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2023-09-06

政策刚出来就在吹风房价要涨，活该地产企业倒闭

孙宏斌回血上岸

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2023-01-03

第一次听说品牌要批

高管回应“小米造车遇坎”传闻：消息不实，进展顺利

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2022-12-19

没马斯克顶着，特斯拉都不知道死几回了

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2022-12-15

晚节不保

钟南山：第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台

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2022-09-06

天然气出口国还有不少，只要多花钱过冬根本不是问题。反而是依赖能源出口的俄罗斯将被彻底替代，欧洲再也没有俄罗斯的立足之地。

欧洲“断气”，对中国相关产业意味着什么？

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2022-09-05

笑死我继承我的花呗吗？

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2022-08-17

希望作者能介绍一下新势力的工厂待遇和环境，好让大家对比一下，谢谢。

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2022-08-09

大家都知道国内是每个季度最后一个月集中交付，所以不要把人当傻子

乘联会：特斯拉7月中国产汽车交付28217辆，环比下降64.2％

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2022-04-15

朋友们，网络游戏，不包括单机游戏，谢谢。

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2022-04-13

先裁员，再降薪。

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2022-04-06

特斯拉需要一个书记

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2022-04-01

垃圾公司被炒上天了

游戏驿站盘前涨超15%，公司拟将A类普通股增加到10亿股

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2022-03-24

胡说八道

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2022-03-24

俄罗斯对人类摆脱传统能源依赖做出巨大贡献

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href=\"https://laohu8.com/S/01918\">融创中国</a>回归沪港通下港股通标的股票名单。在本次新加入的22只股票中，融创中国是唯一一家房企。这意味着，融创将获得南下资金加持，提升股票的交易活跃度和流动性。当日，融创中国盘中一度涨30.16%。</p><p>去年底房地产的凄风苦雨中，孙宏斌喊出2023年要把融创带回正轨，很多人是不太相信的。而今，随着楼市新政的宽松，带来市场回升的预期，孙宏斌回血上岸，甚至可能又将迎来他人生的一个反弹。</p><p><strong>作为出险房企中的明星公司，融创为行业提供了一个重生的样本。在孙宏斌的背后，还有许多房企，也等待着他们的春天；也有那些逆势增长的人，想要更往前一步。</strong></p><p>只是这一次，经历了鬼门关的融创和孙宏斌，不会、也没有条件再那么激进了。</p><h2 id=\"id_1602162718\">久违</h2><p>单盘日销超50亿的盛景，北京楼市已经很久没有出现了。</p><p>9月3日，邻近北京朝阳公园的融创壹号院开盘，现场认购达169套，均价超3000万，总认购金额当天约为56.2亿元，在今年能排在北京项目销售的TOP5。</p><p>新政的刺激提升了市场信心，促使千万豪宅的客户出手。融创率先受益了。</p><p>事实上，在上半年境内外债重组已实质性完成后，融创经营就基本步入了正轨。</p><p>8月30日晚间公布的中报显示，融创在上半年累计合同销售额521.4亿元，销售回款率超过90%；实现营收584.7亿元，同比增长20.5%。归母净利润亏损超百亿，不过同比减少18.1%，为153.7亿元。</p><p>地产之外，<a href=\"https://laohu8.com/S/01516\">融创服务</a>、融创文旅等业务也仍在成长，对整体营收作出了贡献。上半年，融创服务、融创文旅收入合计61.2亿元，均实现两位数增长。</p><p>不过眼下融创的收入，还主要靠地产销售。</p><p>华尔街见闻了解到，融创壹号院在8月底拿到了预售证，可售货值超百亿。这也是得到债权人同意后的结果。此次一把认购56亿，大超预期。</p><p>此外，包括上海外滩壹号院、武汉桃花源、西安曲江印、咸阳森屿岛等在内，多个融创重点项目也在陆续盘活。在这些项目上，融创与多家AMC展开合作，合作规模超240亿。</p><p>有AMC人士告诉华尔街见闻，接下来AMC还会与融创在多个项目上合作。整体来说，融创手头有不少优质资产，公司也认可融创的品牌和操盘能力。这也是融创与其他出险房企相比，能够更早、更大体量得到驰援的关键因素之一。</p><p>从融创资产结构也可以看到，融创目前销售额中，77%来自北京、上海、广州、苏州等一二线城市。截至2023年年中，其权益土储货值约1.39万亿元，超7成位于一二线城市。</p><p>随着四个一线城市均“认房不认贷”、二套变首套；央行支持首套、二套首付低至2成、3成。一系列重磅政策推出、落地之际，一二线楼市也会率先被激活。融创也能从中获益。</p><p>最现实的成果，则是融创上半年完成了11.8万户房屋交付，同比增长31%。在中国指数研究院全国交付套数榜单上排第二位，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>（27.8万套）。这些房屋建成交付，也都会反映到财报当中，体现在结转收入、利润上。接下来，融创还要加速保交付，修复机构、购房者对它的信心。</p><p>可以看到，在企业出险的情况下，融创在债务重组、销售、交付等多个关键环节都取得了实质性进展，在财务基本面、经营面上出现企稳向好的态势。</p><p>就连核数师签字时也不用犹豫再三了。对于2023年融创的中报，核数师立信德豪给出了“无保留意见”，认可融创具备可持续经营的能力了。</p><p>随着融创壹号院的大卖，房地产市场的信心正在回来。对融创而言，这是难得的回血窗口期。孙宏斌肯定要紧紧抓住了。</p><h2 id=\"id_2160022071\">未来</h2><p>在一线城市新政出台前，房地产正处于万科董事会主席郁亮所说的“超跌”过程中，孙宏斌和他的地产伙伴们，正深陷销售下滑的煎熬。</p><p>为了节约成本，融创在8月选择将总部从北京核心区搬回了发家地天津，英雄落寞，引发了几许叹息。</p><p>不过，正如郁亮所说，他尊重常识，会在市场处于背阴之时，寻找向阳面。房地产超跌后，转机很快到来，一线城市接连落地认房不认贷，更多的需求被释放了。</p><p>融创受益于此。也受益于过去9个月自己的努力。</p><p><strong>从万科、中海、龙湖等房企的财报管窥，未来能存活并发展的房企，必须是同时具备安全性、产品力和新的经营能力这三大要素的。</strong></p><p>将融创放进这个体系观察，会发现它正朝此而去。也给出险房企提供了一个生存样本。</p><p>作为出险房企，融创没有躺平，孙宏斌一直积极地在各个机构之间游走，想办法让融创重归正轨。</p><p>截至目前，孙宏斌快速地解决了短期到期债务难题。境内债务重组方案已落地；境外债重组方案已有87%的相关债务债权人加入协议，实质性完成，顺利的话年内就能走完法律流程。这将极大减轻融创未来两年的资金压力。</p><p>有融创美元债持有人表示，正是看到孙宏斌的行动，他才投出了赞成票。他愿意再相信这位山西汉子一次。</p><p>孙宏斌的努力没有白费，他让融创的财务暂时安全了，等到了市场的转机。</p><p>而在出险后仍然能有<a href=\"https://laohu8.com/S/SBAY\">数百亿</a>的销售，豪宅的大卖，证明的融创的产品力还是能打的；指向下半场的新的能力、经营与服务的能力，也正在通过融创文旅城提升。</p><p>当然，目前的融创仅仅只是有了企稳回升的迹象。离真正恢复造血能力，走出困境还有很长的一段路。</p><p>孙宏斌也知晓这一点，他还要继续出售项目还债，同时让融创的组织架构更加扁平，尽可能地减少运营成本。他也狠下心来，对内挥刀，多个区域的要员被免职，如今剩下的都是还相信孙宏斌、肯和他继续干的人。</p><p>把总部搬回天津仿佛一个隐喻，孙宏斌和融创似乎又回到了“原点”，从零开始。</p><p>这个曾荣膺“并购王”、豪掷百亿给乐视，又数百亿收购万达资产的“狂人老孙”，不会甘心就此沉寂。他仍有野心。在诸多合作中，他都给自己留有回购的空间。在合适的时机，他仍有机会拿回自己失去的那部分。</p><p>而是否又有人相信，孙宏斌将再次在商海上演触底反弹的传奇？</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>孙宏斌回血上岸</title>\n<style 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href=\"https://www.nbd.com.cn/articles/2022-12-15/2596103.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1713e13590d94c396ef6ea12c6f8d650","relate_stocks":{},"source_url":"https://www.nbd.com.cn/articles/2022-12-15/2596103.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1119171924","content_text":"12月15日，中国工程院院士钟南山在全国高校抗疫大讲堂发表《新冠（OMICRON）疫情动态及应对》的演讲。钟南山透露，第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台。钟南山院士指出，新版方案有利于在积极防疫的基础上发展经济。钟南山院士表示：“新的防控和诊疗方案有利于不断地逐步放开，可以使得经济的发展能够更顺利地进行。”钟南山强调，经过不断变异，新冠奥密克戎感染部位主要在上呼吸道，病死率降低至±0.1%，相当于季节型流感的病死率。“可以理解为，得了奥密克戎就像打了一次疫苗，形成一次自然免疫。”他认为，奥密克戎感染不再适合称为新冠肺炎，而应该被称为新冠上呼吸道感染或新冠感冒。对于近期网上“北方毒株比南方凶”的说法，钟南山谈到，北京流行的变异株以BF.7为主，广州流行的变异株以BA.5.2为主，本质上毒株不存在区别。钟南山说，对比之下，北方的潜伏期进一步缩短，有时候接触第二天后就出现症状，大部分人在感染后没有出现明显症状，有些人出现咽干头痛发热。“只要不侵犯到肺，医学上都算轻症。”有些人全身疼痛、高热，很不舒服，但这种不舒服跟医学上的重症是两回事。他还说，现在广州也有一些发热很高、全身疼痛明显的。北京症状看起来明显，可能跟气温有关、也可能跟病毒逃逸有关。“奥密克戎传播非常快，但不能有这种看法，哪个地方的毒株比较强、哪个地方的比较弱。”他还表示，一项苏格兰大型队列研究显示，无症状感染者与后遗症之间无显著相关。无症状感染者出现“后遗症”症状的风险并未高于未感染者。感染前接种疫苗的患者，出现“后遗症”的风险下降，如嗅觉障碍风险下降42%；味觉障碍风险下降39%；听觉障碍风险下降40%。他表示，医学上对于后遗症有严格的定义，指的是疾病造成的损害终身存在。现在一些所谓新冠后遗症更是一种主观感受，比如全身疲劳和脑雾等，主要是因为精神心理影响导致的。我们不能叫它后遗症，目前还没看到新冠肺炎特别明显的对器官引起长期功能不全的案例。他还提到，卡塔尔一项研究显示，奥密克戎感染一次后，患者一年内有76.2%概率不会有症状。另外据中新网，钟南山在全国高校抗疫大讲堂讲座中表示，目前众多数据显示，感染过一次奥密克戎后，一年内再次感染的比例非常小。他说，感染一次奥密克戎后，体内会产生抗体，等于打了一次疫苗。据人民日报，钟南山提出加强个人防护的8条建议：①加强防护（戴口罩、保持距离、减少公众聚集等）；②不应为感染而害怕；③大多数感染者不需要去医院；④居家注意常做抗原检测；⑤若持续发热一定要去医院；⑥患一般慢性病老年人也要打疫苗；⑦囤药没有太大必要；⑧“老药新用”要经严格实验。文章综合自：每日经济新闻、南方+客户端、中新网、人民日报、北京青年报、中国教育报、界面","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2287,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":669677683,"gmtCreate":1662434376342,"gmtModify":1662434377500,"author":{"id":"3580597051818561","authorId":"3580597051818561","name":"斯德哥鹅摩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1cd760b54c60ba7f85dd42bc6a9679b1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3580597051818561","idStr":"3580597051818561"},"themes":[],"htmlText":"天然气出口国还有不少，只要多花钱过冬根本不是问题。反而是依赖能源出口的俄罗斯将被彻底替代，欧洲再也没有俄罗斯的立足之地。","listText":"天然气出口国还有不少，只要多花钱过冬根本不是问题。反而是依赖能源出口的俄罗斯将被彻底替代，欧洲再也没有俄罗斯的立足之地。","text":"天然气出口国还有不少，只要多花钱过冬根本不是问题。反而是依赖能源出口的俄罗斯将被彻底替代，欧洲再也没有俄罗斯的立足之地。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/669677683","repostId":"1177595977","repostType":2,"repost":{"id":"1177595977","kind":"news","pubTimestamp":1662432843,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1177595977?lang=&edition=full","pubTime":"2022-09-06 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tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>短期、中期、长期分别来看，机会在哪里？</p><p><b>1、短期看出口套利</b></p><p>华创证券指出，短期看出口套利，受到能源危机的影响，中国和欧洲化工品的成本大幅度分化，许多欧洲化工品的成本和售价都显著高于国内，这给中国化工品带来了出口能源套利的机会。</p><blockquote>衰退预期和海外去库是主要制约因素，在诸多化工品中，我们当下时点选择推荐维生素行业，正是因为维生素的需求是跟随 CPI 上行的，而主流化工品需求大多是跟着 PPI 下行，或许在 23 年才能看到见底上行的机会。</blockquote><p><b>2、中期关注“交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移”四大主线</b></p><p>从中期角度，华创证券推荐的四大线条依然不变，交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移。</p><blockquote>1）农化线条：化肥+农药+复合肥。疫情防控不会降低反而会提振粮食的需求（刚需+囤货），刺激通胀上行。 考虑到近期乌克兰宣称春耕面积减少50%，我们对于全球的粮食供给依然保持担忧，进而持续推荐化肥的强周期上行。</blockquote><blockquote>2）稳经济：坚持疫情清零政策不动摇，国内经济增速压力加大，因为疫情防控消失的需求可能会换来后续更加强劲的政策刺激，地产链条值得关注。</blockquote><blockquote>3）电价套利：油气大幅度上涨，海外电价持续抬升至 2-3 元/度，相比之下，国内东部企 业电价 6-8 毛/度，而西部地区仅仅 1-2 毛/度，关注单位产值高 电耗产品的电价差套利机会。单位产值电耗从高到低排序的化工品为： 电石、黄磷、烧碱、工业硅、合成氨等。</blockquote><blockquote>4）产能转移：预期欧洲能源危机带给中国产能转移的机会。若欧洲化工装置 因为能源和原料出现减产或停产，中国有望凭借产业链优势实现产能转移。以 2020 年为元年起点。展望未来的 5-10 年， 我们需要做一个方向性的判断：资源端优势将会凸显并且放大。</blockquote><p><b>3、长期看产业转移</b></p><p>华创证券表示，长期看产业转移。从 BASF 的二季报可以看出，得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，成本上涨尚未完全体现，而明年或将完全体现在欧洲企业的成本中。</p><blockquote>2023 年的天然气价格也许不如当下恐慌高位，但中枢价格一定远胜过往。欧洲之所以能在化工行业占有重要一席之地，除了深厚的技术积累以 外，很大一部分得益于俄罗斯的廉价能源。</blockquote><blockquote>当欧洲和俄罗斯脱钩后，欧洲告别低能源，届时产业转移有望发生，而中 国凭借完善的产业集群和原材料保障，有望成为优选。对于中国的化工产业是一次产业升级的绝佳机会。</blockquote><p>此外，华创证券强调，2022 年的冬季，能源安全依然会是核心矛盾。新旧能源切换和地缘政治冲突带来的能源套利空间显著，依然看好今年能源价格，<b>疆煤、美气、俄油，成为能源套利三大洼地</b>。同时，华创证券更加侧重上游资源型和中游加工型，<b>认为行业利润会更加偏向上游。</b></p><p>基础化工细分子行业赛道分析</p><p><b>1、轮胎行业迎来长期主义者的布局良机</b></p><p>华创证券认为，短期利空不改长期趋势：</p><blockquote>公司业绩将回暖，并迎来戴维斯双击。而拐点的出现，将有望为我们迎来年度级别的投资机会，盈利的修复将以国内竞争的底部、海外市场的超额利润和公司估值回归三重形式体现。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b3ea00272acdc9a0613f21d3580b752\" tg-width=\"913\" tg-height=\"393\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>2、粮价近期呈震荡趋势，旺季将至看好行业景气持续</b></p><p>华创证券看好 PPI 向 CPI 切换下的农化行业投资机会：</p><blockquote>随着库存的下降和价格低位的影响，全球农作物价格以开启上涨周期，而为粮价维持高位将驱动化肥行业利润空间提升。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9738077a872a0747f74f08095ce9723b\" tg-width=\"905\" tg-height=\"728\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>3、磷化工产业链需求向上传导，看好上半年磷酸铁供需错配格局</b></p><p>华创证券认为：</p><blockquote>由于磷酸铁扩产周期比磷酸铁锂长，且磷酸铁锂厂家大多未向上游磷酸铁业务延伸布局， 从未来半年到一年时间看，磷酸铁扩产增量有限，预计仍将处于供给紧张的状态。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de0064cbf57f5642c75b5c29c42be466\" tg-width=\"918\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>4、碳中和利好技术优势企业，关注西部地区煤炭套利优势</b></p><p>华创证券表示，完全摒弃煤化工而发展天然气及其他如生物质等清洁能源并不具备可行性，较为可行的方向是：</p><blockquote>通过对已有装置进行效率的提升、对现有企业进行产品结构的调整来实现减排和固碳，未来的行业发展趋势为现代煤化工对传统煤化工的替代。</blockquote><p><b>5、氯碱：上游受益碳中和，下游短期地产承压，长期光伏打开新增需求</b></p><p>碳中和背景下，氯碱行业扩张从源头受到抑制。而需求端房地产新开工已经恢复增长，未来 PVC 供需 或持续偏紧。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/196ae618ab36fccb4b51725adc8a6e9a\" tg-width=\"919\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>6、钛白粉：供应有所收紧，市场淡季需求不佳</b></p><p>钛白粉尚未达到供需平衡的状态，供应方面，伴随下游房地产行业运行低迷，钛白粉价 格开始接连快速下降。需求方面：本周，钛白粉内需市场持续低迷，整体需求依旧未有明显改善。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21fecf7ca42a2ed392ee1a6c0f50cfe1\" tg-width=\"913\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>7、聚氨酯：海外需求持续回暖，长期看好 MDI 的集中度提升</b></p><p>华创证券长期看好 MDI 在碳中和背景下的需求提升，预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高， MDI 或有新一轮景气上行。</p><p><b>8、民营大炼化：原油价格震荡下跌，乙烯价差改善</b></p><p>本周全球经济状况不佳，原油价格震荡下跌，聚酯材料等新材料产业延伸打开未来成长空间。</p><p><b>9、化纤：下游织造负荷持续回升，需求端或迎来有效改善</b></p><p>限电放松下游开工提升，长丝库存持续下行。需求端，叠加传统旺季金九银十即将来临，江浙下游开机率有所回升，但整体需求仍显疲软态势，未来或迎来有效改善。</p><p><b>10、维生素及蛋氨酸：欧洲能源危机或致供给收紧，有望迎来景气反转</b></p><p>华创证券指出，欧洲能源危机，巴斯夫路德维希港基地（是全球主要的 VA、VE 生产基地之一）面临关停风险，莱茵河或再断航，或影响全球维生素供给，有望催化维生素价格反弹。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71f07bc86ffe230f47dd86d8183d1a88\" tg-width=\"895\" tg-height=\"752\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>其他化工产品方面，C3&amp;C4现在处于需求淡季，C3 产业链价差仍处低位；氟化工产业链，三氯乙烯价格调涨，萤石价格小幅上行；硅化工方面，金属硅价格继续回落，有机硅 DMC 累库；从改性塑料来看，BOPP 膜供应恢复，限电影响逐渐减弱。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>欧洲“断气”，对中国相关产业意味着什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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上行的，而主流化工品需求大多是跟着 PPI 下行，或许在 23 年才能看到见底上行的机会。2、中期关注“交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移”四大主线从中期角度，华创证券推荐的四大线条依然不变，交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移。1）农化线条：化肥+农药+复合肥。疫情防控不会降低反而会提振粮食的需求（刚需+囤货），刺激通胀上行。 考虑到近期乌克兰宣称春耕面积减少50%，我们对于全球的粮食供给依然保持担忧，进而持续推荐化肥的强周期上行。2）稳经济：坚持疫情清零政策不动摇，国内经济增速压力加大，因为疫情防控消失的需求可能会换来后续更加强劲的政策刺激，地产链条值得关注。3）电价套利：油气大幅度上涨，海外电价持续抬升至 2-3 元/度，相比之下，国内东部企 业电价 6-8 毛/度，而西部地区仅仅 1-2 毛/度，关注单位产值高 电耗产品的电价差套利机会。单位产值电耗从高到低排序的化工品为： 电石、黄磷、烧碱、工业硅、合成氨等。4）产能转移：预期欧洲能源危机带给中国产能转移的机会。若欧洲化工装置 因为能源和原料出现减产或停产，中国有望凭借产业链优势实现产能转移。以 2020 年为元年起点。展望未来的 5-10 年， 我们需要做一个方向性的判断：资源端优势将会凸显并且放大。3、长期看产业转移华创证券表示，长期看产业转移。从 BASF 的二季报可以看出，得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，成本上涨尚未完全体现，而明年或将完全体现在欧洲企业的成本中。2023 年的天然气价格也许不如当下恐慌高位，但中枢价格一定远胜过往。欧洲之所以能在化工行业占有重要一席之地，除了深厚的技术积累以 外，很大一部分得益于俄罗斯的廉价能源。当欧洲和俄罗斯脱钩后，欧洲告别低能源，届时产业转移有望发生，而中 国凭借完善的产业集群和原材料保障，有望成为优选。对于中国的化工产业是一次产业升级的绝佳机会。此外，华创证券强调，2022 年的冬季，能源安全依然会是核心矛盾。新旧能源切换和地缘政治冲突带来的能源套利空间显著，依然看好今年能源价格，疆煤、美气、俄油，成为能源套利三大洼地。同时，华创证券更加侧重上游资源型和中游加工型，认为行业利润会更加偏向上游。基础化工细分子行业赛道分析1、轮胎行业迎来长期主义者的布局良机华创证券认为，短期利空不改长期趋势：公司业绩将回暖，并迎来戴维斯双击。而拐点的出现，将有望为我们迎来年度级别的投资机会，盈利的修复将以国内竞争的底部、海外市场的超额利润和公司估值回归三重形式体现。2、粮价近期呈震荡趋势，旺季将至看好行业景气持续华创证券看好 PPI 向 CPI 切换下的农化行业投资机会：随着库存的下降和价格低位的影响，全球农作物价格以开启上涨周期，而为粮价维持高位将驱动化肥行业利润空间提升。3、磷化工产业链需求向上传导，看好上半年磷酸铁供需错配格局华创证券认为：由于磷酸铁扩产周期比磷酸铁锂长，且磷酸铁锂厂家大多未向上游磷酸铁业务延伸布局， 从未来半年到一年时间看，磷酸铁扩产增量有限，预计仍将处于供给紧张的状态。4、碳中和利好技术优势企业，关注西部地区煤炭套利优势华创证券表示，完全摒弃煤化工而发展天然气及其他如生物质等清洁能源并不具备可行性，较为可行的方向是：通过对已有装置进行效率的提升、对现有企业进行产品结构的调整来实现减排和固碳，未来的行业发展趋势为现代煤化工对传统煤化工的替代。5、氯碱：上游受益碳中和，下游短期地产承压，长期光伏打开新增需求碳中和背景下，氯碱行业扩张从源头受到抑制。而需求端房地产新开工已经恢复增长，未来 PVC 供需 或持续偏紧。6、钛白粉：供应有所收紧，市场淡季需求不佳钛白粉尚未达到供需平衡的状态，供应方面，伴随下游房地产行业运行低迷，钛白粉价 格开始接连快速下降。需求方面：本周，钛白粉内需市场持续低迷，整体需求依旧未有明显改善。7、聚氨酯：海外需求持续回暖，长期看好 MDI 的集中度提升华创证券长期看好 MDI 在碳中和背景下的需求提升，预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高， MDI 或有新一轮景气上行。8、民营大炼化：原油价格震荡下跌，乙烯价差改善本周全球经济状况不佳，原油价格震荡下跌，聚酯材料等新材料产业延伸打开未来成长空间。9、化纤：下游织造负荷持续回升，需求端或迎来有效改善限电放松下游开工提升，长丝库存持续下行。需求端，叠加传统旺季金九银十即将来临，江浙下游开机率有所回升，但整体需求仍显疲软态势，未来或迎来有效改善。10、维生素及蛋氨酸：欧洲能源危机或致供给收紧，有望迎来景气反转华创证券指出，欧洲能源危机，巴斯夫路德维希港基地（是全球主要的 VA、VE 生产基地之一）面临关停风险，莱茵河或再断航，或影响全球维生素供给，有望催化维生素价格反弹。其他化工产品方面，C3&C4现在处于需求淡季，C3 产业链价差仍处低位；氟化工产业链，三氯乙烯价格调涨，萤石价格小幅上行；硅化工方面，金属硅价格继续回落，有机硅 DMC 累库；从改性塑料来看，BOPP 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10:54","market":"sh","language":"zh","title":"欧洲“断气”，对中国相关产业意味着什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1177595977","media":"华尔街见闻","summary":"俄罗斯“北溪-1”无限期关闭正在全球市场掀起滔天巨浪。","content":"<html><head></head><body><p>作者：赵颖</p><p>俄罗斯“北溪-1”无限期关闭正在全球市场掀起滔天巨浪。</p><p>欧洲作为全球第二大化工品生产基地，此次所引发的欧洲天然气供应危机或将影响欧洲相关化工品供应，其中主要涉及到下图产品：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8e90c34dcec50b12378eec953b8a79e\" tg-width=\"706\" tg-height=\"1102\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>一旦上述化工品出现断供，新一轮涨价潮或势在必行。分析师认为，对于中国化工产业而言，这是一次全球地位进一步抬升的机会，量和质都有望体现。</p><p>华创证券在最新的报告中指出，<b>短期来看，中国和欧洲化工品的成本大幅度分化，给中国化工品带来了出口能源套利的机会；长期来看，欧洲产业转移有望发生，而中国凭借完善的产业集群和原材料保障，有望成为优选。</b></p><p>华创证券分析师杨晖表示，如果把需求看做β，成本优势看做α的话，不要逆着β寻求α依然是原则。择时上需要配合需求和产品价格，产品价格见底，被动去库就是最佳时点。走过这一次衰退，有望看到曙光，白马之旅，见龙在田。</p><p>9月5日，受欧洲“断气”影响，A股化工板块走高，环氧丙烷、钛白粉概念股领涨，怡达股份、红宝丽涨停，坤彩科技逼近涨停，滨化股份、国城矿业、振华股份、攀钢钒钛等跟涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7393710a16c737927d8ae6dc9fa6c805\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>短期、中期、长期分别来看，机会在哪里？</p><p><b>1、短期看出口套利</b></p><p>华创证券指出，短期看出口套利，受到能源危机的影响，中国和欧洲化工品的成本大幅度分化，许多欧洲化工品的成本和售价都显著高于国内，这给中国化工品带来了出口能源套利的机会。</p><blockquote>衰退预期和海外去库是主要制约因素，在诸多化工品中，我们当下时点选择推荐维生素行业，正是因为维生素的需求是跟随 CPI 上行的，而主流化工品需求大多是跟着 PPI 下行，或许在 23 年才能看到见底上行的机会。</blockquote><p><b>2、中期关注“交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移”四大主线</b></p><p>从中期角度，华创证券推荐的四大线条依然不变，交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移。</p><blockquote>1）农化线条：化肥+农药+复合肥。疫情防控不会降低反而会提振粮食的需求（刚需+囤货），刺激通胀上行。 考虑到近期乌克兰宣称春耕面积减少50%，我们对于全球的粮食供给依然保持担忧，进而持续推荐化肥的强周期上行。</blockquote><blockquote>2）稳经济：坚持疫情清零政策不动摇，国内经济增速压力加大，因为疫情防控消失的需求可能会换来后续更加强劲的政策刺激，地产链条值得关注。</blockquote><blockquote>3）电价套利：油气大幅度上涨，海外电价持续抬升至 2-3 元/度，相比之下，国内东部企 业电价 6-8 毛/度，而西部地区仅仅 1-2 毛/度，关注单位产值高 电耗产品的电价差套利机会。单位产值电耗从高到低排序的化工品为： 电石、黄磷、烧碱、工业硅、合成氨等。</blockquote><blockquote>4）产能转移：预期欧洲能源危机带给中国产能转移的机会。若欧洲化工装置 因为能源和原料出现减产或停产，中国有望凭借产业链优势实现产能转移。以 2020 年为元年起点。展望未来的 5-10 年， 我们需要做一个方向性的判断：资源端优势将会凸显并且放大。</blockquote><p><b>3、长期看产业转移</b></p><p>华创证券表示，长期看产业转移。从 BASF 的二季报可以看出，得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，成本上涨尚未完全体现，而明年或将完全体现在欧洲企业的成本中。</p><blockquote>2023 年的天然气价格也许不如当下恐慌高位，但中枢价格一定远胜过往。欧洲之所以能在化工行业占有重要一席之地，除了深厚的技术积累以 外，很大一部分得益于俄罗斯的廉价能源。</blockquote><blockquote>当欧洲和俄罗斯脱钩后，欧洲告别低能源，届时产业转移有望发生，而中 国凭借完善的产业集群和原材料保障，有望成为优选。对于中国的化工产业是一次产业升级的绝佳机会。</blockquote><p>此外，华创证券强调，2022 年的冬季，能源安全依然会是核心矛盾。新旧能源切换和地缘政治冲突带来的能源套利空间显著，依然看好今年能源价格，<b>疆煤、美气、俄油，成为能源套利三大洼地</b>。同时，华创证券更加侧重上游资源型和中游加工型，<b>认为行业利润会更加偏向上游。</b></p><p>基础化工细分子行业赛道分析</p><p><b>1、轮胎行业迎来长期主义者的布局良机</b></p><p>华创证券认为，短期利空不改长期趋势：</p><blockquote>公司业绩将回暖，并迎来戴维斯双击。而拐点的出现，将有望为我们迎来年度级别的投资机会，盈利的修复将以国内竞争的底部、海外市场的超额利润和公司估值回归三重形式体现。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b3ea00272acdc9a0613f21d3580b752\" tg-width=\"913\" tg-height=\"393\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>2、粮价近期呈震荡趋势，旺季将至看好行业景气持续</b></p><p>华创证券看好 PPI 向 CPI 切换下的农化行业投资机会：</p><blockquote>随着库存的下降和价格低位的影响，全球农作物价格以开启上涨周期，而为粮价维持高位将驱动化肥行业利润空间提升。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9738077a872a0747f74f08095ce9723b\" tg-width=\"905\" tg-height=\"728\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>3、磷化工产业链需求向上传导，看好上半年磷酸铁供需错配格局</b></p><p>华创证券认为：</p><blockquote>由于磷酸铁扩产周期比磷酸铁锂长，且磷酸铁锂厂家大多未向上游磷酸铁业务延伸布局， 从未来半年到一年时间看，磷酸铁扩产增量有限，预计仍将处于供给紧张的状态。</blockquote><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de0064cbf57f5642c75b5c29c42be466\" tg-width=\"918\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>4、碳中和利好技术优势企业，关注西部地区煤炭套利优势</b></p><p>华创证券表示，完全摒弃煤化工而发展天然气及其他如生物质等清洁能源并不具备可行性，较为可行的方向是：</p><blockquote>通过对已有装置进行效率的提升、对现有企业进行产品结构的调整来实现减排和固碳，未来的行业发展趋势为现代煤化工对传统煤化工的替代。</blockquote><p><b>5、氯碱：上游受益碳中和，下游短期地产承压，长期光伏打开新增需求</b></p><p>碳中和背景下，氯碱行业扩张从源头受到抑制。而需求端房地产新开工已经恢复增长，未来 PVC 供需 或持续偏紧。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/196ae618ab36fccb4b51725adc8a6e9a\" tg-width=\"919\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>6、钛白粉：供应有所收紧，市场淡季需求不佳</b></p><p>钛白粉尚未达到供需平衡的状态，供应方面，伴随下游房地产行业运行低迷，钛白粉价 格开始接连快速下降。需求方面：本周，钛白粉内需市场持续低迷，整体需求依旧未有明显改善。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21fecf7ca42a2ed392ee1a6c0f50cfe1\" tg-width=\"913\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>7、聚氨酯：海外需求持续回暖，长期看好 MDI 的集中度提升</b></p><p>华创证券长期看好 MDI 在碳中和背景下的需求提升，预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高， MDI 或有新一轮景气上行。</p><p><b>8、民营大炼化：原油价格震荡下跌，乙烯价差改善</b></p><p>本周全球经济状况不佳，原油价格震荡下跌，聚酯材料等新材料产业延伸打开未来成长空间。</p><p><b>9、化纤：下游织造负荷持续回升，需求端或迎来有效改善</b></p><p>限电放松下游开工提升，长丝库存持续下行。需求端，叠加传统旺季金九银十即将来临，江浙下游开机率有所回升，但整体需求仍显疲软态势，未来或迎来有效改善。</p><p><b>10、维生素及蛋氨酸：欧洲能源危机或致供给收紧，有望迎来景气反转</b></p><p>华创证券指出，欧洲能源危机，巴斯夫路德维希港基地（是全球主要的 VA、VE 生产基地之一）面临关停风险，莱茵河或再断航，或影响全球维生素供给，有望催化维生素价格反弹。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/71f07bc86ffe230f47dd86d8183d1a88\" tg-width=\"895\" tg-height=\"752\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>其他化工产品方面，C3&amp;C4现在处于需求淡季，C3 产业链价差仍处低位；氟化工产业链，三氯乙烯价格调涨，萤石价格小幅上行；硅化工方面，金属硅价格继续回落，有机硅 DMC 累库；从改性塑料来看，BOPP 膜供应恢复，限电影响逐渐减弱。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>欧洲“断气”，对中国相关产业意味着什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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上行的，而主流化工品需求大多是跟着 PPI 下行，或许在 23 年才能看到见底上行的机会。2、中期关注“交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移”四大主线从中期角度，华创证券推荐的四大线条依然不变，交易滞胀（农化）+稳经济+电价套利+产能转移。1）农化线条：化肥+农药+复合肥。疫情防控不会降低反而会提振粮食的需求（刚需+囤货），刺激通胀上行。 考虑到近期乌克兰宣称春耕面积减少50%，我们对于全球的粮食供给依然保持担忧，进而持续推荐化肥的强周期上行。2）稳经济：坚持疫情清零政策不动摇，国内经济增速压力加大，因为疫情防控消失的需求可能会换来后续更加强劲的政策刺激，地产链条值得关注。3）电价套利：油气大幅度上涨，海外电价持续抬升至 2-3 元/度，相比之下，国内东部企 业电价 6-8 毛/度，而西部地区仅仅 1-2 毛/度，关注单位产值高 电耗产品的电价差套利机会。单位产值电耗从高到低排序的化工品为： 电石、黄磷、烧碱、工业硅、合成氨等。4）产能转移：预期欧洲能源危机带给中国产能转移的机会。若欧洲化工装置 因为能源和原料出现减产或停产，中国有望凭借产业链优势实现产能转移。以 2020 年为元年起点。展望未来的 5-10 年， 我们需要做一个方向性的判断：资源端优势将会凸显并且放大。3、长期看产业转移华创证券表示，长期看产业转移。从 BASF 的二季报可以看出，得益于低价能源库存+长协供应+政府补贴，成本上涨尚未完全体现，而明年或将完全体现在欧洲企业的成本中。2023 年的天然气价格也许不如当下恐慌高位，但中枢价格一定远胜过往。欧洲之所以能在化工行业占有重要一席之地，除了深厚的技术积累以 外，很大一部分得益于俄罗斯的廉价能源。当欧洲和俄罗斯脱钩后，欧洲告别低能源，届时产业转移有望发生，而中 国凭借完善的产业集群和原材料保障，有望成为优选。对于中国的化工产业是一次产业升级的绝佳机会。此外，华创证券强调，2022 年的冬季，能源安全依然会是核心矛盾。新旧能源切换和地缘政治冲突带来的能源套利空间显著，依然看好今年能源价格，疆煤、美气、俄油，成为能源套利三大洼地。同时，华创证券更加侧重上游资源型和中游加工型，认为行业利润会更加偏向上游。基础化工细分子行业赛道分析1、轮胎行业迎来长期主义者的布局良机华创证券认为，短期利空不改长期趋势：公司业绩将回暖，并迎来戴维斯双击。而拐点的出现，将有望为我们迎来年度级别的投资机会，盈利的修复将以国内竞争的底部、海外市场的超额利润和公司估值回归三重形式体现。2、粮价近期呈震荡趋势，旺季将至看好行业景气持续华创证券看好 PPI 向 CPI 切换下的农化行业投资机会：随着库存的下降和价格低位的影响，全球农作物价格以开启上涨周期，而为粮价维持高位将驱动化肥行业利润空间提升。3、磷化工产业链需求向上传导，看好上半年磷酸铁供需错配格局华创证券认为：由于磷酸铁扩产周期比磷酸铁锂长，且磷酸铁锂厂家大多未向上游磷酸铁业务延伸布局， 从未来半年到一年时间看，磷酸铁扩产增量有限，预计仍将处于供给紧张的状态。4、碳中和利好技术优势企业，关注西部地区煤炭套利优势华创证券表示，完全摒弃煤化工而发展天然气及其他如生物质等清洁能源并不具备可行性，较为可行的方向是：通过对已有装置进行效率的提升、对现有企业进行产品结构的调整来实现减排和固碳，未来的行业发展趋势为现代煤化工对传统煤化工的替代。5、氯碱：上游受益碳中和，下游短期地产承压，长期光伏打开新增需求碳中和背景下，氯碱行业扩张从源头受到抑制。而需求端房地产新开工已经恢复增长，未来 PVC 供需 或持续偏紧。6、钛白粉：供应有所收紧，市场淡季需求不佳钛白粉尚未达到供需平衡的状态，供应方面，伴随下游房地产行业运行低迷，钛白粉价 格开始接连快速下降。需求方面：本周，钛白粉内需市场持续低迷，整体需求依旧未有明显改善。7、聚氨酯：海外需求持续回暖，长期看好 MDI 的集中度提升华创证券长期看好 MDI 在碳中和背景下的需求提升，预计后续随着海外需求持续恢复和国内建筑装修需求的走高， MDI 或有新一轮景气上行。8、民营大炼化：原油价格震荡下跌，乙烯价差改善本周全球经济状况不佳，原油价格震荡下跌，聚酯材料等新材料产业延伸打开未来成长空间。9、化纤：下游织造负荷持续回升，需求端或迎来有效改善限电放松下游开工提升，长丝库存持续下行。需求端，叠加传统旺季金九银十即将来临，江浙下游开机率有所回升，但整体需求仍显疲软态势，未来或迎来有效改善。10、维生素及蛋氨酸：欧洲能源危机或致供给收紧，有望迎来景气反转华创证券指出，欧洲能源危机，巴斯夫路德维希港基地（是全球主要的 VA、VE 生产基地之一）面临关停风险，莱茵河或再断航，或影响全球维生素供给，有望催化维生素价格反弹。其他化工产品方面，C3&C4现在处于需求淡季，C3 产业链价差仍处低位；氟化工产业链，三氯乙烯价格调涨，萤石价格小幅上行；硅化工方面，金属硅价格继续回落，有机硅 DMC 累库；从改性塑料来看，BOPP 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>7月中国产汽车交付28217辆，环比下降64.2％；特斯拉中国产汽车7月出口量达19756辆；</p><p>7月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势；</p><p>7月新能源乘用车出口4.9万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好；</p><p>7月新能源车国内零售渗透率26.7%，较2021年7月14.8%的渗透率提升11.9个百分点；</p><p>7月乘联会统计口径下的乘用车出口（含整车与CKD）22.6万辆，同比增长76%，环比增长19%；</p><p>1-7月累计零售1107.9万辆，同比下降3.5%，同比减少41万辆，其中6-7月同比增加68万辆的增量贡献较大；</p><p>7月厂商批发销量213.4万辆，同比增长40.8%，环比下降2.5%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-7月的厂商批发销量达到1230.6万辆，同比增长8.4%；</p><p>7月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出；</p><p>考虑到新能源客车在2022年仍保持调整态势，专用车保持良好增长态势，乘联会新能源商用车工作部预计2022年新能源商用车销量超35万辆，因此总体预测新能源汽车销量在650万辆左右。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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12:00","market":"hk","language":"zh","title":"孙宏斌回血上岸","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2365032159","media":"华尔街见闻","summary":"信心提振。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>人生犹如过山车，融创董事长孙宏斌过去这两年肯定体验深刻。</strong></p></blockquote><p>9月6日，融创中国盘中涨超60%，三天累计涨超170%。据上交所9月5日消息，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通标的名单发生调整并自2023年9月5日起生效，融创中国等获调入。</p><p style=\"text-align: justify;\">在本次港股通标的调整中，融创中国是唯一一家获纳入的房地产企业。对融创中国而言，被再度纳入港股通将有望获得南向资金的流动性支持。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc6d5fa0c8e6f0013b5286cdd36c93cc\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba910c10ac1e94c5ed34963dd065eab8\" title=\"\" tg-width=\"761\" tg-height=\"306\"/></p><blockquote><p><strong>孙宏斌回血上岸</strong></p></blockquote><p>刚刚落寞地将总部从北京搬回天津，楼市新政就落地了，抢房又现，融创北京壹号院一把卖了56亿，仿佛久旱甘霖，滴落在孙宏斌的心田；又仿佛一针强心剂，刺激了所有地产商。</p><p>单套总价3000万+的豪宅热卖背后，是市场信心的回归。</p><p>9月5日，<a href=\"https://laohu8.com/S/01918\">融创中国</a>回归沪港通下港股通标的股票名单。在本次新加入的22只股票中，融创中国是唯一一家房企。这意味着，融创将获得南下资金加持，提升股票的交易活跃度和流动性。当日，融创中国盘中一度涨30.16%。</p><p>去年底房地产的凄风苦雨中，孙宏斌喊出2023年要把融创带回正轨，很多人是不太相信的。而今，随着楼市新政的宽松，带来市场回升的预期，孙宏斌回血上岸，甚至可能又将迎来他人生的一个反弹。</p><p><strong>作为出险房企中的明星公司，融创为行业提供了一个重生的样本。在孙宏斌的背后，还有许多房企，也等待着他们的春天；也有那些逆势增长的人，想要更往前一步。</strong></p><p>只是这一次，经历了鬼门关的融创和孙宏斌，不会、也没有条件再那么激进了。</p><h2 id=\"id_1602162718\">久违</h2><p>单盘日销超50亿的盛景，北京楼市已经很久没有出现了。</p><p>9月3日，邻近北京朝阳公园的融创壹号院开盘，现场认购达169套，均价超3000万，总认购金额当天约为56.2亿元，在今年能排在北京项目销售的TOP5。</p><p>新政的刺激提升了市场信心，促使千万豪宅的客户出手。融创率先受益了。</p><p>事实上，在上半年境内外债重组已实质性完成后，融创经营就基本步入了正轨。</p><p>8月30日晚间公布的中报显示，融创在上半年累计合同销售额521.4亿元，销售回款率超过90%；实现营收584.7亿元，同比增长20.5%。归母净利润亏损超百亿，不过同比减少18.1%，为153.7亿元。</p><p>地产之外，<a href=\"https://laohu8.com/S/01516\">融创服务</a>、融创文旅等业务也仍在成长，对整体营收作出了贡献。上半年，融创服务、融创文旅收入合计61.2亿元，均实现两位数增长。</p><p>不过眼下融创的收入，还主要靠地产销售。</p><p>华尔街见闻了解到，融创壹号院在8月底拿到了预售证，可售货值超百亿。这也是得到债权人同意后的结果。此次一把认购56亿，大超预期。</p><p>此外，包括上海外滩壹号院、武汉桃花源、西安曲江印、咸阳森屿岛等在内，多个融创重点项目也在陆续盘活。在这些项目上，融创与多家AMC展开合作，合作规模超240亿。</p><p>有AMC人士告诉华尔街见闻，接下来AMC还会与融创在多个项目上合作。整体来说，融创手头有不少优质资产，公司也认可融创的品牌和操盘能力。这也是融创与其他出险房企相比，能够更早、更大体量得到驰援的关键因素之一。</p><p>从融创资产结构也可以看到，融创目前销售额中，77%来自北京、上海、广州、苏州等一二线城市。截至2023年年中，其权益土储货值约1.39万亿元，超7成位于一二线城市。</p><p>随着四个一线城市均“认房不认贷”、二套变首套；央行支持首套、二套首付低至2成、3成。一系列重磅政策推出、落地之际，一二线楼市也会率先被激活。融创也能从中获益。</p><p>最现实的成果，则是融创上半年完成了11.8万户房屋交付，同比增长31%。在中国指数研究院全国交付套数榜单上排第二位，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>（27.8万套）。这些房屋建成交付，也都会反映到财报当中，体现在结转收入、利润上。接下来，融创还要加速保交付，修复机构、购房者对它的信心。</p><p>可以看到，在企业出险的情况下，融创在债务重组、销售、交付等多个关键环节都取得了实质性进展，在财务基本面、经营面上出现企稳向好的态势。</p><p>就连核数师签字时也不用犹豫再三了。对于2023年融创的中报，核数师立信德豪给出了“无保留意见”，认可融创具备可持续经营的能力了。</p><p>随着融创壹号院的大卖，房地产市场的信心正在回来。对融创而言，这是难得的回血窗口期。孙宏斌肯定要紧紧抓住了。</p><h2 id=\"id_2160022071\">未来</h2><p>在一线城市新政出台前，房地产正处于万科董事会主席郁亮所说的“超跌”过程中，孙宏斌和他的地产伙伴们，正深陷销售下滑的煎熬。</p><p>为了节约成本，融创在8月选择将总部从北京核心区搬回了发家地天津，英雄落寞，引发了几许叹息。</p><p>不过，正如郁亮所说，他尊重常识，会在市场处于背阴之时，寻找向阳面。房地产超跌后，转机很快到来，一线城市接连落地认房不认贷，更多的需求被释放了。</p><p>融创受益于此。也受益于过去9个月自己的努力。</p><p><strong>从万科、中海、龙湖等房企的财报管窥，未来能存活并发展的房企，必须是同时具备安全性、产品力和新的经营能力这三大要素的。</strong></p><p>将融创放进这个体系观察，会发现它正朝此而去。也给出险房企提供了一个生存样本。</p><p>作为出险房企，融创没有躺平，孙宏斌一直积极地在各个机构之间游走，想办法让融创重归正轨。</p><p>截至目前，孙宏斌快速地解决了短期到期债务难题。境内债务重组方案已落地；境外债重组方案已有87%的相关债务债权人加入协议，实质性完成，顺利的话年内就能走完法律流程。这将极大减轻融创未来两年的资金压力。</p><p>有融创美元债持有人表示，正是看到孙宏斌的行动，他才投出了赞成票。他愿意再相信这位山西汉子一次。</p><p>孙宏斌的努力没有白费，他让融创的财务暂时安全了，等到了市场的转机。</p><p>而在出险后仍然能有<a href=\"https://laohu8.com/S/SBAY\">数百亿</a>的销售，豪宅的大卖，证明的融创的产品力还是能打的；指向下半场的新的能力、经营与服务的能力，也正在通过融创文旅城提升。</p><p>当然，目前的融创仅仅只是有了企稳回升的迹象。离真正恢复造血能力，走出困境还有很长的一段路。</p><p>孙宏斌也知晓这一点，他还要继续出售项目还债，同时让融创的组织架构更加扁平，尽可能地减少运营成本。他也狠下心来，对内挥刀，多个区域的要员被免职，如今剩下的都是还相信孙宏斌、肯和他继续干的人。</p><p>把总部搬回天津仿佛一个隐喻，孙宏斌和融创似乎又回到了“原点”，从零开始。</p><p>这个曾荣膺“并购王”、豪掷百亿给乐视，又数百亿收购万达资产的“狂人老孙”，不会甘心就此沉寂。他仍有野心。在诸多合作中，他都给自己留有回购的空间。在合适的时机，他仍有机会拿回自己失去的那部分。</p><p>而是否又有人相信，孙宏斌将再次在商海上演触底反弹的传奇？</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>孙宏斌回血上岸</title>\n<style 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12:00</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>小米集团公关部总经理王化昨日就“小米造车遇坎且小米汽车品牌没批下来”的传闻回应称：该消息不实，不存在所谓品牌需要批准的说法，此外小米汽车进展顺利。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/650a3d3472f71ad2ecf4f0e016d5a931\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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