我看多博通 $Broadcom(AVGO)$ 。主要原因在于本季度的定制AI芯片出货依旧强劲，尤其是谷歌TPUv6p的量产带动了XPU收入的爆发式增长。市场预计同比增长可达60%，这不仅能提升短期营收，更能验证博通在AI定制芯片领域的核心竞争力和长期潜力。随着AI应用需求持续扩大，定制化算力的市场壁垒将进一步抬高，有利于博通维持领先地位。

其次，博通在网络芯片和交换产品方面的优势正在延续。新一代Tomahawk 6交换芯片以及1.6T光模块的加速部署，正好契合全球数据中心提速扩容的趋势。网络产品交付节奏的加快，不仅强化了博通在高端数据中心的份额，也为整体营收带来稳健的增长支撑。

最后，VMware整合进展顺利，软件收入的稳定增长和订阅模式的扩展，使得博通的收入结构更具抗周期性。同时，强劲的现金流也为未来的股东回报提供了保障。相比单纯依赖硬件周期的半导体公司，博通的“硬件+软件”双驱动模式能够在市场波动中保持更高的确定性。

综上所述，我认为财报公布后，市场仍有望对博通的AI和网络芯片前景给予积极反馈，股价在9月5日大概率维持偏强走势。

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