【2023.11.2】佛朗斯股份招股，中富、章鼓转债上市

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一、港股新股

•佛朗斯股份：11.3截止

公司简介：

公司是中国领先的场内物流设备解决方案提供商。于往绩记录期间，公司主要提供场内物流设备订用服务，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年4月30日止四个月，场内物流设备订用服务分别贡献公司总收入的65.2%、63.0%、61.8%及55.9%。此外，公司亦提供维护维修服务及场内物流设备及配件销售。场内物流设备品类繁多，包括但不限于叉车、堆垛机、分拣机、输送机等。平衡重叉车、前移式叉车及仓储车等叉车订用是本公司场内物流设备订用服务的重要部分。

招股详情：

入场费3268.63港币/200股，招股价14.18~16.18港币，发行比例3.49%，募资额1.72~1.96亿，发行后总市值49.35~56.31亿，流通市值29.3~33.43亿港币，不回拨情况下公开发售占总发行10%，一家基石认购1.09亿港币中位定价占比59.17%，禁售6个月，海通绿鞋，预估一手中签率60%。

个人评价：

去年出现增收不增利情况，今年一季度以来有所缓解。场内物流龙头，说白了就是小型叉车，所以柳工拿那么高比例基石就好理解了。前期投资者最低也有33%的折让，均禁售12个月。中位定价PE大概36倍，真是不便宜，不过这个市值确实有一定港股通的预期，但实现这个预期的前提得有机构愿意做。

从炒作角度讲，海通保荐和稳价的票近些只都表现的不错，中位定价刨去基石市场还有7500万的货，其中公开1800万，散户手里货不算多，港股工程机械票常出妖，不是大涨就是大跌。前两天热度是真的低，现在起来些，完全看你敢不敢搏了。

个人评级【】

•喜相逢集团：11.2截止

公司简介：

公司是一家知名汽车零售商，公司主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。公司主营业务包括：（i）汽车零售及融资，公司以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车；及（ii）汽车相关业务，公司主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。根据灼识谘询报告，就直接融资租赁的交易量计，公司名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量（包括直接融资租赁及售后回租）计，公司名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。

招股详情：

入场费3434.29港币/2500股，招股价1.05~1.36港币，发行比例20%，募资额1.08~1.4亿，发行后总市值5.41~7.01亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，无基石，华富建业绿鞋，预估一手中签率20%。

个人评价：

2015年曾在新三板上市，后一年即摘牌。营收去年小幅下滑，但毛利、净利均为盈利且保持增长，截止去年还有2亿的账面现金，不过踩着5亿门槛上的小票这些都不重要。足足递7次表才通过聆讯，上市开支高达8500万港币，总共募1个多亿，这占比太高了，不免让人怀疑这么迫切上市的目的为何？

从炒作角度讲，华富建业前次保荐和稳价的迈越科技表现喜人，前期投资者包括滴滴，均无禁售期，但成本从1.75-2.92港币全被套，以这个招股价难不成赔本也要跑？近期汽车相关板块表现还是不错的，不过终归是小票，主要还是要看资金面，有没有庄愿意做。

个人评级【】

•友宝在线：10.27截止，明日上市

公司简介：

公司是中国大陆自动售贷机经营商，按2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业（主要包括自动售货机、无人商店及无人贷架）均排名第一。截至2023年6月30日，公司的网络拥有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。

招股详情：

入场费5757.48港币/500股，招股价9.4~11.4港币，发行比例2.9%，募资额2.12~2.57亿，发行后总市值73.3~88.9亿，流通市值59.84~72.57亿港币，不回拨情况下公开发售占总发行10%，四家基石认购1.15亿港币中位定价占比49.21%，禁售6个月，无绿鞋，预估一手中签率50%。

个人评价：

公司自2020年以来持续亏损，营收、毛利、净利均为负增长，且营收占比最大头的合伙人模式点位数由2021年的8.5万家持续缩减到今年的6.1万家。确实几年前无论地铁还是写字楼随处可见，现在基本要靠找的，原本的位置几乎都换成了其他竞品。商业模式跑了这么多年，也没有任何盈利迹象，完全看不出来赢利点在哪。上市开支占募资额三分之一，这么高的费用占比还没有绿鞋，是否把钱用在其他看不到的地方就不得而知了。

从炒作角度讲，现在市场不给你下限定价，中位定价直接稳进港股通，汤都不给你剩。但丐版发行历史涨多跌少，基石占比较高，锁定12个月，中位定价的话刨去基石市场还有不到1.2亿的货，公开2300多万，散货手里货不是很多，如果有心收集筹码的话，感觉还是很容易归边的。

个人评级【】

二、美股新股

•SGD：11.2截止

公司介绍：

Safe & Green Development Corp 是一家房地产开发公司，专注于使用从Safe & Green Holdings的一家工厂采购的木材和钢材建造的预制模块来开发场地。

招股详情：

二次募集，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•HSCS：11.2截止

公司介绍：

Heart Test Laboratories Inc是一家医疗技术公司，专注于将基于人工智能的创新技术应用于心电图，以扩大和提高心电图的临床用途。该公司的目标是使心电图成为更有价值的心脏筛查工具，特别是在一线或即时护理的临床环境中。

招股详情：

二次募集，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•NYX：11.2截止

公司介绍：

NYIAX Inc是一家金融和广告技术公司，于2012年创立，为广告行业带来金融平台技术和金融严谨性，NYIAX的平台利用纳斯达克金融框架，利用智能合约和区块链技术作为其核心账本，实现合约的形成、合规和对账，NYIAX对金融技术的利用为广告行业带来了许多手动和过时流程的自动化。

招股详情：

发行187.5万股，另转售235.1万股，发行价4美元，募资750万，总市值7326万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•INHD：延期11.9截止

公司介绍：

Inno Holdings Inc.是一家先进的建筑技术公司。公司主要生产冷成型钢构件，并提供将原材料转化为精密钢框架产品和预制房屋所需的全方位服务。它提供一系列服务，如结构设计、金属螺柱生产以及将金属螺柱预组装成钢墙板，这些需要将原材料转化为符合当地建筑法规的成品。该公司的制造能力包括切割、冲压、成型和组装等制造操作，以及机器操作，包括计算机数控（CNC）机器操作。它还为其制造能力提供支持服务：制造工程（规划、夹具和工具开发）、质量控制、材料采购、生产控制（调度、项目管理和加快速度）和最终组装。

招股详情：

发行250万股，另转售138.7万股，发行价4～5美元，募资1000万，总市值8300.69万，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•SHIM：11.2截止

公司介绍：

Shimmick Corp 是全国领先的水和其他关键基础设施解决方案提供商。该公司有选择地关注以下类型的基础设施项目:水处理、水资源和其他关键基础设施。在水处理项目中，公司扩大、修复、升级、建造和重建水和废水处理基础设施，包括海水淡化厂。在水资源项目中，公司建造、扩建和改进储运、水坝、堤防、防洪系统、泵站和海岸防护。在其他关键基础设施项目中，它建造、改造、扩建、修复、运营和维护其国家的关键基础设施，包括公共交通、桥梁和军事基础设施。

招股详情：

发行455万股，发行价10～12美元，募资4550~5460万，总市值3.65~3.18亿，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•AMGSU：延期11.1截止

公司介绍：

Prospect Energy Holdings Corp是一家空白支票公司。该公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。该公司打算重点在亚太地区（不包括中国）（重点是加拿大和澳大利亚）寻找从事清洁能源行业的公司的目标业务，重点关注清洁煤炭或清洁能源中其他不断发展的领域的利用生态系统，特别是碳、氢和可再生能源的使用。该公司的其他领域可能包括能源存储、分布式能源、零排放运输、碳利用、低碳或无碳工业应用以及可持续制造。该公司既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。

招股详情：

SPAC公司，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•GVH：延期11.7截止

公司介绍：

Globavend Holdings Ltd是一家电子商贸物流供应商，提供由香港至澳洲及新西兰的综合跨境物流服务，为客户提供由包裹整合、空运代理、清关、车内包裹运输及派递的一站式解决方案。该公司经营物流和货运代理行业，涉及提供货物运输，货运代理，仓库管理和分销等服务。

招股详情：

发行187.5万股，无权证，发行价4～5美元，募资750~937.5万，总市值6000~7500万美元，某牛某贝某途可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•GDD点点绿：延期11.29截止

公司介绍：

Healthy Green Group Holding Ltd是一个总部位于香港的零售商主要以我们的“Greendotdot”品牌从事天然和有机食品的销售。我们集团的历史可以追溯到1999年，当时Wong先生和Cheuk女士开始销售天然和有机食品。同年，我们推出了第一家零售店，目标是向客户介绍来自本地和海外供应商的优质产品。多年来，我们一直在通过采购、采购、营销和销售各种优质产品来建立我们的“Greendotdot”品牌，这些产品可以大致分为（i）包装食品；（ii）新鲜食品；（ili）冷冻食品；以及（iv）其他产品，如蜂蜜、饮料、食用油、调味品和其他非食品产品。

招股详情：

发行200万股，发行价6~7美元，募资1200~1400万，总市值6825~7962.5万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

三、A股新股

•中邮科技：11.2招股

公司简介：

公司主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务，产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等，具备为终端客户提供多种应用场景下的定制化、专业化和智能化的智能物流系统和技术服务能力。同时，公司还积极开拓智能专用车领域，通过自主改造设计多类型、高附加值专用车，为下游客户提供个性化、定制化车型，充分满足客户需求。

招股详情：

科创板，发行价格15.18，发行规模5.16亿，顶格申购需配市值7万，发行市盈率28.94，行业市盈率29.94。

个人评价：

去年至今出现增收不增利的情况，发行价格低，发行规模小，近期新股市场炒作热情较高，炒作空间十足。

个人评级【积极】

•联域股份：10.30招股

公司简介：

公司自成立以来，始终专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展。近年来，在“双碳”背景下，公司进一步推进产品智能化、物联化创新，实现照明产品二次节能，为公司持续发展赋能。

招股详情：

主板，发行价格41.18，发行规模7.53亿，顶格申购需配市值7万，发行市盈率22.63，行业市盈率18.78。

个人评价：

营收2022年有所下滑，但净利润持续保持较高速增长，发行规模不大，近期新股市场炒作热情较高，不容错过。

个人评级【积极】

四、可转债上市

•中富转债：明日上市

公司简介：

公司是一家致力于印刷电路板生产、销售的高新技术企业;公司可生产2~34层电路板,产品类型包括厚铜线圈板、高频高速板、HDI板、金属基板、半挠板、软硬结合板、软性多层线路板等;产品广泛应用于电源能源、通信设备、汽车电子、工业控制、安防以及医疗等行业,与全球多家企业建立长期稳定的合作关系。

转债详情：

正股中富电路，深市，正股价30.03元，转股价36.44元，溢价率21.35%，发行规模5.2亿。

个人评价：正股质地尚可，半导体、华为概念，明天实际上市流通规模仅1.5亿左右，规模较小，炒作概率极大。

预计合理价格【130~143元】

•章鼓转债：明日上市

公司简介：

公司主要业务由智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大产业平台构成。主要产品有罗茨鼓风机、透平产品、通风机,磁悬浮风,气力输送,MVR蒸发浓缩与结晶系统,电气设备等。

转债详情：

正股山东章鼓，深市，正股价10.02元，转股价10.35元，溢价率3.29%，发行规模2.43亿。

个人评价：正股质地一般，明天实际上市流通规模1.5亿左右，规模较小，溢价率也不高，炒作概率极大。

预计合理价格【130~143元】

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$佛朗斯股份(02499)$ $Heart Test Laboratories, Inc.(HSCS)$ $SAFE & GREEN DEVELOPMENT CORP(SGD)$