久期财经讯，2月20日，阳光城集团股份有限公司(简称“阳光城”)发布关于逾期债务、累计诉讼等进展情况的公告。 受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮影响，阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)流动性出现阶段性紧张。截至本公告披露日，公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项等、本金合计金额641.71亿元;公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计164.63亿元，以上债务情况数据未经审计，与最终审计结果可能存在差异，仅供投资者了解公司现时债务情况。 上述事项可能触发境内外其他融资的相关条款，公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。 截至本公告披露之日除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计新增收到相关法院执行文书涉及正在执行的案件金额合计为0.10亿元(因公司最近一期经审计净资产为负数，未计算相关比例)，公司正根据执行内容选择是否提起异议。 截至本公告披露日，公司及控股子公司另有合计金额约204.06亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判，公司将积极协商，同时聘请专业团队进行沟通，力争一揽子解决相关事项，与金融机构及合作方达成一致。公司会根据实际进展情况及时履行披露义务。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计收到相关法院执行文书正在执行及正与金融机构或其他合作方进行谈判的案件金额合计为555.93亿元。公司及部分控股子公司因上述相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。 鉴于公司与金融机构及合作方尚在积极谈判的过程中，亦存在未收到相应法律文书的情况，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。如公司能妥善解决，则存在和解的可能，如未能妥善解决，则相关资产可

久期财经讯，2月19日，上海金茂投资管理集团有限公司(简称“上海金茂投资管理”)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“22金茂02”)2025年债券回售实施公告。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下: image.png image.png

久期财经讯，2月18日，上海金茂投资管理集团有限公司(简称“上海金茂投资管理”)发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“22金茂01”）2025年提前摘牌公告。 51a5bff7d54ed48fe08f35d53f0aa48.png 上海金茂投资管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)债券(以下简称“本期债券”)于2025年1月10日至2025年1月14日进行回售登记，根据回售登记结果，本期债券的回售申报金额为18亿元，故本期债券于2025年2月17日兑付本期债券剩余全额本金及2024年2月16日至2025年2月15日期间相应利息。完成本次付息、兑付、回售工作后本期债券将于2025年2月27日在上海证券交易所提前摘牌。

久期财经讯，2月20日，绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布2020 年度第一期中期票据(品种二)兑付安排公告。 为保证绿城房地产集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)(债券简称：20 绿城房产MTN001B，债券代码：102000193.IB)付息/兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如。 image.png image.png

久期财经讯，2月19日，远洋集团控股有限公司(简称“远洋集团”，03377.HK)发布境外债务重组之重大进展。 董事局欣然宣布，寻求批准香港协议安排之呈请已于二零二五年二月十九日进行聆讯，而根据香港法院作出的指令(「香港协议安排批准令」)，香港协议安排已获得批准。 董事局欣然宣布，于本公告日期，所有条件均已达成，而香港协议安排的生效日期已于二零二五年二月十九日发生。 本集团相关范围内境外债务的重组的生效日期(即英国重组计划的解释性声明所述的「重组生效日期」)将于有关英国重组计划的解释性声明所载的进一步条件获达成时发生。于本公告日期，重组生效日期尚未发生。

久期财经讯，2月19日，保利置业集团有限公司(简称“保利置业集团”，00119.HK)发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025年提前摘牌公告。 image.png 保利置业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)( 品种一)(简称“22保置01”， 以下简称“本期债券”)由于已完成全额回售，根据《保利置业集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025 年债券回售实施结果公告》等，在2025年2月18日兑付本期债券剩余全额本金及2024年2月18日至2025年2月17日期间相应利息，将在2025年2月28日在上海证券交易所提前摘牌。

久期财经讯，2月19日，中海宏洋地产集团有限公司(简称“中海宏洋地产集团”)发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“23 宏洋 01”）2025年付息公告。中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2025年2月27日支付自2024年2月27日至2025年2月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 本期债券本年度付息兑付情况 1、本年度计息期限：2024年2月27日至2025年2月26日。 2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率(计息年利率)为3.90%,每手本期债券面值为1,000元，派发利息为39.00元(含税)。 3、债权登记曰：2025年2月26日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、债券付息曰：2025年2月27日。

久期财经讯，成都怡都建设投资有限公司(CHENGDU YIDU CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD.,简称“成都怡都建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：成都怡都建设投资有限公司 担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.) 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：3年期 发行规模：6000万美元 最终指导价：7% 息票率：7% 收益率：7% 发行价格：100 交割日：2025年2月24日 到期日：2028年2月24日 资金用途：用于偿还发行人现有1亿美元、息票率3%增信债券 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 控制权变更回售：101% 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰证券香港、民银资本、山证国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、黄河证券、东方汇财证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3005545630

久期财经讯，2月18日，绿城房地产集团有限公司(简称“绿城房地产集团”)发布关于“22绿城01”公司债券回售实施结果公告。 根据《绿城房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“22绿城01”债券持有人于回售登记期(2025年1月3日至2025年1月7日)内对其所持有的全部或部分“22绿城01”登记回售，回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22绿城01”(债券代码：185368.SH)回售有效期登记数量为1,000,000手，回售金额为1,000,000,000.00元。 根据《绿城房地产集团有限公司关于“22绿城01”投资者回售实施办法的公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2025年2月21日至3月20日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过1,000,000,000.00元。

久期财经讯，成都怡都建设投资有限公司(Chengdu Yidu Construction Investment Co., Ltd.，简称“成都怡都建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：成都怡都建设投资有限公司 担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance CO.,LTD) 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：3年期 发行规模：4000万美元 最终指导价：7.0% 息票率：7.0% 收益率：7.0% 发行价格：100 交割日：2025年2月24日 到期日：2028年2月24日 资金用途：用于偿还发行人现有1亿美元、息票率3.0%的增信债券 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券香港、民银资本、山证国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、黄河证券、东方汇财证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3005545804

久期财经讯，2月19日，淄博市临淄区九合财金控股有限公司(ZIBO LINZI DISTRICT JIUHE FINANCE HOLDING CO., LTD.，简称“临淄九合金控”)发布关于LZJHFH 7 02/18/28上市的公告。 如发行通函中所述(日期为 2025年2月13日 发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年2月19日。 上述债券规模为874,700,000人民币、息票率为7.00%、将于2028年到期。 本次发行已委托远东宏信国际、申万宏源(香港)、天风国际担任联席全球协调人、联席承销商和联席账簿管理人，招银国际、浦发银行香港分行、圆通环球证券、山证国际、艾德金融、国泰证券香港、Gransing Securities、上古亚洲资产管理、东方汇财证券、溢胜证券(亚洲)、佳富达证券、鼎鑫证券、博威环球证券、中合国际证券、霁海国际证券(香港)、泰达证券、金裕富证券、万海证券(香港)、同一证券、东建国际、香港万峰证券担任联席承销商和联席账簿管理人。

久期财经讯，2月18日，万科企业股份有限公司(简称“万科企业”，02202.HK)发布关于公司2022年度第三期中期票据(简称“22万科MTN003”)2025年兑付公告。 为保证万科企业股份有限公司2022年度第三期中期票据(券简称:22万科 MTN003，债券代码:102280364)兑付的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下: 微信截图_20250219091428.png 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

久期财经讯，2月19日，延安旅游(集团)有限公司(简称“延安旅游(集团)”)发布公告，如发行通函中所述(日期为 2025.02.12 发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2025.02.19。 上述增信债券规模为74,000,000美元、息票率5.5%，将于2028年到期(ISIN:XS2999156032)，由西安银行股份有限公司提供备用信用证。 上述债券已委托天风国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席承销商，浙商银行香港分行担任联席承销商和联席账簿管理人。

久期财经讯，2月18日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布关于“16保利04”公司债券2025年付息公告。 保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)(债券简称:16保利04，债券代码:136234.SH，以下简称“本期债券”)将于2025年2月25日开始支付自2024年2月25日至2025年2月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下: image.png

久期财经讯，2月18日，标普将海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co. Ltd.，简称“海通证券”，600837.SH，06837.HK)和海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Group Limited，简称“海通国际”，00665.HK)的评级列入正面评级观察名单，具体如下： -海通证券及海通国际的“BBB”长期发行人信用评级; -海通证券提供担保的债券和计划的“BBB”长期发行评级; -海通国际发行及提供担保的债券和计划的“BBB”长期发行评级; 将上述评级列入正面评级观察名单标志着海通证券和国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co., Ltd.，简称“国泰君安”，02611.HK，601211.SH，BBB+/稳定/a-2)合并的可能性越来越大。海通证券于2025年2月12日发布公告称，上交所已经接受其提交的终止上市申请。经上交所批准后，海通证券将终止上市，与国泰君安进行换股，完成合并交易。 国泰君安作为存续实体，将承担海通证券的所有资产和负债。标普预计这笔交易将在3个月内完成。 评级观察反映了标普的预期，即如果合并成功完成，海通证券的信用状况将与国泰君安一致。海通证券2024年预计亏损约34亿元人民币，这符合标普的基本情况。标普预计国泰君安将控制合并后实体50%以上的资产。这将为吸收海通证券的潜在风险提供足够的缓冲。 虽然海通国际是海通证券的核心子公司，但标普将在合并完成后获得更多信息后，重新评估其对合并后集团的重要性。 标普预计将于3个月内完成评估并移出评级观察名单。 标普预计将海通证券的长期评级上调一个子级，因为海通证券将受益于合并后实体更强的信用状况。 如果合并未能实现，标普也将确认海通证券的评级，海通证券将保持目前的信用状况，并有较高的可能

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面)对GRNCH 8.45 02/24/28进行增发。(BOOKSTATS) 条款如下： 发行人：绿城中国控股有限公司 子公司担保人：公司在境外注册成立的若干受限子公司 发行人评级：标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面 预期发行评级：B1(穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 增发规模：1.5亿美元 增发收益率：8.258% 增发价格：100.500 现有票据：GRNCH 8.45 02/24/28，发行规模3.5亿美元，息票率8.450%，于2028年2月24日到期的高级无抵押票据(ISIN:XS2971601336) 资金用途：为现有债务再融资，包括但不限于同时为购买要约进行融资 交割日：2025年2月24日 到期日：2028年2月24日 发行人选择性赎回：101%，2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回 控制权变更回售：101% 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2971601336 认购情况： 最终认购金额5.2亿美元，来自41个账户。 投资者地域分布：亚洲100.00%。 投资者类型：资产管理公司/基金管理公司99.00%，银行/金融机构/私人银行1.00%。

久期财经讯，成都怡都建设投资有限公司(Chengdu Yidu Construction Investment Co., Ltd.，简称“成都怡都建投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG) 条款如下： 发行人：成都怡都建设投资有限公司 担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance CO.,LTD) 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：3年期 最终指导价：7.0% 交割日：2025年2月24日 到期日：2028年2月24日 资金用途：用于偿还发行人现有1亿美元、3.0%的增信债券 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券香港、民银资本、山证国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、黄河证券、东方汇财证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，成都怡都建设投资有限公司(CHENGDU YIDU CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD.,简称“成都怡都建投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG) 条款如下： 发行人：成都怡都建设投资有限公司 担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.) 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：3年期 最终指导价：7% 交割日：2025年2月24日 到期日：2028年2月24日 资金用途：用于偿还发行人现有1亿美元、息票率3%增信债券 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 控制权变更回售：101% 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰证券香港、民银资本、山证国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、黄河证券、东方汇财证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Co Ltd，简称“贵溪发投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：贵溪市发展投资集团有限公司 担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.) 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：3年期 发行规模：3.42亿人民币 最终指导价：6.3% 息票率：6.3% 收益率：6.3% 发行价格：100 交割日：2025年2月20日 到期日：2028年2月20日 资金用途：根据国家发改委证书进行项目投资和补充营运资本 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国证国际证券、国金证券(香港) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、博威环球证券、国泰证券(香港)、光银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、值成资本、英皇证券、富强证券、进技资本、国都证券(香港)、国联证券国际、国元证券(香港)、海通国际、上古亚洲资产管理、山证国际、申万宏源香港、元库证券、中合国际证券、星河证券、天风国际、同一证券、汇生证券、圆通环球证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS2964659762

久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、1.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED) 条款如下： 发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited) 担保人：昆明产业开发投资有限责任公司 发行人评级：无评级 担保人评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 期限：1.5年期 发行规模：2.2亿美元 最终指导价：8.5% 息票率：8.5% 收益率：8.5% 发行价格：100 交割日：2025年2月20日 到期日：2026年8月20日 资金用途：根据国家发改委证书，对现有离岸债务再融资 控制权变更回售：100% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：溢胜证券、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、香港万峰证券、圆通环球证券、大西部证券、海通国际、启利投资、国泰君安国际、天风国际、国泰证券香港、Gransing Securities、浙商国际、值成资本、联合证券、进技资本、远东宏信国际、普伦国际证券、立鼎证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3001538282