阿里强势回归，美团利空出尽！本周还差一个蔚来？

港股，擅长打逆风局。

9月第一个交易日，阿里带领着大盘指数高开高走，财报：营收2476.52亿元，同比增长1.8%，调整后净利润同比下降18%（相比，京东下滑49%，美团下滑89%），当然阿里Q2还没有全力参与外卖大战，暂且看不出对它的真正影响。（估计是有同行衬托，才显得更好[吃瓜]）

大家最关心的两条腿，一个消费，卷外卖让阿里抢占了不少市场份额（七月以来淘宝闪购日订单峰值达到1.2亿，淘宝app的月活消费者增长25%）；一个AI，云计算业务高速增长（AI相关产品收入连续8个季度同比三位数增长），资本开支超预期（AI相关投入386亿，比去年多了2倍多）。另外还有可信度较高的消息；阿里要自己做AI推理芯片，可以替代英伟达的H20，当然主要是为了服务自家的阿里云和Qwen模型。

另外电话会上管理层也是信心十足——总结起来就是，无论从现金流还是整体财务实力来看，公司都有能力“全力以赴”地加大投入，把资源砸到某个战略领域里。

这样看来，阿里这个涨法也就不奇怪了。当然没赶上的朋友们也不用后悔，问了一下阿里自己员工都踏空了~[暗中观察]

有阿里兜底，还有 $美团-W(03690)$ 利空出尽，期待“恒生外卖指数”9月的表现。[看涨][看涨]

本周二盘前，还有一个打逆风局的要发财报，蔚来，这一两个月表现相当可以，再能学习一下阿里的财报表现就不错了~（综合营收、亏损、交付前景，当前分析师认为股价有一定上涨空间，但整体区间不算太大）

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