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$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 昨天，沪深两市开盘情况不太一样。盘中的时候，沪指紧紧挨着3500点这个整数关口，创下了年内的新高。深成指和创业板指也一起大幅上涨，整个市场呈现出全面反攻的架势。

值得留意的是，在连续好几天成交萎缩之后，量能明显有所回升，这表明市场上投资者交易的情绪开始回暖了。虽说市场是普涨的状态，但结构性的特点还是很突出。一方面，热点在光伏、算力、固态电池、游戏这些板块之间快速地转换。另一方面，从技术层面来看，已经出现了顶背离的迹象。并且从政策环境来说，6月重要会议定下了调结构的基调，所以7月重要会议出台大规模刺激政策的可能性变小了，目前指数级别的主升行情条件还不够成熟。

基于这些情况，在策略上，建议大家别太在意指数，多把心思放在个股上。操作的时候要保持理性，千万别盲目追高，注意控制好仓位，预防可能出现的波动风险。

下面咱们再来看看题材方面有哪些机会。

1.反内卷

昨天光伏板块那可是全线大涨，主要是传出了硅料收储的小道消息，而且部分头部多晶硅厂已经开始提高报价了。虽说对于硅料收储这件事，通威股份回应称没有更确切的消息。但大家要知道，光伏可不是像地产那样的夕阳产业，它属于新兴产业，只是国内的产能实在太惊人了，结果导致光伏成了内卷的重灾区。

总之，不少光伏个股从高位跌下来，都跌了80% - 90%，所以是有足够的反弹空间的。要是光伏企业的业绩真的有所改善，股价肯定还会接着涨；要是政策没起到啥作用，那就可能又跌回去。信的人就得早点信，先信的把股票卖给后信的，咱们就先等等看，让“子弹”飞一会儿。

2.军工

国防部对歼10战机出口这件事做出了回应，表示愿意和友好国家分享中国装备发展的成果。之前就有消息传出，一些国家在和中国商谈关于歼 - 10战斗机等军工产品出口的问题，从国防部的回应来看，态度还是比较支持鼓励的。

歼 - 10战斗机今年在实战中的表现相当出色，而且一架才4000万美元，价格只有法国阵风战机的几分之一，很有希望成为我国军工产品出口的得力武器，充当开路先锋。再加上军工出口、大阅兵以及业绩改善这些因素，军工板块很可能会产生长尾效应，大家可以继续关注。