sunqr
06-25
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@達叔168：
英伟达股东大会来袭，AI龙头的下一步在哪？
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年度股东大会（北京时间6月26日凌晨0点），以及它背后的潜在交易机会。毕竟从盘面来看，英伟达在140美元至145美元之间已经震荡将近20天了，市场显然在等待一个突破方向，而这场大会，很可能就是转折点。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e57eea900733ce3f26bea0bf11fbfb96\" tg-width=\"554\" tg-height=\"585\"></p>\n<p><strong>不只是开个会，英伟达正在重新定义AI基础设施</strong></p>\n<p>英伟达这段时间其实在全球范围内不断释放信号：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>在德国启动AI工业云平台，复制AI工厂模式；</p></li>\n <li>\n <p>指定 <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> 为SOCAMM内存的首家合作商，强化供应链控制；</p></li>\n <li>\n <p>和糖尿病业界巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">$诺和诺德(NVO)$</a> 合作AI药物研发，打开生物计算新场景；</p></li>\n <li>\n <p>GTC巴黎大会亮出自动驾驶压缩方案，Thor车规芯片准备量产。</p></li>\n</ul>\n<p>这些布局释放出一个核心信号：<strong>英伟达不仅在卖GPU，还是在推动AI重工业化的全球落地。</strong></p>\n<p>这就意味着，大会不会只讲产品，而更可能亮出一整套中长期路线图，比如Rubin架构、全球AI工厂合作、AI医疗场景深化等等。这些内容一旦落地，可能直接推动市场情绪向上。</p>\n<p><strong>股东大会到底能带来什么？</strong></p>\n<p>我估计很多人会好奇：“去年股东大会当天也没涨，这次是不是也没什么看头？”</p>\n<p>这种说法，我觉得太过短视。回头看看数据就知道：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>2024年股东大会后，英伟达股价三个月内上涨超40%；</p></li>\n <li>\n <p>和它绑定的生态链公司，涨得更狠：</p>\n <p></p>\n <p>-算力租赁商 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">$CoreWeave, Inc.(CRWV)$</a> IPO后暴涨300%；</p>\n <p></p>\n <p>-光模块龙头中际旭创今年已经翻倍，美光、SMCI等供应链个股也轮番走强。</p></li>\n</ul>\n<p>所以，重点不是“当天有没有涨”，而是“大会之后有没有新的产业催化点”，能不能重新点燃整个AI板块的想象力。这才是我们要盯的重点。</p>\n<p>尤其是现在这个时间点：英伟达横盘已经快一个月了，技术面明显进入了“蓄势待发”的阶段，只要有基本面消息配合，一旦突破，可能就是一波大的。</p>\n<p><strong>真正值得关注的，不在股价，而在讲什么、和谁一起干</strong></p>\n<p>对我来说，关注股东大会有两个目的：</p>\n<p><strong>一是判断英伟达自己的节奏</strong>。 像Blackwell什么时候量产？下一代Rubin有没有消息？AI工厂计划推进到哪了？车用芯片有没有新合作？这些都会影响接下来的基本面节奏。</p>\n<p><strong>二是挖掘跟它绑定的合作方。</strong> 比如：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>如果这次重点讲自动驾驶，那Mobileye、Luminar这些有没有机会？</p></li>\n <li>\n <p>如果继续推进AI制药，Recursion这类概念股要不要关注？</p></li>\n <li>\n <p>要是大力讲AI工厂，那搞数据中心、芯片散热、电源模块的，是不是可以跟着吃肉？</p></li>\n</ul>\n<p>这些比“英伟达今天涨不涨”重要多了。</p>\n<p><strong>当前结构分析：临近方向选择</strong></p>\n<p>最近英伟达其实挺安静的，毕竟目前这个震荡位置，说实话，多空都挺谨慎的。</p>\n<p>不过我反倒觉得，这种时候更容易出大波动——不是说一定暴涨，而是只要有催化，走势就容易走出方向。这次股东大会很可能就是那个催化。毕竟现在市场氛围配合，AI也热起来了， <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 这些都开始动了，谁带头？我觉得还得是英伟达。</p>\n<p>从形态上说，英伟达从6月初到现在，一直在135美元到145美元之间震荡，已经整理近一个月。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/89be034fffc6be3e1e303ea692309740\" tg-width=\"554\" tg-height=\"426\"></p>\n<p><strong>两个点位可以关注一下</strong></p>\n<p>短期关键压力：148美元一线。多次冲击未果，构成阶段小平台压制，若大会催化够强，有望突破打开空间。</p>\n<p>下方支撑：132-133美元区间。对应布林带下轨，除非情绪剧烈转坏，否则不易跌破。</p>\n<p>指标方面，MACD柱体由红转绿，短线乏力，等催化；KDJ高位粘连，转折点临近；RSI三线胶着，在强弱分界附近徘徊（60一线），暂不极端，整理中。</p>\n<p><strong>所有这些技术信号都在说明一件事：震荡久了，市场等一个“理由”去走方向，而这个理由，可能就是这场大会。</strong></p>\n<p><strong>操作逻辑（仅供参考）:</strong></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c253f7e04f833b1c024dace146f967d6\" tg-width=\"554\" tg-height=\"173\"></p>\n<p>联动板块建议重点关注：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>自动驾驶AI方向（提到Thor芯片/汽车视觉压缩）</p>\n <p></p>\n <p>-可关注标的：MBLY、LAZR、AMBA</p></li>\n <li>\n <p>AI制药与生物计算</p>\n <p></p>\n <p>-可关注标的：RXRX、SDGR</p></li>\n <li>\n <p>AI基础设施与服务器供应链 </p>\n <p></p>\n <p>-可关注标的：SMCI、MU、美满电子、Mellanox相关ETF</p></li>\n</ul>\n<p><strong><em>总结：这次大会不是赌行情，而是判断趋势的机会</em></strong></p>\n<p>英伟达这场股东大会，真正的意义不在于“开了什么”，而在于它释放的信号，会不会成为AI板块的又一轮起点。如果说过去两年，英伟达引领了“AI训练时代”的算力浪潮，那今年，它可能将打开AI进入“工业级部署”的第二阶段。<strong>作为投资者，我们要学会切换视角——不是炒热度，而是赌趋势。</strong></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>今天跟大家聊聊即将到来的<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 年度股东大会（北京时间6月26日凌晨0点），以及它背后的潜在交易机会。毕竟从盘面来看，英伟达在140美元至145美元之间已经震荡将近20天了，市场显然在等待一个突破方向，而这场大会，很可能就是转折点。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e57eea900733ce3f26bea0bf11fbfb96\" tg-width=\"554\" tg-height=\"585\"></p>\n<p><strong>不只是开个会，英伟达正在重新定义AI基础设施</strong></p>\n<p>英伟达这段时间其实在全球范围内不断释放信号：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>在德国启动AI工业云平台，复制AI工厂模式；</p></li>\n <li>\n <p>指定 <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> 为SOCAMM内存的首家合作商，强化供应链控制；</p></li>\n <li>\n <p>和糖尿病业界巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">$诺和诺德(NVO)$</a> 合作AI药物研发，打开生物计算新场景；</p></li>\n <li>\n <p>GTC巴黎大会亮出自动驾驶压缩方案，Thor车规芯片准备量产。</p></li>\n</ul>\n<p>这些布局释放出一个核心信号：<strong>英伟达不仅在卖GPU，还是在推动AI重工业化的全球落地。</strong></p>\n<p>这就意味着，大会不会只讲产品，而更可能亮出一整套中长期路线图，比如Rubin架构、全球AI工厂合作、AI医疗场景深化等等。这些内容一旦落地，可能直接推动市场情绪向上。</p>\n<p><strong>股东大会到底能带来什么？</strong></p>\n<p>我估计很多人会好奇：“去年股东大会当天也没涨，这次是不是也没什么看头？”</p>\n<p>这种说法，我觉得太过短视。回头看看数据就知道：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>2024年股东大会后，英伟达股价三个月内上涨超40%；</p></li>\n <li>\n <p>和它绑定的生态链公司，涨得更狠：</p>\n <p></p>\n <p>-算力租赁商 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWV\">$CoreWeave, Inc.(CRWV)$</a> IPO后暴涨300%；</p>\n <p></p>\n <p>-光模块龙头中际旭创今年已经翻倍，美光、SMCI等供应链个股也轮番走强。</p></li>\n</ul>\n<p>所以，重点不是“当天有没有涨”，而是“大会之后有没有新的产业催化点”，能不能重新点燃整个AI板块的想象力。这才是我们要盯的重点。</p>\n<p>尤其是现在这个时间点：英伟达横盘已经快一个月了，技术面明显进入了“蓄势待发”的阶段，只要有基本面消息配合，一旦突破，可能就是一波大的。</p>\n<p><strong>真正值得关注的，不在股价，而在讲什么、和谁一起干</strong></p>\n<p>对我来说，关注股东大会有两个目的：</p>\n<p><strong>一是判断英伟达自己的节奏</strong>。 像Blackwell什么时候量产？下一代Rubin有没有消息？AI工厂计划推进到哪了？车用芯片有没有新合作？这些都会影响接下来的基本面节奏。</p>\n<p><strong>二是挖掘跟它绑定的合作方。</strong> 比如：</p>\n<ul>\n <li>\n <p>如果这次重点讲自动驾驶，那Mobileye、Luminar这些有没有机会？</p></li>\n <li>\n <p>如果继续推进AI制药，Recursion这类概念股要不要关注？</p></li>\n <li>\n <p>要是大力讲AI工厂，那搞数据中心、芯片散热、电源模块的，是不是可以跟着吃肉？</p></li>\n</ul>\n<p>这些比“英伟达今天涨不涨”重要多了。</p>\n<p><strong>当前结构分析：临近方向选择</strong></p>\n<p>最近英伟达其实挺安静的，毕竟目前这个震荡位置，说实话，多空都挺谨慎的。</p>\n<p>不过我反倒觉得，这种时候更容易出大波动——不是说一定暴涨，而是只要有催化，走势就容易走出方向。这次股东大会很可能就是那个催化。毕竟现在市场氛围配合，AI也热起来了， <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 这些都开始动了，谁带头？我觉得还得是英伟达。</p>\n<p>从形态上说，英伟达从6月初到现在，一直在135美元到145美元之间震荡，已经整理近一个月。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/89be034fffc6be3e1e303ea692309740\" tg-width=\"554\" tg-height=\"426\"></p>\n<p><strong>两个点位可以关注一下</strong></p>\n<p>短期关键压力：148美元一线。多次冲击未果，构成阶段小平台压制，若大会催化够强，有望突破打开空间。</p>\n<p>下方支撑：132-133美元区间。对应布林带下轨，除非情绪剧烈转坏，否则不易跌破。</p>\n<p>指标方面，MACD柱体由红转绿，短线乏力，等催化；KDJ高位粘连，转折点临近；RSI三线胶着，在强弱分界附近徘徊（60一线），暂不极端，整理中。</p>\n<p><strong>所有这些技术信号都在说明一件事：震荡久了，市场等一个“理由”去走方向，而这个理由，可能就是这场大会。</strong></p>\n<p><strong>操作逻辑（仅供参考）:</strong></p>\n<p 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这些布局释放出一个核心信号：英伟达不仅在卖GPU，还是在推动AI重工业化的全球落地。 这就意味着，大会不会只讲产品，而更可能亮出一整套中长期路线图，比如Rubin架构、全球AI工厂合作、AI医疗场景深化等等。这些内容一旦落地，可能直接推动市场情绪向上。 股东大会到底能带来什么？ 我估计很多人会好奇：“去年股东大会当天也没涨，这次是不是也没什么看头？” 这种说法，我觉得太过短视。回头看看数据就知道： 2024年股东大会后，英伟达股价三个月内上涨超40%； 和它绑定的生态链公司，涨得更狠： -算力租赁商 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ IPO后暴涨300%； -光模块龙头中际旭创今年已经翻倍，美光、SMCI等供应链个股也轮番走强。 所以，重点不是“当天有没有涨”，而是“大会之后有没有新的产业催化点”，能不能重新点燃整个AI板块的想象力。这才是我们要盯的重点。 尤其是现在这个时间点：英伟达横盘已经快一个月了，技术面明显进入了“蓄势待发”的阶段，只要有基本面消息配合，一旦突破，可能就是一波大的。 真正值得关注的，不在股价，而在讲什么、和谁一起干 对我来说，关注股东大会有两个目的： 一是判断英伟达自己的节奏。 像Blackwell什么时候量产？下一代Rubin有没有消息？AI工厂计划推进到哪了？车用芯片有没有新合作？这些都会影响接下来的基本面节奏。 二是挖掘跟它绑定的合作方。 比如： 如果这次重点讲自动驾驶，那Mobileye、Luminar这些有没有机会？ 如果继续推进AI制药，Recursion这类概念股要不要关注？ 要是大力讲AI工厂，那搞数据中心、芯片散热、电源模块的，是不是可以跟着吃肉？ 这些比“英伟达今天涨不涨”重要多了。 当前结构分析：临近方向选择 最近英伟达其实挺安静的，毕竟目前这个震荡位置，说实话，多空都挺谨慎的。 不过我反倒觉得，这种时候更容易出大波动——不是说一定暴涨，而是只要有催化，走势就容易走出方向。这次股东大会很可能就是那个催化。毕竟现在市场氛围配合，AI也热起来了， $美国超微公司(AMD)$ 这些都开始动了，谁带头？我觉得还得是英伟达。 从形态上说，英伟达从6月初到现在，一直在135美元到145美元之间震荡，已经整理近一个月。 两个点位可以关注一下 短期关键压力：148美元一线。多次冲击未果，构成阶段小平台压制，若大会催化够强，有望突破打开空间。 下方支撑：132-133美元区间。对应布林带下轨，除非情绪剧烈转坏，否则不易跌破。 指标方面，MACD柱体由红转绿，短线乏力，等催化；KDJ高位粘连，转折点临近；RSI三线胶着，在强弱分界附近徘徊（60一线），暂不极端，整理中。 所有这些技术信号都在说明一件事：震荡久了，市场等一个“理由”去走方向，而这个理由，可能就是这场大会。 操作逻辑（仅供参考）: 联动板块建议重点关注： 自动驾驶AI方向（提到Thor芯片/汽车视觉压缩） -可关注标的：MBLY、LAZR、AMBA AI制药与生物计算 -可关注标的：RXRX、SDGR AI基础设施与服务器供应链 -可关注标的：SMCI、MU、美满电子、Mellanox相关ETF 总结：这次大会不是赌行情，而是判断趋势的机会 英伟达这场股东大会，真正的意义不在于“开了什么”，而在于它释放的信号，会不会成为AI板块的又一轮起点。如果说过去两年，英伟达引领了“AI训练时代”的算力浪潮，那今年，它可能将打开AI进入“工业级部署”的第二阶段。作为投资者，我们要学会切换视角——不是炒热度，而是赌趋势。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/449428411990112","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","CRWV","NVO","MU","AMD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3034,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1156,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/449756116246536"}
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