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@Shine_步步为营:250125复盘 —— 大决战即将开始

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@Shine_步步为营:DeepSeek 究竟怎样影响美股？

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'''250116复盘''' 的笔记中也可以看到，我在25年的持仓计划。里面也表达了我对科技股的这种担心，但是也不可能不拿科技股，否则有可能会踏空。我的分散持仓，基本上都是等比例分配的。 等权大盘ETF(避免科技股占比太高) 银行ETF 工业制造ETF 科技巨头轮动 现金 一笔操作正确的交易未必是赚钱的交易，一笔赚钱的交易也未必是一笔操作正确交易。但是如果拉长时间来看，只有提高操作正确 才能让人长久盈利，才能在股市中长久活下来。 我上周建仓的NVDA SP 操作并没有错，但这个大概率要产生亏损了。但是暂时还不打算做操作。 挂单了我的百试百灵 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—— 大决战即将开始","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 复盘 下一周就是财报季的高潮了，7强中的5强（APPL、TSLA、MSFT、META、AMZN）都是在下一周。NVDA是在2月底，google是在2月初。 回到大盘上，当前是有回调风险的，大盘目前有三个缺口，跳空上来的，如果回调就要看这三个缺口的补齐。正如我在250123复盘中所说的，我认为是一个健康修正，在均线多头排列的状况下，不要猜顶，也不需要做对冲，趁跌买远比做对冲更容易赚到钱。（注意：这是针对大盘的，但并不是说个股，个股的波动动能有一半来自于大盘，还有一半源自于自身）。市场总体健康，暂时(周三议息会议之前)没什么可担心的。 .SPX 宏观面 下周三盘中是鲍威尔的讲话，盘后是TSLA的财报，这次降息应该是暂停的，而关键是要看鲍威尔对后续降息的展望，而且川普还说过要求鲍威尔降息，所以到时候就看鲍威尔怎么回答吧。每次议息都是有六种方式：鹰派降息、鹰派加息、鸽派降息、鸽派加息、鹰派不动、鸽派不动。此次利率不动基本已成事实，就看最终是鹰派还是鸽派了。鲍威尔本来就是川普任命的，之前的时候特朗普就说过要把他换掉，但是最终鲍威尔也没有服软的。 个股 NVDA： 根据彭博的报道，META 会继续加大人工智能基建的预算（650亿，原本预期是513亿），这个按理说会推高NVDA的，但是NVDA却走的非常弱。 至于地缘政治的影响，特朗普上任初期，与中国还是处于比较友好的姿态。如果","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a 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回到大盘上，当前是有回调风险的，大盘目前有三个缺口，跳空上来的，如果回调就要看这三个缺口的补齐。正如我在250123复盘中所说的，我认为是一个健康修正，在均线多头排列的状况下，不要猜顶，也不需要做对冲，趁跌买远比做对冲更容易赚到钱。（注意：这是针对大盘的，但并不是说个股，个股的波动动能有一半来自于大盘，还有一半源自于自身）。市场总体健康，暂时(周三议息会议之前)没什么可担心的。 .SPX 宏观面 下周三盘中是鲍威尔的讲话，盘后是TSLA的财报，这次降息应该是暂停的，而关键是要看鲍威尔对后续降息的展望，而且川普还说过要求鲍威尔降息，所以到时候就看鲍威尔怎么回答吧。每次议息都是有六种方式：鹰派降息、鹰派加息、鸽派降息、鸽派加息、鹰派不动、鸽派不动。此次利率不动基本已成事实，就看最终是鹰派还是鸽派了。鲍威尔本来就是川普任命的，之前的时候特朗普就说过要把他换掉，但是最终鲍威尔也没有服软的。 个股 NVDA： 根据彭博的报道，META 会继续加大人工智能基建的预算（650亿，原本预期是513亿），这个按理说会推高NVDA的，但是NVDA却走的非常弱。 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究竟怎样影响美股？","htmlText":"DeepSeek早在12月就已经有了，但是当时并有引起太多波澜，而在这个周末却引起爆发式的讨论。一天内就登顶美区免费App的榜首。 在12月的时候，媒体的报道都是“DeepSeek复制容易，创新难”，而现在有无数大佬讨论这个DeepSeek，扎克伯格公开表达“美国要使用自己的开源达模型”，表达中透露出deepseek可能带来的威胁。这是否有机构在背后推波助澜呢？ DeepSeek性能与Chatgpt相比到底性能如何，我并不关心，这个对股市的走势也不重要，重要的是市场怎么看这件事。如果有喷子觉得我是在诋毁Chatgpt，或者是在诋毁DeepSeek，并上升到政治立场，那还是绕道吧。 但是美股这两年的牛市是都是AI带动的牛市，也是NVDA的牛市。NVDA的逻辑是，市场上的GPU是供不应求的。一旦这个叙事逻辑放生变化，那么可能会带崩科技股。再加上科技股的财报季，但是到底是否会带崩科技股，没人能知道。只是当前确实风险比较大。 然而：发生什么不重要，重要的是如何去应对。 从我之前 '''250116复盘''' 的笔记中也可以看到，我在25年的持仓计划。里面也表达了我对科技股的这种担心，但是也不可能不拿科技股，否则有可能会踏空。我的分散持仓，基本上都是等比例分配的。 等权大盘ETF(避免科技股占比太高) 银行ETF 工业制造ETF 科技巨头轮动 现金 一笔操作正确的交易未必是赚钱的交易，一笔赚钱的交易也未必是一笔操作正确交易。但是如果拉长时间来看，只有提高操作正确 才能让人长久盈利，才能在股市中长久活下来。 我上周建仓的NVDA SP 操作并没有错，但这个大概率要产生亏损了。但是暂时还不打算做操作。 挂单了我的百试百灵 “恐慌指数策略”","listText":"DeepSeek早在12月就已经有了，但是当时并有引起太多波澜，而在这个周末却引起爆发式的讨论。一天内就登顶美区免费App的榜首。 在12月的时候，媒体的报道都是“DeepSeek复制容易，创新难”，而现在有无数大佬讨论这个DeepSeek，扎克伯格公开表达“美国要使用自己的开源达模型”，表达中透露出deepseek可能带来的威胁。这是否有机构在背后推波助澜呢？ DeepSeek性能与Chatgpt相比到底性能如何，我并不关心，这个对股市的走势也不重要，重要的是市场怎么看这件事。如果有喷子觉得我是在诋毁Chatgpt，或者是在诋毁DeepSeek，并上升到政治立场，那还是绕道吧。 但是美股这两年的牛市是都是AI带动的牛市，也是NVDA的牛市。NVDA的逻辑是，市场上的GPU是供不应求的。一旦这个叙事逻辑放生变化，那么可能会带崩科技股。再加上科技股的财报季，但是到底是否会带崩科技股，没人能知道。只是当前确实风险比较大。 然而：发生什么不重要，重要的是如何去应对。 从我之前 '''250116复盘''' 的笔记中也可以看到，我在25年的持仓计划。里面也表达了我对科技股的这种担心，但是也不可能不拿科技股，否则有可能会踏空。我的分散持仓，基本上都是等比例分配的。 等权大盘ETF(避免科技股占比太高) 银行ETF 工业制造ETF 科技巨头轮动 现金 一笔操作正确的交易未必是赚钱的交易，一笔赚钱的交易也未必是一笔操作正确交易。但是如果拉长时间来看，只有提高操作正确 才能让人长久盈利，才能在股市中长久活下来。 我上周建仓的NVDA SP 操作并没有错，但这个大概率要产生亏损了。但是暂时还不打算做操作。 挂单了我的百试百灵 “恐慌指数策略”","text":"DeepSeek早在12月就已经有了，但是当时并有引起太多波澜，而在这个周末却引起爆发式的讨论。一天内就登顶美区免费App的榜首。 在12月的时候，媒体的报道都是“DeepSeek复制容易，创新难”，而现在有无数大佬讨论这个DeepSeek，扎克伯格公开表达“美国要使用自己的开源达模型”，表达中透露出deepseek可能带来的威胁。这是否有机构在背后推波助澜呢？ DeepSeek性能与Chatgpt相比到底性能如何，我并不关心，这个对股市的走势也不重要，重要的是市场怎么看这件事。如果有喷子觉得我是在诋毁Chatgpt，或者是在诋毁DeepSeek，并上升到政治立场，那还是绕道吧。 但是美股这两年的牛市是都是AI带动的牛市，也是NVDA的牛市。NVDA的逻辑是，市场上的GPU是供不应求的。一旦这个叙事逻辑放生变化，那么可能会带崩科技股。再加上科技股的财报季，但是到底是否会带崩科技股，没人能知道。只是当前确实风险比较大。 然而：发生什么不重要，重要的是如何去应对。 从我之前 '''250116复盘''' 的笔记中也可以看到，我在25年的持仓计划。里面也表达了我对科技股的这种担心，但是也不可能不拿科技股，否则有可能会踏空。我的分散持仓，基本上都是等比例分配的。 等权大盘ETF(避免科技股占比太高) 银行ETF 工业制造ETF 科技巨头轮动 现金 一笔操作正确的交易未必是赚钱的交易，一笔赚钱的交易也未必是一笔操作正确交易。但是如果拉长时间来看，只有提高操作正确 才能让人长久盈利，才能在股市中长久活下来。 我上周建仓的NVDA SP 操作并没有错，但这个大概率要产生亏损了。但是暂时还不打算做操作。 挂单了我的百试百灵 “恐慌指数策略”","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3c5f972907dcfa356962cca73701c0d7","width":"589","height":"1280"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/396989831287368","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":930,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}