seeking β day 322，路上全是大聪明

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无操作。

昨晚回家高速真给我开吐了，上路前以为自己是聪明人，一上路，发现和我一样都是大聪明啊[捂脸] 360公里，晚上8:15出发，凌晨2点到达，总共5小时45分钟，这还是中间只花12分钟换了一次电，只上了2次厕所。想想回北京还要来这么一次，麻了兄弟们，真的麻了。

说说昨天和今天股市消息吧，还挺多大事发生的。

美乌签订矿产协议，官方名字叫投资基金，但主要是美国获得投资开采乌克兰的石油、天然气、稀土的特权。这几项都是重要的战略能源。相当于美国用之前对乌克兰🇺🇦的援助，换取了这些资源，站在美国角度，我认为很值，尤其是打破了兔子对稀土的垄断。

meta和微软都公布了财报，都超预期并股价大涨6%，其中meta财报也救了半导体。meta以及资本支出将提升至600亿+，比之前提升了小100亿，去年资本支出是300亿+。资本支出主要就是对AI的投入，这直接打破了投资者对AI投资的疑虑，我持仓的nvda、AMD、arista等半导体产业链都因此受益。

特斯拉董事会据说在物色新的CEO人选，昨晚盘后特斯拉下跌3%，但musk很快进行了辟谣，股价又转涨。董事会这两年已经逐渐变为创始人的心病，从当年Apple开除乔布斯然后公司差点干倒闭，到两年前openAI董事会闪电开除sam altman被员工和投资人抵制，到昨天的Tesla董事会物色新CEO人选。每一次董事会都在做他们自认为正确的事，但事实是他们除了折腾一大圈并伤害公司，没任何正向意义。

今晚盘后Apple发布财报，市场普遍预期会是超出预期的一次财报。Apple已经增长停滞了好长一段时间了，iPhone16系列的AI功能在大陆一直难产，眼见着17都定型了，Apple intelligence在大陆都没上。我认为iPhone销量依然不会有太大起色，国内的市场份额一直有统计机构公布数据，iMac也许有提升，但营收占比又不大。市场预期增长主要来自于服务收入。

iPhone的高用户粘性、高用户基数还是很有价值的，类似于国内的QQ、微信用户对腾讯的价值。新闻称谷歌愿意向Apple付费以让iPhone搭载gemini，类似之前付费已让safari默认搜索引擎设为Google。虽然这些和大陆都无关吧，要在大陆上AI，一定得和DeepSeek、阿里、腾讯、百度谈，才能获得中国监管的同意。

给大家看看山东特色-知了猴，早点休息哈   $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$  $Meta Platforms, Inc.(META)$