LEle
07-30
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@空jun大队长:
CRWV的下跌原因
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“**”</p></body></html>","text":"昨天纳斯达克继续创新高,美股科技股真的是强得一塌糊涂,当然主要是英伟达在拉,但是现在美股确实是在高位,所以涨得越高,压力越大,风险是涨出来的,说的就是这个意思,但是美股会不会大跌,我觉得可能性不大,而且大盘短期涨跌是没有办法预测的,如果是做长线,我十个股票就没有动,跌了就死扛,反正有这么多收益在里面,就算来一个大跌,我也亏得起,但是现在有人想做长线,我觉得不是很好的机会,当然短线影响不大,因为我短线买的股票都是已经跌了的股票,不管大盘后面是涨还是跌,我这些股票要么反弹,要么横盘,继续大跌的可能性不大。 我今天想到了CRWV下跌的原因,当然主要原因是上半年涨了太多,这是我一直反复说的观点,为什么上半年涨太多,产品需求强烈是一个主要原因,还有一个原因就是流通盘非常小,这就像去年的DXYZ一样,因为流通盘小,很容易炒起来,不像炒英伟达那样需要大量的资金,CRWV两个月涨就能五六倍,英伟达涨五六倍至少要一年,就是因为流通盘的原因,基本面好只是起到点火的作用,要想火大就要是干柴才行,但是这也是双刃剑,流通盘小的时候是能让美股大涨,但是一旦解禁,流通盘变大以后,那股价就会下跌,这是合乎逻辑的,既然流通盘小能大涨,那流通盘变大也会大跌。 我们说一下CRWV的基本面,英伟达是生产AI芯片的公司,而微软,OpenAI这些是需要算力的公司,一般的情况就是这引起需要算力的公司会直接买芯片公司的芯片,这对大公司来说问题不大,但是对小公司来说财务压力非常大,历史上亚马逊就是因为跟英特尔买了大量的芯片,但是发现电商运营过程中常常出现算力过剩,所以就想把这些算力出租给其他公司,这就是云计算,也叫云服务,美国有一堆这样的SaaS软件公司,就是给其他公司提供算力,这导致了硅谷的初创企业大爆发,租算力的成本远远低于买服务器的成本,初创企业一次性买大量的服务器,很容易导致资金链断裂,初创企业的数量就会大大减少,现在CRWV想走当年AWS的路,就是拼命买大量的英伟达芯片来出租给其他需要算力的AI公司。 像OpenAI,微软,还有马斯克的xAI,都在抢购英伟达的芯片,英伟达在芯片供应非常紧张的情况下优先给CRWV,而其他公司只能排除等待,这就导致了这些排除等待芯片的公司转而去租CRWV的算力,很多人担心大公司以后会自建自己的算力,而不是依赖CRWV,也有可能这种可能,但是这是以后,不是现在,现在的问题是没有芯片,而CRWV能优先拿到英伟达的高性能芯片,这就是大家说CRWV是英伟达亲儿子的原因,因为可以优先拿到英伟达的芯片,这就是CRWV遭到市场爆炒的原因,英伟达本身持有CRWV的股份,利用CRWV可以把芯片的算力效率提高,这对英伟达是有好处的,所以愿意跟CRWV深度绑定,现在社会是一个分工合作的社会,什么都自己做的话,推广起来慢,成本降不下来,必然会败给那些业务外包的公司,所以OpenAI这些初创企业只要能业务外包的都会外包出去,像英特尔失败有一个原因是自己什么都做,结果败给了AMD这种业务外包的对手。 CRWV未来会怎么样,我觉得应该是第二个AWS,当年都自己买服务器的大公司,最终都是租三大云服务商的算力,道理也非常简单,一般公司的算力都有闲置的时候,就像我们的发电厂一样,半夜的时候电力就会浪费,算力也一样,一般公司这个算力又不能租给别人,毕竟不是云服务公司,那这个算力浪费的话,成本就会高,而租算力的话我晚上不需要这么多算力,很多云服务公司可以按算力使用的多少来卖,我不用少用的时候就不买或者少买,这就能降低成本,云服务公司通过各个行业来平衡这个算力,特别是全球性的公司,美国晚上的时候算力过剩,但是可以给亚洲欧洲的公司用,这样就注浪费了,使用率提高就能降低成本,第二个是规模大,世界上任何一个公司的服务器规模都没有AWS大,因为再大的公司也是自己用,而云服务商可以给其他公司用,所以规模大,成本就能下降,这就是云服务的优势。 后面像OpenAI能不能自己做,除非他也想做云服务商,不然的话成本就会变高,提供的产品就没有性价比优势,而转型做云服务商,一般很难跟现在的行业老大间争,虽然微软确实做到了跟亚马逊在云服务领域的平分秋色,但是这种情况历史上很少发生,一般都是传统的公司干不过初创企业的,所以这是一个小概率的事件,当然CRWV我也没有打算长线,我是做短线的,只是这次跌得太多了,所以就研究得多,主要是CRWV跟CRCL一样,今年涨太多了,把几年的长线涨幅两个月就完成了,属于透支太严重了,所以CRCL我就是做短线,很多人长线拿着CRCL没有跑,现在也是很难受,公司都是好公司,就是涨太多了,我就是做一个短线反弹,而且不管后面怎么跌,短期之内会反弹到130,当然也有可能反弹到140或者150,但是反弹到130的概率是非常高的。所以不管是120买的还是110买的或者是106买的都会赚钱出来。 我再来说一下DUOL,离跌40%到327就只有一点点了,一般来说跌到40%就是到底了,CRWV昨天最低跌到了43%,后面就开始反弹了,因为跌到40%以后不管哪个价格买,后面都能赚钱,我能想到这点,市场上很多机构也能想到这一点,DUOL作为全球最大的教育平台,护城河是非常深的,虽然特朗普的政策导致了全球移民的数量减少,但是全球化的趋势是不可阻挡的,毕竟全球合作的效率更高,人类的社会进步肯定是通过全球化分工合作来实现的,除非人类不进步了,我觉得这种可能性基本上等于零,只要全球化加深,语言学习就是一个趋势,DUOL不但是英语学习,还可以学习拉丁语,法语,德语,阿拉伯语,日语,各个语种都有,Chatgpt跟DUOL是合作关系,不是替代关系,Chatgpt替代的是Chegg,并不是DUOL,所以DUOL我也是长期看好的,短线的话我还是认为至少会反弹398。 短线操作,CRWV现在109.5可以买,仓位30%,到138出来,DXYZ现在31.1可以买,仓位10%,到34.5出来,DUOL现在333.8可以买,仓位30%,到398出来,RELY现在16.93可以买,仓位20%,到18.8出来,PAY现在28.21可以买,仓位20%,到31出来,短线重点还是CRWV,我还是非常看好,未来人工智能时代的收费站,大家再坚持一个星期,可能就要开始涨了。 下面是我看好的十个长线股 OKLO主营第六代核电站, IONQ主营量子计算, TEM主营AI医疗, UPST美版借呗,AI贷款, LMND主营AI房屋保险, SEZL美版花呗, DNA主营生物合成, JOBY主营空中汽车, DXYZ持有SpaceX跟OpenAI, LUNR主营月球基地建设, 最看好IONQ,OKLO,JOBY,TEM,SEZL这五个股票,十个或者五个股票一次性满仓买,平均买,不要压一下,涨了不要减仓,跌了不要补仓,目标是整体收益达到年化50%,五年十倍。 大家关注我的公众号 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