经合组织核能署（OECD/NEA）与国际原子能机构（IAEA）最新联合发布的《铀资源红皮书》警示，全球核能产业即将迎来爆发式增长，但中长期铀矿供应链面临严峻考验。这份权威报告揭示，尽管当前铀资源储备充足，但必须立即启动新矿勘探与加工设施建设，才能应对未来三十年核电站倍增带来的燃料需求。
全球铀矿勘探开发支出近年来也开始强势反弹，2022年达到8亿美元，2023年初步数据更攀升至8.4亿美元。2020-2022年期间，铀产量也增长4%，其中哈萨克斯坦以43%的占比稳居全球最大生产国，2022年的铀产量甚至超过加拿大、纳米比亚、澳大利亚和乌兹别克斯坦四国总和。
随着各国争相部署零碳基荷电源以应对AI数据中心等新型电力需求，全球核电产业2022年起持续升温。根据预测模型，到2050年，全球核电装机容量将增长45%（低需求情景）至130%（高需求情景）。值得注意的是，该预测基于2023年初各国制定的政策和计划，而过去两年间已有更多国家宣布重返核电或扩大建设计划。
在《金属之巅》（METALS 100）访谈中，Baselode Energy Corp. (TSXV: FIND, OTCQB: BSENF) 首席执行官兼董事James Sykes详细介绍 ACKIO 勘探区的高品位铀化验结果和勘探资金情况，称公司已经完成了2024年钻探计划的43个钻孔。Baselode 100%控制着加拿大萨斯喀彻温省北部阿萨巴斯卡盆地约 238,930 公顷的勘探土地。这块土地不含任何期权协议或相关特许权使用费。
美国投行高盛在近期的报告中特别强调，核电将成为支撑人工智能时代电力需求的核心基础设施。可以想象得到，核电的快速发展势必带动铀的需求。数据显示，全球已探明可采收铀资源总量达793.45万吨（截至2023年1月1日），完全能够支撑未来数十年的核电发展。
然而，报告同时强调铀产业链面临的三大现实挑战：铀矿从勘探到投产通常需要十年周期，地缘政治风险加剧，以及铀矿加工设施建设面临技术瓶颈。
雪上加霜的是，当前铀价水平难以支撑绿地项目开发。澳大利亚铀企Deep Yellow近日宣布暂缓纳米比亚Tumas项目的最终投资决定，公司执行董事John Borshoff直言：在现有价格环境下，新的铀矿开发几乎不可能实现。这折射出整个行业的投资困境——核电企业必须接受铀价上涨的现实，才能吸引足够的资本注入供应链。
值得注意的是，地缘政治格局正在重塑铀矿贸易版图。虽然哈萨克斯坦持续向西方国家供货，但对中俄两国的销售份额正在提升。与此同时，中美科技巨头纷纷押注小型模块化反应堆（SMR），试图为零碳数据中心构建全天候能源方案，这也为铀资源得竞争增添了新的变量。
报告最终呼吁全球立即行动起来：及时投资勘探开发，提升加工技术，以及建立新的生产中心，这些举措对确保铀资源按时投放市场具有决定性意义。在能源转型与数字革命双重浪潮下，这场关乎核能未来的”铀资源时钟”已然开始倒计时。
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