还有不到2天，英伟达 2025 年度股东大会将在线上召开。回顾去年，黄仁勋曾提出 “50 万亿美元重工业将在 AI 推动下实现自动化”，而今年市场预计，量子计算、智能驾驶、AI 医疗等热门领域将成为大会焦点，相关行业或迎来发展机遇。
方向一、AI云基础设施
英伟达投资的三家企业表现突出：CoreWeave（CRWV.US）、Applied Digital（APLD.US）、NEBIUS（NBIS.US）。
三家公司各有特点：
CoreWeave 从矿机转型而来，如今已成为北美重要的算力供应商，不仅手握微软、OpenAI 等大客户，还签下 40 亿美元的长期合作协议，堪称英伟达的 “嫡系算力伙伴”。
Applied Digital 专注于数据中心建设，凭借英伟达 GPU 技术和高效冷却系统，为 AI 计算提供支持。
NEBIUS 则依托欧洲市场，以灵活的短期租赁模式吸引了不少 AI 实验室和初创企业。
方向二、智能驾驶
因Robotaxi的发布，智能驾驶再次受到市场关注，英伟达DRIVE平台也赋能多家企业。
Robotaxi 第一股文远知行是自动驾驶领域的佼佼者，其无人出租车已在多个城市运营，英伟达是其早期投资者。
Arbe Robotics 的高分辨率雷达与英伟达车载平台整合，有望提升自动驾驶的环境感知能力。
Innoviz Technologies 的激光雷达软件与英伟达平台兼容，可增强物体检测精度。
方向三：AI医疗
AI医疗被黄仁勋称为“黄金赛道”，英伟达频频布局。
Recursion Pharmaceuticals 利用 AI 技术加速药物研发，其超级计算机 BioHive-2 是制药行业最大的超算系统之一。
诺和诺德（NVO.US）与英伟达合作AI药物发现，Q1 2025收入增长26%。
Illumina（ILMN.US）与英伟达解码基因组，推进精准医疗。
方向四：量子计算
量子计算被黄仁勋视为未来关键技术，英伟达积极布局。与谷歌合作开发量子芯片，还和甲骨文、QMware 联手为企业提供混合量子计算服务。
D-Wave Quantum、IonQ、Rigetti Computing 等量子计算公司也值得关注，这些企业曾参与英伟达的量子日活动。
方向五：芯片
芯片是英伟达AI生态基础，合作伙伴受益匪浅。
本月，英伟达宣布在德国建设工业 AI 云平台，并指定美光科技为全新内存解决方案的首家供应商。
纳微半导体则与英伟达合作开发下一代高压直流架构，其氮化镓和碳化硅技术将为英伟达的 GPU 系统供电，有望成为其 AI 芯片产线的关键伙伴。
小结：英伟达股东大会必将引发市场关注，在当下的环境，一旦有超预期的利好消息出现，表现一定会不俗，留意AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大赛道释放出的新信号。
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