昆明产投发行2.2亿美元高级债券，息票率8.5%

久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

发行人评级：无评级

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：1.5年期

发行规模：2.2亿美元

最终指导价：8.5%

息票率：8.5%

收益率：8.5%

发行价格：100

交割日：2025年2月20日

到期日：2026年8月20日

资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3001538282

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":404783904940704,"tweetId":"404783904940704","gmtCreate":1739849624121,"gmtModify":1739850931430,"author":{"id":3539207448856368,"idStr":"3539207448856368","authorId":3539207448856368,"authorIdStr":"3539207448856368","name":"久期财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b09af0315063e73429ef9c5545f8442","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":911,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b128df6aa11f2585ffb2fd6fbde18588","width":"400","height":"267"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b128df6aa11f2585ffb2fd6fbde18588","width":"400","height":"267"}],"title":"昆明产投发行2.2亿美元高级债券，息票率8.5%","html":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b128df6aa11f2585ffb2fd6fbde18588\" tg-width=\"400\" tg-height=\"267\"></p>\n<p>久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development &amp; Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">担保人：昆明产业开发投资有限责任公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人评级：无评级</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">担保人评级：无评级</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：固定利率、高级无抵押有担保债券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：1.5年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规模：2.2亿美元</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终指导价：8.5%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>息票率：8.5%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>收益率：8.5%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行价格：100</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2025年2月20日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">到期日：2026年8月20日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">控制权变更回售：100%</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&amp;D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ISIN：XS3001538282</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b128df6aa11f2585ffb2fd6fbde18588\" tg-width=\"400\" tg-height=\"267\"></p>\n<p>久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development &amp; Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">担保人：昆明产业开发投资有限责任公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人评级：无评级</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">担保人评级：无评级</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：固定利率、高级无抵押有担保债券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：1.5年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规模：2.2亿美元</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>最终指导价：8.5%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>息票率：8.5%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>收益率：8.5%</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行价格：100</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2025年2月20日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">到期日：2026年8月20日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">控制权变更回售：100%</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&amp;D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ISIN：XS3001538282</p></body></html>","text":"久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited) 担保人：昆明产业开发投资有限责任公司 发行人评级：无评级 担保人评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：1.5年期 发行规模：2.2亿美元 最终指导价：8.5% 息票率：8.5% 收益率：8.5% 发行价格：100 交割日：2025年2月20日 到期日：2026年8月20日 资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资 控制权变更回售：100% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3001538282","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/404783904940704","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1585,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":930,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/404783904940704"}