胡侃老鱼
02-18
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@Inmoretion
:马云回来，跨境电商业务一定是有大动作的。跨境支付，板块清晰值得期待。//
@Inmoretion
:境外支付这块看政策比较强，现在来说还不是很明朗啊
@胡侃老鱼：
老鱼看市场｜支付业的价值投资思考：对手在外而非在内，行业发展需协同前行
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href=\"https://laohu8.com/U/4088626949262520\">@Inmoretion</a>:马云回来，跨境电商业务一定是有大动作的。跨境支付，板块清晰值得期待。//<a href=\"https://laohu8.com/U/4088626949262520\">@Inmoretion</a>:境外支付这块看政策比较强，现在来说还不是很明朗啊</body></html>","text":"Replying to 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<a 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<a href=\"https://laohu8.com/S/300773\">$拉卡拉(300773)$</a> 、新国都；港股方面有跨境支付概念第一股连连数字 <a href=\"https://laohu8.com/S/02598\">$连连数字(02598)$</a> ；公开信息中，拉卡拉的主营业务是数字支付业务和科技服务业务，近期又整上了评级业务，不知道是转型还是怎样，但公开信息中其数字支付业务营业收入为39.10亿元，支付业务占其主营构成的88.28%「这里数据对应的是2024年6月30日的半年报」；而在2019年半年报，拉卡拉的收入比例的支付业务是100%！前不久（1月13日）拉卡拉与天财商龙签署了战略投资框架协议，持续深入布局支付+SaaS赛道；大家都知道，天财商龙是深耕餐饮行业30年的企业，拉卡拉此次选择与其合作，老鱼觉得更多的是解决天财商龙的核心收支业务，拉卡拉提供的更多的是技术类的服务内容；让老鱼觉得哭笑不得的是，在投资者平台上，有股友问到拉卡拉当前股价是否已经破发，因为根据相关规定，如果当前股价破发了，股东们是不可以减持的。那么有人要问了，拉卡拉从2024年9月至今，自从稀里糊涂的涨到28.21元/股之后，从10月22日可算是把股友们坑哭了，一路跌跌不休，这是要咋样啊？！或许1月6日“零元退股“包头商业银行”让该公司伤心太平洋了？这次DeepSeek被各大互联网平台及公司无缝对接的融入，按理说国内具有代表性的支付公司拉卡拉应该选择接入，但从其近期的公告或者对外信息中均为看见相关字样，难道是？发生了什么？老鱼不知道！</p>\n<p>新国都，投资者平台上，有股友问，该公司上海团队研发的AI智能体领域发展如何？</p>\n<p>新国都给出的回复是，公司控股子公司人工智能研究团队推出的AI“数字员工”产品已实现商业化落地，并将继续探索赋能企业与商户高效运营的解决方案；虽然新国都给出回复的同时也说了，该业务对公司现在影响较少，但，相关方向，我新国都跟大家说了，对不？</p>\n<p>好，书回正传，为什么“杰克”会成为跨境电商市场的新“鲶鱼”呢，进入2025年，懂王来了要对跨境贸易和跨境业务动手动脚了，那么谁更了解电商业务呢？谁更能撼动市场呢？老鱼觉得“杰克”更适合，虽然这只是老鱼的一厢情愿，但如果“杰克”组织对全球跨境电商业务进行洗牌，那么，中国跨境支付的板块将迎来全面崛起，市场如此巨大，跨境电商的需求量如此之多，新的业务模式，新的市场业态，也许正在悄无声息的进行改革中，老鱼觉得，国家正在下一盘棋，股友们，敬请期待吧。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>2025年2月9日深夜，新华社公众号发文，题为“我最在乎的你，请好好照顾自己”。这个标题，也是老鱼想转给每一位跨境支付从业者的！</p>\n<p>在这个看似“行业寒冬”的早春，别太过分悲观，更应笃定前行且一致对外。</p>\n<p>过去的一周，关于港股市场、关于跨境支付、关于跨境电商、关于AI、关于DeepSeek、关于“杰克”所属的朋友圈、关于TikTok、关于懂王、关于资产和不良资产；股友们似乎有一种饭在餐桌不知如何选择了！所以老鱼今年的资本市场和资产市场没有那么坏，反而有点向好复苏！</p>\n<p>上周，老鱼看到一篇稿子，标题的关键词有两个；第一，支付业洗牌加速、多个规定落地执行，行业迎来强监管；第二，存量市场，竞争加剧；</p>\n<p>老鱼很认真的读了这篇稿子，很认真的想说一句，这就是在“制造焦虑”！</p>\n<p>那么，为什么这么说呢？！今天「2月17日」，民营企业座谈会成为全球热点新闻，老鱼看了一天新闻，写几点随笔供大家娱乐：</p>\n<p>首先，与会成员来自浙江的有五家公司，四家公司来自杭州，最为瞩目当属梁文锋，以一己之力打破全球AI市场垄断格局，给全球投资者选择中国资产投资提供了指路明灯；明天的港股估计要被抄爆了，因为与A股相比，港股市盈率真的是好便宜，就拿金山云来说，1月22日股价是4多港元，2月17日最高价涨到了11.32港元，五个月内更是涨了7倍！今天雷军参加民企座谈会，明天金山云还不被炒爆了？ <a href=\"https://laohu8.com/S/03896\">$金山云(03896)$</a></p>\n<p>DeepSeek用一己之力，在中国资本市场放了一枚“烟花”，将模型市场最少提速“三年”，这里老鱼不是危言耸听，这个速度只少不多；因为其稀缺性，因为其打破了西方的垄断，因为其代表了中国AI大模型的能力，2025年2月15日至16日，微信&百度先后宣布接入DeepSeek；一夜之间，DeepSeek让全国人民都能过有机会直面触碰AI，直面使用AI，甚至，了解AI；为什么说是了解AI，因为某种程度某些地区的用户的日常生活，与AI还很远就像他们还没有熟练支付软件，甚至拒绝了解微信支付和支付宝一样，所以老鱼今天说这么多关于DeepSeek的内容，并非其是热点，而是其某种程度上改变了我们的生活习惯，就像当年微信和支付宝因为改变人们的支付习惯从而改变了整个互联网和电商市场进程一样！</p>\n<p>现在再回到随笔开头，老鱼说的那件事，前不久那篇新闻“透视支付业，存量时代”刀刃向内“这里老鱼作为一个曾经的新闻工作者，想表达一句，中国支付业的存量仍然不够，行业需要大浪淘沙，行业需要与时俱进，行业需要优胜劣汰，行业需要活水更需要笃定前行；</p>\n<p>似乎有人忘记了，那些年中国互联网企业“刀刃向内“的竞争，让用户”二选一“的时代早已经结束了，支付行业的”二选一“也随着”支付业“的互联互通彻底发生了改变，所以老鱼作为一个前辈，发自内心的建议，不要制造“焦虑”，行业发展需协同前行！</p>\n<p>其次，“杰克”回归，老鱼大言不惭的说一句，全球跨境电商市场将迎来全面洗牌，而这个行业的“鲶鱼”，就是“杰克”；</p>\n<p>上一个电商神话是由竞争而起，双十一、618、滴滴和滴答的免费打车等等、当时有人说市场需要不破不立，而2024年因为苹果税的问题，让大家很清楚互联网&APP应该如何去获客，应该如何去选择自己的用户，独立的个体在互联互通的互联网产业中已经不那么好生存了！就支付业而言，相对独立的存在在各自用户的生活空间中似乎已经固化；但也在发生潜移默化的改变；</p>\n<p>老鱼曾经发过无数篇随笔来讲跨境支付板块在A股的走势，2024年9月至今，这一板块已经造就了多只“妖”股，连续上涨，连续涨停，连续下跌，连续有多个重仓资金进场并快速离场，但对这个板块甚至对这个行业的发展又有何作用呢？利好还是利空呢？老鱼觉得这些都没有；</p>\n<p>跨境支付板块对我们的市场有何作用呢？是不是让跟多的跨境电商企业能够有效的在跨境电商平台完成店铺搭建、呈现效果、运营推送、快速回款、合规处理、最后让企业良性且有效的去完成经营呢？让更多的国内用户可以购买更多优惠且需求的海外产品呢？</p>\n<p>有从业者说，国家的法规规范了，市场灰色地带的空间越来越少了，老鱼不懂了，这难道不是好事，对那些在支付业里做坏事的企业彻底离场，这种优胜劣汰叫“刀刃向内“，老鱼觉得不该如此！</p>\n<p>目前，在支付业中，涉及跨境支付业务的非银机构有很多，上市的却很少，A股方面，有拉卡拉 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似乎有人忘记了，那些年中国互联网企业“刀刃向内“的竞争，让用户”二选一“的时代早已经结束了，支付行业的”二选一“也随着”支付业“的互联互通彻底发生了改变，所以老鱼作为一个前辈，发自内心的建议，不要制造“焦虑”，行业发展需协同前行！ 其次，“杰克”回归，老鱼大言不惭的说一句，全球跨境电商市场将迎来全面洗牌，而这个行业的“鲶鱼”，就是“杰克”； 上一个电商神话是由竞争而起，双十一、618、滴滴和滴答的免费打车等等、当时有人说市场需要不破不立，而2024年因为苹果税的问题，让大家很清楚互联网&APP应该如何去获客，应该如何去选择自己的用户，独立的个体在互联互通的互联网产业中已经不那么好生存了！就支付业而言，相对独立的存在在各自用户的生活空间中似乎已经固化；但也在发生潜移默化的改变； 老鱼曾经发过无数篇随笔来讲跨境支付板块在A股的走势，2024年9月至今，这一板块已经造就了多只“妖”股，连续上涨，连续涨停，连续下跌，连续有多个重仓资金进场并快速离场，但对这个板块甚至对这个行业的发展又有何作用呢？利好还是利空呢？老鱼觉得这些都没有； 跨境支付板块对我们的市场有何作用呢？是不是让跟多的跨境电商企业能够有效的在跨境电商平台完成店铺搭建、呈现效果、运营推送、快速回款、合规处理、最后让企业良性且有效的去完成经营呢？让更多的国内用户可以购买更多优惠且需求的海外产品呢？ 有从业者说，国家的法规规范了，市场灰色地带的空间越来越少了，老鱼不懂了，这难道不是好事，对那些在支付业里做坏事的企业彻底离场，这种优胜劣汰叫“刀刃向内“，老鱼觉得不该如此！ 目前，在支付业中，涉及跨境支付业务的非银机构有很多，上市的却很少，A股方面，有拉卡拉 $拉卡拉(300773)$ 、新国都；港股方面有跨境支付概念第一股连连数字 $连连数字(02598)$ ；公开信息中，拉卡拉的主营业务是数字支付业务和科技服务业务，近期又整上了评级业务，不知道是转型还是怎样，但公开信息中其数字支付业务营业收入为39.10亿元，支付业务占其主营构成的88.28%「这里数据对应的是2024年6月30日的半年报」；而在2019年半年报，拉卡拉的收入比例的支付业务是100%！前不久（1月13日）拉卡拉与天财商龙签署了战略投资框架协议，持续深入布局支付+SaaS赛道；大家都知道，天财商龙是深耕餐饮行业30年的企业，拉卡拉此次选择与其合作，老鱼觉得更多的是解决天财商龙的核心收支业务，拉卡拉提供的更多的是技术类的服务内容；让老鱼觉得哭笑不得的是，在投资者平台上，有股友问到拉卡拉当前股价是否已经破发，因为根据相关规定，如果当前股价破发了，股东们是不可以减持的。那么有人要问了，拉卡拉从2024年9月至今，自从稀里糊涂的涨到28.21元/股之后，从10月22日可算是把股友们坑哭了，一路跌跌不休，这是要咋样啊？！或许1月6日“零元退股“包头商业银行”让该公司伤心太平洋了？这次DeepSeek被各大互联网平台及公司无缝对接的融入，按理说国内具有代表性的支付公司拉卡拉应该选择接入，但从其近期的公告或者对外信息中均为看见相关字样，难道是？发生了什么？老鱼不知道！ 新国都，投资者平台上，有股友问，该公司上海团队研发的AI智能体领域发展如何？ 新国都给出的回复是，公司控股子公司人工智能研究团队推出的AI“数字员工”产品已实现商业化落地，并将继续探索赋能企业与商户高效运营的解决方案；虽然新国都给出回复的同时也说了，该业务对公司现在影响较少，但，相关方向，我新国都跟大家说了，对不？ 好，书回正传，为什么“杰克”会成为跨境电商市场的新“鲶鱼”呢，进入2025年，懂王来了要对跨境贸易和跨境业务动手动脚了，那么谁更了解电商业务呢？谁更能撼动市场呢？老鱼觉得“杰克”更适合，虽然这只是老鱼的一厢情愿，但如果“杰克”组织对全球跨境电商业务进行洗牌，那么，中国跨境支付的板块将迎来全面崛起，市场如此巨大，跨境电商的需求量如此之多，新的业务模式，新的市场业态，也许正在悄无声息的进行改革中，老鱼觉得，国家正在下一盘棋，股友们，敬请期待吧。","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/404793967403384","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["02598","300773","03896","KC"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":true,"length":4943,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":441,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":147,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/404859365937552"}
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