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真的是屁股决定脑袋，就这么一点营收还替代7姐妹，甲骨文和博通也并没有什么不可替代的护城河

特斯拉和苹果该出局了！这两只火爆科技股才配进“新七巨头”！

05-13

$宁德时代(300750)$ 这个发行价跟A股相差无几了，空间有限

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至51亿美元。</p><p>另外，博通还向思科、Arista等公司提供<strong>网络芯片</strong>，也为手机厂商提供<strong>无线芯片</strong>。<strong>博通是帕特尔基金中的第一大持仓股</strong>。</p><p>帕特尔认为，这样的组合<strong>更能抓住AI浪潮和企业级数字化转型机会</strong>，在当前科技变革期更具增长潜力。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉和苹果该出局了！这两只火爆科技股才配进“新七巨头”！</title>\n<style 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建议在七巨头中把特斯拉和苹果剔除，换上甲骨文和博通。他的战绩不俗：根据晨星数据，该基金过去五年年化回报率领先同类基金6个百分点。帕特尔本身也有“技术含量”——他拥有电气工程硕士学位，并曾在科技行业工作多年，目前常驻硅谷核心地带Menlo Park，深入一线掌握科技趋势。为什么要剔除“旧的”特斯拉和苹果？特斯拉：从明星股到边缘股帕特尔的基金从未持有特斯拉股票。理由包括竞争压力：无论是传统车厂还是新兴电动车品牌都对特斯拉构成威胁；价格战激烈：售价不断下调，导致利润率受到侵蚀；未来项目不确定：尽管特斯拉在开发机器人出租车和人形机器人，但帕特尔表示：“我们不会投资‘希望与梦想’。”特斯拉是否能击败Waymo（谷歌旗下自动驾驶公司），仍未可知。苹果：缺乏增长动力帕特尔认为，尽管苹果有忠实用户和封闭生态系统，但面临两大问题：消费者“换机疲劳”严重：iPhone缺乏重大升级动力；AI进展乏力：苹果的AI策略表现平平；该基金在今年一季度仍持有苹果股票，但配置比例低于基准权重。为什么选择“新贵”甲骨文和博通？ 甲骨文 ：传统巨头正加速转型甲骨文 年初以来已经涨近40%。甲骨文 原本以数据库软件闻名，现在在云计算上正面挑战亚马逊AWS、微软Azure与谷歌云，且旗下的Oracle Cloud Infrastructure（OCI）业务强势崛起，正变身为新一代“云计算巨头”。最近一个季度，云业务营收增长27%，达到 67亿美元，带动整体营收增长至 159亿美元，公司预计未来12个月云营收将增长 40%。Oracle 还是AI基建的关键推手，推出 “Oracle 23 AI”产品，让企业能在自己的私有数据库中运行大语言模型（LLMs）。联合创始人 Larry Ellison 表示：“我们是唯一能让企业安全使用AI的公司。”帕特尔预计甲骨文 的全年营收增长可达16%，远高于过去12个月的9%。博通（Broadcom）：AI芯片“幕后大玩家” 博通是一家大型科技公司（如亚马逊、谷歌、微软）虽然大量购买英伟达的高端芯片，但为降低成本和功耗，也在设计自有芯片，这些自研芯片叫做ASIC（专用集成电路），成本低、能耗小，博通正是帮助它们设计并生产这些定制芯片的关键公司，比如谷歌的 TPU（张量处理单元）就是由博通协助设计。最近一个季度，博通AI芯片营收增长46%，达44亿美元，总营收增长20%，至150亿美元。预计下季度 AI 芯片营收将增长 60% 至51亿美元。另外，博通还向思科、Arista等公司提供网络芯片，也为手机厂商提供无线芯片。博通是帕特尔基金中的第一大持仓股。帕特尔认为，这样的组合更能抓住AI浪潮和企业级数字化转型机会，在当前科技变革期更具增长潜力。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AVGO":1.1,"ORCL":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":124,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":434432963047976,"gmtCreate":1747096453741,"gmtModify":1747099064091,"author":{"id":"4204448668051872","authorId":"4204448668051872","name":"jacklee0018","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8b800e9dce5da7c117d3fc983679ba84","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"4204448668051872","authorIdStr":"4204448668051872"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">$宁德时代(300750)$&nbsp;</a> 这个发行价跟A股相差无几了，空间有限","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">$宁德时代(300750)$&nbsp;</a> 这个发行价跟A股相差无几了，空间有限","text":"$宁德时代(300750)$ 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id=\"id_2966135922\">特斯拉：从明星股到边缘股</h4><p>帕特尔的基金<strong>从未持有特斯拉股票</strong>。理由包括<strong>竞争压力</strong>：无论是传统车厂还是新兴电动车品牌都对特斯拉构成威胁；<strong>价格战激烈</strong>：售价不断下调，导致<strong>利润率受到侵蚀</strong>；<strong>未来项目不确定</strong>：尽管特斯拉在开发机器人出租车和人形机器人，但帕特尔表示：“<strong>我们不会投资‘希望与梦想’</strong>。”特斯拉是否能击败Waymo（谷歌旗下自动驾驶公司），仍未可知。</p><h4 id=\"id_1379859032\">苹果：缺乏增长动力</h4><p>帕特尔认为，尽管苹果有忠实用户和封闭生态系统，但面临两大问题：<strong>消费者“换机疲劳”严重</strong>：iPhone缺乏重大升级动力；<strong>AI进展乏力</strong>：苹果的AI策略表现平平；</p><p>该基金在今年一季度仍持有苹果股票，但<strong>配置比例低于基准权重</strong>。</p><h3 id=\"id_3008996002\">为什么选择“新贵”甲骨文和博通？</h3><h4 id=\"id_2124738\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> ：传统巨头正加速转型</h4><p><a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 年初以来已经涨近40%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/3c36ff876fa534c5d3f0de1bae2724f4\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 原本以数据库软件闻名，现在在云计算上正面挑战亚马逊AWS、微软Azure与谷歌云，且旗下的Oracle Cloud 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