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@Patrick波波：谷歌2023年Q2季报解读—广告一哥打破质疑，云业务高歌猛进

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&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd5d1d1118d7431323e271c628357823\" tg-width=\"831\" tg-height=\"304\"></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">谷歌业务主要分四大块，广告业务是基本盘，营收占比将近80%，云业务是第二增长曲线，再就是其他业务和创新业务。</p>\n<h2>1. 营业收入</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Q2谷歌营业收入为746.04亿元（美元，下同），同比增长7%，整体超市场预期，分业务来看：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">广告收入：Q2收入为581亿元，同比增长3.3%，恢复正增长，广告收入占比77.9%，其中：</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">搜索广告：收入为426亿元，同比增长4.7%；</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Youtube广告：收入为76.7亿元，同比增长4.4%；</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">网络联盟广告：收入为78.5亿元，同比下降4.3%；</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">谷歌云：Q2收入为80.3亿元，同比增长27.9%，增速不错，已经承担了第二增长曲线的重任。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">创新业务及其他：Q2收入为2.85亿元，同比增长47.7%，但这部分业务收入占比不足1%，还需要相当长一段时间才能实现变现。这里最大看点就是AI。</p>\n<h2>2.盈利情况</h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">谷歌Q2实现净利润184亿美元，同比增长15%，连续3个季度下滑后，恢复增长，除了收入增长7%外，净利润增长来源于资本开支减少，比如谷歌一度裁员达9000人。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">附：谷歌主要财报数据：&nbsp;</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bde5c27eb60e130ea6e39c9a0280e101\" tg-width=\"831\" tg-height=\"753\"></p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp; &nbsp;</p>\n<blockquote>\n <strong>二、广告业务：广告一哥恢复增长</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: left;\">第二季度谷歌广告收入：Q2收入为581亿元，同比增长3.3%，连续下跌2个季度后，重新恢复正增长。广告收入占比77.9%，谷歌还是名副其实的广告一哥！</p>\n<p style=\"text-align: left;\">广告业务中体量最大的搜索广告收入为426亿元，同比增长4.7%，Youtube广告收入为76.7亿元，同比增长4.4%，网络联盟广告收入出现下滑，但不影响谷歌整体广告业务的增长。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">广告业务目前是谷歌的基本盘，占据接近80%的收入来源，初一看3.3%的增速似乎并不怎么样，但这是在全球经济相对低迷，广告主需求相对减少情况下取得的成绩，而且谷歌过去两个季度广告业务都是下滑的，这次能取得3.3%的增速也已经远超市场预期了。&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>\n<blockquote>\n <strong>三、谷歌云：增速超预期，挑战亚马逊云</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: left;\">二季度谷歌云营收80.31亿美元，同比增长28%，连续3季度保持在20%以上的高速增长，远超市场预期。另外谷歌云从22年第四季度开始增速就开始反超亚马逊10个点左右，谷歌云与亚马逊云的差距逐渐减少。随着后续AI需求的提升以及谷歌AI的优势，谷歌云与亚马逊云的差距有望进一步缩小。&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebd009afe7ea4eb05e76b31e094f0649\" tg-width=\"867\" tg-height=\"169\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/053a5fe655ef6b920543822b43fc9531\" tg-width=\"830\" tg-height=\"385\"></p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>\n<blockquote>\n <strong>四、创新业务：AI是未来希望之星</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">第二季度谷歌创新业务收入2.85亿美元，收入可以忽略不计，这部分重点关注的是谷歌的AI产品布局，但这部分目前是投入期，需要很长一段时间才能看到实实在在的业绩，所以未来一段时间内谷歌的财报可能都不会报告重大进展。但是对应谷歌在AI领域的布局，大家可以重点关注下。</p>\n<blockquote>\n <strong>五、个人点评</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.整体财报超预期，基本盘广告业务录得增长，云业务超预期，净利润还有15%增速，对于谷歌这么大的体量已经非常不错了。将近600亿的广告收入，这种巨无霸型体量，即使只增长1%，对利润贡献也可能有好几个亿，谷歌广告一哥地位还是很难撼动。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.谷歌云业务持续增长，增速高于亚马逊，个人觉得谷歌有AI的优势，未来AI的需求和AI的技术优势都能继续带动谷歌云的增长，与亚马逊的差距会进一步缩小，谷歌云有望成为第二增长曲线。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3.提到谷歌不得不提到AI，谷歌在AI方面的投入还是非常大，也基本是最早的一批，谷歌在今年I/O开发者大会上就推出了新的大型语言模型PaLM 2，并且几乎把自家全部业务矩阵都与AI串联了起来：谷歌搜索、Gmail、Workspace、Pixel……颇有一种AI全家桶的味道。但是AI未来很长一段时间内可能无法在财务报表上体现直接利润，这部分我们不能期望太大，这个目前还是投入期，AI也是谷歌未来的希望。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.关于谷歌股价，谷歌今年涨幅其实相对不高，目前估值也不到30倍，算是相对比较便宜的AI股了，我个人今年也是买入过2次谷歌，一次是在谷歌AI机器人演示失败当天大跌时候买入，一次是最近回调时候买入，个人觉得谷歌业务稳健，虽然增速不算很高，但是安全性比较高，目前仍然还有机会！&nbsp;&nbsp; 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&nbsp;</p>\n<blockquote>\n <strong>二、广告业务：广告一哥恢复增长</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: left;\">第二季度谷歌广告收入：Q2收入为581亿元，同比增长3.3%，连续下跌2个季度后，重新恢复正增长。广告收入占比77.9%，谷歌还是名副其实的广告一哥！</p>\n<p style=\"text-align: left;\">广告业务中体量最大的搜索广告收入为426亿元，同比增长4.7%，Youtube广告收入为76.7亿元，同比增长4.4%，网络联盟广告收入出现下滑，但不影响谷歌整体广告业务的增长。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">广告业务目前是谷歌的基本盘，占据接近80%的收入来源，初一看3.3%的增速似乎并不怎么样，但这是在全球经济相对低迷，广告主需求相对减少情况下取得的成绩，而且谷歌过去两个季度广告业务都是下滑的，这次能取得3.3%的增速也已经远超市场预期了。&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>\n<blockquote>\n <strong>三、谷歌云：增速超预期，挑战亚马逊云</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: left;\">二季度谷歌云营收80.31亿美元，同比增长28%，连续3季度保持在20%以上的高速增长，远超市场预期。另外谷歌云从22年第四季度开始增速就开始反超亚马逊10个点左右，谷歌云与亚马逊云的差距逐渐减少。随着后续AI需求的提升以及谷歌AI的优势，谷歌云与亚马逊云的差距有望进一步缩小。&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebd009afe7ea4eb05e76b31e094f0649\" tg-width=\"867\" tg-height=\"169\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/053a5fe655ef6b920543822b43fc9531\" tg-width=\"830\" tg-height=\"385\"></p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>\n<blockquote>\n <strong>四、创新业务：AI是未来希望之星</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">第二季度谷歌创新业务收入2.85亿美元，收入可以忽略不计，这部分重点关注的是谷歌的AI产品布局，但这部分目前是投入期，需要很长一段时间才能看到实实在在的业绩，所以未来一段时间内谷歌的财报可能都不会报告重大进展。但是对应谷歌在AI领域的布局，大家可以重点关注下。</p>\n<blockquote>\n <strong>五、个人点评</strong>\n</blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.整体财报超预期，基本盘广告业务录得增长，云业务超预期，净利润还有15%增速，对于谷歌这么大的体量已经非常不错了。将近600亿的广告收入，这种巨无霸型体量，即使只增长1%，对利润贡献也可能有好几个亿，谷歌广告一哥地位还是很难撼动。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.谷歌云业务持续增长，增速高于亚马逊，个人觉得谷歌有AI的优势，未来AI的需求和AI的技术优势都能继续带动谷歌云的增长，与亚马逊的差距会进一步缩小，谷歌云有望成为第二增长曲线。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3.提到谷歌不得不提到AI，谷歌在AI方面的投入还是非常大，也基本是最早的一批，谷歌在今年I/O开发者大会上就推出了新的大型语言模型PaLM 2，并且几乎把自家全部业务矩阵都与AI串联了起来：谷歌搜索、Gmail、Workspace、Pixel……颇有一种AI全家桶的味道。但是AI未来很长一段时间内可能无法在财务报表上体现直接利润，这部分我们不能期望太大，这个目前还是投入期，AI也是谷歌未来的希望。</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.关于谷歌股价，谷歌今年涨幅其实相对不高，目前估值也不到30倍，算是相对比较便宜的AI股了，我个人今年也是买入过2次谷歌，一次是在谷歌AI机器人演示失败当天大跌时候买入，一次是最近回调时候买入，个人觉得谷歌业务稳健，虽然增速不算很高，但是安全性比较高，目前仍然还有机会！&nbsp;&nbsp; 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