昨天千叮咛万嘱咐，让大家一定要稳住心神，不要慌，并且反复强调这个时候一定不要怕，同时专门告诉大家：「我当然知道船停在港口是最安全的，但是亲爱的兄弟们，那不是我们造船的目的啊，目前这个态势，随时有可能蓄势完成一举攻顶，手里没有筹码，到时候会更难受。」
今天就迎来了深V！
不仅指数深V，而且成交量维持在3万亿，量价齐升，流动性非常充裕，这是一个非常好的趋势！
为什么会长一直在关注成交量？
因为这代表了市场的流动性，流动性就决定了市场的活跃度，市场只要是活跃的，就不怕获利资金出逃，即使大规模出逃砸盘也只会影响一时的情绪，随后就会有新的资金涌进来，你说是接盘也好，说是抄底也好，反正功能都是一样的：维持市场的流动性！
昨天的大跌，会长给出了判断：处在牛市，影响不大！
今天的深V更加印证了会长的观点，现在确实是出于牛市之中，而且由于本周前面几天的杀跌以及今天的深V，我们可以大胆预判：近期大概率不会再有很疼的下跌了。
道理也很简单，你家里有带有摆的钟表吗，如果你观察一下钟摆，就会发现，钟摆在摆向两端最大幅度的时候速度是最慢的，而从两端摆向最下方的时候速度是最快的。
在「从到中间再到右」的过程，以及「从右到中间再到左」的循环中，重复着从一个方向到另一个方向，而每次改变方向的时候都是速度最慢的时候，而速度快的时候方向则不会变化。
也可以简单理解为惯性。
今天的急涨，是有惯性的，即使要改变方向，也得先经过上涨速度变缓这个过程，会给出下车机会的。
我奉劝各位一句，我们只需要预测市场即可，不要为市场而担忧，坏事还没发生，你就提前焦虑，就等于坏事发生了两次。
同样的道理，还有很多读者在后悔前两天卖出了筹码，甚至还有今天上午耐不住性子卖出筹码的，下午只能空仓看深V，甚至还要加价赎回筹码，对于这件事，也不要再考虑，糟心的事已经尘埃落定，你总是耿耿于怀，就等于糟糕了三四回。
我总是奉劝大家一定要留一点筹码在手上。
原因我用一个笑话来解释吧：
有位虔诚的居士连续3年时间每天跪在观音菩萨面前，祈祷让菩萨保佑自己中一次彩票，后来恼羞成怒，怒斥菩萨为什么就不能让自己中一次彩票。菩萨也忍无可忍了，直接显圣给了他一巴掌：那你特么倒是先去买一张彩票啊！
去年有一句话很流行：随手做点事，给命运的齿轮一次旋转的机会。
余华也说过类似的话，大意是你做每件事的时候，其实并不能知道它对你究竟会有什么影响，它的回报不会马上产生，可能会隔很长时间。等到了那一刻，你回过头来一想，才会感谢自己，那时候做了这样一件事。
股票投资这事，和人生差不多，其实没人会知道自己将要去哪里，3年前的你和现在的你也已经不是同一个人。
我们在每一个当下能做的，也就是一些微小、具体、对自己有益的行动，然后相信因果规律，把宏大而抽象的意义交给时间吧。
就像是最近的牛市，很多人感觉像是灰姑娘在和一位富二代谈恋爱，心里明知道最后一定会分手，但是就是不确定具体是哪一天，每天都在纠结要不要捞完这笔就走人。
我只能说，人有多大胆，地有多大产，哈哈哈。
……
1.大科技引领大盘
大科技板块已经成为引领大盘的风向标了，以寒武纪为龙头，今天寒武纪股价正式超越茅台，很有气势，带动这芯片半导体、人工智能等板块持续走强，甚至连中芯国际这种大车都开始加速，今天再次创新历史新高，带动整个科创板指数都沸腾了，会长持有的科创50ETF直接飚涨7.51%，太刺激了！
上周高盛把寒武纪目标价调高至1835元，会长当时只是一笑而过，没想到现在已经1587元了，真是世事难料啊。
有个事值得一提，之前在半年报看过，目前寒武纪的持股股东中有个熟悉的面孔——章建平，持股超过600万股，占比1.45%，是寒武纪第七大股东，这是位老牌游资，江湖名号「章盟主」，在20年前就非常有名了，主要活跃在权重股打板领域，此次寒武纪一战，章盟主今天又有12亿进账，这么多钱，可怎么花啊，会长都替他发愁。
言归正传，昨天会长已经分析过这一轮人工智能领域将会带动半导体、软件、国产算力、自主可控等板块主导这轮牛市了，没啥好说的，跟随就是了。
为什么会长热衷于指数而不是个股，因为个股受市场情绪影响太大，而且又受到企业的业绩、突发利空等消息影响，容错率太低，不如指数省心。
而且，这一轮大科技也还都是公募基金抱团买上去的，这就是他们营造出来的新赛道，我对这事比较打怵，毕竟不能好了伤疤忘了疼，当年机构抱团炒白酒、医疗、新能源酱油的一地鸡毛还历历在目。
2.美团的护城河没了
昨天提到美团业绩暴雷，我在评论里回复有一条提到不关注美团这种没有护城河的商业，有读者私信我反驳，说美团的规模就是护城河。
这个言论会长不是很认可，如果有个挑战者京东站出来，另外一个领域的大佬阿里也帮场子，俩人同时看了你一眼，利润就直接掉了90%，那你商业模式的护城河也得掉90%吧。
这哪是护城河啊，这是血流成河吧。
而且这还只是Q2的数据，真正的外卖大战是从7月份才开始的，虽然相比于京东同期亏损147亿，美团只加码了78亿，看起来是1:2的高效率消耗量，但是按照阿里巴巴单月砸了100亿来计算，美团Q3数据能好到哪里去，还能维持1:2的消耗比吗？
最让人难绷的，是机构预期美团Q2的利润是98亿，而实际利润是15亿，这偏差得不是一点半点。
机构已经意识到利润会下滑，按Q1的106亿往下压了，但完全没想到会砍到只有15亿，完全低估了外卖大战的竞争烈度。
现在这机构研究员的水准，是真的是快到了不如AI的那天了。
目前来看，外卖三兄弟里已经干碎了两家，现在就等阿里的季报了。
对于外卖三兄弟，可以比较形象地做个比喻：
京东：花豹
美团：鬣狗
阿里：狮子
目前来看，美团虽然像鬣狗一样韧性强、底盘稳，但在狮子的强大攻势和花豹的骚扰下，短期内确实付出了巨大代价，利润严重下滑。其过去的盈利模式受到严峻挑战。
阿里这只狮子，凭借资金和生态优势，确实在短时间内造成了巨大冲击，但其长期效果仍需观察。能否将补贴带来的短期用户转化为长期忠诚用户，并实现业务的自我造血，是关键问题。
京东这只花豹，在本次大战中相对低调，其冲击力相对有限。
目前阿里宣布将「500亿投入计划」延长至3年，这是要打持久战，而美团则需要巩固护城河，保障运力稳定、提升服务体验，并可能寻求资金补充以应对挑战，不过未来的竞争将是整体生态的对抗。美团的到店、酒旅、闪购等业务如何协同支援外卖战场；阿里的电商、支付、本地生活如何无缝打通，都至关重要，而且「骑手社保」等政策成本是各方都需面对的问题，这可能会拉平部分运营成本，促使竞争从单纯的补贴转向效率和服务质量的提升。
还有一个最大的变量，抖音，目前还没有全面卷入此次价格战，但是抖音「内容种草+即时配送」的模式潜力巨大，未来可能成为一个重要的变量和参与者。
2.京东蝉联民营企业500强榜首
全国工商联28日发布「2025中国民营企业500强」。
京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三：
之前没太关注这个事，我翻了下，京东已经连续多年蝉联榜首了，不过这也算是京东带头响应为骑手缴纳社保纳投名状的回报了，徙木立信。
3.谁来了？谁没来？
下周大事临近，哈基倭一直在蹦跶着呼吁大家都不要来参加，很可笑，也很可恨，和个**似的。
今天名单公布了，会长把名单和上一次的名单做了个对比，像是俄罗斯、越南、老挝、柬埔寨、巴基斯坦等老牌好朋友两次都参加了；而朝鲜、印尼、马来、尼泊尔、伊朗、古巴等朋友这次出席了；还有捷克、韩国、埃及、埃塞、南非等上次出席了但是这次未出席。
总体看来，东南亚几乎全员到齐，这好说，村长开会，谁敢不到场；另外「一带一路」上的中亚五国全勤，这也好说，核心伙伴关系嘛；像韩国这种属于是新官上任在走钢丝，首访既没去美国也没来咱们这，而是直接去了日本，这就是谁也不想得罪，还有一个原因，是自己的「对立面」来了，他们就不好来了，上次韩国来了朝鲜没来也是这个逻辑；还有泰国，没来，内乱了，总理都停职了，也是为难他们；再有就是像西方国家，集体缺席，这倒是无所谓，本来就尿不到一个壶里，来不来的吧，主要是看大事之后，下一步美国总统访华了。
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