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@達叔168：核能股、量子计算股爆发，十年赛道迎价值重估

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<a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> 跌0.01%； <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 涨幅为0.28%； <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 500跌幅为0.04%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2160fc876dfe01059868dea915a530f8\" tg-width=\"553\" tg-height=\"224\"></p>\n<p><strong>特朗普出手，核能股爆发</strong></p>\n<p>盘后核能概念股集体爆发。 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> 暴涨近20%， SMR上涨超17%，NNE飙升近19%，铀矿龙头CCJ涨幅也超过9%。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44767587a293c683b9e02990869b1dc1\" tg-width=\"554\" tg-height=\"419\"></p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fefc0cc24d535178ff9ad3df7319777\" tg-width=\"553\" tg-height=\"420\"></p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2e1f02da4b312d7c78dfe88e7476523\" tg-width=\"553\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/643a7348620f23da91f0ababecebebc2\" tg-width=\"554\" tg-height=\"417\"></p>\n<p>本轮上涨的直接催化是IONQ首席执行官Niccolo de Masi在接受采访时表示“希望在量子计算行业中扮演类似英伟达的角色”，这不仅将IONQ的发展愿景与英伟达在GPU领域的领导地位进行类比，还强调公司已具备完整的产品和商业化体系。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">这种高调的表态最容易引发市场关注。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">一方面，大家愿意为有清晰技术路线和商业化能力的公司定价溢价；另一方面，“对标英伟达”这种直白的市场语言，本身就容易激发投机情绪。所以在当前科技股情绪回暖的背景下，IONQ的涨势已经迅速外溢至整个量子计算板块。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">除了这种高调发言，公司本身也确实具有优势，其当前市值约113亿美元，远高于同行QBTS的55亿美元，已经成为板块龙头；而且量子计算本身仍处于早期阶段，市场对其应用场景和商业回报存在很大预期空间。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">所以IONQ CEO此时选择高调“对标”，既是一种市值管理策略，也反映出公司试图主动塑造行业领导者形象。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">我认为，无论是核能还是量子计算，这两条赛道的共同点在于：政策与技术共振、市场预期刚刚建立、估值体系尚未固化、资金抢跑迹象明显。这些特征非常典型，往往出现在“主线刚刚启动”的早期阶段。我们不应仅以短线视角看待这波行情，更应从资产配置与结构性机会的维度加以布局。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">在宏观压力与风险偏好来回摆荡的市况下，真正具备结构性逻辑的板块将成为资金避风与增值的双重通道。而像核能与量子计算这样具备政策支持、产业拐点、资源稀缺与技术壁垒的主线，极可能成为未来十年投资组合中不可忽视的核心支柱。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>美股周四收盘涨跌不一，道指与标普500指数录得连续第三日下跌。</p>\n<p>特朗普税改法案在众议院以一票之差涉险过关，但我认为它可能加剧财政赤字。</p>\n<p>美国长期国债再度承压下跌，30年期美债收益率触及2023年10月以来最高水平。</p>\n<p>截至收盘， <a href=\"https://laohu8.com/S/.DJI\">$道琼斯(.DJI)$</a> 跌0.01%； <a href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a> 涨幅为0.28%； <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 500跌幅为0.04%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2160fc876dfe01059868dea915a530f8\" tg-width=\"553\" tg-height=\"224\"></p>\n<p><strong>特朗普出手，核能股爆发</strong></p>\n<p>盘后核能概念股集体爆发。 <a href=\"https://laohu8.com/S/OKLO\">$Oklo Inc.(OKLO)$</a> 暴涨近20%， SMR上涨超17%，NNE飙升近19%，铀矿龙头CCJ涨幅也超过9%。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44767587a293c683b9e02990869b1dc1\" tg-width=\"554\" tg-height=\"419\"></p>\n<p></p>\n<p 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left;\">我认为，无论是核能还是量子计算，这两条赛道的共同点在于：政策与技术共振、市场预期刚刚建立、估值体系尚未固化、资金抢跑迹象明显。这些特征非常典型，往往出现在“主线刚刚启动”的早期阶段。我们不应仅以短线视角看待这波行情，更应从资产配置与结构性机会的维度加以布局。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">在宏观压力与风险偏好来回摆荡的市况下，真正具备结构性逻辑的板块将成为资金避风与增值的双重通道。而像核能与量子计算这样具备政策支持、产业拐点、资源稀缺与技术壁垒的主线，极可能成为未来十年投资组合中不可忽视的核心支柱。</p></body></html>","text":"美股周四收盘涨跌不一，道指与标普500指数录得连续第三日下跌。 特朗普税改法案在众议院以一票之差涉险过关，但我认为它可能加剧财政赤字。 美国长期国债再度承压下跌，30年期美债收益率触及2023年10月以来最高水平。 截至收盘， $道琼斯(.DJI)$ 跌0.01%； $纳斯达克(.IXIC)$ 涨幅为0.28%； $标普500(.SPX)$ 500跌幅为0.04%。 特朗普出手，核能股爆发 盘后核能概念股集体爆发。 $Oklo Inc.(OKLO)$ 暴涨近20%， SMR上涨超17%，NNE飙升近19%，铀矿龙头CCJ涨幅也超过9%。 原因可能与特朗普将于周五尽快签署命令以推动核能发展这一信号相关，再加上和前期市场对拜登支持微型模块化反应堆（SMR）的预期叠加，从而使得核能主题快速升温。 除此之外，我还在高盛最新发布的报告中看到一个重要信息：全球铀矿市场正在步入结构性短缺周期，核能将在未来十年成为能源转型的关键支柱。 原因我总结为三方面：需求爆发、核电崛起、铀矿紧平衡。 总结来说，在能源结构变革+技术突破+政策转向+资源约束四重驱动下，核电产业正完成从周期题材到长期主线的价值重估。也就是说，核电股正迎来中长期配置窗口。 量子计算概念股狂飙 周四量子计算概念股再度大涨， $IONQ Inc.(IONQ)$ 涨超36%带动整个量子计算板块大涨，QBTS狂飙近24%，RGTI涨超26%，QUBT涨超14%，QMCO涨近12%。 本轮上涨的直接催化是IONQ首席执行官Niccolo de Masi在接受采访时表示“希望在量子计算行业中扮演类似英伟达的角色”，这不仅将IONQ的发展愿景与英伟达在GPU领域的领导地位进行类比，还强调公司已具备完整的产品和商业化体系。 这种高调的表态最容易引发市场关注。 一方面，大家愿意为有清晰技术路线和商业化能力的公司定价溢价；另一方面，“对标英伟达”这种直白的市场语言，本身就容易激发投机情绪。所以在当前科技股情绪回暖的背景下，IONQ的涨势已经迅速外溢至整个量子计算板块。 除了这种高调发言，公司本身也确实具有优势，其当前市值约113亿美元，远高于同行QBTS的55亿美元，已经成为板块龙头；而且量子计算本身仍处于早期阶段，市场对其应用场景和商业回报存在很大预期空间。 所以IONQ CEO此时选择高调“对标”，既是一种市值管理策略，也反映出公司试图主动塑造行业领导者形象。 我认为，无论是核能还是量子计算，这两条赛道的共同点在于：政策与技术共振、市场预期刚刚建立、估值体系尚未固化、资金抢跑迹象明显。这些特征非常典型，往往出现在“主线刚刚启动”的早期阶段。我们不应仅以短线视角看待这波行情，更应从资产配置与结构性机会的维度加以布局。 在宏观压力与风险偏好来回摆荡的市况下，真正具备结构性逻辑的板块将成为资金避风与增值的双重通道。而像核能与量子计算这样具备政策支持、产业拐点、资源稀缺与技术壁垒的主线，极可能成为未来十年投资组合中不可忽视的核心支柱。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/438053113864704","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[".DJI",".SPX","IONQ","OKLO",".IXIC"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2160,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":929,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/438155851789056"}