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嗯。。不知道叫啥
04-30
$法拉第未来(FFAI)$
老贾完成还债回国使命，我实现财富自由。100倍！这才刚刚开始
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2024-07-26
牛哇！券商直接给6块钱估值
暑期招生顺利，卓越教育集团（03978.HK）或被低估
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href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a>国际报告，卓越教育在广州市的11个区中，已经获得了10个区的非学科营利性牌照。牌照从非营利性牌照变更为营利性牌照，意味着素质教育部分业务将重新确认回上市公司收入，具体细节未得到官方确认。</p><p>卓越教育双减前业务范围覆盖大湾区及北京、上海、南京等9个重点城市，最高收入规模近20亿元，拥有268家教学点和5,000名左右的教师。在双减后积极转型推出一系列素质教育产品，不仅通过了教育主管部门的非学科产品鉴定，还在市场上获得了广泛认可，调研门店反馈，暑期招生火热，校区已经招满。根据华西证券的报告，“公司的学习中心首年能实现略微盈利，受益于双减后需求大于供给，满班率、续班率、生均带班数量、班均学生等均有提升，根据我们测算，公司1200平店面成熟后有望实现22%净利率。”此外，从多个招聘渠道了解到，公司通过社招和校招大量补充老师，侧面反应出卓越教育的扩张进展，以及行业的高景气度。</p><p>卓越教育集团的财务状况表现出成长性。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/06099\">招商证券</a>国际4月份的研报，2023财年公司实现营业收入4.89亿元，超一致预测2%，净利润0.90亿元，同比增长62%，超预期约7%，公司毛利率达47%，同比提升约12个百分点。这得益于强劲的需求下产能利用率的提升，卓越教育目前的续报率已经达到了90%的历史最高水平，教学点及老师产能利用率也均处于高位。公司净现金达4.14亿元人民币，净现金率达到83%，显示出公司在资金管理上的高效和审慎。此外，公司宣布派发每股0.035港元的现金股息，对应30%的派息率，这是自2020年后公司首次恢复派发股息，管理层表示未来一段时间将维持该分红比例。</p><p>尽管近期股价出现波动，但卓越教育集团的估值吸引力依然显著。招商证券国际4月份的研报表示：“根据彭博一致预测，卓越24/25财年收入将达6.37/8.49亿元人民币，净利润将达1.35/1.86亿元人民币，同比增长49%/38%，当前估值为16/12倍24/25财年市盈率，而其他龙头平均为26/18倍。”华西证券7月份最新研报给予公司2025年25倍的估值，对应目标价6.18港元，显示出市场对公司未来发展的信心。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>暑期招生顺利，卓越教育集团（03978.HK）或被低估</title>\n<style 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