这个假期，AI又发生了翻天覆地的变化。
Deepseek对全球的冲击可以说远超预期。
以前是冲着堆算力的简单粗暴模式来构建生态，核心是英伟达，其次是围绕英伟达的各种供应链，比如CPO, PCB，液冷，铜缆。
现在是冲着开源模型的生态来。
区别在哪里？
第一个冲击，软件炒作叙事将成为新主线。
开源模型就是软件生态，谁支持，谁受益。
未来炒作很简单，xxx支持Deepseek。
随便举例，国产相关的支持：910c、联想/中兴，端侧soc/模组
包括假期大涨的中芯国际，以及各种平台生态，如阿里，金山云。
围绕Deepseek以及更多大模型的炒作会层出不穷。
第二个冲击，ASIC有望跑赢GPU。
当硬件的门槛降低后，ASIC就会百花齐放，对GPU的需求降低，对ASIC的需求提振。
说人话，国产硬件的优势越来越大了，原本这一块离英伟达差距很大，短期内很难追赶，现在这一块会大力发掘机会。
总之节后机构抱团模式大概率会发生变化。
原本的老硬件抱团板块可能会分化瓦解，重新构建抱团生态。
但这不等于算力需求就崩溃了。
拉长时间看，大模型的爆发，让各类小型应用如雨后春笋出现。
这本身是一种Ai平权的体现，让普通人也用的起AI。
这是时代发展的必经之路。
不是Deepseek来冲击，也会有其他的高效大模型来冲击，总有那么一天。
换做当年蒸汽机时代做个比喻。
蒸汽机的出现，让大量传统纺织女工彻底失业，但也带来了新的就业机会，会使用新设备的女工成为赢家。
AI不过是新一轮的蒸汽机，无需恐惧，只是工具，只要学会如何使用就行，至少要先从使用软件开始，没有门槛，早学早适应。
如果说以前AI还是资本家的玩具，那么随着Deepseek的横空出世，AI开始走进普通人的生活，越来越低的使用价格，也意味着普通人可以无门槛成为开发者，这才是真正的爆发时代。
AI的软件时代，来了！
但不等于硬件时代，结束了，只是硬件的预期增长，开始小于软件。
正如去年炒作的CPO，之后大幅度跑输铜缆和液冷。
相同的逻辑叙事，相同的抱团松动，希望你在初期，就能看懂。
至于AI软件时代的中军或龙头会是谁？
本文里面已经给出答案了。
谁支持Deepseek更多，更深入，更紧密，谁就是新的叙事主线。
这时候参考美股反而不一定有效了。
毕竟美国还限制了Deepseek的使用，如临大敌。
这种错误观念必然让美国失去在这个生态的竞争优势，其实Deepseek就是新时代的安卓体系的生态，开源，让所有人都用的起。
东升西落，可能在AI领域并不是玩笑话。
拭目以待！
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