成都怡都建投发行4000万美元债券，息票率7.0%

久期财经讯，成都怡都建设投资有限公司(Chengdu Yidu Construction Investment Co., Ltd.，简称“成都怡都建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都怡都建设投资有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance CO.,LTD)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

发行规模：4000万美元

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2025年2月24日

到期日：2028年2月24日

资金用途：用于偿还发行人现有1亿美元、息票率3.0%的增信债券

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券香港、民银资本、山证国际、远东宏信国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、黄河证券、东方汇财证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3005545804

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