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@小虎周报：港股周策略：这波银行股，是恒指打开牛市密码的关键

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2020-12-14
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<p>从海外市场情绪上看，美国二轮刺激还没有落地，加上国内监管和经济也处在重新定调的过程中，这样的背景，让市场向上突围显得缺少催化剂。不过我们认为，港股在Q4末或Q1实现向上突围概率仍然较大，复苏主题下银行股的表现是恒指进入“蜜月期”的重要筹码。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7f0d00e157245888136e31de75ba0664\" tg-width=\"840\" tg-height=\"471\"><b>一、银行股的表现是恒指突围的关键</b></p> <p>如果恒指想向上突围，权重较大的成分股（银行）就必须站出来。</p> <p>目前恒指成分股主要分为，金融，地产，涉军企业、新经济企业。拉升的主要仍然是金融、地产、科技这三大类。截至9月底，金融成分占降至43%，科技已提升到19%，地产为9%，其次消费类的权重为9%，医疗大概占4%。</p> <p><b>往前看，港股有几个关键时间点：</b></p> <p>➢ 明年一季度。国内多重经济指标同比复苏（社零、社融、M2）、欧美宽松的确定性，都会为当前国内银行股延续技术性牛市提供动能。这也是港股能否打开牛市密码的关键。<a href=\"https://laohu8.com/S/01398\">$工商银行(01398)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/00939\">$建设银行(00939)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/03988\">$中国银行(03988)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/00005\">$汇丰控股(00005)$</a> </p> <p>➢ 明年一月上旬。恒生指数的权重股中本身还有<a href=\"https://laohu8.com/S/CHL\">$中国移动(CHL)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/600050\">$中国联通(600050)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/00883\">$中国海洋石油(00883)$</a> 这类被美国国防部认为的“涉军企业”名单里，与这些成分股挂钩的ETF等被动资产在1 月11 日之前将会面临被美资赎回压力，短期这也会影响恒指表现。</p> <p><b>二、陆港通资金青睐于配置金融、消费</b></p> <p>从陆港通净流入来看，近期资金仍然在金融和消费这两个大的领域做均衡配置、</p> <p>上周陆港通资金在继续配置包括银行在内的金融公司，其中<a href=\"https://laohu8.com/S/600570\">$恒生电子(600570)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">$东方财富(300059)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">$中国平安(601318)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/601166\">$兴业银行(601166)$</a> 是资金净流入较高的公司。</p> <p>其次，无论是北上还是南下资金，都加强了对消费股的配置，重点公司有<a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/06186\">$中国飞鹤(06186)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/000333\">$美的集团(000333)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/00291\">$华润啤酒(00291)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> ，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 等。地产公司有<a href=\"https://laohu8.com/S/00960\">$龙湖地产(00960)$</a> ，物业公司<a href=\"https://laohu8.com/S/06098\">$碧桂园服务(06098)$</a> 。<img 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目前恒指成分股主要分为，金融，地产，涉军企业、新经济企业。拉升的主要仍然是金融、地产、科技这三大类。截至9月底，金融成分占降至43%，科技已提升到19%，地产为9%，其次消费类的权重为9%，医疗大概占4%。 往前看，港股有几个关键时间点： ➢ 明年一季度。国内多重经济指标同比复苏（社零、社融、M2）、欧美宽松的确定性，都会为当前国内银行股延续技术性牛市提供动能。这也是港股能否打开牛市密码的关键。$工商银行(01398)$ $建设银行(00939)$ $中国银行(03988)$ $汇丰控股(00005)$ ➢ 明年一月上旬。恒生指数的权重股中本身还有$中国移动(CHL)$ 、$中国联通(600050)$ 、$中国海洋石油(00883)$ 这类被美国国防部认为的“涉军企业”名单里，与这些成分股挂钩的ETF等被动资产在1 月11 日之前将会面临被美资赎回压力，短期这也会影响恒指表现。 二、陆港通资金青睐于配置金融、消费 从陆港通净流入来看，近期资金仍然在金融和消费这两个大的领域做均衡配置、 上周陆港通资金在继续配置包括银行在内的金融公司，其中$恒生电子(600570)$ ，$东方财富(300059)$ ，$中国平安(601318)$ ，$兴业银行(601166)$ 是资金净流入较高的公司。 其次，无论是北上还是南下资金，都加强了对消费股的配置，重点公司有$贵州茅台(600519)$ ，$中国飞鹤(06186)$ ，$美的集团(000333)$ ，$小米集团-W(01810)$ ，$华润啤酒(00291)$ ，$美团-W(03690)$ ，$腾讯控股(00700)$ 等。地产公司有$龙湖地产(00960)$ ，物业公司$碧桂园服务(06098)$ 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