1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司，仅作为分析之用，不作为交易参考！
2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法，不做估值，仅供阅读，不构成任何投资建议！
一、英伟达过4万亿美元市值了
英伟达盘中达到164美元，超过4万亿，是人类历史上第一个达到4万亿美元市值的公司。
记得以前上一万亿美元都是很难的，最早是苹果达到一万亿美元，
苹果在18年达到1万亿美元，但是就是比较震撼的，现在已经达到4万亿美元了，未来有没有可能会出现10万亿美元的市值的公司？我觉得有比较大的概率会达到的。
还记得马斯克吹牛说特斯拉可以达到5万亿美元，只要特斯拉的Robotaxi和人形机器人商业模式跑通，业绩爆发，5万亿也是有可能的。
从英伟达异军突起，也可以看出AI对市值的推动，而苹果从市值第一的宝座跌下，也是在AI领域没有形成优势，表现平平。第二大市值是微软，也有3.7万亿了，也是凭借AI而市值爆发，微软有很大的概率成为第二个市值4万亿美元。
AI是23年开始美股最大的主题，也是一个时代的变革。投资美股，AI是必须考虑的板块。
二、光伏和逆变器板块底部反转了？
最近，有几个光伏的股票从底部上来走势很强，比如爱旭，然后周二的时候光伏和逆变器板块大涨。
是不是光伏和逆变器反转了。
对于光伏板块，爱旭一向是最活跃，弹性最大的。
光伏内卷的问题也有好转，上级部门的指导，使得光伏内卷看上去有所好转。但是光伏的内卷问题是积重难返，能否真正解决还有不确定性，除非上面是不解决问题不罢休。
相对于的光伏的不确定性，逆变器确定性更好。
逆变器没有内卷问题，主要还是市场问题，而且是海外市场问题。逆变器在国内都是赚个吆喝，真正要赚钱有利润，还得看海外市场。
海外市场今年其实是有增长的
根据海关总署数据，2025年5月，我国逆变器出口金额60亿元，同/环比分别+8%/+3%。1-5月，我国逆变器出口 金额共计240亿元，同比增长9%。出口区域来看，欧洲、亚洲、拉丁美洲是我国出口逆变器的前三大市场，2025年1-5月出口金额占比分别为 39%/36%/11%。1-5月，我国出口欧洲/亚洲/拉美的逆变器金额分别为93/87/25亿元，同比分别+4%/+24%/-18%。欧洲、亚洲、非洲出口金额同比 呈现正增长；拉丁美洲出口金额同比有所下降。
亚洲增长最快
2025年1-5月，我国逆变器出口亚洲市场金额87亿元，同比增长24%。5月，我国出口 亚洲逆变器金额22.6亿元，同/环比分别+30%/+19%。分市场来看，1-5月印度、巴基斯坦需求增长，1-5月我国出口印度/巴基斯坦逆变器金额分 别为16.0/13.4亿元，同比增长36%/7%。4月，
再看一下逆变器出口同比数据
25年每个月都是同比24年增长的。
有几家公司是特别突出的
1、艾罗：得益于新兴市场放量及澳洲补贴刺激，公司Q2发货额环比70%+；工商储Q2环比翻倍以上增长，6月发货额超Q1总和。会有较大的业绩增长。
2、固德威：欧、澳复苏叠加新兴市场开始放量，预计公司Q2并网机同比20%+，储能机同比300%+，合计发货同比40%。业绩估计也会有比较大的增长。
3、这家逆变器出口同比继续增长
最右边是同比增长比例。
从基本面看，逆变器同比去年同期是增长的，细分行业整体出口是增长的，有些公司的增速会更高一些。
逆变器板块也调整了一年半多了，经过长时间调整之后，目前又有价值了，现在又有基本面的业绩增长，逆变器大概率会有一波温和的反弹。当然，优秀公司可能会更强势。
精彩评论