周一，中美在伦敦举行会谈。
这次美国加入了商务部长，可能会有更多的关税细节会谈。
特朗普已经发出了本次会谈的乐观信号，那就代表联合公告之后，他又可以再次验证他给美国人民做了什么好事。
伦敦会谈可能是关税冲突后，第一次有价值的互相让步动作。
这也符合特朗普的一贯打法，先狮子大开口，然后谈判退一小步，达成原来基础上的进一大步的目标。
从我方释放出稀土缓和的信息来看，这次也大概率是有成果的。
期待最终的结果吧。
如果伦敦会谈能修复因关税问题导致的出口问题，那也算是个好事。
毕竟很多板块已经调整太多了，现在急需一个好消息驱动来作为反弹的依据，无论是AI股，还是消费电子，这些都是中美关系影响比较大的，容易受大环境影响驱动的板块，有兴趣可以提前潜伏。
如果新的一周，出海链的逻辑能修复。
那板块轮动就会更健康一些，至少不会只炒新消费了。
另外再次提醒，中科曙光和海光信息重组，下周初要出来了。
出来后的中美大环境极其重要，到时候会做跟踪分析。
要套利ETF的朋友记得早点进去，等出来的时间确定了，你再去又晚了一拍，虽然可能只有3个点左右的溢价，但大家都想的到的，一定是互相预判的，后知后觉就千万别去了。
重要的事讲完了，讲几件小事。
第一，汽车反内卷座谈会。
近期汽车圈也不怎么太平，内卷（价格战）升级。
上面一看这样不行啊，你们还得给内需做贡献呢。
这样搞下去就成光伏了，赶紧开会协调。
但光伏也开过类似的会，结果如何，大家见过了。
近期汽车股价因为价格战都很尴尬，车企越卖越亏，不卖更亏。
吉利已经宣布暂停新增产能，但这个需要行业共识，一家两家没啥用。
卷王还没说话呢，让他停下来？要问问供应链上的朋友答应不答应了。
另外根据英国金融时报报道，中国放缓智能驾驶功能推出。
这个倒是情理之中的事情，毕竟上次某米的事情舆情闹得很大，现在连技术的名字都要修改了。
也不知道明天谁要倒霉了，希望你手里没有整车和自动驾驶。
第二：军工。
巴基斯坦在x上发文称：已经向中国采购 40 架第五代歼-35 隐形飞机、空警-500预警机、红旗-19 防御系统。
这个周四就有消息了，但近期军工强不过新消费。
能高开低走就不错了。
军工真正的刺激，还是在破防的印度人身上。
希望后续法国人联合印度人再送几个大礼包。
CCTV就等着你们丢人现眼那，唢呐都准备好了！
第三，新制裁，核电方向。
主要是美国公司西屋电气和艾默生，停止供应新设备。
这个讨论度很高。
但研究一晚上后，又觉得预期很低。
因为我方的核电设备太能打了，华龙一号的国产化率超95%
剩下的5%也都是一边自主研发一边用外国的顶一阵。
如果美国退出，那就真的国产100%了！
和EDA一样，感谢川建国送来的大礼包，帮助国产化完成最后一块拼图。
4年辞职后记得回国述职，军功章已备好！
炒作的话，可参考xx电气，比较匹配。
就聊这些热点，复盘做减法也不容易，看来看去也没什么值得上车的方向，费劲学一遍新热点的知识后，预判大概率都是一日游，缺乏政策支持，只是消息驱动。
我还是继续蹲着恒生各种ETF吧，正规市场，用的放心，看着省心。
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风险提示：股市有风险，入市需谨慎
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