同意人民日报的观点：_老虎社区_美港股上老虎

2020-12-17

同意人民日报的观点：人民的菜篮子还需要人民来做主

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数据来源：天眼查阿里的盒马优选正式上线，资本投入高达40亿美元。美团在第三季度报告期内在新业务及其他分部的经营亏损达到20亿元，同比扩大68.8%。美团优选、美团买菜等社区业务的大力度投入或成主因。11月中旬，拼多多发行17.5亿美元可转债，这一动作也多被业内解读为是在为多多买菜储备资本。此外，为了争抢团长资源，巨头不惜余力。多多买菜投入10亿重金补贴，美团拉拢一个新团长将补贴100-120元，甚至在一些招募计划中给到团长日薪500元的力度。更有高薪挖人不计代价。据36kr报道，“多多买菜”短短2周内就将兴盛优选武汉一个中心仓的员工以两倍薪酬全部挖走。滴滴从兴盛优选和十荟团等社区团购公司，三个月内挖了几十号人，薪水少则浮动30%，多则2到3倍。甚至出现了7万月薪招募程序员的荒唐一幕。自6月份试水社区团购以来，橙心优率先在成都市场推出9毛9水果，随后进入成都市场的美团同样跟进。一位当地供应商对亿邦表示，在进入合肥市场后，多多买菜精简SKU设置爆品策略，为保障经销商利润由后者在终端自行定价。“我们定价2块钱的蔬菜，拼多多给消费者补贴到1块多。”亿邦了解到，加上补贴、履约成本，大厂做社区团购的亏损率至少在200%。换句话说，零售价为10元的产品，成交后平台要倒贴20元。“除了商品补贴外，很多平台的订单密度不高导致履约成本难以降低。”多位业内高管均如此表示。以兴盛优为例，招商证券在今年发布的《社区团购深度报告》中提到，其商品均价为10.5元，仓储的平均成本约为0.95元，履约成本约占9.5%。一位接近兴盛的高管对亿邦表示，在县级以下市场兴盛的履约成本已经已经降到了1块钱以内。对方表示，目前停留在市级乃至省会城市大厂的成本是兴盛的3到5倍。“这还是履约成本，算上补贴互联网巨头基本都是在烧钱。”一位独立平台的联合创始人告诉亿邦，此前经过三两年的摸索，部分独立平台在不补贴、订单密度足够大时才刚刚达到盈亏平衡，“所以巨头做这个事一定先是要亏损的，而且是大量亏损。”他补充道。据亿邦此前报道，有业内人士直言大厂入局必须做好3年投入100亿，且无法收回本金的准备。就在人民日报评论刊出的当天，网传马云、王兴以及黄峥宣布退出社区团购，虽然三家平台均未对亿邦回复，但亦表明大众对其节奏放慢的揣测。围绕此前C端强补贴，汇通达副总裁孙超告诉亿邦，社区团购中平台和消费者的纽带在于小B商户，如今平台为绕过小B取悦C端消费者，才采取破坏价格体系的补贴政策。“国内做电商的一直容易忽视B端服务商，因为决定权往往在C端上，C端能带来流量，这也是为什么商家被二选一的情况时有发生。”孙超说。在孙超看来，社区团购交付的场景在线下，团长的作用性不应被忽视。“供应链、团长、消费者是电商体系的三个点，但社区团购先搞定供应链，再搞定团长的服务站点，最后是C端消费者，完整的服务逻辑应该是这样。”对B端团长的重要性，孙超将其类比滴滴的专车司机。“很多专车司机开始没车，是滴滴帮他买车，然后提供金融服务，司机和滴滴紧密绑定，团长和平台的关系也应该是这样。”只不过在当下，随着各家的疯狂开城，团长的忠诚度并未被培养起来。据亿邦此前报道，有团长一天的收入仅为十几块。三、巨头扩张与互联网创新，是否还有新思路？京东的入局，似乎意味战略的转变。没有收购，没有价格战，京东似乎选择了另一种更加平和的方式入局。一位电商行业分析人士告诉亿邦，京东联手兴盛可能意味着风向的转变。10年前，《计算机世界》刊登了一篇题为《“狗日的”腾讯》封面头条文章，杂志封面是一只身中数刀的腾讯企鹅。彼时的腾讯，在各个领域表现出战略的“懒惰”，持续拷贝和复制创业企业的产品和业务，几乎成为创新型互联网公司的公敌。据当时媒体报道，联众、奇虎360、团购网站均成为腾讯的抄袭对象。“还有什么业务是腾讯不能做的吗？”2010年接受采访时，美团王兴曾难掩抑郁。而今这种战略懒惰的表现在互联网和电商层面比比皆是。其衍生的结果是，创业公司失去创新意愿和创业精神。“最终的宿命依然是躲不开巨头的狙击和收购。”“未来并不是我们的，而还是你们的。”社区团购大战中，留给整个行业的，最终只是一片互联网思维包裹下的集体精神幻灭。“要么死亡，要么被收购，独立平台根本没有第二条路选。”一位独立平台的创始人向亿邦抱怨。在此之前，该创始人已做好被收购的打算。但随着大众对社区团购是“纯粹的资本游戏”的讨论铺开，风向或许会发生改变。“战场有可能从巨头持币‘抢’‘夺’‘占’，叫嚣着收购的资本野蛮人方式，转变为以技术、能力、经验、资源开放赋能为主，投资为辅的方式。\"上述电商分析人士如此说。外界的因素也在推动改变。据媒体报道，南京已发布《社区团购合规经营告知书》，阿里、滴滴、美团等均已签字。一位招商研究院的零售分析师告诉亿邦，目前巨头都已经减少了补贴。不仅仅是对社区团购，这也许是未来互联网创新的转折点。巨头凭借雄厚的资本积累、海量的数据信息、先进的算法和骁勇的销售铁军，在进入任何市场都采取不计代价的巨额补贴，美其名曰“降维打击”、颠覆式“创新”。背后则是“焦土政策”，驱逐竞品、瓜分市场、制造泡沫，迫使其他企业沦为边缘肥料。这正是互联网平台“帝国主义”阶段的典型特征，但也是帝国的“落日余晖”。这种野蛮增长、无边界扩张的方式，可能会一去不复返。","source":"ybdlw","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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