李泽楷的“险王”驾到!中东土豪砸了11亿护盘富卫IPO,能复制宁王神话?

诸葛厂涨
06-29 17:28

香港李氏集团,做的业务真是各种都有。前有宁王、药王之类,这险王,富卫集团,我觉得当你莫属。

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一,基本信息 $富卫集团(01828)$

我们是一家泛亚洲人寿保险公司,采用以客为先及科技赋能的模式。我们于2013年由李泽楷先生成立,愿景是开辟属于我们的道路,以期成为亚洲领先的保险公司。富卫矢志“创造保险新体验”。我们建立了与我们愿景一致的领导团队及文化。

李家自带光环的,钞能力,还当属李家。叠加最近的一些政策出台,对于香港保险在内地发展有一定的帮助作用。

二,招股时间:6.26--7.02,上市时间:7.07日

时间上没有什么特殊之处,盘子这么大,应该是求稳发行。

三,招股价格以及入场费:38港币,3838港元,这个发行价是焊死的,盘子大固定价格,都是体现公司牛的地方。单手价格么,中规中矩。

四,基石和股东

基石只有2个(占比56.2%)

基石虽然只有2个但是一个拿11.7亿,一个拿7.8亿,确实都是大金额的真金白银过来力挺。第一家是一个阿布扎比的财团,另外一家是一家日本的险资财团。那些中东产油财团,现在开始投一些非石油类现金流充裕的企业了,比如之前的科威特投资局投的宁王对吧。这今天又过来投保险公司。

股东

股东名册里面看到了GIC的身影,说人话就是新加坡主权投资基金;厚朴基金,由高盛集团中国合伙人创立,由高盛和淡马锡提供支持;其中还有瑞士再保险。

五,保健/承销券商

保荐机构富卫选择了国际大投行,摩根士丹利和狗盛。承销商里面则是选择的国内一些大银行的机构,我觉得是给国内的一些高净值人士服务的了。另外剩下的那些承销商我查了一下,都是新加坡或者日本的机构。都是鼎力过来站台卖力保发行的。排面都不小。

六,综合分析

发行比例7.19%,发行后总市值是482亿,市值不算小的了,香港李家公子的公司。股东里面有内地的财团、新加坡财团、瑞士财团;从承销商和基石里面我们又看到了新加坡和日本的财团;本次发行,集聚了香港日本新加坡等亚洲重要经济体的财团来保发行,场面可以用壮观来形容了,截止到今天写文章,孖展倍数才4.63倍,前面随着椰子水的重大资金被放出来,我们看一下接下来会发生什么。同时也随时关注灰灰和阿诚的孖展数据吧。暂定评级:2.5级。

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