临淄九合金控向MOX澳交所申请8.747亿人民币债券上市

久期财经讯，2月19日，淄博市临淄区九合财金控股有限公司(ZIBO LINZI DISTRICT JIUHE FINANCE HOLDING CO., LTD.，简称“临淄九合金控”)发布关于LZJHFH 7 02/18/28上市的公告。

如发行通函中所述(日期为 2025年2月13日 发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025年2月19日。

上述债券规模为874,700,000人民币、息票率为7.00%、将于2028年到期。

本次发行已委托远东宏信国际、申万宏源(香港)、天风国际担任联席全球协调人、联席承销商和联席账簿管理人，招银国际、浦发银行香港分行、圆通环球证券、山证国际、艾德金融、国泰证券香港、Gransing Securities、上古亚洲资产管理、东方汇财证券、溢胜证券(亚洲)、佳富达证券、鼎鑫证券、博威环球证券、中合国际证券、霁海国际证券(香港)、泰达证券、金裕富证券、万海证券(香港)、同一证券、东建国际、香港万峰证券担任联席承销商和联席账簿管理人。