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05-08

谷歌的搜索引擎是倚仗于苹果吗？

苹果探索在浏览器中加入AI搜索，考虑DeepSeek，已与微软达成合作

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2024-03-14

明明盈利了却跌成🐶

UiPath Q4营收高于预期，第一财季营收指引不及预期

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2024-03-14

google加油👏

英特尔、高通和谷歌计划在AI领域挑战英伟达

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2024-01-11

稳健的投资策略和良好的投资回报

“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的

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2022-10-21

想问一下除了这些科技公司以外现在什么是发展最快又有钱赚的公司？

抱歉，原内容已删除

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2022-07-19

希望美股能够走回上升通道，这半年跌的太惨

几大积极信号出现，美股“至暗时刻”过去了吗？

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2022-04-26

今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？

抱歉，原内容已删除

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2022-02-18

在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？

美联储放弃激进加息，标普重回牛市？

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2022-02-14

谷歌减持最多，看他会不会赌对

索罗斯持仓大曝光！做空纳指基金，减持科技股

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2021-08-16

烧钱太多不玩了就这么简单

抱歉，原内容已删除

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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一家公司就贡献了11%的涨幅，<strong>他们并未布局每家“七巨头”，未来也不会冒风险同时买入这七家公司的股票</strong>。</p><p>对于英伟达的和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的涨幅，Terry Smith警告投资者谨慎，回想一下过去半个世纪，<strong>技术领域的先行者，很少可以成为长期领导者</strong>，从<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>到<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>再到<a href=\"https://laohu8.com/S/BB\">黑莓</a>手机都逐步走向没落。</p><p>Terry Smith一如既往地强调了三步投资策略：<strong>买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做</strong>（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。</p><p><strong>技术领域的最终赢家通常不是先行者</strong></p><p>Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。</p><p>Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：</p><blockquote><p>芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：<a href=\"https://laohu8.com/S/0HAF.UK\">诺基亚</a> ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace</p><p>它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？</p></blockquote><p>此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/EL\">雅诗兰黛</a>——最大拖累；Meta——最大贡献</strong></p><p>股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一<a href=\"https://laohu8.com/S/MKC\">味好美</a>（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。</p><p>Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42c9a3b26d76c7a9b73e4ba40cbe5845\" tg-width=\"634\" tg-height=\"296\"/></p><p>2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">诺和诺德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZM.UK\">欧莱雅</a>以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e636187e949a8a3263f17a0d08bab041\" tg-width=\"650\" tg-height=\"298\"/></p><p>Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。</p><p>Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。</p><p>诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：</p><blockquote><p>诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。</p></blockquote><p>Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。</p><p>此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。</p><p><strong>Terry Smith的三步投资策略</strong></p><p>首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：<strong>已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率</strong>和<strong>利息覆盖率</strong></p><p>其中最重要的是已动用资本回报率——<strong>ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。</strong></p><p>如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。</p><p>Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，<strong>现金转换率达到90%，</strong>加权平均自由现金流在2023年增长了14%。</p><p>利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。<strong>Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。</strong></p><p>Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是<strong>现金转换率</strong>，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f91f560011b7e3179ea11d26115722f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"464\"/></p><p>策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：</p><blockquote><p>我们的投资组合远优于<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。</p><p>如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。</p></blockquote><p>Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：</p><blockquote><p>我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和雅诗兰黛的股份，并购买了<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>、万豪和Fortinet的股份。</p><p></p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的</title>\n<style 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Smith警告投资者谨慎，回想一下过去半个世纪，技术领域的先行者，很少可以成为长期领导者，从诺基亚到英特尔再到黑莓手机都逐步走向没落。Terry Smith一如既往地强调了三步投资策略：买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。技术领域的最终赢家通常不是先行者Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：诺基亚 ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。雅诗兰黛——最大拖累；Meta——最大贡献股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一味好美（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、诺和诺德、欧莱雅以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。Terry Smith的三步投资策略首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率和利息覆盖率其中最重要的是已动用资本回报率——ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，现金转换率达到90%，加权平均自由现金流在2023年增长了14%。利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是现金转换率，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：我们的投资组合远优于标普500指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了Adobe、亚马逊和雅诗兰黛的股份，并购买了宝洁、万豪和Fortinet的股份。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1758,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":662898971,"gmtCreate":1666318654593,"gmtModify":1666318657417,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"想问一下除了这些科技公司以外现在什么是发展最快又有钱赚的公司？","listText":"想问一下除了这些科技公司以外现在什么是发展最快又有钱赚的公司？","text":"想问一下除了这些科技公司以外现在什么是发展最快又有钱赚的公司？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/662898971","repostId":"1158405250","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2801,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":686866083,"gmtCreate":1658239661444,"gmtModify":1704869357201,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"希望美股能够走回上升通道，这半年跌的太惨","listText":"希望美股能够走回上升通道，这半年跌的太惨","text":"希望美股能够走回上升通道，这半年跌的太惨","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/686866083","repostId":"2252218149","repostType":2,"repost":{"id":"2252218149","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1658208217,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2252218149?lang=&edition=full","pubTime":"2022-07-19 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>图片来源：中金</p><p><b>暴力加息预期“退烧”也令市场松了口气，</b>最新5年期通胀预期大幅下跌至2.8%，市场认为是长期通胀预期松动的表现，令通胀预期失控的担忧大幅缓解。芝商所（CME）工具FedWatch显示，目前期货市场预计美联储7月加息100个基点的几率不足30%，较之前的45%进一步下降。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b27b08277b6bb03f12fd7d318baff322\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"579\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>总的来看，通胀回落的预期或助推美股在近期内反弹，加上市场对于100基点加息已经有了预期，如果美联储在7月加息75个基点，反而可能是一个“利好”。</p><p><b>衰退担忧升温 美联储政策转向或给美股带来转机</b></p><p><b>美联储激进加息下，美国经济衰退担忧骤然升温，</b>美国6月制造业采购经理人指数较5月下降3.1个百分点，显示制造业增速放缓。</p><p>关于美国经济是否进入衰退，芝商所执行董事兼高级经济学家Erik Norland从收益率曲线和信用利差两方面分析美国经济前景，其认为目前美国的经济问题与2008年金融危机后的经济问题完全相反。这就好像2009年的经济是体温过低，2022年却是体温过高。政策制定者面临的挑战将是让经济降温，实现软着陆，同时又不能过度打压经济导致衰退。</p><p><b>在经济增长前景恶化的情况下，有观点指出，现在不是采取“沃尔克”式政策的时候，美联储政策或出现转向，而政策退坡将给美股带来转机。</b></p><p>景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，9月份可能是美联储在货币紧缩这一问题上转向不那么激进立场的关键时间点，这可能将成为美股反弹的真正催化剂。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>顶级利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana在一份报告指出，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策，明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Nikolaos Panigirtzoglou则认为，如今市场对股市的谨慎情绪是一个反向指标，正是抄底的好时机。机构投资者今年上半年的大量抛售表明他们可能会在下半年重新进入市场。</p><p>美股是短暂反弹还是迎来转机还需经济数据进一步验证，投资者可以考虑运用美股指期货来抓住反弹机会，像芝商所的微型E-迷你期货合约就特别适合中小投资者，合约的价值小及保证金占用比例低，仅为E-迷你系列合约的十分之一，可以精准地管理头寸。该产品包括微型E-迷你标普500期货合约（代码：MES）、微型E-迷你纳斯达克100期货合约（MNQ）、微型E-迷你罗素2000期货合约（M2K）和微型E-迷你道指期货合约（MYK）这四份合约，至今交易量总和已突破15亿张合约，今年第二季度的日均交易量达330万张合约，其中微型纳指期货的日均交易量达160万张合约，继续领先其他三份合约。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98b13d7a048284605607b2236c1e78fe\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"669\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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加息预期退烧美股流血下跌的一大重要因素是通胀高企，伴随着美国通胀的走高，美联储加息步伐逐步加快，美股也因此跌跌不休。在6月CPI“破9”后，市场预期7月份将加息100个基点。但美联储高官纷纷“泼冷水”，鹰派官员布拉德和和鸽派官员博斯蒂克均表态称，下次加息75个基点已经足够了。其次，从CPI分项来看，本次通胀爆表的两大推手油价和房租在近期显示出降温迹象。能源价格方面，油价在近一个月大跌20%，跌至100美元关口下方，或反映到7月份的燃油通胀回落上；房地产市场也正经历显著降温，伴随着借贷成本持续上涨，美国购房申请放缓，潜在购房者的数量骤减。图片来源：中金暴力加息预期“退烧”也令市场松了口气，最新5年期通胀预期大幅下跌至2.8%，市场认为是长期通胀预期松动的表现，令通胀预期失控的担忧大幅缓解。芝商所（CME）工具FedWatch显示，目前期货市场预计美联储7月加息100个基点的几率不足30%，较之前的45%进一步下降。总的来看，通胀回落的预期或助推美股在近期内反弹，加上市场对于100基点加息已经有了预期，如果美联储在7月加息75个基点，反而可能是一个“利好”。衰退担忧升温 美联储政策转向或给美股带来转机美联储激进加息下，美国经济衰退担忧骤然升温，美国6月制造业采购经理人指数较5月下降3.1个百分点，显示制造业增速放缓。关于美国经济是否进入衰退，芝商所执行董事兼高级经济学家Erik Norland从收益率曲线和信用利差两方面分析美国经济前景，其认为目前美国的经济问题与2008年金融危机后的经济问题完全相反。这就好像2009年的经济是体温过低，2022年却是体温过高。政策制定者面临的挑战将是让经济降温，实现软着陆，同时又不能过度打压经济导致衰退。在经济增长前景恶化的情况下，有观点指出，现在不是采取“沃尔克”式政策的时候，美联储政策或出现转向，而政策退坡将给美股带来转机。景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，9月份可能是美联储在货币紧缩这一问题上转向不那么激进立场的关键时间点，这可能将成为美股反弹的真正催化剂。美国银行顶级利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana在一份报告指出，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策，明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou则认为，如今市场对股市的谨慎情绪是一个反向指标，正是抄底的好时机。机构投资者今年上半年的大量抛售表明他们可能会在下半年重新进入市场。美股是短暂反弹还是迎来转机还需经济数据进一步验证，投资者可以考虑运用美股指期货来抓住反弹机会，像芝商所的微型E-迷你期货合约就特别适合中小投资者，合约的价值小及保证金占用比例低，仅为E-迷你系列合约的十分之一，可以精准地管理头寸。该产品包括微型E-迷你标普500期货合约（代码：MES）、微型E-迷你纳斯达克100期货合约（MNQ）、微型E-迷你罗素2000期货合约（M2K）和微型E-迷你道指期货合约（MYK）这四份合约，至今交易量总和已突破15亿张合约，今年第二季度的日均交易量达330万张合约，其中微型纳指期货的日均交易量达160万张合约，继续领先其他三份合约。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1740,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":618168163,"gmtCreate":1650931968452,"gmtModify":1650931968452,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？","listText":"今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？","text":"今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/618168163","repostId":"1158408236","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3035,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638183692,"gmtCreate":1645124080520,"gmtModify":1645124080520,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？","listText":"在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？","text":"在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/638183692","repostId":"1169484831","repostType":4,"repost":{"id":"1169484831","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"全球第五大财经门户网站Investing.com中国官方微信，提供全球各国海量金融资讯和实时行情数据，包括股票股指、外汇、期货、基金、债券、加密货币等。关注全球金融市场动态的投资者千万不可错过。","home_visible":1,"media_name":"英为财情Investing","id":"92","head_image":"https://static.tigerbbs.com/406e2b4996e14cd8a66a2a6864ef4313"},"pubTimestamp":1645095261,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169484831?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-17 18:54","market":"us","language":"zh","title":"美联储放弃激进加息，标普重回牛市？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1169484831","media":"英为财情Investing","summary":"https://mp.weixin.qq.com/s/_ltLkuBQcjbqplVK2z5o1Q","content":"<html><head></head><body><p>北京时间2月17日周四凌晨，美联储公布了1月的会议纪要。虽然措辞较为鹰派，但并未提及激进加息的策略，美联储3月加息50基点概率大降。</p><p>数据公布后美国十年期国债收益率和美元指数随之回落，美国三大指数标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数纷纷开始反弹。</p><p><b>会议纪要鹰鸽互现</b></p><p>美联储会议纪要显示， 美联储决策者一致认同，随着通胀对经济的影响扩大，且就业市场强劲，是时候收紧货币政策，但任何决定都将取决于每次会议对数据的分析。</p><p>会议记录显示，美联储正准备阻击1980年代以来最快速的物价上涨。决策者表示，虽然仍预计通胀将在今年逐步回落，但如果需要，他们将准备更快速加息。</p><p>大多数与会决策者指出，如果通胀没有像他们预期的那样下降(FOMC)以比他们目前预期更快的速度撤走宽松政策将是合适的</p><p>美联储决策者表示，按照目前的情况，经济力道和高通胀将证明加息步伐应快于2015年开始的那轮紧缩周期，当时是每次加息25个基点，一些分析师表示，这一说法可能表明，今年剩余的每次会议上都会加息。</p><p>另外，1月会议没有就缩表的具体细节做出任何决策，与会者同意将在未来的一些会议上继续讨论。但纪要并未透露缩表可能适合具体何时开始以及具体规模等信息。</p><p><b>加息50基点概率大降</b></p><p>除了之前已经传递的鹰派转向，本次会议纪要几乎没有提供任何其他信息，没有讨论是否加息50个基点，在缩表计划的论调上也没有什么意外，<b>这意味着，相比市场预期，纪要倒显得鸽派</b>。</p><p>多数决策者赞成加息25个基点。昨晚也有两位美联储官员发表讲话，对加息50基点的论调进行抨击。</p><p>美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，为了应对高通胀的风险，使政策正常化是合适的，但他警告称，不要做得过火。如果美联储真的大幅提高利率，就有可能使经济陷入衰退。</p><p>旧金山联储主席戴利也表示，3月会议开始加息是合适的，但是3月之后的进一步行动将取决于数据。</p><p><b>根据Investing.com的利率观测器，美联储3月加息50基点的概率已经下跌至33.7%，而上周美国公布创纪录的CPI时，该数据一度超过90%</b>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95d3b43884a0e69a07cb32d896bc8fc3\" tg-width=\"655\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>美联储利率观测器，来源：Investing</p><p><b>美股重回牛市？</b></p><p>今年以来，由于美联储紧缩预期的不断发酵，加上俄罗斯和乌克兰潜在的冲突，导致美股出现大幅回撤。标普500指数从年初的历史新高4818.62点一度在1月底跌至2021年7月以来的新低4222.62点，回撤幅度达12.37%，今年迄今则下跌了6.11%。</p><p>在美联储公布会议纪要之后，美股普遍出现反弹，标普500指数不仅收复了当日下跌的失地，还略有上涨。</p><p>现在俄罗斯和乌克兰冲突有缓和的迹象，美联储激进加息的概率大降，标普的第二春又来了？</p><p>事实上，在去年美联储主席鲍威尔在获得连任提名之后，美联储就突然开始转向鹰派，可能美联储早已知晓通胀已经压制不住，必须开始行动了。所以美联储开始不断的向外界释放鹰派加息甚至缩表的言论，给市场打预防针，美债收益率飙升，美股也出现回落，市场对美联储加息的预期早已消化完毕，短期内美联储紧缩的市场风险大降。</p><p>也可以理解为一种预期管理，既达到了加息或者紧缩的目的，又不会令市场感到超出预期而出现恐慌。<b>所以短期内假如没有外界干扰（如俄乌冲突）的话，标普500大概率是“接着奏乐，接着舞”。</b></p><p>不过，美联储加息、结束购债和缩表等紧缩政策会给市场的流动性造成多大的冲击目前还不得而知，投资者也不得不防。最好远离科技股，回归价值股。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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美联储决策者一致认同，随着通胀对经济的影响扩大，且就业市场强劲，是时候收紧货币政策，但任何决定都将取决于每次会议对数据的分析。会议记录显示，美联储正准备阻击1980年代以来最快速的物价上涨。决策者表示，虽然仍预计通胀将在今年逐步回落，但如果需要，他们将准备更快速加息。大多数与会决策者指出，如果通胀没有像他们预期的那样下降(FOMC)以比他们目前预期更快的速度撤走宽松政策将是合适的美联储决策者表示，按照目前的情况，经济力道和高通胀将证明加息步伐应快于2015年开始的那轮紧缩周期，当时是每次加息25个基点，一些分析师表示，这一说法可能表明，今年剩余的每次会议上都会加息。另外，1月会议没有就缩表的具体细节做出任何决策，与会者同意将在未来的一些会议上继续讨论。但纪要并未透露缩表可能适合具体何时开始以及具体规模等信息。加息50基点概率大降除了之前已经传递的鹰派转向，本次会议纪要几乎没有提供任何其他信息，没有讨论是否加息50个基点，在缩表计划的论调上也没有什么意外，这意味着，相比市场预期，纪要倒显得鸽派。多数决策者赞成加息25个基点。昨晚也有两位美联储官员发表讲话，对加息50基点的论调进行抨击。美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，为了应对高通胀的风险，使政策正常化是合适的，但他警告称，不要做得过火。如果美联储真的大幅提高利率，就有可能使经济陷入衰退。旧金山联储主席戴利也表示，3月会议开始加息是合适的，但是3月之后的进一步行动将取决于数据。根据Investing.com的利率观测器，美联储3月加息50基点的概率已经下跌至33.7%，而上周美国公布创纪录的CPI时，该数据一度超过90%。美联储利率观测器，来源：Investing美股重回牛市？今年以来，由于美联储紧缩预期的不断发酵，加上俄罗斯和乌克兰潜在的冲突，导致美股出现大幅回撤。标普500指数从年初的历史新高4818.62点一度在1月底跌至2021年7月以来的新低4222.62点，回撤幅度达12.37%，今年迄今则下跌了6.11%。在美联储公布会议纪要之后，美股普遍出现反弹，标普500指数不仅收复了当日下跌的失地，还略有上涨。现在俄罗斯和乌克兰冲突有缓和的迹象，美联储激进加息的概率大降，标普的第二春又来了？事实上，在去年美联储主席鲍威尔在获得连任提名之后，美联储就突然开始转向鹰派，可能美联储早已知晓通胀已经压制不住，必须开始行动了。所以美联储开始不断的向外界释放鹰派加息甚至缩表的言论，给市场打预防针，美债收益率飙升，美股也出现回落，市场对美联储加息的预期早已消化完毕，短期内美联储紧缩的市场风险大降。也可以理解为一种预期管理，既达到了加息或者紧缩的目的，又不会令市场感到超出预期而出现恐慌。所以短期内假如没有外界干扰（如俄乌冲突）的话，标普500大概率是“接着奏乐，接着舞”。不过，美联储加息、结束购债和缩表等紧缩政策会给市场的流动性造成多大的冲击目前还不得而知，投资者也不得不防。最好远离科技股，回归价值股。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2193,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":631284228,"gmtCreate":1644793583174,"gmtModify":1644793583174,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"谷歌减持最多，看他会不会赌对","listText":"谷歌减持最多，看他会不会赌对","text":"谷歌减持最多，看他会不会赌对","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/631284228","repostId":"2211952482","repostType":4,"repost":{"id":"2211952482","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"关注中国基金报，即时获取深度理财资讯","home_visible":1,"media_name":"中国基金报","id":"6","head_image":"https://static.tigerbbs.com/13b66b3e97274759989352a7b9f80611"},"pubTimestamp":1644712390,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2211952482?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-13 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>一家公司就贡献了11%的涨幅，<strong>他们并未布局每家“七巨头”，未来也不会冒风险同时买入这七家公司的股票</strong>。</p><p>对于英伟达的和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的涨幅，Terry Smith警告投资者谨慎，回想一下过去半个世纪，<strong>技术领域的先行者，很少可以成为长期领导者</strong>，从<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>到<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>再到<a href=\"https://laohu8.com/S/BB\">黑莓</a>手机都逐步走向没落。</p><p>Terry Smith一如既往地强调了三步投资策略：<strong>买好公司，价格别太高，买入后尽可能什么都不做</strong>（buy shares in good companies, try not to overpay and then do nothing）。</p><p><strong>技术领域的最终赢家通常不是先行者</strong></p><p>Terry Smith指出，AI并不是一个新鲜出现的概念，今年市场对人工智能的兴趣激增，主要因为初创公司OpenAI背后的大语言模型ChatGPT爆火，而微软作为这家公司的大股东股价水涨船高。</p><p>Terry Smith认为，股票市场从一开始就认定它们能找出AI领域的最后赢家——即芯片公司的英伟达和微软，但回想一下过去半个多世纪的技术发展过程的先行者，大多数都会走向没落：</p><blockquote><p>芯片公司：英特尔；互联网服务提供商：美国在线 ；移动电话：<a href=\"https://laohu8.com/S/0HAF.UK\">诺基亚</a> ；搜索引擎：雅虎 ；智能手机：黑莓；社交媒体：Myspace</p><p>它们现在在哪里？这些历史是否表明，市场无法从一开始就成功预测人工智能领域的赢家？</p></blockquote><p>此外，Terry Smith认为，无论是在大语言模型提供商，还是在使用大型语言模型方面，也许不会有赢家，广泛采用人工智能可能导致人人都拥有人工智能的局面，没有人会有任何优势。</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/EL\">雅诗兰黛</a>——最大拖累；Meta——最大贡献</strong></p><p>股东信中分析指出，从个股来看雅诗兰黛成了业绩最大的拖累，对回报率产生了-1.8%的影响，其次是，全球最大调味料供应商之一<a href=\"https://laohu8.com/S/MKC\">味好美</a>（McCormick）对回报率产生了-1.1%的拖累。</p><p>Terry Smith表示，他们已经抛售了雅诗兰黛，由于该集团在疫情之后经济复苏方面的判断出现失误，导致其供应链存在“严重不足”。味好美的服务业务的利润率尚未恢复到疫情前的水平，但对其长期前景并不担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/42c9a3b26d76c7a9b73e4ba40cbe5845\" tg-width=\"634\" tg-height=\"296\"/></p><p>2023年，对基金业绩贡献最大的五个公司为：Meta、微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">诺和诺德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZM.UK\">欧莱雅</a>以及爱德士（IDEXX Laboratories, Inc.宠物 医疗行业中市值最大的企业）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e636187e949a8a3263f17a0d08bab041\" tg-width=\"650\" tg-height=\"298\"/></p><p>Terry Smith称，Meta的亮眼表现让他怀疑是否应该成立一个基金，仅投资于每年投资组合中受到最多质疑的一只股票。Meta在最佳贡献者名单中第三次出现，而微软则是第八次出现。</p><p>Terry Smith指出当他们在2011年以约25美元的价格开始购买Meta的股票时，批评声震耳欲聋（2023年年底价格为354美元）。</p><p>诺和诺德（Novo Nordisk）由于其减肥药物Wegovy在今年表现亮眼。Terry Smith指出，他们已经持有这只股票七年了，诺和诺德在药物研究方面有些不寻常的方法和其所有权结构吸引了他们。诺和诺德主要股份由诺和诺德基金会持有，这种股权结构确保了该公司在经营策略和决策上采取了一种长期的视角和方法：</p><blockquote><p>诺和诺德在最佳贡献者名单中第四次出现 —— 在与诺和诺德相关的“减肥”一词被反复提及之前，这就是一个成功的投资。</p></blockquote><p>Terry Smith称，欧莱雅是一个长期受到青睐的品牌，其对于中国市场的重视与雅诗兰黛形成了鲜明对比。</p><p>此外，爱德士（IDEXX）也在最佳五大贡献者名单中第五次出现。</p><p><strong>Terry Smith的三步投资策略</strong></p><p>首先第一步“选择好公司”，从定量的角度来看，Terry为持仓股票做了透视盈余表，给了投资者更为清晰的选择标准，一共五个指标：<strong>已动用资本回报率（ROCE）、毛利率、经营利润率、现金转换率</strong>和<strong>利息覆盖率</strong></p><p>其中最重要的是已动用资本回报率——<strong>ROCE=扣非净利润/（股东权益+长期负债）。</strong></p><p>如股东信中所说，持续的高资本回报率是寻找“好公司”时的一个标志。加权平均自由现金流（公司在支付除股息外的所有费用后产生的现金）则是判断一个公司未来成长前景的指标。</p><p>Terry Smith称，他们持有的公司在过去8年里平均ROCE都在25%以上，在2022和2023年都达到了32%，毛利润都在62%以上，经营净利润率都在26%以上，经营利润基本都是自由现金流，<strong>现金转换率达到90%，</strong>加权平均自由现金流在2023年增长了14%。</p><p>利息覆盖率则是衡量公司产生的税前利润能否支付当期利息的指标，它可以说明公司是否还有能力支付利息以避免偿债风险，以及是否还有融资能力来扭转困境。<strong>Terry持仓中的股票利息覆盖倍数达17倍以上。</strong></p><p>Terry Smith指出，唯一继续落后于历史表现的指标是<strong>现金转换率</strong>，低于约100%的历史水平，因一些公司受到了异常事件的影响 ，预计这些事件将在2024年基本平息，从而使这些公司受益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f91f560011b7e3179ea11d26115722f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"464\"/></p><p>策略的第二步则涉及估值。Terry Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：</p><blockquote><p>我们的投资组合远优于<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。</p><p>如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。</p></blockquote><p>Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do nothing）”的策略体现，2023年投资组合的换手率为11.1%，略高于平均水平：</p><blockquote><p>我们在一年中仅在自愿交易（不包括与认购和赎回相关的交易成本，因为这些是非自愿的）上花费了基金平均价值的总计0.008%（不到一个基点）。卖出了<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>和雅诗兰黛的股份，并购买了<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>、万豪和Fortinet的股份。</p><p></p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“英国巴菲特”：市场看好英伟达和微软，但历史证明市场总是错的</title>\n<style 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Smith指出，2023年初，投资组合的加权平均自由现金流（“FCF”）收益率（自由现金流和市值比）为3.2%，年末时降至3.0%。标准普尔500指数全年中位数FCF收益率为3.7%：我们的投资组合远优于标普500指数成分公司的平均水平，因此它们的平均估值高于标普500指数公司并不惊讶。这本身并不一定意味着这些股票价格过高，就像低估值并不一定意味着股票便宜一样。如果像我们预期的那样，投资组合公司的现金转换率在2024年有所改善，我们认为这种估值上的差异会被消除。Terry Smith指出，减少投资组合的换手率仍然是他们的目标之一，这也是“买入后尽可能什么都不做（do 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Cabana在一份报告指出，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策，明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Nikolaos Panigirtzoglou则认为，如今市场对股市的谨慎情绪是一个反向指标，正是抄底的好时机。机构投资者今年上半年的大量抛售表明他们可能会在下半年重新进入市场。</p><p>美股是短暂反弹还是迎来转机还需经济数据进一步验证，投资者可以考虑运用美股指期货来抓住反弹机会，像芝商所的微型E-迷你期货合约就特别适合中小投资者，合约的价值小及保证金占用比例低，仅为E-迷你系列合约的十分之一，可以精准地管理头寸。该产品包括微型E-迷你标普500期货合约（代码：MES）、微型E-迷你纳斯达克100期货合约（MNQ）、微型E-迷你罗素2000期货合约（M2K）和微型E-迷你道指期货合约（MYK）这四份合约，至今交易量总和已突破15亿张合约，今年第二季度的日均交易量达330万张合约，其中微型纳指期货的日均交易量达160万张合约，继续领先其他三份合约。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/98b13d7a048284605607b2236c1e78fe\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"669\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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加息预期退烧美股流血下跌的一大重要因素是通胀高企，伴随着美国通胀的走高，美联储加息步伐逐步加快，美股也因此跌跌不休。在6月CPI“破9”后，市场预期7月份将加息100个基点。但美联储高官纷纷“泼冷水”，鹰派官员布拉德和和鸽派官员博斯蒂克均表态称，下次加息75个基点已经足够了。其次，从CPI分项来看，本次通胀爆表的两大推手油价和房租在近期显示出降温迹象。能源价格方面，油价在近一个月大跌20%，跌至100美元关口下方，或反映到7月份的燃油通胀回落上；房地产市场也正经历显著降温，伴随着借贷成本持续上涨，美国购房申请放缓，潜在购房者的数量骤减。图片来源：中金暴力加息预期“退烧”也令市场松了口气，最新5年期通胀预期大幅下跌至2.8%，市场认为是长期通胀预期松动的表现，令通胀预期失控的担忧大幅缓解。芝商所（CME）工具FedWatch显示，目前期货市场预计美联储7月加息100个基点的几率不足30%，较之前的45%进一步下降。总的来看，通胀回落的预期或助推美股在近期内反弹，加上市场对于100基点加息已经有了预期，如果美联储在7月加息75个基点，反而可能是一个“利好”。衰退担忧升温 美联储政策转向或给美股带来转机美联储激进加息下，美国经济衰退担忧骤然升温，美国6月制造业采购经理人指数较5月下降3.1个百分点，显示制造业增速放缓。关于美国经济是否进入衰退，芝商所执行董事兼高级经济学家Erik Norland从收益率曲线和信用利差两方面分析美国经济前景，其认为目前美国的经济问题与2008年金融危机后的经济问题完全相反。这就好像2009年的经济是体温过低，2022年却是体温过高。政策制定者面临的挑战将是让经济降温，实现软着陆，同时又不能过度打压经济导致衰退。在经济增长前景恶化的情况下，有观点指出，现在不是采取“沃尔克”式政策的时候，美联储政策或出现转向，而政策退坡将给美股带来转机。景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，9月份可能是美联储在货币紧缩这一问题上转向不那么激进立场的关键时间点，这可能将成为美股反弹的真正催化剂。美国银行顶级利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana在一份报告指出，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策，明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou则认为，如今市场对股市的谨慎情绪是一个反向指标，正是抄底的好时机。机构投资者今年上半年的大量抛售表明他们可能会在下半年重新进入市场。美股是短暂反弹还是迎来转机还需经济数据进一步验证，投资者可以考虑运用美股指期货来抓住反弹机会，像芝商所的微型E-迷你期货合约就特别适合中小投资者，合约的价值小及保证金占用比例低，仅为E-迷你系列合约的十分之一，可以精准地管理头寸。该产品包括微型E-迷你标普500期货合约（代码：MES）、微型E-迷你纳斯达克100期货合约（MNQ）、微型E-迷你罗素2000期货合约（M2K）和微型E-迷你道指期货合约（MYK）这四份合约，至今交易量总和已突破15亿张合约，今年第二季度的日均交易量达330万张合约，其中微型纳指期货的日均交易量达160万张合约，继续领先其他三份合约。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1740,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":618168163,"gmtCreate":1650931968452,"gmtModify":1650931968452,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？","listText":"今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？","text":"今天应该是Google领涨而带领科技股反弹吧？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/618168163","repostId":"1158408236","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3035,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638183692,"gmtCreate":1645124080520,"gmtModify":1645124080520,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？","listText":"在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？","text":"在目前的状态下科技股依然是盈利较好的那部分，虽然投资者对他们期望越来越高也许达不到，但是不知道还有哪些比这些更好的呢？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/638183692","repostId":"1169484831","repostType":4,"repost":{"id":"1169484831","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"全球第五大财经门户网站Investing.com中国官方微信，提供全球各国海量金融资讯和实时行情数据，包括股票股指、外汇、期货、基金、债券、加密货币等。关注全球金融市场动态的投资者千万不可错过。","home_visible":1,"media_name":"英为财情Investing","id":"92","head_image":"https://static.tigerbbs.com/406e2b4996e14cd8a66a2a6864ef4313"},"pubTimestamp":1645095261,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1169484831?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-17 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美联储决策者一致认同，随着通胀对经济的影响扩大，且就业市场强劲，是时候收紧货币政策，但任何决定都将取决于每次会议对数据的分析。</p><p>会议记录显示，美联储正准备阻击1980年代以来最快速的物价上涨。决策者表示，虽然仍预计通胀将在今年逐步回落，但如果需要，他们将准备更快速加息。</p><p>大多数与会决策者指出，如果通胀没有像他们预期的那样下降(FOMC)以比他们目前预期更快的速度撤走宽松政策将是合适的</p><p>美联储决策者表示，按照目前的情况，经济力道和高通胀将证明加息步伐应快于2015年开始的那轮紧缩周期，当时是每次加息25个基点，一些分析师表示，这一说法可能表明，今年剩余的每次会议上都会加息。</p><p>另外，1月会议没有就缩表的具体细节做出任何决策，与会者同意将在未来的一些会议上继续讨论。但纪要并未透露缩表可能适合具体何时开始以及具体规模等信息。</p><p><b>加息50基点概率大降</b></p><p>除了之前已经传递的鹰派转向，本次会议纪要几乎没有提供任何其他信息，没有讨论是否加息50个基点，在缩表计划的论调上也没有什么意外，<b>这意味着，相比市场预期，纪要倒显得鸽派</b>。</p><p>多数决策者赞成加息25个基点。昨晚也有两位美联储官员发表讲话，对加息50基点的论调进行抨击。</p><p>美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，为了应对高通胀的风险，使政策正常化是合适的，但他警告称，不要做得过火。如果美联储真的大幅提高利率，就有可能使经济陷入衰退。</p><p>旧金山联储主席戴利也表示，3月会议开始加息是合适的，但是3月之后的进一步行动将取决于数据。</p><p><b>根据Investing.com的利率观测器，美联储3月加息50基点的概率已经下跌至33.7%，而上周美国公布创纪录的CPI时，该数据一度超过90%</b>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95d3b43884a0e69a07cb32d896bc8fc3\" tg-width=\"655\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>美联储利率观测器，来源：Investing</p><p><b>美股重回牛市？</b></p><p>今年以来，由于美联储紧缩预期的不断发酵，加上俄罗斯和乌克兰潜在的冲突，导致美股出现大幅回撤。标普500指数从年初的历史新高4818.62点一度在1月底跌至2021年7月以来的新低4222.62点，回撤幅度达12.37%，今年迄今则下跌了6.11%。</p><p>在美联储公布会议纪要之后，美股普遍出现反弹，标普500指数不仅收复了当日下跌的失地，还略有上涨。</p><p>现在俄罗斯和乌克兰冲突有缓和的迹象，美联储激进加息的概率大降，标普的第二春又来了？</p><p>事实上，在去年美联储主席鲍威尔在获得连任提名之后，美联储就突然开始转向鹰派，可能美联储早已知晓通胀已经压制不住，必须开始行动了。所以美联储开始不断的向外界释放鹰派加息甚至缩表的言论，给市场打预防针，美债收益率飙升，美股也出现回落，市场对美联储加息的预期早已消化完毕，短期内美联储紧缩的市场风险大降。</p><p>也可以理解为一种预期管理，既达到了加息或者紧缩的目的，又不会令市场感到超出预期而出现恐慌。<b>所以短期内假如没有外界干扰（如俄乌冲突）的话，标普500大概率是“接着奏乐，接着舞”。</b></p><p>不过，美联储加息、结束购债和缩表等紧缩政策会给市场的流动性造成多大的冲击目前还不得而知，投资者也不得不防。最好远离科技股，回归价值股。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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美联储决策者一致认同，随着通胀对经济的影响扩大，且就业市场强劲，是时候收紧货币政策，但任何决定都将取决于每次会议对数据的分析。</p><p>会议记录显示，美联储正准备阻击1980年代以来最快速的物价上涨。决策者表示，虽然仍预计通胀将在今年逐步回落，但如果需要，他们将准备更快速加息。</p><p>大多数与会决策者指出，如果通胀没有像他们预期的那样下降(FOMC)以比他们目前预期更快的速度撤走宽松政策将是合适的</p><p>美联储决策者表示，按照目前的情况，经济力道和高通胀将证明加息步伐应快于2015年开始的那轮紧缩周期，当时是每次加息25个基点，一些分析师表示，这一说法可能表明，今年剩余的每次会议上都会加息。</p><p>另外，1月会议没有就缩表的具体细节做出任何决策，与会者同意将在未来的一些会议上继续讨论。但纪要并未透露缩表可能适合具体何时开始以及具体规模等信息。</p><p><b>加息50基点概率大降</b></p><p>除了之前已经传递的鹰派转向，本次会议纪要几乎没有提供任何其他信息，没有讨论是否加息50个基点，在缩表计划的论调上也没有什么意外，<b>这意味着，相比市场预期，纪要倒显得鸽派</b>。</p><p>多数决策者赞成加息25个基点。昨晚也有两位美联储官员发表讲话，对加息50基点的论调进行抨击。</p><p>美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，为了应对高通胀的风险，使政策正常化是合适的，但他警告称，不要做得过火。如果美联储真的大幅提高利率，就有可能使经济陷入衰退。</p><p>旧金山联储主席戴利也表示，3月会议开始加息是合适的，但是3月之后的进一步行动将取决于数据。</p><p><b>根据Investing.com的利率观测器，美联储3月加息50基点的概率已经下跌至33.7%，而上周美国公布创纪录的CPI时，该数据一度超过90%</b>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95d3b43884a0e69a07cb32d896bc8fc3\" tg-width=\"655\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" 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Management)四季度豪掷百亿加仓对标特斯拉的美国电动皮卡公司，开仓做空跟踪纳指100的基金，大举砍仓了数只大型科技股。最新持仓披露显示，四季度索罗斯最大动作是加码了特斯拉的“神秘死敌”Rivian，一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车，公司以旗下的电动皮卡而闻名。该公司去年11月上市首日飙涨53%，市值一度超过千亿美元。索罗斯团队一定是相当看好电动皮卡，当季新买入持仓20亿美元（合127亿元人民币），占投资组合近3成规模，列居第一大重仓股。不过，今年以来成长股普跌，电动车龙头特斯拉被杀估值，Rivian也不例外，其股价较发行价已经跌去25%，估值也已经掉到530亿美元。另外值得注意的就是索罗斯买入的做空期权。他购入了景顺旗下的纳斯达克100指数基金QQQ的做空期权，表明了看空科技股的立场。该基金主要持仓包括苹果、微软、亚马逊及特斯拉、英伟达等大型科技股。索罗斯四季度做空71万份QQQ，做空额达到2.8亿美元，成功押准了今年的趋势，QQQ在2022年11月创下新高后，一路走低，开年下跌幅度达到13%。索罗斯基金四季度增仓榜 减仓科技股躲过大跌去年年底前，美联储的口风还没有转向，市场也没有预料到高通胀带来的快速加息，索罗斯团队却能够提前预判出方向。与做空纳指相应，索罗斯重仓的科技股均有不同程度减持。持仓1%及以上的个股中，谷歌减仓幅度最大，其次就是被微软官宣收购的游戏公司暴雪，第三就是亚马逊，三股票的减仓幅度分别达到了38%、27%和19%。2022年涨跌分别为-7.30%、22.50%及-8.05%。即便是选择减仓，也不得不夸索罗斯团队挑科技股的眼光不错。相较从高点大跌40%的META(前脸书），谷歌、亚马逊都是去年业绩整体表现不错的大型科技股，股价表现优于市场。选择减仓动视暴雪可能有点失误，这家制作出《魔兽争霸》等经典游戏的公司在今年1月获得微软青睐，收购消息刺激了股价大幅上涨。1月并购消息付出后，暴雪一度跳涨25%索罗斯基金四季度减仓榜目前，这位亿万富翁慈善家的投资公司管理着超过280亿美元的资产，包括二级市场和私募股权。公司的大部分资产属于由索罗斯成立的基金会，而非索罗斯家族。根据彭博亿万富翁指数，索罗斯的个人财富估计为75亿美元。索罗斯基金前十大重仓","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2451,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":839163157,"gmtCreate":1629127223979,"gmtModify":1629128750485,"author":{"id":"3577278349931089","authorId":"3577278349931089","name":"聪明的婧池","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b085fbe1e8d251bd9f3e5f6872cbae99","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577278349931089","authorIdStr":"3577278349931089"},"themes":[],"htmlText":"烧钱太多不玩了就这么简单","listText":"烧钱太多不玩了就这么简单","text":"烧钱太多不玩了就这么简单","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/839163157","repostId":"1194417298","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2822,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}