小白的大叔。
06-16
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@美港股观察社：
推理吞噬训练市场！这是不是AMD的“弯道超车”时刻？
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Fox Capital </p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46df3d66f94a254290c728ab2901f64f\" tg-width=\"1366\" tg-height=\"773\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>AI推理激增</strong></p>\n<p>进入2025年，AI从训练阶段过渡到推理阶段。<strong>现在需要AI加速器来运行代理AI，需求从训练大型语言模型转向回答问题和解决问题。</strong></p>\n<p>AMD继续预计AI数据中心芯片需求将大幅增长，<strong>预计到2028年总潜在市场规模（TAM）将超过5000亿美元，相比2023年的450亿美元增长了11倍。</strong>这家芯片公司现在将销售额分为训练和推理两个不同类别。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9aeb0f9d67636573ca2f191dc86ccfcb\" tg-width=\"554\" tg-height=\"311\"><span>来源：AMD</span></p>\n<p></p>\n<p>从2025年开始及以后，推理市场将占据大部分增长，<strong>年复合增长率达80%。</strong>在推理GPU上的AI加速器支出将迅速超过在训练上的支出。</p>\n<p>AMD在合适的时机推出了MI355x。与MI300x相比，这款新GPU在超低延迟推理方面的性能高出35倍。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/39801f5c462383221cb02347972859cf\" tg-width=\"554\" tg-height=\"257\"><span>来源：AMD</span></p>\n<p></p>\n<p>公司甚至表示，与英伟达的B200 GPU相比，<strong>MI355x每美元可生成多出40%的token。</strong>最终，推理将归结于成本和回答AI问题的速度。</p>\n<p>“Advancing AI”活动甚至包括OpenAI首席执行官山姆·奥特曼的露面。他的出现表明，<strong>OpenAI可能会在明年将部分支出转向AMD的MI400芯片，</strong>此前据称甲骨文已同意为美国“星际之门”项目向英伟达购买价值400亿美元的芯片。</p>\n<p>据CNBC报道，AMD计划通过激进的定价策略来抢占英伟达的市场份额，同时其芯片的运营成本更低，因为功耗更低。此外，<strong>明年AMD还将推出具有竞争力的机架系统，使超大规模云计算服务提供商能够购买已经组装好的系统。</strong></p>\n<p><strong>摩根士丹利认为，只有在明年推出MI400芯片及其机架系统后，AMD的上行潜力才会显现。</strong>AMD预计，其在“Helios”机架规模系统中的Instinct MI400系列将与英伟达的Oberon机架规模系统展开竞争，配备31TB的HBM4内存和1.4PB/秒的带宽，提供多出50%的内存和带宽。</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>AI上行潜力</strong></p>\n<p>AMD投资故事的关键在于，<strong>与未来的机遇相比，该公司在2025年中期的数据中心销售额相对有限。</strong>英伟达的数据中心季度销售额已达390亿美元，而AMD去年的AI芯片销售额仅为50亿美元。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/387e5d4d1f39e1f55fb032402142526c\" tg-width=\"554\" tg-height=\"392\"><span>来源：Finchat</span></p>\n<p></p>\n<p>AMD有可能通过新的GPU和推理市场的转折点迎来类似的拐点。据预测，明年AI加速器的总潜在市场规模将达到约2500亿美元，到2028年将超过5000亿美元。假设在2028年，<strong>AMD仅需占据一小部分市场份额就能实现显著增长。</strong></p>\n<p>到2028年，只要获得10%的市场份额就能带来500亿美元的数据中心销售额，而20%的市场份额则意味着1000亿美元的销售额。假设基本情景是分析师一致预期的470亿美元，非AI业务保持在200亿美元不变，那么AMD在2028年可能达到上述财务数据。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f3e8eda59453f31a3b85f028ab2a5805\" tg-width=\"554\" tg-height=\"207\"><span>来源：作者</span></p>\n<p></p>\n<p>此外，分析师的预测仅基于最小的市场份额增长。如果推理市场达到3000亿美元，而AMD能占据高达50%的市场份额，那么单从推理市场来看，AMD就能实现1500亿美元的AI数据中心销售额，外加训练市场的额外上行空间。</p>\n<p>到目前为止，AMD的AI数据中心销售额增长稳健，但2025年第一季度的销售额仅为37亿美元，与英伟达2023年AI GPU销售爆发前的水平相当。英伟达的销售额已经增长了10倍，目前季度数据中心销售额有望突破400亿美元。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a6d06bacd63269a5e6b45836c35c715\" tg-width=\"554\" 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AI这样的交易，为AMD带来了人才收购，而不是在接下来1至2年内改变业务的技术，因为当前的AI加速器已经设计完成，将在明年推向市场。</p>\n<p>AMD在继续推动AI芯片不断更新的业务中展现出巨大潜力。每股收益在25至40美元以上的区间将推动股价大幅上涨，但这些数字远非板上钉钉。</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>总结</strong></p>\n<p>AMD有机会在AI推理市场中成为巨头，此前其在AI训练领域一直落后。该公司在新的一年里面临重大机遇，上行潜力巨大，而基本分析师情景可能为下行风险提供了一定的保护。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>AMD在2025年中期正大步迈进。这家AI芯片公司通常在AI训练所需的GPU方面落后于英伟达，但市场向推理的转变打开了AMD的市场大门。有外国分析师认为，AMD非常值得看好，因为公司预计AI推理市场将以80%的年复合增长率增长。</p>\n<p>作者：Stone Fox Capital </p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46df3d66f94a254290c728ab2901f64f\" tg-width=\"1366\" tg-height=\"773\"></p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>AI推理激增</strong></p>\n<p>进入2025年，AI从训练阶段过渡到推理阶段。<strong>现在需要AI加速器来运行代理AI，需求从训练大型语言模型转向回答问题和解决问题。</strong></p>\n<p>AMD继续预计AI数据中心芯片需求将大幅增长，<strong>预计到2028年总潜在市场规模（TAM）将超过5000亿美元，相比2023年的450亿美元增长了11倍。</strong>这家芯片公司现在将销售额分为训练和推理两个不同类别。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9aeb0f9d67636573ca2f191dc86ccfcb\" tg-width=\"554\" tg-height=\"311\"><span>来源：AMD</span></p>\n<p></p>\n<p>从2025年开始及以后，推理市场将占据大部分增长，<strong>年复合增长率达80%。</strong>在推理GPU上的AI加速器支出将迅速超过在训练上的支出。</p>\n<p>AMD在合适的时机推出了MI355x。与MI300x相比，这款新GPU在超低延迟推理方面的性能高出35倍。</p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/39801f5c462383221cb02347972859cf\" tg-width=\"554\" tg-height=\"257\"><span>来源：AMD</span></p>\n<p></p>\n<p>公司甚至表示，与英伟达的B200 GPU相比，<strong>MI355x每美元可生成多出40%的token。</strong>最终，推理将归结于成本和回答AI问题的速度。</p>\n<p>“Advancing AI”活动甚至包括OpenAI首席执行官山姆·奥特曼的露面。他的出现表明，<strong>OpenAI可能会在明年将部分支出转向AMD的MI400芯片，</strong>此前据称甲骨文已同意为美国“星际之门”项目向英伟达购买价值400亿美元的芯片。</p>\n<p>据CNBC报道，AMD计划通过激进的定价策略来抢占英伟达的市场份额，同时其芯片的运营成本更低，因为功耗更低。此外，<strong>明年AMD还将推出具有竞争力的机架系统，使超大规模云计算服务提供商能够购买已经组装好的系统。</strong></p>\n<p><strong>摩根士丹利认为，只有在明年推出MI400芯片及其机架系统后，AMD的上行潜力才会显现。</strong>AMD预计，其在“Helios”机架规模系统中的Instinct MI400系列将与英伟达的Oberon机架规模系统展开竞争，配备31TB的HBM4内存和1.4PB/秒的带宽，提供多出50%的内存和带宽。</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>AI上行潜力</strong></p>\n<p>AMD投资故事的关键在于，<strong>与未来的机遇相比，该公司在2025年中期的数据中心销售额相对有限。</strong>英伟达的数据中心季度销售额已达390亿美元，而AMD去年的AI芯片销售额仅为50亿美元。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/387e5d4d1f39e1f55fb032402142526c\" tg-width=\"554\" 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AI这样的交易，为AMD带来了人才收购，而不是在接下来1至2年内改变业务的技术，因为当前的AI加速器已经设计完成，将在明年推向市场。</p>\n<p>AMD在继续推动AI芯片不断更新的业务中展现出巨大潜力。每股收益在25至40美元以上的区间将推动股价大幅上涨，但这些数字远非板上钉钉。</p>\n<p></p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>总结</strong></p>\n<p>AMD有机会在AI推理市场中成为巨头，此前其在AI训练领域一直落后。该公司在新的一年里面临重大机遇，上行潜力巨大，而基本分析师情景可能为下行风险提供了一定的保护。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a></p></body></html>","text":"AMD在2025年中期正大步迈进。这家AI芯片公司通常在AI训练所需的GPU方面落后于英伟达，但市场向推理的转变打开了AMD的市场大门。有外国分析师认为，AMD非常值得看好，因为公司预计AI推理市场将以80%的年复合增长率增长。 作者：Stone Fox Capital AI推理激增 进入2025年，AI从训练阶段过渡到推理阶段。现在需要AI加速器来运行代理AI，需求从训练大型语言模型转向回答问题和解决问题。 AMD继续预计AI数据中心芯片需求将大幅增长，预计到2028年总潜在市场规模（TAM）将超过5000亿美元，相比2023年的450亿美元增长了11倍。这家芯片公司现在将销售额分为训练和推理两个不同类别。 来源：AMD 从2025年开始及以后，推理市场将占据大部分增长，年复合增长率达80%。在推理GPU上的AI加速器支出将迅速超过在训练上的支出。 AMD在合适的时机推出了MI355x。与MI300x相比，这款新GPU在超低延迟推理方面的性能高出35倍。 来源：AMD 公司甚至表示，与英伟达的B200 GPU相比，MI355x每美元可生成多出40%的token。最终，推理将归结于成本和回答AI问题的速度。 “Advancing AI”活动甚至包括OpenAI首席执行官山姆·奥特曼的露面。他的出现表明，OpenAI可能会在明年将部分支出转向AMD的MI400芯片，此前据称甲骨文已同意为美国“星际之门”项目向英伟达购买价值400亿美元的芯片。 据CNBC报道，AMD计划通过激进的定价策略来抢占英伟达的市场份额，同时其芯片的运营成本更低，因为功耗更低。此外，明年AMD还将推出具有竞争力的机架系统，使超大规模云计算服务提供商能够购买已经组装好的系统。 摩根士丹利认为，只有在明年推出MI400芯片及其机架系统后，AMD的上行潜力才会显现。AMD预计，其在“Helios”机架规模系统中的Instinct MI400系列将与英伟达的Oberon机架规模系统展开竞争，配备31TB的HBM4内存和1.4PB/秒的带宽，提供多出50%的内存和带宽。 AI上行潜力 AMD投资故事的关键在于，与未来的机遇相比，该公司在2025年中期的数据中心销售额相对有限。英伟达的数据中心季度销售额已达390亿美元，而AMD去年的AI芯片销售额仅为50亿美元。 来源：Finchat AMD有可能通过新的GPU和推理市场的转折点迎来类似的拐点。据预测，明年AI加速器的总潜在市场规模将达到约2500亿美元，到2028年将超过5000亿美元。假设在2028年，AMD仅需占据一小部分市场份额就能实现显著增长。 到2028年，只要获得10%的市场份额就能带来500亿美元的数据中心销售额，而20%的市场份额则意味着1000亿美元的销售额。假设基本情景是分析师一致预期的470亿美元，非AI业务保持在200亿美元不变，那么AMD在2028年可能达到上述财务数据。 来源：作者 此外，分析师的预测仅基于最小的市场份额增长。如果推理市场达到3000亿美元，而AMD能占据高达50%的市场份额，那么单从推理市场来看，AMD就能实现1500亿美元的AI数据中心销售额，外加训练市场的额外上行空间。 到目前为止，AMD的AI数据中心销售额增长稳健，但2025年第一季度的销售额仅为37亿美元，与英伟达2023年AI GPU销售爆发前的水平相当。英伟达的销售额已经增长了10倍，目前季度数据中心销售额有望突破400亿美元。 来源：Finchat 目前，2028年的每股收益一致预期为8.17美元。在此情景下，AMD的每股收益将在该期间翻倍，但销售额仅以每年15%至20%的速度增长，而不会因重大的AI推动而实现大幅增长。 机会在于抓住20%的AI加速器市场份额，并实现超过1000亿美元的AI芯片销售额，这几乎是当前分析师预期的两倍。事实上，如果AMD真正能够与英伟达竞争并获得50%的推理市场份额，那么其上行空间将接近1500亿美元的AI芯片销售额。 2028年的每股收益潜力可能达到40美元甚至更高，因保守估计的运营费用率为20%。英伟达在该系统中拥有相当大的杠杆作用，其研发支出几乎与AMD的支出持平，这表明AMD无需激进支出就能提升自身水平。 来源：YCharts 显然，AMD要实现仅仅与分析师一致预期相符的目标，还有大量的执行工作要做，更不用说从英伟达手中夺取AI加速器市场份额了。此外，主要客户正忙于开发内部芯片，最终可能会大幅减少从AMD购买的芯片数量，导致市场规模甚至无法接近5000亿美元。 AMD上周收盘价为116美元，如果其每股收益在2028年仅达到8美元，那么在未来几年内，该股可能不会出现太大的上涨空间，当前股价的20倍市盈率。芯片市场高度不可预测，因为市场原本100%关注CPU数据中心领导地位，却突然转向GPU。 今年AMD进行了多项收购。像Untether AI这样的交易，为AMD带来了人才收购，而不是在接下来1至2年内改变业务的技术，因为当前的AI加速器已经设计完成，将在明年推向市场。 AMD在继续推动AI芯片不断更新的业务中展现出巨大潜力。每股收益在25至40美元以上的区间将推动股价大幅上涨，但这些数字远非板上钉钉。 总结 AMD有机会在AI推理市场中成为巨头，此前其在AI训练领域一直落后。该公司在新的一年里面临重大机遇，上行潜力巨大，而基本分析师情景可能为下行风险提供了一定的保护。 $美国超微公司(AMD)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/446673661805048","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AMD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3808,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":83,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/446682894746416"}
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