出海再创新高，小鹏G7超预期

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一、出海再创新高

  昨天川普和越南基本达成关税协议，对于转口贸易加税40%，看上去很高，其实比预期的要低，然后这个还很难执行，有很多方法可以绕过，所以出海板块一下就暴涨了。

这是我的出海板块的指数，今天是2018点，从2022年1月1日1000点起，今天翻倍了。

出海板块在22年大涨一波以后长时间调整，到24年2月份开始一波大涨，因为那时候川普预期当选有困难，没想到后面当选了，然后4月份关税战开始暴跌，探底以后就不断的上涨。

昨天还说到出海有新高的

问界小鹏六月销量喜人，出海又有新高的了

今天整体板块大涨，继续新高的很多，

匠心继续大涨14%，市值190亿，匠心是出海这波的典型代表，最关键的逻辑就是越南产能能够覆盖美国的全部需求，所以，这部分不算转口，税很低，对业绩没什么影响。匠心现在进入高估值阶段了。出海已经完成了从低估值到高估值的转换了。

这就是事件的影响，但影响来的时候，市场往往是过度反应，因为大多数投资者是短视的。等事件影响缓和了，股价也在逐步恢复正常，等事件发展到认为影响不大的时候，有的就开始进入高估解读了，有断崖式下跌，就会有报复式上涨。

春风动力也大涨，继续新高

涛涛也继续大涨。

出海板块这次分化很大，有一些创出新高，进入高估值，有些还在持续调整，基本上可以发现，如果是出海为主，产能在海外的，受关税影响不大的，有的就涨的很好。以前出口为主，产能主要在国内的，明显会受关税影响，目前还很难评估关税影响的，有些就股价萎糜不振。

二、小鹏G7超预期

  小鹏G7发布，之前很多朋友不看好，特别是有了YU7的对比，但是今天发布会，还是很有特色，超出了预期。

1、央视站台，体现了政府的支持力度。

2、价格超预期，19.58万

之前大家的预期是20多万，现在这个价格是超预期的，

3、订单不错，

小鹏说3分钟的订单喜人，但是因为YU7的订单量太大了，宣布G7的订单量意义不大，无法对比的。

4、G7下订单界面一开始是1-3周交付，后面有的颜色到了3-5周交付，也说明订单还不错。

对于小鹏G7，我没有太高的预期，但是目前看，性价比喜人，整体还是超预期的。

G7开启交付而且产能爬坡以后，小鹏的月销有望达到4万。