Dennyhoo
2021-07-02
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上半年股市这么好，为什么你没赚到钱？
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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这也代表，<b>真正能够达到半年平均收益，可能只是少部分人可以做到；</b>特别是A股的炒作“风向”也变了，<b>如果没拿对行业别说挣钱，大概率账户会亏损。</b></p>\n<p>从A股上半年走势观察，创业板指、科创50已经双双成为领头羊；截至6月30日，两大指数上半年分别上涨了17.22%、13.94%；创业板的累计涨幅，更是高居全球第4；而上证深证主板市场涨幅分别为3.4%和4.78%，在全球重要指数中垫底。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e1d91bbccf88fc3a133c557735efe0a\" tg-width=\"553\" tg-height=\"307\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这从A股市场板块涨跌幅变化中，就可看出端倪。在申万一级28行业中，<b>电气设备上半年涨幅23.83%涨幅居首，钢铁行业紧随其后，</b>上半年也累计上涨了23.62%，而在下跌的9个行业中，非银金融、房地产等板块跌幅居前。</p>\n<p>钢铁、煤炭等周期板块的上涨，主要受到通胀预期，及大宗商品上涨的推动影响，这些变化我们都可以感受到。</p>\n<p>电气设备的上涨颇值得一提，锂电、光伏板块是电气设备行业上涨的主要推动力；锂电池行业受到“碳中和+锂涨价+电动汽车”等多重利好催化，龙头股<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>6月30日又创出了最高的542元，上半年大涨52%，市值首次突破万亿大关，<b>其走势代表了锂电池及创业板高景气度、高成长性的特点。</b></p>\n<p>同为电气设备行业中的光伏板块，龙头股<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>上半年也大涨了35%，光伏行业也是受到了“碳中和+BIPV+单晶硅成本下降”等多重因素助推；同板块的<a href=\"https://laohu8.com/S/300763\">锦浪科技</a>上半年上涨106%，<a href=\"https://laohu8.com/S/300316\">晶盛机电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603806\">福斯特</a>涨幅也超过40%。</p>\n<p><b>炒股就是炒预期</b></p>\n<p>由于高成长行业上半年表现不错，给投资者带来不少机会。不过，即使是这类行业，真正出现暴涨的个股，<b>均为各行业细分赛道的龙头，以及业绩确定性较高的成长性公司。</b></p>\n<p>最近半年报正在紧锣密鼓的披露中，很多投资者认为，只要业绩好，股价就一定能涨上去；但事实却并非如此，<b>很多时候甚至出现“见光死”。</b></p>\n<p>以<a href=\"https://laohu8.com/S/688068\">热景生物</a>为例，6月30日，公司披露，上半年净利润预增70546%-81808%，<b>乍一看可以说业绩增幅非常惊人，但股价走势却非常拉跨</b>；业绩披露后股价下跌了4.19%，可谓大跌眼镜。</p>\n<p>热景生物的业绩出现暴涨，主要受益于驰援德国抗疫需求，导致的外贸订单爆发式增长；其业绩已经反映到了股价上，公司4月份股价上涨了441%，从最低41元爆拉至237元。但随着欧美疫情的日趋稳定，热景生物势必会受到极大影响，“手套茅”<a href=\"https://laohu8.com/S/300677\">英科医疗</a>的一路重挫，也基于同样的逻辑。</p>\n<p>而6月29日公布的<a href=\"https://laohu8.com/S/688699\">明微电子</a>走势却十分亮眼；公司扣非净利润录得2.6亿元至2.9亿元，较去年同期增涨了1069.21%到1204.12%，业绩公告后股价两天暴涨了40%。</p>\n<p>明微电子的业绩增长，主要受益于下游厂商对公司LED显示驱动芯片订单的激增，叠加公司产品渗透率大幅提升，及芯片行业涨价因素+国产替代逻辑，明微电子的业绩后劲很足。</p>\n<p><b>所以，炒股看的是公司成长，炒的是未来预期！</b>去年赶上疫情，抱团股中的白酒、食品“逆市翻盘”业绩恢复的比较快，利润确定性较高；但今年上半年，高成长性与高景气度成为市场主流，这也造就了上半年高成长行业的股价飞涨。</p>\n<p><b>2.市场</b></p>\n<p>（1）中药行业概念股梳理</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>认为，<b>国家高度重视中医药传承创新发展，中西医结合成为未来发展必然趋势，中医药行业迎来了新一轮发展机遇。</b>在有利措施驱动下，不少老企业加速转型升级，探索中西医结合。</p>\n<p>推荐关注<a href=\"https://laohu8.com/S/600085\">同仁堂</a>（举行中西医结合脑病防治高级研修班，关注中西医结合）、<a href=\"https://laohu8.com/S/002603\">以岭药业</a>（通心络胶囊获得专家共识）、<a href=\"https://laohu8.com/S/600771\">广誉远</a>（山西省国资委成为实际控制人，打破受原控股股东东盛集团资金紧张影响，）、<a href=\"https://laohu8.com/S/000538\">云南白药</a>（完成混合所有制改革，大力发展医美、口腔等领域）、<a href=\"https://laohu8.com/S/600436\">片仔癀</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600332\">白云山</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600329\">中新药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600566\">济川药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000999\">华润三九</a>。</p>\n<p>（2）A股上半年，47家被调研公司股价翻番</p>\n<p>数据显示，上半年A股共有超过1240家上市公司被券商调研，券商对基础化工、工业机械、电子元件、电气部件与设备四大类公司调研最为频繁，近期一些中报业绩预增的公司也获得券商关注。</p>\n<p>在剔除年内新上市的股票后，<b>上半年被券商调研的1180家上市公司中有667家股价同期收涨，其中，47家上半年股价涨超100%；</b>表现最好的明微电子上半年股价累计上涨近420%、其后是<a href=\"https://laohu8.com/S/601127\">小康股份</a>上涨290%、<a href=\"https://laohu8.com/S/688202\">美迪西</a>上涨231%。</p>\n<p>（3）私募李驰回应清仓<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>：卖出不代表看空而是有了更好的机会</p>\n<p>深圳同威投资董事长李驰清仓<a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">中国平安</a>引发价值投资圈的广泛热议。关于卖出中国平安，李驰表示，首先清仓中国平安不是在最近；其次，清仓的逻辑是有了更好的投资标的；再次，清仓不代表看空中国平安。关于目前最看好的机会，<b>李驰认为，<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造和新能源产业链是两个最重要的投资方向。</b></p>","source":"lsy1594046023654","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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