，如电动汽车、新能源(包括太阳能)、科技硬件、半导体、大消费和医药生物等。\n建银国际：港股下半年将呈M型走势，最高可见29500点，可重点关注内需股\n建银国际证券研究部董事总经理、研究副主管师赵文利指出，预计港股下半年总体维持区间波动并大致呈现M型走势。恒生指数将在26500点至29500点区间波动，国企波动指数介于9500点至11500点。2021三季度将是市场重要预期的检验窗口。同时，疫情、债息及美元等重要变量面临方向选择，三季度也有可能形成新的风格切换拐点。\n今年下半年香港市场有机会出现新的风格切换，其中成长股有望跑赢价值股。由于中国较欧美早走出疫情，价值股已提前反应。同时经济增速放缓后也可能限制价值股的上升空间。相对而言，一些成长股龙头的中长期成长性能见度高，短周期而言性价比相对价值股较高。\n分行业来看，主要盈利上升板块集中于生物科技、影视娱乐及周期品行业。预测主要下调行业包括医美、软件、酒旅和地产相关的板块。建议重点关注“能见度”高及有政策支持的内需股，如消费、生物医药、硬件科技、汽车等行业。同时逢低吸纳优质新经济成长股龙头，逐步减持顺周期的价值股。\n广发：港股科技严重低估于全球\n广发香港策略研究指出自今年2月中旬以来，港股市场的大型科网股走势显著承压，主要受平台经济监管措施逐步收紧、全球范围内“宅经济”红利减退和美债收益率走高等三大因素所制约。不过，站在2021年年中的时间点上来看，上述的三大不利因素所带来的负面影响正在边际减退，香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现。\n大型科网股估值水平基本都已经回落到历史均值以下，重新具备了良好的投资性价比和较为充足的安全边际。恒生指数预期PEG估值大幅低估与纳指和创业板指数，未来跨市场间“估值差”的收敛也有望成为港股科网巨企走强的支撑动能。加之反垄断政策“刮骨疗毒”，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降。尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性。\n今年一季度，港股科网巨头的业绩基本都处于市场预期内，部分甚至超出预期。虽然疫情的红利逐步消退，但经济转型的红利却仍在持续释放的过程之中，科网行业各龙头企业凭借着稳健高效的商业模式和良好的公司治理将显著受益。\n野村：建议选择金融、周期性股票作为通胀对冲\n野村发表研究报告，形容亚太区股市下半年正处于十字路口，预期股市会受益于强劲的企业盈利前景而上升，对2021及2022年MSCI亚洲指数（日本除外）的目标为900点及974点，虽然通胀过强及政策正常化的说法增强，存在短期回调的风险，但对中期内亚洲股市持积极态度。野村则给予香港股市减持评级，预测2021年市盈率为19.2倍。该行建议投资者平衡投资组合，以主题性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作为通胀对冲。\n野村推荐的十只港股包括，腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪股份、招商银行、安踏体育、海底捞、新城发展控股、中国太平、威高股份及长和。\n光大新鸿基证券：下半年港股走势审慎乐观，恒指高位或见31000点\n光大新鸿基证券发表下半年展望报告，策略师伍礼贤表示，对下半年港股走势审慎乐观，高位或见31000点，低位则或见26000点。他又表示，对下半年科网股看法较为正面，因上半年相关行业的股价表现较落后，其业绩基本面不错，今年下半年有望追落后，料今年下半年恒生科技指数高位有机会出现在9000点附近，而支持位则在7400点。该行亦预测，国企指数的下半年目标为11800点。\n伍礼贤又指出，预期港股下半年将延续上半年估值修复的主基调，新旧经济股份均有不同的表现机会，而周期性股份升势或现放缓，当中值得看好的4大板块，包括新经济、石油能源、家电消费及通讯服务。\n瑞信：恒指下半年看升 年底目标30000点\n瑞信大中华区首席投资总监邵志铭表示，对港股下半年走势看升，恒生指数在今年底目标为30000点，但港股短线仍受制于内地收紧银根的力度。他估计，最快在第三季末至第四季，内地银根偏紧的情况或有改善，促使流入港股的资金回升，带动市场气氛。\n邵志铭指出，利好港股的因素还包括，全球经济增长前景乐观，以及人民币升值潜力会为中资股提供支持。目前看好内地可持续板块，例如太阳能、风能和电动车行业，对中资科技股则维持中性看法。\n部分大型科网公司已表明，短线会拨出盈利用作中长线投资，料科技股在未来两个季度的盈利表现，将难以给予市场惊喜。而且价值型股票估值仍吸引，投资者继续增持价值型股票，平冲投资组合中科技股的比重，都会限制科技股的表现。\n恒生资管：下半年成长股升幅可跑赢价值股\n恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉表示，环球加强对科技企业的监管，但市场已大致消化消息，企业亦正适应新环境。另一方面，成长股2月起展开调整，现时开始有科技股回到较为吸引的水平，有机会可候低吸纳，相信下半年成长股升幅可跑赢价值股。\n看好内需、互联网企业（电商、生活平台）、人口老化及医药创新、环保（新能源、电动车、电动车电池）、房地产（物管、房产在线平台）等行业，但看淡能源、电讯等板块。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9,"HSI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2067,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":369396494,"gmtCreate":1614003293218,"gmtModify":1634551580206,"author":{"id":"3575069258528244","authorId":"3575069258528244","name":"其他昵称","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7c4de65917844b0e71da21a691b138c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575069258528244","authorIdStr":"3575069258528244"},"themes":[],"htmlText":"<a 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