随着新能源汽车的高速_老虎社区_美港股上老虎

2023-08-11

随着新能源汽车的高速发展，补能设施布局也进入了快速通道。关注国内充电服务企业，能链智电（NASDAQ：NAAS），为新能源汽车充电产业链的各方面，提供行业级解决方案。基本上大部分的国产新能源汽车品牌都是能链的客户，目前是中国规模最大、增长最快的电动汽车充电服务商之一。

理想汽车-W(02015.HK)半年报点评：销量与盈利并重电动化智能化快速推进

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精彩评论

梅川洼子
2023-08-12
梅川洼子
国内的新能源赛道发展很快，但是核心技术还是在人家的手里
老夫追涨杀跌
2023-08-12
老夫追涨杀跌
中国规模最大、增长最快的电动汽车充电服务商之一，我很看好
低买高卖谁不会
2023-08-12
低买高卖谁不会
最近国内的电价涨的有点猛，对这个赛道我很看好
玉米地里吃亏
2023-08-12
玉米地里吃亏
国内充电服务企业这几年有点建设不均衡
福斯特09
2023-08-12
福斯特09
特来电的股票跟这个股票哪个更有吸引力？
银河小铁骑00
2023-08-12
银河小铁骑00
买点能链智电的股票，亏钱了来找你

发表看法

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月累计销量17.3 万，7 月单月交付量已达3.4 万，我们预计公司全年销量有望达到35万。3）销售及售后网络方面，截至7 月末，理想全国零售中心337 家，较2022年末/2023Q1 末增加49/32 家；覆盖城市128 个，较年初增加7 个。随着公司继续在一二线城市加密、下低线城市，公司将进一步为销量高成长夯实渠道基础。7月末售后维修中心及授权钣喷中心323 家，较年初增加5 家。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>化：高速NOA 稳步推进，城市NOA 加速落地。截至目前，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA 功能，高速NOA 里程超过了2.3 亿公里。在高速NOA稳步推进的同时，理想亦努力加快城市NOA 布局。今年6 月，公司已经在北京望京路段开启国内首个不依赖于高精地图的城市NOA <a href=\"https://laohu8.com/S/BLS.SI\">和通</a>勤NOA 试驾，并面向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA 功能。下半年公司计划进一步开放给更多的早鸟用户，预计年底前将城市NOA 和通勤NOA 推送至全国100 个城市。</p><p>电动化：补能设施布局进入快速通道，纯电车型陆续进入轨道。1）充电网络方面，截至目前，公司已经在全国建立经营37 座5C 超充站，计划年内建成超过300 座、2025 年底建成超过3000 座超充站，目标激进，电动化进程已经按下加速键。2）纯电车型方面，除了计划于2023Q4 推出的超级旗舰车型MEGA 以外，公司计划于2024 年再推出3 款纯电车型。我们预计2024 年公司销量主力仍为L 平台的增程车型，2025 年纯电平台的销售贡献有望大幅提升。</p><p>投资建议：维持“买入”评级。我们预计公司2023-2025 年销量约35/66/110 万辆，总收入达1209/2230/3480 亿元，non-GAAP 净利润为94/152/320 亿元，non-GAAP 净利润率为8%/7%/9%。基于公司出色的产品力、稳定提升的盈利能力，我们给予其目标市值4556 亿人民币，给予目标价（2015.HK）约235 港元、（LI.O）约60 美元，对应30X 2024 P/E，维持“买入”评级。</p><p>风险提示：车型研发及销售不及预期风险、上游零部件供应波动风险、智能驾驶技术迭代不及预期风险。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>理想汽车-W(02015.HK)半年报点评：销量与盈利并重 电动化智能化快速推进</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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家，较2022年末/2023Q1 末增加49/32 家；覆盖城市128 个，较年初增加7 个。随着公司继续在一二线城市加密、下低线城市，公司将进一步为销量高成长夯实渠道基础。7月末售后维修中心及授权钣喷中心323 家，较年初增加5 家。智能化：高速NOA 稳步推进，城市NOA 加速落地。截至目前，公司为超过38万家庭用户提供高速NOA 功能，高速NOA 里程超过了2.3 亿公里。在高速NOA稳步推进的同时，理想亦努力加快城市NOA 布局。今年6 月，公司已经在北京望京路段开启国内首个不依赖于高精地图的城市NOA 和通勤NOA 试驾，并面向北京和上海的早鸟用户推送了城市NOA 功能。下半年公司计划进一步开放给更多的早鸟用户，预计年底前将城市NOA 和通勤NOA 推送至全国100 个城市。电动化：补能设施布局进入快速通道，纯电车型陆续进入轨道。1）充电网络方面，截至目前，公司已经在全国建立经营37 座5C 超充站，计划年内建成超过300 座、2025 年底建成超过3000 座超充站，目标激进，电动化进程已经按下加速键。2）纯电车型方面，除了计划于2023Q4 推出的超级旗舰车型MEGA 以外，公司计划于2024 年再推出3 款纯电车型。我们预计2024 年公司销量主力仍为L 平台的增程车型，2025 年纯电平台的销售贡献有望大幅提升。投资建议：维持“买入”评级。我们预计公司2023-2025 年销量约35/66/110 万辆，总收入达1209/2230/3480 亿元，non-GAAP 净利润为94/152/320 亿元，non-GAAP 净利润率为8%/7%/9%。基于公司出色的产品力、稳定提升的盈利能力，我们给予其目标市值4556 亿人民币，给予目标价（2015.HK）约235 港元、（LI.O）约60 美元，对应30X 2024 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