最近的市场，说实话，像一锅温水不冷不热，不急不躁，情绪没崩，但聪明资金已经悄悄调仓换股了。
很多人还在纠结反弹能不能持续、还能不能上车，但真正的投资者，只看三件事：结构清不清晰，信号稳不稳定，位置值不值得出手。
而这周，信号已经很明确了。上周五大金融异动拉升之后，已经逐步释放了残留的抛压，短期内还需要震荡消化，就会抑制指数再次上攻3500的动能，目前指数与大金融已经深度捆绑，从6月23号到6月25号的三根大阳线，都是大金融拉升从而带动指数拉升，而上周五的异动也更加说明捆绑的程度有多深，因此大金融本周震荡消化，指数自然也会跟随。
市场从存量博弈慢慢转向放量修复，板块轮动基本完成一轮，方向开始集中。大科技、大消费、大金融这些传统主线轮动之后，真正吸引资金合力的，反而是“硬核科技+军工”。
为什么是军工？01｜节点明确今年是抗战胜利80周年，叠加阅兵、新装备亮相等事件催化，消息面偏确定性，没什么烟雾弹，主力敢提前埋伏。
02｜局势推动全球地缘局势不稳，从印巴冲突到全球军费扩张，军工资产具备长期成长+短期博弈双重逻辑，大飞机、无人系统等方向已有表现。
03｜板块特性好军工企业多数是央国企背景，低估值、弹性强、资金进退自如，具备一定避险属性。是短期热钱和中线资金共同青睐的高性价比板块。
但仅仅看到军工还不够。接下来，从军工延伸出的“军民融合”科技方向，才是更值得中线埋伏的逻辑，包括：人形机器人，AI应用，算力、芯片，低空经济等，这些方向与军工具有关联度、政策预期和产业基础，是真正有机会走主升的“次主线”。
所以，如果你现在还是迷茫，看不清板块切换的节奏，也不确定该追什么、该躲什么，那我建议你关注下面这位老哥。
他一向出手克制，但一旦动作，就是奔着主升浪去的。
他的公众号主要做三件事：每周结构梳理 + 板块分析（分析投资的确定性赢率和概率）热点拆解（芯片、AI、稀土、低空经济……谁是潜力最大）风控提醒（有守才有攻，先做好风控再进攻）
他不讲空话，也不玩套路，有些研究也只能在公众号说。如果你真想摆脱追涨杀跌的节奏，想吃到主升段里最干净的一段利润，那就：关注他公众号，点个星标，跟着节奏走
现在市场不缺情绪解读，缺的是提前、清晰、能落地的分析。这次他出手，既是为了做内容，也是准备把多年实战经验，讲给真正准备好的人。
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