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一、关税战已经过了情绪最激烈的时候了
这次关税战，情绪最激烈的时候就是周一，跌停数千家，港股的跌幅进入历史前十。
本来美国加征34%的时候市场反应温和，因为市场早有预期。
但是我方反制之后，市场暴跌，因为市场的预期是双方的反制会不断升级，所以周一暴跌，暴跌的核心原因是预期双方反制的不断升级。
果然，川普再加税50%，今天是低开高走，这已经是在周一的预期内了，当然，今天的低开高走是有GJD的功劳的。然后我方反制，再加美国50%，美股也波澜不惊了。说明市场已经脱敏了，已经在周一的预期中了。
所以，我认为关税战市场情绪最激烈的时候已经过去了。不会再一天普跌20%了。
关税战还会持续相当一段时间，而且可能不只是关税，可能还会扩大到其他方面，包括中概股在美股的上市等。关税战还会持续演进。
关税战市场情绪最激烈的时候已经过去了，但是持续演进，股指很难持续上涨，不排除阴跌出更低点。
关税战的持续发展，会让出海相关的板块有巨大的不确定性。我们要避开出海相关的板块，选择不受关税影响的板块，新能车其实是一个很好的选择。
二、新能车的4家最好公司
新能车是完全不受关税影响的，之前有人担心新能车的芯片，如果英伟达高通芯片受关税影响，其实，这两个都是台积电代工为成品，从台湾进口到大陆的，也不受美国关税影响。
新能车有4加最好的公司：
1、赛力斯
赛力斯的智驾芯片是华为的，这次属于受益公司，完全不受关税影响。而且M9已经开启交付，上险量一下子就大幅增长，上周才0.34万，这周就0.48万了，这周还有清明假期。
而且好事将至
应当是M8发布，这是华为今年最重量级的产品，M8的小定过10万了，估计发布之后就会进入大定。大定的数据也会很惊人。
赛力斯管理层还要增持
赛力斯的销量完全不受关税的影响。
所以，赛力斯是目前确定性最好的选择。
2、小鹏
小鹏本周的上险量新势力第一，本周有清明节放假，所以普遍环比上周少一些。
小鹏的G6G9开启交付了，产能在逐步爬升，后面随着产能爬升，交付量还会继续增长。
小鹏这波随大盘大跌，已经跌出价值了。
小鹏也是完全不受关税影响的，小鹏虽然有出口，但是没有出口到美国去。所以完全不受影响。
3、零跑
零跑的上险量很稳定，而且B10订单喜人，后面开启交付之后，上险量会爆发式增长，而且零跑今年还有几款新车，销量会实现持续的环比增长。
零跑是今年的黑马，24年四季度首次扭亏为盈，今年一季度应当还会亏损，但是后面会再次扭亏，之后应当能持续盈利。是一个妥妥的基本面反转的例子。
零跑的潜力巨大，这次也被带下来了，市值不足千亿。零跑的价值远不止千亿。
4、小米
今天小米是反弹的主力，南下资金集中在小米上，小米刷先大涨，成为新势力的领头羊。
小米可能还是关税战的受益方，苹果手机在国内销量可能会受影响，小米可以填补这个市场缺口。
当然，小米前面经历了一个车祸，等这个事情淡化，有了处理结果之后。小米还会继续之前的节奏，包括Yu7的发布等。
小米经过这波调整，已经很有价值了。
这些都是不受关税影响的，也可以说是关税的避风港股。
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