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可以跟风，设置止盈止损，及时睡觉，冷静我的回本之路，赚点小钱就行了

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06-18 16:13

Replying to @北京大卷卷儿:他无脑//@北京大卷卷儿:现在哪家券商还有利息1000的？

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03-20

小米做的东西太多了，智能家居，智能手机，su7和智能驾驶等等，小米的护城河是什么，我觉得有可能是某种量变引起质变的什么东西吧，小米确实做的东西很多，有一句互联网黑话，如果你想买某个不太清楚的东西，那么就买小米吧，他虽然不一定是最好，但一定是性价比最高且不是最差的东西。随着小米涉足的领域越来越多，我都有点担心他会成为三星那样的大财阀 /xk，所有用到的东西都有小米这一个选项可选，如果是这样的话，你觉得小米现在的股价还高吗？

@躺平指数:小米四季报：碾压特斯拉靠的是实力

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02-27

明天起飞港股直接破60

汽车售价52.99万，手机定价6499起一文速览小米“双Ultra”发布会

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02-03

$MIU.HK 20250227 37.00 PUT$ 小米走势长期看好，希望可以接回来一手

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02-02

看来今年稳了

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01-30

以后这种垃圾新闻可以不用发了吧

传英伟达H20也要被禁了

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01-29

大佬咋回事。。。

@资本小鳄鱼:我开仓了$英伟达(NVDA)$ ,来看看我最新分享的订单！

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01-24

肯定是带飞，小米su7口碑这么好，出道即巅峰，而且雷总的个人魅力也很顶，我已经变成脑残粉了，长期看好小米，长期定投小米

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01-15

好

美国核心CPI意外降温，美联储年内降息希望重燃！

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01-06

AI的各种东西都可以埋伏一波

机器人概念股盘前飙升，Nauticus Robotics涨近90%

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2024-12-30

加仓啊多好的机会还有两天就回调结束了

@Fantasiay:我平仓了$MARA Holdings(MARA)$ ,来看看我最新分享的订单！

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2024-12-11

11月末还是未？

美国11月CPI年率+2.7%，符合预期，降息押注增强

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2024-11-25

1月份能上30

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2024-11-21

基本面没问题，黄金坑

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2024-11-20

Replying to @平平无奇的技术小天才:为啥不加仓，小米以后就是牛股//@平平无奇的技术小天才:小米套了好多年了，刚回本，已删自选$小米集团-W(01810)$

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2024-11-18

$MARA 20241122 22.5 CALL$ 回调了

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2024-10-31

财报数据这么好，为什么先涨后跌呀？

惊喜后亮红灯？AI力挺微软Q3 Azure收入增超30%，但预计Q4增长放缓、AI支出加码

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2024-10-30

$老虎证券(TIGR)$ 还好我buy put了

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2022-03-18

你爱老虎吗？我爱老虎，我爱老虎

抱歉，原内容已删除

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首先，小米已经彻底印证了自己实现超额增长的能力。一个印证标志性的指标，是经调整净利润的增速远超营收，且均能实现高两位数增长，除了比较特殊的2024年Q1（2023年Q1因为刚放开，基数实在太低）实现了经调整净利润增速达到100%之外，Q4创下了过去一年小米营收和经调整净利润的增长纪录。 其次，这家公司已经成功培育出了自己的增长动力——高端化。从广义的消费人群上看，能消费得起20万以上汽车的人，已经是高端人群了；小米su7的彻底成功，相当于给整个小米系打开了高端化的天窗，旧的估值思路和预判逻辑已经判断不了小米的业绩了。 这种情况突出表现在预期的差距。实际上，市场的一致预期已经给小米四季度的业绩拉满了，按照这一系列预期的数字，小米照样能够实现非常突出的增长；特别是经调整利润方面，市场比实际数字小了14.3%，这说明旧的估值逻辑已经失效了。 最后，以3月18日收盘1.45万亿港元的市值，除以小米约293亿港元的全年经调整净利润，这家公司目前的经调整PE只有49倍多一点；而特斯拉跌成现在这样，市盈率都有100倍以上。因此，有这样表现的业绩，很难说小米这家公司现在有多被市场“高估”了 估值逻辑重构 对小米的估值体系重构，需要从汽车业务说起。 很多人不明白，为什么突然多了这么多人买小米Su7。需要强调的是，这并非买得起20万以上价位轿车的人突然变多，","listText":"年初至今70%的涨幅，在小米这份全面超越预期的业绩面前，都算不上“高估”。 先过一遍财报的数据，再和预期对比对比。Q4，小米实现营收1090亿，同比增加48.8%，创下小米单季历史纪录，市场一致预期是1043.8亿元；经调整净利润实现83.16亿元，同比增加69.4%，市场一致预期是65.4亿元，实际数字比预期多了足足14.3%。正如雷军所言，这是小米“史上最强年报”。 综合来看，我们在小米这份财报中提炼了几个核心信息，需要大家引起重视： 首先，小米已经彻底印证了自己实现超额增长的能力。一个印证标志性的指标，是经调整净利润的增速远超营收，且均能实现高两位数增长，除了比较特殊的2024年Q1（2023年Q1因为刚放开，基数实在太低）实现了经调整净利润增速达到100%之外，Q4创下了过去一年小米营收和经调整净利润的增长纪录。 其次，这家公司已经成功培育出了自己的增长动力——高端化。从广义的消费人群上看，能消费得起20万以上汽车的人，已经是高端人群了；小米su7的彻底成功，相当于给整个小米系打开了高端化的天窗，旧的估值思路和预判逻辑已经判断不了小米的业绩了。 这种情况突出表现在预期的差距。实际上，市场的一致预期已经给小米四季度的业绩拉满了，按照这一系列预期的数字，小米照样能够实现非常突出的增长；特别是经调整利润方面，市场比实际数字小了14.3%，这说明旧的估值逻辑已经失效了。 最后，以3月18日收盘1.45万亿港元的市值，除以小米约293亿港元的全年经调整净利润，这家公司目前的经调整PE只有49倍多一点；而特斯拉跌成现在这样，市盈率都有100倍以上。因此，有这样表现的业绩，很难说小米这家公司现在有多被市场“高估”了 估值逻辑重构 对小米的估值体系重构，需要从汽车业务说起。 很多人不明白，为什么突然多了这么多人买小米Su7。需要强调的是，这并非买得起20万以上价位轿车的人突然变多，","text":"年初至今70%的涨幅，在小米这份全面超越预期的业绩面前，都算不上“高估”。 先过一遍财报的数据，再和预期对比对比。Q4，小米实现营收1090亿，同比增加48.8%，创下小米单季历史纪录，市场一致预期是1043.8亿元；经调整净利润实现83.16亿元，同比增加69.4%，市场一致预期是65.4亿元，实际数字比预期多了足足14.3%。正如雷军所言，这是小米“史上最强年报”。 综合来看，我们在小米这份财报中提炼了几个核心信息，需要大家引起重视： 首先，小米已经彻底印证了自己实现超额增长的能力。一个印证标志性的指标，是经调整净利润的增速远超营收，且均能实现高两位数增长，除了比较特殊的2024年Q1（2023年Q1因为刚放开，基数实在太低）实现了经调整净利润增速达到100%之外，Q4创下了过去一年小米营收和经调整净利润的增长纪录。 其次，这家公司已经成功培育出了自己的增长动力——高端化。从广义的消费人群上看，能消费得起20万以上汽车的人，已经是高端人群了；小米su7的彻底成功，相当于给整个小米系打开了高端化的天窗，旧的估值思路和预判逻辑已经判断不了小米的业绩了。 这种情况突出表现在预期的差距。实际上，市场的一致预期已经给小米四季度的业绩拉满了，按照这一系列预期的数字，小米照样能够实现非常突出的增长；特别是经调整利润方面，市场比实际数字小了14.3%，这说明旧的估值逻辑已经失效了。 最后，以3月18日收盘1.45万亿港元的市值，除以小米约293亿港元的全年经调整净利润，这家公司目前的经调整PE只有49倍多一点；而特斯拉跌成现在这样，市盈率都有100倍以上。因此，有这样表现的业绩，很难说小米这家公司现在有多被市场“高估”了 估值逻辑重构 对小米的估值体系重构，需要从汽车业务说起。 很多人不明白，为什么突然多了这么多人买小米Su7。需要强调的是，这并非买得起20万以上价位轿车的人突然变多，","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/41c333beab619f9e1bb5e37ee25ec791"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/415049903362560","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1607,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4106371827704990","authorId":"4106371827704990","name":"好事成双呀","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a79e1b5e3ff9e7fde1e71e851c611977","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"4106371827704990","authorIdStr":"4106371827704990"},"content":"任何回调都是上车的机会","text":"任何回调都是上车的机会","html":"任何回调都是上车的机会"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":408130566173144,"gmtCreate":1740662465454,"gmtModify":1740662467421,"author":{"id":"4106371827704990","authorId":"4106371827704990","name":"好事成双呀","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a79e1b5e3ff9e7fde1e71e851c611977","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"4106371827704990","authorIdStr":"4106371827704990"},"themes":[],"htmlText":"明天起飞港股直接破60","listText":"明天起飞港股直接破60","text":"明天起飞港股直接破60","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":9,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/408130566173144","repostId":"1116104869","repostType":2,"repost":{"id":"1116104869","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1740661425,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1116104869?lang=&edition=full","pubTime":"2025-02-27 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Ultra售价公布，6499元起，3月3日早10点正式开售。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b05bc87de896013fd92eeb1e214c01e0\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1535\" tg-height=\"634\"/></p><p>发布会上，小米SU7Ultra亮相，该车目标成为地表最快的四门量产车，搭载小米超级三电机系统，标配赛道版散热系统、制动系统，纽北调校底盘系统，标准版就能直接上赛道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1529bb5907d23ea7745b43c550668b56\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"690\" tg-height=\"920\"/></p><p>小米发布SU7 Ultra，定价52.99万元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6ad10614dd8a5d14f48370b65aa7297\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1464\" tg-height=\"699\"/></p><p>小米 SU7 Ultra共有五款颜色可选，经典色系：曜石黑、珍珠白；豪华色系：太空银、鹦鹉绿；跑车色系：闪电黄。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b25e86eaccbecb019e9a44e6b851a0c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"690\" tg-height=\"518\"/></p><p>另外，雷军还宣布将推出小米SU7 Ultra纽北限量版，纽北挑战完成后上市，售价81.49万元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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src=\"https://static.tigerbbs.com/87af766423dc4043fec77261d690baba\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1214\" tg-height=\"837\"/></p><p>小米15 Ultra售价公布，6499元起，3月3日早10点正式开售。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b05bc87de896013fd92eeb1e214c01e0\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1535\" tg-height=\"634\"/></p><p>发布会上，小米SU7Ultra亮相，该车目标成为地表最快的四门量产车，搭载小米超级三电机系统，标配赛道版散热系统、制动系统，纽北调校底盘系统，标准版就能直接上赛道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1529bb5907d23ea7745b43c550668b56\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"690\" tg-height=\"920\"/></p><p>小米发布SU7 Ultra，定价52.99万元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6ad10614dd8a5d14f48370b65aa7297\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1464\" tg-height=\"699\"/></p><p>小米 SU7 Ultra共有五款颜色可选，经典色系：曜石黑、珍珠白；豪华色系：太空银、鹦鹉绿；跑车色系：闪电黄。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b25e86eaccbecb019e9a44e6b851a0c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"690\" 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Lutnick）是特朗普挑选的负责监督芯片贸易限制的机构的负责人。他在周三的确认听证会上说，他将在半导体控制方面“非常强硬”，但并未提供更多细节。</p><p>早在去年9月，市场上已经频有H20可能被禁、英伟达停止接收H20订单的传言。</p><p>最新报道称，将H20芯片纳入现有贸易限制的想法已被讨论过一段时间。据知情人士透露，美国拜登政府人士建议进行此类限制，但他们最终在离任前没有采取这些措施。</p><p>英伟达自2022年以来一直受到对华销售限制，延长这些规定将进一步影响该公司的收入。</p><p>根据分析师Claus Aasholm去年12月分享的数据，HGX H20销售表现非常好，环比增长50%，而H100业务“仅”环比增长25%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c12c8ddba7c9dfb0a0730bdbeb3f3c4b\" title=\"\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"867\"/></p></body></html>","source":"lsy1584082462595","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>传英伟达H20也要被禁了</title>\n<style 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Brown表示，在2024年的尾声，CPI报告描绘了一幅美国经济中价格压力的复杂图景。如果说有什么不同的话，那就是报告重申，潜在的价格压力仍然“相对顽固，回到2%通胀目标的路径将是一条相对动荡的道路。”</p><p>分析师Jersey和Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告发布后，市场出现了下意识的“膝跳反应”，这显然让那些担心通胀上行的人松了一口气。Jersey表示：“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能接近完成降息，而考虑到即将公布的数据，美联储可能会在3月做出最后的降息。消费者可能需要大幅放缓消费，美联储才能在此后继续降息。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国核心CPI意外降温，美联储年内降息希望重燃！</title>\n<style 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Brown表示，在2024年的尾声，CPI报告描绘了一幅美国经济中价格压力的复杂图景。如果说有什么不同的话，那就是报告重申，潜在的价格压力仍然“相对顽固，回到2%通胀目标的路径将是一条相对动荡的道路。”</p><p>分析师Jersey和Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告发布后，市场出现了下意识的“膝跳反应”，这显然让那些担心通胀上行的人松了一口气。Jersey表示：“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能接近完成降息，而考虑到即将公布的数据，美联储可能会在3月做出最后的降息。消费者可能需要大幅放缓消费，美联储才能在此后继续降息。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/6a8642475395bb363eacb86148917e7b","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".SPX":"S&P 500 Index",".IXIC":"NASDAQ 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Brown表示，在2024年的尾声，CPI报告描绘了一幅美国经济中价格压力的复杂图景。如果说有什么不同的话，那就是报告重申，潜在的价格压力仍然“相对顽固，回到2%通胀目标的路径将是一条相对动荡的道路。”分析师Jersey和Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告发布后，市场出现了下意识的“膝跳反应”，这显然让那些担心通胀上行的人松了一口气。Jersey表示：“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能接近完成降息，而考虑到即将公布的数据，美联储可能会在3月做出最后的降息。消费者可能需要大幅放缓消费，美联储才能在此后继续降息。”","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":1.1,".IXIC":1.1,".SPX":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":955,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":389761688293592,"gmtCreate":1736164400162,"gmtModify":1736164402783,"author":{"id":"4106371827704990","authorId":"4106371827704990","name":"好事成双呀","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a79e1b5e3ff9e7fde1e71e851c611977","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"4106371827704990","authorIdStr":"4106371827704990"},"themes":[],"htmlText":"AI的各种东西都可以埋伏一波","listText":"AI的各种东西都可以埋伏一波","text":"AI的各种东西都可以埋伏一波","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/389761688293592","repostId":"1112585768","repostType":2,"repost":{"id":"1112585768","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1736155513,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1112585768?lang=&edition=full","pubTime":"2025-01-06 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb77ce8f69e12d7fedb8ed8252e7b768\" title=\"\" tg-width=\"762\" tg-height=\"236\"/></p><blockquote><p>分析：美国11月份通胀率升至2.7%，这一数字符合经济学家的预期，也高于10月份2.6%的水平。数据突显出继10月份通胀上升后，人们对粘性通胀的担忧。人们普遍预计，美联储下周将连续第三次降息25个基点，但明年的降息步伐不太确定，因为美联储正努力实现将通胀率维持在接近2%的水平和维持健康的劳动力市场的双重使命。</p><p>随着利率达到一个更“中性”的水平，即高到足以抑制通胀，但又低到足以保护劳动力市场，官员们已经讨论过放慢降息步伐。他们称，如果行动太快，通胀可能会停留在2%的目标上方，但行动太慢可能会导致失业率急剧上升。</p></blockquote><p>数据公布后，美国国债收益率震荡走低，10年期国债收益率报4.236%。美股三大指数期货直线拉升！</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7a7b89308f5d398be2c65324d44268f\" title=\"\" tg-width=\"1067\" tg-height=\"631\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/04ae0885418da8aa577317d5dd0a89d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">继谷歌之后，被视为“人工智能（AI）领头羊”的微软也传来AI应用助推业务大增的好消息。在二季度意外放缓后，三季度微软云业务收入恢复加速增长势头，其中云计算平台Azure保持30%以上的增速，AI对Azure收入增长的贡献比重增加。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度云和Office软件业务共同助推微软收入超预期增长，这被视为微软对AI大举投资开始获得回报的迹象。打击投资者的是，微软在业绩电话会上预计本季度Azure增长将进一步放缓，本已比分析师预期更为猛增并压制毛利率的AI相关支出还会加码，无异于先送来上个季度业绩的惊喜又给本季度业绩亮了红灯。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间10月30日周三美股盘后，微软公布截至自然年2024年9月30日的公司2025财年第一财季（下称三季度）财务数据。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）主要财务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：三季度营业收入655.85亿美元，同比增长16%，分析师预期645.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EPS</strong>：三季度稀释后每股收益（EPS）为3.30美元，同比增长10%，分析师预期3.11美元，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营业利润</strong>：三季度营业利润305.52亿美元，同比增长14%，分析师预期292.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>净利润</strong>：三季度净利润246.67亿美元，同比增长11%，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资本支出</strong>：包括融资租赁获得资产在内，三季度总资本支出约200亿美元，同比增长78.6%，二季度190亿美元；其中，不动产和设备相关的现金支出149.2亿美元，同比增长50.7%，分析师预期145.5亿美元，二季度138.7亿美元。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）细分业务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>智能云</strong>：包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub的智能云业务部门三季度营收240.92亿美元，同比增长20%，分析师预期267.4亿美元，二季度同比增长19%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>生产力和业务流程</strong>：包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office软件在内的生产力和业务流程部门三季度营收283.17亿美元，同比增长11%，分析师预期228.8亿美元，二季度同比增长11%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>更多个人计算</strong>：包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox游戏机以及视频游戏公司动视暴雪在内的更多个人计算业务部门三季度营收131.76亿美元，同比增长17%，分析师预期142.3亿美元，二季度同比增长14%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/313195414e91104c72e3d691638fee38\" title=\"\" tg-width=\"2457\" tg-height=\"1379\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">财报公布后，周三小幅收涨逾0.1%的微软股价盘后涨幅迅速扩大，盘后一度涨超2%，业绩电话会期间，股价逐步回吐涨幅转跌，盘后一度跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/397829208689000b73074130596a0686\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"526\"/></p><h2 id=\"id_4259212435\">三季度微软云总收入增长22% AI贡献Azure增长12个百分点</h2><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的营收和盈利保持两位数增长，EPS盈利和净利润均创微软五十余年历史上最高的单季纪录。和一天前发布财报的谷歌母公司Alphabet一样，微软的主要业务中也是云业务的收入增长最为迅猛。</p><p style=\"text-align: justify;\">Alphabet周二盘后公布，最受AI应用影响的谷歌云业务收入三季度超预期劲增35%。此后有评论称，谷歌云的销售成绩对云业务的巨头微软和亚马逊都是利好，它暗示，AI辅助的算力市场未来将有增无减。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次微软财报显示，包括Office和Azure等产品在内，三季度微软云的总收入同比增长22%至389亿美元，较分析师预期的381.1亿美元高出2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在发布财报的公告中，微软的执行副总裁兼首席财务官（CFO）Amy Hood特别提到了微软云22%的增速，称“我们的销售团队和合作伙伴出色的执行力为我们的财年带来了良好的开端。”</p><p style=\"text-align: justify;\">表现更突出的是，在智能云业务中，三季度Azure和其他云服务的营收增长33%，剔除汇率波动影响增长34%，较二季度35%的增速略微放缓，仍高于分析师预计的30.4%，增速放缓程度明显不及华尔街预期，也明显强于微软在二季度财报后电话会议上提供的指引区间28%至29%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度Azure的增长中，有12个百分点都来自AI，这一比重高于二季度AI贡献的11个百分点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11263f9b444ddc5e09f4b0cf14e39c4e\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"524\"/></p><h2 id=\"id_1289504079\">预计四季度Azure营收进一步放缓</h2><p style=\"text-align: justify;\">业绩电话会上，微软CEO Satya Nadella称公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实，AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">但也是在业绩电话会上，微软预计，不计汇率影响的固定汇率下，公司第二财季、即今年第四季度Azure云计算业务的营收将放缓，预计第四季度的Azure营收将增长31%至32%，低于三季度的34%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着，微软预计，继三季度之后，四季度Azure的营收增长将进一步放缓，且增速放缓程度超过三季度的1个百分点，可能最多3个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，CFO Amy Hood确认了下半年Azure增长加速的前景。她说：“我们仍然预计 Azure 的增长将较（上半年）重新加速，因为我们的资本投资带来更多可用的 AI（计算）能力，满足更多不断增长的需求。”</p><p style=\"text-align: justify;\">评论指出，微软的AI相关收入主要来自两块，一是云服务，二是内置于Office 中的AI强化生产力助手，这些助手可以帮助用户总结电邮、转录电话会议和创建幻灯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软财报发布前，Wedbush Securities的分析师Daniel Ives在周二的报告中表示，投资者正在寻找微软AI助手Copilot 服务被采用的迹象。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“过去几个月，投资者对微软的看法已经变得更加中立/谨慎，股价表现不及纳斯达克 100 指数，投资者担心 Copilot 的采用速度，以及来自其他大科技公司在AI生态系统中的竞争加剧。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Ives还说，对于微软来说，这是一个“考验”的季度，许多华尔街人士开始对微软的AI/云计算增长速度产生怀疑。</p><h2 id=\"id_1313847806\">三季度资本支出同比加速增长近79% 预计四季度环比增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">今年7月末公布的微软二季度财报有两点最令市场不满，一是Azure云业务收入增长低于预期，二是在2024财年年度资本支出突破500亿美元大关后，微软还预计资本支出将继续增长。这两点加剧了市场对AI投资需要更久才能得到回报的担忧。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次财报显示，微软还在走加码投入AI的老路。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的资本支出进一步猛增，包括融资租赁在内的资本支出同比增长78.6%，高于二季度的77.6%，不过环比增长显著放缓，较二季度增长5.3%，二季度环比增速达35.7%。资本支出中，三季度不动产和设备相关支出同比增长50.7%，而分析师预期增长47%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度总体资本支出用于支持公司的云和AI产品。在云和AI资本支出中，约半数是长期资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软披露，由于服务收入成本的增加抵消了产品收入成本减少，三季度毛利率下降了近2个百分点，从71.2%降至69.4%。三季度生产力和智能云两块业务的毛利率同比下降都源于AI基础设施扩大。</p><p style=\"text-align: justify;\">在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。微软预计，四季度资本支出将环比增长，也就是说，将突破200亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">CFO Amy Hood 表示：“我们将保持一致，如果需要，会根据我们看到的需求信号进行调整。需要提醒的是，由于云基础设施建设和融资租赁的交付时间，季度支出可能会有差异。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>惊喜后亮红灯？AI力挺微软Q3 Azure收入增超30%，但预计Q4增长放缓、AI支出加码</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\"><strong>三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">文章来源：华尔街见闻</p><p><strong>【<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22:%221813740055335962%22,%22type%22:1%7D\" title=\"微软业绩会\" target=\"_blank\" class=\"\">微软业绩会</a>】</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04ae0885418da8aa577317d5dd0a89d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">继谷歌之后，被视为“人工智能（AI）领头羊”的微软也传来AI应用助推业务大增的好消息。在二季度意外放缓后，三季度微软云业务收入恢复加速增长势头，其中云计算平台Azure保持30%以上的增速，AI对Azure收入增长的贡献比重增加。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度云和Office软件业务共同助推微软收入超预期增长，这被视为微软对AI大举投资开始获得回报的迹象。打击投资者的是，微软在业绩电话会上预计本季度Azure增长将进一步放缓，本已比分析师预期更为猛增并压制毛利率的AI相关支出还会加码，无异于先送来上个季度业绩的惊喜又给本季度业绩亮了红灯。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间10月30日周三美股盘后，微软公布截至自然年2024年9月30日的公司2025财年第一财季（下称三季度）财务数据。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）主要财务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：三季度营业收入655.85亿美元，同比增长16%，分析师预期645.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EPS</strong>：三季度稀释后每股收益（EPS）为3.30美元，同比增长10%，分析师预期3.11美元，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营业利润</strong>：三季度营业利润305.52亿美元，同比增长14%，分析师预期292.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>净利润</strong>：三季度净利润246.67亿美元，同比增长11%，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资本支出</strong>：包括融资租赁获得资产在内，三季度总资本支出约200亿美元，同比增长78.6%，二季度190亿美元；其中，不动产和设备相关的现金支出149.2亿美元，同比增长50.7%，分析师预期145.5亿美元，二季度138.7亿美元。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）细分业务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>智能云</strong>：包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub的智能云业务部门三季度营收240.92亿美元，同比增长20%，分析师预期267.4亿美元，二季度同比增长19%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>生产力和业务流程</strong>：包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office软件在内的生产力和业务流程部门三季度营收283.17亿美元，同比增长11%，分析师预期228.8亿美元，二季度同比增长11%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>更多个人计算</strong>：包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox游戏机以及视频游戏公司动视暴雪在内的更多个人计算业务部门三季度营收131.76亿美元，同比增长17%，分析师预期142.3亿美元，二季度同比增长14%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/313195414e91104c72e3d691638fee38\" title=\"\" tg-width=\"2457\" tg-height=\"1379\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">财报公布后，周三小幅收涨逾0.1%的微软股价盘后涨幅迅速扩大，盘后一度涨超2%，业绩电话会期间，股价逐步回吐涨幅转跌，盘后一度跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/397829208689000b73074130596a0686\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"526\"/></p><h2 id=\"id_4259212435\">三季度微软云总收入增长22% AI贡献Azure增长12个百分点</h2><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的营收和盈利保持两位数增长，EPS盈利和净利润均创微软五十余年历史上最高的单季纪录。和一天前发布财报的谷歌母公司Alphabet一样，微软的主要业务中也是云业务的收入增长最为迅猛。</p><p style=\"text-align: justify;\">Alphabet周二盘后公布，最受AI应用影响的谷歌云业务收入三季度超预期劲增35%。此后有评论称，谷歌云的销售成绩对云业务的巨头微软和亚马逊都是利好，它暗示，AI辅助的算力市场未来将有增无减。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次微软财报显示，包括Office和Azure等产品在内，三季度微软云的总收入同比增长22%至389亿美元，较分析师预期的381.1亿美元高出2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在发布财报的公告中，微软的执行副总裁兼首席财务官（CFO）Amy Hood特别提到了微软云22%的增速，称“我们的销售团队和合作伙伴出色的执行力为我们的财年带来了良好的开端。”</p><p style=\"text-align: justify;\">表现更突出的是，在智能云业务中，三季度Azure和其他云服务的营收增长33%，剔除汇率波动影响增长34%，较二季度35%的增速略微放缓，仍高于分析师预计的30.4%，增速放缓程度明显不及华尔街预期，也明显强于微软在二季度财报后电话会议上提供的指引区间28%至29%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度Azure的增长中，有12个百分点都来自AI，这一比重高于二季度AI贡献的11个百分点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11263f9b444ddc5e09f4b0cf14e39c4e\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"524\"/></p><h2 id=\"id_1289504079\">预计四季度Azure营收进一步放缓</h2><p style=\"text-align: justify;\">业绩电话会上，微软CEO Satya Nadella称公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实，AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">但也是在业绩电话会上，微软预计，不计汇率影响的固定汇率下，公司第二财季、即今年第四季度Azure云计算业务的营收将放缓，预计第四季度的Azure营收将增长31%至32%，低于三季度的34%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着，微软预计，继三季度之后，四季度Azure的营收增长将进一步放缓，且增速放缓程度超过三季度的1个百分点，可能最多3个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，CFO Amy Hood确认了下半年Azure增长加速的前景。她说：“我们仍然预计 Azure 的增长将较（上半年）重新加速，因为我们的资本投资带来更多可用的 AI（计算）能力，满足更多不断增长的需求。”</p><p style=\"text-align: justify;\">评论指出，微软的AI相关收入主要来自两块，一是云服务，二是内置于Office 中的AI强化生产力助手，这些助手可以帮助用户总结电邮、转录电话会议和创建幻灯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软财报发布前，Wedbush Securities的分析师Daniel Ives在周二的报告中表示，投资者正在寻找微软AI助手Copilot 服务被采用的迹象。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“过去几个月，投资者对微软的看法已经变得更加中立/谨慎，股价表现不及纳斯达克 100 指数，投资者担心 Copilot 的采用速度，以及来自其他大科技公司在AI生态系统中的竞争加剧。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Ives还说，对于微软来说，这是一个“考验”的季度，许多华尔街人士开始对微软的AI/云计算增长速度产生怀疑。</p><h2 id=\"id_1313847806\">三季度资本支出同比加速增长近79% 预计四季度环比增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">今年7月末公布的微软二季度财报有两点最令市场不满，一是Azure云业务收入增长低于预期，二是在2024财年年度资本支出突破500亿美元大关后，微软还预计资本支出将继续增长。这两点加剧了市场对AI投资需要更久才能得到回报的担忧。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次财报显示，微软还在走加码投入AI的老路。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的资本支出进一步猛增，包括融资租赁在内的资本支出同比增长78.6%，高于二季度的77.6%，不过环比增长显著放缓，较二季度增长5.3%，二季度环比增速达35.7%。资本支出中，三季度不动产和设备相关支出同比增长50.7%，而分析师预期增长47%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度总体资本支出用于支持公司的云和AI产品。在云和AI资本支出中，约半数是长期资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软披露，由于服务收入成本的增加抵消了产品收入成本减少，三季度毛利率下降了近2个百分点，从71.2%降至69.4%。三季度生产力和智能云两块业务的毛利率同比下降都源于AI基础设施扩大。</p><p style=\"text-align: justify;\">在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。微软预计，四季度资本支出将环比增长，也就是说，将突破200亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">CFO Amy Hood 表示：“我们将保持一致，如果需要，会根据我们看到的需求信号进行调整。需要提醒的是，由于云基础设施建设和融资租赁的交付时间，季度支出可能会有差异。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/783e4a9d3f00e88db6623c5917a7c472","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1178218277","content_text":"三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。文章来源：华尔街见闻【微软业绩会】继谷歌之后，被视为“人工智能（AI）领头羊”的微软也传来AI应用助推业务大增的好消息。在二季度意外放缓后，三季度微软云业务收入恢复加速增长势头，其中云计算平台Azure保持30%以上的增速，AI对Azure收入增长的贡献比重增加。三季度云和Office软件业务共同助推微软收入超预期增长，这被视为微软对AI大举投资开始获得回报的迹象。打击投资者的是，微软在业绩电话会上预计本季度Azure增长将进一步放缓，本已比分析师预期更为猛增并压制毛利率的AI相关支出还会加码，无异于先送来上个季度业绩的惊喜又给本季度业绩亮了红灯。美东时间10月30日周三美股盘后，微软公布截至自然年2024年9月30日的公司2025财年第一财季（下称三季度）财务数据。1）主要财务数据营收：三季度营业收入655.85亿美元，同比增长16%，分析师预期645.1亿美元，二季度同比增长15%。EPS：三季度稀释后每股收益（EPS）为3.30美元，同比增长10%，分析师预期3.11美元，二季度同比增长10%。营业利润：三季度营业利润305.52亿美元，同比增长14%，分析师预期292.1亿美元，二季度同比增长15%。净利润：三季度净利润246.67亿美元，同比增长11%，二季度同比增长10%。资本支出：包括融资租赁获得资产在内，三季度总资本支出约200亿美元，同比增长78.6%，二季度190亿美元；其中，不动产和设备相关的现金支出149.2亿美元，同比增长50.7%，分析师预期145.5亿美元，二季度138.7亿美元。2）细分业务数据智能云：包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub的智能云业务部门三季度营收240.92亿美元，同比增长20%，分析师预期267.4亿美元，二季度同比增长19%。生产力和业务流程：包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office软件在内的生产力和业务流程部门三季度营收283.17亿美元，同比增长11%，分析师预期228.8亿美元，二季度同比增长11%。更多个人计算：包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox游戏机以及视频游戏公司动视暴雪在内的更多个人计算业务部门三季度营收131.76亿美元，同比增长17%，分析师预期142.3亿美元，二季度同比增长14%。财报公布后，周三小幅收涨逾0.1%的微软股价盘后涨幅迅速扩大，盘后一度涨超2%，业绩电话会期间，股价逐步回吐涨幅转跌，盘后一度跌超4%。三季度微软云总收入增长22% AI贡献Azure增长12个百分点三季度微软的营收和盈利保持两位数增长，EPS盈利和净利润均创微软五十余年历史上最高的单季纪录。和一天前发布财报的谷歌母公司Alphabet一样，微软的主要业务中也是云业务的收入增长最为迅猛。Alphabet周二盘后公布，最受AI应用影响的谷歌云业务收入三季度超预期劲增35%。此后有评论称，谷歌云的销售成绩对云业务的巨头微软和亚马逊都是利好，它暗示，AI辅助的算力市场未来将有增无减。本次微软财报显示，包括Office和Azure等产品在内，三季度微软云的总收入同比增长22%至389亿美元，较分析师预期的381.1亿美元高出2%。在发布财报的公告中，微软的执行副总裁兼首席财务官（CFO）Amy Hood特别提到了微软云22%的增速，称“我们的销售团队和合作伙伴出色的执行力为我们的财年带来了良好的开端。”表现更突出的是，在智能云业务中，三季度Azure和其他云服务的营收增长33%，剔除汇率波动影响增长34%，较二季度35%的增速略微放缓，仍高于分析师预计的30.4%，增速放缓程度明显不及华尔街预期，也明显强于微软在二季度财报后电话会议上提供的指引区间28%至29%。微软称，三季度Azure的增长中，有12个百分点都来自AI，这一比重高于二季度AI贡献的11个百分点。预计四季度Azure营收进一步放缓业绩电话会上，微软CEO Satya Nadella称公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实，AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。但也是在业绩电话会上，微软预计，不计汇率影响的固定汇率下，公司第二财季、即今年第四季度Azure云计算业务的营收将放缓，预计第四季度的Azure营收将增长31%至32%，低于三季度的34%。这意味着，微软预计，继三季度之后，四季度Azure的营收增长将进一步放缓，且增速放缓程度超过三季度的1个百分点，可能最多3个百分点。不过，CFO Amy Hood确认了下半年Azure增长加速的前景。她说：“我们仍然预计 Azure 的增长将较（上半年）重新加速，因为我们的资本投资带来更多可用的 AI（计算）能力，满足更多不断增长的需求。”评论指出，微软的AI相关收入主要来自两块，一是云服务，二是内置于Office 中的AI强化生产力助手，这些助手可以帮助用户总结电邮、转录电话会议和创建幻灯片。微软财报发布前，Wedbush Securities的分析师Daniel Ives在周二的报告中表示，投资者正在寻找微软AI助手Copilot 服务被采用的迹象。“过去几个月，投资者对微软的看法已经变得更加中立/谨慎，股价表现不及纳斯达克 100 指数，投资者担心 Copilot 的采用速度，以及来自其他大科技公司在AI生态系统中的竞争加剧。”Ives还说，对于微软来说，这是一个“考验”的季度，许多华尔街人士开始对微软的AI/云计算增长速度产生怀疑。三季度资本支出同比加速增长近79% 预计四季度环比增长今年7月末公布的微软二季度财报有两点最令市场不满，一是Azure云业务收入增长低于预期，二是在2024财年年度资本支出突破500亿美元大关后，微软还预计资本支出将继续增长。这两点加剧了市场对AI投资需要更久才能得到回报的担忧。本次财报显示，微软还在走加码投入AI的老路。三季度微软的资本支出进一步猛增，包括融资租赁在内的资本支出同比增长78.6%，高于二季度的77.6%，不过环比增长显著放缓，较二季度增长5.3%，二季度环比增速达35.7%。资本支出中，三季度不动产和设备相关支出同比增长50.7%，而分析师预期增长47%。微软称，三季度总体资本支出用于支持公司的云和AI产品。在云和AI资本支出中，约半数是长期资产。微软披露，由于服务收入成本的增加抵消了产品收入成本减少，三季度毛利率下降了近2个百分点，从71.2%降至69.4%。三季度生产力和智能云两块业务的毛利率同比下降都源于AI基础设施扩大。在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。微软预计，四季度资本支出将环比增长，也就是说，将突破200亿美元。CFO Amy Hood 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09:41","market":"us","language":"zh","title":"传英伟达H20也要被禁了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2507952906","media":"芯东西","summary":"此前受DeepSeek证明以有限计算资源足以创建先进模型的影响，英伟达在当地时间周一市值蒸发5890亿美元，股价跌至118美元/股，周二反弹至127美元/股。而在可能扩大芯片限制的消息传出后，英伟达股价再度跌超4%，至123美元/股。早在去年9月，市场上已经频有H20可能被禁、英伟达停止接收H20订单的传言。英伟达自2022年以来一直受到对华销售限制，延长这些规定将进一步影响该公司的收入。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>股价应声下跌4%。</strong></p></blockquote><p>1月30日消息，据外媒援引知情人士消息，美国特朗普政府正考虑就<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>对华出售芯片采取更多限制措施，可能涵盖英伟达专为中国市场开发的定制芯片H20。</p><p>谈判还处于非常早期的阶段。据说特朗普政府刚开始在相关部门配备人员，任何限制决定可能还需很长时间才能做出。</p><p>这令本周跌宕起伏的英伟达股票再受打击。</p><p>此前受DeepSeek证明以有限计算资源足以创建先进模型的影响，英伟达在当地时间周一市值蒸发5890亿美元，股价跌至118美元/股，周二反弹至127美元/股。而在可能扩大芯片限制的消息传出后，英伟达股价再度跌超4%，至123美元/股。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ddd173dabd729b8dad6895b61ac79a35\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>美国商务部长提名人霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）是特朗普挑选的负责监督芯片贸易限制的机构的负责人。他在周三的确认听证会上说，他将在半导体控制方面“非常强硬”，但并未提供更多细节。</p><p>早在去年9月，市场上已经频有H20可能被禁、英伟达停止接收H20订单的传言。</p><p>最新报道称，将H20芯片纳入现有贸易限制的想法已被讨论过一段时间。据知情人士透露，美国拜登政府人士建议进行此类限制，但他们最终在离任前没有采取这些措施。</p><p>英伟达自2022年以来一直受到对华销售限制，延长这些规定将进一步影响该公司的收入。</p><p>根据分析师Claus Aasholm去年12月分享的数据，HGX H20销售表现非常好，环比增长50%，而H100业务“仅”环比增长25%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c12c8ddba7c9dfb0a0730bdbeb3f3c4b\" title=\"\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"867\"/></p></body></html>","source":"lsy1584082462595","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>传英伟达H20也要被禁了</title>\n<style 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/xk，所有用到的东西都有小米这一个选项可选，如果是这样的话，你觉得小米现在的股价还高吗？","listText":"小米做的东西太多了，智能家居，智能手机，su7和智能驾驶等等，小米的护城河是什么，我觉得有可能是某种量变引起质变的什么东西吧，小米确实做的东西很多，有一句互联网黑话，如果你想买某个不太清楚的东西，那么就买小米吧，他虽然不一定是最好，但一定是性价比最高且不是最差的东西。随着小米涉足的领域越来越多，我都有点担心他会成为三星那样的大财阀 /xk，所有用到的东西都有小米这一个选项可选，如果是这样的话，你觉得小米现在的股价还高吗？","text":"小米做的东西太多了，智能家居，智能手机，su7和智能驾驶等等，小米的护城河是什么，我觉得有可能是某种量变引起质变的什么东西吧，小米确实做的东西很多，有一句互联网黑话，如果你想买某个不太清楚的东西，那么就买小米吧，他虽然不一定是最好，但一定是性价比最高且不是最差的东西。随着小米涉足的领域越来越多，我都有点担心他会成为三星那样的大财阀 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首先，小米已经彻底印证了自己实现超额增长的能力。一个印证标志性的指标，是经调整净利润的增速远超营收，且均能实现高两位数增长，除了比较特殊的2024年Q1（2023年Q1因为刚放开，基数实在太低）实现了经调整净利润增速达到100%之外，Q4创下了过去一年小米营收和经调整净利润的增长纪录。 其次，这家公司已经成功培育出了自己的增长动力——高端化。从广义的消费人群上看，能消费得起20万以上汽车的人，已经是高端人群了；小米su7的彻底成功，相当于给整个小米系打开了高端化的天窗，旧的估值思路和预判逻辑已经判断不了小米的业绩了。 这种情况突出表现在预期的差距。实际上，市场的一致预期已经给小米四季度的业绩拉满了，按照这一系列预期的数字，小米照样能够实现非常突出的增长；特别是经调整利润方面，市场比实际数字小了14.3%，这说明旧的估值逻辑已经失效了。 最后，以3月18日收盘1.45万亿港元的市值，除以小米约293亿港元的全年经调整净利润，这家公司目前的经调整PE只有49倍多一点；而特斯拉跌成现在这样，市盈率都有100倍以上。因此，有这样表现的业绩，很难说小米这家公司现在有多被市场“高估”了 估值逻辑重构 对小米的估值体系重构，需要从汽车业务说起。 很多人不明白，为什么突然多了这么多人买小米Su7。需要强调的是，这并非买得起20万以上价位轿车的人突然变多，","listText":"年初至今70%的涨幅，在小米这份全面超越预期的业绩面前，都算不上“高估”。 先过一遍财报的数据，再和预期对比对比。Q4，小米实现营收1090亿，同比增加48.8%，创下小米单季历史纪录，市场一致预期是1043.8亿元；经调整净利润实现83.16亿元，同比增加69.4%，市场一致预期是65.4亿元，实际数字比预期多了足足14.3%。正如雷军所言，这是小米“史上最强年报”。 综合来看，我们在小米这份财报中提炼了几个核心信息，需要大家引起重视： 首先，小米已经彻底印证了自己实现超额增长的能力。一个印证标志性的指标，是经调整净利润的增速远超营收，且均能实现高两位数增长，除了比较特殊的2024年Q1（2023年Q1因为刚放开，基数实在太低）实现了经调整净利润增速达到100%之外，Q4创下了过去一年小米营收和经调整净利润的增长纪录。 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21:30","market":"hk","language":"zh","title":"美国核心CPI意外降温，美联储年内降息希望重燃！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1192886831","media":"老虎资讯综合","summary":"美国12月CPI年率+2.9%，预期+2.9%，前值+2.7%","content":"<html><head></head><body><p>1月15日，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月未季调CPI年率2.9%，为连续第三个月反弹，至2024年7月以来新高，预期2.9%，前值2.7%；美国12月季调后CPI月率0.4%，预期0.3%，前值0.3%；</p><p>美国12月未季调核心CPI年率3.2%，为2024年8月以来新低，预期3.3%，前值3.3%；美国12月季调后核心CPI月率0.2%，预期0.2%，前值0.3%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca8dbafe9ab84159cf5f9395b95d8ab4\" title=\"\" tg-width=\"1236\" tg-height=\"241\"/></p><p>通胀数据公布后，利率期货交易员增加了对美联储6月降息的押注，2025年美联储第二次降息的可能性上升。</p><p>数据发布后，美股三大股指期货直线拉升，均涨超1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f615e59109cc032431b5a90474d7f0c\" title=\"\" tg-width=\"405\" tg-height=\"201\"/></p><p><strong>市场分析：</strong></p><p>分析师Chris：CPI数据对美联储来说是个好消息，但鉴于就业市场的强劲势头，很难看到降息再次回到视线。最有可能的是，要让美联储考虑进一步降息，需要几个月的时间在通胀方面取得更多进展。</p><p>Pepperstone的分析师Michael Brown表示，在2024年的尾声，CPI报告描绘了一幅美国经济中价格压力的复杂图景。如果说有什么不同的话，那就是报告重申，潜在的价格压力仍然“相对顽固，回到2%通胀目标的路径将是一条相对动荡的道路。”</p><p>分析师Jersey和Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告发布后，市场出现了下意识的“膝跳反应”，这显然让那些担心通胀上行的人松了一口气。Jersey表示：“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能接近完成降息，而考虑到即将公布的数据，美联储可能会在3月做出最后的降息。消费者可能需要大幅放缓消费，美联储才能在此后继续降息。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国核心CPI意外降温，美联储年内降息希望重燃！</title>\n<style 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bb77ce8f69e12d7fedb8ed8252e7b768\" title=\"\" tg-width=\"762\" tg-height=\"236\"/></p><blockquote><p>分析：美国11月份通胀率升至2.7%，这一数字符合经济学家的预期，也高于10月份2.6%的水平。数据突显出继10月份通胀上升后，人们对粘性通胀的担忧。人们普遍预计，美联储下周将连续第三次降息25个基点，但明年的降息步伐不太确定，因为美联储正努力实现将通胀率维持在接近2%的水平和维持健康的劳动力市场的双重使命。</p><p>随着利率达到一个更“中性”的水平，即高到足以抑制通胀，但又低到足以保护劳动力市场，官员们已经讨论过放慢降息步伐。他们称，如果行动太快，通胀可能会停留在2%的目标上方，但行动太慢可能会导致失业率急剧上升。</p></blockquote><p>数据公布后，美国国债收益率震荡走低，10年期国债收益率报4.236%。美股三大指数期货直线拉升！</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7a7b89308f5d398be2c65324d44268f\" title=\"\" tg-width=\"1067\" tg-height=\"631\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/04ae0885418da8aa577317d5dd0a89d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">继谷歌之后，被视为“人工智能（AI）领头羊”的微软也传来AI应用助推业务大增的好消息。在二季度意外放缓后，三季度微软云业务收入恢复加速增长势头，其中云计算平台Azure保持30%以上的增速，AI对Azure收入增长的贡献比重增加。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度云和Office软件业务共同助推微软收入超预期增长，这被视为微软对AI大举投资开始获得回报的迹象。打击投资者的是，微软在业绩电话会上预计本季度Azure增长将进一步放缓，本已比分析师预期更为猛增并压制毛利率的AI相关支出还会加码，无异于先送来上个季度业绩的惊喜又给本季度业绩亮了红灯。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间10月30日周三美股盘后，微软公布截至自然年2024年9月30日的公司2025财年第一财季（下称三季度）财务数据。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）主要财务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：三季度营业收入655.85亿美元，同比增长16%，分析师预期645.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EPS</strong>：三季度稀释后每股收益（EPS）为3.30美元，同比增长10%，分析师预期3.11美元，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营业利润</strong>：三季度营业利润305.52亿美元，同比增长14%，分析师预期292.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>净利润</strong>：三季度净利润246.67亿美元，同比增长11%，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资本支出</strong>：包括融资租赁获得资产在内，三季度总资本支出约200亿美元，同比增长78.6%，二季度190亿美元；其中，不动产和设备相关的现金支出149.2亿美元，同比增长50.7%，分析师预期145.5亿美元，二季度138.7亿美元。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）细分业务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>智能云</strong>：包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub的智能云业务部门三季度营收240.92亿美元，同比增长20%，分析师预期267.4亿美元，二季度同比增长19%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>生产力和业务流程</strong>：包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office软件在内的生产力和业务流程部门三季度营收283.17亿美元，同比增长11%，分析师预期228.8亿美元，二季度同比增长11%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>更多个人计算</strong>：包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox游戏机以及视频游戏公司动视暴雪在内的更多个人计算业务部门三季度营收131.76亿美元，同比增长17%，分析师预期142.3亿美元，二季度同比增长14%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/313195414e91104c72e3d691638fee38\" title=\"\" tg-width=\"2457\" tg-height=\"1379\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">财报公布后，周三小幅收涨逾0.1%的微软股价盘后涨幅迅速扩大，盘后一度涨超2%，业绩电话会期间，股价逐步回吐涨幅转跌，盘后一度跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/397829208689000b73074130596a0686\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"526\"/></p><h2 id=\"id_4259212435\">三季度微软云总收入增长22% AI贡献Azure增长12个百分点</h2><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的营收和盈利保持两位数增长，EPS盈利和净利润均创微软五十余年历史上最高的单季纪录。和一天前发布财报的谷歌母公司Alphabet一样，微软的主要业务中也是云业务的收入增长最为迅猛。</p><p style=\"text-align: justify;\">Alphabet周二盘后公布，最受AI应用影响的谷歌云业务收入三季度超预期劲增35%。此后有评论称，谷歌云的销售成绩对云业务的巨头微软和亚马逊都是利好，它暗示，AI辅助的算力市场未来将有增无减。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次微软财报显示，包括Office和Azure等产品在内，三季度微软云的总收入同比增长22%至389亿美元，较分析师预期的381.1亿美元高出2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在发布财报的公告中，微软的执行副总裁兼首席财务官（CFO）Amy Hood特别提到了微软云22%的增速，称“我们的销售团队和合作伙伴出色的执行力为我们的财年带来了良好的开端。”</p><p style=\"text-align: justify;\">表现更突出的是，在智能云业务中，三季度Azure和其他云服务的营收增长33%，剔除汇率波动影响增长34%，较二季度35%的增速略微放缓，仍高于分析师预计的30.4%，增速放缓程度明显不及华尔街预期，也明显强于微软在二季度财报后电话会议上提供的指引区间28%至29%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度Azure的增长中，有12个百分点都来自AI，这一比重高于二季度AI贡献的11个百分点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11263f9b444ddc5e09f4b0cf14e39c4e\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"524\"/></p><h2 id=\"id_1289504079\">预计四季度Azure营收进一步放缓</h2><p style=\"text-align: justify;\">业绩电话会上，微软CEO Satya Nadella称公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实，AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">但也是在业绩电话会上，微软预计，不计汇率影响的固定汇率下，公司第二财季、即今年第四季度Azure云计算业务的营收将放缓，预计第四季度的Azure营收将增长31%至32%，低于三季度的34%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着，微软预计，继三季度之后，四季度Azure的营收增长将进一步放缓，且增速放缓程度超过三季度的1个百分点，可能最多3个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，CFO Amy Hood确认了下半年Azure增长加速的前景。她说：“我们仍然预计 Azure 的增长将较（上半年）重新加速，因为我们的资本投资带来更多可用的 AI（计算）能力，满足更多不断增长的需求。”</p><p style=\"text-align: justify;\">评论指出，微软的AI相关收入主要来自两块，一是云服务，二是内置于Office 中的AI强化生产力助手，这些助手可以帮助用户总结电邮、转录电话会议和创建幻灯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软财报发布前，Wedbush Securities的分析师Daniel Ives在周二的报告中表示，投资者正在寻找微软AI助手Copilot 服务被采用的迹象。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“过去几个月，投资者对微软的看法已经变得更加中立/谨慎，股价表现不及纳斯达克 100 指数，投资者担心 Copilot 的采用速度，以及来自其他大科技公司在AI生态系统中的竞争加剧。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Ives还说，对于微软来说，这是一个“考验”的季度，许多华尔街人士开始对微软的AI/云计算增长速度产生怀疑。</p><h2 id=\"id_1313847806\">三季度资本支出同比加速增长近79% 预计四季度环比增长</h2><p style=\"text-align: justify;\">今年7月末公布的微软二季度财报有两点最令市场不满，一是Azure云业务收入增长低于预期，二是在2024财年年度资本支出突破500亿美元大关后，微软还预计资本支出将继续增长。这两点加剧了市场对AI投资需要更久才能得到回报的担忧。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次财报显示，微软还在走加码投入AI的老路。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的资本支出进一步猛增，包括融资租赁在内的资本支出同比增长78.6%，高于二季度的77.6%，不过环比增长显著放缓，较二季度增长5.3%，二季度环比增速达35.7%。资本支出中，三季度不动产和设备相关支出同比增长50.7%，而分析师预期增长47%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度总体资本支出用于支持公司的云和AI产品。在云和AI资本支出中，约半数是长期资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软披露，由于服务收入成本的增加抵消了产品收入成本减少，三季度毛利率下降了近2个百分点，从71.2%降至69.4%。三季度生产力和智能云两块业务的毛利率同比下降都源于AI基础设施扩大。</p><p style=\"text-align: justify;\">在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。微软预计，四季度资本支出将环比增长，也就是说，将突破200亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">CFO Amy Hood 表示：“我们将保持一致，如果需要，会根据我们看到的需求信号进行调整。需要提醒的是，由于云基础设施建设和融资租赁的交付时间，季度支出可能会有差异。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>惊喜后亮红灯？AI力挺微软Q3 Azure收入增超30%，但预计Q4增长放缓、AI支出加码</title>\n<style 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style=\"text-align: justify;\"><strong>三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。</strong></p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">文章来源：华尔街见闻</p><p><strong>【<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNLive&amp;rndata=%7B%22liveId%22:%221813740055335962%22,%22type%22:1%7D\" title=\"微软业绩会\" target=\"_blank\" class=\"\">微软业绩会</a>】</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04ae0885418da8aa577317d5dd0a89d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1080\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">继谷歌之后，被视为“人工智能（AI）领头羊”的微软也传来AI应用助推业务大增的好消息。在二季度意外放缓后，三季度微软云业务收入恢复加速增长势头，其中云计算平台Azure保持30%以上的增速，AI对Azure收入增长的贡献比重增加。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度云和Office软件业务共同助推微软收入超预期增长，这被视为微软对AI大举投资开始获得回报的迹象。打击投资者的是，微软在业绩电话会上预计本季度Azure增长将进一步放缓，本已比分析师预期更为猛增并压制毛利率的AI相关支出还会加码，无异于先送来上个季度业绩的惊喜又给本季度业绩亮了红灯。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间10月30日周三美股盘后，微软公布截至自然年2024年9月30日的公司2025财年第一财季（下称三季度）财务数据。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）主要财务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：三季度营业收入655.85亿美元，同比增长16%，分析师预期645.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EPS</strong>：三季度稀释后每股收益（EPS）为3.30美元，同比增长10%，分析师预期3.11美元，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营业利润</strong>：三季度营业利润305.52亿美元，同比增长14%，分析师预期292.1亿美元，二季度同比增长15%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>净利润</strong>：三季度净利润246.67亿美元，同比增长11%，二季度同比增长10%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资本支出</strong>：包括融资租赁获得资产在内，三季度总资本支出约200亿美元，同比增长78.6%，二季度190亿美元；其中，不动产和设备相关的现金支出149.2亿美元，同比增长50.7%，分析师预期145.5亿美元，二季度138.7亿美元。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）细分业务数据</strong></p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>智能云</strong>：包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub的智能云业务部门三季度营收240.92亿美元，同比增长20%，分析师预期267.4亿美元，二季度同比增长19%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>生产力和业务流程</strong>：包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office软件在内的生产力和业务流程部门三季度营收283.17亿美元，同比增长11%，分析师预期228.8亿美元，二季度同比增长11%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>更多个人计算</strong>：包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox游戏机以及视频游戏公司动视暴雪在内的更多个人计算业务部门三季度营收131.76亿美元，同比增长17%，分析师预期142.3亿美元，二季度同比增长14%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/313195414e91104c72e3d691638fee38\" title=\"\" tg-width=\"2457\" tg-height=\"1379\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">财报公布后，周三小幅收涨逾0.1%的微软股价盘后涨幅迅速扩大，盘后一度涨超2%，业绩电话会期间，股价逐步回吐涨幅转跌，盘后一度跌超4%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/397829208689000b73074130596a0686\" title=\"\" tg-width=\"891\" tg-height=\"526\"/></p><h2 id=\"id_4259212435\">三季度微软云总收入增长22% AI贡献Azure增长12个百分点</h2><p style=\"text-align: justify;\">三季度微软的营收和盈利保持两位数增长，EPS盈利和净利润均创微软五十余年历史上最高的单季纪录。和一天前发布财报的谷歌母公司Alphabet一样，微软的主要业务中也是云业务的收入增长最为迅猛。</p><p style=\"text-align: justify;\">Alphabet周二盘后公布，最受AI应用影响的谷歌云业务收入三季度超预期劲增35%。此后有评论称，谷歌云的销售成绩对云业务的巨头微软和亚马逊都是利好，它暗示，AI辅助的算力市场未来将有增无减。</p><p style=\"text-align: justify;\">本次微软财报显示，包括Office和Azure等产品在内，三季度微软云的总收入同比增长22%至389亿美元，较分析师预期的381.1亿美元高出2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在发布财报的公告中，微软的执行副总裁兼首席财务官（CFO）Amy Hood特别提到了微软云22%的增速，称“我们的销售团队和合作伙伴出色的执行力为我们的财年带来了良好的开端。”</p><p style=\"text-align: justify;\">表现更突出的是，在智能云业务中，三季度Azure和其他云服务的营收增长33%，剔除汇率波动影响增长34%，较二季度35%的增速略微放缓，仍高于分析师预计的30.4%，增速放缓程度明显不及华尔街预期，也明显强于微软在二季度财报后电话会议上提供的指引区间28%至29%。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软称，三季度Azure的增长中，有12个百分点都来自AI，这一比重高于二季度AI贡献的11个百分点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11263f9b444ddc5e09f4b0cf14e39c4e\" title=\"\" tg-width=\"754\" tg-height=\"524\"/></p><h2 id=\"id_1289504079\">预计四季度Azure营收进一步放缓</h2><p style=\"text-align: justify;\">业绩电话会上，微软CEO Satya Nadella称公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实，AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。</p><p style=\"text-align: justify;\">但也是在业绩电话会上，微软预计，不计汇率影响的固定汇率下，公司第二财季、即今年第四季度Azure云计算业务的营收将放缓，预计第四季度的Azure营收将增长31%至32%，低于三季度的34%。</p><p style=\"text-align: justify;\">这意味着，微软预计，继三季度之后，四季度Azure的营收增长将进一步放缓，且增速放缓程度超过三季度的1个百分点，可能最多3个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，CFO Amy Hood确认了下半年Azure增长加速的前景。她说：“我们仍然预计 Azure 的增长将较（上半年）重新加速，因为我们的资本投资带来更多可用的 AI（计算）能力，满足更多不断增长的需求。”</p><p style=\"text-align: justify;\">评论指出，微软的AI相关收入主要来自两块，一是云服务，二是内置于Office 中的AI强化生产力助手，这些助手可以帮助用户总结电邮、转录电话会议和创建幻灯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">微软财报发布前，Wedbush Securities的分析师Daniel Ives在周二的报告中表示，投资者正在寻找微软AI助手Copilot 服务被采用的迹象。</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“过去几个月，投资者对微软的看法已经变得更加中立/谨慎，股价表现不及纳斯达克 100 指数，投资者担心 Copilot 的采用速度，以及来自其他大科技公司在AI生态系统中的竞争加剧。”</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">Ives还说，对于微软来说，这是一个“考验”的季度，许多华尔街人士开始对微软的AI/云计算增长速度产生怀疑。</p><h2 id=\"id_1313847806\">三季度资本支出同比加速增长近79% 预计四季度环比增长</h2><p style=\"text-align: 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表示：“我们将保持一致，如果需要，会根据我们看到的需求信号进行调整。需要提醒的是，由于云基础设施建设和融资租赁的交付时间，季度支出可能会有差异。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/783e4a9d3f00e88db6623c5917a7c472","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1178218277","content_text":"三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。文章来源：华尔街见闻【微软业绩会】继谷歌之后，被视为“人工智能（AI）领头羊”的微软也传来AI应用助推业务大增的好消息。在二季度意外放缓后，三季度微软云业务收入恢复加速增长势头，其中云计算平台Azure保持30%以上的增速，AI对Azure收入增长的贡献比重增加。三季度云和Office软件业务共同助推微软收入超预期增长，这被视为微软对AI大举投资开始获得回报的迹象。打击投资者的是，微软在业绩电话会上预计本季度Azure增长将进一步放缓，本已比分析师预期更为猛增并压制毛利率的AI相关支出还会加码，无异于先送来上个季度业绩的惊喜又给本季度业绩亮了红灯。美东时间10月30日周三美股盘后，微软公布截至自然年2024年9月30日的公司2025财年第一财季（下称三季度）财务数据。1）主要财务数据营收：三季度营业收入655.85亿美元，同比增长16%，分析师预期645.1亿美元，二季度同比增长15%。EPS：三季度稀释后每股收益（EPS）为3.30美元，同比增长10%，分析师预期3.11美元，二季度同比增长10%。营业利润：三季度营业利润305.52亿美元，同比增长14%，分析师预期292.1亿美元，二季度同比增长15%。净利润：三季度净利润246.67亿美元，同比增长11%，二季度同比增长10%。资本支出：包括融资租赁获得资产在内，三季度总资本支出约200亿美元，同比增长78.6%，二季度190亿美元；其中，不动产和设备相关的现金支出149.2亿美元，同比增长50.7%，分析师预期145.5亿美元，二季度138.7亿美元。2）细分业务数据智能云：包括Azure公共云、Windows服务器、语音识别软件Nuance和GitHub的智能云业务部门三季度营收240.92亿美元，同比增长20%，分析师预期267.4亿美元，二季度同比增长19%。生产力和业务流程：包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office软件在内的生产力和业务流程部门三季度营收283.17亿美元，同比增长11%，分析师预期228.8亿美元，二季度同比增长11%。更多个人计算：包括Windows操作系统、Surface硬件、Xbox游戏机以及视频游戏公司动视暴雪在内的更多个人计算业务部门三季度营收131.76亿美元，同比增长17%，分析师预期142.3亿美元，二季度同比增长14%。财报公布后，周三小幅收涨逾0.1%的微软股价盘后涨幅迅速扩大，盘后一度涨超2%，业绩电话会期间，股价逐步回吐涨幅转跌，盘后一度跌超4%。三季度微软云总收入增长22% AI贡献Azure增长12个百分点三季度微软的营收和盈利保持两位数增长，EPS盈利和净利润均创微软五十余年历史上最高的单季纪录。和一天前发布财报的谷歌母公司Alphabet一样，微软的主要业务中也是云业务的收入增长最为迅猛。Alphabet周二盘后公布，最受AI应用影响的谷歌云业务收入三季度超预期劲增35%。此后有评论称，谷歌云的销售成绩对云业务的巨头微软和亚马逊都是利好，它暗示，AI辅助的算力市场未来将有增无减。本次微软财报显示，包括Office和Azure等产品在内，三季度微软云的总收入同比增长22%至389亿美元，较分析师预期的381.1亿美元高出2%。在发布财报的公告中，微软的执行副总裁兼首席财务官（CFO）Amy Hood特别提到了微软云22%的增速，称“我们的销售团队和合作伙伴出色的执行力为我们的财年带来了良好的开端。”表现更突出的是，在智能云业务中，三季度Azure和其他云服务的营收增长33%，剔除汇率波动影响增长34%，较二季度35%的增速略微放缓，仍高于分析师预计的30.4%，增速放缓程度明显不及华尔街预期，也明显强于微软在二季度财报后电话会议上提供的指引区间28%至29%。微软称，三季度Azure的增长中，有12个百分点都来自AI，这一比重高于二季度AI贡献的11个百分点。预计四季度Azure营收进一步放缓业绩电话会上，微软CEO Satya Nadella称公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实，AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。但也是在业绩电话会上，微软预计，不计汇率影响的固定汇率下，公司第二财季、即今年第四季度Azure云计算业务的营收将放缓，预计第四季度的Azure营收将增长31%至32%，低于三季度的34%。这意味着，微软预计，继三季度之后，四季度Azure的营收增长将进一步放缓，且增速放缓程度超过三季度的1个百分点，可能最多3个百分点。不过，CFO Amy Hood确认了下半年Azure增长加速的前景。她说：“我们仍然预计 Azure 的增长将较（上半年）重新加速，因为我们的资本投资带来更多可用的 AI（计算）能力，满足更多不断增长的需求。”评论指出，微软的AI相关收入主要来自两块，一是云服务，二是内置于Office 中的AI强化生产力助手，这些助手可以帮助用户总结电邮、转录电话会议和创建幻灯片。微软财报发布前，Wedbush Securities的分析师Daniel Ives在周二的报告中表示，投资者正在寻找微软AI助手Copilot 服务被采用的迹象。“过去几个月，投资者对微软的看法已经变得更加中立/谨慎，股价表现不及纳斯达克 100 指数，投资者担心 Copilot 的采用速度，以及来自其他大科技公司在AI生态系统中的竞争加剧。”Ives还说，对于微软来说，这是一个“考验”的季度，许多华尔街人士开始对微软的AI/云计算增长速度产生怀疑。三季度资本支出同比加速增长近79% 预计四季度环比增长今年7月末公布的微软二季度财报有两点最令市场不满，一是Azure云业务收入增长低于预期，二是在2024财年年度资本支出突破500亿美元大关后，微软还预计资本支出将继续增长。这两点加剧了市场对AI投资需要更久才能得到回报的担忧。本次财报显示，微软还在走加码投入AI的老路。三季度微软的资本支出进一步猛增，包括融资租赁在内的资本支出同比增长78.6%，高于二季度的77.6%，不过环比增长显著放缓，较二季度增长5.3%，二季度环比增速达35.7%。资本支出中，三季度不动产和设备相关支出同比增长50.7%，而分析师预期增长47%。微软称，三季度总体资本支出用于支持公司的云和AI产品。在云和AI资本支出中，约半数是长期资产。微软披露，由于服务收入成本的增加抵消了产品收入成本减少，三季度毛利率下降了近2个百分点，从71.2%降至69.4%。三季度生产力和智能云两块业务的毛利率同比下降都源于AI基础设施扩大。在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。微软预计，四季度资本支出将环比增长，也就是说，将突破200亿美元。CFO Amy Hood 表示：“我们将保持一致，如果需要，会根据我们看到的需求信号进行调整。需要提醒的是，由于云基础设施建设和融资租赁的交付时间，季度支出可能会有差异。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"MSFT":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":914,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}