等了一晚上的伊朗预告的大事件，等到12点也没兑现。
今晚没有，明天不会等来的惊喜是：疯狂星期四吧！
美国吃瓜网友等不住了，原油直接大跳水。
说好的大事件呢？ 伊朗也学会拭目以待了？
晚上根据央视新闻报道，西班牙国防大臣宣布美军轰炸机已部署在西班牙基地。
以及结合周末的消息，美军空中加油机飞往中东来看。
美军的武装威慑已经集结完毕。
剩下的变数就看美军是否投入作战了，还是只是嘴炮压力。
看到网上很多讨论可能会动用B2轰炸机，并使用穿地弹针对核设施。
我觉得不会，那相当于美国直接参战了，如果到这份上，前面的各种威慑就太多余了，对吧。
按照特朗普一贯的精明，能动嘴解决的，尽量不花军费。
毕竟他是美国几十年历史上唯一任内没参与战争的总统，主要是抠，不想花钱，不划算，不一定是爱好和平。
不过伊朗也没闲着，今晚继续对以色列放烟花。
只是烟花力度越来越小，要省着点放，不然后面没的放了。
以色列其实也耗不起，有空袭，防空导弹必须开，大家都在做意义不大，但是烧钱的事情，像极了京东和美团疯狂送外卖券。
互相放烟花，利好谁？
军备耗材的公司，举个例子，德国的莱茵金属。
炒完导弹炒完防空，该炒弹药耗材了。
A股对标，懂得都懂，什么公司做导弹耗材的，跟着起哄就完事了。
今天盘面题材股大量坠机，没啥特殊的原因，就是涨多了。
AI板块的CPO，PCB崛起，也没啥原因，看板块走势你就知道，不是第一天涨的，CPO和PCB都已经小阳线走了快两周了。
终于到了临近中报期，市场出现了风格切换的可能性，游资来临门一脚，蹭一个板块的流动性。
其实量化也来了，今天整个PCB板块几乎都涨了。
但涨归涨，逻辑要理顺。
谁是nv链有关？谁是瞎吵的，待我给大家梳理一下。
根据上市公司公开信息，以及季度报期间调研纪要披露。
英伟达：胜宏
谷歌：沪电，深南
Meta：沪电，深南
看起来很热闹，但出海的，只有大公司。
那些小厂，就只能做国内市场，又卷，账期又长。
所以PCB板块，能不能出海，业绩和利润完全是两码事。
板块涨的时候，确实是小票动辄20-30cm的飞，但实际从业绩推导来看，小票根本没有入局的机会，怎么上去的，自然怎么下来。
当然，大票也有中报期兑现的问题，这是不可避免的，市场都会轮动的。
但等你看到板块涨的时候，你敢不敢买呢？会不会又后手了呢？
我认为这才是需要思考的地方。
想一想游资的买入成本在哪里，机构的成本在哪里？
中报期披露的兑现日在哪里？还有多少天？
都想明白了，你就能有个清晰的波段思路了。
根据海外业绩指引做个梳理。
（1）英伟达预计FY26Q2收入450亿美元（±2%），同比增长50%，但指引Blackwell系列加速放量，当季度占比数据中心收入70%；GB300将在FY26Q2实现量产。
（2）博通FY25Q2和FY25Q3收入150和158亿美元。
（3）AEC龙头CREDO预计FY26Q2收入1.85-1.95亿美元，超市场预期。
股价大家可以自己看，强不强都写在k线上。
国内的腾讯和阿里能否赶上这个潮流，留给大家后续验证。
有时候你需要比市场领先一步，洞悉全球科技趋势，才能在板块异动之前找到合适的买点！
最后一个鬼故事，PPMT今天大批量放货。
我蹲的黄牛群集体罢工不收了。
为啥，收不起了，天量出货！
据说V3今晚光淘宝平台放了30w件，全网应该放了70w以上。
一时间各个群靓仔语塞，这是要掀桌子啊。
得物上已经哀嚎遍野，股市比市场慢一拍，且看明天大戏！
收工，继续看美股去了！
夜盘的稳定币，又是一轮盛宴！
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