$英伟达(NVDA)$ 太猛了！本周，它成为全球首家收盘市值突破4万亿美元的公司，超过苹果和微软，正式登顶全球市值第一！
更炸裂的是——CEO黄仁勋还在周四现身白宫，与特朗普会面。特朗普亲自发文点赞英伟达：“自我上任以来，股价涨了47%！” AI卖铲人变成市值之王，这一幕，太燃了！
从2020年疫情后的起飞，再到2022年ChatGPT 横空出世，再到2024年拆股、2025年超预期的财报，NVDA一路狂飙，股价更是4年翻了10倍不止，堪称“最强牛股”。
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精彩评论
从有利方面看，英伟达在AI芯片领域占据统治地位，几乎垄断生成式人工智能训练的底层算力。随着全球AI产业发展，各大科技公司加速扩建数据中心，对其芯片需求旺盛。同时，主权AI崛起，沙特、欧洲多国建设本土AI基础设施，将为英伟达带来新订单。此外，英伟达积极拓展业务，如与沙特企业合作建设AI工厂等。华尔街多数分析师看好其发展，认为其市值仍有上升空间，部分分析师给出的目标价对应的市值可达6万亿美元。
然而，英伟达也面临一些挑战。一方面，微软、谷歌等云服务大厂为降低成本和构建技术壁垒，纷纷自研ASIC芯片。虽然GPU和ASIC在AI研发中可互为补充，但长期来看，仍可能影响英伟达市场份额。另一方面，地缘政治因素不容忽视，美国政府的芯片出口管制政策，虽英伟达计划推出专为中国市场设计的芯片来应对，但政策的不确定性仍可能影响其业务。此外，美国司法部对其销售行为和收购案的调查，也可能给公司带来潜在风险。
别忘了，这周爆红百天的manus已经开始裁员了，AI是机会，虽然卖铲子也是真的挣钱，但PMF压根不存在的时候，还会price in吗
蹲一个 反转的机会