7月12日这个周六，中国即时零售行业单量再创历史新高，根据美团官方公众号13日消息：
截止7月12日23点36分，美团即时零售订单量超过1.5亿。其中拼好饭单量超3500万，神抢手单量超5000万。
7月14日，淘宝官方公众号也发布最新消息：
7月12日的周末，淘宝闪购（含饿了么）单量再次突破8000万新高。
这意味着，光是美团、淘宝两家头部平台，上周六的即时零售单量就超过了2.3亿，预计整个行业即时零售单量峰值已经来到2.5亿（或更多）。
单日破2.5亿单，不仅仅是中国即时零售行业新的里程碑，也是这个星球的巅峰。
相信我，全世界只有中国点外卖是日常，其他任何国家，包括发展中国家，都是中产以上才敢随便做的事情。
无形的手
7月12日这一天，数亿人涌入美团、淘宝等平台，用双手创造了这个奇迹。
超千万商家，几千万奶茶、咖啡师、厨师，用双手促成了这场盛宴。
近千万骑手，用双脚、电动车丈量全国960多万平方公里的土地，跋山涉水、穿越城市和街巷，用双手一单一单地完成了这项盛举。
当然，背后还有数以十万计的程序员、运营工作者提前策划、筹备，保障系统有效运行。
如果这不算商业史奇观，什么才算呢。
新时代的清明上河图，在互联网的指间上演。
这些无数双手，共同构筑了看不见的市场的手。
1776年，英国古典经济学家亚当・斯密在《国富论》中说过，市场经济有两只手，一只是无形的市场之手，一只是有形的政府之手。
外卖平台通过市场的无形之手，调配社会资源，充分实现了市场竞争。
它的结果是：
单量创历史新高，消费者得到了更多实惠，商家实现了生意增量，骑手创造了更多收入。
美团和淘宝官方公众号里描述：
这段时间，骑手的人均日单量增长了33%，单日收入增长了111%；餐饮商家们在美团上订单量比日常时段增长65%。
它充分显示了，无形之手在市场资源调配中的基础性作用。
当然，这不是没有代价的。
6月底以来，全国的电梯、APP开屏广告到处是淘宝闪购的广告，代言人可以组一支首发了，阿里更是放出狠话，“未来12个月，要投入500亿打即时零售之战”。
美团迎战，当然也少不了花钱，从补贴消费者的0元购，到各种大额神券满天飞，再到超600万单（微信分享阈值）的微信分享有礼、骑手暑期补贴，这些都是真金白银的投入。
但是，跟他们创造的商业奇迹相比，这些投入是值得的。
回报不仅体现在商业领域，他们创造的社会价值更是难以估量的：
每一个消费者得到的实惠，可能只有十几元、几十元，但数亿人的快乐是无价的。
每一个骑手增加的收入或许有限，但他们的增量收入，可能变成送女友的礼物，给女儿补习班的学费，给父母买的补品，也可能是提前还贷的希望，是近千万个家庭对美好生活的向往。
每一个商家增加的生意也许微不足道，但这不仅是数千万中小商家以及他们背后的家庭新的希望，也给店里每一个员工带来了更多可能性，而消费终端逆流而上，是家居、装修、商业地产、农产品、能源、物流、轻工业等千行百业集体受益。
此外，餐饮外卖消费还会进一步带动酒店、休旅等服务零售消费的繁荣。
商业是最大的慈善，我们花出去的每一分钱，都将进入中国商业的大循环，进而提供就业、推动社会进步，这比单一的慈善捐赠影响更深远、持久，也更正面。
6月底时，我在南通，这座城市虽然旅游资源匮乏，但是街道极其干净，服务业水平也相当不错，还是很值得去走一走的江南小城。
而随着苏超如火如荼展开，南通保持唯一全胜金身，江苏省的“南哥”可能已经从南京易主南通——至少在足球界是这样，当地人正处在快乐的巅峰，这对旅游业也是有帮助的。
但是，南通给我最大的印象还不是它在苏超的强势表现，而是张謇。
张謇的独特之处在于，他通过产业实践，印证了商业如何反哺教育、医疗、体育、艺术和城市建设，践行了商业是最大的慈善的现实样本。
（南通博物院 张謇故居）
今天我们在南通能看到的大学、中学、医院、体育、城市基础设施，许多仍有张謇的痕迹。
江苏是中国教育行业的卷王——这里不讨论中国教育的利弊，而南通是江苏教育的卷王。
南通还是中国体育之乡，小小南通，培养了24位世界冠军，这次苏超南通冠绝13太保，似乎也就不意外了。
南通文体两开花，或多或少和张謇的精神遗产有关系。
从这个角度来看，我们每个人的消费，都是在向社会发出善意，而无形的手在这里面发挥的价值，无论如何赞美都不过分。
但是，正如我们知道的，无形之手终归有他的边界。在这场全民参与的消费大项目中，有形的手仍有巨大的发挥空间。
有形的手
前几天在开封时，逛到一家小米之家，人气还不错。我旁边坐着一位中年女士，她似乎看中了一款手机，聊到价格时，她说，“不是还有国补嘛”。
年轻的店员轻声说，“国补早停了。”
6月以来，轰轰烈烈的国补在许多城市暂停了。
为什么国补很难以为继，又很难通过这个模式促进消费持续回暖呢。
我想最大的问题，还不是层出不穷的骗补问题——这些问题当然客观存在，也不可能完全杜绝——补贴任何产业都不可能完全回避骗补问题，毕竟许多人还是享受到了一定的补贴的。
比如前面提到的那位女士，如果国补仍在持续，她买那部手机就能切实享受到600元左右的补贴优惠。
但国补最大的问题，在于它本质上补贴的是制造业，也就是第二产业。
众所周知，中国第二产业处于严重的产能过剩状态，补贴实际上在延缓低端产能出清过程，反而不利于产业健康升级。
从消费侧来看，家电、电子产品都是耐用消费品，一是消费周期长，二是需求整体固定，并不会因为有补贴就多消费，无非是把消费周期提前了。
那么补贴结束后的周期，怎么办？
另外一个角度，家电、电子产品领域是品牌集中度最高的行业，无论是生产端还是流通领域都是如此，那么补贴很容易被生产端——而不是消费端吃掉，品牌越集中，定价权越高，消费者议价权越低，本来就很难享受超额补贴。
从根本上讲，补贴应该向第三产业转移。
这个价值有多么巨大，我们在文章开头就已经表述过了。
服务业是中国就业最大的容器，超过50%的就业由第三产业创造。
服务业天然分散，不存在品牌集中度问题，3000多万个商家就是我们这个国家商业系统中的毛细血管，每一个商家平均10个员工，就是3亿多人的就业，而这3亿多人背后是3亿多个家庭。
总体上，制造业是压抑人的天性的产业，它把人当成机器，是生产要素的一个环节；服务业是释放人的天性的产业，它把人当成连接器，是创造连接、故事、情绪共振的生态系统。
（开封鼓楼，晚上11点夜市灯如昼，人声鼎沸）
这就是为什么，我在任何工业城市，看到的通常是了无生气的人群，而在任何旅游城市，看到的都是人间烟火气，空气中都充满了活力。
这也是为什么，当代年轻人，宁愿去送外卖，也不愿意去进厂。
工厂是现代化的产物，中国90年代的工厂，毫无疑问是扼杀人性的机器，今天稍微好了一点，但是仍然是强调纪律性、扼杀人性的摇篮。
随着AI机器人的普及，制造业在创造就业方面的价值将大大大大大大地降低。
那些将生产置于消费之上的价值观，也应该丢进历史的垃圾堆里。
人，是一切的目的，不是工具，不是手段，不是提升效率的要素。
如果不能尽情消费，不能创造快乐，生产一堆商品，无异于创造垃圾。
GDP实际上也应该以消费而不是生产来衡量，如果没有被消费掉，生产出来的东西有什么价值呢？
这正是我们为什么说，补贴应该尽可能向第三产业转移的根本原因。
单单一个骑手产业，就创造了多少就业？近1000万，这是什么概念。
骑手们在逐渐上社保，难道补贴不应该向这个人群倾斜一些吗？
给消费者十几块、几十块钱的补贴——实际上的投入成本当然并没有那么多，就能让他们高兴一整天，能给你整出几亿个订单，这样的ROI难道不值得有形的手好好考虑一下吗。
我们的银行利率在向房地产行业倾斜，代价是数以万亿计；我们的国补在向第二产业倾斜，投入是数以千亿计。
可是买房是一辈子一次的事情——对大多数人来说，买手机、家电是几年一次的事情，吃饭、穿衣服、旅游、住酒店、按摩、泡澡、打车、坐地铁、坐公交、理发这些日常生活，是大多数人每天都在做的事情。
通过补贴还了房贷，人们想的是更早还完房贷，无债一身轻，而不是想着终于换完了，再买一套吧；通过补贴买了手机，你不会想说，便宜了几百，再买一部吧；通过补贴点了免费的外卖，明天可能再来一次，因为省出来的钱，花掉也不心疼。
补贴哪个更可持续，更能促进就业，更能推动消费回暖，已经一目了然了。
当然，人们可能会说，补贴服务业消费也不是不可以，但是执行难。
实际上，能有多难呢。
我最近在洛阳，看龙门石窟的雕刻艺术，感到深深的震撼。
（夜幕降临，亮灯后的龙门石窟）
一方面，它让我意识到，中国封建王朝在调动社会资源方面的控制力有多强。
另一方面，这里面可能也不只是资源调动能力的问题，也有信仰的力量。
龙门石窟前后花了400多年建成，期间正好是佛教在中国传播最鼎盛的阶段，当时的社会，从皇家到民间，普遍信佛，才有可能有这样的社会力量去完成如此浩大的历史工程，而且完成得这么完美。
唯有热爱可抵岁月漫长，如果没有信仰，我不认为任何行政力量可以做到这一点。
看看刻在山上的那些佛像，他们的神情、轮廓，那种艺术之美，绝非简单外力促成，一定是有信仰的内驱力推动。
同理，我们首先得达成广泛的社会共识：补贴第三产业才是通往消费回暖的必经之路。
因为相信 所以看见
又说回到苏超，这个IP应该是中国2025年最成功的文旅大事件。
他表面上是体育IP运营，实际上是有形的手在调动社会资源做服务业消费补贴。
门票9.9元一张，或者19.9元一张，我一个湖北人，生活在上海，前面几周经常在网上抢苏超的门票。
（江苏城市足球超级联赛 现场球迷数量突破6万人）
可是抢不到，根本抢不到。
既然这么火爆，如果是市场定价，怎么可能那么低呢？
这不就是补贴嘛，它可以引爆文旅消费，包括各个城市的特色小吃、文化景点、酒店、餐饮都可以受益于浩大的球迷消费和媒体二次传播。
虽然我没有抢到票，也不妨碍我去南通、南京逛逛啊，有时候人们出行，只是需要一个引爆点。
而你一旦出门，消费都是成套的。
有旅游资源的城市，和没有旅游资源的城市，活力相差真的悬殊。
我在开封、洛阳仍然能感受到巨大的消费活力，无他，外来人口旅游消费带来增量耳。
所以你看，第三产业补贴，并不一定是简单的赤裸裸的直给——当然，如果能有更好。
去年春节，我在泰国的时候，曼谷在中国的春节黄金周采用了公共出行完全免费的策略吸引游客。
我们知道，出行本身不可能是目的。
人一旦出门，你总得喝点什么，吃点什么，顺带可能买点什么，晚上不想回家，可能去喝点酒，太晚了可能就住酒店里了，或者要叫个代驾。
日本为了刺激消费，采取了补贴航空领域的措施，赴日旅游的国际游客在日本国内各城市坐飞机免费。
疫情期间，国内航空公司也曾推出随心飞套餐。
如果确实担心补贴监控，完全可以从城市公共交通、飞机、高铁等领域出手，可以起到四两拨千斤的效果。
如果要追求创意，可以向江苏省学习，各个省份有很多资源可以利用，6月份我在盱眙体验当地的国际龙虾节，那个场面和效果也非常棒。
如果胆子大一点，中国的本地生活消费基础设施已经很完善，全行业8-9亿消费者，还有微信这样的国民应用，小程序已经渗透到每个人的手机上，线上消费的监控可以交给几个主流消费平台去完成。
实际上，我们今天的社会资源调配能力也非常强，看看全国各地的道路监控系统、城市交通安检基础设施、疫情期间的社会资源调配能力。
小小第三产业消费补贴，拿捏。 $美团-W(03690)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$
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